IV Jornada sobre Inclusión Financiera y Desarrollo FUNDACION Afi

Oficina para Europa. Banco Interamericano de Desarrollo

1. FOMIN – Una propuesta innovadora

2. FOMIN y el Acceso a Financiamiento

3. Innovaciones en inclusión financiera

4. Finanzas responsables

5. Conclusiones

CONTENIDO

3

UN LABORATORIO: probando nuevos modelos de negocio con potencial de escalabilidad ENFOCADO PRINCIPALMENTE EN POBLACIONES POBRES Y DE BAJOS INGRESOS: hogares, micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños agricultores DEDICADO A PROVEER ACCESO A FINANCIAMIENTO, MERCADOS Y CAPACIDADES Y

SERVICIOS BÁSICOS EL MÁS GRANDE PROVEEDOR DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL

SECTOR PRIVADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC) UNA RED DE MÁS DE 1,000 INSTITUCIONES: en su mayoría del sector privado local

1. FOMIN UNA PROPUESTA INNOVADORA

4

mil millones (cifra acumulada)

Capital

Préstamos

Financiamiento no reembolsable

proyectos (cifra acumulada)

proyectos

millones por año por instrumento de financiamiento

APROBACIONES

APALANCAMIENTO

COMPLETOS

En 2011

Financiamiento no reembolsable

Capital incipiente

Fondos Microfinancieros

1. EL FOMIN EN CIFRAS

5

CAPITAL EMPRENDEDOR FINANCIAMIENTO A PEQUEÑA EMPRESA MICROFINANZAS

SERVICIOS FINANCIEROS PARA

POBLACIONES DE BAJOS INGRESOS

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO

Nuevas

Empresas Dinámicas

Pequeñas Empresas

Hogares y

microempresas

Hogares y microempresas

6

DOS DÉCADAS DE MICROFINANZAS EN EL FOMIN

EL FOMIN HA APOYADO 212 INSTITUCIONES MICROFINANICERAS (IMF) EN LA REGIÓN: PARA UN TOTAL DE $313 MILLONES FINANCIADOS POR EL FOMIN

MAS DE UN CUARTO DE CLIENTES DE MICROFINANZAS EN LA REGIÓN SE BENEFICIAN DEL APOYO DEL FOMIN

DESARROLLANDO EL SECTOR DE LAS MICROFINANZAS EN TODA LA REGIÓN: a través de donaciones de asistencia técnica, inversiones de capital y préstamos para ayudar al

crecimiento de las instituciones microfinancieras ENFASIS EN LA REGULACIÓN PRIDENCIAL Y EN EVITAR EL SOBREENDEUDAMIENTO: apoyo a la protección del cliente y competencia para bajar las tasas de interés PRIORIZANDO MERCADOS RURALES Y FRONTERIZOS: incluyendo préstamos agrícolas

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO

7

2. FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO

DE LAS MICROFINANZAS A LA INCLUSIÓN FINANICERA

No hay evidencia contundente en que el microcrédito incrementa el consumo del hogar el cual es un indicador de reducción de la pobreza, al menos a corto plazo.

Sin embargo, hay pruebas de que el microcrédito mejora el rendimiento de las microempresas - inversiones, beneficios, inicio de nuevos negocios.

Cada vez hay más evidencia sobre los beneficios del microahorro tanto en el rendimiento de microempresas como en el gasto de los hogares - aumentando y estabilizando el consumo.

8

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO - RETOS

Fuente : Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper. 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex. World Bank Policy Research WP 6025

9

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO - RETOS

Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper, 2012, "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex", World Bank Policy Research WP

6025

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Total Hombres Mujeres Menores ingresos(quintiles I y II)

20,5

23,4

17,6

7,5

39,2

44

34,7

25,3

Peru

ALC

%

10

2. EL FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO - RETOS

Asli Demirguc-Kunt and Leora Klapper, 2012, "Measuring Financial Inclusion: The Global Findex", World Bank Policy Research WP

6025

0

2

4

6

8

10

12

14

Ahorran Tienen préstamo

8,6

12,7

9,5

7,8

Peru

ALC

%

11

MICROFINANZAS COMO

PLATAFORMA PARA OTROS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

MICRO-AHORROS

MICRO FINANZAS

VERDES

SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE

BAJOS INGRESOS

MICRO-SEGUROS

PROYECTOS MÁS ALLÁ DEL CRÉDITO

AHORROS PARA POBLACIÓN PREVIAMENTE NO ATENDIDA

productos financieros ajustados a población pobre y ofrecidos a través de canales de bajo costo, como corresponsales bancarios y teléfonos celulares

