Perfil de País México 2007 -...

Perfil de país

México

Dirección de Estudios Económicos

Setiembre 2007

Perfil de país: México PROCOMER 2

Tabla de Contenido GENERALIDADES ......................................................................................................................................... 4

Nombre Oficial ...............................................................................................4 Área .............................................................................................................4 Idioma Oficial.................................................................................................4 Ubicación geográfica .......................................................................................4 Capital ..........................................................................................................4 Moneda.........................................................................................................4 Tipo de cambio...............................................................................................4 Sistema cambiario ..........................................................................................4 Organización territorial ....................................................................................5 Principales ciudades ........................................................................................5 Clima............................................................................................................5 Sistema político..............................................................................................5 Presidente .....................................................................................................5 Próxima elección ............................................................................................5 Organizaciones comerciales y económicas ..........................................................5

OTROS DATOS DE INTERES ...................................................................................................................... 6 Horarios de oficina..........................................................................................6 Días festivos ..................................................................................................6 Hora Oficial....................................................................................................6 Códigos telefónicos .........................................................................................6 Contactos importantes ....................................................................................7 Otras direcciones de interés .............................................................................8

INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS 2006.......................................................................................11 Población.....................................................................................................11 Tasa de crecimiento poblacional......................................................................11 Densidad de población...................................................................................11 Población de las principales ciudades ...............................................................11 Población según sexo ....................................................................................11 Población según grupos de edad .....................................................................11 Población según zona ....................................................................................11 Esperanza de vida ........................................................................................11 Estructura de la población según sector productivo de empleo.............................12 Tasa de desempleo abierto.............................................................................12 Posición en el IDH 2006.................................................................................12 Población con acceso a agua potable ...............................................................12 Tamaño promedio por hogar ..........................................................................12 Nivel de educación........................................................................................12

ACCESO AL MERCADO..............................................................................................................................13 Medios de transporte.....................................................................................13 Compañías que brindan el servicio de transporte a México desde Costa Rica .........14 Política Comercial de México...........................................................................16 Aspectos a considerar en los negocios .............................................................25

INDICADORES ECONOMICOS..................................................................................................................26 Producción...................................................................................................26 Precios y Finanzas Públicas ............................................................................26 Sector externo .............................................................................................27


RELACION COMERCIAL CON COSTA RICA........................................................................................29


MEXICO

GENERALIDADES Nombre Oficial Estados Unidos Mexicanos Área 1.964.375 Km2 Idioma Oficial Español. Además se hablan sesenta y seis lenguas indígenas entre las cuales destacan Náhuatl, Maya, Zapoteca y Mixteco. Ubicación geográfica América del Norte. Limita al norte con los Estados Unidos de Norte América, al Este con el Océano Pacífico, al Sudeste con Guatemala y Belice y al Oeste y al Sur con el Océano Atlántico Capital Ciudad de México, D.F. Moneda Nuevo peso Tipo de cambio 10,819 pesos por US$ (31 diciembre 2006) Sistema cambiario Flotación respecto al dólar estadounidense


Organización territorial Además del Distrito Federal que es la capital, posee 31 Estados libres y soberanos. Principales ciudades Cuidad de México, Guadalajara, Monterrey, Nezahualcóyotl, Puebla, León, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Culiacán, Acapulco y Mérida. Clima Desde tropical hasta desértico. La región tropical sur y la zona costera son cálidas y húmedas, con temperaturas promedio de 18ºC; la meseta central tiene un clima más temperado, mientras que en la zona norte y occidental es en su mayoría desértico. Sistema político Existen tres poderes:

Sistema Ejecutivo: encabezado por el Presidente, que es elegido por sufragio universal cada seis años, sin que se permita la reelección. Asimismo, forman parte diecisiete secretarios de Estado, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General y agencias autónomas.

Sistema Legislativo: compuesto por dos cámaras: la Cámara de Diputados

(conformada por 500 miembros elegidos por un período de tres años), y el Senado (compuesto por sesenta y cuatro miembros, dos elegidos por cada Estado y dos del Distrito Federal, elegidos por un período de seis años).

Sistema Judicial: conformado por 21 miembros de la Corte Suprema de Justicia,

las cortes de circuito y las cortes de distrito. Presidente Felipe de Jesús Calderón (2006-2012) Próxima elección Diciembre de 2012 Organizaciones comerciales y económicas

Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) En el marco de la ALADI, México ha suscrito diversos acuerdos en los que se

otorga preferencias arancelarias para algunas mercancías originarias y provenientes de los países contratantes (Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, y Uruguay), así como los de los países de América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá) y con Cuba.

Miembro del Grupo de los Tres (junto a Colombia y Venezuela) Acuerdos y/o Tratados de Libre Comercio Bilaterales con: Bolivia, Costa Rica,

Chile, El Salvador, Nicaragua e Israel. El principal acuerdo comercial mexicano es el TLCAN (Tratado de Libre

Comercio de América del Norte), suscrito el primero de enero de 1994 con Estados Unidos y Canadá.

Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.


OTROS DATOS DE INTERES

Horarios de oficina Los días de negocios usualmente empiezan a las 9 a.m. y terminan entre 6 y 7 p.m.

Instituciones públicas

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Bancos Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 1:30 p.m. En las principales ciudades se abre además de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. de Lunes a viernes

Supermercados

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Otras oficinas Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., lo cual varía entre las regiones.

