La Industria De Servicios Globales En Chile

La Industria de Servicios Globales en ChileLa Industria de Servicios Globales en ChileGlobales en ChileGlobales en Chile

C CO OEstudio de IDC, elaborado para CORFOSantiago, 2009

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Resumen EjecutivoResumen Ejecutivo

• En el 2008, los ingresos por servicios globales superaron los US$840 Millones, dando empleo a más de 20,000 personasp , p

• Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares ingresados por exportación de servicios globales provienen de las siguientes categorías:p g g

KPO – Engineering Svcs (32,7%) principalmente servicios de Diseño de Plantas

BPO – Horizontals (18,3%) principalmente servicios de Marketing & Ventas, así como de Servicio al Cliente

ITO – App./SW Outsourcing (15,5%) principalmente servicios de Desarrollo de Aplicaciones

• Latinoamérica es la región destino por excelencia, siendo Argentina, Bolivia y Perú los principales elegidos

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AgendaAgenda

Resultados Estudio 2008

AnexosAnexos

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DefinicionesDefiniciones

Para efectos de la medición de la industria de servicios globales en Chile, se parte de las siguientes definiciones:

Servicios Globales: incluyen todos los servicios producidos en Chile, para ser usados en el extranjero.Servicios Globales: incluyen todos los servicios producidos en Chile, para ser usados en el extranjero. Estos, pueden ser prestados por empresas de distinta naturaleza, tanto por tamaño (grande, mediano y pequeño), como por origen del capital (nacional o extranjero). Consideran una amplia gama de diversos negocios, agrupados bajo la clasificación: BPO, ITO, KPO e IPO.

L i i l b l b l i i t tiLos servicios globales abarcan los siguientes tipos: • Servicios Internacionales, que se dirigen a una empresa independiente, localizada en el exterior.• Centros de Costos, que se dirigen a una subsidiaria de la propia empresa, localizada en el exterior.

Consideraciones Generales: - Los brinda un cliente residente en Chile a un cliente no residente en Chile, vale decir que el servicio

cruza la frontera. - Se consumen fuera de Chile. - El consumidor debe estar en el exterior.- No se consideran servicios como el mantenimiento de bienes físicos en Chile (ejemplo aeronaves) o la

hotelería. - No se consideran los servicios prestados por empresas nacionales usando personal basado fuera del

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No se consideran los servicios prestados por empresas nacionales usando personal basado fuera del territorio chileno.

Durante el 2008, los ingresos por servicios globales en Chile superaron los US$840 MillonesDurante el 2008, los ingresos por servicios globales en Chile superaron los US$840 Millones

Exportación de Servicios Globales 2008Ingresos (US$M) y Empleados (FTE)*

12% 12%

US$843,6M 20.034

45%24% IPO

KPO

BPO

20% 22%

24%41% ITO

Da empleo a más de 20 000 personas

20% 22%

Ingresos (US$) Empleados

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…Da empleo a más de 20.000 personas

Fuente: IDC

(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad de empleados que trabajarían a tiempo completo en la actividad de exportación de servicios

¿Cómo se compara con los estimados anteriores?¿Cómo se compara con los estimados anteriores?

$1.000

Exportación de Servicios Globales en Chile por Categoría de Servicio 2007-2008 (US$M)

$83,0$97,3$800

$1.000

IPO

US$773,9MUS$843,6M

Los resultados de estudios previos

$277,6 $377,7

$400

$600

(US$

M)

IPO

KPO

BPO

ITOUS$402,2M

Los resultados de estudios previos obtenidos con base exclusivamente en Aduanas no son directamente comparables con los resultados del presente estudio. Este estudio contempla:

$189 0 $169 7$145,3

$224,4 $198,9$189,1

$200

$400 ITO p

1.Información obtenida directamente de los principales exportadores de servicios

2.Estimaciones de empresas que no tá fl j d d

$67,8$189,0 $169,7

$02007 (*) 2008 (+) 2008

están reflejados en aduanas

3.Reclasificaciones de aduanas en base a entrevistas personales con los principales actores