MICROSEGUROS de salud preventiva, de accidentes y desastres REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO productos de ahorro para receptores de remesas y

pagos de protección social SERVICIOS BÁSICOS PARA PERSONAS DE BAJOS

INGRESOS servicios básicos asequibles y confiables para para

hogares de bajos ingresos, por ejemplo consultas médicas para clientes de IMF´s

MICROFINANZAS VERDES herramientas para ayudar a las IMF a evaluar la

vulnerabilidad de sus clientes al cambio climático y ofrecer financiación para tecnologías verdes

REMESAS Y PAGOS DE GOBIERNO

2. FOMIN Y EL ACCESO A FINANCIAMIENTO

3. INNOVACIONES Y APRENDIZAJES EN

INCLUSIÓN FINANCIERA

OBJETIVO:

Promover el desarrollo y ejecución de estrategias de negocio para ofrecer productos de ahorro orientados a la población de bajos ingresos.

BENEFICIARIOS:

Cerca de 200.000 receptores de pagos de protección social en LAC. Se han aprobado 4 proyectos y se aprobará un total de 10 a 14 proyectos.

SOCIOS ESTRATÉGICOS:

Cuenta con una plataforma multidonantes en donde se genera conocimiento sobre ahorros e inclusión financiera de población receptora de pagos de gobierno y de bajos ingresos en general.

Mayor información: www.pro-savings.org

14. ¿POR QUÉ EL AHORRO?

Cuanto menos son los ingresos, la población es más vulnerable a emergencias y gastos inesperados, más incertidumbre hay sobre el ingreso y menos alternativas hay para financiar negocios e inversiones en el hogar y la familia.

El Ahorro es una alternativa, pero sólo entre el 40% y el 50% de la población en LAC tiene una cuenta de ahorro, entre el 10% y el 20% la utiliza para ahorrar.

Entre la población de escasos recursos los porcentajes son aún menores. Pero esta población ha demostrado capacidad de pago (microcrédito) y necesidad de ahorro (ahorro informal y en especie).

Es un problema de oferta, la estructuración adecuada de productos y el uso de canales de bajo costo, permite estrategias de negocio viable, hay casos de éxito

15

AMPLIANDO EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS

POR MEDIO DE REMESAS

OBJETIVO:

Ampliar el acceso y uso de ahorros entre los receptores de remesas internacionales en América Latina y el Caribe mediante desarrollo de una oferta de productos y servicios ajustados a esta población.

BENEFICIARIOS:

Por medio de este Programa se beneficiará a 150.000 receptores de remesas en LAC y se aprobará un total de 10 proyectos.

Mayor información: remittances@iadb.org

OBJETIVO: El Programa Tecnologías para la Inclusión Financiera (TEC-IN) busca probar e implementar nuevos

usos de tecnologías existentes para expandir y mejorar servicios financieros para los microempresarios y la población de bajos ingresos de América Latina y el Caribe.

BENEFICIARIOS PREVISTOS: • 355.00 personas adicionales bancarizadas • 250.000 beneficiarios de programas sociales recibiendo trasferencias sociales condicionadas a

través del móvil, fomentando el uso de un ecosistema donde se maneje dinero electrónico • 100.000 personas de bajos ingresos accediendo a servicios financieros a través de la telefonía

móvil.

PROYECTOS: Se han seleccionado 31 ideas de proyectos que resultaron finalistas de dos convocatorias, 13 proyectos han sido aprobados, 4 más en análisis.

SOCIOS ESTRATEGICOS:

www.tec-in.org

17. ¿POR QUÉ CANALES?

Atender a la población no bancarizada con servicios financieros requiere canales que permitan delegar los costos responsablemente, banca sin sucursales hay casos de éxito, y potencial para reducir costos.

La telefonía móvil ofrece un potencial para permitir transaccionalidad a los clientes a bajo costo, pero necesita modelos de negocios viables, principalmente redes de agentes motivadas (incluidos los corresponsales), márgenes suficientes, y marcos regulatorios claros y conducentes.

América Latina está desarrollando estrategias de servicios financieros inclusivos sin sucursales, pero en el marco de regulaciones que priorizan la solidez de los sistemas financieros y evitan la captación de fondos por entidades no autorizadas.