Días festivos

Fecha Celebración 1ero. de enero Año Nuevo 5 de febrero Día de la Constitución 24 de febrero Día de la Bandera 21 de marzo Aniversario del Nacimiento de Benito Juárez Jueves Santo Celebración religiosa Viernes Santo Celebración religiosa Sábado Santo Celebración religiosa 1ero. de mayo Día del Trabajo 5 de mayo Victoria en Puebla contra los Franceses 1ero. de setiembre Apertura del Congreso de la Unión 16 de setiembre Día de la Independencia 12 de octubre Descubrimiento de América 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos 20 de noviembre Día de la Revolución 12 de diciembre Nuestra Señora de Guadalupe 25 de diciembre Navidad

Hora Oficial GMT Campeche, Quintana Roo, Yucatán –6 horas (normal), -5 (verano) Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur –7 (normal-verano) Baja California Norte –8 (normal), -7 (verano) Otros Estados –6 (normal-verano) Códigos telefónicos Para acceso directo desde Costa Rica: 00 + 52 + código de área México D.F. 55 - Guadalajara 33 - Cancún 998 - Veracruz 229 - Mérida 999.


Contactos importantes Banco Central

Banco de México (BANXICO) Avda. 5 de mayo, Apdo. 98 bis Col. Centro 06059 México, DF. Tel: (52) (55) 5237-2000, 5709-0140, 5709-0440 Fax. (52) (55) 5510-9337, 512-4813 http://www.banxico.org.mx

Cámaras, Embajadas y otros

Embajada de Costa Rica en México D.F. Calle Río Poo No. 113, Colonia Cuauhtémoc entre Río Pánuco y Lerma México D.F. Tel: (52)(55) 5525-7765 Fax: (52)(55) 5511-9240 Correo electrónico: [email protected] Oficina de PROCOMER en México Paseo de la Reforma No. 42, 3er. Piso México D.F. Tel: (52)(55) 5705-0251 Fax. (52)(55) 5705-2399 Correo electrónico: [email protected] BANCOMEXT (Banco Nacional de Comercio Exterior) Camino a Santa Teresa No. 1679, Colonia Jardines del Pedregal, México D.F. 01900 Tel: (52)(55) 5327-6146 http://www.bancomext.com

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) Paseo de la Reforma No. 42, 3er. Piso Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México D.F. Tel: (52)(55) 5705-0424/0549 Fax: (52)(55) 52279/5592-3571 http://www.ccmexico.com.mx Guadalajara World Trade Center Av. de las Rosas, No. 2965 Guadalajara, Jalisco Tel: (52)(33) 671-0000 Fax: (52)(33) 671-0017 World Trade Center Ciudad de México Montecito 38, Piso 34, Colonia Nápoles México D.F. Tel: (52)(55) 5660-3917 Fax: (52)(55) 5682-1067 http://www.torrewtc.com World Trade Center Monterrey Oficina en México DF: Campos Eliseos No. 238 P.H., Col. Chapultepec, Col. Polanco, México D.F. Tel: (52)(55) 5557-0822


Bancos BANAMEX (Banco Nacional de México) Isabel La Católica 40, Colonia Centro D.F. Tel: (52)(55) 5225-5178 Fax: (52)(55) 5709-9446 http://www.banamex.com/ BANCOMER, S.A. Ave. Universidad 1200, Colonia Xoco, México D.F. 03339 Tel: (52)(55) 5621-5727 Fax: (52)(55) 5621-3625 http://www.bancomer.com.mx/ Banco Serfín, S.A. 16 de setiembre, Piso 1, México D.F. Tel: (52)(55) 5709-7644 Fax: (52)(55) 5512-1173

Bank of America NT & SA Paseo de la Reforma 116, México D.F. 06600 Tel: (52)(55) 5230-6400/5591-0011 Fax: (52)(55) 5546-1525/5514-4929 http://www.bankofamerica.com.mx CITIBANK 390 Paseo de la Reforma, Piso 18, Col. Juárez, 06600 México D.F. Tel: (52)(55) 5211-3030 Fax: (52)(55) 5208-0250 http://www.citibank.com.mx

Otras direcciones de interés

Presidencia de la República http://www.presidencia.gob.mx Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) http://www.sagarpa.gob.mx Secretaría de Economía Información sectorial, consulta de normas oficiales mexicanas, programas de apoyo al Comercio Exterior. http://www.economia.gob.mx Secretaría de Hacienda y Crédito Público http://www.shcp.gob.mx Secretaría de Salud Información sobre el trámite de permisos de importación de alimentos frescos o procesados http://www.ssa.gob.mx


Secretaría de Turismo de México Cultura de negocios mexicana http://www.sectur.gob.mx Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales (SERMARNAT) Comercio e inversiones en México http://www.semarnat.gob.mx Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) http://www.inegi.gob.mx Sistema de Información Empresarial Mexicana (SIEM) http://www.siem.gob.mx/portalsiem/ Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI) http://www.contactopyme.gob.mx/parques.orig/ Tratados Comerciales de México, Estadísticas de Aranceles y Normas http://www.economia-snci.gob.mx Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Información sobre registro de marcas, patentes y protección a la propiedad intelectual e industrial. http://www.impi.gob.mx Comisión Intersectorial para el Control de Plaguicidas y Fertilizantes (CICOPLAFEST) Para trámites para el registro e importación de plaguicidas y fertilizantes. http://www.sagarpa.gob.mx/cicoplafest/ Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales http://www.economia-snci.gob.mx Banco de México http://www.banxico.org.mx/ Cámara de Comercio México – Estados Unidos http://www.usmcoc.org Comisión Nacional Bancaria y de Valores http://www.cnbv.gob.mx Consenso de Pronósticos Económicos http://wpcarey.asu.edu/seidman/eoc/mexico/ Aduana de México http://www.aduanas.sat.gob.mx Servicio de Verificación de Normas de Etiquetado de Productos Alimentarios y Bebidas no Alcohólicas (NORMEX) http://www.normex.com.mx


