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La Ingeniería

en la

Industria

Aeroespacial

Academia de Ingeniería de México Enero 2013

La Ingeniería en la Industria Aeroespacial

Academia de Ingeniería de México 1

El presente es un documento elaborado para el estudio “Estado del

Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo”, realizado

por la Academia de Ingeniería de México con el patrocinio del Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología.

La información así como las opiniones y propuestas vertidas en este

documento son responsabilidad exclusiva de los autores.

La Academia y los autores agradecerán las sugerencias y comentarios

de los lectores para mejorar su contenido y las omisiones en que se

haya incurrido en su elaboración.



La Ingeniería en la Industria Aeroespacial Carlos A. Morán Moguel, Alfonso Mayo Hernández

Contenido

Introducción ............................................................................................ 3

Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo ......................... 4

Aviación comercial ................................................................................ 7

Cadena de suministro en la industria aeroespacial ....................................... 9

Integración y globalización de la industria aeroespacial ............................ 10

La economía del espacio ......................................................................... 11

Panorama satelital mundial ..................................................................... 14

Tendencias del sector ............................................................................. 16

La industria aeroespacial en México ......................................................... 18

La economía de la industria aeroespacial mexicana ................................. 19

México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense ......... 21

Fuerza laboral aeroespacial .................................................................. 22

La educación de ingenieros aeroespaciales en México ................................. 24

Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial ........... 28

La triple hélice ....................................................................................... 30

La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana ........................... 33

Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el país: ........ 39

El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial (LabTA) ..................................... 42

Reconversión de la industria electrónica, de comunicaciones y tecnologías de la

información como soporte a la industria aeroespacial ................................. 46

FODA de la industria aeroespacial en México ............................................. 51

Bibliografía ........................................................................................... 55

Apéndice: Matriz de capacidades del sector aeroespacial en México




Introducción

La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología que genera

una gran variedad de productos y servicios que repercuten en muchos

sectores vitales para el funcionamiento del mundo moderno, desde las

comunicaciones y el transporte, hasta la seguridad y defensa, sin dejar

de pasar por la educación y la salud.

La industria aeroespacial es un tipo de industria que se mantiene en una

continua innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías y

materiales. Requiere contar con una ingeniería avanzada tanto en áreas

del dominio sistémico como especializadas. En la industria colaboran,

desde luego ingenieros aeroespaciales y aeronáuticos, pero también

trabaja una importante cantidad de ingenieros mecánicos, mecatrónicos,

en telecomunicaciones, electrónicos, en materiales, químicos, civiles, en

computación e informática, así como industriales.

En los últimos veinte años, México se ha convertido en el principal

receptor mundial de inversiones en el sector de manufactura

aeroespacial y uno de los más importantes en inversiones de Ingeniería,

Investigación y Desarrollo. Por su parte, las exportaciones

aeroespaciales para este año serán del orden de 7,500 millones de

dólares y el país es ahora el sexto proveedor de productos

aeroespaciales de los Estados Unidos.

Las mayores inversiones en la industria aeroespacial mundial han sido

para reparación y mantenimiento mayor 39%, manufactura 31% e

Ingeniería, Investigación y Desarrollo con 20% (ICF SH&E, 2011).

El presente trabajo, muestra una panorámica de la industria

aeroespacial mexicana en el contexto mundial, como oportunidad para

aprovechar de la mejor manera posible la atracción que está teniendo

nuestro país como centro de manufactura aeroespacial de bajo costo. El

propósito principal radica en incrementar el valor agregado nacional, el

cual depende en muy buena medida de la capacidad de la ingeniería que

podamos desarrollar.



Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo

El valor de mercado de la industria aeroespacial y de defensa global fue

valuado en 1,066.6 miles de millones dólares en 2010 y se estima que

para 2015 alcance 1,204.2 miles de millones dólares (Datamonitor,

2011).

En el periodo de 2005 a 2010 experimentó un crecimiento anual del

10% y se espera un crecimiento optimista en los próximos cinco años

que puede alcanzar una tasa del 13% en 2015. El segmento de la

industria de defensa representó el 74.2% del mercado, mientras que

Estados Unidos conformó la mayor participación del sector con el 52%

en la industria aeroespacial y de defensa mundial (Datamonitor, 2011).

