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La distribución alimentaria en Dinamarca

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague

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Este estudio ha sido realizado por Elisenda Rosich Salvó bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague Marzo de 2006

La distribución alimentaria en Dinamarca

LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN DINAMARCA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 7 2. Marcas blancas 10

III. OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 11 3. Importaciones 12

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 13 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 16

1. Impuestos 16 2. Precio final 16

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 17 VII. EMPRESAS 18

1. El sector independiente: mayoristas y cadenas 18 2. Coop Danmark 27 3. Dansk supermarked 30 4. Hard discount: Aldi Marked y Lidl 32 5. Otros mayoristas (canal HORECA) 33

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 35 IX. ANEXOS 37

1. Ferias 37 2. Organismos oficiales 38 3. Asociaciones 38 4. Otras direcciones de interés 39



I. CONCLUSIONES

Dinamarca es un mercado de 5,4 millones de habitantes, con una ubicación geográfica estratégica gracias a sus conexiones con Alemania, Suecia, Noruega y los países bálticos, y con un sector de la alimentación muy maduro y exigente.

Al igual que sucede en la mayoría de países europeos, los hábitos de consumo se están adaptando a los nuevos ritmos de vida, sobre todo a factores como la alta ocupación laboral (también la femenina), la reducida natalidad, el gran número de adultos que viven solos y el alto porcentaje de mayores de 65 años.

El estilo de vida de los daneses influencia notablemente las modalidades de compra y la preparación de los alimentos. Por lo general, la alimentación cotidiana es bastante básica, con varias comidas rápidas y productos fáciles de preparar y de consumir. Por ello, se suele hacer una gran parte de la compra en tiendas de descuento, y se buscan los productos más especiales en otros puntos de venta. Como consecuencia, los daneses deben realizar sus compras en pequeñas cantidades en varias visitas a diferentes establecimientos, en muchos casos al entrar o salir del trabajo, además de la gran compra del fin de semana.

Cabe señalar que, a pesar de que sus salarios son elevados, los daneses son muy sensibles al precio de los productos de alimentación, y aunque exigen variedad y calidad, no están dispuestos a pagar un alto precio por ello. Hay que tener en cuenta que los precios de venta detallista de los productos de alimentación en Dinamarca son los más altos de la UE, por lo que cualquier cambio en esta variable puede alterar la demanda. Así pues, los distribuidores se ven obligados a cuidar en extremo la relación calidad-precio, y deben buscar alternativas para reducir sus costes.

Además de los cambios sociales mencionados, también se aprecian cambios en los gustos. Así, los consumidores daneses han ido aproximando su paladar hacia la cocina internacional, especialmente la mediterránea y asiática. Asimismo, la creciente concienciación sobre una alimentación sana ha jugado a favor de este cambio, y a su vez ha supuesto que los distribuidores hayan adaptado su gama de productos, ampliándola con una mayor variedad de artículos extranjeros, entre los que se cuentan cada vez más productos españoles.

Aun así, no podemos descuidar que los consumidores prefieren ante todo comprar productos nacionales, lo cual no supone una barrera infranqueable para los



productos españoles gracias a su complementariedad con la gama de productos agroalimentarios danesa.

Los potenciales exportadores españoles deben tener en cuenta unas coordenadas básicas para tener éxito en el mercado danés: los consumidores son extremadamente exigentes con cuestiones como el medioambiente, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la ética corporativa, esperan que los distribuidores tengan un surtido relativamente completo que incluya productos ecológicos, gourmet, etc. y, a la vez, que los precios de venta sean competitivos.

En cuanto a formas de entrada al mercado, todavía se mantiene una elevada tendencia por parte de los grandes mayoristas y cadenas de distribución a comprar a importadores daneses especializados, por lo que es importante dirigirse a ambos sectores (distribución e importadores) para implantarse en este país.

Dentro del sector de la gran distribución, en Dinamarca se está constatando la misma tendencia a la concentración e integración que observamos en la mayoría de países europeos, aunque hasta el momento se haya sentido poco la presencia extranjera.

En los últimos años las empresas han crecido, se han especializado y fusionado, tanto a nivel mayorista como minorista. Han entrado nuevos actores en el mercado con nuevos productos y marcas, destacando especialmente las cadenas internacionales de descuento. Las cadenas minoristas se han integrado verticalmente para formar grupos de compra transnacionales, aumentando así su poder negociador para hacer frente a los nuevos y grandes competidores.

Por otro lado, es de destacar el reducido tamaño de las superficies de venta en el país: un 93% de los establecimientos no supera los 1.000 m². Ello se debe a que el gobierno intenta frenar la apertura de grandes superficies en las afueras de las ciudades mediante una regulación específica, aunque ofrece una gran flexibilidad horaria a los comerciantes. El resultado es que se mantiene un gran número de pequeños comercios y de muy variada índole.

Actualmente, podemos estructurar la distribución alimentaria en Dinamarca en los siguientes grupos: el sector independiente, liderado por los mayoristas Edeka y SuperGros, Coop, Dansk Supermarked, Aldi Marked y Lidl (Hard Discount), y otros mayoristas del sector HORECA (Metro, etc.) que describiremos con detalle a lo largo del estudio.

Con todo ello, podemos concluir que introducirse y permanecer en el mercado danés sigue siendo difícil, con posibilidades limitadas debido a la escasa cantidad de población, a la importancia de los productos nacionales y a la gran concentración de la distribución, en la que un número reducido de operadores se reparten todo el mercado.



II. DEFINICION DEL SECTOR

En contra de todas las expectativas, el sector de la distribución alimentaria en Dinamarca creció aproximadamente en unos 2.000 millones de Dkk (unos 270 millones de Euros) en 2005, hasta alcanzar una cifra de 92.000 millones de Dkk (unos 12.500 millones de Euros).

Como en el resto de países nórdicos, las cadenas detallistas en Dinamarca han concentrado su poder de compra en pocas organizaciones, que en la mayoría de los casos cubren varias cadenas. Éstas son las que negocian los contratos con los proveedores y toman las decisiones de compra. Para conseguir mayor volumen y ventajas en las negociaciones, algunas de las organizaciones de compra forman parte de grupos internacionales u organizaciones (p.ej. Spar o Lidl).

Esta concentración ha contribuido, a su vez, a que la selección de alimentos para cada cadena detallista resulte más uniforme. Los supermercados de una misma cadena ofrecen prácticamente los mismos productos y utilizan el mismo diseño en las tiendas (colores, fachadas, paredes, estanterías, etc.), lo cual crea una sensación de unidad que sirve para distinguir a unas cadenas de las otras, a la vez que ayuda a desarrollar el conocimiento y preferencia por una cadena y no tan sólo por la tienda en concreto.

Hay varias formas de competir en el mercado danés dentro del sector de la gran distribución, que responden al público objetivo al que se enfoca cada cadena de establecimientos. Los supermercados de descuento, por ejemplo, ofrecen unos precios muy bajos y poca variedad de productos, complementada por una selección de artículos de non-food que suele estar disponible por un periodo limitado de tiempo. Los grandes supermercados e hipermercados ofrecen mayor variedad y productos especiales, extranjeros, orgánicos o saludables, además de una línea de artículos diarios a precios asequibles.

