Karina López Porras Analista económico Dirección Inteligencia Comercial Noviembre 2014

CONTENIDO

1. Contexto general del mercado de Panamá

2. Importancia del segmento marítimo en Panamá

3. Abastecimiento de buques en Panamá

4. Conclusiones

1. CONTEXTO GENERAL DEL

MERCADO DE PANAMÁ

Ubicación geográfica: ventaja competitiva

• Ubicación geográfica: ventaja competitiva para atracción de inversiones

• Centro de operaciones especializado en servicios financieros y logísticos, desde donde se conectan el hemisferio norte y sur, y los océanos Pacífico y Atlántico.

Indicadores económicos

Indicador 2013

Extensión territorial 78.569 km²

Población (millones de habitantes) 3,9

PIB (millones USD), ajuste PPA 70.994

PIB per cápita, ajuste PPA (USD) 19.081

Crecimiento económico 8,4%

Inflación 3,8%

Desempleo 4,0%

Inversión extranjera directa (millones USD) 4.651

CR: 14.344 USD 2013

Ampliación del Canal, carreteras,

inmobiliario

Economía más dinámica de AL crecimiento en

periodo de contracción económica

Fuente: World Economic Outlook, FMI.

Economía basada en servicios Agricultura,

ganadería, pesca y silvicultura

4% Minas y canteras 1%

Manufactura 16%

Abast. de electricidad, gas y

agua 3%

Construcción 9%

Comercio mayorista y minorista y reparación de

vehículos y equipos 20%

Hoteles y restaurantes

3%

Transporte, almacenamiento y

comunicaciones 16%

Intermediación financiera, banca y

seguros 11%

Bienes raíces 7%

Educación y salud privada y

actividades de servicio social

2%

Otros serv. comunales, sociales

y personales 2%

Otros servicios

6%

79%

17%

4%

Agricultura

Manufactura

Servicios

Fuente: Euromoney Institutional Investor (EMIS)

PIB según macrosectores

PIB según sectores

Crec anual 08-13 15,6%

Zona Libre de Colón y Centros

comerciales

Crec anual 08-13 14,5%

Transp. marítimo, aprovisionamiento,

redistribución

Comercio Panamá – Costa Rica

• 2do socio comercial (excl. componentes electrónicos)

• 2do destino en cantidad de empresas exportadoras

(671 en 2013)

• 6% de las exportaciones nacionales.

• Balance comercial positivo.

– Exportaciones: 574 millones USD (2013), crec. anual 13,5%

– Importaciones: 331 millones USD (2013), crec. anual 13,8%

Costa Rica: exportaciones según sector y participación de Panamá dentro de las exportaciones totales del sector, 2013

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Qu

ímic

o-…

Alim

en

taria

Plá

stic

o

Elé

ctr

ica

y…

Me

talm

ec

án

ica

Pa

pe

l y c

art

ón

Pro

du

cto

s…

Otr

os

Pe

cu

ario

y…

Ag

ríc

ola

Mu

eb

les

y…

Textile

s, c

ue

ro…

Pro

du

cto

s…

Ca

uc

ho

Ma

de

rera

Ma

teria

l de

…

Eq

uip

o d

e…

Joye

ría

Inst

rum

en

tos…

% p

art

icip

ac

ióin

de

Pa

na

má

co

mo

de

stin

o

Mill

on

es

USD

% Participación de Panamá como destino Millones de USD

Fuente: PROCOMER

Es un mercado importante pero se debe considerar nuevos nichos (segmentos con mayor dinamismo)

2. IMPORTANCIA DEL SECTOR

MARÍTIMO EN PANAMÁ

Sector marítimo en Panamá

Se caracteriza por:

• Red de puertos nacionales muy eficientes

– Carga en contenedores, combustibles, minerales, vehículos.

– Cruceros

– Incentivos fiscales para desarrollo del sector marítimo (ZF)

• Ampliación del Canal

– Inversión extranjera para nuevas exclusas

– Mayor actividad marítima por paso de barcos Pos Panamax que no

pueden pasar actualmente.

– Mayor actividad en servicios auxiliares.

Sistema portuario de Panamá

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá

Sistema portuario de Panamá

• Conformado por 26 puertos de los más eficientes en Latinoamérica

– 19 administrados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

• Puertos pequeños, de servicio a transporte internacional y cabotaje.

– 7 concesionados a empresas privadas que son fiscalizadas por la AMP.

• Puertos especializados: fruteros, pesqueros, azucareros, terminales

petroleras y cruceros.

• Complejos portuarios: muelles con bodegas, equipo de carga y

descarga, conexiones para transporte multimodal, astilleros y

servicios de reparación.

• Carga general: carga y descarga de contenedores para transbordo.

