JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS - parauco.com³n-Junta-de... · con el programa Crea+ y con la...

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTASABRIL 2015

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ

Vicepresidente Ejecutivo

DESTACADOS 2014 - 2015

El 2014 los ingresos aumentaron un 17,3% respecto al 2013, llegando a Ch$125.886 millones.

Por su parte, el EBITDA llegó a Ch$85.554 millones, lo cual implica un aumento de 14,9% respecto al año anterior.

Abrimos 6 nuevos malls, uno en Perú (Víamix Chorrillos) y cinco en Chile: Arauco Premium Outlet San Pedro, Arauco Premium Outlet Curauma, y los strip centers Manuel Montt, Las Brujas y El Carmen de Huechuraba. Además, expandimos Arauco Chillán en Chile y InOutlet Faucett en Perú.

Luego de la inauguración de las nuevas seis propiedades y dos expansiones, el Área Bruta Locataria (ABL) aumentó 5,1%, llegando a 728.500 m2 en Chile, Perú y Colombia.

Los operadores de nuestros centros comerciales lograron un crecimiento en sus ventas de 15,9% alcanzando los Ch$1.341 miles de millones.

En marzo de 2014 concretamos un aumento de capital por Ch$103.894 millones

La estrategia de diversificación tanto en formatos como geográficamente continúa sólidamente. Comparando con el 2013 el ABL en formatos no tradicionales alcanzó 15,3%, mientras que los ingresos ya representan 9,8% de los ingresos consolidados.

El ABL fuera de Chile llegó a 44,8% y sus ingresos alcanzaron un 34,8% de la compañía.

En el primer trimestre de 2015 el ABL fuera de Chile llegó a un 50% con la incorporación de los centros comerciales de ICA, Cajamarca y Pisco, todos ellos en Perú.

- 2 -

EVOLUCIÓN RECIENTE

INVERSIONES

- 3 -

RECONOCIMIENTOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

EVOLUCIÓN RECIENTE

ADMINISTRACIÓN: La revista LatinFinance nos reconoció como la empresa mejor administrada de la Región Andina.

TRANSPARENCIA: De acuerdo al ranking de transparencia corporativa 2014 de la organización Chile Transparente, la consultora Inteligencia de Negocios y la Universidad del Desarrollo, Parque Arauco es una de las 40 empresas más transparentes en Chile.

LEY 20.393: Se logró la certificación por la empresa BH Compliance que acreditó que Parque Arauco cumplió sus deberes de supervigilancia y dirección al implementar un modelo de prevención de delitos, cumpliendo con la ley.

BRANDING HALL OF FAME CHILE: Fuimos una de las cuatro marcas que se incorporaron el 2014, siendo reconocidos en la categoría “Gran Marca Empresa”. Este reconocimiento es una distinción del más alto nivel a la trayectoria de branding para empresas de destacada y sostenida trayectoria en el medio que se desenvuelven.

COLABORADORES: Parque Arauco fue reconocida como una de las 50 mejores grandes empresas para trabajar en Chile por “Great Place to Work”

COMUNIDAD: el International Council of Shopping Centers, en su categoría “Marketing Relacionado con una Causa”, le otorgó medalla de plata a Parque Arboleda por haber plantado 2.000 árboles en Pereira en honor al 150 aniversario de la ciudad. Además, se participó en Chile con la campaña de navidad de Correos de Chile, en Perú con el programa Crea+ y con la Patrulla Ecológica, y en Colombia con las fundaciones Hope y Amigos de la Foscal, y con el programa IWOKA de la Asociación Cultural del Café.

MEDIO AMBIENTE: la Green Building Certification Institute otorgó a Arauco Quilicura la Certificación LEED, por lo que se convirtió en el primer centro comercial en Chile en obtenerla. Además, Buenaventura y Paseo Estación recibieron Sello de Eficiencia Energética otorgado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

- 4 -

EVOLUCIÓN ABL

EVOLUCIÓN RECIENTE

Total ABL

2009

Total ABL 2013

ABL Propio2009

ABL Propio2013

ABL Propio2014

Ocu- pación

Total ABL 2014

Part.%

Parque Arauco Kennedy

Arauco Maipú

Arauco Chillán

Arauco Estación

Arauco San Antonio

Arauco Quilicura

Arauco Express (Stripcenters)

