Liberta Orden

INVERSIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ “Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador importante en la producción mundial de vehículos y el país puede tener una industria automotriz sólida, eficiente, que genere empleos de alta calidad”.

Presidente Juan Manuel Santos.

• Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica. ANDI, 2012.

• El sector representa el 4% del PIB industrial. ANDI, 2012.

• El país tiene un parque automotor con aproximadamente 4 millones de unidades. ANDI, 2012.

• En Colombia hay 84 automóviles por cada mil habitantes. Banco Mundial, 2013.

• Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras: Renault, General Motors, Mazda, Toyota-Hino, Busscar y Superpolo.

PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO

• En 2012 las exportaciones colombianas de vehículoscrecieronun56%frenteal2011,alcanzandounvalordeUS$452millones.ACOLFA,2013.

• Lasventaslograronsuperarporsegundoañoconsecutivolas300milunidades(315.620unidades).ANDI,2013.

99.685 87.836112.561

135.06599.751

215.869

315.620

197.664

332.729

117.363 93.229145.993

Fuente:DANE,2013.

258.554217.048

181.065

2008 2009ENSAMBLADOS IMPORTADOS TOTAL

2010 2011 2012

• Chevrolet,Renault,Hyundai,KiayNissangeneraron66.1%del total de ventas de vehículos en el país, con 208.737unidadesvendidasen2012.ANDI,2013.

• Sepronosticauncrecimientoconstantedeconsumoenelmedianoplazo, lograndoalcanzarenlospróximosañosunmercadoanualde400.000unidadesenpromedio.

INCREMENTO EN LA DEMANDA Y VENTAS DEL SECTOR

DEMANDA DE VEHÍCULOS EN COLOMBIA 2008–2012

MERCADO AUTOPARTISTA EN DESARROLLO Y AMPLIA OFERTA

DE PROVEEDORES DE EQUIPO ORIGINAL Y DE REPOSICIÓN

DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO A COSTOS

COMPETITIVOS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

• Las exportaciones se han triplicado en la última década.ACOLFA,2013.

• Ventas por US $700 millones en autopartes a productoreslocales.ACOLFA,2012.

• Aumento en las importaciones de autopartes con unatasa CAGR de 16.5% para satisfacer la demanda de lasensambladorasydelmercadodereposición.ACOLFA,2013.

• Empresasnacionalesyextranjerascertificadasdeacuerdoalosmásaltosestándaresinternacionales.

• Desarrollo de capital humano: Programa de DesarrolloGerencialparalacompetitividadeinnovaciónenelsectordeautopartes:ACOLFA–SENA–EAN.

• Laindustriaautomotrizyafinescuentacon23.076graduadosentretécnicosyprofesionales.ObservatorioLaboral,2012.

• ColombiaseencuentrapordebajodeBrasil,MéxicoyChileen salario por hora trabajado en la industria manufactureracon US $3.2, US $5.3, US $3.8 y US $3, respectivamente.Euromonitor,2012.

• CentrodeDesarrolloTecnológicoAutomotor–CDTA:desdeel2010sevienetrabajandoconelsectorprivado,construyendoconsensosobrelaimportanciadeesteproyecto.

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -2012

150.4 166.7274.1

355.8

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE AUTOPARTES 2003-2012 , USD MILLONES

NÚMERO DE GRADUADOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 2001-2011

Fuente: ACOLFA.

Fuente: ACOLFA.

494.6530.7

447.7 458.4 461.1498.5

Universitarios

Tecnología

TécnicosProfesionalesPosgrado

15.520

4.540

2.645371

• La tendencia de la industria automotriz en el mundo es larelocalización de las unidades productivas de las OEM’s enmercadosemergentes.

• EldesarrollodeclusterdeproducciónautomotrizenColombia,

principalmenteenlaregióndelPacífico,permitiráorganizarlacadenaproductiva alcanzando ventajas logísticas y de escalaparalaexportacióndevehículosyautopartes.

• Launificacióndelsistemadetransportemasivoenlasprincipalesciudades de Colombia (Bucaramanga, Cartagena de Indias,Medellín,Cali,Pereira,entreotras)significaráunincrementoenlascomprasdevehículosnuevos.

• Se estima que saldrán de circulación 18.000 buses que seránreemplazadospor5.600nuevasunidades.BBVAResearch,2012.