Mercado marítimo de Panamá

Tipo de nave 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación

prom anual

Variación 2013/2012

Comercio exterior 9,876 9,350 10,007 9,846 9,607 9,697 -0.4% 0.9%

Cabotaje 21,302 20,760 44,509 48,280 44,174 34,040 9.8% -22.9%

Total 31,178 30,110 54,516 58,126 53,781 43,737 7.0% -18.7%

Fuente: Elaboración propia con información de la Autoridad Marítima de Panamá.

• Crecimiento en cantidad de embarcaciones arribadas a puertos: 7% anual entre 2008-2013. – En 2013 reducción en carga en contenedores.

• Barcos que cruzan el Canal o hacen operaciones de carga y descarga.

• 71% llegan a puertos concesionados.

Mercado marítimo de Panamá

Fuente: Elaboración propia con información de la Autoridad Marítima de Panamá.

Tipo de nave 2012 2013

Variación 2013/2012

Cantidad de naves

% Part. Cantidad de naves

% Part.

Contenedores y carga general 1 23,647 44.0% 21,904 50.1% -7.4%

Taxis acuáticos 28,675 53.3% 20,140 46.0% -29.8%

Yates 711 1.3% 810 1.9% 13.9% Petroleros 525 1.0% 644 1.5% 22.7% Cruceros 223 0.4% 239 0.5% 7.2%

Total 53,781 100.0% 43,737 100.0% -18.7% 1 Incluye buques graneleros, fruteros y también los que cargan vehículos.

• Contenedores, carga, petroleros: de 20 a 60 tripulantes

• Yates: hasta 120 sumando pasajeros y tripulantes

• Cruceros: más de 2.000 entre pasajeros y tripulantes.

Servicios auxiliares en el sector marítimo

• Desarrollo del sector ligado a adaptación de los puertos, inversiones y servicios auxiliares o complementarios.

• Participación del sector público (planificación y regulación) y privado (infraestructura concesionada y prestación de servicios).

• Servicios a los barcos: agenciamiento naviero, cruce del Canal, recolección de desechos, servicios mecánicos, ingeniería y abastecimiento de combustible.

• Servicios a tripulación y pasajeros: abastecimiento de productos y materiales que se requieran para la operación del barco y satisfacer necesidades de personas a bordo (ship chandler).

3. ABASTECIMIENTO DE

BUQUES EN PANAMÁ

Características del mercado de abastecimiento de buques

• Muchas empresas han sido atraídas por el dinamismo del sector y la expansión del Canal de Panamá. – Mercado muy competitivo, las compañías han diversificado sus operaciones ofreciendo servicios más allá

de las provisiones alimentarias.

• El abastecimiento de alimentos frescos y procesados es importante.

• Materiales de ferretería, seguridad y mantenimiento, están ganando relevancia como parte de una estrategia de dar valor agregado al servicio.

• Altamente relacionado con la tercerización (outsourcing) – Empresas de aprovisionamiento necesitan a su vez abastecerse de otras

– Amplia variedad de bienes que puede solicitar el barco en su pedido (supply call)

• Pedido realizado generalmente vía correo electrónico por el capitán con asesoría del cocinero del barco y el encargado de mantenimiento – Antelación máxima de 48 horas previas a la llegada a costas panameñas.

• Los pedidos estarán en función del tipo de barco:

– Barcos con tripulaciones asiáticas solicitarán productos diferentes (tipo y calidad), en comparación con los barcos de turismo o los barcos del ejército.

– No es rentable mantener un acervo de diferentes productos, la práctica indica que los bienes se consigan en el momento en que un barco los pida, bajo el modelo de abastecimiento just in time.

• La clave del servicio es recolectar el pedido y hacerlo llegar a cubierta en el menor tiempo posible cumpliendo la normativa de seguridad; one-stop shopping.

• Los márgenes de ganancia en abastecimiento de buques oscilan entre el 28% y el 35%.

Características del mercado de abastecimiento de buques

Características del mercado de abastecimiento de buques

• Proceso de negociación suele ser muy diferente entre un caso y otro.

• Los capitanes pueden pedir descuento en la cotización recibida (entre 5% y 15%), o en algunas ocasiones cobran una comisión (efectivo, licores o cigarrillos)

• Pedidos se pagan en efectivo, sin embargo, para el caso de clientes frecuentes la compañía suplidora podría aceptar un pago por transferencia con un crédito comercial de 30-45 días.

• Considerar el costo de la lancha o taxi acuático que se contrate para hacer llegar las mercancías al barco ya que muchos deben abastecerse en altamar.

• 133 empresas cuentan con licencias de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para realizar operaciones de abastecimiento de buques.

– Muchas compañías operan esporádicamente según surjan oportunidades, no tienen una clientela fija y regular.