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(*) Estimados realizados por el Foro Innovación con base en Aduanas. La categoría “Audiovisual” se reclasificó dentro de KPO(+) Estimados preliminares realizados por IDC con base en Aduanas

Fuente: IDC

Los servicios especializados concentran los mayores ingresosLos servicios especializados concentran los mayores ingresos

Grupo US$M %

Research and Development Services $97,3 100,0%

New Product Development Services $0 0,0%

T t l $97 3 100 0%

Exportación de Servicios Globales en Chile por Categoría

de Servicio 2008 (US$M)

$97,3

US$843,6MTotal $97,3 100,0%

Grupo US$M %

Business Services $43,7 11,6%

Digital Media & Content $34 7 9 2%

$377,7IPO

KPO

BPO

Digital Media & Content $34,7 9,2%

Engineering Services $275,6 73,0%

Financial Services $23,7 6,3%

Medical Services $0,1 0,0%

Total $377,7 100,0%

$198,9

BPO

ITO

Total $377,7 100,0%

Grupo US$M %

Horizontals $154,1 77,5%

Verticals $44,8 22,5%

Aproximadamente, 6 de cada 10 dólares ingresados por exportación de servicios l b l i d l i i t

$169,7Total $198,9 100,0%

Grupo US$ %

Application/SW Outsourcing $130,9 77,1%

IT C lti $30 6 18 0%

globales provienen de las siguientes categorías:

• KPO – Engineering Svcs (32,7%)• BPO – Horizontals (18,3%)• ITO – App./SW Outsourcing (15,5%)

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IT Consulting $30,6 18,0%

IT Infrastructure $8,2 4,8%

Total $169,7 100,0%Fuente: IDC

Los servicios brindados son mayormente de alto valorLos servicios brindados son mayormente de alto valorExportación de Servicios

Globales en Chile por Categoría de Servicio 2008 (FTE*)

Categoría / Grupo Ingresos (US$M)

Empleados (FTE*)

Ingreso Promedio por Empleado (US$)

IPO $97,3 2.411 $40.365

Research and Development Services $97,3 2.411 $40.365

2.411

20.034New Product Development Services $0,0 0 $0

KPO $377,7 4.840 $78.036

Business Services $43,7 1.245 $35.095

Di it l M ii & C t t $34 7 748 $46 366

4.840IPO

KPO

Digital Meiia & Content $34,7 748 $46.366

Engineering Services $275,6 2.654 $103.844

Financial Services $23,7 187 $127.081

Medical Services $0,1 7 $10.000

8.281

KPO

BPO

ITO

BPO $198,9 8.281 $24.019

Horizontals $154,1 7.816 $19.720

Verticals $44,8 465 $96.335

ITO $169 7 4 502 $37 694

4.502

ITO $169,7 4.502 $37.694

Application/SW Outsourcing $130,9 3.558 $36.788

IT Consulting $30,6 546 $55.956

IT Infrastructure $8,2 397 $20.704

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(*) Full-Time Equivalent (FTE) indica la cantidad de empleados que trabajarían a tiempo completo en la actividad de exportación de servicios

Total $843,6 20.034 $42.110

Fuente: IDC

Latinoamérica es la región destino por excelencia…Latinoamérica es la región destino por excelencia…

Chile Exportación de Servicios Globales por Región de Destino 2008 (%)

Resto de Europa7,7%Estados Unidos

21,1% España11,2%

Resto del MundoResto del Mundo9,5%

Latinoamérica50,4%

Total = US$843,6M

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Total US$843,6M

Fuente: IDC

… teniéndose como principales destinos a los países vecinos… … teniéndose como principales destinos a los países vecinos…

Chile Exportación de Servicios GlobalesLatinoamérica por País de Destino 2008 (%) País Destino 2008 (US$M) %

