Integración del Gas Natural y la Energía Eléctrica
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Integración del Gas Natural y la Energía Eléctrica Dionisio Pérez-Jácome Comisión Reguladora de Energía Río de Janeiro, Brasil 25 de mayo de 2004 ariae 2004
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ariae 2004. Integración del Gas Natural y la Energía Eléctrica. Río de Janeiro, Brasil. 25 de mayo de 2004. Dionisio Pérez-Jácome Comisión Reguladora de Energía. Contenido. Introducción Integración entre Gas Natural y Electricidad en México Conclusiones. 2. Introducción. 3. - PowerPoint PPT Presentation
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Integración del Gas Natural y la Energía Eléctrica
Dionisio Pérez-JácomeComisión Reguladora de Energía
Río de Janeiro, Brasil25 de mayo de 2004
ariae 2004
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Contenido
I. Introducción
II. Integración entre Gas Natural y Electricidad en México
III. Conclusiones
3
I. Introducción
4
Introducción
Existe una creciente convergencia entre Gas Natural y Electricidad debido a:
• Avances tecnológicos en generación de electricidad
– Menor tamaño óptimo de planta
– Menor costo de equipo de ciclo combinado
– Menor tiempo de construcción
– Mayor competencia en generación
• Adopción de estándares ambientales más estrictos
• Desarrollo de infraestructura de transporte de Gas Natural y LNG
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Consumo y Generación de Electricidad
Total ARIAETotal ARIAE88%% Total UETotal UE
1177%%
RestoResto Mundo Mundo7575%%
Consumo de Electricidad 2002
Total ARIAETotal ARIAE77%% Total UETotal UE
1177%%
RestoResto Mundo Mundo7676%%
Generación Eléctrica 2002
Consumo de Electricidad (Terawatt/hora)
Total ARIAE 1,125
Total Unión Europea (UE)
2,384
Total Resto del Mundo (RM)
10,775
Generación Eléctrica (Terawatt/hora)
Total ARIAE 1,156
Total Unión Europea (UE)
2,686
Total Resto del Mundo (RM)
12,234
Fuente: Energy Information Administration
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Consumo y Producción de Gas Natural
Consumo de Gas Natural 2002 Consumo de Gas Natural(billones de pies cúbicos diarios)
Total ARIAE 14.9
Total Unión Europea (UE)
37.3
Total Resto del Mundo (RM)
199.2
Total ARIAETotal ARIAE6%6% Total UETotal UE
15%15%
Resto MundoResto Mundo79%79%
Producción de Gas Natural 2002
Producción de Gas Natural(billones de pies cúbicos diarios)
Total ARIAE 12.2
Total Unión Europea (UE)
21.1
Total Resto del Mundo (RM)
219.5
Total ARIAETotal ARIAE5%5% Total UETotal UE
8%8%
Resto MundoResto Mundo87%87%
Fuente: Energy Information Administration
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Crecimiento en el consumo de Gas Natural
La zona de Centro-Sur América tiene contemplado consumir 32.1 bpcd que para el año 2025
0.71.2
2
3.3 3.5 3.9
5
6.5
8.8
11.7
0
2
4
6
8
10
12
1970 1980 1990 2000 2001 2005 2010 2015 2020 2025
HistoriaHistoria ProyecciónProyección
Consumo de Gas Natural al 2025 (trillones de pies cúbicos)
Fuente: International Energy Outlook 2004, Energy Information Administration
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II. Integración entre Gas Natural y Electricidad en México
Crecimiento en la demanda eléctrica
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• Se espera que la demanda de energía eléctrica aumente a una tasa anual promedio de 5.6% entre 2003 y 2012
• Esta situación implicará la necesidad de incrementar la capacidad de generación en cerca de 24,660 MW entre 2003 y 2012
– Las inversiones totales estimadas para el Sistema Eléctrico Nacional en generación, transmisión, distribución y mantenimiento ascienden a más de USD 51 mil millones
Retos Industria Eléctrica
Garantizar certidumbre jurídica a
inversionistas
Complementar inversión pública con inversión privada que no requiera respaldo
gubernamental
Fortalecimiento del marco regulatorio y
de la CRERevisar la estructura tarifaria
Aumentar la calidad de la energía y
promover eficiencia en la prestación del
servicio público
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Se espera que entre el año 2002 y el 2012 se lleguen a instalar un total de 24,660 MW adicionales
Capacidad instalada en México (2002-2012)
Fuente: Prospectiva del sector eléctrico 2003-2012, Secretaría de Energía
MW
45,378
51,018 52,31253,382 55,332
57,015 58,41461,385
63,91367,657
70,038
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.6%5.6%
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La Importancia del Gas Natural en el Sector Eléctrico
DiDieeselsel1.01.0%%
Gas Natural Gas Natural 34.134.1%%
2002
2012
Demanda de gas
natural por sector
(mmpcd)
Consumo de combustible
s fósiles para la
generación de energía eléctrica
(Terajoules/día)
Otros2%
Petróleo41%
Industrial22%
Eléctrico35%
4,855
Otros5%
Petróleo28%
Industrial24%
Eléctrico43%
9,389
4,335 6,312
CarbónCarbón15.515.5%%
CombustóleoCombustóleo49.4%49.4% CarbónCarbón
12.412.4%%
Gas Natural Gas Natural 63.063.0%%
DiDieeselsel0.40.4%%
CombustóleoCombustóleo24.2%24.2%
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Balance de Gas Natural: prospectiva