Gráfica 1. Valor de Mercado de la Industria Aeroespacial y de Defensa Global

Las empresas líderes en este mercado, en el ámbito mundial, son

Boeing (EE. UU.), la más grande del mundo en este sector con una

proporción del 7.4% del total; le siguen EADS (Europa), con una cuota

de 6.5%, Lockheed Martin Corporation (EE.UU.), con el 4.9% y BAE

Systems PLC (Reino Unido), con el 3.8% del mercado mundial

(Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).

Estados Unidos

El Departamento de Defensa (DoD) y la Administración Nacional de

Aeronáutica y del Espacio (NASA) son los dos mayores consumidores de

tecnología y productos aeroespaciales de Estados Unidos. El presupuesto

espacial del gobierno estadounidense representa el 65% del



presupuesto espacial gubernamental global que en 2011 fue de 47.25

mil millones de dólares. Otros grandes consumidores son las empresas

de transporte aéreo de carga y pasajeros. Por su parte, los fabricantes

aeroespaciales líderes son Lockheed Martin, Boeing y Northrop

Grumman.

Europa

En la Unión Europea, empresas aeroespaciales y de defensa como EADS,

BAE Systems, Thales, Dassault, Saab, Finmeccanica, Safran y Rolls-

Royce, cuentan con una participación importante de la industria

aeroespacial y de investigación. La Agencia Espacial Europea y las

agencias espaciales nacionales son unos de los mayores consumidores

de tecnología y productos aeroespaciales. Los principales polos de

desarrollo de esta industria están en Toulouse en Francia, Hamburgo en

Alemania y Bristol en el Reino Unido.

El Reino Unido tiene un sector aeroespacial muy activo, que incluye a

uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo, BAE

Systems, que suministra aviones totalmente ensamblados, componentes

para aeronaves, subconjuntos y subsistemas a otros fabricantes, tanto

en Europa como en todo el mundo. Así como Rolls Royce, uno de los

principales fabricantes de turbinas del mundo.

Francia sigue fabricando sus propios aviones de combate (Dassault

Aviation) para la fuerza aérea y la marina, Suecia (SAAB) sigue

haciendo sus propios aviones para la fuerza aérea sueca, especialmente

en apoyo de su posición como un país neutral. Otros países europeos,

individualmente o en colaboración con otros, fabrican aviones caza

(como el Panavia Tornado y Eurofighter). Ariane es de los principales

fabricantes de sistemas de lanzamiento.

Rusia

En Rusia, las principales empresas aeroespaciales como Oboronprom y

la United Aircraft Corporation (MiG, Sukhoi, Ilyushin, Tupolev, Yakovlev,

Kazan, Ilyushin, Irkut y Beriev) son jugadores importantes en el

escenario mundial de esta industria. La Unión Soviética fue el hogar de



una industria aeroespacial muy importante, concentrada principalmente

en Moscú y otras antiguas provincias soviéticas como Kazajistán.

Recientemente la empresa Sukhoi, en conjunto con la italiana Alenia

Aeronautica, han introducido al mercado su avión regional Sukhoi

Superjet 100, con capacidad entre 68 y 103 asientos. Éste competirá

directamente con aviones de empresas bien consolidadas y líderes en

este mercado como los Embraer E-Jets y los Bombardier CSeries. De

igual manera competirá con otros fabricantes regionales como los

Antonov An-148, COMAC ARJ21 y Mitsubishi MRJ90.

China

Beijing, Xian, Chengdu, Shanghai, Shenyang y Nanchang son los

principales centros de investigación y fabricación de la industria

aeroespacial en la República Popular China. Se ha desarrollado una

amplia capacidad para diseñar, probar y producir aviones militares,

misiles, lanzadores y vehículos espaciales, y está desarrollando

aceleradamente su industria aeroespacial civil.

Los principales consorcios aeroespaciales del país son China Aerospace

Science and Technology Corporation (CASC), el principal contratista del

programa espacial chino y la reciente compañía Commercial Aircraft

Corporation of China Ltd. (COMAC), cuyo objetivo es satisfacer las

necesidades de la aviación comercial del mercado chino para hacer

frente a la dependencia norteamericana y europea en este sector.

India

Bangalore es el centro de la industria aeroespacial india, donde tienen

sede Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Bharat Electronics Limited

(BEL), las dos principales empresas del sector aeroespacial y de defensa

en la India; así como el Laboratorio Nacional de Aeronáutica y del

Espacio de la India. La Organización de Investigación Espacial India

(ISRO) lanzó el primer orbitador lunar de la India, Chandrayaan-1, en

octubre de 2008.