Otra estrategia para las cadenas minoristas es, por ejemplo, centrarse en el público de una determinada región geográfica. Algunas cadenas recortan los precios de determinados artículos para atraer a los clientes. Hay productos que se prestan especialmente a ello como las bebidas, el café o algunos productos de temporada. Las pérdidas en estas ventas son compensadas por precios más elevados en otros artículos, particularmente los de impulso.



Otro modo de competir en el mercado danés se fundamenta en la liberalización de horarios de los comercios. Según la normativa, las tiendas pueden abrir desde las 6 de la mañana del lunes hasta las 5 de la tarde del sábado, sin necesidad de cerrar en ningún momento durante ese intervalo de tiempo, si así lo desean. También está permitido abrir de 10 a 5 en 21 domingos a lo largo del año, que suele ser el primer domingo de mes. Así pues, hay cadenas que se distinguen por abrir los domingos, o tener unos horarios de apertura más amplios.

Dinamarca también posee desde 1997 una regulación específica para la planificación de nuevos establecimientos y los tamaños de los comercios. Por lo general, las tiendas de alimentación no pueden sobrepasar los 3.000 metros cuadrados (aunque se habla de una posible revisión de esta normativa en 2006), y hay muchas restricciones para limitar la proliferación de grandes superficies en las afueras de las ciudades. La administración trata así de proteger a los comercios minoristas más pequeños, a la vez que contiene el desarrollo en la periferia.

EVOLUCIÓN POR TIPO DE SUPERFICIE

Fuente: Stockmann-Gruppen, Dansk Butiksregister extraído de Hvem er Hvem 2006

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Dinamarca cuenta en la actualidad con aproximadamente 3.258 supermercados, que generan una facturación anual de unos 12.500 millones de Euros (unos 92.800 mill. Dkk). El sector del comercio minorista ha continuado en 2005 la tendencia hacia una mayor concentración, estando particularmente amenazadas las superficies de venta de menos de 400 m².

17,9

27,9

39,8

14

0,5

19,2

27,3

38,6

14,5

0,4

Hiperm erca dos (>2.500 m ²)

Gra ndes superm erca dos (1.000-2.500 m ²)

Pequeños superm erca dos (401-1.000 m ²)

Tienda s t ipo "Superet t er" (100-400 m ²)

Tienda s de proxim ida d (<100 m ²)

% de vent a s 2004 % de vent a s 2005



Número de tiendas

Cuota de mercado

ALDI/LIDL 253 4,5 Aldi 236 4,0 Lidl 17 0,5 DANSK SUPERMARKED 462 29,9 Føtex 74 11,8 Salling 2 0,1 Bilka 14 5,1 Netto 372 12,9 COOP GRUPPEN 1.163 36,3 Kvickly xtra 14 3,1 Kvickly 72 7,5 SuperBrugsen 272 12,1 Dagli'Brugsen 345 4,7 LokalBrugsen 69 0,5 Irma 68 2,0 Fakta 319 6,4 SECTOR INDEPENDIENTE 1.380 29,3 Cadenas cortas 63 1,5 Alta/Super Alta 53 1,0 ABC Lavpris 10 0,5 Edeka Danmark 274 3,9 Edeka Aktiv Super 43 1,5 Edeka Merko 87 1,1 Edeka Focus 97 0,6 Edeka Coma 10 0,1 Edeka (neutral) 34 0,2 Edeka (resto de supermercados) 3 0,3 Rema 1000 131 3,2 SuperGros 881 20,6 SuperBest 202 10,2 ISO 12 1,5 Dreisler 9 0,9 Løvbjerg 10 0,8 Super Spar 69 1,6 Otros supermercados SuperGros 20 0,9 Spar 270 3,0 Kwik Spar 213 1,3 Otros establecimientos 76 0,4

Fuente: Hvem er Hvem 2006

La distribución alimentaria en Dinamarca se puede estructurar en los siguientes grupos: el sector independiente, liderado por los mayoristas Edeka y SuperGros,



Coop, Dansk Supermarked, Aldi Marked y Lidl (Hard Discount), y otros mayoristas del sector HORECA (Metro, etc.).

CUOTAS DE MERCADO

Fuente: Stockmann-Gruppen, Dansk Butiksregister extraído de Hvem er Hvem 2006

EVOLUCIÓN CUOTAS DE MERCADO 2000-2010

Fuente: PA Consulting Group, extraído de Dansk Handelsblad

33,6

29,3

22

37,2 36,3

40

25

29,933

4,2 4,5 5

Cuot a de m erca do 2000 Cuot a de m erca do 2005 Cuot a de m erca do previs t a 2010

Sect or independient e Coop Da nm a rk Da nsk Superm a rked Ha rd Discount

Da nsk Superm a rked

29,9

Coop 36,3

Sect or independient e

29,3

Aldi/Lidl 4,5



2. MARCAS BLANCAS Aunque se está incrementando la presencia de marcas de distribuidor en los lineales daneses, todavía son reducidas las cuotas de mercado que éstas alcanzan en comparación con otros países como Alemania, Francia o el Reino Unido. Mientras que la cuota de mercado media de las marcas blancas en la mayoría de países europeos oscila entre el 10 y el 30%, en Dinamarca la cuota de mercado agregada de las marcas de distribuidor es aproximadamente del 17%, aunque en evidente ascenso.

Las cadenas de descuento Aldi y Lidl cuentan con una gran cantidad de marcas blancas, lo cual ha contribuido a su proliferación en el resto de superficies. En Aldi, por ejemplo, el 95% de sus ventas a nivel internacional corresponden a productos de marca blanca.

Para las grandes cadenas de distribución, estos productos representan una oportunidad estratégica para diferenciarse de sus competidores con marcas propias fuertes, les permiten reducir costes y a la vez controlar toda la cadena de suministro desde la planificación hasta la venta.

Para algunas categorías de productos, las marcas resultan poco relevantes, como por ejemplo la carne fresca y los vegetales, pero hay otros productos, como los congelados, que obtienen una gran cifra de ventas con marcas de distribuidor.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO El Reino de Dinamarca está integrado por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. La extensión del país es de 43.094 Km², repartidos entre la península de Jutlandia (69% del territorio) y unas 200 islas, las más importantes de las cuales son Selandia (donde se encuentra la capital), Fionia, Lolland, Bornholm, Falster, Langeland y Mon.

La población de Dinamarca es de 5,4 millones de habitantes, concentrados principalmente en las ciudades (85% del total). La mayor ciudad de Dinamarca es Copenhague, con 1,6 millones de habitantes en el área metropolitana, seguida por Aarhus (230.000), Aalborg (125.000), Odense (150.000), Esbjerg (75.000), Randers (55.000), Vejle (50.000) y Horsens (50.000).

Su ubicación geográfica estratégica lo convierte en un país de gran interés, gracias a su proximidad y buenas conexiones con Alemania, Suecia y Noruega, y también con el resto de países nórdicos y bálticos como Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia, Lituania, y también Holanda, Polonia y Bielorrusia.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Dinamarca es un gran productor de alimentos, con una reconocida producción agropecuaria y pesquera de alta calidad y productividad. Gracias a ello, en el país se ha desarrollado una potente estructura industrial de la alimentación, muy competitiva y con presencia internacional.

