Investigacion Cuantitativa en Las Ciencias Sociales
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Metodologa de lainvestigacincuantitativa
en las ciencias socialesGuillermo Briones
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INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTODE LA EDUCACIN SUPERIOR, ICFES
DIRECCIN GENERALCalle 17 No. 3-40 A.A. 6913Telfonos: 3387338 - 3387360Fax: 2836778Bogot, Colombia
HEMEROTECA NACIONAL UNIVERSITARIA CARLOS LLERAS RESTREPOSUBDIRECCIN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACIN SUPERIORAvenida Eldorado No. 44A-40Telfono: 3689780Telefax: 3680028Bogot, Colombia
DIRECTOR DEL ICFES: Daniel Bogoya Maldonado
SUBDIRECTORA DE FOMENTOY DESARROLLO DE LA EDUCACIN SUPERIOR: Mara de Jess Restrepo
COPYRIGHT: ICFES 1996Mdulos de Investigacin Social
ISBN: 958-9329-09-8 Obra completaESPECIALIZACIN EN TEORA, MTODOSY TCNICAS DE INVESTIGACIN SOCIAL
ISBN: 958-9329-14-4 Mdulo tresMETODOLOGA DE LA INVESTIGACIN CUANTITATIVAEN LAS CIENCIAS SOCIALES
Composicin electrnica: ARFO Editores e Impresores Ltda.
Diciembre de 2002
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El proyecto para la formacin de recursos humanos en la educacin superior tituladoEspecializacin en Teora, mtodos y tcnicas de investigacin social con la colaboracin deASCUN, fue realizado por el ICFES, para lo cual se conform el siguiente equipo de trabajo:
Direccin y coordinacin acadmica: GUILLERMO BRIONES
Direccin y coordinacin del proyecto: MARA DE JESS RESTREPO ALZATEProfesional especializadaCoordinadora Grupo de Fomento del ICFES
Asesor: MIGUEL RAMN MARTNEZ
Asesor Subdireccin Gral. Tcnicay de Fomento ICFES
GRUPO DE AUTORES
GUILLERMO BRIONES MDULO 1 EPISTEMOLOGA DE LAS CIENCIAS SOCIALESUniversidad de Chile
GUILLERMO HOYOS VSQUEZ MDULO 2 LA TEORA DE LA ACCIN COMUNICATIVAUniversidad Nacional de Colombia COMO NUEVO PARADIGMA DE INVESTIGACINGERMN VARGAS GUILLN EN CIENCIAS SOCIALESUniversidad Pedaggica Nacional
GUILLERMO BRIONES MDULO 3 METODOLOGA DE LA INVESTIGACINUniversidad de Chile CUANTITATIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES
CARLOS A. SANDOVAL CASILIMAS MDULO 4 INVESTIGACIN CUALITATIVAINER Universidad de Antioquia
HERNN HENAO DELGADO y MDULO 5 ESTUDIOS DE LOCALIDADESLUCELY VILLEGAS VILLEGASINER Universidad de Antioquia
SANTIAGO CORREA URIBE MDULO 6 INVESTIGACIN EVALUATIVA
Universidad de AntioquiaANTONIO PUERTA ZAPATAINER Universidad de AntioquiaBERNARDO RESTREPO GMEZUniversidad de Antioquia
BERNARDO RESTREPO GMEZ MDULO 7 INVESTIGACIN EN EDUCACINUniversidad de Antioquia
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Contenido
Presentacin .............................................................................................................................. 9
Introduccin general ............................................................................................................... 11
Objetivos del mdulo ............................................................................................................... 13
PRIMERA UNIDAD
La investigacin cuantitativa
Captulo 1
La Investigacin social cuantitativa
Acercamiento al tema y a la problemtica de la investigacin ................................... 18
Preparacin del proyecto de investigacin .................................................................. 19
Ejemplo de un marco de antecedentes ........................................................................ 22
Ejecucin de la investigacin ....................................................................................... 27
Captulo 2
Constructos, variables e hiptesis
Constructos y variables ................................................................................................. 29
Indicadores e ndices .................................................................................................... 32
Captulo 3
Tipos de investigaciones cuantitativas
Investigaciones experimentales ................................................................................... 37
Investigaciones cuasiexperimentales ........................................................................... 44
Investigaciones no experimentales .............................................................................. 46
Captulo 4
La encuesta social
La encuesta descriptiva ................................................................................................ 52
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La encuesta explicativa ................................................................................................. 54
Diseo de la encuesta social ........................................................................................ 56
La muestra: conceptos bsicos .................................................................................... 57
Tipos de muestra ........................................................................................................... 58
Tamao de la muestra ................................................................................................... 59
El cuestionario ............................................................................................................... 61
Prueba del cuestionario, control de los entrevistadores ............................................. 64
Bibliografa recomendada para la unidad.................................................................... 66
Autoevaluacin N 1 ..................................................................................................... 67
SEGUNDA UNIDAD
Anlisis descriptivo
Introduccin ................................................................................................................... 71
Captulo 1
Distribuciones de variables
Distribucin de frecuencias absolutas.......................................................................... 73
Distribucin de porcentajes .......................................................................................... 74
Frecuencias acumulativas ............................................................................................. 77Cruce de variables ........................................................................................................ 79
Captulo 2
Medidas de tendencia central, de dispersin y de concentracin
El modo .......................................................................................................................... 81
La mediana .................................................................................................................... 82
El medio aritmtico ........................................................................................................ 82
La varianza y la desviacin estndar ........................................................................... 83Medidas de concentracin de una variable ................................................................. 86
Captulo 3
Anlisis descriptivo inferencial: comparaciones en muestras
Comparacin de dos proporciones .............................................................................. 95
Comparacin de dos medios aritmticos ..................................................................... 97
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Captulo 4
Anlisis descriptivo inferencial: comparaciones mltiples
Anlisis descriptivo inferencial: comparaciones mltiples ........................................ 103
Anlisis simple de la varianza .................................................................................... 103
Bibliografa recomendada para la unidad. ................................................................. 110
Autoevaluacin N 2 ................................................................................................... 111
Control de lectura N 1 ............................................................................................... 112
TERCERA UNIDAD
Asociacin y correlaciones
Introduccin ................................................................................................................. 115
Captulo 1
Asociaciones
Comparaciones entre porcentajes ............................................................................. 117
Prueba de chi cuadrado .............................................................................................. 119
Coeficientes de asociacin para variables ordinales ................................................ 121
Captulo 2
Correlacin y regresin
Coeficientes de correlacin ........................................................................................ 131
Anlisis de regresin simple ....................................................................................... 133
Supuestos del anlisis de regresin .......................................................................... 138
Bibliografa recomendada para la unidad .................................................................. 139
Autoevaluacin N 3 ................................................................................................... 140
CUARTA UNIDAD
Anlisis multivariado
Introduccin ................................................................................................................. 143
Regresin mltiple ...................................................................................................... 145
Ecuaciones de regresin con variables ficticias ........................................................ 149
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Anlisis de senderos ................................................................................................... 150
Bibliografa recomendada para la unidad .................................................................. 157
Autoevaluacin N 4 ................................................................................................... 158
ANEXO
Programas estadsticos para el anlisis de datos ..................................................... 161
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Lectura complementaria N 1 ...................................................................................... 169
Lectura complementaria N 2 ...................................................................................... 196
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Presentacin
En cumplimiento de su misin y de sus funciones, el Instituto Colombiano para el Fomen-
to de la Educacin Superior ha realizado diversas acciones que permitan a las institucio-
nes de Educacin Superior no solamente enfrentar los retos del desarrollo cientfico,
tcnico y tecnolgico sino hacer del conocimiento y de la cultura, ejes de calidad y
desarrollo. Esto implica necesariamente fomentar procesos de formacin que adems de
articular y hacer coherentes los campos de conocimiento y sus campos especficos de
prcticas, contribuyan a identificar problemas en diversos contextos y a encontrar o crear
soluciones a partir de procesos de reflexin.
Dentro de este contexto, el ICFES promovi la creacin del Programa de Especializacin
en teora, mtodos y tcnicas de investigacin social, ofrecido en la actualidad por cinco
universidades pblicas a saber: Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, Universi-
dad Industrial de Santander, Universidad de Cartagena y Universidad Pedaggica Nacio-
nal, las cuales atendieron el reto propuesto por el Instituto y despus de siete aos de
iniciado el programa, en conjunto han graduado ms de 300 especialistas.
La estructura temtica de esta serie de Investigacin Social la constituyen siete mdulos
orientados al desarrollo de competencias para la apropiacin de metodologas y tcnicas
de investigacin fundamentadas por las teoras que enmarcan las ciencias sociales. Los
primeros cuatro mdulos ofrecen elementos que permiten profundizar e indagar sobre el
objeto y los procesos de conocimiento en las Ciencias Sociales, las principales escuelas
que han surgido a travs de los tiempos y las diferentes perspectivas de anlisis que
conducen a la comprensin de los hechos sociales. Los tres ltimos mdulos orientan la
aplicacin de estas ciencias en el campo de la investigacin educativa, la evaluacin y el
estudio de localidades.
