Integrantes de Catedra de Producción de Carne Vacuna

ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL Y

PROVINCIAL DE GANADOS Y CARNE BOVINA

OBJETIVOS Realizar un breve análisis del mercado de

Ganados y Carne Bovina a nivelinternacional, nacional y provincial.

Destacar el impacto económico y social de laCadena de Ganados y Carne Bovina enArgentina y en la provincia de Córdoba.

Resaltar la importancia de “conocer elnegocio” en el sector en que cada unotrrabaje.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES(En Millones de Tn)

2013 20142019

(Est.)

Variación

2013 a 2019

(%)

Carne de cerdo 115,0 117,3 121,8 5,9

Carne de ave 108,6 110,5 125,3 15,3

Carne de bovino 68,0 68,1 72,8 7,0

Fuente: FAO, 2019

PAÍSES CON MAYORES EXISTENCIAS BOVINA(Millones de Cab.)

Países Año 2018

India 305

Brasil 232

China 96

Estados Unidos 94

Unión Europea 88

Argentina 54

Colombia 28

Australia 25

Rusia 18

Mexico 16

Uruguay 12Fuente: USDA, 2019

PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA (Millones de Tn.)

Países Año 2018

Estados Unidos 10,6

Brasil 9,6

Unión Europea 7,9

China 7,2

India 4,2

Argentina 2,9

Australia 2,1

México 1,9

Pakistán 1,8

Turquía 1,40

Rusia 1,3

Fuente: USDA, 2019

COMERCIO MUNDIAL DE CARNES(Millones de Tn.)

2013 2014 2015 2018

Carne de cerdo 7,1 7,0 7,0 7,1

Carne de ave 12,4 12,7 12,6 12,8

Carne de bovino 8,9 9,6 9,7 10,4

Fuente: USDA, 2019

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA (Miles de Tn)

Países Año 2018

Brasil 2.100

India 1.665

Australia 1.630

Estados Unidos 1.320

Nueva Zelanda 603

Argentina 500

Canadá 500

Uruguay 440

Paraguay 380

Unión Europea 350

México 305

Fuente: USDA, 2019

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA (En Miles de Tn)

Países Año 2018

Estados Unidos 1.373

China 1.200

Japón 835

Hong Kong 560

Corea del Sur 560

Rusia 495

Unión Europea 370

Chile 310

Egipto 300

Canadá 240

México 210

Fuente: USDA, 2018

CONSUMO MUNIDAL DE CARNES(Kg./Hab./Año)

2012 2013 2014

Mundial 42,9 42,9 42,9

P. Desarrollados 76,2 75,9 76,1

P. en Desarrollo 33,5 33,7 33,7

Fuente: FAO, 2014

Años Vacuna Pollo Cerdo Total

2005 62 24 8 94

2010 57 34 6 97

2015 61 45 15 121

2017 60 48 17 125

CONSUMO DE CARNES EN ARGENTINA (En Kg./Hab./año)

Fuente: Informe Ganadero , 2017

TENDENCIA DEL MERCADO INTERNO DE CONSUMO DE CARNES

Fuente: Observatorio Ganadero (2016) y Grupo Carnes

TENDENCIA MUNDIAL DE LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES CARNES

Fuente: FAO,2014

CONSUMO DE CARNES EN ARGENTINA

EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO

P < 0,01 P > 0,01

Fuente: Observatorio Ganadero (2014)

EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO(Miles de Cabezas a marzo de cada año)

Fuente: Informe Ganadero, 2017

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA (1967 – 2014)

Fuente: IPCVA, 2015

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

196

71

96

81

96

91

97

01

97

11

97

21

97

31

97

41

97

51

97

61

97

71

97

81

97

91

98

01

98

11

98

21

98

31

98

41

98

51

98

61

98

71

98

81

98

91

99

01

99

11

99

21

99

31

99

41

99

51

99

61

99

71

99

81

99

92

00

02

00

12

00

22

00

32

00

42

00

52

00

62

00

72

00

82

00

92

01

02

01

12

01

22

01

32

01

4

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN ARGENTINA (Kg./Hab./Año)

Años Total Consumo Exportación Tn Exportadas

1924 190 94 96 940

1978 116 90 26 712

1989 85 70 15 360

1999 75 67 8 350

2005 83 61 22 770

2015 65 60 5 210

2017 65 60 5 280Fuente: Informe Ganadero,2017

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA EN ARGENTINA( Kg./Hab./Año)

Fuente: Informe Ganadero, 2017

TASA DE EXTRACCIÓN BOVINA ARGENTINA

Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013

PRODUCCIÓN ANUAL POR CABEZA

Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013

Costos de producción

¡Techo productivo lejano!