Actualmente, México depende de las importaciones de gas natural de EUA para complementar la oferta nacional
Importaciones Importaciones (bpcd)(bpcd)
OfertaOferta
DemandaDemanda
2.5
4.5
6.5
8.5
10.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2.62.66.8%6.8%
5.1%5.1%
Incrementar la Producción Nacional
Incrementar la Producción Nacional
Incrementar las importaciones por
ductos
Incrementar las importaciones por
ductos
Desarrollo de Plantas de Almacenamiento
de GNL
Desarrollo de Plantas de Almacenamiento
de GNL
AlternativasDemanda
Demanda
6.8%
Alternativas para complementar el Balance de oferta-demanda de gas natural
13
Oferta
Oferta
5.1%
2.6 bpcden el 2012
14
Balance Gas Natural – 2004
0.34
1.83
2.85
0.69
1.41 Importaciones netas de
EUA a México
Demanda
Importaciones
0.53
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2003-2012, Secretaría
de Energía
Demanda 6.23 bpcd
Producción 4.82 bpcd
Importaciones Netas 1.41 bpcd
15
Balance Gas Natural – 2007 (Prospectiva)
0.50
1.000.44
2.15
3.42
0.93
Demanda
Exportaciones
0.72
Terminal LNGTerminal LNG
Considera las plantas de GNL enAltamira y Baja California
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural
2003-2012, Secretaría de Energía y
Proyecciones de la CRE
0.63 0.63 Exportaciones netas de Exportaciones netas de
México a EUAMéxico a EUA
Importaciones
Demanda 7.65 bpcd
Producción 6.82 bpcd
Importaciones Netas 0.87 bpcd
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Balance Gas Natural – 2012(Prospectiva)
0.67
2.53
1.31
0.50
1.06
1.50
1.00
Terminal LNGTerminal LNG
3.83Considera las plantas de GNL enAltamira, Baja California y la de la Costa del Pacífico
Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural
2003-2012, Secretaría de Energía y
Proyecciones de la CRE
0.40 0.40 Exportaciones netas Exportaciones netas
de México a EUAde México a EUA
Demanda 9.40 bpcd
Producción 6.82 bpcd
Importaciones Netas 2.56 bpcd
Demanda
Exportaciones
Importaciones
Las inversiones en la Exploración y Producción de Gas Natural no Asociado han pasado de USD 437 millones en 1995 a USD 3,617 millones en 2004
Inversiones en el Sector de Gas Natural
17Source: Ministry of Energy
437 393 579787 934 986 1,057
1,965
2,920
3,617
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Inversiones de Gas Natural Seco
(Millones de dólares)
Para los próximos 10 años la producción se incrementará de 4.49 bpcd en 2003 a 6.82 bpcd en2012
Producción de Gas Natural(2003-2012)
18
4.494.82
5.736.09
9.82
7.33 7.527.25 7.04 6.82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Proyecciones
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Convergencia entre Gas Natural y Electricidad
• En Europa, empresas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Electricidad de Portugal, cuya actividad principal es la generación y distribución de energía eléctrica han incursionado en la industria del gas natural y telecomunicaciones para ofrecer a sus clientes servicios energéticos integrales
• De igual manera, empresas principalmente ligadas a la industria del petróleo y gas natural han venido incursionando en la industria eléctrica. v.gr. Gas Natural y Petrobras
A nivel internacional existe una tendencia de las empresas energéticas hacia la diversificación de los negocios en los que participan:
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• Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo una licitación para la compra de gas natural proveniente de una planta de GNL en el puerto de Altamira para suministrar a los PIE’s de la zona a partir de 2006
• CFE está evaluando la posibilidad de participar como comercializadora de gas natural
• Actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con 38 permisos de generación de energía eléctrica para autoabastecimiento y 4 permisos de cogeneración con una capacidad total de 2007 MW
• Asimismo, Pemex deberá incrementar su capacidad de generación durante los próximos años en 4,000 MW
México no ha sido la excepción:
Convergencia entre Gas Natural y Electricidad
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Retos para la Integración de Gas Natural y Electricidad
•Seguridad de Oferta de Gas Natural
– Régimen legal/fiscal en E&P de Gas Natural limita la posibilidad de mayor producción en México
– Importaciones conllevan riesgo de racionamiento (California 2000)
– Creciente oposición a construcción de infraestructura de almacenamiento y transporte de gas natural (efecto NIMBY)
•Volatilidad de precios de Gas Natural en Norteamérica
– Altos niveles de precios restan competitividad
•Compatibilidad de regímenes regulatorios y contractuales
– Estructura de mercado
– FSA vs PPA
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III. Conclusiones
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Conclusiones
• No obstante los retos, la tendencia hacia
una mayor convergencia entre Gas Natural y
Electricidad continuará
• Por ello, México trabaja en:
– Aumentar producción de Gas Natural
– Desarrollar infraestructura de transporte y
almacenamiento
– Compatibilizar regímenes regulatorios /
contractuales
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www.cre.gob.mxwww.cre.gob.mx