Brasil

Brasil ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y se

ha consolidado como la potencia aeroespacial latinoamericana. Ha

colaborado con la mayoría de las grandes agencias espaciales del mundo

con las que tiene acuerdos y convenios de cooperación, y ha logrado

una independencia aeroespacial de Estados Unidos, con quien

inicialmente tuvo un gran acercamiento. Colabora activamente con

Rusia, obtiene asesoría para el desarrollo de un vehículo lanzador con

capacidad de colocar satélites en órbita; y con China ha desarrollado

conjuntamente una serie de satélites de observación de recursos

terrestres. Ha invertido fuertes sumas en su Base de lanzamiento de

Alcántara y en 2011 destinó 318.6 millones de dólares a su programa

espacial.

Por su parte, Embraer se ha consolidado como uno de los líderes

mundiales en la fabricación de aviones regionales y compite

directamente con la canadiense Bombardier en este mercado.

Canadá

Canadá ha fabricado anteriormente algunos de sus propios diseños de

aviones para la defensa, (por ejemplo, el CF-100 de combate), pero

desde hace algunas décadas, se ha basado en las importaciones

procedentes de los Estados Unidos para cubrir estas necesidades. Sin

embargo, Canadá todavía fabrica algunos aviones militares a pesar de

que generalmente no son aviones de combate. En el subsector espacial

se ha concentrado en desarrollos en mecatrónica y en propulsión por

medio de empresas líderes como MDA Corporation y Pratt & Whitney

Canadá.

Aviación comercial

La industria fabricante de aviones comerciales está totalmente

dominada por cuatro empresas, todas en el hemisferio occidental. Airbus

y Boeing son las empresas líderes en tecnología en esta industria, para

la producción de grandes aviones de pasajeros. Bombardier de Canadá,



Embraer de Brasil y ATR de Francia, son los principales fabricantes de

aviones regionales.

La prospectiva del mercado global de aviones para 2031 será de 4,500

miles de millones de dólares con pedidos totales de 34 mil aeronaves,

de los cuales 41% serán para sustituir aeronaves existentes y 59%

representará el crecimiento del sector; De la flota existente en 2011

(19,890) se conservarán un total de 5,780 para 2031 (The Boeing

Company, 2012).

Gráfica 2. Mercado global de la aviación comercial 2012

Los conglomerados más importantes de la industria aeroespacial están

en los estados de Washington (Boeing), California (Boeing, Lockheed

Martin, etc.) en los EUA; en Montreal, Canadá, (Bombardier, Pratt &

Whitney Canada); en Toulouse, Francia,

(Arianespace/Astrium/Airbus/EADS); y en Hamburgo, Alemania

(Airbus/EADS); así como en São José dos Campos, Brasil, donde tiene

su sede la empresa brasileña Embraer.

Por su parte, el mercado mundial de reparación y mantenimiento mayor

(MRO por sus siglas en inglés), para el transporte aéreo en 2009 fue de

43.6 mil millones de dólares y se espera que para 2019 sea de 58.4 mil

millones de dólares.



Figura 1. Mapa de conglomerados de Reparación y Mantenimiento Mayor

Los fabricantes en EUA, Europa, Japón y Canadá se enfrentan a una

escasez crítica de trabajadores altamente calificados que aumenta a

medida que la edad de los trabajadores se acerca al retiro, lo que

representa una buena oportunidad para la manufactura aeroespacial en

México, pues se cuenta con un número importante de ingenieros y

técnicos jóvenes que con la debida capacitación pueden ser calificados,

certificados y aprovechados convenientemente.

Cadena de suministro en la industria aeroespacial

La cadena de suministro de la industria aeroespacial se conforma

fundamentalmente por fabricantes de equipo original (OEMs) y

proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3.

Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseño y

desarrollo de los nuevos modelos de avión, de la fabricación del fuselaje

y el montaje del avión, así como de la venta final al cliente (por

ejemplo, Boeing y EADS), son el componente más crítico de la cadena

de valor y se caracteriza por las duras barreras de entrada, debido a los

altos costos relacionados y requisitos tecnológicos.



Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricación de

equipos y sistemas esenciales de un avión, tales como motores,

sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible (por

ejemplo: Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney); éstos

generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs.

Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de

acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los OEMs y los

proveedores de Nivel 1; realizan subensambles de sistemas y

subsistemas.

Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de

aeropartes y componentes a proveedores que están más arriba de la

cadena.

La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa

(mantenimiento, reparación y mantenimiento mayor) que administra el

mantenimiento y la actualización de un avión.

Las empresas de manufactura de nivel 1 y nivel 2 fueron muy afectadas

por la desaceleración económica de 2009 en comparación con los OEMs,

que fueron salvados gracias a sus pedidos de largo plazo, aunque el

flujo de efectivo de éstos se vio afectado debido a aplazamientos de

pago por clientes y por una cancelación generalizada de pedidos, que a

su vez impactó en gran medida a los proveedores de los niveles 1 y 2.

Integración y globalización de la industria aeroespacial

La reducción de costos, una mayor velocidad de respuesta al mercado

así como la necesidad de enfocarse en el negocio principal, son los

principales factores que impulsan la globalización y la subcontratación

de fabricación del sector aeroespacial. Los OEMs han comenzado a

centrarse más en sus actividades principales (diseño de aviones,

arquitectura, integración y montaje final y entrega a clientes finales).

Por ejemplo, EADS obtiene componentes de aviones por un valor 43 mil

millones de dólares de todo el mundo. La empresa utiliza proveedores

europeos y finalmente los ensambla en Francia. Bombardier tiene

proveedores en América del Norte y los ensambla en Montreal. Cada vez

más, Boeing y EADS se consideran a sí mismos como integradores a

gran escala más que fabricantes de aviones.



Airbus y Boeing están cambiando plantas de producción a China, India,

Malasia, Singapur y otros países asiáticos, debido a los bajos costos que

ofrecen. Se estima que el ahorro que pueden alcanzar es alrededor del

20%-30%, incluso después de considerar costos de transporte.

Los fabricantes de fuselajes y proveedores de nivel 1 se están volviendo

integradores a gran escala y co-coordinadores de la producción del

avión, y poco a poco se alinean para compartir el riesgo asociado. Hay

mayor enfoque en la integración de sistemas, menor capacidad de

producción interna y un deseo de trabajar con un menor número de

proveedores de nivel 1. Al mismo tiempo, ha habido una reducción

significativa de tratos comerciales directos con proveedores de nivel 2 y

nivel 3.

Por ejemplo, Embraer tenía alrededor de 350 proveedores para sus

aviones EMB145, de los cuales cuatro fueron con riesgo compartido. Por

otro lado, hubo 38 proveedores para los nuevos aviones Embraer

EMB170/190, de los cuales 16 fueron a riesgo compartido. Del mismo

modo, Rolls-Royce tenía 250 proveedores para su motor Trent 500, que

se redujo a 140 proveedores para el Trent 900, 75 proveedores para el

Trent 1000 y se estima que habría alrededor de 25 a 35 proveedores

para el motor de aviones de un solo pasillo y cabina angosta que está en

desarrollo (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).

La economía del espacio

La industria aeroespacial global ha tenido un crecimiento considerable

en los últimos años, debido fundamentalmente a una creciente actividad

comercial exitosa; en contrapunto, los presupuestos gubernamentales

espaciales han tenido un decremento sustancial en años recientes.

En el periodo de 2005 a 2011 ascendió de 187 a 290 mil millones de

dólares (Space Foundation, 2012), esto representa un crecimiento de

55.1% con una tasa de crecimiento anual de 7.6%; sin embargo su

crecimiento se ha desacelerado en el último año y se ubicó en 4.8%.



Gráfica 3. Valor de mercado de la industria aeroespacial global

La mayor parte de la actividad en esta industria es comercial

(infraestructura espacial e industrias de soporte, que comprenden la

fabricación de naves espaciales y satélites, servicios de lanzamiento,

plataformas en el espacio, así como equipo y estaciones en tierra; los

productos y servicios comerciales espaciales, como la televisión satelital

directa al hogar, las comunicaciones satelitales, los servicios de

observación terrestre y los servicios de navegación y geolocalización).

En conjunto éstas concentran el 75% ($217 mil de millones de dólares)

de las actividades espaciales globales.

A pesar de la crisis de 2009, la industria espacial mundial experimentó

un crecimiento constante durante los dos últimos años. La estimación de

ingresos totales, que incluye presupuestos gubernamentales e ingresos

comerciales de las empresas, se incrementaron en 4.79% en 2011 para

alcanzar los 289.7 mil millones dólares.