Dada la pertinencia y vigencia de esta serie y aprovechando el desarrollo de las tecnolo-
gas de informacin y comunicacin que nos permite una socializacin ms amplia y gil
de sus contenidos, la presentamos hoy en formato CD ROM con la expectativa que esta
estrategia de aprendizaje sea aprovechada por un mayor nmero de profesores y estu-
diantes de las instituciones de educacin superior del pas.
DANIEL BOGOYA M.
Director General ICFES
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Introduccin general
Este tercer mdulo del programa de Especializacin en teora, mtodos y tcnicas de
investigacin social est destinado a presentar los principales procedimientos
metodolgicos que se emplean en la investigacin social que utiliza informacin
cuantitativa. De manera directa, el desarrollo de las cuatro unidades que componen el
mdulo se apoya en los captulos 1 y 2 de la cuarta unidad del mdulo 1 en los cuales se
trataron las caractersticas del conocimiento cientfico, sus componentes principales ylas actividades que tienen que ver con la preparacin del proyecto de investigacin y con
su ejecucin. Por esta relacin de contenidos, podra ser conveniente que el alumno
repasara esas materias para ubicar en su contexto los temas que se desarrollarn en
esta ocasin.
La primera unidad del mdulo expone las caractersticas bsicas que definen la
investigacin cuantitativa, sus funciones y la utilizacin que hace de propiedades que se
dan en las personas o grupos, en diversos niveles de cuantificacin, y que aqu recibenel nombre de variables.
Las restantes tres unidades presentan numerosas tcnicas para el anlisis de datoscuantitativos, recogidos y sistematizados por el investigador. El punto de partida loconstituyen las tcnicas para la descripcin de colectivos, para continuar con tcnicasque se utilizan en las inferencias que se hacen de una muestra a su correspondienteuniverso. Las dos ltimas unidades del mdulo estn destinadas a tcnicas para elanlisis de asociaciones y correlaciones que pueden darse entre dos variables y al anlisis
de correlaciones entre tres o ms variables, es decir, al anlisis multivariado.
Todas las tcnicas que se presentan en el mdulo tienen sus correspondientes programasde computador. Por esta razn, los ejemplos de clculo que se dan en algunos casos slo
tienen como propsito mostrar cul es la base o informacin requerida para su uso.
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Objetivos del mdulo
Al terminar el estudio del mdulo, el alumno debe haber obtenido, en unnivel satisfactorio, los siguientes objetivos de aprendizaje:
1. Conocer las principales caractersticas metodolgicas de lainvestigacin cuantitativa que se realiza en las ciencias sociales.
2. Conocer y estar en condiciones de elegir y desarrollar el tipo de diseocuantitativo que sea ms adecuado al problema de investigacinplanteado.
3. Seleccionar las tcnicas de anlisis que correspondan a los objetivosformulados en la investigacin y a la naturaleza de los datos recogidos.
4. Interpretar los resultados obtenidos en la investigacin.
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La investigacin
cuantitativa
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LAINVESTIGACINCUANTITATIVA
Captulo 1La investigacin social cuantitativa
El trmino investigacin que, en general, significa indagar o buscar, cuando se aplica a
las ciencias sociales, toma la connotacin especfica de crear conocimientos sobre la
realidad social, es decir, sobre su estructura, las relaciones entre sus componentes, su
funcionamiento, los cambios que experimenta el sistema en su totalidad o en esos
componentes. Los conocimientos generados por una investigacin en particular se unen
a otros conocimientos ya existentes, acumulados durante mucho tiempo por otros
investigadores, sea en la forma de un aporte original o como confirmacin o refutacin de
hallazgos ya existentes. Cualquiera que sea la situacin que se enfrente, la investigacin
es siempre la bsqueda de la solucin a algn problema de conocimiento. Esa solucin
constituye un nuevo conocimiento que se mantiene mientras no haya otras propuestas
mejor fundamentadas de acuerdo con criterios tericos y metodolgicos y sean aceptadas
por la comunidad de cientficos pertenecientes a la misma rea de indagacin.
La investigacin social, como prctica cientfica que es, implica un camino largo y de
mayor o menor dificultad segn los problemas que se pretenden resolver. En todo caso,
el punto de partida de tal camino comienza con la socializacin del investigador en los
primeros antecedentes de un determinado paradigma que luego se explicita en una o
ms teoras centrales, como tambin mltiples en un sistema metodolgico de reglas y
de tcnicas de investigacin que la persona que ha elegido el camino de la investigacin
debe conocer y saber en qu momentos aplicarlas.
La investigacin social cuantitativa est directamente basada en elparadigma explicativo.
Este paradigma, ya presentado en el primer mdulo de este curso, utiliza preferentemente
informacin cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenmenos
que estudia, en las formas que es posible hacerlo en el nivel de estructuracin lgica en
el cual se encuentran las ciencias sociales actuales.
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LAINVESTIGACINSOCIALCUANTITATIVA
La reconstruccin de la prctica cientfica, que se hace habitualmente en los textos de
metodologa de la investigacin, presenta ese proceso en una forma un tanto idealizada,
debido a que por su naturaleza puede ser bastante complejo como consisten en una
serie de etapas y tareas que se daran en forma lineal, unas tras otras. Si bien sta ser la
forma didctica que utilizaremos en este texto, adhiriendo a Kaplan plenamente,
reconocemos que una lgica reconstruida no es una descripcin(exacta), sino ms bien
una idealizacin de la prctica cientfica. Ni siquiera el ms grande de los cientficos tiene
un estilo cognitivo que sea entera y perfectamente lgico... (Kaplan, Abraham. The Conduct
of Inquiry. San Francisco, Ca.: Chandler, 1964. Pp. 10-11).
Reconocido el carcter didctico de la lgica reconstruida, segn la expresin del
epistemlogo norteamericano citado, podemos distinguir tres momentos principales enel proceso de investigacin: 1 ) uno de acercamiento inicial al tema y a la problemtica
existente en una cierta rea de inters; 2 ) otro segundo momento, representado por la
preparacin del proyecto de investigacin; y 3 ) un tercer momento, en el cual se realiza
o ejecuta la investigacin, es decir, se pone en prctica el proyecto de investigacin.
1. Acercamiento al tema y a la problemtica de investigacin
Como se ha recordado, toda investigacin se propone crear conocimiento sobre un cierto
aspecto objeto de la realidad social. Esa intencin no es posible de realizar a partir de la
nada. Muy por el contrario, el investigador debe conocer y tomar en cuenta la existencia
de un conjunto de conocimientos ya acumulados, producto de un largo proceso de avances
y retrocesos en el cual han intervenido otros investigadores dentro de una tradicin
cientfica en la cual se encuentran teorizaciones, propuestas metodolgicas y resultados
con mayores o menores niveles de confirmacin.
En el caso de un investigador con experiencia, su acercamiento a un cierto tema especfico
puede tener su origen en su formacin terica y metodolgica y en los trabajos que ha
realizado de modo tal que las nuevas investigaciones que realiza corresponden a una
misma lnea de indagacin. Aun as, cuando tal investigador decide hacer un nuevo
estudio, no solo se basa en sus investigaciones anteriores, sino que debe conocer los
trabajos de otros investigadores, lo cual lo obliga a estar al da en la literatura pertinente,
sea para comprobar resultados presentados en ella o para proponerse otros problemas
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que se relacionan con su lnea de trabajo y con la lnea de trabajo de la comunidad
cientfica con la cual se identifica.
La situacin es diferente en el caso de una persona sin mayor experiencia. Su
acercamiento a un tema y a una problemtica de investigacin requerir, desde el
comienzo, una inmersin o bsqueda bibliogrfica ms detenida y, en muchos casos, un
trabajo como asistente de un investigador ya formado, adems de la consulta con otros
para lograr una clarificacin de sus intentos de configurar una temtica y una primera
formulacin de su problema de investigacin. Una recomendacin elemental para tal
caso es proponerse la bsqueda de respuestas a problemas que estn dentro de su real
campo de competencia.
2. Preparacin del proyecto de investigacin
El proyecto de investigacin es el documento en el cual se sistematizan los
conocimientos de la fase de acercamiento al tema y problemtica de la investigacin
por realizar y se agregan otros menos o no tratados anteriormente. De manera
convencional, el proyecto de investigacin comprende los componentes y tareas que
se indicarn en cada uno de ellos:
1. Planteamiento del problema de investigacin.
2. Marco conceptual del problema.
3. Objetivos de la investigacin.
4. Finalidades.
5. Diseo metodolgico.
6. Cronograma de trabajo.
7. Presupuesto.
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1. Planteamiento del problema de investigacin
El problema de investigacin, cualquiera que sea la forma en la cual se presente, es un
vaco de conocimiento que el investigador descubre en cierta rea temtica. Esa rea
puede corresponder a una situacin social dada, como podra ser la pobreza, el trabajo
infantil, la apata poltica de los jvenes, la violencia intrafamiliar, el rendimiento escolar
en nios de sectores populares, etc. O bien podra corresponder a una rea terica
propiamente tal, como la anomia poltica, la rigidizacin de la burocracia pblica, la
estructura de la comunicacin religiosa, la reduccin de la complejidad en los sindicatos
de trabajadores, etc. Finalmente, el rea temtica podra corresponder tanto al mbito
terico como prctico.