Perú 183 0 43 0%

Panamá4%

Brasil3%

Otros10%

Perú 183,0 43,0%

México 41,5 9,8%

Argentina 39,6 9,3%

Otros Latinoamérica 35,0 8,2%

Colombia4%

4%

Ecuador4% Perú

43%

Bolivia 19,9 4,7%

Ecuador 18,8 4,4%

Colombia 16,4 3,9%

Panamá 17 3 4 1%Bolivia5%

Otros Latinoamérica

8% Mé i

43% Panamá 17,3 4,1%

Brasil 11,1 2,6%

Venezuela 2,9 0,7%

Uruguay 2,2 0,5%8% Argentina

9%México

10%

6 de cada 10 dólares de ingresos

Costa Rica 2,2 0,5%

Nicaragua 2,1 0,5%

Puerto Rico 33,0 7,8%

Total 425,1 100,0%

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por exportación de servicios globales a Latinoamérica vienen de éstos países.

, ,

Fuente: IDC

…aunque la realidad cambia según la categoría de servicio global…aunque la realidad cambia según la categoría de servicio global

Chile Exportación de Servicios Globales por Región de Destino 2008 (%)

ITO BPOEE.UU.

24%Resto de Europa

1%

Resto del Mundo6%

EE.UU.12%

Resto de Europa6%

Resto del Mundo5%

ITO BPO

España4%

Latinoamérica65%

España33%Latinoamérica

44%

EE.UU.12%Resto del Mundo

Resto del Mundo1%

KPO IPO

12%España

6%

Resto de Europa

Resto del Mundo16%

E ñ

Latinoamérica3%

Resto de Europa24%

1%

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Latinoamérica58%

Resto de Europa8%

EE.UU.72%

España0.1%

Fuente: IDC

Mientras que las empresas locales son mayoría, las extranjeras generan más ingresos Mientras que las empresas locales son mayoría, las extranjeras generan más ingresos

Chile Exportación de Servicios Globales Cantidad(+) de Empresas por Categoría y

Origen(*) 2008 (Unidades)

Chile Exportación de Servicios Globales Ingresos por Categoría y Origen(*) 2008 (US$)

34% 66%BPO36% 64%BPO

Origen( ) 2008 (Unidades)

N = 97

N 49 88%

80%

12%

20%

IPO

ITO

53%

25%

47%

75%

IPO

ITO

N = 49

N = 126

71%

66%

29%

34%

KPO

Total

26%

30%

74%

70%

KPO

Total

N = 174

N = 430

Extranjera Local

(*) Origen de la empresa definido en función a la principal propiedad del capital de la empresa. Los montos son estimados de IDC.

Extranjera Local

Total = 430 empresas Total = US$843,6 millones

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( ) Origen de la empresa definido en función a la principal propiedad del capital de la empresa. Los montos son estimados de IDC.(+) Algunas empresas proveen más de una categoría de servicio por lo que los totales por categoría no necesariamente suman el total de empresas

Fuente: IDC

En IT Outsourcing los principales ingresos vienen del desarrollo de aplicacionesEn IT Outsourcing los principales ingresos vienen del desarrollo de aplicaciones

Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría ITO Por Grupo 2008 (US$M)

Network

$30,6

$8,2

IT Infrastructure

Information Systems38,6%

IT Consulting

Application/SW

Desktop Information Systems61,4%

$130,9pp

Outsourcing Systems Integration

2,8% Application Administration

24,2%

Application Development

73,0%Total = US$169,7 millones

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Fuente: IDC

La oportunidad para incrementar la cantidad de empresas extranjeras en ITO es grandeLa oportunidad para incrementar la cantidad de empresas extranjeras en ITO es grandeOutsourcing de aplicaciones/software

La oferta y demanda de este mercado es altamente diversificada. Además, su proceso de movimiento hacia fuera de los países más desarrollados crece arrolladoramente.

Las empresas internacionales se instalan en Chile como una plataforma para volcarse al resto del mundo, principalmente debido a la estabilidad que ofrece el país.

Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés.

Consultoría de TI

Aun se trata de un mercado pequeño comparado con los restantes de ITO. La demanda de estos servicios está muy diversificada en contraste con una oferta muy concentrada en pocas empresas.