Comisión Federal de Mejora Regulatoria http://www.cofemer.gob.mx Banco de Información Sectorial (BIS) http://www.contactopyme.gob.mx/bis Sistema de Información Empresarial Mexicana (SIEM) http://www.siem.gob.mx Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI) http://www.contactopyme.gob.mx/parques.orig/ Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMAI) http://www.amai.org/ Cámara de Comercio México – Estados Unidos http://www.usmcoc.org Consejo Mexicano de Comercio Exterior Comercio e Inversiones en México http://www.comce.org.mx Cámara de Comercio Americana Cultura de negocios mexicana http://www.amcham.com.mx Comisión Federal de Competencia http://www.cfc.gob.mx Confederación Nacional de Cámaras Industriales Comercio e Inversiones en México http://www.concamin.org.mx Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa Comercio e Inversiones en México http://empresas.occ.com.mx/ciasnet/mkt.aspx INFORMACION ESPECÍFICA Información de marcas para México http://www.marcas.com.mx Centro de Investigación y Análisis Económico (información del México Contemporáneo) http://ftp.rhon.itam.mx Directorios Industriales http://www.dirind.com


INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS 2006 Población 107.537.000 habitantes Tasa de crecimiento poblacional 1,3% Densidad de población 54,70 habitantes por km2 Población de las principales ciudades

Ciudad Población Estado de México 19.231.829 Guadalajara 4.095.853 Monterrey 3.664.331 Puebla-Tlaxcala 2.109.049 Toluca 1.610.786 Tijuana 1.483.992 León 1.425.210 Juárez 1.313.338 La Laguna 1.110.890

Fuente: INEGI en Censo 2005 Población según sexo 50,93% Mujeres 49,07% Hombres Población según grupos de edad

Grupo de edad Porcentaje 0 a 14 años 30,1% 15 a 64 años 64,0% 65 y más años 5,9%

Población según zona Urbana: 76,5% Rural: 23,5% Población según grupo étnico Mestizo 60% Amerindio 30% Blanco 9% Otro 1% Esperanza de vida 75,63 años (Hombres 72,84 años y Mujeres 78,56 años)


Estructura de la población según sector productivo de empleo

Sector Porcentaje Primario 1/ 18,74% Secundario 2/ 19,73% Terciario 3/ 62,13% 1/ Agricultura, ganadería, caza y pesca 2/ Minería, explotación de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción 3/ Comercio, transportes, gobierno y otros

Nota: datos correspondientes al año 2005 Tasa de desempleo abierto 3,10% Posición en el IDH 2006 53 Población con acceso a agua potable 97% Salario Mínimo $47,05 pesos al 1º de enero 2006. Tamaño promedio por hogar 4,3 miembros

Nivel de educación

Indicador Valor Alfabetismo 92,6% Tasa Neta de matrícula en Primaria 98,0% Tasa Neta de matrícula en Secundaria 64,0%

Fuente: Índice Desarrollo Humano 2006


ACCESO AL MERCADO Medios de transporte México posee una infraestructura de transportes muy desarrollada, al contar con importantes puertos, aeropuertos y vías terrestres con todas las facilidades para la ágil movilización de mercancías dentro y fuera del país. Posee una vía ferroviaria de 20.567 kilómetros, que atraviesa las ciudades más importantes del país. Las vías terrestres alcanzan los 245.433 kilómetros, de los cuales 88.601 están pavimentados. Estas vías movilizan volúmenes muy amplios de carga, especialmente si se toma en cuenta que el principal socio comercial de México es Estados Unidos y que la mayor parte del comercio entre estos dos países se realiza por vía terrestre. También, cuenta con varios puertos para la movilización de carga, aprovechando las ventajas de tener acceso a ambos océanos. Esta posición le permite un fácil contacto comercial con importantes mercados como Asia y Europa. Los principales puertos son Lázaro Cárdenas ubicado en el Océano Pacífico y localizados en la costa Atlántica Tampico y Veracruz.

México: Principales puertos de carga Puerto Ubicación Comentarios

Lázaro Cárdenas Pacífico Puerto con gran capacidad de movilización de carga con aproximadamente 14.604 toneladas de carga anualmente.

Tampico y Altamira Atlántico Debido a la cantidad de arena no es conveniente durante la época lluviosa.

Veracruz Atlántico Principal puerto de la costa y de contenedores de México, el que cuenta con las más importantes facilidades.

Coatzacoalcos Atlántico Es el principal puerto petrolero de México y unos de los más grandes del país.

Guaymas Pacífico Es utilizado principalmente para la importación y exportación bienes agrícolas y algodón.

Tuxpan (Veracruz) Atlántico Puerto comercial para manejo de carga, productos agrícolas y cruceros.

Progreso Atlántico Las principales exportaciones incluyen sisal, pescado y miel.

Manzanillo Pacífico Es el puerto más grande de la costa Pacífica, cuenta con facilidades para carga y descarga de automóviles, prestando servicio principalmente a las plantas de Aguascalientes.