El problema de investigacin puede formularse: a ) como una o ms preguntas; b ) como
un objeto de indagacin; c ) como una o ms hiptesis; d ) como propsito.
a) El problema de investigacin como una o ms preguntas
Supongamos para dar algunos ejemplos que el rea temtica, el tema de la investigacin
fuera La comprensin lectora en nios de un mismo nivel de escolaridad. En esa rea,
el investigador puede plantear su problema en la forma de preguntas como las siguientes:
Qu diferencias existen en el nivel de comprensin lectora de nios del mismo nivel de
escolaridad, pero pertenecientes, escuelas de distintos estratos socioeconmicos?
Existe correlacin entre nivel de comprensin lectora y niveles de autoimagen?
b) El problema como objeto de investigacin
Aqu, el investigador puede plantear su problema con una o ms proposiciones que
pueden o no basarse en preguntas iniciales. En tal caso, el problema se expresa en
proposiciones como estos:
El problema de investigacin consiste en : 1) el anlisis de los niveles de la comprensin
lectora de nios del mismo nivel de escolaridad pertenecientes a distintos estratos socio-
econmicos; b ) la determinacin de la correlacin entre niveles de comprensin lectora
y la autoimagen de los alumnos de esos estratos.
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2. Marco conceptual del problema
El problema de investigacin se da siempre en una problemtica, es decir, en un sistema
de preguntas y de posibles respuestas. De manera ms elaborada, ese problema se da
o debe plantearse dentro de un marco conceptual dentro del cual toma su origen, formado
por un conjunto de definiciones, proposiciones generales, proposiciones especficas,
resultados de investigaciones afines y de preguntas de investigacin an no resueltas.
La relacin entre esos componentes del marco conceptual se distingue principalmente
porque todos ellos se refieren a una misma problemtica o temtica, si se quiere, sin que
esa relacin sea de naturaleza lgica. En la realidad, en la mente del investigador est
primero la problemtica dentro de la cual se formula o deriva el problema de investigacin.
Sin embargo, en virtud de la lgica reconstituida mencionada antes, se coloca el problemacomo la primera tarea en la preparacin del proyecto de investigacin.
Como lo hemos hecho en otro texto, conviene distinguir el marco conceptual, como se
ha definido ms arriba, del marco de antecedentesy del marco tericode la investigacin.
El marco de antecedentes est formado por el conjunto de conocimientos que otros
estudios ya han logrado sobre el tema o el problema de investigacin propuesto por el
investigador. Son referencias directas a resultados obtenidos dentro de una misma rea
de indagacin.
El marco conceptual es, como lo indica su nombre, una elaboracin que el investigador
hace a un nivel ms general que el formado por el marco de antecedentes, si bien
habitualmente ste queda comprendido en este otro marco. En la elaboracin conceptual,
el investigador propone definiciones de algunos de los conceptos que utiliza, supuestos,
hiptesis, etc. Se podra decir que el marco conceptual es una especie de teorizacin o de
problematizacin hecha por el investigador sin grandes pretensiones de consistencia lgica
entre las proposiciones que utiliza, aun cuando se haga referencia a una o ms teoras.
El marco terico es, finalmente, el uso de una o ms teoras en las cuales se fundamenta
directamente el problema de investigacin. Esas teoras pueden haber sido propuestas
por otros investigadores como tambin, sin perjuicio de su aceptacin, pueden contener
modificaciones a tales teoras hechas por el investigador o bien contener una teora
elaborada por el propio investigador.
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Generalmente, el marco terico contiene elementos correspondientes por su elaboracin
a un marco conceptual y, consecuentemente con lo dicho ms arriba, elementos de un
marco de antecedentes.
En el caso de un problema de investigacin que pudo haber sido planteado en trminos
generales en el momento de acercamiento al mismo, basado en los conocimientos previos
del investigador y en su experiencia e inters cientfico, en el momento de la preparacin
del proyecto mismo debe ser aclarado y especificado mediante un nuevo y ms profundo
uso de la literatura pertinente y actualizada. En ella, es posible que el investigador encuentre
que el problema ya ha sido investigado en la misma forma en la cual l lo ha planteado,
o que ha sido investigado en otras poblaciones diferentes a la cual l ha elegido, que se
exponga una mejor conceptualizacin del problema, que se ha utilizado tal o cualmetodologa, etc. Algunas de estas situaciones pueden llevar al investigador a modificar
el problema inicialmente planteado, a abandonar ese problema y buscar otro o, bien, a
realizar la misma investigacin que la de otro investigador para comprobar si los resultados
obtenidos por ste se mantienen en la misma forma o varan. La revisin de la literatura,
tarea indispensable para saber en qu nivel de conocimientos se encuentra el problema
elegido, lo es tambin para completar el marco conceptual que l ha elaborado.
Ejemplo de un marco de antecedentes y de un marco conceptual
El problema de investigacin de este marco es la relacin que pueda darse entre el gasto
en educacin y los niveles de logro de los alumnos. A continuacin se presenta, en
forma resumida, el marco de antecedentes y el marco conceptual con el cual se relaciona
ese problema.
Las desigualdades entre municipios en lo que se refiere a recursos financieros disponiblesha sido suficientemente documentada en la literatura. La mayora de los padres educadores
asumen que los mayores recursos hacen posible mejorar la educacin. Sin embargo,
hay una considerable controversia entre los investigadores de la educacin acerca de la
relacin entre financiamiento de las escuelas y los logros escolares. Por un lado, se
sostiene que no existe una relacin significativa entre el incremento de los gastos y el
mejoramiento de los logros de los alumnos porque las escuelas no usan de manera
efectiva esos fondos para mejorar el ambiente del aprendizaje (Hanushek, 1989a, 1989b,
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1994, 1996a, 1996b). El otro lado argumenta que existe una relacin significativa entre
recursos monetarios y logros escolares porque mediante el dinero se pueden mantener
clases ms pequeas y profesores ms calificados (Greenwald, Hedges, and Laine,
1996; Hedges and Greenwald, 1996; Hedges, Line, and Greenwald,1994).
El debate entre los investigadores citados se ha centrado en consideraciones de tipo
metodolgico. Sobre la base de un metaanaisis de una submuestra de los mismos datos
usados por Hanushek (1989), Hedges y otros (1994: 12) concluyeron que existe una fuerte
evidencia de al menos algunos efectos positivos del gasto por alumno en el aprendizaje
escolar, aunque los efectos de gastos especficos, tales como salario de los profesores,
estaban mezclados. Hanushek (1994: 6) critic el mtodo de anlisis en cuanto haban
eliminado en el metaanlisis las ecuaciones en las cuales los efectos de los gastos noeran significativos, pero la direccin de los efectos era desconocida, diciendo que esto
tiene el efecto de ignorar completamente entre el 30 y el 40% de las estimaciones. Hedges
y otros (1994: 10) defendieron su criterio de eliminacin de ecuaciones de los datos de
Hanushek y mostraron que aun sin esas eliminaciones los resultados mostraban todava
una fuerte evidencia de efectos positivos y poca evidencia de efectos negativos.
El estudio que aqu se presenta trata de especificar el camino causal a travs del cual el
dinero entregado a las escuelas se traduce en recursos educativos, los cuales, por sulado, promueven el aprendizaje. Aqu se muestran no solamente los ingresos especficos
que promueven el aprendizaje sino tambin cmo esos recursos afectan el rendimiento.
El mayor valor del estudio consiste en mostrar evidencia de cmo la forma de gastar los
recursos afecta el logro de los alumnos a travs del acceso a oportunidades de aprender
(por ejemplo, tener profesores ms calificados, capacitarlos en los mtodos ms efectivos
de enseanza de las ciencias y de las matemticas, usar constantemente los recursos
en equipo como computadores y microscopios, etc).
(Elliot Marta. School Finances and Opportunities to Learn: Does Money Well Spent
Enhance Students Achievement. Sociology of Education. 1998. Vl. 71 (July): 223-245)
3. Objetivos de la investigacin
Como se seal al comienzo de esta seccin, el soporte terico y prctico del problema
de investigacin se encuentra en el marco conceptual. Sin embargo, ese problema puede
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formularse de varias maneras en el proyecto respectivo: 1) como una o ms preguntas;
2) como un objeto de investigacin; 3) como una o ms hiptesis; y 4) en otras formas de
presentacin. A cada una de ellas no referiremos a continuacin.
Objetivos descriptivos
Buscan determinar las caractersticas ms importantes del objeto de estudio: El
objetivo de esta investigacin es la de describir las caractersticas de las personas
que tienen apata poltica.
b) Objetivos clasificatorios
Buscan agrupar a las personas del estudio en ciertas categoras que son significativas
para el estudio: El objetivo del estudio es la de hacer una tipologa de los profesores
segn sus conductas en el aula con sus alumnos.
c) Objetivos comparativos.
Tienen el propsito de comparar grupos o personas en una o ms caractersticas que se
dan en ellos: Comparar los ingresos promedios de salarios de hombres y mujeres quedesempean una misma actividad.
d) Objetivos relacionales
Buscan relaciones entre dos o ms caractersticas que se dan en las personas o grupos
estudiados: Determinar la relacin que se da entre la autopercepcin de xito y fracaso
y el logro escolar.
e) Objetivos explicativos
Buscan una explicacin basada en una teora o en factores asociados con el fenmeno
estudiado, los cuales se consideran como factores explicativos o causales:
Determinar el efecto del clima socio.emocional de la escuela en las tasas de desercin
de sus alumnos.