La mayor parte de las necesidades internas están cubiertas por la producción local en prácticamente todos los sectores. De hecho, las empresas deben buscar salida a su producción en mercados exteriores debido a que la producción supera al consumo interno (la tasa de cobertura exterior agroalimentaria es del 250-300% aproximadamente).

Las principales producciones del país son cereales, remolacha, patata, porcino y productos lácteos, y son entonces las industrias alimentarias más importantes los



mataderos, centrales lecheras, molinos de cereales y cervecerías. También es destacable la producción de flores y plantas ornamentales.

Dinamarca es, a su vez, uno de los más importantes países pesqueros de la UE y del mundo. Las principales especies que se capturan en el mar del Norte son el bacalao, la platija, la anguila y el arenque, además de otras como la sardineta, caballa, lenguado y varios mariscos.

3. IMPORTACIONES Como hemos señalado anteriormente, Dinamarca es una gran productora de alimentos y, además de cubrir sus necesidades internas, se ve forzada a exportar en grandes cantidades. Sus principales mercados de exportación son Alemania, Suecia y Reino Unido, que son a su vez sus principales proveedores (aproximadamente el 45% de las importaciones).

España mantiene un saldo comercial negativo con Dinamarca, con una tasa de cobertura comercial entre el 65% y el 70% aproximadamente. Las exportaciones globales de España a Dinamarca sólo representan el 2% ó 3% del total de las importaciones danesas. Aun así, hay algunos productos que han conseguido implantarse con éxito en el país, fundamentalmente vinos, cítricos, carne de porcino, conservas de frutas y vegetales, y frutas y hortalizas frescas.

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA A DINAMARCA (en millones de Euros)

Producto 2002 2003 2004

Vino 61,3 57,2 49,0

Cítricos 29,5 29,6 28,1

Carne de porcino 9,8 14,9 26,7

Productos hortícolas y frutas frescas 8,2 9,1 11,4

Conservas vegetales y de frutas 5,4 6,6 7,3 Fuente: ICEX



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Dinamarca goza de un nivel de renta de los más elevados del mundo, y de una excelente calidad de vida. Los consumidores, por tanto, disponen de un gran poder adquisitivo, rondando los 33.500 dólares de renta per cápita en 2005.

Aun así, el consumo de alimentos, bebidas y tabaco ha ido decreciendo paulatinamente, representando en 2005 tan sólo el 16% del consumo total de los hogares daneses. El gasto total en alimentos y bebidas realizado por los daneses se sitúa en torno a los 16.700 millones de Euros al año, lo cual supone un consumo per cápita de unos 3.100 Euros anuales.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO PRIVADO

Fuente: Danmarks Statistic

Ot ros bienes y servicios

14%

Ocio, via jes11%

Ot ros servicios de t ra nsport e

11%

Alim ent a ción11%

Bebida s y t a ba co5%

Ropa y ca lza do5%

Vivienda23%

Muebles y servicios hoga r

6%

Com pra de vehículos4%

Product os y servicios m édicos

3%

Elect ricida d y com bus t ible

7%



Como en la mayoría de países europeos, los hábitos de consumo se están adaptando a los nuevos ritmos de vida, sobre todo a factores como la alta ocupación laboral (también la femenina), la reducida natalidad, el gran número de adultos que viven solos y el alto porcentaje de mayores de 65 años.

Más del 90% de los consumidores daneses leen y consultan los folletos promocionales de las diferentes cadenas de distribución que inundan sus buzones cada semana, y se basan en esa información a la hora de realizar sus compras y decidir el establecimiento donde realizarlas. Los llamados “Tilbudsavis” (literalmente, “prensa de ofertas”), que se encuentran visibles en todos los puntos de venta y en los buzones de los consumidores, permiten comparar los precios de cada establecimiento y aprovechar las ofertas vigentes. Para aparecer en ellos, las empresas deben pagar y, además, aportar una oferta especial lo suficientemente atractiva.

La información es de trascendental importancia en el mercado danés, y los distribuidores son muy conscientes de ello, por lo que suelen proveer convenientemente de datos a los consumidores. Además de los “Tilbudsavis”, en muchas tiendas se encuentran folletos explicando cómo cocinar ciertos alimentos, cómo mantener una dieta equilibrada, información de actualidad, temas de seguridad alimentaria, medio ambiente, etc.

Para los daneses son factores a tener en cuenta para la decisión de compra:

- El origen de los productos:

Los daneses, por lo general, prefieren comprar alimentos de su propio país, lo cual es especialmente visible en las estanterías de los establecimientos, donde los productos nacionales aparecen en muchos casos diferenciados con una bandera danesa, y en todos los rótulos y etiquetas se especifica el país de origen del producto.

- El precio:

Puesto que para los daneses la alimentación no suele ser un placer, el precio es un factor muy importante. Hay que tener en cuenta que los precios son de por sí elevados, a lo que hay que añadir un 25% de IVA, por lo que los consumidores tratan de economizar al máximo en su presupuesto para alimentación.

Aun así, aceptan pagar más por productos dietéticos y fáciles de preparar, y con una imagen más sofisticada. Igualmente están dispuestos a pagar más por un producto danés, que consideran mejor, más sano, más seguro, más fresco o ecológico.

Por último, cabe destacar que si bien en su vida cotidiana los daneses prefieren comprar productos simples y baratos, cuando se trata de ocasiones especiales buscan productos más sofisticados y están dispuestos a pagar un precio más elevado por ellos. De ahí que se esté ampliando la gama de productos gourmet o delicatesse que se ofrecen en los supermercados de gama alta.

- La seguridad alimentaria:

Después de algunos brotes recientes de salmonelosis, el Ministerio de Alimentación ha convertido la seguridad alimentaria en una prioridad, y en muchos ámbitos, los daneses han puesto en vigor normas más constrictivas para los productores que las



dictadas por la UE en lo relativo a control, inspecciones y etiquetado para cada parte de la cadena alimentaria. Es por ello que los consumidores tienden a considerar que los productos daneses son más seguros.

De cara al consumidor, asimismo, se ha establecido en el país una supervisión sistemática de todas las empresas de alimentación, clasificándolas por un sistema de “smileys”, que informan sobre las condiciones higiénicas de la empresa, y que se hacen públicos en la entrada de los locales y también por internet en la página web del propio ministerio.

- La comodidad:

La mayoría de daneses suelen hacer una pequeña comida al mediodía durante sus 30 minutos de pausa, que se toma normalmente en el trabajo. Por ello, buscan comidas rápidas y fáciles de preparar y consumir, lo cual ha favorecido enormemente la proliferación de las tiendas de conveniencia. Los grandes almacenes además han instalado en la entrada un mostrador especial con una caja independiente para vender bebidas, bocadillos y algunos platos preparados de forma más rápida y ágil.