Los productos y servicios comerciales por satélite aumentaron un 8% y

alcanzan un valor de mercado estimado en 100.53 mil millones dólares

en 2011 que representa el 38% de la economía espacial. La

infraestructura espacial constituye el segundo segmento de mayor

tamaño con 106.46 mil millones dólares, o el 37% del valor total del

mercado. Tuvo un crecimiento de 22% en el último año.



Gráfica 4. Actividades espaciales globales, 2011

La componente correspondiente a presupuestos gubernamentales

destinados a actividades espaciales constituyó el 25% (72.77 mil

millones de dólares) de la economía espacial, sin embargo ésta

disminuyó considerablemente respecto a 2010 cuando representó el

32% (87.12 mil millones de dólares), lo que representa un

decrecimiento total del 16%, debido fundamentalmente a la disminución

de presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos asigna a sus

actividades espaciales. Éste pasó de 64.63 a 47.25 mil millones de

dólares en ese periodo.

Independientemente de este decrecimiento, Estados Unidos sigue siendo

el país con mayor consumo de productos y servicios aeroespaciales del

mundo y aporta 16% a la economía espacial global.

Por su parte, los programas espaciales de Brasil, Rusia e India se

incrementaron en 20%, mientras que la Agencia Espacial Europea en

7%. En conjunto, el presupuesto espacial destinado por los gobiernos

ascendió a 72.77 mil millones de dólares, que representan el 25% de la

economía del espacio.



Panorama satelital mundial

A lo largo de la historia de la exploración espacial, han sido lanzados

más de 6,500 satélites artificiales al espacio1; de éstos, en la actualidad

existen en operación un total de 1,016 que orbitan la Tierra. La mayor

parte de ellos (57.4%) son utilizados para servicios de comunicación;

15.2% se emplean para la investigación científica y el desarrollo

tecnológico; 9.1% de ellos a la navegación, sistemas de posicionamiento

global y seguimiento marítimo; 6.8% a vigilancia y reconocimiento;

6.4% a la observación terrestre y servicios meteorológicos; y 5.2% a

percepción remota (Union of Concerned Scientist, 2012).

Gráfica 5. Satélites artificiales activos por funcionalidad

Por tipo de usuario, el 39.3% está destinado para actividades de clientes

comerciales, el 28.7% brinda servicios a gobiernos, 27.2% son para

usos militares y 4.8% para usuarios civiles (corresponde a universidades

y centros de investigación).

1 Se hace referencia únicamente a las cargas útiles lanzadas.



Gráfica 6. Satélites artificiales por usuario

Actualmente 47 países cuentan con al menos un satélite a su servicio,

de los cuales Bélgica, Filipinas y Marruecos lo tienen de manera

compartida.

Cinco países concentran poco más del 70% del parque satelital mundial,

Estados Unidos es el país con mayor cantidad, tiene 443 satélites, esto

representa 44% del total, Rusia posee 11% (110), China 9% (93),

Japón 4% (41) e India el 3% (28); y con Alemania, Canadá, Francia,

Reino Unido y Luxemburgo se llega casi al 80% de total de satélites del

mundo.

El restante 20% están distribuidos entre los satélites propios de la

Agencia Espacial Europea (15) que representan el 1.5%; por otro lado,

una buena cantidad de satélites pertenecen o están al servicio de varias

naciones (multinacionales o internaciones), estos representan el 5% de

total y el restante 14% (140 satélites) se reparten entre 37 naciones.

México cuenta actualmente con cuatro satélites en activo y ubican a

nuestro país en la posición 25. Estos satélites están dedicados a

servicios de comunicaciones.



Gráfica 7. Satélites activos por país

Tendencias del sector

Actualmente el sector aeroespacial está en una nueva dinámica, en la

que los nuevos desarrollos están impulsados por la industria a través de

grandes inversionistas y programas de impulso gubernamental que dan

acceso al espacio a un menor precio. El cierre del programa de

transbordadores espaciales de la NASA ha supuesto una nueva

oportunidad para muchas empresas del sector, y algunas que ya

trabajan en este sentido son SpaceX, Sierra Nevada Corporation,

Bigelow Aerospace, XCOR Aerospace, Armadillo Aerospace, Boeing,

Space Adventures, Virgin Galactic, Blue Origin, entre otras; lo cual

liberará fondos gubernamentales para realizar misiones más ambiciosas.

