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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Nuevas tendencias en el mercado internacional Octubre 2012
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ARGENTINA
Nuevas tendencias en el mercado
internacional
Octubre 2012
¿ QUIENES SOMOS?
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas
de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran.
NUESTROS OBJETIVOS
• Consolidar una política alimentaria nacional.
• Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país.
• Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa.
• Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.
EMPRESAS
DE LA IAB
ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO,
INVERSORES,ETC.
COPAL
Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios:
Gestiones ante Organismos
Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes
Formación continua en distintas temáticas de interés
Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la IAB
Difundir las necesidades de inversión de las PyMes.
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
• Carne vacuna y derivados
• Carne aviar y derivados
• Chacinados
• Pesca y subproductos
• Leche y productos lácteos
• Frutas y hortalizas frescas y procesadas
• Salsas y conservas
• Infusiones
• Productos de molinería
• Panificados, pastas y galletitas
• Golosinas, chocolates
• Margarinas y productos hidrogenados
REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS
• Bebidas sin alcohol
• Jugos
• Cerveza
• Vinos
• Bebidas espirituosas
• Azúcar
• Especias, condimentos, mayonesas y aderezos
• Cuajos, fermentos y colorantes
• Almidones y glucosas
• Alimentos dietéticos
• Sal
• Helados
• Legumbres secas
• Comidas listas para el consumo
MERCOSUR
48.8% del comercio
Intra - MERCOSUR
Principales Competidores
IAB 2011:
1.Estados Unidos 2.Países Bajos 3.Alemania 4.Francia 5.Polonia 6.Brasil 7.China 8.España 9.Italia 10.Bélgica 11.ARGENTINA
Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,2%)
2.Países Bajos (6,7%)
3.Estados Unidos (4,7%)
4.España (4,7%)
5. Italia (4,2%)
Total de destinos: 184
ARGENTINA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
1º Puesto Exportador
• Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado
• Yerba mate
• Alfajores
• Aceite de soja
• Mosto de uva
• Maní
1º Puesto Productor
• Caramelos
• Limón Fresco y aceite esencial
• Yerba mate
2 al 5º Puesto Exportador
• Aceitunas de mesa
• Miel
• Aceite de girasol
• Leche en polvo entera
2 al 5 º Puesto Productor
• Aceitunas de mesa
• Arandanos
• Miel
• Vinos
• Carne vacuna
• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011
PRODUCCION: $ 215.620 millones
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD Y EMPLEO
ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones
EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%
% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%
COMERCIO EXTERNO
VALOR: US$ 29.157 millones
% EXPO. ARGENTINAS : 34.6%
DESTINOS: 184 Países
DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA: 50,7%
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.662 millones
% IMPO. ARGENTINAS : 2.2%
* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*
RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011
30
1.5
EXPORTACION
IMPORTACION
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,2%Paises Bajos;
6,7%
Estados Unidos;
4,7%
España; 4,7%
Italia; 4,2%
Chile; 4,1%
Venezuela; 3,3%
Argelia; 3,3%
India; 3,0%
Egipto; 3,0%
Resto; 54,7%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
45,3%
SUMAN 184
PAÍSES
EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIAPCION - 2011
4,5%
17,6%
7,3%
7,7%
10,2%
9,1%
7,1%
36,5%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Lácteos, huevos y miel
Pescados, crustáceos y moluscos
Preparados de frutas y verduras
Frutos comestibles
Vino
Resto (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados,etc)
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas
jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
4.488
EMPRESAS
AYB
MEDIANA
683
GRANDE
268
RESUMEN 2012
CONCEPTO 2011 vs. 2010
Var % ene-ago 12/11
Producción[1] (índice físico)
3.2 %
0.85%
Exportaciones IAB en valor 28.5 %
4.9%
Exportaciones IAB en volumen 10.0 %
4.8%
Exportaciones totales de Argentina en valor
23.7 %
1.4%
Importaciones IAB en valor 20.4 %
6.2%
Importaciones IAB en volumen 12.1%
13%
Importaciones totales Argentinas en valor 30.8 %
7.3%
[1] Dato preliminar
Evolución del nivel de actividad de las Pymes en los últimos cuatro años
LAS NUEVAS TENDENCIAS PARA
EXPORTAR ALIMENTOS Y BEBIDAS
NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO
NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos.
Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta
CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a
una tradición, religión
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción
orgánica
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos
SOCIALES: RSE
D.O
OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE????
Hoy: Lo invisible comienza a ser cada vez más importante:
Los procesos de producción El respeto por el medio ambiente La responsabilidad social, el comercio justo La información sobre el origen
El mayor cuidado de la salud: propiedades nutritivas, vida saludable
Cambios en la composición de alimentos
LOS INTANGIBLES
OPORTUNIDAD
Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático
Surge como tema emergente la huella de carbono de los
agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el
establecimiento de niveles máximos de emisión por producto
en su ciclo de vida completo
Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones
de los países en desarrollo como es el caso de Argentina
TENDENCIAS AMBIENTALES
NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???
TENDENCIAS AMBIENTALES
Una huella de carbono es «la totalidad de gases de
efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o
indirecto de un individuo, organización, evento o producto»
(UK Carbon Trust 2008). Tal impacto ambiental es medido
llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI
siguiendo normativas internacionales reconocidas, tales
como ISO 14064-1, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.