• Lasnuevasexigenciasenmateriadedesarrollodelsectorminero-energéticoylasnecesidadeslogísticasdelostratadosdelibrecomercioestánincentivandolaadquisicióndenuevosvehículospesados de carga, puesto que el 72% total del transporte enColombiasehaceporvíaterrestre.Colfecar,2012.

• En 2012 se movilizaron 135 millones de toneladas por víaterrestre.Seesperaconlaentradaenvigenciadelostratadosdelibrecomercioqueaumenteeltransportedecargaterrestregenerandounaumentoenlademandadevehículoscomerciales.Confecar,2013.

• La disminución de aranceles no hagenerado una entrada masiva devehículos en el país demostrandoque la industria colombiana seencuentra preparada para una mayorcompetencia.BBVAResearch,2012.

• LacrecientedemandalocalenpaísescomoBrasilyMéxicohadisminuidosucapacidadparaatenderlademandadeotrospaísesdelaregión,permitiendoquelasexportacionesdelpaíslleguenanuevosmercados.

COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE VEHÍCULOS

PROYECTOS QUE IMPACTAN A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

2 0 1 3

• Bogotáeselprincipalcentrodelaindustriacon5delas7ensambladorasdelpaís.InvestinBogota,2012.• Bogotáposeeelparqueautomotormásgrandeanivelnacional:para2010en laciudadcircularonmásde

unmillóndeautomóvilesprivadosquerepresentanaproximadamenteel23%delparqueautomotordelpaís.InvestinBogotá,2012.

• Entreel2002y2011elnúmerodevehículosprivadosenBogotáseincrementóun146%.InvestinBogotá,2012.• Bogotáconcentracercadel70%delaproducciónnacionaldeautopartes.InvestinBogotá,2012.

• Oportunidadesdeensambledebuses,camionesyvehículosligeros.• AccesoamaterialCKDdeAsiaatravésdelpuertodelPacífico.• DesarrollodelsistemadetransportemasivoCali-Transcali.• OportunidadesenlafabricacióndepartesparalossegmentosdelTriminteriordevehículosycomponenteseléctricos.

• Oportunidadesdeensambledebuses,camionesyvehículosligeros.• DesarrollodelsistemadetransportemasivoPereira-Megabus.• Régimendeincentivoscompetitivo:zonasfrancasdePereira.• Clustermetalmecánicoenfuncionamiento.• OportunidadesenlafabricacióndepartesparalossegmentosdelTriminteriordevehículosycomponenteseléctricos.

• Oportunidadesdeensambledebuses,camionesyvehículosligeros.• 3zonasfrancascontodaslasfacilidadestecnológicasnecesariasyconexcelentescostos.ProBarranquilla,2012.• Barranquillaconcentramásdel60%delempleoindustrialdelaregiónCaribeconmásde1.375.000personas.ProBarranquilla,2012.• PuertodeentradaparaelmaterialCKDprovenientedeEuropayNorteAmérica.• Másde25puertosmarítimos,fluvialesyaéreosconfacilidadparatransportartodotipodecarga.ProBarranquilla,2012.• Alrededorde20institucionesparalaformacióntécnica,profesionalyespecializada,ofreciendorecursohumanocalificado.ProBarranquilla,2012.

COLOMBIA, UN PAÍS CON MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO1. CUNDINAMARCA:

2. VALLE DEL CAUCA:

3. TRIÁNGULO DEL CAFÉ:

4. CARIBE:

12

3

4

IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN

General Motors-Colmotores DaimlerChrysler BateríasMACyJhonsonControls

Planea una inversión en los próximos 5 años de US $250 millones para incrementar la productividad de la planta en Bogotá, por medio de la incorporación de operaciones de estampado, robotización de soldadura y de pintura. Este proyecto permitirá exportar vehículos a los mercados de Brasil, Argentina, entre otros.

Anuncia inversiones para el ensamblaje de chasis para buses de la mano del autopartista DANA con planta en Colombia. Este proyecto creará 27 nuevos empleos además de generar cerca de US $4 millones en compras de autopartes colombianas.

La empresa líder en la producción de baterías en la región del Valle del Cauca realizó un joint venture con la empresa norteamericana Jhonson Controls, principal productor de baterías en el mundo.