- La ecología y la ética:

Son factores de decisión de compra muy importantes en Dinamarca, puesto que se trata de consumidores muy sensibles ante estos valores. Cada vez más los consumidores se interesan por alimentos que están producidos y comercializados de acuerdo con ciertos valores éticos, como la agricultura ecológica, el bienestar animal y las condiciones de trabajo de los empleados. Dicho interés se plasma en la información contenida en las etiquetas de los productos, destinada a ofrecer transparencia en la información sobre el producto relativa a medioambiente, bienestar animal, derechos humanos, así como aditivos, envasado, etc. Cabe señalar que, en muchos casos, los productos con un etiquetado especial son más caros que los productos convencionales.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Dinamarca no participa de la unión monetaria, por lo que mantiene como moneda oficial la corona danesa (1 Euro = 7,45 DKK).

Según las cifras Eurostat de 2004, los consumidores daneses pagaron entre un 24 y un 30% más que la media de ciudadanos comunitarios, aunque es previsible que el aumento de cuota de mercado de las tiendas de descuento contribuya a nivelar los precios con la media de la UE en un futuro próximo.

1. IMPUESTOS Es importante tener en cuenta que en Dinamarca el impuesto sobre el valor añadido (IVA o ‘MOMS’ en terminología danesa) es del 25% para todos los productos, por lo que constituye uno de los gravámenes más elevados de la Unión Europea. Este impuesto tiene una influencia importante en el precio de venta.

Al pertenecer a la Unión Europea, Dinamarca aplica la norma comunitaria, por lo que no es necesario añadir al precio ningún impuesto o gravamen específico referente al producto ni al país.

2. PRECIO FINAL El precio final del producto se compone del precio al que vende el exportador más el margen que le suma el intermediario (ya sea agente, distribuidor o detallista) y el IVA ya mencionado en el apartado anterior.

Por lo general, los grandes distribuidores en Dinamarca suelen aplicar un margen comercial entre el 30 y el 35% del valor del producto. En las tiendas especializadas, dichos márgenes pueden llegar a incrementarse hasta el 40 y el 50%, e incluso el 60% para productos muy específicos. Los importadores daneses suelen aplicar un margen del 15 al 20% sobre el producto, y los agentes aplican una comisión del 5-6% aproximadamente sobre los productos.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El sector de la distribución agroalimentaria engloba un gran número de productos, por lo que resulta difícil generalizar sobre la percepción de los productos españoles en el mercado danés.

A grandes rasgos, se considera que los productos españoles tienen una buena relación calidad/precio, y se valora a España como proveedor de productos hortofrutícolas.

Una de las ventajas que favorece a los productos españoles es la complementariedad con los productos daneses, debido a las estacionalidad, y a que en muchos casos no existe producción nacional (p.ej. cítricos, aceitunas y aceites, etc.). Aun así, esta misma ventaja se aplica a productos italianos y franceses, que superan a los españoles en variedad, cantidad y visibilidad en los lineales.

Es destacable desde hace un tiempo el interés por las tapas españolas, muy de moda en Dinamarca. Esta tendencia puede ofrecer nuevas oportunidades comerciales para los productos españoles, dentro de la apertura del gusto danés hacia la cocina internacional. También hay interés por el jamón serrano, el aceite de oliva y las olivas, el queso y los embutidos de origen español, productos implantados desde hace tiempo en el mercado, y con cuotas de mercado significativas.

Para obtener información más específica sobre la imagen producto/país, se recomienda consultar notas sectoriales o bien estudios de mercado pormenorizados para el producto o sector de interés.



VII. EMPRESAS

Como hemos señalado anteriormente, clasificaremos en cuatro grupos principales las empresas de distribución alimentaria en Dinamarca: el sector independiente, liderado por Edeka y Dagrofa/SuperGros, los mayoristas Coop y Dansk Supermarked y el grupo de hard discount formado por Aldi y Lidl. Por su interés comercial para el sector HORECA, incluimos también en este listado a otros mayoristas como Merko, Grønttorvet e Inco.

1. EL SECTOR INDEPENDIENTE: MAYORISTAS Y CADENAS Durante 2005 el sector independiente ha continuado en su imparable proceso de concentración. En los últimos años, el número de cadenas y de mayoristas se ha ido reduciendo drásticamente, y parece que seguirá este camino. Dagrofa, por ejemplo, pretende reducir el número de cadenas del sistema SuperGros de las actuales seis a tres, una de las cuales será una cadena de descuento.

Las cadenas de este sector se caracterizan por su vinculación a los dos mayoristas del mercado, que son Edeka Danmark y Dagrofa/Supergros. A parte de estos dos grupos sólo quedan algunas pequeñas cadenas y tiendas, cuyo número decrece paulatinamente.

El sector de supermercados independientes se caracteriza por ser muy variado y con distintas formas de propiedad. Actualmente hay 1.380 tiendas independientes en Dinamarca, que representan un 29,3% del mercado. La mayoría son pequeños supermercados propiedad del tendero, además de las tiendas y cadenas propiedad de los ya mencionados Dagrofa/Supergros y Edeka Danmark.

EDEKA DANMARK

Edeka es uno de los mayores actores del sector de la alimentación en Dinamarca, propiedad de Edeka Zentrale y Edeka Nord, A/S Danske Købmænd y Rema 1000 Danmark. Las compras las lleva conjuntamente con Edeka Gruppen en Alemania y Reitan Gruppen.



Después de la gran inversión que realizó en sus almacenes, ahora tiene capacidad para suministrar efectivamente más de 10.000 artículos a todas las cadenas asociadas.

En 2005 estableció una oficina propia para la división de Food Service (HORECA), que se pretende reforzar a través de una alianza estratégica con Hørkram Schulz Food Service e Inco Danmark.

• Datos de contacto:

EDEKA DANMARK A/S

Marsallé 32

8700 Horsens

Tel.: +45 79 27 27 27 Fax: +45 75 64 40 02

www.edeka.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Central de compras /mayorista

Cuota de mercado 2005: 3,9%

Cifra de ventas 2005: aprox. 485 millones de Euros (3.600 mill. Dkk)

Nº de cadenas de supermercados: 6

Nº de tiendas: 274

• Cadenas asociadas:

Aktiv Super

Los supermercados Aktiv Super tienen una superfície de venta mínima de 500 m², con secciones propias de carnicería y producción, aparcamiento y unas características distintivas como supermercado de calidad.

Nº de tiendas: 43

Cobertura geográfica: Jutlandia, Fionia, Langeland

Edeka Merko

Merko reúne un gran número de pequeños supermercados y tiendas, cuyo concepto podría resumirse en precios bajos y gran calidad como alternativa a las tiendas de descuento.

Nº de tiendas: 87

Cobertura geográfica: nacional

Edeka Focus



Focus es la cadena para tiendas de proximidad, con una selección de productos bien definida y una buena posición en el mercado. Su punto fuerte son los productos frescos y los bajos precios, que se ajustan a los de las tiendas de descuento.

Nº de tiendas: 97


Edeka Coma

COMA es una cadena para comercios independientes que intentan competir con las tiendas de descuento. Se trata de tiendas muy dinámicas, con una variedad limitada de productos (unas 1.600 referencias) y bajos precios.