¿Calidad?

PRODUCCIÓN ANUAL POR CABEZA

Feldkamp y Troncoso (2015)

Fuente: Informe Ganadero, 2017

EFICIENCIA DEL ENGORDE:DURACIÓN

12

1818

Fuente: Observatorio Ganadero (2016)

600g/cab/d

Producción Anual de Carne:

Nº Cabezas * Tasa Extracc. Equil. * Peso Promedio Res

54.000.000 * 0,25 * 0,227 = 3.064.500Tn

Consumo Interno:

Nº Habitantes * Consumo/Hab./Año

44.500.000 * 0,055 = 2.447.500 Tn

Exportación Estimada: = 550.000 Tn

Saldo: 3.064.500 – (2.447.500 + 550.000) = 67.000 Tn?

Se debería incrementar primero la productividad del rodeo nacional aumentando

la Tasa de Extracción de Equilibrio y el Peso Promedio de la Res.

PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXPORTACIÓN ESTIMADAS DE CARNE BOVINA EN ARGENTINA

(Año 2019)

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA CADENA DE GANADOS Y CARNE

BOVINA EN ARGENTINA

Producción

CríaRecría

InvernadaFeed lot

Comercializaciónde hacienda

ConsignatariosMercados

Ferias

Industria

FrigoríficosCurtiembres

Subproductos

Comercializaciónde Carne

AbastecedoresCarnicerías

Supermercados

Consumo

M. InternoExportación

Transportistas

Proveedores de Insumos, Servicios y Tecnología

CADENA DE GANADOS Y CARNES EN

ARGENTINA

ESTRATIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS POR CANTIDAD DE CABEZAS (Año 2015)

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS Y EXISTENCIAS

DE GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Fuente: IERAL – Bolsa de Cereales de Cba. 2015

Fuente: Senasa,2017

Existencia Bovina por Departamento de la Pcia. de Córdoba

CONSIDERACIONES FINALES A nivel internacional:

La demanda de carne bovina ha crecido en los últimos años, superando las

10 Millones de Toneladas anuales.

Nuestro país ha incrementado significativamente las exportaciones, en los

últimos dos años, espercialmente por la gran participación de China y Rusia.

La reapertura de la Cuota Americana es de gran significancia estratégica.

La demanda supera a la oferta. Nuestro país tiene gran prestigio por la

calidad de su carne, pero no cuenta con el volumen suficiente para abastecer

la demanda existente. Tenemos fama de incumplidores.

A nivel nacional:

La producción de carne bovina se encuentra estancada desde hace décadas

en alrededor de 3.000.000 de Tn/Año.

En el mediano plazo resulta posible incrementar la producción de carne, la

eficiencia productiva del rodeo y los volumenes de exportación si se dan las

condiciones políticas y económicas favorable para ello.

• Para que la Cadena de Ganados y Carne crezca, hace falta que la

producción, como así también el resto de los eslabones tengan

rentabilidad y previsibilidad en el tiempo.

• Una exportación significativa y sostenida en el tiempo es de vital

importancia para el crecimiento y desarrollo de toda la Cadena de

Ganados y Carne Bovina.

A nivel provincial:

• La existencia bovina provincial es significativamente menor que

cuatro décadas atrás.

• En ese mismo período,la provincia de Córdoba ha tenido un gran

crecimiento de su superficie agrícola.

• Es posible incrementar el rodeo bovino y también su eficiencia

productiva, aplicando mayor tecnología y utilizando su gran

producción de granos y subproductos (burlanda, gluten feed,

cáscara de maní, etc.) .

CITAS Y REFERENTES

Informes CICCRA

Informe Ganadero, Márgenes Agropecuarios, Revista de los

CREA.

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

(IPCVA)

Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca de la Nación.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la

Provincia de Córdoba.

Observatorio de la Cadena Bovina Argentina.

Lic. Ignacio Iriarte, Lic. Víctor Tonelli, Ing. Agr. Fernando

Canosa.

Canal Rural, La Voz del Campo, Clarín Rural, El Campo La

Nación.