Su comportamiento es muy similar al de Application/software outsourcing, pero se diferencia en que son negocios de mayor valor agregado en el que la ventaja competitiva proviene de la calidad y experiencia en los procesos

Los principales retos del mercado están asociados a superar la restricción en cantidad de los recursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglésrecursos humanos requeridos y la falta de dominio del inglés.

Infraestructura de TI

Es un mercado muy pequeño, concentrado en pocas empresas en las que predominan los servicios internos Por otra parte la industria local ha producido suficiente experiencia en este tipo de

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internos. Por otra parte la industria local ha producido suficiente experiencia en este tipo de servicios.

Los ingresos por servicios de BPO están principalmente concentrados en 2 procesosLos ingresos por servicios de BPO están principalmente concentrados en 2 procesos

Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría BPO Por Grupo 2008 (US$M)

Financial Services

$44,8 Training0,0%

Financial Services26,3%

Verticals

Horizontals

Transport71,8%

Health Care1,9%

$154,1

Procurement0,0%

Marketing and S l

Customer Service

Sales43,6%

Logistics1 2% Human

Finance and Accounting

35,7%

Total = US$198,9 millones

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1,2%Resources

1,1%

Accounting18,4%

Fuente: IDC

El diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPOEl diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPO

Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría KPO Por Grupo 2008 (US$M)

Product and Component

Design 0,6%

Process Engineering

9,5%Plant

Maintenance and

$23,7$0,1

Medical Services

Operations0,3%

Plant Design 89,6%

Remote Education and

Publishing5,3%

$275,6

Financial Services

Engineering Services,

Design, Animation and

Simulation Services$34,7

Digital Media & Content

Business Services

Sales ProcessBusiness

Research/Business94,7%$43,7

Sales Process Outsourcing (SPO)

1,8%Market Research

10,1% Legal Services (LPO)

Research/Business Intelligence

4,9%


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83,2%

Fuente: IDC

El diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPOEl diseño de planta genera la mayoría de ingresos por servicios de KPO

Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría KPO Por Grupo 2008 (US$M)

Equity Research and

Investment Banking

54%

$23,7$0,1

Medical Services

Insurance and Actuarial

54%Corporate

Credit, Structured and

Project Finance

4%

$275,6

Financial Services

Engineering Services

42%4%

$34,7

Digital Media & Content

Business Services


$43,7

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Fuente: IDC

Los servicios IPO relacionados a semillas y ensayos clínicos concentran los ingresos Los servicios IPO relacionados a semillas y ensayos clínicos concentran los ingresos

Aerospace

Chile Exportación de Servicios Globales - Categoría IPO Por Grupo 2008 (US$M)

0.1%Information Technology

2%Materials

3%

$97,3

R&D Services

Incluye los servicios IPO relacionados a semillas, ensayos clínicos y otrosBIO/Pharma

95%New Product Development

No se encontraron

ensayos clínicos y otros relacionados a la agricultura, vinicultura, ganadería entre otros

empresas que estén actualmente proveyendo servicios globales de desarrollo de nuevos productos


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Fuente: IDC

Grado de confianzaGrado de confianza

76,6%

54,0%

21,8%

28,8%

1,6%

17,1%

BPO - Horizontals

BPO - Verticals

Metodología Utilizada para el Cálculo de los Ingresos por Tipo (%)