Nº de tiendas: 10

Cobertura geográfica: Selandia

Edeka Complet (quioscos)

Complet es un concepto para propietarios de quioscos privados que desean combinar los productos típicos de este tipo de establecimientos con productos diarios de Edeka.

Nº de tiendas: 39


Además de todas las cadenas mencionadas anteriormente, Edeka cuenta con aproximadamente 34 tiendas detallistas y otros 3 supermercados como clientes.

REMA 1000

La propiedad de las acciones de Rema 1000 pertenece a Reitangruppen A/S (Noruega), con un 77%, y a Edeka Danmark A/S, con un 23%. Gracias a un acuerdo estratégico, Edeka Danmark A/S es, además, el principal proveedor de Rema 1000.

• Datos de contacto

REMA 1000 DANMARK A/S

Marsallé 60

8700 Horsens

Tel.: +45 75 64 79 00 Fax: +45 75 64 79 01

www.rema1000.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Cadena de supermercados (tiendas de descuento)





Nº de tiendas: 131


DAGROFA A/S

Dagrofa es el grupo mayorista de artículos de consumo más importante de Dinamarca, que provee a grandes y pequeños supermercados, tiendas de descuento, quioscos, tiendas de fast food, restaurantes, etc. a través de Supergros a/s.


DAGROFA A/S

Gammelager 11-13

2605 Brøndby

Tel.: +45 43 22 82 82 Fax: +45 43 45 40 75

www.dagrofa.dk

Estructura del grupo:

GRUPO DAGROFA

Gran consumo Food service (HORECA) Sector servicios

FoodService Danmark a/s

Catering Engros A/S Dagrofa Detail a/s

Dreisler Storkøb A/S

ISO Supermarked A/S

Pisiffik A/S

Pisiffik Engros

Spar Danmark A/S

Funciones del Grupo

Nord Data A/S

IT Gruppen A/S

Lekkerland



Fuente: Hvem er Hvem 2006

SUPERGROS

Desde octubre de 2005, Dagrofa a/s decició cambiar su estructura de modo que la filial Supergros fuera responsable de compras y distribución para los más de 3.000 clientes de tiendas de artículos de gran consumo del grupo Dagrofa.

La distribución a todos los puntos de Dinamarca se realiza desde las cinco terminales que la empresa tiene el país: dos en la zona Oeste (Vejle y Herning) y tres en el Este (dos en Ringsted y otro en Brøndby).

Los clientes de Supergros son las cadenas SuperBest, SPAR, ISO, Dreisler Storkøb, Løvbjerg Supermarked, Alta ABC Lavpris, Liva Supermarked, Magasin, L.I.C., Letkøb, las estaciones de servicio DK, y otros clientes en Islandia, Islas Feroe y Groenlandia.


SUPERGROS A/S

Knud Højgaards Vej 19

7100 Vejle

Tel.: +45 70 10 02 03 Fax: +45 75 72 35 28

www.supergros.com

• Descripción:

Tipo de empresa: Mayorista


Cifra de ventas 2005: aprox. 1.876 millones de Euros (14.000 mill Dkk)

Nº de cadenas clientes: 11

Nº de tiendas: 881

• Cadenas del grupo:

SUPERBEST AMBA

Tinvej 7

4100 Ringsted

Tel.: +45 57 68 85 00 Fax: +45 57 68 85 95

www.superbest.dk

Los supermercados de la cadena SuperBest son de gran tamaño y de gama alta, con una política de precios dinámica y un amplio surtido de productos, que incluyen productos de delicatesse, carnicería, panadería, etc.



Nº de tiendas: 210 grandes supermercados


FOG FØDEVARER A/S

Jernbanevej 7

4720 Præsto

Tel.: +45 55 94 19 99

www.fog-supermarked.dk

Cadena regional de supermercados propiedad de Ulla y Niels Fog, con un surtido completo de productos, con especial énfasis en los productos frescos.

Nº de tiendas: 12 supermercados

Cobertura geográfica: región de Storstrøm

SPAR DANMARK A/S

Gammelager 13

2605 Brøndby

Tel.: +45 43 22 82 80 Fax: +45 43 43 88 05

www.spar.dk

Spar Danmark es miembro de Spar International, con más de 15.000 tiendas en 34 países. Bajo el paraguas de Spar se encuentran 3 distintas cadenas: Super Spar (supermercados), Spar (tiendas de proximidad grandes) y Kwik Spar (pequeños comercios).

Nº de tiendas: 540


ISO SUPERMARKED A/S

Gammelager 11-13

2605 Brøndby

Tel.: +45 43 22 83 80 Fax: +45 32 69 76 02

www.iso.dk

La cadena ISO, de supermercados de gama alta, es propiedad de Dagrofa. Se trata de comercios situados en zonas céntricas, con un amplio surtido de productos, y con una gran variedad de productos delicatesse, ecológicos, de marca, etc.


Cobertura geográfica: Copenhague



DREISLER STORKØB

Porsvej 6

9000 Alborg

Tel.: +45 96 34 03 40

www.dreisler.dk

Dreisler es una cadena de supermercados y almacenes de bajo precio, también propiedad de Dagrofa a/s. En las tiendas se puede encontrar un surtido completo de productos de consumo, carnicería y verduras, y un número aceptable de artículos de non-food.

Nº de tiendas: 9 supermercados e hipermercados

Cobertura geográfica: Norte y centro de Jutlandia

CATERING ENGROS A/S

Stamholmen 175

2650 Hvidovre

Tel.: +45 36 34 88 00 Fax: +45 36 78 13 88

www.cateringengros.dk

Catering Engros nació en 2004, resultado de la fusiónde Ove Juel Catering A/S y Flensted Catering A/S. La propiedad de la sociedad es de Dagrofa a/s en un 51% y Ole Flensted Holding A/S en un 49%.

La empresa distribuye a todo el país desde sus terminales en Hvidovre, Middelfart y Thisted. Sus clientes son, principalmente, profesionales del sector HORECA: restaurantes, cantinas, cafés, tiendas de fast-food, hospitales, etc.

DAGROFA S-ENGROS

Stamholmen 175

2650 Hvidovre

Tel.: +45 43 30 14 04 Fax: +45 43 30 14 48

[email protected]

www.s-engros.dk

Dagrofa S-Engros es la mayor cadena de Cash & Carry de Dinamarca. Entre sus clientes cuenta con quioscos y comercios, bares, discotecas, tabernas, pizzerías, cafés, restaurantes, etc.

Nº de tiendas: 28




LEKKERLAND A/S

Helgeshøj Allé 20

2630 Taastrup

Tel.: +45 43 30 14 00 Fax: +45 43 30 14 99

www.lekkerland.dk

Lekkerland es una filial del grupo SuperGros. Desde dos almacenes en Taastrup y Herning se realiza la distribución a sus clientes. Éstos son fundamentalmente gasolineras, tiendas independientes de proximidad, establecimientos de ocio como cines, y algunos mayoristas como Sügro, Hedegaard y Christensens.

SÜGRO DANMARK A/S

Strandkærvej 87

8700 Horsens

Tel.: +45 75 63 09 60 Fax: +45 75 63 09 40

[email protected]

www.sugro.dk

Sügro es propiedad de Dagrofa a/s (50%) y 7 mayoristas (50%) que cubren todo el país.