– Otras se dedican a proveer un solo tipo de producto, solo tienen actividad cuando se requiera ese producto, por ejemplo motores, colchones, muebles, cuya rotación no es muy alta.

• Algunas empresas se destacan por su tamaño, trayectoria y reconocimiento en este segmento

– Mayor participación en el mercado, pero es difícil cuantificar qué proporción corresponde a cada una.

– Algunas se han especializado en aprovisionar una categoría específica de productos.

– Plataforma de atención 24 /7

– Bodegas de almacenamiento para mercancías, agilidad al momento de completar un pedido.

– Realizan importaciones, inclusive cuentan con licencias especiales que les permiten adquirir productos en el extranjero, sin necesidad de nacionalizarlos (pagar aranceles).

Características del mercado de abastecimiento de buques

Principales empresas del sector • Operaciones en Balboa y Colón

• Barcos con capitanes europeos

• Tripulaciones de diferentes orígenes étnicos

Central Am Panamá

• Importadores

• Bodegas de almacenaje de alimentos

• Material de seguridad y limpieza y mantenimiento

• Servicios de reparación

• Operaciones en Rep. Dominicana.

Mercansa

• Servicio de reparaciones

• Mejoras a la cadena de frío

• Material de seguridad y limpieza.

MEC Stores

• Especializado en la provisión de bebidas alcohólicas y no alcohólicas

• Materiales eléctricos y equipo de seguridad

• Material de empaque, utensilios de cocina, servicio de mesa

Mishal S.A.

• Instalación y reparación de equipos hidráulicos y eléctricos.

• Materiales plásticos y metálicos para reparaciones de barcos.

PROTECSA

• Importadores

• Alimentos frescos y procesados

• Destacado distribuidor de alimentos en Panamá, ha incursionado en segmento marítimo.

Tagaropulos International

• Requiere competitividad – Gran cantidad de participantes – atractivo del sector

– Velocidad de reacción que se requiere, pedidos son urgentes

– Satisfacción del cliente: llegó rápido y llegó lo que pedí. Disposición a pagar altos precios

– Compañías grandes ya tiene clientela y conocen patrones de compra –ventaja para reaccionar

• Cumplir especificaciones técnicas de las provisiones

• Cumplir requisitos administrativos y legales de participación

Retos de participar en abastecimiento de buques

• En alimentos el reto es mayor – Diversidad étnica de las tripulaciones: India, China, Filipinas, Malasia,

Europa y Estados Unidos, África y el Caribe.

– Satisfacer gustos y preferencias • Calidad, cantidad, alimentos halal y kosher, vegetarianos.

• Variedades de arroz, vegetales, tubérculos

• Carnes, vegetales enlatados, lácteos, licores, cigarrillos, frutas y vegetales frescos, jugos (tetra brick)

– Cruceros es el segmento más atractivo • Gran cantidad de tripulación y pasajeros, pero… hay barcos auxiliares que abastecen

desde Miami

• Creciente número de cruceros deja oportunidades para participar con productos frescos (frutas y vegetales), con altas exigencias en calidad (HACCP).

• Panamá es buscado como Home Port y en temporada 2014-2015 llegarán nuevas compañías.

Retos de participar en abastecimiento de buques

• Yates – Pedidos de menor volumen, pero alta calidad

– Alimentos y bebidas sofisticados, de mayor categoría. • Postres, bocadillos, productos de panadería, galletería y confitería, carnes curadas,

embutidos, jugos y licores.

– Elementos decorativos • Iluminación

• Muebles

• Flores y plantas ornamentales

Retos de participar en abastecimiento de buques

• Productos de limpieza y cuidado personal

– Detergente, desinfectante, limpiadores especiales para vidrios, tuberías y paneles de control y desengrasantes. Escobas, trapeadores, cubetas y cepillos.

– Jabón de baño, pasta de dientes, papel higiénico

• Equipo de seguridad y mantenimiento

– guantes, cuerdas, balsas salvavidas, artefactos de señalización, luces de emergencia, cascos, pinturas y brochas.

• Material de empaque y embalaje

– Bolsas, cajas y envases plásticos.

• Suministros de cocina y textiles

– ollas, cucharones, sartenes, cocinas, refrigeradores y congeladores.

– Sábanas, paños, almohadas, uniformes, delantales y gabachas.

Retos de participar en abastecimiento de buques

Estrategias de participación

Indirecta • Proveedores de las empresas que ya abastecen a barcos.

• Empresas que realizan importación directa, menos

intermediarios.

• Mayor posibilidad de establecer un flujo continuo porque empresas grandes mantienen un stock de productos.

• Podría haber menores márgenes de ganancia.