Los costos de los servicios se pueden compensar con estrategias de venta cruzada, y los canales son esenciales para ello, donde pagas el crédito puedes ahorrar, donde recibes tu remesa también, donde te pagan la pensión. El canal es parte fundamental del producto

www.tec-in.org

Agencia ejecutora

País Proyectos aprobados bajo el Programa TEC-IN

BANESCO Venezuela Servicios financieros a través del celular para la población no bancarizada. BEME Chile Banco Hogar – acceso a servicios financieros vía televisión

BanColombia Colombia Servicios financieros a través del telefonía móvil para la población no bancarizada.

BancoSol Bolivia Utilización de tecnología GIS en gestión de cartera, riesgos y marketing inteligente.

Copeme Perú Uso de telefonía móvil como una oportunidad para toma de decisiones y solución tecnológica “Experto” de Equifax

IMCO/ eZuza México Sistema de entrega de transferencias de programas sociales a través de pagos móviles.

Núcleo Paraguay Inclusión financiera de los segmentos no bancarizados con la Billetera Personal.

RTC Ecuador Movilización de ahorro rural mediante telefonía celular. Redeban Colombia Cuentas de Ahorro Móvil para población de bajos ingresos

MUDE Republica Dominicana

Desarrollo de un modelo innovador de prestación de servicios microfinancieros dirigido a mujeres del área rural del suroeste de la República Dominicana.

PROFIN Bolivia Microfinanzas rurales en tu celular, en alianza con operador y plataforma transaccional.

Solución ASEA

México MINI-SUCURSALES MODELO SOLUCIÓN ASEA: TECNOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN ZONAS RURALES DE ALTA MARGINACIÓN.

Tigo Paraguay Inclusión Financiera con Tigo Paraguay

19

OBJETIVO: Incentivar a bancos y otras instituciones financieras para poner a prueba productos y

servicios de financiamiento innovadores e inclusivos. PROYECTOS: Entre mayo y agosto se han aprobado dos iniciativas con el Banco Pichincha en Ecuador y

Scotiabank en Jamaica.

INSTRUMENTOS QUE EL GRUPO BID OFRECE: Cooperación técnica para fortalecer instituciones financieras que desean ampliar sus carteras de financiamiento a PyMEs propiedad de mujeres (desarrollo de nuevos productos y servicios, sistemas de información de gestión, formación, etc.) Líneas de crédito, garantía parcial de crédito, mecanismos de riesgo compartido

20

INNOVACIONES Y APRENDIZAJES EN FINANZAS RURALES

PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL (PES) PROPÓSITO: Promover el desarrollo y la implementación de mecanismos de financiamiento que

apoyan soluciones sostenibles a problemas socioeconómicas que afectan poblaciones excluidas y de bajos ingresos (Finanzas rurales, negocios rurales, servicios básicos)

PROYECTOS: Desde 1980, más de 650 proyectos, con financiamiento de más de $400 millones del BID,

beneficiando a más de 630.000 personas

INSTRUMENTOS QUE EL PES OFRECE PARA FINANZAS RURALES: Préstamos de largo plazo combinado con cooperación técnica para fortalecer entidades

financieras que desean penetrar mercados rurales, probar nuevos productos o ampliar sus carteras en poblaciones o áreas subatendidas.

VENTAJAS DEL INSTRUMENTO:

Respalda entidades con y sin fines de lucro. Se centra exclusivamente en poblaciones pobres, marginadas y diversas. Asume riesgos, prueba ideas nuevas y promueve la innovación. Es frecuentemente el primero en llegar (first responder) y otros entran después Promueve la disciplina financiera a través de préstamos en lugar de donaciones.

21

INVERSIONES EN CAPITAL EMPRENDEDOR

El FOMIN es pionero en capital emprendedor y en 1996 ayudó a su reconstrucción en la región, siendo un actor clave en el desarrollo de esta industria.

OBJETIVO:

Contribuir al desarrollo del sector privado a través de la construcción de capital emprendedor local.

BENEFICIARIOS:

Cerca de 200.000 receptores de pagos de protección social en LAC. Se han aprobado 3 proyectos y se aprobará un total de 10 a14 proyectos.