Puerto Ubicación Comentarios Ensenada Pacífico El puerto esta protegido por un

rompe olas de aproximadamente 1.800 m de largo

Puerto Vallarta Pacífico Disponible para el transporte de naves y cerrado para el cargamento de productos.

Fuente: Elaboración propia Compañías que brindan el servicio de transporte a México desde Costa Rica La ubicación geográfica de México permite varias opciones de transporte de carga desde Costa Rica a ese país. Las empresas de transporte ofrecen el servicio terrestre hasta la Ciudad de México, existe servicio marítimo con acceso desde ambos océanos y servicio aéreo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. A continuación se detallan algunas de las opciones de transporte para los productos costarricenses: Transporte aéreo

Empresa Frecuencia Aeromexpress Diario AIMI CARGO S.A. Diario American Airlines Diario ANTARES S.A. Tres veces por

semana Arce Campos Diario Copa Airlines Diario DHL Diario Grupo TACA Diario Kabat S.A. Diario Meta S.A. diario Mexicana Diario Rex Internacional Diario Servica Carga S.A. Diario SLS Servicios Logísticos Sermar

Semanal

Sociaco S.A Diario Tical Holding S.A. Diario Topaki S.A. Diario

Fuente: PROCOMER con base en la información suministrada por las empresas


Transporte marítimo Empresa Frecuencia Puerto de llegada

Agencia Aduanal Arce Campos Variado n.d Agencia de Carga MC, S.A. Semanal n.d. Aimi cargo S.A Semanal El solicitado Antares carga aérea y MARÍTIMA S.A Semanal n.d.

Armada de navegación Semanal Altamira Veracruz

Ati Cargo S.A. Según destino n.d. Bercker & Brammer S.A. Semanal n.d.

Intertrans Quincenal Semanal

Veracruz Tampico

Distrito Federal Kabat S.A. Semanal Manzanillo, Veracruz

Naútica Centroamericana Semanal Manzanillo Rex Internacional Semanal n.d. Seaboard Marine Semanal n.d. SLS Servicios Logísticos Selmar S.A. Semanal n.d. Sociaco S.A. Semanal Veracruz Topkapi s.a. n.d. n.d.

Fuente: PROCOMER con base en información suministrada por las empresas Transporte terrestre

Empresa Frecuencia Tiempo de tránsito

A.P.L. Logistics Improsa S.A. Consolidado: semanal Completo: diario

6 días

Agencia Aduanal Arce Campos n.d. n.d. ATI Cargo S.A. Semanal 7 días Costamar Agencia Marítima S.A. Depende del cliente,

siempre que haya transporte marítimo de

por medio.

n.d.

INTERTRANS S.A. Semanal 6 días KABAT S.A. Diaria 6 días Sermar S.A. Quincenal/

Mensual 5 días

SLS Servicios Logísticos SERMAR S.A. Semanal 5 días Tical Holding S.A. Diario 5 días Transporte Cortés S.A. Diario 4 días Transporte los Griegos S.A. Depende del destino 4 días Transportes Rápidos Internacionales 2 días por semana 6 días

Fuente: PROCOMER con base en información suministrada por las empresas NOTA IMPORTANTE: Para mayor información es recomendable que contacte a su agencia aduanal.


Política Comercial de México a) Acuerdos comerciales El principal acuerdo comercial mexicano es el TLCAN, suscrito el 1ero. de enero de 1994 con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo establece la eliminación de las tarifas de importación en un período de 15 años, dependiendo del tipo de bien. Las tarifas más altas se establecen para productos agrícolas y motores de vehículos. México además es miembro de ALADI, lo que implica que otorga preferencias a los demás países miembros de esta Asociación, en virtud de una serie de acuerdos de alcance regional y parcial. Desde enero de 1995 México firmó el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, junto con Colombia y Venezuela. Este acuerdo contempla la eliminación de las barreras arancelarias al intercambio de bienes y servicios entre esos países, con reducciones anuales por un período de 10 años. Además, ha firmado acuerdos comerciales con Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Venezuela, y acuerdos de Complementación Económica (ACE) con cinco miembros de ALADI: Uruguay, Argentina, Perú, Chile y Bolivia.

México: Acuerdos Comerciales Tratado Fecha de

suscripción Tratado de Libre Comercio de América del Norte 17/12/1992 Tratado de Libre Comercio México – Costa Rica 05/04/1994 Tratado del Libre Comercio con el Grupo de los Tres 13/06/1994 Tratado de Libre Comercio México – Bolivia 10/09/1994 Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua 18/12/1997 Tratado de Libre Comercio México – Chile 17/04/1998 Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea 23/03/2000 Acuerdo de Complementación Económica México – Uruguay 23/11/2003 Tratado de Libre Comercio México – Israel 10/04/2000 Tratado de Libre Comercio México – Japón 17/09/2004 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo del Norte 15/03/2001 Tratado de Libre Comercio México - AELC* 27/11/2000 Acuerdo de Complementación Económica México - Mercosur 05/07/2002 Acuerdo de Complementación Económica México - Brasil 03/07/2002 Acuerdos de Alcance Parcial México – Argentina 28/11/1993 Acuerdos de Alcance Parcial México – Perú 29/01/1995 Acuerdos de Alcance Parcial México – Panamá 22/05/1985 Acuerdos de Alcance Parcial México – Ecuador 31/05/1993

