Unidad de Coyuntura y Prospectiva - INTA

El mundo agrario al 2030: Elementos del Contexto Internacional

¿Cuál es el mundo que queremos ver?

La visión del mundo es desde el INTA, nos interesa interpretar el mundo desde el prisma de la investigación, el desarrollo y la innovación agropecuaria.Nos interesa abordar:

¿Cómo se reestructuran las relaciones de poder?¿Qué pasará con la demanda de productos de base agropecuaria?¿Cuáles son los países que pueden mostrarse dinámicos?¿Cómo responderá la oferta?

Mirando al 2030: ¿un mundo multipolar?

¿Estados Unidos y China ¿Estados Unidos y China mantendrán convivencia mantendrán convivencia

armónica?armónica?

¿Qué pasará en Europa? ¿Qué pasará en Europa? ¿Se conformará el eje ¿Se conformará el eje

Ruso-Germano?Ruso-Germano?

¿China ya aparece como ¿China ya aparece como una potencia? ¿India una potencia? ¿India seguirá sus pasos?seguirá sus pasos?

¿Brasil será un jugador ¿Brasil será un jugador global consolidado?global consolidado?

¿Estados Unidos pierde la ¿Estados Unidos pierde la hegemonía?hegemonía? ¿China sumará hegemonía ¿China sumará hegemonía

política y militar a su política y militar a su liderazgo económico?liderazgo económico?

¿Suramérica se alineará ¿Suramérica se alineará detrás de Brasil? ¿Cómo se detrás de Brasil? ¿Cómo se

manejará en la manejará en la multipolaridad? La multipolaridad? La inserción de China inserción de China desplazará a EUA?desplazará a EUA?

¿Qué ocurrirá en África? ¿Qué ocurrirá en África? ¿Se reproducirá un ¿Se reproducirá un

dominio “antártico”?dominio “antártico”?

¿Qué ocurrirá con la demanda de productos de origen agropecuario?

En términos generales dependerá de:El crecimiento poblacionalEl crecimiento económicoNuevos productos

Más población implica mayor demanda de alimentos (hoy principal producto derivado del SAAA), y adicionalmente, el cambio en el patrón de crecimiento puede afectar a la demanda global de alimentos a través de varios canales:

Cambio en la dieta de los habitantes de los países emergentes;Intensificación de los procesos de urbanización yCambio en el poder relativo mundial para la fijación de políticas internacionales en el sector agroalimentario.

2030: Población ¿Cuántos? ¿Dónde?

El 78% de la El 78% de la población población estará en Asia estará en Asia y Áfricay África

Hacia el 2030 se deberán alimentar 1400 millones más de personasHacia el 2030 se deberán alimentar 1400 millones más de personas

500 mill. + 500 mill. + en Áfricaen África

700 mill. + 700 mill. + en Asiaen AsiaEstados Unidos Estados Unidos

país país desarrollado desarrollado que crece en que crece en población (50 población (50

mill. +)mill. +)

100 mill. + 100 mill. + en América en América Latina y el Latina y el

CaribeCaribe

10 mill. - 10 mill. - en Japónen Japón

10 mill. - en 10 mill. - en EuropaEuropa

2030: Un mundo metropolitano

El 92% del crecimiento El 92% del crecimiento de la población urbana de la población urbana será aportado por será aportado por América Latina, Asia y América Latina, Asia y ÁfricaÁfrica

La Población urbana crecerá 1400 millones, así, el 100% del crecimiento de la La Población urbana crecerá 1400 millones, así, el 100% del crecimiento de la población vivirá en las ciudadespoblación vivirá en las ciudades

Pob. Urb. de Pob. Urb. de África África

Subsahariana Subsahariana crece 95% aporta crece 95% aporta

350 mill.350 mill.

China China aporta aporta

270 mill.270 mill.Estados Unidos Estados Unidos aporta 61 mill. aporta 61 mill.

América América Latina y el Latina y el

Caribe Caribe aporta + de aporta + de

100 mill. 100 mill.