Arauco Premium Outlet Buenaventura

Arauco Premium Outlet San Pedro

Arauco Premium Outlet

Curauma

TOTAL CHILE

CENTRO

COMERCIAL

123.463

54.267

25.000

64.619

6.352

-

4.510

-

-

-

278.211

123.463

54.267

25.000

53.634

3.240

-

2.300

-

-

-

261.903

115.200

74.000

25.000

68.000

29.000

31.260

12.222

20.000

-

-

374.682

115.200

74.000

25.000

56.440

14.790

31.260

6.233

20.000

-

-

342.923

115.000

75.000

31.500

69.000

28.500

32.000

18.500

19.000

6.500

7.000

402.000

115.000

75.000

31.500

57.270

14.535

32.000

9.435

19.000

6.500

7.000

367.240

96,9%

95,9%

89,2%

96,4%

92,8%

98,2%

85,0%

91,4%

95,7%

0,0%

95,0%

100,0%

100,0%

100,0%

83,0%

51,0%

100,0%

51,0%

100,0%

100,0%

100,0%

91,5%

- 5 -

EVOLUCIÓN ABL

EVOLUCIÓN RECIENTE

Megaplaza Norte

Mega Express Villa

Larcomar Fashion Center

MegaPlaza Chimbote

Mega Express Villa El Salvador

Parque Lambramani

Mega Express Barranca

Mega Express Cañete

Mega Express Chincha

InOutlet Faucett

Víamix Chorrillos

TOTAL PERU

Parque Arboleda

Parque Caracolí

TOTAL COLOMBIA

TOTAL

76.317

4.171

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.488

-

-

-

358.699

107.400

7.000

26.000

28.000

9.000

29.390

9.507

16.397

7.224

5.000

-

244.918

34.000

39.500

73.500

693.100

110.500

7.000

26.000

28.000

9.000

30.000

9.500

16.500

7.000

7.500

4.000

255.000

33.000

38.500

71.500

728.500

50,0%

50,0%

100,0%

33,5%

50,0%

100,0%

50,0%

50,0%

50,0%

51,0%

51,0%

59,2%

30,3%

55,0%

43,6%

75,1%

38.159

2.086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.244

-

-

-

302.147

53.700

3.500

26.000

9.380

4.500

29.390

4.754

8.199

3.612

2.550

-

145.584

10.285

21.725

32.010

520.517

55.250

3.500

26.000

9.380

4.500

30.000

4.750

8.250

3.500

3.825

2.040

150.995

9.999

21.175

31.174

549.409

93,7%

98,3%

94,2%

98,9%

98,4%

93,7%

98,0%

98,9%

98,0%

88,3%

62,5%

94,6%

93,1%

87,4%

90,0%

94,4%

Total ABL

2009

Total ABL 2013

ABL Propio2009

ABL Propio2013

ABL Propio2014

Ocu- pación

Total ABL 2014

Part.%

CENTRO

COMERCIAL

- 6 -

VENTAS1

Miles de millones de CLPCAGR %

EVOLUCIÓN VENTAS

EVOLUCIÓN RECIENTE

17,1

15,1ÚLTIMOS 3 AÑOS

ÚLTIMOS 5 AÑOS

20102009 2011 2012 2013 2014

(1) Para poder comparar, el gráfico no incluye Marina Arauco.

+121%+15,9%

608715

880

1.021

1.156

1.341

- 7 -

EVOLUCIÓN INGRESOS

EVOLUCIÓN RECIENTE

15,2


ÚLTIMOS 5 AÑOS

20102009 2011 2012 2013 2014


+17,3%

62.15368.121

80.030

93.397107.318 125.886

INGRESOS1

Millones de CLPCAGR %

+103%

- 8 -

EVOLUCIÓN EBITDA

EVOLUCIÓN RECIENTE

13,7


ÚLTIMOS 5 AÑOS

20102009 2011 2012 2013 2014


+14,9%

44.984 47.61655.835

65.241

74.456

85.554

EBITDA1

Millones de CLPCAGR %

+90%

- 9 -

INNOVACIÓN EN PARQUE ARAUCO

EVOLUCIÓN RECIENTE

Primer centro comercial en formato de mall con tiendas anclas en Chile

Primer centro comercial en integrar centros médicos

Primer Boulevard en Chile

Primer centro comercial de América del Sur con una aplicación móvil de geolocalización

Primer Distrito de Diseño en el país

Se inaugura el primer Distrito de Lujo en Chile

Primer centro comercial en Chile con estacionamientos con un sistema de smart parking

Parque Arauco se mantiene como preferido por varias marcas extranjeras para ingresar a Chile: Aéropostale, Victoria’s Secret, Etiqueta Negra, Versace Collection, Vince Camuto, October, Free People y Paul Café