SOCIOS ESTRATÉGICOS:

El FOMIN trabaja con más de 70 inversionistas:

Privados: Family Offices and US High Net Worth Individuals… Foundaciones: Rockefeller Foundation, Omidyar, AVINA, Calvert Foundation… Institutional Investors: CORFO, Bancoldex, Petros, FINEP, BNDES… Instituciones Finaniceras: IFC, DEG, FMO, CAF, Norfund…

4. FINANZAS

RESPONSABLES

23

4. FINANZAS RESPONSABLES

Transparencia

Gobierno corporativo

Protección al consumidor

Educación Financiera

24

4. FINANZAS RESPONSABLES - TRANSPARENCIA

Ratings

Rating Fund I: 2001-2007 (recursos BID-CGAP-BM-UE) Rating Fund II: 2009-2012 (recursos BID-CAF)

Cofinanciamiento de calificaciones Tabla de comparabilidad de calificaciones de raters

especializados Marco Regulatorio de Calificación de Riesgo de IMFs en ALC

The Mix

Tendencias del sector 2009-2012-Siguiendo misma muestra Microfinanzas Americas las 100 mejores Recolección anual datos del Microscopio Global

Microscopio

25

MICROSCOPIO

Qué es? Índice que analiza de forma comparativa el entorno de negocios para las microfinanzas

11 indicadores específicos del sector Enfocado al sector privado Incluye 55 países

Qué busca: Describir las condiciones que hacen que el sector prospere Facilitar la discusión sobre el desarrollo del sector Resaltar mejores prácticas

Qué lo hace diferente? Información centralizada y transparente Notas con descripciones para cada indicador Actualización anual

26

MICROSCOPIO

La versión 2011 es resultado de una revisión metodológica.

Más especifico a las microfinanzas • Indicadores sobre en entorno de negocios general fueron remplazados

Más completo • No sólo microcrédito

Más enfocado • En las condiciones macro del sector

Nueva estructura • El índice es calculado primero con base en los indicadores específicos de

microfinanzas y luego se aplica un factor de ajuste político.

27

MICROSCOPIO

1. Marco Regulatorio y Práctica • Regulación y supervisión de carteras de microcrédito • Formación de instituciones de microcrédito

reguladas/supervisadas • Formación/operación de instituciones de microcrédito no

reguladas • Capacidad de regulación y supervisión de microfinanzas

(incluido crédito y otros servicios) • Marco regulatorio para la captación de depósitos

2. Marco Institucional • Transparencia contable • Protección a los clientes: Transparencia de precios • Protección a los clientes: Resolución de conflictos • Centrales de riesgo • Políticas y práctica de transacciones financieras a través de

agentes

Factor de ajuste: Estabilidad • Conmociones políticas que afectan las microfinanzas • Estabilidad política

28

MICROSCOPIO - COBERTURA GEOGRÁFICA

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela

Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Tayikistán, Turquía

Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Mongolia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam Camerún, Republica Democrática del Congo, Etiopía, Ghana,

Kenia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda

Egipto, Líbano, Maruecos, Yemen

29

MICROSCOPIO – CALIFICACIÓN GENERAL

30

MICROSCOPIO – AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Los primeros cinco puestos han sido consistentes

Se ve una mejora en las economías más grandes de la región

Brasil mejora sustancialmente

La posición mundial y regional de Uruguay y Panamá ha cambiado desde el año pasado.

Fuente: Vanesa Sánchez . 2011. EIU. Microscopio global sobre el

entono del negocios para las microfinanzas. Londres

Puntaje general

Puesto País Puntaje

Cambio de

puesto 1 Perú 67,8 - 2 Bolivia 64,7 - 3 El Salvador 58,8 - 4 Colombia 56,0 +1

5 Ecuador 55,1 -2

=6 México 53,6 +7

=6 Panamá 53,6 +3

8 Paraguay 53,3 - 9 Brasil 49,2 +5

10 Chile 46,8 -3

11 Honduras 46,3 -1

12 Rep. Dominicana 46,1 - 13 Uruguay 44,4 +5

14 Nicaragua 42,3 -8

15 Costa Rica 39,7 -

16 Guatemala 39,0 -5

17 Jamaica 29,1 +2

18 Argentina 28,8 -2

19 Haití 26,6 -2

20 Venezuela 25,1 +1

21 Trinidad y Tobago 21,8 -1

31

4. FINANZAS RESPONSABLES – PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Trabajo con reguladores

Proyectos en Ecuador, Nicaragua y Honduras Mejorar los procesos de protección al cliente Difusión de cultura financiera entre los clientes

Apoyo a Smart Campaign

Evaluaciones Smart sobre prácticas de protección al consumidor en 10 IMF

Se trabajará con 5 IMF en las recomendaciones de las evaluaciones

Pilotos de indicadores de certificación de estándares mínimos de protección al consumidor

GRACIAS