Pob. Urb. Pob. Urb. de Japón de Japón no creceno crece

Europa Europa aporta 34 aporta 34

mill. mill.

India India aporta aporta

220 mill. 220 mill.

1952-2030: Crecimiento con un cambio rotundo de los actores económicos

¿Las economías tradicionales ¿Las economías tradicionales se caen del “olimpo”?se caen del “olimpo”?

¿África logrará insertarse ¿África logrará insertarse definitivamente en la definitivamente en la economía mundial?economía mundial?

¿India y China son dos ¿India y China son dos “monstruos” “monstruos”

incontenibles?incontenibles?

Participación en el PBI Mundial; Fuente: Maddison 2007

Europa Occidental

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1952 1978 2008 2030

China

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1952 1978 2008 2030

Japón

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

1952 1978 2008 2030

India

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

1952 1978 2008 2030

Estados Unidos

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

1952 1978 2008 2030

África

3,3%

3,3%

3,4%

3,4%

3,5%

3,5%

3,6%

3,6%

3,7%

3,7%

3,8%

1952 1978 2008 2030

América Latina

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

1952 1978 2008 2030

¿América se consolidará ¿América se consolidará como reservorio alimenticio y como reservorio alimenticio y

esto mejorará su esto mejorará su participación en el PBI?participación en el PBI?

MÁS ALLÁ DE DESEMPEÑOS MÁS ALLÁ DE DESEMPEÑOS RELATIVOS, LAS RELATIVOS, LAS

PROYECCIONES INDICAN QUE PROYECCIONES INDICAN QUE EL PBI MUNDIAL ESTARÍA, EL PBI MUNDIAL ESTARÍA,

RESPECTO AL 2010, CERCA DE RESPECTO AL 2010, CERCA DE DUPLICARSE HACIA EL 2030DUPLICARSE HACIA EL 2030

¿Los biocombustibles serán la estrella de los productos no alimenticios de origen agropecuario?

El agotamiento del petróleo abre una nueva dimensión para la producción agropecuaria, agroindustrial y agroalimentaria.Los próximos veinte años parecen ser la ventana de oportunidad para los biocombustibles, el cambio de paradigma energético sería su límite.La producción de biocombustibles en un entorno de “biorefinería” puede abrir un nuevo horizonte, los subproductos pueden reducir el precio de indiferencia para la producción de biocombustibles, la glicoquímica es un ejemplo.

La experiencia del año 2008 con el precio del barril de petróleo muy La experiencia del año 2008 con el precio del barril de petróleo muy alto y algunas opiniones que relacionan fuertemente a la energía con alto y algunas opiniones que relacionan fuertemente a la energía con el precio de los alimentos, hace que los biocombustibles sean claves el precio de los alimentos, hace que los biocombustibles sean claves

para pensar el mundo agrario hacia el 2030para pensar el mundo agrario hacia el 2030

¿Dónde se encontraría el dinamismo mundial?

Las proyecciones de población y producto indican que los espacios geográficos dinámicos se encontrarían hacia el 2030 en Asia, África y América Latina. ¿Cuáles serían otros indicadores retrospectivos específicos para evaluar el dinamismo relativo?

Ingreso per capitaEducaciónComercio

Dinámica Retrospectiva: ¿Quiénes crecen más?

Estados Unidos2010-1990: +37%2010-2000: +9%

u$s 47.000

Ingreso Bruto Nacional PPA per capita; Fuente: HDRO 2010

Alemania2010-1990: +29%2010-2000: +11%

u$s 35.000

Rusia2010-1990: +12%2010-2000: +68%

u$s 15.200Japón

2010-1990: +23%2010-2000: +10%

u$s 34.600

China2010-1990: +508%2010-2000: +155%

u$s 7.200

India2010-1990: +159%2010-2000: +81%

u$s 3.300

Australia2010-1990: +53%2010-2000: +18%

u$s 38.700

Marruecos2010-1990: +64%2010-2000: +49%

u$s 4.600

Congo RD2010-1990: -53%2010-2000: +16%

u$s 290

Sudáfrica2010-1990: +20%2010-2000: +24%

u$s 9.800

México2010-1990: +32%2010-2000: +9%

u$s 13.900

Brasil2010-1990: +40%2010-2000: +27%

u$s 10.600

Argentina2010-1990: +88%2010-2000: +35%

u$s 14.600

Dinámica Retrospectiva: Educación

Estados UnidosEstados Unidos2010-1990: +2%2010-1990: +2%2010-2000: -6%2010-2000: -6%