Los clientes de Sügro son quioscos, tiendas de servicio, comercios, panaderías, estancos, cantinas, pabellones de deportes, etc. Los productos que comercializa son artículos de confitería y dulces, snacks, bebidas alcohólicas, vino, tabaco, y similares.

Nº de tiendas: 280 tiendas asociadas

NÆRKØB A/S

Helgeshøj Allé 20

2630 Taastrup

Tel.: +45 43 30 14 33 Fax: +45 43 30 14 38

[email protected]

www.naerkob.dk

Nærkob es una sociedad anónima propiedad de las tiendas de la cadena en un 50%, y de los mayoristas Lekkerland A/S y Sügro Danmark A/S en otro 50%. La diferencia con las otras cadenas consiste en que cada tienda tiene libertad para elegir su gama de productos.

Nº de tiendas: 272 (quioscos)



JACO GRUPPEN

El grupo Jaco está formado por Jacodan A/S, Jaco Supermarkeder A/S, Alta Discount A/S y CBJ Ejendomsselskab Aps. Tiene las cadenas de supermercados Jaco/SuperBest, Super Alta y Alta, que se encuentran en Jutlandia y Fionia, siendo Jacodan A/S el mayorista para Alta y Super Alta, entre otros.


JACO GRUPPEN HOLDING A/S

Viborgvej 277

8210 Århus V.

Tel.: +45 86 15 45 00 Fax: +45 86 15 23 97

www.jaco-gruppen.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Mayorista propietaria de supermercados


Cuota de mercado 2005: 1%

Nº de cadenas: 3

Nº de tiendas: 4 supermercados y 53 tiendas de descuento

Cobertura geográfica: Jutlandia y Fionia

ABC LAVPRIS

ABC Lavpris es una pequeña cadena de supermercados propiedad de Esper y Henning Tobiasen. La empresa tiene almacén propio en Skjern, siendo SuperGros su principal proveedor.


ABC Lavpris

Industrivej 11 D

6900 Skjern

Tel.: +45 97 35 48 72 Fax: +45 97 35 48 79

www.ABC-lavpris.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Cadena de supermercados

Cifra de ventas 2005: aprox. 80 millones de Euros (600 mill. Dkk)




Nº de tiendas: 10

Cobertura geográfica: Jutlandia

LØVBJERG

Løvbjerg tiene un acuerdo de suministro con SuperGros, pero también compra directamente a otros proveedores.


LØVBJERG SUPERMARKED A/S

Borgergade 12, 1

8700 Horsens

Tel.: +45 75 62 98 55 Fax: +45 75 62 98 49

[email protected]

www.lovbjerg.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Cadena de supermercados

Cifra de ventas 2005: aprox. 99 millones de Euros (742 mill. Dkk)


Nº de tiendas: 10

Cobertura geográfica: Jutlandia y Fionia

2. COOP DANMARK Coop Danmark A/S es una sociedad cooperativa líder en el sector de la distribución, pero que progresivamente ha ido perdiendo cuota de mercado debido a la fuerte competencia y al crecimiento imparable de las tiendas de descuento.

Coop Danmark forma parte del grupo Coop Norden AB, en el que también se encuentran las cooperativas KF (Suecia) y Coop NKL (Noruega). También las dificultades para realizar el trabajo en común con el resto de coops nórdicos parece que ha repercutido en los resultados obtenidos en los últimos años.

La cooperativa danesa posee las cadenas Irma y Fakta, y prácticamente la mitad de las tiendas de las cadenas Brugsen: Kvickly Xtra, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen y LokalBrugsen. Coop posee la red de cadenas más extensa del país y, al tener establecimientos de todos los perfiles (desde tiendas de descuento hasta tiendas de alto nivel), tiene la capacidad potencial de llegar al máximo número de consumidores daneses.


COOP DANMARK A/S



Roskildevej 65

2620 Albertslund

Tel.: +45 43 86 43 86 Fax: +45 43 86 41 89

[email protected]

www.coop.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Cooperativa

Cifra de ventas 2005: aprox. 4.477 millones de Euros (33.400 mill. Dkk)


Nº de cadenas: 7

Nº de tiendas: 1.163

• Cadenas:

IRMA A/S

Kordalsvej 101

2610 Rødovre

Tel.: +45 43 86 38 22 Fax: +45 43 86 38 09

[email protected]

www.irma.dk / www.irmacity.dk

La cadena Irma está compuesta por supermercados de perfil alto, con productos de alta calidad y marcas propias, que además prioriza aspectos como la salud, ética, ecología, etc. En la región de Copenhague se encuentran también los supermercados Irma City, con un horario más amplio, y una selección de productos de fast-food de alta gama, especialmente pensada para las necesidades de alimentación de las ciudades.

Por último, es de destacar que en 2005 Irma se clasificó como el mejor lugar de trabajo de Dinamarca, con empleados competentes y comprometidos con la empresa.


Cobertura geográfica: región de Copenhague (Irma CITY) y Selandia

FAKTA A/S

Hjulmagervej 12

7100 Vejle

Tel.: +45 76 41 43 00 Fax: +45 75 85 84 70

[email protected]

www.fakta.dk



La cadena Fakta, siguiendo el empuje de las tiendas de descuento, ha iniciado en los últimos años una fuerte expansión, y está previsto que abra unas 20-25 nuevas tiendas en el próximo año. El surtido de artículos de sus supermercados es bastante limitado, compuesto por unas 1.350 referencias de productos domésticos básicos, y otras 3.500 suplementarias.

Nº de tiendas: 319 tiendas de descuento


KVICKLY / KVICKLY XTRA

Roskildevej 65

2620 Albertslund

www.kvickly.dk

Kvickly y Kvickly xtra son almacenes grandes y modernos, situados en el centro de las ciudades, y con una gran variedad de artículos tanto de alimentación como nonfood.

Nº de tiendas: 86 grandes superficies


SUPERBRUGSEN

Roskildevej 65

2620 Albertslund

www.superbrugsen.dk

SuperBrugsen es una cadena de supermercados con énfasis en los productos frescos, y una oferta de artículos actual.



DAGLI’BRUGSEN y LOKALBRUGSEN

www.dagli-brugsen.dk / www.lokalbrugsen.dk

Tanto Dagli’Brugsen como Lokalbrugsen son tiendas de proximidad con una buena atención al cliente, con la peculiaridad de estar abiertas 7 días a la semana, y con un horario de apertura muy amplio.

Nº de tiendas: 345 Dagli’Brugsen y 69 LokalBrugsen


NETTORVET

Roskildevej 65



2620 Albertslund

www.nettorvet.dk

Además de todas estas cadenas, Coop también dispone de un servicio de compra virtual NetTorvet. Los clientes pueden realizar sus pedidos por internet, y recogerlos en una tienda Kvickly, Kvickly xtra, Superbrugsen o Dagli’/-Lokal-Brugsen.

3. DANSK SUPERMARKED Durante los últimos años, Dansk Supermarked ha ido ganando cuota de mercado en detrimento de sus competidores. De hecho esta empresa, propiedad de A.P. Møller, ha obtenido más de la mitad del beneficio total del sector de la alimentación en Dinamarca en 2005.