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4. Justificacin de la investigacin
La justificacin de la investigacin es el posible uso o aporte que har la investigacin en
el plano prctico o terico. En el primer caso, la utilizacin prctica podra ser un aporte
a la solucin de un problema social, como ayudar a rebajar la desercin escolar, la
pobreza, la irresponsabilidad social, etc. En el plano terico, el aporte podra ser el
conocimiento logrado por la confirmacin de una hiptesis original propuesta por el
investigador, dentro de un cuadro terico apropiado o bien, la reconfirmacin de una
hiptesis formulada y verificada por otro investigador, etc.
5. Diseo o metodologa de la investigacin
El diseo metodolgico o metodologa de la investigacin propuesta es la estrategia que
se utilizar para cumplir con los objetivos de esa investigacin. En trminos prcticos,
tal estrategia est compuesta por una serie de decisiones, procedimientos y tcnicas
que cumplen funciones particulares. En un plano general, existen tres alternativas de
diseo: a) emplear un diseo experimental; b) emplear un diseo cuasiexperimental; o c)
usar un diseo no experimental. Como veremos en otro captulo, cada uno de esos
diseos generales se expresa en diversos tipos de investigaciones con sus propias
caractersticas.
Una vez elegido el diseo general entre las tres alternativas citadas, el investigador opta
por un tipo especfico de nvestigacin, por ejemplo, un estudio experimental con grupo
experimental y grupo de control o un estudio no experimental, como la encuesta social.
En relacin con esa decisin, el investigador debe especificar los siguientes componentes
y tareas:
Poblacin en la cual se realizar el estudio.
Tipo y tamao de la muestra, si procede.
Descripcin de los instrumentos que se utilizarn en la recoleccin de informaciones:
cuestionarios, observacin estructurada, escalas para la medicin de actitudes, etc.
Plan general para la recoleccin de informacin o trabajo de campo.
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LAINVESTIGACINSOCIALCUANTITATIVA
Procedimientos para el procesamiento de la informacin: codificacin.
Tcnicas que se emplearn en el anlisis de los datos:
a) Para el anlisis descriptivo: tablas de frecuencias, medidas de tendencia central,de variabilidad, representaciones grficas, etc.
b ) Para el anlisis relacional: tabulaciones cruzadas, medidas de asociacin para
variables nominales, ordinales y proporcionales.
c) Para el anlisis tipolgico: espacio de propiedades, anlisis de conglomerados.
d) Para anlisis comparativo-descriptivo: 1) En el universo: comparacin dedistribuciones de frecuencias, proporciones, medios aritmticos, etc. 2) En una
muestra: Id. y segn el caso, uso de la estadstica t, anlisis de la varianza, etc.
e ) Para anlisis explicativo: en general, tcnicas de anlisis multivariado como la
regresin mltiple, regresin logstica, anlisis de senderos, etc.
En el caso de variables subyacentes (como actitudes, motivaciones) y de variables
complejas, el investigador debe dar definiciones operacionales de tales variables. Porejemplo, se dir que la anomia poltica ser medida con preguntas del tipo de una
escala Likert, en las cuales cada individuo seala una opcin de respuesta, proposiciones
que en conjunto definen, segn el investigador, la anomia poltica, en este caso. Una de
tales proposiciones de la escala podra ser sta:
No tengo inters por la poltica.
6. Otros componentes del proyecto
Como se dijo al dar las indicaciones para la preparacin de un proyecto de investigacin,
ste debe contener, adems de los ya descritos, los siguientes otros componentes:
a) Identificacin del investigador (investigadores) principal (es): nombre, ocupacin
actual, estudios y ttulos, publicaciones (libros y artculos en revistas), etc.
b) Identificacin de los otros investigadores.
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LAINVESTIGACINSOCIALCUANTITATIVA
c) Presupuesto detallado por categoras de gasto.
d) Cronograma y duracin de cada etapa de la investigacin (carta Gantt).
e) Informes para entregar: contenido, fechas de entrega (de avance, tcnicos, informefinal).
3. Ejecucin de la investigacin
Una vez que se ha terminado y revisado el proyecto de investigacin, se ha aprobado su
presupuesto y se dispone del personal requerido para desempear las diversas tareas que
se definen en l, el investigador est en condiciones de iniciar la ejecucin del proyecto.Esta ejecucin implica cumplir las etapas y tareas all especificadas, de las cuales, en
esta oportunidad, daremos slo su identificacin, pues su contenido se encontrar en
algunos de los diversos captulos que componen este texto. Esas etapas y tareas son:
1. Preparacin del marco poblacin con el cual se trabajar y - si procede - se tomar
una muestra.
2. Seleccin del tipo de muestra que se va a emplear y determinacin de su tamao.Seleccin de la muestra.
3. Elaboracin de los instrumentos que se utilizarn en la recoleccin de informacin
(cuestionarios, escalas para observacin estructurada, escalas para la medicin de
actitudes, etc.).
4. Prueba de los instrumentos e introduccin de modificaciones, si procede.
5. Seleccin y capacitacin de los entrevistadores o del personal encargado de la
aplicacin de las pruebas (como en una investigacin experimental).
6. Revisin de la informacin recogida (grado de completacin de los cuestionarios,
respuestas ambiguas, etc.).
7. Codificacin de la informacin recogida y revisada, de acuerdo con un cdigo
previamente preparado.
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LAINVESTIGACINSOCIALCUANTITATIVA
8. Preparacin de un plan de anlisis de acuerdo con los objetivos de la investigacin
( diseo de cuadros estadsticos, clculos con estadstica descriptiva, clculo de
asociaciones y correlaciones, clculos de ecuaciones de regresin, etc. ).
9. Eleccin de un paquete estadstico para el anlisis de la informacin ( por ejemplo,
el SPSS ). Clculo manual de estadsticas, si el nmero de casos es bajo.
10. Preparacin de la estructura del informe: introduccin, captulos, secciones, etc.
Preparacin de la bibliografa pertinente y de la utilizada en el estudio.
11. Anlisis e interpretacin de los resultados (lectura de los cuadros y valores obtenidos
en el procesamiento estadstico de la informacin).
12. Primera redaccin del informe, con la siguiente estructura, presentada aqu de manera
aproximada:
a ) Breve sntesis de la investigacin, con presentacin de algunos de los
principales resultados (en forma equivalente a un resumen ejecutivo).
b ) Introduccin.
c ) Marco de antecedentes, conceptual o marco terico, segn sea necesario.
d ) El problema de investigacin tratado por el estudio (si no ha sido previamente
presentado en el marco conceptual).
e ) Metodologa utilizada.
f ) Presentacin de los comentarios (lectura) de los resultados obtenidos.
Interpretacin, segn los objetivos de la investigacin .
g ) Limitaciones del estudio.
h ) Conclusiones.
i ) Bibliografa empleada en el estudio y bibliografa de referencia.
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LAINVESTIGACINCUANTITATIVA
Captulo 2Constructos, variables e hiptesis
En la presentacin del problema de investigacin y de sus objetivos hicimos varias
menciones a caractersticas como condicin socioeconmica, autoestima, niveles de
logros escolares, etc. Igualmente utilizamos el concepto de hiptesis. En este captulo
haremos una ampliacin de tales trminos.
La base metodolgica de la investigacin est constituida por constructos, variables,
indicadores de ellas y los ndices. Esto quiere decir que el anlisis de los datos que se
emplea en este tipo general de investigacin recae sobre esos elementos bsicos a los
cuales nos referimos a continuacin.
Constructos y variablesUn constructoes una propiedad que se supone posee una persona, la cual permite
explicar su conducta en determinadas ocasiones. Como tal, el constructo es un
concepto terico, hipottico. Por ejemplo, la inteligencia, la motivacin, la creatividad,
las actitudes, etc.
Por su lado, las variablesson propiedades, caractersticas o atributos que se dan en
grados o modalidades diferentes en las personas y, por derivacin de ellas, en los grupos
o categoras sociales. As, son variables, la edad, el ingreso, la educacin, el sexo, la
ocupacin, etc., que, como se ve, corresponden a grados diferentes o iguales de darse
una cierta propiedad en las personas o de darse en modalidades diferentes.
Los constructos se definen como propiedades subyacentes, que no pueden medirse en
forma directa, sino mediante manifestaciones externas de su existencia, es decir, mediante
indicadores. En otras palabras, los constructos son variables subyacentes, por lo cual,
habitualmente, caen en la denominacin comn de variables.
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CONSTRUCTOS, VARIABLES, EHIPTESIS
Las variables se clasifican segn diversos criterios. Una clasificacin bsica es aquella
que distingue entre variablesindependientesy variablesdependientes. Se da el nombre
de variable independiente a aquella que produce modificaciones en otra variable con
la cual est relacionada. Suele designrsele, por ello, como variable causal. La variable
dependiente, por su lado, experimenta modificaciones siempre que la variableindependiente cambia de valor o modalidad de darse. Por ello, tambin recibe el
nombre de variable efecto. As, por ejemplo, la escolaridad de una persona es una
variable independiente respecto de sus ingresos, el tradicionalismo lo es respecto al
autoritarismo, etc. Es importante sealar que una variable independiente en una cierta
relacin puede ser dependiente en otra, o viceversa, como podra ser el caso del
autoritarismo que resultara ser la causa de la orientacin poltica de derecha de
una persona, etc.