12,412,4

Años Promedio de Escolaridad; Fuente: Barro-Lee March 2010 en IDH 2010

AlemaniaAlemania2010-1990: +52%2010-1990: +52%2010-2000: +16%2010-2000: +16%

12,212,2

RusiaRusia2010-1990: +9%2010-1990: +9%2010-2000: +9%2010-2000: +9%

8,88,8 JapónJapón2010-1990: +16%2010-1990: +16%2010-2000: +7%2010-2000: +7%

11,511,5

ChinaChina2010-1990: +56%2010-1990: +56%2010-2000: +14%2010-2000: +14%

7,57,5

IndiaIndia2010-1990: +49%2010-1990: +49%2010-2000: +23%2010-2000: +23%

4,44,4

AustraliaAustralia2010-1990: +3%2010-1990: +3%2010-2000: +1%2010-2000: +1%

12,012,0

MarruecosMarruecos2010-1990: +98%2010-1990: +98%2010-2000: +30%2010-2000: +30%

4,34,3

Congo RDCongo RD2010-1990: +90%2010-1990: +90%2010-2000: +19%2010-2000: +19%

3,73,7

SudáfricaSudáfrica2010-1990: +27%2010-1990: +27%2010-2000: +14%2010-2000: +14%

8,28,2

MéxicoMéxico2010-1990: +56%2010-1990: +56%2010-2000: +22%2010-2000: +22%

8,68,6

BrasilBrasil2010-1990: +115%2010-1990: +115%2010-2000: +30%2010-2000: +30%

7,27,2

ArgentinaArgentina2010-1990: +17%2010-1990: +17%2010-2000: +8%2010-2000: +8%

9,39,3

Dinámica Retrospectiva: Comercio

Estados UnidosEstados Unidos2010-1990: -26%2010-1990: -26%2010-2000: -30%2010-2000: -30%

8,46%8,46%

AlemaniaAlemania2010-1990: -26%2010-1990: -26%2010-2000: +5,5%2010-2000: +5,5%

9,02%9,02%

RusiaRusia2010-1990: +62%2010-1990: +62%2010-2000: +49%2010-2000: +49%

2,43%2,43% JapónJapón2010-1990: -44%2010-1990: -44%2010-2000: -37%2010-2000: -37%

4,65%4,65%

ChinaChina2010-1990: +434%2010-1990: +434%2010-2000: +149%2010-2000: +149%

9,62%9,62%

IndiaIndia2010-1990: +150%2010-1990: +150%2010-2000: +98%2010-2000: +98%

1,30%1,30%

AustraliaAustralia2010-1990: +7%2010-1990: +7%

2010-2000: +25%2010-2000: +25%1,23%1,23%

MarruecosMarruecos2010-1990: -10%2010-1990: -10%2010-2000: -4%2010-2000: -4%

0,11%0,11%

Congo RDCongo RD2010-1990: -63%2010-1990: -63%2010-2000: +94%2010-2000: +94%

0,02%0,02%

SudáfricaSudáfrica2010-1990: -27%2010-1990: -27%2010-2000: +8%2010-2000: +8%

0,50%0,50%

MéxicoMéxico2010-1990: +56%2010-1990: +56%2010-2000: -29%2010-2000: -29%

1,84%1,84%

BrasilBrasil2010-1990: +34%2010-1990: +34%2010-2000: +44%2010-2000: +44%

1,22%1,22%

ArgentinaArgentina2010-1990: +24%2010-1990: +24%2010-2000: +9%2010-2000: +9%

0,45%0,45%

Participación en Exportaciones Mundiales Fuente: OMC

China hoy: sus números en el mundo

Fuente: OECD, 2010 y datos de la WTO.