Dansk Supermarked posee íntegramente las cadenas Bilka (hipermercados), Føtex (grandes supermercados), Netto (tiendas de descuento) y Salling (dos grandes almacenes, que no detallaremos en el presente estudio)

Dansk Supermarked Indkøb i/s se encarga de las compras para Bilka y Føtex, mientras que NETTO se encarga de la mayoría de sus compras. Aunque el grupo importa algunos productos directamente, en realidad compra la mayoría de sus artículos a productores e importadores daneses.


DANSK SUPERMARKED A/S

Bjødstrupvej 18

8270 Højbjerg

Tel.: + 45 89 30 30 30 Fax: +45 86 27 65 63

www.dsg.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Propietaria de cadenas

Cifra de ventas 2005: 3.730 millones de Euros (27.000 mill. Dkk)


Nº de cadenas: 4

Nº de tiendas: 462

• Cadenas:

FØTEX

Bjødstrupvej 18

8270 Højbjerg

Tel.: +45 89 30 30 30 Fax: +45 86 27 70 40



www.fotex.dk

La cadena Føtex, que se encuentra en un momento de expansión, se caracteriza por tratarse de supermercados de gran tamaño, situados estratégicamente, y con un diseño exterior por lo general muy visible.

Las tiendas tienen un tamaño entre 1.000 y 4.100 m², y ofrecen un amplio surtido de artículos tanto de alimentación como nonfood. La política habitual de oferta de precios consiste en lanzar ofertas para compras de más de un artículo de cada referencia.

Nº de tiendas: 74

Cobertura geográfica: nacional, con especial concentración en Copenhague

BILKA

Agerøvej 7

Postbox 50

8381 Tilst

www.bilka.dk

En los hipermercados Bilka se encuentran aproximadamente unas 100.000 referencias disponibles en superficies comerciales de gran tamaño: entre 6.500 y 18.000 m².

Nº de tiendas: 14


NETTO

Mimersvej 1

4600 Køge

Tel.: +43 56 88 22 Fax: +45 56 88 12

www.netto.dk

Desde que Netto abrió sus puertas en 1981, esta cadena de descuento no ha parado de crecer. Además de las 372 tiendas que posee en Dinamarca, la cadena se ha expandido en el extranjero y cuenta en la actualidad con 230 tiendas en Alemania, 148 en el Reino Unido, 92 en Polonia y 74 en Suecia.

Las tiendas Netto suelen tener un tamaño reducido, entre 500 y 700 m² (aunque hay tiendas desde 300 a 1.000 m²). Cuentan con un surtido básico de aproximadamente 1.000 artículos, además de unos 50-100 artículos en oferta cada semana, que se adaptan a los gustos locales de cada país.

Nº de tiendas: 372




4. HARD DISCOUNT: ALDI MARKED Y LIDL Aunque en este apartado nos referiremos únicamente a las dos cadenas alemanas Aldi y Lidl, el sector de hard discount en Dinamarca está compuesto por otras cadenas a las cuales ya hemos hecho referencia anteriormente como Fakta, Rema 1000 y Netto.

ALDI

Aldi fue la primera cadena de descuento que se instaló en Dinamarca, concretamente en 1977. La cadena dispone de una central de compras en Karslunde, y de dos oficinas regionales en Kolding y Nørager, según la división Este y Oeste. Aun así, la estructura de compras se encuentra centralizada en Alemania.


ALDI DANMARK

Rørgangen 1-5

2690 Karlslunde

Tel.: +45 46 14 14 80 Fax: +45 46 14 14 90

www.aldi.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Cadena de descuento


Cuota de mercado 2005: 4%

Nº de cadenas: 1

Nº de tiendas: 236


LIDL

La cadena alemana Lidl abrió en 2005 sus 20 primeras tiendas en Dinamarca, consiguiendo junto con Aldi una cuota de mercado del 4,5%. El impacto de las grandes cadenas de descuento en Dinamarca ha sido considerable, debido principalmente a que el factor decisivo de compra para los consumidores daneses es el precio, y todo parece indicar que las cifras seguirán en aumento.


LIDL DANMARK

Profilvej 9

6000 Kolding

Tel.: +45 76 35 00 00 Fax: +45 76 35 01 49



www.lidl.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Cadena de descuento

Cuota de mercado 2005: 0,5 %

Nº de cadenas: 1

Nº de tiendas: 17

5. OTROS MAYORISTAS (CANAL HORECA) La estructura del canal HORECA está integrada por actores de muy diversa índole, tanto en tipología de actividad como en dimensión, logística, etc. Su funcionamiento, asimismo, difiere en gran medida del sector de la gran distribución, pero hemos considerado relevante ofrecer los datos básicos de tres de los principales agentes por tener interés potencial para determinadas empresas exportadoras del sector agroalimentario.

METRO

Metro es el líder incuestionable del mercado en Cash & Carry. Los clientes de Metro (en España “Makro”) son principalmente restaurantes, cafeterías, cantinas, empresas de catering, quioscos, estaciones de servicio, comercios, tiendas detallistas, oficinas e instituciones públicas.

El procedimiento de compra, al igual que en el resto de países, funciona a través de la estructura interna, por lo que Metro Dinamarca recibe información comercial del resto de filiales.


METRO Cash & Carry Danmark APS

Ejby Industrievej 111

2600 Glostrup

Tel.: +45 43 46 77 00 Fax: +45 43 46 77 03

[email protected]

www.metro.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Mayorista - Cash & Carry

Nº de tiendas: 4 almacenes en Glostrup, Copenhague, Århus y Kolding




GRØNTTORVET

Grønttorvet es un centro de comercio y distribución de frutas, vegetales, flores y plantas del tipo Merca. La sociedad cooperativa Copenhagen Wholesale Market Holding s.m.b.a. es la propietaria, y se ocupa de las operaciones y el desarrollo del centro, además de llevar a cabo acciones promocionales para el área geográfica que cubre.


GRØNTTORVET KØBENHAVN A/S

Grønttorvet 5

2500 Valby

Tel.: +45 77 31 50 00 Fax: +45 77 31 50 05

[email protected]

www.groenttorvet.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Mayorista de fruta, verdura, flores y plantas

Nº de tiendas: 1 centro de distribución en Valby

Cobertura geográfica: Selandia y sur de Suecia

INCO

Los clientes de Inco son los compradores profesionales del sector de la alimentación: carnicerías, panaderías, restaurantes, fast-food, instituciones, cantinas, etc. Éstos pueden comprar a través de tres canales: la oficina de ventas, Internet y la tienda de Cash & Carry.


INCO DANMARK A.m.b.a

Flæsketorvet 84 a

1711 København V

Tel.: +45 33 21 14 21 Fax: +45 33 21 14 31

[email protected]

www.inco.dk

• Descripción:

Tipo de empresa: Mayorista

Nº de tiendas: 1 almacén de Cash & Carry en Copenhague




VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Aunque se observa una tendencia creciente hacia la compra directa, muchas empresas danesas prefieren tratar con un agente o un distribuidor establecido en el país a importar directamente desde el extranjero.