$154,1M

$44 8M54,0%

71,5%

21,7%

21,7%

28,8%

23,4%

78,3%

78,3%

17,1%

5,1%BPO - Total

IPO - Research and Development Services

IPO - Total

$44,8M

$198,9M

$97,3M

$97,3M

50,8%

53,2%

24,2%

50 0%

45,2%

20,8%

33,0%

40 2%

3,9%

26,0%

42,8%

9 8%

ITO - Application/SW Outsourcing

ITO - IT Consulting

ITO - IT Infraestructure

ITO - Total

$130,9M

$30,6M

$8,2M

$169 7M50,0%

22,7%

79,5%

81,8%

40,2%

6,6%

14,7%

11,0%

9,8%

70,7%

5,9%

7,2%

ITO - Total

KPO - Business Services

KPO - Digital Media & Content

KPO - Engineering Services

$169,7M

$43,7M

$34,7M

$275,6M

100,0%

100,0%

75,9%

63 4%

10,1%

27 2%

14,0%

9 4%

KPO - Financial Services

KPO - Medical Services

KPO - Total

T t l

$23,7M

$0,1M

$377,7M

$843 6M

© 2009 IDC

63,4% 27,2% 9,4%Total

Entrevista Personal Investigación Secundaria Cálculo Otros

$843,6M

Fuente: IDC

Taxonomía utilizada *: Information Technology Outsourcing (ITO)Taxonomía utilizada *: Information Technology Outsourcing (ITO)

IT Infrastructure

Network information Systems

Desktop information systems

Application/software outsourcing

Application administration

Application development

System integrationSystem integration

IT Consulting

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* Fuente: A base de estudios realizados por InvestChile-Corfo, 2009

Taxonomía utilizada *:Business Process Outsourcing (BPO)Taxonomía utilizada *:Business Process Outsourcing (BPO)

Horizontals (general Processes)

Procurement

Verticals (specific to industry)

Financial services

Logistics

Marketing & Sales

Customer service

Retail

Health care

Transport

Human resource

Finance & accounting

T i iTraining

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Taxonomía utilizada *: Knowledge Process Outsourcing (KPO)Taxonomía utilizada *: Knowledge Process Outsourcing (KPO)Financial Services

Insurance & Actuarial Equity research & investment banking C t dit t t d d j t

Digital Media & ContentDesign, Animation and Simulation ServicesRemote Education & Publishing

Corporate credit, structured and project finance Group-wide shared function Retail banking & marketing

Business ServicesSales Process Outsourcing (SPO)Business Research/Business Intelligence M k t R h

Engineering Services Process engineering Product & Component design Plant design

Market Research Legal Services "LPO“

– Intellectual Property Services – Litigation Support Services – Contract and Legal Related Services g

Plant maintenance & OperationsSystems Engineering and Network Management

– Paralegal Support – Trademark-Related Services – Copyright Research Services

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Taxonomía utilizada *: Innovation Process Outsourcing (IPO)Taxonomía utilizada *: Innovation Process Outsourcing (IPO)

NPD Services (New Product Development)

end-to-end new product development

R&D Services

Automobile Creation of subsystems or additional features of an existing product

re-engineering of existing products

Sustenance engineering of existing products

Electronics

Aerospace /Astronomic

Renewable EnergySustenance engineering of existing products to fix bugs and produce new releases

Renewable Energy

Information Technology

BIO/Pharma

Materials

Manufacturing

Electronic Design System, Data mining & Processing

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Equipo de Trabajo de IDCEquipo de Trabajo de IDC

Project Manager:

Cristina Rivas, Research Manager, IDC South Cone

P j t TProject Team:Claudia Hochman, Senior Consultant, IDC South Cone

Mariana Zamoszczyk, Senior Analyst, Services and Software, IDC South Cone

C i Löb l S i A l t S ft IDC ChilCarina Löbel, Senior Analyst, Software, IDC Chile

Alejandro Medina, Senior Consultant, IDC Chile

Lorena Vega, Senior Analyst, Consumer Devices, IDC Chile

Marcelo Leiva Analyst Enterprise Research IDC ChileMarcelo Leiva, Analyst, Enterprise Research, IDC Chile

Andrés Iglesias, Consultant

Project Oversight:Federico Amprimo, Country Manager, IDC South Cone

Alejandro Oliveros, Consulting Director, IDC South Cone

Project Advisors:

© 2009 IDC

Project Advisors:Christopher Real, Senior Analyst, IT Services, IDC Latin America

Roberto Gutierrez, Consulting Director, IDC Brazil

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Travel

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