20.1%11.3%Emisiones de Dióxido de Carbono

15.2%0.0%Usuarios de Internet

28.9%1.3%Líneas teléfonicas

15.1%0.9%Aplicaciones de Patentes (por residentes)

31.7%5.9%Marcas Registradas (por residentes)

9.4%0.3%Remesas de Trabajadores (Recibidas)

21.9%2.7%Reservas de Oro y Moneda Extranjera

16.5%10.0%Uso de Energía (Kg. de petróleo equivalente)

7.6%1.5%Importaciones Totales de Bienes y Servicios

9.6%1.8%Exportaciones Totales de Bienes y Servicios

7.1%1.7%PBI (a tasas de mercado)

11.4%3.5%PBI (ajustado por PPP)

38.8%12.4%Producción de Acero

10.6%5.1%Valor Agregado Manufacturero

Finales del '2000

Principios de los '90

Variable

20.1%11.3%Emisiones de Dióxido de Carbono

15.2%0.0%Usuarios de Internet

28.9%1.3%Líneas teléfonicas

15.1%0.9%Aplicaciones de Patentes (por residentes)

31.7%5.9%Marcas Registradas (por residentes)

9.4%0.3%Remesas de Trabajadores (Recibidas)

21.9%2.7%Reservas de Oro y Moneda Extranjera

16.5%10.0%Uso de Energía (Kg. de petróleo equivalente)

7.6%1.5%Importaciones Totales de Bienes y Servicios

9.6%1.8%Exportaciones Totales de Bienes y Servicios

7.1%1.7%PBI (a tasas de mercado)

11.4%3.5%PBI (ajustado por PPP)

38.8%12.4%Producción de Acero

10.6%5.1%Valor Agregado Manufacturero

Finales del '2000

Principios de los '90

Variable

China hoy: elementos a considerar

Fin de autoabastecimiento Fin de autoabastecimiento alimentario de China en 2003alimentario de China en 2003

China y su impacto en las tasas China y su impacto en las tasas de interés globalesde interés globales

Tasa de crecimiento proyectada Tasa de crecimiento proyectada para Chinapara China

China y los mercados China y los mercados energéticosenergéticos

Control de recursos estratégicos Control de recursos estratégicos a través de intervenciones en el a través de intervenciones en el

mercado de accionesmercado de acciones

Profundización de la reforma Profundización de la reforma agrariaagraria

Migraciones de China hacia el Migraciones de China hacia el resto del mundoresto del mundo

Situación ambientalSituación ambiental

La demanda parece estar, ¿y la oferta?

En relación a la oferta disponible parecen existir restricciones tanto ambientales como tecno-productivas.Los elementos a considerar son:

Evolución de la productividad Disponibilidad de Tierra y Agua Evolución climáticaCondicionantes institucionalesEl papel de los biocombustibles

Oferta: ¿Qué ocurre con la productividad?

2,2%

1,8%

2,3%

1,9%

1,5%

1,2%

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

Tasa de crecimiento promedio anual del rendimiento por ha.

Fuente: Lestor R. Brown Plan B 4.0: “Mobilizing to Save Civilization”

La tendencia decreciente en el crecimiento de la La tendencia decreciente en el crecimiento de la productividad genera incertidumbres respecto a la capacidad productividad genera incertidumbres respecto a la capacidad

de responder a una demanda exacerbada de responder a una demanda exacerbada

Oferta: ¿Cuánto y dónde se incorporarán tierras?