De manera general, pero simplificada, podemos decir que entre una variable independiente
y su correspondiente variable dependiente se puede dar una variableinterviniente, que
acta como puente entre las dos primeras. As, la religiosidad podra ser una variable
interviniente entre las variables tradicionalismo y autoritarismo. Este juego de variables,
cuando implica a varias de ellas, es especialmente tratado con la tcnica denominada
anlisisdesenderos, que veremos en la ltima unidad de este mdulo.
Otra clasificacin importante de las variables es la que las diferencia entre variables
individualesy variablescolectivas. Las primeras son las propiedades que se dan en
las personas, consideradas individualmente, por ejemplo, su nivel de escolaridad
formal. Las variables colectivas son propiedades atribuidas a grupos o categoras
sociales con base en las propiedades individuales que poseen sus miembros. Resultan
de una operacin aritmtica que se realiza sobre estas ltimas propiedades. Para dar
un ejemplo: la tasa de escolaridad de un colectivo, grupo o categora social, es el
promedio de las escolaridades que poseen sus miembros, o la innovatividad es elporcentaje de personas que segn una cierta escala caen en la categora de
innovadores. Respecto de esta clasificacin es importante sealar que las mismas
tcnicas que se emplean en el anlisis de variables individuales se utilizan tambin
en el anlisis de variables colectivas. As tendremos ocasin de verlo en algunos de
los ejemplos que daremos al tratar esos temas.
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CONSTRUCTOS, VARIABLES, EHIPTESIS
Otra clasificacin de las variables, de especial importancia para la eleccin correcta de
las tcnicas de anlisis, se basa en las propiedades matemticas que poseen los nmeros
que se les asignan a los diversos grados o modalidades de manifestacin de variables
en las personas y, a travs de ellas, en los correspondientes colectivos. En esas
propiedades o niveles de medicin se distinguen tres tipos principales de variables: las
nominales, las ordinalesy lasproporcionales.
Variables nominales son aquellas en las cuales los nmeros slo se utilizan para distinguir
unos individuos de otros. Por ejemplo, dar un 2 a los hombres y un 1 a las mujeres es
slo una identificacin que puede cambiarse sin ninguna consecuencia. Esos nmeros
permiten saber, en cierto momento del procesamiento de la informacin, cuntas personas
hay en la categora 2 y cuntas personas, en la categora 1.
Las variables ordinales son propiedades que pueden darse en las personas en diferentes
grados, a los cuales se les puede asignar nmeros que slo indican relaciones de
mayor o menor que. Por ejemplo, si se ha aplicado una escala de dependencia
social a algunas personas, y si a una de ellas, con base en sus respuestas, se le ha
asignado el nmero 6 y a otra, con igual base, el nmero 3, esos nmeros no quieren
decir que la segunda es la mitad de dependiente que aquella que ha obtenido el
nmero 6. Slo significa que la primera es ms dependiente que la segunda. En este
sentido, se le pudo asignar un nmero 9 y a la segunda un nmero 6 para indicar la
relacin de mayor que y menor que. Digamos, a propsito de este ejemplo, que
todas las actitudes son, metodolgicamente, variables ordinales y, como tales, tienen,
como veremos, sus propias tcnicas de anlisis, apropiadas para tratar nmeros que
se encuentran en relaciones de simple orden.
El tercer grupo de variables que se distinguen, segn su nivel de medicin, son las
variables proporcionales o de razn. En este caso, los nmeros asignados a los
grados, o intensidades de darse en las personas, tienen las propiedades de la
aritmtica. Por lo tanto, existe un valor cero, los nmeros corresponden a la cantidad
de la propiedad que se posee, pueden sumarse, entre ellos existen relaciones de
proporcionalidad, etc. As, si una persona gana $5.000 en un cierto perodo y otra, en
el mismo perodo, gana $ 10.000, entonces, puede afirmarse que la segunda gana el
doble que la primera o que la primera gana la mitad que la segunda, que sumados sus
ingresos ganan $15.000; etc.
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CONSTRUCTOS, VARIABLES, EHIPTESIS
La clasificacin de las variables, basada en las propiedades matemticas de los nmeros
utilizados en la asignacin a las personas o colectivos, tiene, como lo dijimos ms arriba,
especial importancia para elegir las tcnicas apropiadas de su tratamiento analtico. Esto
quiere decir que si necesitamos saber si existe o no asociacin entre dos variables de tipo
ordinal digamos, entre autoestima y rendimiento escolar, entonces, debemos utilizaruna tcnica no paramtrica como lo es, en este caso, el coeficiente gamma. Y as sucede
con los otros tipos de variables, como se ver en prximas unidades de este mdulo.
Indicadores e ndices
Al referirnos a los constructos dijimos que tales conceptos hipotticos o tericos
correspondan a variables subyacentes que no pueden medirse de manera directa. Por lo
mismo, deben buscarse procedimientos que permitan su medicin indirecta mediantemanifestaciones externas, empricas y observables. Tales manifestaciones o expresiones
reciben el nombre de indicadores. En el caso de una cierta actitud, son indicadores de
ella las respuestas que pueda dar un sujeto a una o ms preguntas que se supone se
relacionan con la correspondiente variable subyacente. O, tambin como ejemplo, el
ingreso de una persona es un indicador de su posicin social, o bien su nivel de instruccin
formal, etc. Como se ve en estos ejemplos, los indicadores dicen la forma cmo ser
medida una cierta variable.
La seleccin de indicadores objetivos para medir una variable subyacente o compleja
corresponde a la definicin operacional de esa variable. De manera abreviada, y si
corresponde, una definicinoperacionalconsiste en sealar el instrumento con el cual
ser medida la variable. As, la inteligencia queda definida operacionalmente cuando
decimos que ser medida por el test de Raven.
Otras definiciones operacionales se dan en los prrafos que siguen.
Definicin operacional de la variable posicin socioeconmica. En este caso, se dirque la variable ser medida con los siguientes indicadores con sus respectivos valores
ordinales:
Ocupaciones nomanuales ..................................................... 2
Ocupaciones manuales ......................................................... 1
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CONSTRUCTOS, VARIABLES, EHIPTESIS
Educacin universitaria..........................................................5
Educacin secundaria ...........................................................3
Educacin primaria ................................................................1
De acuerdo con esta definicin operacional, una persona con una ocupacin no manual
y con educacin secundaria tendr una posicin socioeconmica de valor 5; otra
con ocupacin manual y educacin primaria tendr un valor 2. Cabe hacer notar que
esos valores corresponden a una variable ordinal: los nmeros slo indican que uno
de ellos es mayor que el otro. Lo mismo vale para otros ejemplos que damos a
continuacin.
Definicin operacional de actitud autoritaria. La actitud ser medida con lasrespuestas y ponderaciones dadas a las siguientes preguntas:
- Debe ensersele a los nios que la obediencia es siempre un comportamiento positivo.De acuerdo .............. 3 Indiferente ............. 2 En desacuerdo .... 1
- En nuestra conducta debemos respetar la tradicin.De acuerdo .............. 3 Indiferente ............. 2 En desacuerdo .... 1
Definicin operacional de flexibilidad laboral a nivel de la empresa. Se medir laflexibilidad laboral de las empresas con el nmero de trabajadores que salen de ellas
anualmente. (Ntese que segn el problema que se investiga, este mismo indicador
podra serlo de inseguridad laboral).
Directamente relacionado con los indicadores se encuentra la medida de una variable
compleja que no se puede medir directamente, denominada ndice. En forma de definicin,
un ndice es una combinacin de dos o ms variables o de sus indicadores elegidos por el
investigador que propone como procedimiento para medir una cierta variable de la naturaleza
indicada antes.
Por lo dicho, un ndice puede estar representado por los indicadores que se utilizan en ladefinicin operacional de una variable. De esta manera, un ndice de posicinsocioeconmica sera la combinacin de valores o ponderaciones asignados a lascategoras distinguidas, por ejemplo, en la ocupacin y en la educacin.
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CONSTRUCTOS, VARIABLES, EHIPTESIS
Otros ejemplos de ndices:
ndice de modernizacin de la matrcula universitaria: Nmero de ingenieros/nmerode abogados x 100.
ndice de inequidad: Porcentaje de los ingresos captados por el decil inferior de lapoblacin, comparado con el porcentaje captado por el decil superior.
Reciben tambin el nombre de ndices los valores que toma una variable (por ejemplo, la matrcula
universitaria en un pas) en un perodo determinado, valores que son reducidos a porcentaje
respecto, habitualmente, del primer valor de la serie que representa la base o valor 100.
Hiptesis
Como ya lo hicimos ver, en muchos trabajos de investigacin cuantitativa el o los
objetivos de investigacin se formulan como una o ms hiptesis. Ahora, para un
mejor desarrollo del tema, podemos definir la hiptesis como una suposicion o conjetura
sobre caractersticas con las cuales se da en la realidad el fenmeno social en
estudio;o bien como una conjetura de las relaciones que se dan entre caractersticas
o variables de ese fenmeno. Como un problema de investigacin es una pregunta
que se plantea el investigador con el propsito de darle una respuesta correcta, tambin
se puede decir que la hiptesis es la respuesta anticipada que el investigador propone
a tal pregunta, respuesta que someter a verificacin emprica con los datos que
recoja, ya sea de manera directa o indirecta. Agreguemos, todava, que no toda
suposicin es una hiptesis: lo es cuando ella se formula dentro de un conjunto de
conocimientos ya acumulados sobre el objeto de investigacin o dentro de la
problemtica terica o prctica que lo rodea. En tal caso, esos conocimientos
constituyen la fundamentacin de la hiptesis.