Primer estacionamiento en Chile que incorpora la tecnología de peaje free flow

Se anuncia la llegada de exclusivas marcas al Distrito de Lujo como Tiffany & Co., Jimmy Choo, Michael Kors, Ralph Lauren, Tory Burch

1982

1997

2003

2007

2010

2012

2013

2013

2014

2015

INNOVACIÓN CONTINUACONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Parque Arauco Kennedy fue el primer centro comercial construido en Chile (1982)

También Parque Arauco fue la primera compañía

chilena de bienes raíces en expandir sus negocios fuera

de Chile (1994)

PAK 1982

PAK 2014

- 10 -

407481

337405 441

525

653

DIC - 10 JUN-11 DIC-11 JUN-12 DIC-12 JUN-13 DIC-14JUN-14

567

637

0-3meses

25

4-6meses

9

7-12meses

22

13-24meses

106

25-36meses

116

37-48meses

94

49-60meses

35

6-10años

196

11-30años

168

SÓLIDA SITUACIÓN FINANCIERA

EVOLUCIÓN RECIENTE

COVENANTS FINANCIEROS Últimos 22 meses

PERFIL DE AMORTIZACIONESAmortización deuda financiera bruta (US$ MM )

DEUDA FINANCIERA NETAUS$ MM

Fuente: Parque Arauco

Nota: Tipo de cambio cierre 2014 CLP / USD 570,3

›2.5 veces

‹1.5 veces

Feb

- 13

Jul -

13

Dic

- 1

3

Jun

- 14

Mar

- 1

3

Ago

- 1

3

Feb

- 14

Jul -

14

Abr

- 1

3

Sept

- 1

3

Mar

- 1

4

Ago

- 1

4

May

- 1

3

Oct

- 1

3

Abr

- 1

4

Sept

- 1

4

Nov

- 1

4

Jun

- 13

Nov

- 1

3

May

- 1

4

Oct

- 1

4

Dic

- 1

4

Ene

- 14

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,6

0,5

0,60,6

0,50,4

0,6 0,5

0,4 0,40,4 0,4 0,4

0,6 0,6 0,6 0,6

3,6 3,6 3,8 3,9 3,94,0 4,1

3,9 3,9 3,94,0

3,8 3,7 3,7

3,5 3,5 3,53,4 3,4

3,33,5

3,43,4

EBITDA / Gastos Financieros Deuda Financiera Neta / Patrimonio- 11 -

DIC-13


EVOLUCIÓN RECIENTE

DURANTE 2014 PARQUE ARAUCO CERRÓ IMPORTANTES TRANSACCIONES EN EL MERCADO POR MÁS DE US$ 450MM

AUMENTODE CAPITAL

CRÉDITOSINDICADO COLOMBIA

CANJE Y EMISIÓN

DE BONOS

Alto porcentaje de suscripción durante Período de Opción Preferente (95,2%)

Primer crédito sindicado deParque Arauco en Colombia

(Tasa de IPC +5,4% a plazo 12 años)

Primera emisión de bonos de Parque Arauco sin hipotecas

Tenedores de la serie H aceptaron mayoritariamente la oferta de canje

(UF + 3,60%)

Remanente de UF 1.025.500 se colocó en el mercado: demanda de tres veces el

monto colocado (UF + 3,40%)

180 MM$USD

160 MM$USD

120 MM$USD

Marzo 2014

Noviembre 2014

Diciembre 2014

DETALLE MONTO FECHA

- 12 -


EVOLUCIÓN RECIENTE

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS TRABAJADO PARA LOGRAR UN MENOR COSTO DE FONDOS

ALZAMIENTODE

HIPOTECAS

MEJORA EN CLASIFICACIÓN

DE RIESGO(SOLVENCIA

EMISOR)

Cinco hipotecas sobre Parque Arauco Kennedy

FITCH: A

HUMPHREYS: A

FITCH: AA-

FELLER: AA-

ICR: AA-

Sin hipotecas sobre Parque Arauco Kennedy

DE A

BBB-

A-

AA-

BBB

A AA

BBB+

A+

AA+

BBB-

A-

AA-

BBB

A AA

BBB+

A+

AA+

- 13 -

OPERACIONES EN CHILE

EVOLUCIÓN RECIENTE

ARAUCO MAIPÚ ARAUCO ESTACIÓN

ARAUCO QUILICURA ARAUCO SAN ANTONIO ARAUCO CHILLÁN

PARQUE ARAUCO KENNEDY

ABL: 402.000 M2

OCUPACIÓN: 95,0%

VENTAS: US$ 1.469MM

6 CENTROS COMERCIALES

3 OUTLETS

11 STRIPCENTERS

*USD/CLP = $570,3

TOTAL:

20 ACTIVOS EN OPERACIÓN

- 14 -

ARAUCO PREMIUM OUTLET BUENAVENTURA

OPERACIONES EN PERÚ

EVOLUCIÓN RECIENTE

LARCOMAR FASHION CENTERMEGAPLAZA NORTE

MEGAPLAZA CHIMBOTEPARQUE LAMBRAMANI

*USD/CLP = $570,3

ABL: 255.000 M2

OCUPACIÓN : 94,6%

VENTAS: US$ 729 MM

4 CENTROS COMERCIALES

5 MALLS VECINALES

1 STRIPCENTERS

1 OUTLET

TOTAL:


- 15 -

ABL: 71.500 M2

OCUPACIÓN: 90,0%

VENTAS: US$ 153 MM

TOTAL:


OPERACIONES EN COLOMBIA

EVOLUCIÓN RECIENTE

PARQUE CARACOLÍPARQUE ARBOLEDA

*USD/CLP = $570,3 - 16 -

EVOLUCIÓN RECIENTE

INVERSIONES

- 17 -

OPERACIONES CONCLUIDAS EL 2014

INVERSIONES

NUEVOS PROYECTOS

EXPANSIONES

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Perú

Chile

Perú

Outlet

Outlet

Stripcenter

Stripcenter

Stripcenter

Stripcenter

Regional

Regional

Inaugurado e n 2T14

Inaugurado en 4T14

Inaugurado en 3T14

Inaugurado en 1T14

Inaugurado en 4T14

Inaugurado en 3T14

Inaugurado en 4T14

Inaugurado en 4T14

Inaugurado en 3T14

6.500

7.000

1.836

510

255

2.040

1.275

18.141

100,0%

100,0%

51,0%

51,0%

51,0%

51,0%

51,0%

12.500

1.550

15.325

100,0%

50,0%

6.500

7.000

3.600

1.000

500

4.000

2.500

22.600

12.500

3.100

18.100

40.700

11

10

6

3

2

6

6

38

27

2

35

36

109


San Pedro


Curauma

AEX Las Brujas

AEX Manuel Montt

AEX El Carmen de Huechuraba

SCP Víamix Chorrillos

SUBTOTAL

Arauco Chillán

Mega Plaza Norte

InOutlet Faucett

SUBTOTAL

TOTAL TERRENOS

TOTAL

PROYECTO

PROYECTO

PAÍS

PAÍS

ABL TOTAL

(M2)

ABL TOTAL

(M2)

ABL PROPIO

(M2)PROPIEDAD

ABL PROPIO

(M2)PROPIEDAD

FORMATO

FORMATO

FECHA DEAPERTURA

FECHA DEAPERTURA

INVERSIÓN TOTAL(MMUS$)


- 18 -

Perú Outlet

ABL: 22.600 M2

OCUPACIÓN: 77,9%

VENTAS: NUEVOS

2 OUTLETS

4 STRIP CENTERS

INVERSIÓN:

US$ 38MM

OPERACIONES CONCLUIDAS EL 2014

INVERSIONES

ARAUCO PREMIUM OUTLET SAN PEDRO ARAUCO EXPRESS LAS BRUJASARAUCO PREMIUM OUTLET CURAUMA

ARAUCO EXPRESS MANUEL MONTT ARAUCO EXPRESS EL CARMEN DE HUECHURABA

VÍAMIX CHORRILLOS

*USD/CLP = $606,8 - 19 -

ADQUISICIONES Y DESARROLLOS 2015 Y SIGUIENTES

INVERSIONES

NUEVOS PROYECTOS

EXPANSIONES

PROYECTO

PROYECTO

PAÍS

PAÍS

ABL TOTAL

(M2)

ABL TOTAL

(M2)