Tierra Cultivada

0,9%

-0,9%

0,0%

15,9%12,4%

4,3%

0,0%2,8%

-7,3%

4,4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

NorteAmérica

Europa yRusia

OECD delPácifico

África Sub-sahariana

AméricaLatina

MedioOriente yNorte de

África

Este deAsia

Sur ySureste de

Asia

Resto delMundo

Mundo

% d

e cr

ecim

ient

o

Tierra Cosechada

5,9%

1,4%

7,7%

27,6%

19,6%

15,2%

3,1%7,0%

0,0%

9,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

NorteAmérica

Europa yRusia

OECD delPácifico

África Sub-sahariana

AméricaLatina

MedioOriente yNorte de

África

Este de Asia Sur ySureste de

Asia

Resto delMundo

Mundo

% d

e cr

ecim

ient

o

Al 2030, se espera que se cultiven 70 millones de hectáreas más que en 2010

Al 2030 se espera que se cosechen 124 millones de hectáreas más que en 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos FAO

Oferta: El suelo y el agua

Se observa una tendencia a la degradación de suelos en gran parte del planeta. Los factores que han conducido a estos cambios son las precipitaciones, temperatura, salinización, la contaminación y otros resultados como manejos inadecuados en las prácticas agrícolas.Se aprecia una tendencia a la escasez agua por disponibilidad de agua o por contaminación. El problema de la disponibilidad puede provenir de cambios en las precipitaciones o por sobrexplotación.

Oferta: El cambio climático como referencia ineluctable

La emisión de GEI responsables del calentamiento global hace jugar al SAAA un doble rol de victima y verdugo. Es la victima en tanto y en cuanto es una actividad que depende eminentemente del clima y como tal la variabilidad exacerbada prevista comprometerá el desempeño del sector.Tanto en agricultura y especialmente en ganadería bovina la emisión de GEI es observada como una situación preocupante.En el corto o mediano plazo afectaría negativamente a las zonas tropicales y subtropicales y favorecería a las zonas templadas, y en el largo plazo todas se verían afectadas negativamente; esto abre fuerte incertidumbre acerca de la capacidad de la oferta para reaccionar.

Oferta: ¿Qué restricciones normativas la podrán condicionar?

Los efectos del cambio climático traen a la huella de carbono, food miles y otros instrumentos como una potencial barrera para-arancelaria que castigará la ineficiencia energética y las distancias.Los OGM son otro elemento que ya se ha instalado como un instrumento para-arancelario, sin embargo la tendencia de la biotecnología es incrementar la presencia de OGM lo que haría que se relativice la acción de estas barreras.El etiquetado ecológico, que apunta a una producción sustentable puede transformarse en otro tipo de barrera.Los consumidores, mayoristas y las industrias procesadoras están exigiendo métodos que garanticen patrones de inocuidad, trazabilidad y características diferenciales de calidad que ya operan y pueden ser aún más importantes como limitantes de comercio.

Oferta: ¿Los biocombustibles son una complicación más?

Los biocombustibles de 1° generación dominan el escenario, los de 2° y 3° generación son prometedores, pero no hay escala ni research suficiente para hacerlos masivos.

El modelo basado en biocombustibles de primera generación está sujeto todavía a incertidumbres, debido a sus efectos sobre el precio de los alimentos y la seguridad alimentaria.

Para que la oferta genere respuestas debería trabajarse en:

El desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación productiva, tanto en el ámbito público como privado, que determinarán la gestión de los modelos productivos primarios apostando a la inclusión como elemento central.Buscar respuestas a los efectos de la variabilidad climática y uso sustentable de los recursos naturales.Los modelos de industrialización y transformación agroalimentaria y agroindustrial, que abastezca con eficiencia económica, flexibilidad y dinámica a la demanda.Los modelos de logística y de la distribución de las materias primas y los productos elaborados en el ámbito global.

¿Cuáles deberían ser las líneas de trabajo para que la oferta de respuesta?

Conclusiones preliminaresSe avizora un mundo multipolar donde los centros de decisión pueden estar más distribuidos que en el pasado reciente, esto configuraría un mundo más democrático.La demanda de productos del SAAA parece estar asegurada y focalizada en países hoy emergentes. La disponibilidad de tierras y de agua, la variabilidad climática y las restricciones normativas limitarían la expansión de la oferta de productos del SAAA.De sostenerse la tendencia actual de los biocombustibles, ¿se dará el dilema “Comer o Carburar”?.La solución parece poner en el centro de la escena a los organismos de Ciencia, Tecnología e Innovación vinculados al SAAA.

Muchas gracias.