Ejemplo de un objetivo formulado como hiptesis.
Objetivo: En las escuelas bsicas de un municipio, determinar el efecto que produce
sobre el logro escolar la inversinper cpita por alumnoen capacitacin de los profesores
en tcnicas actuales de enseanza - aprendizaje.
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CONSTRUCTOS, VARIABLES, EHIPTESIS
Hiptesis: En las escuelas bsicas de un municipio, la inversinper cpitapor alumno
aumenta el logro escolar cuando la inversin se hace en la capacitacin de los profesores
en tcnicas actuales de enseanza - aprendizaje.
Clasificacin de las hiptesis.
Existen varios criterios para clasificar las hiptesis. Aqu elegimos la relacin que, se
supone, tiene la hiptesis con las principales funciones que ella, con las principales
funciones de la investigacin. Segn este criterio, se distinguen cinco tipos de hiptesis:
descriptivas, tipolgicas, relacionales, explicativas y estadsticas.
Hiptesis descriptivas
Se refieren a caractersticas que se daran en el objeto estudiado: En un grupo heterogneo
en su composicin socioeconmica, las personas con mayores niveles son menos
autoritarias que las personas con menores niveles.
Hiptesis tipolgicas
Proponen clasificaciones de las personas u objetos estudiados: En relacin con lamodernizacin del currculum, los profesores pueden clasificarse en: a) innovadores;
b) conformistas; c) opositores totales; d) opositores parciales.
Hiptesis relacionales
Suponen relaciones entre dos o ms propiedades o variables que se dan en las personas
del objeto estudiado: La correlacin entre el nivel de escolaridad de la madre y el nivel
de escolaridad que logran sus hijos es mayor que la correlacin que se da entre estenivel y la escolaridad del padre.
Hiptesis explicativas o causales
Suponen causas o factores determinantes de un cierto fenmeno: La causa principal
de la desercin en las escuelas bsicas es la diferencia que existe entre el cdigo
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CONSTRUCTOS, VARIABLES, EHIPTESIS
lingstico que se usa en la escuela y el cdigo lingstico de los alumnos en el cual han
sido socializados en sus hogares.
Si bien muchas de las hiptesis explicativas o causales proponen un solo factor ( el
cdigo lingstico, en el ejemplo ), en la complejidad del mundo social sobre todos y
cada uno de los fenmenos se dan mltiples influencias. Como reconocimiento de esta
situacin, estas hiptesis deberan enunciarse con la clusula en igualdad de otras
condiciones. As se dira, por ejemplo: En igualdad de condiciones econmicas las
personas que respetan principios religiosos son ms autoritarias que aquellas que no
se rigen por tales principios. El investigador debe elegir las condicin (es) que se
igualar (n) en cuanto tambin podra tener efecto en el fenmeno estudiado (el
autoritarismo, en el ejemplo).
Hiptesis estadsticas
Las hiptesis estadsticas son supuestos hechos por el investigador acerca del valor
que puede tener una cierta medida estadstica en una muestra probabilstica tomada de
una determinada poblacin. Estas hiptesis se formulan con una cierta probabillidad del
margen del error que puede tener ese valor.
Dentro de estas hiptesis estadsticas tienen especial importancia las llamadas hiptesis
nulay la correspondiente hiptesis alternativa. As, en un estudio realizado en una muestra
en la cual se han calculado dos medios aritmticos, la hipotesis nula dir que, si fuera el
caso, no existe una diferencia estadsticamente significativa entre el promedio de salarios
de los hombres y de las mujeres en una cierta profesin. La hiptesis alternativa, por su
lado, dir que s existe diferencia. Para aceptar o rechazar una u otra de las alternativas,
se deber conocer cul es la probabilidad de darse tal valor y cul es la probabilidad
propuesta por el investigador para eso. Todo este procedimiento ser tratado en un prximo
captulo de este mdulo.
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LAINVESTIGACINCUANTITATIVA
Captulo 3Tipos de investigaciones cuantitativas
Hay numerosos tipos de investigaciones cuantitativas que resultan de la aplicacin de
uno o ms criterios de clasificacin. As, segn el objetivo principal, las investigaciones
pueden clasificarse en descriptivasy en explicativas. Segn el tiempo durante el cual se
realiza el estudio se distinguen las investigaciones sincrnicaso transversales, que se
refieren al objeto de investigacin en un mismo perodo de tiempo, y las investigacionesdiacrnicaso longitudinales, en las cuales los individuos se analizan durante un cierto
tiempo, de manera ms o menos continua. A este tipo pertenecen los estudios de cohortes
constituidas por personas que tienen uno o ms rasgos comunes (por ejemplo, estudiantes
egresados de un cierto nivel educativo en un mismo ao), los estudios de paneles (un
mismo grupo estudiado en varios momentos), etc.
Otra clasificacin importante de las investigaciones cuantitativas se basa en la posibilidad
que tiene el investigador de controlar la variable independiente y otras situaciones delestudio (como conformar por su cuenta el grupo o los grupos que sern objetos de su
estudio). De acuerdo con este criterio se distinguen los siguientes tipos generales de
investigaciones: a) experimentales; b) cuasiexperimentales; y c) noexperimentales.
Investigaciones experimentales
En las investigaciones experimentales el investigador tiene el control de la variableindependiente o variable estmulo, la cual puede hacer variar en la forma que sea ms
apropiada a sus objetivos. De igual manera, puede controlar la conformacin de los
grupos que necesita para su estudio.
En trminos generales, las investigaciones experimentales permiten determinar:
a) El efecto de una variable independiente (llamada tambin causal, estmulo o tratamiento)
sobre una variable dependiente (por ejemplo, el efecto de la autoimagen creada
experimentalmente sobre el rendimiento en la solucin de problemas de aprendizaje).
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TIPOSDEINVESTIGACIONESCUANTITATIVAS
b) Los efectos diferenciales de dos o ms modalidades de una variable independiente
sobre otra dependiente (por ejemplo, comparar el estudio individual con el estudio en
grupo dos modalidades de la variable estudiar sobre los niveles de aprendizaje).
c) El efecto conjunto de dos o ms variables independientes sobre otra (como sera el
caso de determinar el efecto combinado de dos mtodos de enseanza con dos
formas de organizacin del trabajo en el aula sobre el rendimiento escolar).
Antes de pasar a la presentacin de los principales tipos especficos de la investigacin
experimental, cuando se trata de utilizar estos diseos en educacin, de manera especial,
pero no exclusivamente, conviene tener en cuenta estas recomendaciones:
1. La investigacin debe realizarse, en la medida de lo posible, en la misma escuela o
ambiente en el cual se pretende generalizar los resultados obtenidos en una muestra:
de alumnos, profesores, etc.
2. Deben utilizarse diversos contextos educacionales (escuelas de diversos niveles
socioeconmicos, etc.) con las respectivas muestras experimentales cuando se desea,
por ejemplo, validar un cierto recurso instruccional: una gua didctica, un nuevo
texto, un mtodo de enseanza diferente, etc.
3. Al efectuar un experimento, el investigador debe prestar atencin a las conductas de
las personas sometidas al estudio con el propsito de utilizar, si procede, sus opiniones
y comentarios al interpretar los resultados obtenidos. (Podra servirse de una entrevista
individual en profundidad, con lo cual utiliza una tcnica cualitativa con una tcnica
cuantitativa, como lo es el estudio experimental).
4. En muchas ocasiones, es til darle instrucciones un tanto ms detalladas que las
usuales a las personas que participan en el experimento, sin llegar a inducir las
respuestas o reacciones buscadas. Este procedimiento puede convenir cuando las
condiciones en las cuales se va a realizar el estudio son muy diferentes a aquellas en
las cuales se desenvuelven habitualmente tales personas.
A continuacin pasamos a presentar los tipos especficos ms usados de la investigacin
experimental, propiamente tal.
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TIPOSDEINVESTIGACIONESCUANTITATIVAS
a) Diseo con un grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y despus
en ambos grupos.
Este diseo constituye la forma clsica de la investigacin experimental. En l, los
sujetos del estudio son asignados aleatoriamente al azar al grupo experimental y algrupo de control. Luego se siguen los pasos siguientes:
1. En ambos grupos se hace una medicin antes (pre-test) de la variable dependiente,
es decir, del fenmeno o caracterstica en el cual se desea determinar el efecto de la
variable independiente (llamada, tambin, como ya dijimos, variable estmulo,
experimental o tratamiento).
2. Luego, se aplica la variable independiente slo en el grupo experimental (por ejemplo,
se expone a los sujetos de este grupo un video sobre el tema que se est estudiando).
3. Se hacen mediciones despus (postest) en ambos grupos.
4. Finalmente, se hacen comparaciones, en ambos grupos entre las mediciones antes
y las respectivas mediciones despus.