Recientemente la empresa SpaceX realizó con éxito el lanzamiento de

una cápsula Dragon a bordo del cohete Falcon 9, en la que también fue

lanzado un satélite de comunicaciones; ésta misión llamada Commercial

Resupply Services o CRS-1, supuso la primera de doce que contrató la

NASA en 2008, como medio para abastecer a la Estación Espacial

Internacional y sin duda, marca una nueva etapa para el desarrollo y

explotación comercial de los servicios de lanzamiento y transporte

espacial.



Esta tendencia cambia los esquemas de desarrollo del sector, en los

cuales el gobierno es el principal inversionista y desarrollador para

acceso a órbita baja. Aún con esta tendencia, se identifica que el

desarrollo satelital para fines gubernamentales y los sistemas para

exploración robótica y humana del cosmos seguirá siendo una labor

financiada principalmente por los gobiernos.

Un área que se espera siga creciendo a pasos acelerados es la del uso y

aprovechamiento de Sistemas Globales de Navegación Satelital (GNSS);

así como la actualización y fabricación de estos sistemas por parte de

EUA (GPS), Rusia (GLONASS), la Unión Europea (Galileo), China

(Compass), Japón (QZSS) e India (IRNSS). Las aplicaciones que se

vislumbran con mayor uso, son los sistemas de control de vuelo y

navegación aeronáutica, manejo de flotillas y sistemas de logística,

transporte público y marítimo.

Ante el panorama que muestra la industria aeroespacial para los

próximos veinte años, se espera un gran impulso al desarrollo de

aplicaciones en tecnologías de la información para simulación, control y

operación de sistemas espaciales. Desarrollos en electrónica y nuevos

materiales que a la vez están modificando los procesos de manufactura

que tendrán que seguir garantizando su factibilidad y reduzcan costos y

riesgos. Sólo de esta manera el acceso al espacio será cotidiano y

rentable.

Debido a esto, se estima que a futuro, los sistemas espaciales sean un

desarrollo realizado entre múltiples naciones, que amplíe la base de

proveedores de componentes y materias primas para el sector. El

crecimiento de las bases mundiales de manufactura espacial estará en

países que ofrezcan condiciones de protección de información y

tecnologías.

Las reglamentaciones de protección a la transferencia tecnológica, como

el International Traffic in Arms Regulations (I.T.A.R.) de los EUA, frena

la expansión de una base industrial para una gran cantidad de países,

por lo que sólo países que puedan garantizar protección de tecnologías,

podrán incursionar seriamente como proveedores y grandes fabricantes

para las empresas líderes del sector.



La industria aeroespacial en México

La industria aeroespacial en México ha experimentado un vertiginoso

crecimiento en los últimos años, varias empresas aeroespaciales líderes

del mundo, han instalado plantas de producción, aumentado su

capacidad instalada o establecido oficinas en nuestro país. La gran

importancia económica del sector aeroespacial mundial representa una

oportunidad de consolidación y crecimiento para la industria aeronáutica

nacional.

El sector en su conjunto (gobierno, academia e industria) ha realizado

esfuerzos importantes para incrementar las capacidades existentes y

generar condiciones que permitan el desarrollo de esta industria en el

ámbito nacional y regional.

Industria aeroespacial en México

2009 2012p 2015p 2020p

Empresas 199 330 400 450

Empleos (miles) 27.0 37.5 42.5 110.0

Inversión (MUSD) 950 1,300 1,400 4,600

Exportaciones (MUSD) 2,522 7,500 10,000 12,000

Tabla 1. La Industria aeroespacial en México

Se han establecido tres corredores especializados en el país (centro,

noreste y noroeste) que ubican a México en el escenario mundial como

un cluster regional del sector aeroespacial viable por distintos factores,

entre ellos: la infraestructura y servicios existentes, recursos humanos

especializados en áreas como manufactura, reparación y mantenimiento

mayor, así como ingeniería y diseño; por otro lado, el costo de la mano

de obra mexicana es considerablemente menor que en otros países y la

cercanía con el mercado norteamericano (el más grande del mundo),

hacen de nuestro país un lugar atractivo para invertir en la industria

aeroespacial.