Por lo tanto, las empresas españolas pueden plantearse su entrada al mercado danés por dos vías (independientemente de la intervención de agentes comerciales): bien a través de las grandes cadenas mayoristas o minoristas, o bien a través de importadores especializados. Por ello, además de tener en cuenta las grandes cadenas de distribución, es imprescindible solicitar información detallada sobre los importadores de los distintos productos agroalimentarios en Dinamarca a la oficina comercial.

Debido a la gran concentración del sector de la distribución, unas pocas empresas bastante poderosas y conservadoras dominan todo el mercado. Éstas presionan los precios de sus proveedores a la baja, y utilizan también elementos de marketing en sus negociaciones como establecer pagos por espacio en los lineales, marketing conjunto, ofertas especiales, etc. Las empresas interesadas en entrar en el mercado danés, por tanto, deben estar abiertas a incorporar estos elementos en sus negociaciones con las grandes empresas de la distribución.

También hay que tener en cuenta que no solo los factores comerciales determinan los pedidos de los importadores, sino que los vínculos sociales e históricos con los proveedores tienen una gran importancia. Así, para poder implantarse con éxito en el mercado danés hay que cuidar los factores competitivos como precio, calidad, rapidez de entrega y disponibilidad del servicio, pero también ser muy estrictos con otros elementos como el compromiso y la paciencia. Las empresas danesas creen en las relaciones a largo plazo, y difícilmente cambiarán de proveedor si consideran que estos dos elementos no están suficientemente garantizados.

El sector HORECA tiene un funcionamiento similar. La mayoría de los operadores compran el 75% de sus productos a proveedores especializados, y el resto lo adquiere a proveedores e importadores locales. Las relaciones comerciales dentro de este sector suelen ser duraderas, estables y de confianza, con plazos de entrega ajustados y una frecuencia de compra prácticamente diaria. Los actores de este



canal raramente suelen importar sus productos, aunque dependiendo de su tamaño en algún caso sí compran directamente al productor o mayorista productos como frutas y verduras, o bien pescados y carnes.

ARANCELES

Los productos procedentes de la UE no están sujetos al pago de aranceles, aunque sí se aplican unas tasas específicas a determinados productos como frutos secos, azúcar, etc.

ETIQUETADO

El texto de las etiquetas debe estar en danés, especificando los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o envasador

- País de origen

- Ingredientes o composición en orden de mayor a menor cantidad

- Cantidad neta y bruta

- Fecha límite de consumo

REGULACIONES ESPECÍFICAS

Dinamarca aplica la legislación comunitaria en lo relativo a la regulación sanitaria. Para más información sobre este tema es recomendable consultar a la Dirección General de Alimentación (Fødevarestyrelsen), organismo encargado de la inspección de productos agroalimentarios:

FØDEVARESTYRELSEN

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Tel.: +45 3395 6000

Fax: +45 3395 6001

Web: www.fvst.dk

E-mail: [email protected]



IX. ANEXOS

1. FERIAS En Dinamarca se celebran dos importantes ferias del sector agroalimentario, que son Foodexpo y Tema. Ambas son ferias de carácter profesional, en las cuales destaca la escasa presencia de empresas extranjeras. Las pocas empresas españolas que se encuentran presentes lo están a través de sus importadores, puesto que es muy difícil introducirse directamente en el mercado danés.

FOODEXPO

FOODEXPO

Messecenter Herning

Vardevej 1

DK-7400 Herning

Tel.: +45 9926 9926 Fax: +45 9926 9900

[email protected]

www.messecenter.dk; www.foodexpo-nordbag.dk

Frecuencia: cada dos años

Foodexpo es la feria de alimentación más importante de toda Escandinavia, resultado de la unión de las ferias “Hotel, Restaurant & Catering” e “Interfair”. Su público objetivo son los profesionales del sector de la alimentación, y para ofrecer más especialización sectorial, la feria se divide en cuatro secciones: Hotel & Restaurant, Food Service /Catering (HORECA), Minoristas y Nordbag (para el sector de la panificación y la confitería).

La última edición se celebró del 19 al 22 de marzo de 2006, en la que se registraron 34.778 visitantes y 545 Expositores.



TEMA

TEMA

Bella Centrer

Center Boulevard 5

DK-2300 København S

Tel.: +45 3252 8811 Fax: +45 3151 9636

[email protected]

www.bellacenter.dk; www.tema05.dk

Frecuencia: cada dos años

Tema en realidad engloba cuatro ferias: una para el sector HORECA, una feria internacional de alimentación de los países escandinavos, otra de vinos y licores, y una especial para profesionales de equipos y tecnología para cocinas.

Está enfocada principalmente a productores, mayoristas y comerciantes del sector HORECA. En la pasada edición hubo más de 400 expositores en aproximadamente 15.000 m², la mayoría de los cuales eran escandinavos. A parte de los stands, en la feria se organizan también demostraciones, catas y concursos gastronómicos para atraer al público. En la página web del ICEX se puede consultar un informe completo sobre la misma.

2. ORGANISMOS OFICIALES - Ministerio de alimentación, agricultura y pesca (Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri) : www.fvm.dk

- Dirección general de alimentación (Fødevarestyrelsen): www.foedevarestyrelsen.dk

- Cámara de Comercio de Dinamarca (HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene): www.hts.dk

- Instituto de estadística (Danmarks Statistik): www.dst.dk

- Autoridad para impuestos y tasas (Told og Skat): www.toldogskat.dk

3. ASOCIACIONES - Consejo danés de agricultura (Landbrugsraadet): www.landbrugsraadet.dk

- Asociación de agricultores daneses (Dansl Landbrug): www.dansklandbrug.dk

- Asociación lechera (Mejeriforeningen): www.mejeri.dk

- Consejo danés del sector cárnico (Kødbranchens Fællesråd): www.meatboard.dk



- Consejo danés de avicultura (Det Danske Fjerkræråd): www.danskfjerkrae.dk

- Organizaciones danesas del vino y alcoholes (Vin og Spiritus Organisationen i Danmark): www.vsod.dk

- Organización danesa de la industria hotelera, de restauración y turismo: www.horesta.dk

- Asociación danesa de proveedores de artículos de gran consumo (Dansk Dagligvareleverandør Forening): www.dansk-dlf.dk

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMPRESAS

Dada la frecuencia con la que cambian los datos de contacto de los importadores en Dinamarca, se considera más conveniente que las empresas exportadoras interesadas en disponer de listados sobre productos específicos los soliciten a la Oficina Económica y Comercial de España en Copenhague a través de la dirección de correo electrónico de su buzón oficial: [email protected]

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Para conseguir información sobre las regulaciones acerca de los certificados ecológicos puede contactar con:

- Danish EPA Staff & Strategy: www.mst.dk

- Ecolabelling Denmark: www.ecolabel.dk

- Ministerio Danés de Información Medioambiental (Frontlinien): www.frontlinien.dk

- Páginas web de la Unión Europea sobre etiquetado ecológico: http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

La distribución alimentaria en Dinamarca...LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN DINAMARCA Oficina...

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