La aplicacin de la variable independiente puede ser de corta o de mediana duracin. Un
ejemplo del primer caso es la aplicacin de un video, ofrecer una conferencia, etc. Del
segundo, podra ser la enseanza durante algunas semanas con un nuevo mtodo al
grupo experimental. En este caso, debe cuidarse especialmente la influencia posible de
factores externos al experimento que pudieran afectar a las personas involucradas en l.
Dicho lo mismo en trminos metodolgicos: que pudieran afectar la validez interna del
experimento con lo cual sera difcil afirmar que los cambios producidos en el grupo
experimental se deben a la variable experimental, de manera directa. (Para el conceptode validez interna y de los factores que pueden invalidarla, conviene que usted recurra al
libro de Campbell y Stanley Diseos experimentales y cuasi-experimentales en la
investigacin social, que citamos en la bibliografa).
De acuerdo con la terminologa introducida por los dos autores que acabamos de
mencionar, el diseo experimental clsico se representa en la forma siguiente, en la cual
la letra E designa al grupo experimental, la letra A quiere decir que el grupo se ha
conformado al azar, la letra C indica al grupo de control, las letras O significan
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TIPOSDEINVESTIGACIONESCUANTITATIVAS
mediciones antes y despus y la letra X indica la introduccin o aplicacin de la
variable independiente o tratamiento utilizado por el investigador:
E - A : 01
x 02C - A : 0
3- 0
4
La conformacin aleatoria de los dos grupos permite eliminar, al nivel del azar, las
diferencias que pudieran existir entre sus sujetos componentes; las mediciones antes
y despus en ambos grupos y sus comparaciones en cada uno de ellos permiten
constatar si ha habido diferencias entre ellos, y si stas fueran a favor del grupo
experimental, entonces el investigador podra decir que ellas se deben a la accin de la
variable independiente o tratamiento que slo fue aplicado a ese grupo.
Debido al mismo hecho de utilizar el azar, en la formacin de los grupos se controlan los
factores de seleccin(no hay eleccin intencionada) y el de mortalidad(si los grupos son
prcticamente iguales, los dos deberan tener, de ocurrir, similar nmero de personas que
no completan el experimento). Por usar un grupo de control, el experimento clsico controla
tambin los factores de historia (efecto de circunstancias externas al experimento que
pueden influir en sus resultados, el cual debera ser similar para los dos grupos) y el de
maduracin(cambios biolgicos y psicolgicos que se daran en ambos grupos de manerasemejante mientras se hace el experimento).
Para la constatacin de las posibles diferencias entre los grupos experimental y de control,
una vez terminado el experimento, se debe utilizar anlisis de la covarianzacon los
puntajes antes (pretest) como covariable. Este procedimiento permite ajustar las
diferencias de los sujetos de ambos grupos, dejando solamente los cambios de la variable
independiente como causa de las modificaciones que se daran entre ellos. Es frecuente,
sin embargo, especialmente si hay bases para asegurar que las condiciones de los dosgrupos en lo que se refiere a su valores en la variable dependiente son iguales en el
momento de iniciar el estudio, que se utilice en el anlisis de los datos la estadstica t
o el anlisis de la varianza. stas y otras tcnicas de anlisis sern presentadas en las
prximas unidades de este mdulo.
Este diseo, como el que exponemos a continuacin, puede utilizarse con ms de un
grupo experimental.
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TIPOSDEINVESTIGACIONESCUANTITATIVAS
b) Diseo con un grupo experimental y un grupo de control con mediciones slo
despus.
Es un diseo que slo se diferencia del clsico que acabamos de ver en cuanto, por
alguna razn o impedimento, no se hacen mediciones antes de la variable dependienteen ninguno de sus dos grupos. Comprende los siguientes pasos:
1) Conformacin aleatoria de los grupos experimental y de control (puede utilizarse
ms de un grupo experimental, por ejemplo, al comparar dos mtodos de
exposicin sobre las drogas).
2) Aplicacin de la variable independiente, tratamiento o prueba slo al grupo
experimental.
3) Medicin despus (postest) de la variable dependiente (por ejemplo, actitud
frente a las drogas) en ambos grupos.
4) Comparacin de las dos mediciones despus.
La representacin simblica del diseo es la que sigue:
E - A : x 01
C - A : - 02
El diseo controla los factores que pueden actuar contra la validez interna del
experimento, como lo son la historiay la maduracin, por utilizar un grupo de control.
Tambin controla los factores de la seleccin (sesgos) y de la mortalidad experimental.
Debido al hecho que no se hacen mediciones antes no puede haber efecto sobre la
prueba que se utiliza en la medicin despus. Pero, precisamente, por no utilizar
medicin antes, el diseo tiene varias desventajas, entre las cuales se destacan
las siguientes:
1) No es posible usar el anlisis de la covarianza para controlar las diferencias iniciales
que podran tener los grupos experimental y de control.
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2) Si se retiran sujetos de cualquiera de los dos grupos, y como no tenemos mediciones
antes, no sabemos si las diferencias, de producirse, entre las situaciones finales
del grupo experimental y de control se deben a la influencia del tratamiento (variable
independiente) en el primero de estos grupos o bien se deben a las diferencias que
pudieron existir al comienzo del experimento entre los sujetos de ambos grupos.
El anlisis de los resultados (puntajes, en general) se hace comparando la diferencia
entre los puntajes despus de ambos grupos mediante la estadstica t . Si se utilizan
ms de dos grupos, se debe utilizar el anlisis de la varianza.
c) Diseo de dos grupos apareados con mediciones antes y despus.
Es una variacin del diseo clsico en cuanto consiste en aparejar (igualar, en lamayor medida posible) los sujetos que constituirn el grupo experimental y el grupo de
control, con la finalidad de eliminar o disminuir al mximo las diferencias entre ellos. El
apareamiento cumple la misma funcin que la asignacin al azar utilizada en el diseo
clsico con el resultado que en este nuevo diseo se logra mayor precisin en el
momento de analizar los datos.
El procedimiento metodolgico comprende las siguientes tareas:
1) Se aplica una prueba a un grupo de sujetos, destinada a medir la variable
dependiente (digamos, la actitud hacia la poltica), o una variable estrechamente
correlacionada con ella, cuya modificacin se desea establecer por una cierta
variable independiente.
2) Con base en los puntajes obtenidos por los sujetos en la prueba mencionada en
el paso anterior, se forman pares de sujetos con puntajes iguales o con pequeas
diferencias entre s.
3) De cada par, se asigna un sujeto al grupo que ser el grupo experimental y el
otro al que ser el grupo de control (puede haber ms de un grupo experimental).
4) Se aplica el tratamiento (por ejemplo, una exposicin sobre las funciones de la
poltica en la sociedad) al grupo experimental y, si es necesario, un placebo al
grupo de control.
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5) Como medicin despus se aplica a los dos grupos la misma prueba de la
medicin antes, o una prueba equivalente a ella.
6) Finalmente se comparan las diferencias entre los valores despus de los dos
grupos.
Para el anlisis de la diferencia anterior se emplea la estadstica t como prueba de
significacin estadstica.
El diseo se representa con la simbologa ya conocida:
E Apar. O1 x O2 (Apart. = Apareado)
C Apart. O3 - O4
Todos los diseos que hemos presentado hasta aqu trabajan con una
sola variable independiente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que
en muchas investigaciones, sobre todo de aquellas que se realizan en el
campo de la enseanza-aprendizaje en el aula, se utilizan dos o ms
variables independientes, con el propsito de determinar los efectos
combinados de ellas en la variable dependiente del caso. Los diseoscorrespondientes a tales investigaciones reciben el nombre de diseos
factorialescomo lo son el diseo factorial 2x2, el diseo factorial m x n,
el diseo jerrquico, etc.
Un problema diferente al anterior, pero importante de resolver, tiene que
ver con el tamao de los grupos del experimento. En sentido estricto,
ese tamao est determinado por la estadstica que se utilizar en el
anlisis de los datos, el nivel de significacin elegido, la estimacin deltamao de la varianza y la magnitud del error probable que tendr la
diferencia real encontrada. Sin perjuicio de esos criterios, en la prctica,
los investigadores utilizan alrededor de 10 sujetos por grupo, con rangos
que van de 5 a 30 sujetos.
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Investigaciones cuasiexperimentales
En todos los diseos experimentales, propiamente tales, la asignacin a los grupos
experimentales y de control se realiza en forma aleatoria, con la finalidad principal de lograr
una igualacin, lo ms cercana posible, de las caractersticas de los sujetos que conformanesos grupos. Esto, en definitiva, para descartar variables (propiedades) distintas a la variable
independiente cuyo efecto particular se desea establecer en la variable dependiente.
Con toda la importancia que tiene la aleatorizacin de los grupos, en muchas circunstancias
no es posible cumplir con el propsito de control sealado anteriormente. Sin embargo,
como lo han sealado Campbell y Stanley, en ausencia de esa posibilidad, an es posible
realizar experimentos que pueden tener validez interna y externa, si bien no eliminan todos
los factores que las debilitan. De manera general, los diseos en los cuales no se ha
podido utilizar el azar en la formacin de los grupos reciben el nombre de diseos cuasi-
experimentales, de los cuales presentamos los de mayor utilizacin.
a) Diseo con un grupo de control no equivalente.