*Asociación Europea de Libre Comercio Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) y SECOFI


b) Barreras arancelarias y no arancelarias a la entrada de productos

Aranceles Para el caso de Costa Rica y al amparo del Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambas naciones, de las categorías arancelarias1 (según el Sistema Armonizado), aproximadamente un 87% están libres de impuestos, un 10% están sujetos a impuestos, 0,1% son prohibidas y cerca de 3% pueden ser importadas únicamente con un permiso previo. A partir del 1ero. de julio de 2007 entró en vigencia en México la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que contiene las modificaciones dispuestas por la Enmienda Nº 4 del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías. 2 De acuerdo con la política arancelaria Mexicana, la mayoría de sus tasas arancelarias de importación oscilan entre el 0% y el 23%, aunque para el 2004, los productos, en especial del sector alimenticio están libres de arancel. Las reglas generales de aplicación de las tarifas son: A) Libre de impuestos: Bienes de consumo para los cuales hay poca oferta

mexicana, materias primas de poca oferta en México y necesaria para la producción industrial y bienes de capital que no se producen en México.

B) 5%: Materias primas parcialmente procesadas y productos no elaborados en México.

C) 10%: Bienes intermedios utilizados por el sector manufacturero en México. D) 15%: Bienes intermedios de alto valor agregado usados para producir bienes

finales en México. E) 20%: Bienes finales y productos alimenticios para consumo final. Otros impuestos y gravámenes adicionales que deben pagar los productos importados a su ingreso a México son:

Impuestos Internos IVA (para el resto del país) aplica para todas las partidas.

15%

IVA (región fronteriza y franja fronteriza) aplica para todas las partidas

10%

Derecho de trámite Aduanero (DTA)

Adelante se explica en que consiste

Honorarios Agente Aduanal 0,45% de factura comercial más gastos comprobables

Otros Derecho de almacenaje o se recomienda revisar en www.aduanas.sat.gob.mx Gastos comprobables (maniobras, custodia, almacenaje, etc.)

Fuente: Ley Federal de Derechos de México del 2006 1 Para más infomación visitar www.comex.go.cr la Lista del Programa de Desgravación de México. 2 Decreto de 26/04/07, publicado en el D.O. F de 18 de junio de 2007. Modificado por Decreto de 28 de junio de 2007 (publicado en el D.O. F de 30 de junio de 2007).


Derecho de Trámite Aduanero (DTA)

El DTA se impone sobre las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, de conformidad con las siguientes tasas o cuotas3: I. Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto

general de importación, en los casos distintos de los señalados en las siguientes fracciones.

II. Del 1,76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de la

importación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para destinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados.

III. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados en la fracción anterior siempre que sea para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, así como en los retornos respectivos: $179,00 pesos.

IV En el caso de las operaciones señaladas en los artículos 61, 97, 103, 106 y 116 de la Ley Aduanera4, así como en el de las operaciones aduaneras que amparen mercancías que de conformidad con las disposiciones aplicables no tengan valor en aduana, por cada operación: $179,00 pesos.

V. En las operaciones de exportación: $179,00 pesos.

VI. Tratándose de las efectuadas por los estados extranjeros: $175,00 pesos 42 pesos.

VII. Por aquellas operaciones en que se rectifique un pedimento y no se esté en los

supuestos de las fracciones anteriores, así como cuando se utilice algunos de los siguientes pedimentos:

A. De tránsito interno $179,00 pesos. 104.81 pesos. B. De tránsito internacional $179,00 pesos. C. De extracción del régimen de depósito fiscal para retorno: $179,00

pesos. 104.81 pesos D. La parte II de los pedimentos de importación; exportación o transito:

$ 179,00 pesos. 104.81 pesos.

VIII. Del 8 al millar, sobre el valor que tenga el oro para los efectos del impuesto general de importación, sin exceder de la cuota: $1.895,00 pesos.

3 Ver Derecho de Trámite Aduanero en www.aladi.org 4 Ley Aduanera Mexicana en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/11.htm?s=


Impuesto de Servicio Aduanero

Derecho de Almacenaje El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre. En tráfico marítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de manejo y custodia de las mismas durante estos periodos. Se computan a partir del día en que la mercancía entra al almacén y del día en que el consignatario reciba la comunicación de que las mercancías entraron al almacén, respectivamente. Vencidos estos plazos, las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, de mercancías en depósito ante la aduana son las siguientes, tal y como se establecen en el artículo 42 de la Ley Federal de Derechos5: A. Por cada quinientos kilogramos o fracción:

- $8,00 los primeros quince días naturales. - $15,00 los siguientes treinta días naturales. - $25,00 el tiempo que transcurra después de vencido el plazo señalado en

el inciso anterior. Estos costos son diarios y varían de acuerdo al plazo estipulado como se refleja en los datos anteriores. B. Se pagará por cada día de almacenaje el doble de las cuotas establecidas en la

fracción anterior, cuando se trate de las siguientes mercancías - Las contenidas en cajas, contenedores, cartones, rejas y otros empaques

y envases, cuyo volumen sea de más de 5 metros cúbicos. - Las que deban guardarse en cajas fuertes o bajo custodia especial. - Las explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas y corrosivas. - Las que por su naturaleza deban conservarse en refrigeración, en cuartos

estériles o en condiciones especiales dentro de los recintos fiscales. - Los animales vivos.