ABL PROPIO

(M2)PROPIEDAD

ABL PROPIO

(M2)PROPIEDAD

FORMATO

FORMATO

FECHA DEAPERTURA

FECHA DEAPERTURA



ChileChileChilePerúPerúPerúPerúPerúPerú

Colombia

OutletStrip Center

VecinalVecinalVariosOutlet

Strip/OutletRegionalRegionalRegional

1S16En desarrollo En desarrollo

1S15En desarrollo

1S16En desarrollo

1T151T151S17

100,0%51,0%55,0%50,0%50,0%

100,0%51,0%

100,0%100,0%

55,0%

6.00014.00010.50014.000

40.000 8.500

25.000 30.00037.00063.500

248.500

12303416

46 25733847

289

610

6.000 7.140 5.775 7.000

20.000 8.500

12.750 30.000 37.000 34.925

169.090

Arauco Premium Outlet Coquimbo Varios Stripcenters Chile (Arauco Express) Arauco AntofagastaMegaplaza PiscoVarios MegaplazaOutlet LurínVarios SCPCajamarca (El Quinde)Ica (El Quinde)Parque La Colina

SUBTOTAL

Chile

Chile

PerúPerúPerúPerú

Regional

Outlet

VecinalVecinal

RegionalRegional

4T15

1T15

2S152S152S15

En desarrollo

100,0%

100,0%

50,0%50,0%50,0%50,0%

1.000

6.500

500 1.000 2.500

17.500

29.000

277.500

9

20

224

31

6852

730

1.000

6.500

250 500

1.250 8.750

18.250

187.340

Boulevard de Lujo en Parque Arauco Kennedy Arauco Premium Outlet BuenaventuraMega Express ChorrillosMega Express Chincha Megaplaza Chimbote Megaplaza Norte

SUBTOTAL

TOTAL TERRENOS

TOTAL

- 20 -

LANDBANK A LA FECHA

INVERSIONES

EVOLUCIÓN LANDBANK STOCK LANDBANK

31%

35%

34%

PERÚ

COLOMBIA

CHILE

- 21 -

TERRENOS AÑO 2015 Y SIGUIENTES

INVERSIONES

M2Inversión

Total(MMUS$)

Quilicura (Buenaventura)

Terrenos Chile

Chimbote (El Quinde)

Ica (El Quinde)

Talara (El Quinde)

Trujillo

Otros

Terrenos Perú

Bogotá (El Rosal)

Terrenos Colombia

TOTAL TERRENOS

CENTRO

COMERCIAL

21.000

21.000

42.500

12.500

31.000

22.000

6.500

114.500

137.000

137.000

272.500

6

6

6

4

3

12

2

27

19

19

52

SUMANDO EL LANDBANK PREVIO DE 563.770 M2, SE LLEGA A UN

MÁXIMO HISTÓRICO DE 836.270 M2 DE LANDBANK A LA FECHA

- 22 -

BOULEVARD DE LUJO, PARQUE ARAUCO SANTIAGO, CHILE

INVERSIONES

PRINCIPALES TIENDAS Y ATRACCIONES

Nuevas tiendas del segmento

“Affordable Luxury"

6 nuevos operadores al Distrito

de Lujo

DESCRIPCIÓN GENERAL

ABL total: 1.000 m2

Total Inversiones: 9 MM$USD

Fecha de apertura: 4T 2015

*USD/CLP = $606,8

- 23 -

EXPANSIÓN ARAUCO PREMIUM OUTLET BUENAVENTURA SANTIAGO, CHILE

INVERSIONES


Grandes marcas como:

Adidas, Under Armour,

American Soho, Springfield,

Free People, Helly Hansen,

Accesorize, Lotto, DBS,

Todopiel, iO, Rosen y

Audiomúsica


ABL total: 6.500 m2



*USD/CLP = $606,8

- 24 -

ARAUCO PREMIUM OUTLET COQUIMBO COQUIMBO, CHILE

INVERSIONES


32 locales comerciales en un

atractivo mall de un piso


ABL total: 6.000 m2


Fecha de apertura: 1S 2016

*USD/CLP = $606,8

- 25 -

MALL ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA, CHILE

INVERSIONES

ESTADO

En desarrollo


ABL total: 10.500 m2


*USD/CLP = $606,8

- 26 -

ARAUCO EXPRESS CHILE

INVERSIONES


RECOLETA

ABL total: 3.500 m2




CIUDAD EMPRESARIAL

ABL total: 4.500 m2




ANTOFAGASTA

ABL total: 6.000 m2



ARAUCO EXPRESS RECOLETA ARAUCO EXPRESS CIUDAD EMPRESARIAL ARAUCO EXPRESS ANTOFAGASTA

*USD/CLP = $606,8 - 27 -

OUTLET LURÍN LIMA, PERÚ

INVERSIONES

ESTADO

En construcción

Inaguración 1S 2016


ABL total: 8.500 m2


*USD/CLP = $606,8

- 28 -

EL QUINDE PERÚ

INVERSIONES


CAJAMARCA



Fecha de adquisición: 1T 2015


ICA



Fecha de adquisición: 1T 2015

EL QUINDE CAJAMARCA EL QUINDE ICA

*USD/CLP = $606,8

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PARQUE LA COLINA BOGOTÁ, COLOMBIA

INVERSIONES

Ubicado en el norte de Bogotá, se

espera que sea un centro comercial líder en el segmento socioeconómico más alto de la ciudad.