Es un diseo que se utiliza, no exclusivamente, con grupos naturales, como el constituido
por los alumnos de un cierto grado o de una cierta escuela, personas que han sido
sometidas a una intervencin social (de la cual se podra tomar una muestra), etc. Tales
grupos forman el grupo experimental; el grupo de control se forma con sujetos, no elegidos
al azar, que tengan caractersticas muy semejantes a los sujetos del grupo experimental.
El diseo se representa de la manera siguiente:
E : 01
X 02
C : 03- 0
4
La lnea de puntos indica que los grupos no han sido formados al azar.
La principal debilidad del diseo es la no aleatorizacin de los grupos, en la medida queel grupo de control sea diferente del grupo experimental, ms all de la diferencias debidasal azar. En esa medida, no podrn controlarse los factores extraos cuyos efectos podranconfundirse con el efecto de la variable independiente, que es el foco de la investigacin.Esta situacin, sin embargo, puede resolverse, en buena proporcin, con el uso del
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anlisis de la covarianza en el tratamiento final de los datos, con la eleccin de unacovariable adecuada.
b) Diseo de series cronolgicas.
Es un diseo cuasiexperimental que no requiere de grupo de control. Consiste en una seriede mediciones peridicas que se hacen en las personas en estudio, antes y despus que se
ha introducido la variable experimental. Su representacin simblica es la que sigue:
O1
O2
O3
O4
X O5
O6
O7
O8
Los posibles resultados entre los dos momentos se dan en el grfico siguiente, tomado
de Campbell y Stanley (pg. 78).
Posibles configuraciones de los resultados de introducir una variable experimental en el
punto X, en una serie cronolgica de mediciones, O1- O
8. Salvo en el caso D, la diferencia
O4- O
5es la misma para todas las series cronolgicas, en tanto que la legitimidad de inferir
un efecto vara mucho, siendo mxima en A y B y totalmente injustificada en F, G y H.
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El principal problema de este diseo es el factor denominado historia, constituido por la
influencia que pudieron tener factores externos al experimento, ocurridos durante su
desarrollo. Otro problema tiene que ver con la eleccin de las tcnicas de anlisis que
permitan establecer el efecto de la variable independiente en los sujetos del estudio. La
mejor frmula es el anlisis de la varianza, que compara el promedio de los valoresantes de la introduccin de la variable independiente con el promedio de los valores
despus.
Investigaciones no experimentales
Las investigaciones no experimentales son aquellas en las cuales el investigador no
tiene el control sobre la variable independiente, que es una de las caractersticas de lasinvestigaciones experimentales y cuasiexperimentales, como tampoco conforma a los
grupos del estudio. En estas investigaciones, la variable independiente ya ha ocurrido
cuando el investigador hace el estudio. O sea, ha ocurrido un cierto fenmeno, que es
tomado como variable independiente (por ejemplo, la exposicin a la televisin) para un
estudio en el cual el investigador desea describir esa variable como tambin los efectos
que provoca sobre otro fenmeno, que es la variable dependiente (por ejemplo, conductas
delictivas). Por esta caracterstica distintiva en lo que se refiere a la ocurrencia de la
variable independiente, las investigaciones en las que se da esta circunstancia reciben
el nombre de investigaciones ex post facto(despus del hecho).
A este tipo de investigaciones pertenecen, entre las principales, la encuesta social, el
estudio de casos, el estudio de cohortes, la observacin estructurada, la investigacin-
accin participativa y la investigacin evaluativa. A la primera de ellas nos referiremos
en el prximo captulo.
Encuestas seccionales y longitudinales
La encuesta seccional es aquella que se realiza en una cierta poblacin o en una muestra
de ella en un perodo corto de tiempo. Son estudios sincrnicos, en un mismo tiempo.
Corresponden a fotografas instantneas que se toman en un momento dado. El nombre
de seccionales proviene del hecho de que la encuesta entrevista a personas que pertenecen
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a los principales estratos del colectivo estudiado. Los casos tpicos los constituyen las
encuestas de opinin pblica.
La encuesta longitudinal, a diferencia de la anterior, es un estudio diacrnico, es decir,
un estudio que sigue en un cierto perodo de tiempo el desarrollo del fenmeno estudiado.Este desarrollo puede hacerse en un perodo ya pasado, y se tiene, entonces, un estudio
longitudinal retrospectivo. Por ejemplo, la reconstitucin de la historia ocupacional de
una cohorte de personas. La limitacin de estos estudios no insalvable es el olvido de
las personas de la situaciones estudiadas.
Los estudios longitudinales prospectivos, constituidos por estudio de seguimiento de
cohortes, por seguimiento de paneles(un mismo grupo heterogneo), analizan los cambios
que se producen en los sujetos en un cierto perodo de tiempo (a veces, bastante largo)mediante entrevistas sucesivas o con datos provenientes de otras fuentes.
Etapas de la encuesta.
La realizacin de una encuesta social comprende diversas actividades que tienen que
ver tanto con la preparacin del proyecto de investigacin como con su ejecucin y
redaccin del informe final. A tales actividades nos referimos a continuacin.
1. Formulacin de un problema de investigacin y del marco problemtico o terico en el
cual se da ese problema.
2. Formulacin de objetivos descriptivos o explicativos. Estos ltimos deberan formularse
como hiptesis, es decir, como relaciones supuestas entre variables o bien como
hiptesis estadsticas.
3. Determinacin de la cobertura de la encuesta. Esta etapa comprende tareas comodefinicin de la poblacin en la cual se tomar la informacin para el estudio:
a) en trminos geogrficos;
b) en trminos demogrficos (personas de tales o cuales edades, de tal o cual sexo,
niveles de educacin, escolaridad, etc.) decisin que debe tomar en cuenta lo que
dijimos sobre la heterogeneidad/homogeneidad de la poblacin segn se trate de
una encuesta descriptiva o explicativa);
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c) en trminos temporales (fecha o perodo en la cual se har la recoleccin de
informaciones).
En esta etapa se debe decidir si la encuesta ser o no de cobertura total. En el primer
caso, se recoge la informacin pertinente de toda la poblacin o universo de estudio. Enel segundo, hay que determinar el tipo y tamao de la muestra que se va a utilizar, como
tambin los criterios que se emplearn para tratar los casos de rechazo por parte de las
personas, direcciones no existentes, etc.
4. Determinacin de las variables necesarias para:
a) cubrir los objetivos de la investigacin;
b) permitir la comparacin entre subgrupos de la poblacin estudiada;
c) permitir la medicin de variables;
d) construir variables complejas.
5. Construccin de los instrumentos para recoger la informacin. Sin perjuicio de otros,
el instrumento bsico es un cuestionario con preguntas abiertas o cerradas que
corresponden a las variables anteriormente mencionadas.
Si el estudio comprende la medicin de una variable mediante una determinada tcnica,
como podra ser una tcnica Likert, se deben incluir las proposiciones pertinentes, con
sus respectivas gradaciones de aceptacin o rechazo (acuerdo, desacuerdo, etc.).
6. Prueba de los instrumentos elaborados en un grupo relativamente pequeo, de
caractersticas semejantes a las de la poblacin que se va a estudiar.
7. Trabajo de campo. Si la informacin se va a recoger mediante entrevistadores, estos
deben capacitarse debidamente con anterioridad a su salida a terreno. Una vez iniciada
la recoleccin de informacin con el cuestionario, hay que supervisar el trabajo que
se va realizando, controlando un cierto nmero de las entrevistas hechas por los
entrevistadores.
8. Control de la calidad de la informacin recogida y procesamiento. A medida que se va
haciendo la recoleccin de la informacin, es necesario revisar los cuestionarios,
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para determinar preguntas sin respuestas, inconsistencia entre unos datos y otros,
ambigedad en las contestaciones, etc. Si procede, se deben repetir las entrevistas
o, bien, eliminar las preguntas con problemas.
El procesamiento de la informacin comprende la preparacin de un cdigo para clasificar
las respuestas y su aplicacin a cada cuestionario.
9. Anlisis e interpretacin de los resultados. La ltima etapa de la encuesta la constituye
el anlisis de los datos y su interpretacin. El anlisis, que se hace con base en un
plan de anlisis previamente preparado, comprende, bsicamente, el estudio de los
resultados estadsticos obtenidos con los datos. Son las respuestas cuantitativas a
las preguntas y objetivos de la investigacin: tablas de frecuencia, cuadros de dobleentrada, asociaciones, correlaciones, etc.
La interpretacin no tiene el significado que se le da en la investigacin cualitativa.
Comprende comparaciones entre resultados, evaluacin de magnitudes, consecuencias
de ellas, relaciones con el marco problemtico, probables consecuencias de los resultados,
etc. En la investigacin explicativa, el anlisis comprende la explicacin de relaciones
entre las variables entre las cuales se ha constituido una o ms hiptesis.
10. Informe final. Este informe comprende la exposicin del problema estudiado, su
marco terico o problemtico, la poblacin o muestra estudiada, perodo en el cual
se realiz el trabajo de campo, la metodologa empleada, problemas encontrados y
los resultados obtenidos por el anlisis, las explicaciones que procedan, etc. Como
anexos van los cuestionarios empleados y otros instrumentos usados en la recoleccin
de los datos.
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Captulo 4La encuesta social
La encuesta social, uno de los tipos ms utilizados de la investigacin social cuantitativa,
es un m