Impuesto al Valor Agregado6 (IVA) El impuesto se calculará aplicando la tasa de 15% a los valores a que se refiere la Ley del Impuesto Agregado. Se calculará aplicando la tasa de 0% a los valores cuando se realicen las actividades de enajenación de:

− Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule. − Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. − Hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso, su

presentación sea en envases menores de diez litros. 5 Ver en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107.pdf 6 Visitar en www.aladi.org, impuestos internos, IVA.


− Ixtle, palma y lechugilla. − Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así

como llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada; cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras, ensiladoras; cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena, así como embarcaciones para pesca comercial, siempre que reúnan los requisitos y condiciones que señale el Reglamento.

− Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados

para ser utilizados en la agricultura o ganadería. − Invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura

y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.

− Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido

mínimo de dicho material sea del 80%, siempre que su enajenación no se efectúe al menudeo con el público en general.

− Libros, periódicos y revistas.

Impuesto sobre el consumo

Se aplican impuestos sobre el consumo7 (calculados sobre el valor CIF más los derechos de aduana), sobre ciertos productos como las bebidas no alcohólicas y los cigarrillos. Cada dependencia del Gobierno Mexicano presenta una serie de normas, dependiendo del producto a importar por lo que sería difícil nombrar cada uno de ellos y se desconoce el número de normas existentes.

Preferencias arancelarias otorgadas a Costa Rica El 5 de abril de 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos. Dicho acuerdo incorpora temas relacionados con el comercio de bienes, comercio de servicios, la inversión y la propiedad intelectual, entre otros. En lo referente al comercio de bienes, se establece la disposición de brindar trato nacional a las mercancías que provienen de la otra Parte y se aprueba un plan de desgravación arancelaria, con el objeto de establecer la Zona de Libre Comercio entre las Partes. El plan de desgravación se ejecuta fundamentalmente en cuatro etapas: a la entrada en vigencia del Tratado, a los 5 años, a los 10 años y a los 15 años. En general, las 7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/78.pdf


tasas del impuesto general de importación oscilan entre el 0% y el 10% para los productos minerales, incluidos los combustibles, y entre el 0% y 20% para los demás productos. La categoría de desgravación se refiere al término de eliminación del arancel (fecha en que el arancel llega a 0%). Se aplican las siguientes estructuras de desgravación que faltan para que dicha desgravación sea de cero:

México: Estructura de desgravación para los productos costarricenses Categoría Fecha en que el arancel llega a 0%

E A partir del 1ero. de enero de 2009 (en 15 etapas anuales a partir del 1 de enero de 1995)

E-1 A partir del 1ero. de enero de 2009 (en 15 etapas anuales a partir del 1 de enero de 1995; las primeras 6 etapas consistirán en una desgravación anual de 2.5%; las restantes 9 etapas desgravarán el arancel restante en etapas anuales iguales a partir del 1 de enero de 1999).

E-3 A partir del 1ero. de enero de 2009 (en 4 etapas anuales iguales a partir del 1 de enero del 2006).

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos: Documento explicativo. Un mayor detalle de las tarifas aplicables para Costa Rica al amparo de este Tratado, puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/TLC%20Mexico/default.htm o específicamente contactando a la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales del Ministerio de Comercio Exterior (DAACI).

Regímenes de licencias no automáticas La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) define la lista de productos para los cuales se requieren licencias previas. Muchos productos de Canadá, Estados Unidos y otros países con acuerdos comerciales vigentes, como Chile, están exentos de este requisito. Se requiere autorización previa de la Secretaría de Salud8 para la importación de plaguicidas, fertilizantes, sustancias tóxicas y otros productos, fuentes de radiación y materiales radiactivos de uso médico, medicamentos y materias primas que intervengan en su elaboración, equipos médicos, prótesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumo de uso odontológico, material quirúrgico de curación, productos higiénicos, productos de perfumería y belleza, productos alimentarios y sus materias primas, tabacos y sus productos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y productos preparados que las contengan. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Agricultura9 y Recursos Hidráulicos establecen la clasificación y codificación de las mercancías para uso veterinario, cuya importación esté sujeta a autorización sanitaria. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología10 precisa los tipos de materiales o residuos que, por su naturaleza, puedan causar daños al medio ambiente. También,

8 http://www.salud.gob.mx/ 9 http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/ 10 http://www.sanpedro.gob.mx/tramites/TramitesSEDU.asp


establece disposiciones en materia ecológica, por medio de la presentación del requisito previo de la guía ecológica. México participa en la protección de la vida de los animales, con el Decreto Promulgatorio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Se requiere una autorización del Instituto Nacional de Energía Nuclear11 para la importación de equipos para el aprovechamiento de la energía nuclear. La importación de armas de fuego y explosivos requiere permiso previo de la Secretaría de Defensa Nacional.

Normas Técnicas Las actividades de normalización y evaluación están reguladas por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992 y su Reglamento12, que se divide en tres categorías:

1. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 2. Normas Mexicanas (NMX) 3. Normas de Referencia (NR)

Las NOM son regulaciones técnicas donde los productos importados deben cumplir con las características o especificaciones establecidas aplicadas a productos de fabricación nacional. Las NMX son elaboradas por un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía, con el fin de establecer los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios de que se trate. También son obligatorias para los bienes y servicios adquiridos por organismos federales de conformidad con las normas de contratación pública del Gobierno mexicano. Las NR son utilizadas para establecer las especificaciones de los bienes y servicios objeto de contratación pública. La Comisión Nacional de Normalización (CNN) es la institución de coordinar la política de normalización a nivel nacional, está conformada las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, cámaras, organismos nacionales de normalización y asociaciones que se encuentran vinculados al ámbito de la normalización. La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía13 es el órgano técnico y administrativo de la CNN. Los encargados de las NMX son:

− Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (NORMEX)14. − Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC)15. − Asociación de Normalización y Certificación (ANCE)16. − Instituto Nacional de Normalización Textil (INNTEX). − Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y

Edificación (ONNCCE)17. − Normalización y Certificación Electrónica (NYCE)18.