En los últimos diez años el sector aeroespacial mexicano ha creado una

plataforma industrial competitiva en el ámbito mundial y actualmente se

ubica como la tercera mejor economía de catorce analizadas, para

atraer inversiones en este sector, gracias a sus bajos costos

empresariales (costos laborales, de operación y transporte, una fuerza



laboral con un nivel educativo y habilidades específicas, buena

infraestructura de comunicaciones y un buen potencial de innovación);

de manera general, en México éstos costos son 21% más bajos que en

Estados Unidos (KPMG LLP, 2012).

Gráfica 8. Índice costos de manufactura aeroespacial

La economía de la industria aeroespacial mexicana

Las exportaciones mexicanas de productos aeroespaciales han crecido

de manera extraordinaria a pesar de la crisis de 2009 (cuando tuvo una

caída del 18% respecto a 2008), en los últimos diez años tuvo un

crecimiento a tasa anual de 19%; en 2012 fueron de 1 mil 267 millones

de dólares y para 2012 se estima que hayan crecido a 7 mil 500

millones de dólares. Por su parte, para 2011 las importaciones en este

sector fueron de 3 mil 782 millones de dólares, por lo que la balanza

comercial aeroespacial de México tiene un superávit de 555 millones de

dólares, condición que se ha mantenido desde hace diez años.



Gráfica 9. Importaciones y exportaciones de la industria aeroespacial mexicana

México es el país con más inversiones en manufactura aeroespacial del

mundo. En el periodo 1990-2010 ha recibido un total de 43 inversiones,

por encima de China (39) y Estados Unidos (29), esto incluye

inversiones de los principales fabricantes de partes originales (OEMs por

sus siglas en inglés) y proveedores de servicios (ICF SH&E, 2011).

El crecimiento en las inversiones, las exportaciones y en general del

sector en su conjunto, genera condiciones muy favorables para su

desarrollo y una perspectiva positiva para el futuro. Se estima que se

podrían alcanzar para 2021, exportaciones por un valor de 12 mil 267

millones de dólares en un escenario optimista que puede aumentar,

además su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de

0.1% (2010) y aumentó a 0.7% (FEMIA-SE, 2012).



Gráfica 10. Mayores inversiones en manufactura aeroespacial

México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense

En 2011 el valor de los envíos a la industria aeroespacial

estadounidense fue de 174 mil 900 millones de dólares y empleó a 487

mil 600 trabajadores.

En este contexto, México se ubicó en el 6° lugar, de los principales

proveedores extranjeros para la industria aeroespacial estadounidense

en 2011, con un valor de 1,377 millones de dólares (3.58% de las

importaciones). Esto representa un crecimiento muy importante si se

toma en cuenta que en 2001 se ubicó en el 12° lugar, con un valor de

63.5 millones de dólares (0.36%).



Gráfica 11. México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense

En los últimos diez años, el valor de las importaciones estadounidenses

de productos aeroespaciales provenientes de nuestro país ha crecido a

una tasa de crecimiento anual compuesto de 24% y para 2020, México

podría proveer el 5% de los productos aeroespaciales que compra

Estados Unidos en el extranjero.

Por su parte, en 2010 las exportaciones de productos aeroespaciales

mexicanos a Estados Unidos representó el 74.3% del total (2,427

millones de dólares), a Canadá 8.1% (265 millones de dólares) y

Francia con 3.6% (116 millones de dólares).

Fuerza laboral aeroespacial

El crecimiento de esta industria en nuestro país ha dado lugar a la

creación de nuevos empleos y empresas en este sector. En los últimos

tres años las empresas se incrementaron de cerca de 200 en 2009, a

330 en 2012, distribuidas en diecisiete entidades federativas; mientras

que la generación de empleos creció de 27 mil a 37 mil 500 en el mismo

periodo. Esto representa una tasa anual de crecimiento compuesto del

18% y 12% respectivamente.



Gráfica 12. Empleos y empresas en la industria aeroespacial en México

Ya en 2005 la industria aeroespacial nacional empleó a 10 mil personas

de manera directa, para 2010 ya empleaba a 29 mil. Se espera que para

2015 genere más de 37 mil empleos y en 2020 más de 110 mil y se

espera que entre el 30% y 35% de los puestos de trabajo sean de

ingeniería especializada (FEMIA-SE, 2012).

Gráfica 13. Empleos en la industria aeroespacial mexicana

De las 330 empresas instaladas en el país, la mayor parte de ellas

(79%), realizan actividades de manufactura y ensamble de piezas para



aviones, 11% son empresas que dan servicios de mantenimiento y

reparación, y 10% se especializa en actividades de ingeniería y diseño.