Estrategias de participación

Directa

•Establecer una empresa en Panamá con licencia AMP

•Velocidad para completar los pedidos en pocas horas.

•Ofrecer precios competitivos

•Una oferta de productos que permita atender más que necesidades alimenticias.

• centro de distribución: consolidar oferta de diferentes empresas (por ejemplo alimentos, plásticos, pinturas, productos de limpieza, entre otros) y disponer de una cartera diversificada, ya localizada en Panamá.

•Cumplir exigencias de autoridades panameñas, y con las regulaciones propias de la industria marítima en cuanto a productos aptos para las embarcaciones.

Especificaciones técnicas para productos suplidos en el segmento marítimo

• Asociación Internacional de Compradores Marítimos creó Codificación IMPA: – homologar especificaciones técnicas

– lenguaje por medio del cual un código corresponde a un producto con características especiales en cuanto a materiales y uso.

• Ayudar a compradores y proveedores de la industria marítima a identificar fácilmente las mercancías (código único de seis dígitos)

• Última edición fue publicada en 2014 y cuenta con 42.000 códigos para 3.900 productos

• La guía está dividida en varias secciones y algunas categorías son: – Productos del paño y del lino.

– Vajilla y utensilios de cocina.

– Cuerdas, pinturas, mangueras.

– Cepillos, alfombras.

– Productos de limpieza y sustancias químicas,

– Herramientas neumáticas y eléctricas, herramientas de la mano, herramientas

de corte.

– Herramientas, láminas y barras de metal.

– Tornillos.

– Equipo eléctrico, embalaje y articulación, equipo de soldadura

Especificaciones técnicas para productos suplidos en el segmento marítimo

• International Shipsuppliers & Services Association (ISSA) creó un catálogo similar para referenciar y homologar productos que se utilizarán en los barcos.

– La edición más reciente de este catálogo es la del 2013 y cuenta con una variedad de

35.000 artículos que van desde un ancla hasta cucharas y tubos de acero.

• IMPA e ISSA son referente de las especificaciones que debe tener cada producto

– no siempre se compran productos amparados a un código IMPA o ISSA, se pueden

conseguir buenas opciones sustitutas, que tengan la calidad solicitada.

– Depende de negociación que se haga con el capitán del barco, que es quien hace el pedido.

Solicitud de licencias de operación

• Dirigir solicitud a la AMP

• Representante legal basado en Panamá

– Datos de contacto

• Objetivo de la licencia de operación (abastecimiento de barcos ¿qué productos?)

• Áreas marítimas y portuarias en las que brindará el servicio

• Monto de la inversión inicial y en etapas posteriores.

4. CONCLUSIONES

Conclusiones

• Panamá es un mercado consolidado para Costa Rica, las empresas realizan negocios rentables y sostenibles.

• Crecimiento económico de Panamá y sus perspectivas favorables le mantienen como un mercado aún con potencial, sobre todo en nuevos segmentos como la industria marítima.

• Industria marítima es de los sectores que más aporta a la economía panameña (aprox 16% del PIB), y que con proyectos como la ampliación del Canal y el desarrollo de infraestructura portuaria, augura un futuro muy promisorio.

Conclusiones • Abastecimiento de buques brinda oportunidades para una

amplia cantidad de productos que son demandados por los barcos que llegan a puertos panameños.

• Alimentos para tripulación y pasajeros, con diferentes preferencias en cuanto a calidades y opciones. – alimentos básicos como granos y carnes, frutas y vegetales frescos de alta

calidad, productos halal y kosher, y productos étnicos para atender gustos y preferencias de tripulaciones multiétnicas y turistas.

• Crecimiento del sector marítimo en Panamá y nuevas empresas brindando servicios auxiliares – presión por agregar valor al servicio de abastecimiento y se incorporaron

productos de limpieza, equipo de seguridad y mantenimiento

Conclusiones

• Sector competitivo que se esfuerza para dar un servicio completo cuyo principal reto es entregar en poco tiempo.

• Márgenes de ganancia altos, precios intentan compensar la urgencia con la que se demandan los productos,

• Se puede participar como suplidor indirecto (proveedoras de empresas ya establecidas) o directo.

Conclusiones • Principales retos:

– Competencia, presencia de empresas consolidadas y con años de experiencia

– Requisitos de operación establecidos por la AMP

– Requisitos técnicos para las provisiones (iniciativas gremiales como las codificaciones IMPA e ISSA)

– Velocidad de reacción con la que se tiene que operar.

– Accionar conjuntamente mediante un centro de distribución enfocado en el sector marítimo y disponer de una cartera de productos más amplia, ya localizada en Panamá.

Muchas gracias 800-PROCOMER

info@procomer.com www.procomer.com

Síganos en:

/Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

/Procomer_CR

/ExportaCR