11

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/decre/LResMin_12ene72.doc y http://www.inin.mx 12 Para mayor información ver www.aladi.org 13 http://www.economia.gob.mx/?P=85 14 http://www.normex.com.mx 15 http://www.imnc.org.mx/ 16 http://www.ance.org.mx/ 17 http://www.onncce.org.mx/ 18 http://cofocalec.org.mx/espanol/Acerca.htm


− Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus derivados (COFOCALEC)19.

− Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO)20. − Centro de Normalización y Certificación de Productos (CNCP)21.

Con base al Acuerdo del 22 de marzo del 2002, se identifican las fracciones arancelarias en las cuales se clasifican las mercancías cuya introducción al territorio nacional está sujeta al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas22.

Etiquetado

Las disposiciones generales para el etiquetado de productos están establecidas en las NOM23. No obstante, existen 998 Normas Oficiales Mexicanas24 específicas para distintas categorías de acuerdo a la clasificación de los productos.

Canales de comercialización25 La mayoría de las empresas extranjeras utilizan un agente o distribuidor para vender sus productos en México. Sin embargo, dado el tamaño del mercado y la importancia de mantener estrechas relaciones con los consumidores, muchas empresas abren allá sus oficinas de venta directa o subsidiarias. En algunos sectores específicos los canales de comercialización son un poco más complicados. Tal es el caso de los productos farmacéuticos, ya que las farmacias no utilizan un canal directo de compra de productos, sino que lo deben realizar por medio de los laboratorios (que a su vez son productores). Esto, sin duda alguna, obstaculiza la ágil entrada de este tipo de productos al mercado, impidiendo una verdadera competencia de precios y calidad entre los productos. Lo mismo ocurre para el sector de ferreterías, ya que no se importa directamente, sino que lo hacen por medio de almacenes o depósitos, los cuales se convierten en distribuidores para los establecimientos de venta al detalle. Las Tiendas de Autoservicio y Departamentales están agrupadas en una asociación nacional (ANTAD)26, con el fin de mantener y mejorar los sistemas de distribución. Dentro de esta asociación, los establecimientos han sido clasificados, siguiendo los patrones internacionales, como sigue: ⇒ Megamercados: Cuentan con superficies de piso mayores a 10.000 m2, manejan

todas las líneas de productos27 y ofrecen además todos los servicios adicionales al consumidor28.

19 http://cofocalec.org.mx/espanol/Acerca.htm 20 http://www.canacero.org.mx/ 21 http://www.cncp.org.mx/index%5Cindex.html 22 http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/?pagina=324 23 NOM = Norma Oficial Mexicana. Es un estándar obligatorio para un producto determinado, sea doméstico o importado. Pueden contener regulaciones de etiquetado o de otra índole. El uso de estándares voluntarios o NMXs (Normas Mexicanas) está aumentando en México, sin embargo, son utilizados generalmente como referencia y no como condición de venta. 24 Estas y otras NOM pueden ser encontradas en la página de la Dirección General de Normas: http://www.economia-noms.gob.mx (Seleccione la opción “clave” y dé clic en “Aceptar”) 25 Según información Seminario Conociendo el Mercado. 26 http://www.antad.org.mx 27 Las líneas de productos incluyen: perecederos, abarrotes, mercancías generales, electrónica, ropa, línea blanca y muebles. 28 Servicios que se ofrecen: bancos, farmacia, fotografía y revelado, óptica, reparación de calzado y taller mecánico.


⇒ Hipermercados: Las superficies de piso oscilan entre 4.500 y 10.000 m2,

manejan casi toda la línea de productos y ofrecen algunos de los servicios adicionales.

⇒ Supermercados: Agrupa las tiendas con superficies entre 500 y 4.500 m2,

manejan principalmente productos perecederos y abarrotes. Los servicios que ofrecen se refieren básicamente a las farmacias.

⇒ Bodegas: Normalmente se ubican en superficies superiores a 2.500 m2, manejan

la mayor parte de línea de productos y utilizan sistemas de descuentos en ventas al por mayor. Realizan poca inversión en la decoración de los establecimientos y no ofrecen ningún tipo de servicios.

⇒ Tiendas de Conveniencia: Se dedican principalmente a la venta al detalle de

alimentos y bebidas, con poca variedad de los mismos. La superficie de venta generalmente es inferior a los 500 m2 y los horarios abarcan las 24 horas.

⇒ Superfarmacias: Están enfocados a la venta al consumidor de productos

farmacéuticos y abarrotes. Las superficies de venta pueden alcanzar los 500 m2. Incluyen algunos servicios como el revelado.

⇒ Clubes de Membresía: Tiendas dedicadas al mayoreo y medio mayoreo, dirigidas

a ciertos sectores a través de membresías. Venden abarrotes, perecederos, ropa y mercancías. Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización, presentando los productos en envases grandes o múltiples. Su piso de ventas es mayor a los 4.500 m2 y no cuentan con decoración en la tienda. Este tipo de establecimientos no están asociados a la ANTAD.