Abrirá el 2017, con la presencia de marcas internacionales de primera calidad, que han mostrado gran interés en participar en el proyecto.

Estado actual: cimentación profunda terminada, avances en excavaciones y estructura de sótanos.


Área total: 208.400 m2


Inversiones estimadas: 289 MM$USD

*USD/CLP = $606,8

- 30 -

ENERO 2014 - MARZO 2015*

140

120

100

80

60

ENE-14 ABR-14 JUL-14 OCT-14 ENE-15 MAR-15

DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN

INVERSIONES

P. Arauco (+20,05%) IPSA (+5,91%) Retail (-7,55%)

*Actualizado al 31 de marzo 2015.

- 31 -

RESUMEN

- 32 -

DESEMPEÑO EXCEPCIONAL

RESUMEN

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

INGRESOS Ch$ Millones EBITDA Ch$ Millones

ABL M2

EN EL ÚLTIMO AÑO

INGRESOS Ch$ Millones EBITDA Ch$ Millones


Gráficos no incluyen Marina Arauco ni Mall Center Curicó

5,1%2013 2014

693.100

728.500

1,05x

17,3%2013 2014

107.318

125.886

1,17x

14,9%

2013 2014

74.456

85.554

1,15x

ABL M2

2009 2010 2011 2012 2013 2014

358.700 440.500 479.200

693.100

CAC '09-'14

15,1%

2,0x

2009 2010 2011 2012 2013 2014

62.153 68.121

80.030 93.397

107.318

125.886

2,0x

CAC '09-'14

15,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

44.984 47.61655.835

65.241 74.456

85.554

CAC '09-'14

13,7%

1,9x

- 33 -

560.700

728.500

CAC '13-'14 CAC '13-'14 CAC '13-'14

SOLIDEZ FINANCIERA

RESUMEN

PATRIMONIO(Ch$ miles de millones)

Aumento de Capital por Ch$ 82.479

Millones

Aumento de Capital por Ch$ 103.894

Millones

377

590

387

635504

780

20102009 2011 2012 2013 2014


CAC´09-´14

15,7%

2,1x

EBITDA(Ch$ miles de millones)

20102009 2011 2012 2013 2014

45 4856 65

7486


(1) No incluye Marina Arauco, Mall Center Curicó

CAC´09-´14

13,7%

1,9x

PASIVO(Ch$ miles de millones)

20102009 2011 2012 2013 2014

396423 438 461

567634


CAC´09-´14

9,9%

1,6x

DEUDA FINANCIERA NETA (Ch$ miles de millones)

20102009 2011 2012 2013 2014

273232

192

252

373 363


CAC´09-´14

5,8%

1,3x

- 34 -

FUTURO PROMISORIO

RESUMEN

402.000

38.000

440.000

255.000

176.000

431.000 71.500

63.500

135.000

1.200.000

2014 Total considerando proyectos anunciados

Proyectos y desarrollo futuro

Colombia

10%

35%

55%

728.500

23%

63%

14%

13%

43%

44%

277.500

1.006.000

- 35 -

ABL M2

PerúChile

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contiene importantes elementos de juicio subjetivo

y análisis que pueden o no puede llegar a ser

exactos o correctos. No hay ninguna garantía de que

estas declaraciones, estimaciones y proyecciones

sean los resultados alcanzados, pudiendo éstos

diferir materialmente de lo que se estima en este

documento.

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sido preparada para apoyar a las partes interesadas

en hacer su propia evaluación de la Compañía y

no pretende ser exhaustiva o contener toda la

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desear. En todos los casos, las partes interesadas

deberán llevar a cabo su propia investigación y

análisis independientes de la Compañía. Las partes

interesadas sólo podrán confiar en el resultado de

su propia investigación y en las declaraciones y

garantías realizadas en cualquier acuerdo definitivo

que pueda ser otorgado.

Los inversionistas potenciales que requieran

información adicional o que tengan preguntas sobre

la Compañía deben contactarse con: Samantha Zerbe ([email protected])

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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS - parauco.com³n-Junta-de... · con el programa Crea+ y con la...

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