La huella de carbono se mide en masa (g, kg, t ...) de CO2
equivalente (CO2e o CO2eq).
Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible
implementar una estrategia de reducción y/o
compensación de emisiones, a través de diferentes
programas, públicos o privados.
Varios sectores están trabajando en su cálculo. Existen proyectos de
ley nacionales
La huella hídrica o huella de agua se define
como el volumen total de agua dulce usado para
producir los bienes y servicios producidos por una
empresa, o consumidos por un individuo o
comunidad. El uso de agua se mide en el volumen
de agua consumida, evaporada o contaminada, ya
sea por unidad de tiempo para individuos y
comunidades, o por unidad de masa para
empresas.
TENDENCIAS AMBIENTALES
Existen proyectos de ley provinciales. Ej. Bs.As. para
determinarla en el sector agro industrial
SE SIGUEN LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS
MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES
COMPROBABLES: prebióticos y probióticos
REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
NUEVOS SUBPRODUCTOS COMO CONCENTRADOS PROETICOS DE
ALTO VALOR
TRABAJO PUBLICO PRIVADO
TENDENCIAS VINCULADAS A LA NUTRICION
COMO ADAPTARME? DIFERENCIANDOME
A través de las características del producto…..
•Color
•Sabor
•Aroma
•Tacto
•Sonidos
•Composición nutricional
•Aportes a la salud
Atributos Relacionados con la Salud
Alimentos Funcionales
ISO 22 Sistemas
de Gestión de la
Calidad e inocuidad
BPM Buenas Prácticas de Manufactura
HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control
BPA Buenas Prácticas Agrícolas
TRAZABILIDAD
Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene ,
Laborales
CALIDAD
Diferenciarme por el proceso…..
Diferenciarme a través del PACKAGING
A través:
Del uso del producto
Del servicio al consumidor
Amigable con el ambiente
De obtener envases más seguros
De otorgar una mayor vida útil para el producto
Del segmento de mercado: tipo gourmet
NUEVAS TECNOLOGIAS: envases
•Alimentos típicos
•Productos étnicos
•Patrimonio Gastronómico
Alimentos Kosher y
Halal
Aspectos Religiosos
NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES
Me diferencio por el origen…..
•Denominación de Origen
•Indicaciones Geográficas
DO, IG y marcas
colectivas
Relación con el Origen
NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES
Me diferencio por el sistema comercial…..
•Comercio Justo
NUEVAS TENDENCIAS COMERCIALES
Me diferencio por un sello de calidad…
•Sello Alimentos Argentinos
•Label Rouge, Francia
•México - Calidad Suprema
•Calidad Certificada - sello de garantía de la Junta de Andalucía, España
•Alimentos de Extremadura- España
CALIDAD + ORIGEN
Oportunidades Comerciales - MERCOSUR-
9.5% del comercio mundial de alimentos y bebidas
15.4% de las importaciones de alimentos y bebidas de
América Latina
Balanza Comercial
Suma de FOB USD 2009 2010 2011
Argentina 27.141.826.286 27.770.264.554 30.421.291.085
Brasil 31.462.065.297 37.820.679.757 45.324.376.030
Paraguay 991.623.099 1.227.230.998 1.161.436.648
Uruguay 1.677.652.043 1.721.915.139 2.039.575.940
Venezuela -3.955.481.832 -11.614.541.420 -3.322.691.199
Subtotal s/ Venezuela 61.273.166.725 68.540.090.448 78.946.679.703
Total general 57.317.684.893 56.925.549.028 75.623.988.504
Fechas
Fuente: COPAL en base a NOSIS
5% de las importaciones de alimentos y bebidas de la UE
Fuente: COPAL en base a NOSIS
Part. % sectores de exportación IAB, MERCOSUR
Resto; 25%
Cafe, te, yerba
mate y especias;
9%
Grasas y aceites
animales o
vegetales; 11% Azucares y
articulos de
confiteria; 17%
Residuos y
desperdicios de
las industrias
alimentarias; 19%
Carne; 19%
Oportunidades Comerciales - MERCOSUR-
Fuente: COPAL en base a NOSIS
Vietnam:
Malasia y
Tailandia :
84% de las importaciones de productos
alimenticios
20ª destinos de exportación
14% y 7% respectivamente de las importaciones
de productos alimenticios
20ª – 30ª destinos de exportación
Singapur, Camboya, Brunei y Laos
Mercados no
tradicionales
Tasas de crecimiento promedio de nuestras ventas
de alimentos y bebidas del 92%
Oportunidades Comerciales
ASEAN
CONSIDERACIONES FINALES
El mundo nos depara nuevas exigencias: calidad, medio
ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A
ellas sumemos las arancelarias y sanitarias...
Las empresas deben innovar en forma permanente:
inversión y desarrollo tecnológico
Surge y se desarrollan nuevas herramientas de
diferenciación que permiten mantener la posición en el
mercado
La calidad es hoy una herramienta fundamental de la
competitividad empresaria
La articulación y el trabajo en red es el camino a seguir
PERSPECTIVAS
COPAL estima que para el 2020 Argentina podría duplicar las
exportaciones de Alimentos procesados y bebidas y cuenta con el
desafío de poder alimentar a más de 650 millones de personas
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON
OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU
DESARROLLO. DEBEMOS TRABAJAR JUNTOS PARA LOGRARLO
