La competitividad del vino español y planes para su mejora

Rafael del Rey

Olite, 24 enero 2008

1. Situación del sector español del vino

2. Algunos retos para los que puede

ayudarnos la tecnología

3. Actuaciones recientes en nuevas

tecnologías caminos que se abren

4. Conclusiones

Situación del sector del vino

ESTRUCTURA:

1. Microempresa (86% menos de 10 empleados, unas 4.000

empresas para 5.000 MM €)

2. Muy protegida (normativa + ayudas)

3. En zonas rurales (ligada al terreno desperdigada)

4. Con grandes necesidades de comunicación

5. Exportadora (a pesar de su tamaño)

6. Inversora en novedades y tecnología

7. Un producto de moda

8. Con buenas posibilidades

Situación

Stock final campaña(mill. Hltrs)

26,5

24,2

28,2

25,0

23,7

21,5

18,717,717,9

20,321,0

23,7

27,3

34,8

32,231,5

34,9

37,6

33,2

10

15

20

25

30

35

40

87-88

88-89

89-90

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05p

05-06p

Media 87-88 a 06-07 = 26,3 Mill. Hltrs

Producción vino + mosto(mill. Hltrs)

41,5

23,3

32,4

42,2

33,3

38,0

29,6

22,022,4

32,7

37,734,7

37,9

45,5

33,9

39,4

47,349,9

42,540,3

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

87-88

88-89

89-90

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05p

05-06p

06-07e

Media 87-88 a 06-07 = 36 Mill. Hltrs

Relativamente tranquilo, por equilibrio entre una oferta estable en los 40/42 MM Hltrs...

Ratio "stock/salidas"

0,71

0,991,03

0,59

0,73

0,590,63

0,750,78

0,70

0,63

0,80

0,88

0,98 0,97

0,910,93 0,93

0,83

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02

02-03

03-04

04-05p

05-06p

Media 87-88 a 06-07 = 0,81

... que permite mantener los stocks totales de vino y el ratio entre stocks y salidas, en cierto equilibrio...

... Y tranquilidad porque esa producción puede venderse razonablemente bien.

5,7

8,9

1,8

13,7

13,4

Millones Hltrs

Export

MercadointeriorOtros (vinagre)

Alcohol

Mosto

Sino

• tensión en precios• tensión política• presión por contratos• presión legislativa• ... sierra mecánica

Demanda interior y exterior(según balance)

18,5

16,615,9

17,2 16,816,3 16,0

15,314,5 14,5 14,6 14,8

14,3 14,213,8 13,8 13,9

4,55,1

4,3

5,56,2

7,28,0

6,1 6,2

8,0

10,5

8,5 8,7 9,19,9

11,1

13,0 13,613,7

14,114,3

87-88

88-89

89-90

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05 p

05-06 p

Mill

ones

de

hect

ólitr

os

Mercado interior

Exportacion

Pero con los dos principales mercados en muy diferente situación.

El mercado interior, con muy mala pinta y empeorando

Consumo interno(según "panel" MAPA)

1.814

1.617

1.518

1.470

1.3531.316

1.346

1.289

1.201

1.298

1.3921.415

1.372

1.311

1.2341.199

1.157

1.085

1.145

1.198

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mill

ones

de

litro

s

Consumo interno per cápita(según "panel" MAPA)46,6

41,4

38,8

37,3

34,333,3

34,1

32,6

30,5

33,0

35,135,634,3

32,7

30,629,6

28,2

24,9

26,7

28,4

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Litr

os p

er c

apita

-5%Var. último año

-40%Var. 20 años

Tanto en términos absolutos de volumen...

... como, más aún, en consumo per cápita (por incremento de población no consumidora)...

-7%Var. último año

-47%Var. 20 años

Y la exportación, bien, pero muy difícil, competida y mejorable en cuanto a su composición.

Exportación de vinos españoles

1,13 1,22 1,11 1,081,39 1,39 1,34 1,34 1,16 1,06 1,09 1,14

675 720

973

1.150

972902

1.054 1.037

1.281

1.469 1.450 1.440

761878

1.085

1.2471.352

1.256

1.415 1.3931.481

1.559 1.581 1.642

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

ones

de

euro

s y

litro

s

Precios medios (€ / ltr)Volumen (Mill. ltr)Valor (Mill. €)

+3,9%

-0,7%

+4,6%

Consumo mundial de vino (Fuente: OIV)240

226

222

225228

225 225227

229

235237

236

210

215

220

225

230

235

240

1986-90

1991-95

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mill

ones

de

Hltr

s

Crece el consumo mundial...

Exportaciones mundiales de vino (Fuente: OIV)

4452

5663 66 65

6065 67

7277 79

-10,6% 18,4% 8,1% 12,7% 4,1% -1,6% -6,4% 6,9% 4,2% 7,3% 6,6% 2,2%

1986-90 1991-95 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mill

ones

de

Hltr

s

... y, sobre todo, crece el comercio mundial de vino

La buena noticia es que estamos en un mercado que crece

En un contexto que debería llevarnos al optimismo.

¿Cómo aprovecharlo?

•Mercado interior•Exportación

•Mosto•Alcohol•VINO

Todo el sector sólo se mantiene si se VENDE:

Las ayudas externas para defender lo que el mercado no compra, no duran eternamente (alcohol?)

Para vender (sobre todo en los mercados que crecen) hay que COMPETIR

COMPETIR significa:

Producto:• en cantidad• en calidad• en precio

Imagen:• de país• de zona• de marca

Distribución:• nacional• exportación

Bodega

Plantaciones

PromociónDiversidad

de oferta

Dimensión

Internacio-nalización

MarcasEtiquetados (menciones)

EFICIENCIA

• Horeca• hogar

Estrategia

tecnología

Algunos retos para los que puede ayudarnos la tecnología

• En el viñedo (ej. riego)• En la elaboración (ej. gestión de vendimia, depósitos,

barricas y botellero – Ramos Paul –)• En la gestión contable (ej. necesidad imperiosa de una

buena contabilidad de costes, Nuevo Plan General)• En la gestión administrativa (ej. relaciones con CCRR)• EMCS (listos en 2009)• En el conjunto de la trazabilidad• En la gestión de clientes y distribución• En la venta directa ( sistemas de venta por internet y

sus problemas)• Enoturismo... Alimentaria 2008

Actuaciones recientesen nuevas tecnologías

Comisión Técnica

(bodegas)

FUNDETEC

MAPA (Estrategia

2010)

FEV

Mº Industria (Plan Avanza) CCAA

• Definición de necesidades

• Implantación de NNTT en los sectores

• Desarrollo del sector del vino

¿Y todo para qué?

Para que los medios existentes (que son muchos) sean:

1.Conocidos por las empresas del sector

2.Orientados y aplicados por las administraciones hacia las necesidades del sector

Conclusión

Hay fondos (medios) hay necesidadesy

Resolvamos las necesidadesEFICAZMENTE

PARA MEJORAR NUESTRA COMPETITIVIDAD, EN MOMENTOS QUE SE AVECINAN DIFICILES

GraciasRafael del Rey

Federación Española del Vino