Aspectos a considerar en los negocios A la hora de establecer negocios con empresarios mexicanos tome en cuenta lo siguiente:

Hacer negocios en México requiere esfuerzo y tiempo. Es importante establecer una relación de confianza con la otra parte.

Debido a las estructuras de la distribución y las dificultades logísticas, es difícil

llegar al cliente final. Lo más aconsejable es nombrar a un representante (agente o importador – distribuidor) y evitar darle la exclusividad, por lo menos al principio de la relación.

En el trato a nivel personal y profesional, debe primar la educación y la

cordialidad.

La conversación empieza con una charla informal antes de entrar en materia de negocios. A lo largo de la conversación se van mezclando temas profesionales con comentarios personales.

Aunque aparentemente son abiertos a nuevas ideas o conceptos, en realidad

son muy conservadores y rara vez cambian sus opiniones.

El regateo es una costumbre muy extendida y a la que se dedica tiempo. En las ofertas iniciales se recomienda dejar un amplio margen en la negociación.

Cuando hay desacuerdo no es aconsejable ceder sin pedir nada a cambio ya

que se entendería como un signo de debilidad. Para mayor información puede consultar los documentos ¿Cómo negociar con éxito en 50 países? y Passport Mexico, los cuales se encuentran disponibles para consulta en el Centro de Información al Exportador CIEX de PROCOMER. Para mayor información puede comunicarse al teléfono (506) 299-4879 ó 299-4867 o por medio del correo [email protected]


INDICADORES ECONOMICOS Producción

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 PIB Real (Millones US$) 585.083 593.217 617.902 636.161 666.697 Crecimiento PIB real 0,8% 1,4% 4,2% 2,8% 4,8% PIB per. cápita (US$) 5.745 5.743 5.900 5.993 6.200 Fuente: Euromonitor y ALADI

México: PIB por sectores, 2006

Servicios69%

Agricultura4%

Industria27%

Fuente: Economist - Country Briefings

Precios y Finanzas Públicas

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 Inflación 5,0% 4,5% 4,7% 4,0% 3,2% Tipo de cambio($ por US$) 9,66 10,79 11,29 10,9 10,9 Devaluación 3,4% 11,7% 4,6% -3,4 0,00 Déficit Sector Público (%PIB)

-2,36% -1,45% -1,08% -0,79% -0,40%

Fuente: ALADI y Euromonitor


Sector externo

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones (Millones US$)

160.682 164.410 189.200 214.233 250.397

Importaciones (Millones US$)

168.679 170.991 197.303 221.820 256.290

Estados Unidos 72,9%

Canadá 5,5%

España 1,3%

Exportación

Alemania 1,2%

Estados Unidos 57,6%

Japón 4,0%

China 3,8%

Principales Socios comerciales (2006)

Importación

Corea del Sur 3,5% Fuente: ALADI y Euromonitor

México: Exportaciones por sector de origen, 2006

Manufactura80%

Petróleo16%

Minerales1%

Productos Agricolas

3%

Fuente: Banco de México


México: Importaciones por sector de origen, 2006

Bienes Intermedios

74%

Bienes de Capital12%

Bienes de Consumo

14%

Fuente: Banco de México

México: Principales productos comerciados, 2006 EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Producto Participación % Producto Participación %

Petróleo crudo 13,9% Aceites de petróleo 2,56%

Automóviles para personas

5,38% Máquinas, aparatos y material eléctrico

2,20%

Máquinas, aparatos y material eléctrico.

4,55% Circuitos integrados

2,06%

Aparatos emisores de aparato receptor incorporado

2,26% Automóviles de turismo y transporte humano

2,04%

Arneses para uso automotriz

1,81% Dispositivos de cristal líquido

1,32%

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.

1,43% Circuitos integrados

1,21%

Asientos 1,22% Partes y Accesoriosde vehículos

1,09%

Fuente: ALADI


RELACION COMERCIAL CON COSTA RICA

Costa Rica: Intercambio comercial con México

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

Mill

ones

de

dóla

res

Exportaciones 61.5 67.0 83.9 144.8 99.7 86.8 115.7 136.2 176.6 175.4 168.3

Importaciones 258.7 294.2 328.2 345.6 392.9 381.8 369.1 379.4 418.6 474.5 582.2

Saldo -197. -227. -244. -200. -293. -295. -253. -243. -242. -299. -413.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nota: A partir de 1994 se incluye Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. Fuente: BCCR y PROCOMER

Costa Rica: Principales productos comerciados con México 2006

Exportados Importados Producto Participación Producto Participación

Aceite de palma 25,0% Medicamentos 6,5% Hojas y tiras de aluminio 9,3% Papel y cartón 3,8% Otras partes para circuitos modulares

6,9% Cinc en Bruto 3,7%

Textiles 3,2% Televisores 3,7% Empaquetadotas de caucho

3,1% Hilos y cables conductores eléct.

3,2%

Muebles y sus partes 3,0% Productos laminados de hierro o acero

3,3%

Pilas y baterías eléctricas 2,9% Textiles 2,7% Medicamentos 2,4% Hilos, cables y

conductores eléctricos 2,5%

Aparatos para el cuidado del cabello

2,3% Tubos y accesorios de hierro y acero

2,0%

Secador de pelo 2,2% Refrigeradoras domésticas

1,8%

Otros 39,7% Otros 66,8% Fuente: BCCR y PROCOMER

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