En este último renglón ha habido un importante desarrollo de

capacidades profesionales con el establecimiento creciente de centros de

diseño avanzados, que conviene estratégicamente fortalecer con la tarea

de la Agencia Espacial Mexicana.

Gráfica 14. Actividades y tamaño de las empresas aeroespaciales mexicanas

En cuanto al tamaño de las empresas, 7% son microempresas, 22% de

ellas son pequeñas, 43% medianas y 28% grandes empresas; en suma,

72% de las empresas establecidas en el país son MiPyMES con menos

de 250 empleados.

La educación de ingenieros aeroespaciales en México

En el amplio espectro de la ingeniería aeroespacial, en la industria

colaboran no sólo ingenieros aeroespaciales o aeronáuticos sino también

ingenieros mecánicos, mecatrónicos, industriales, en electrónica,

telecomunicaciones, computación e informática, en materiales, química

y civiles. Los investigadores e ingenieros deben conocer las tecnologías

emergentes y estar preparados para participar en los procesos de diseño

e innovación que las incorporen. Deberán no sólo ser expertos en las

áreas de especialidad aeronáutica en que participen, sino también ser

hábiles para el trabajo multidisciplinario y de ingeniería concurrente;

dominar las herramientas de diseño, uso de plataformas colaborativas y

los sistemas de gestión.

En correspondencia con la velocidad de desarrollo de la industria

aeroespacial nacional, la matrícula en las licenciaturas de ingeniería



aeronáutica y de ingeniería aeroespacial, muestra un significativo

crecimiento en los últimos cinco años con una tasa anual de incremento

del 27.1%. En el ciclo escolar 2011-2012 la matrícula ascendió a 3,577,

mientras que en el ciclo 2006-2007 fueron 1,057 alumnos.

(Observatorio de la Ingeniería, 2012).

Gráfica 15. Matrícula de estudiantes de licenciatura en Ingeniería aeronáutica y aeroespacial

En este último ciclo escolar, la matrícula se distribuyó en 7 entidades

federativas y las que contaron con mayor número de estudiantes fueron

el Distrito Federal con 1,540 y Chihuahua con 655, en conjunto

concentran poco más del 60% de la matrícula total. Respecto al egreso,

sólo el D. F. cuenta con egresados (233) y titulados (173) en este ciclo,

las demás entidades que cuentan con matrícula de ingenieros

aeronáuticos y aeroespaciales en instituciones con estas carreras, aún

no reportan egresos ni titulados, pues son carreras de reciente creación.

Entidad Matrícula Participación

1 Distrito Federal 1,540 43%

2 Chihuahua 655 18%

3 Guanajuato 385 11%

4 Baja California 361 10%

5 Nuevo León 303 8%

6 Querétaro 239 7%

7 Hidalgo 94 3%

Total nacional 3,577 100%

Tabla 2. Matrícula de estudiantes en Ing. Aeronáutica y Aeroespacial por entidad, 2011-2012



En las estadísticas por institución educativa, la matrícula se distribuyó

en nueve instituciones académicas y se concentró en el Instituto

Politécnico Nacional con el 54% (1,925 alumnos) y la Universidad

Autónoma de Baja California con el 10% (361 alumnos), el otro 36%

(1,291 alumnos) se distribuyó entre las siete instituciones de la

siguiente manera:

Institución Matrícula Participación

1 Instituto Politécnico Nacional ESIME Ticomán UPII Guanajuato

1,925 1,540

385

54%

2 Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ingeniería Centro de Ingeniería y Tecnología

361 192 169

10%

3 Universidad Politécnica de Chihuahua 270 8%

4 Universidad Autónoma de Nuevo León 259 7%

5 Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro 239 7%

6 Universidad Autónoma de Chihuahua 217 6%

7 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 168 5%

8 Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 94 3%

9 Universidad Politécnica de Apodaca 44 1%

Total Instituciones 3577 100%

Tabla 3. Matrícula de estudiantes en Ing. Aeronáutica y Aeroespacial por institución, 2011-2012

Otro indicador que permite ver el crecimiento de esta industria, es el

incremento en el ingreso de alumnos a estas carreras. En el último ciclo

escolar fue de 781 en todo el país y en los últimos cinco años ha crecido

a una tasa del 28%.



Gráfica 16. Ingreso de estudiantes de licenciatura en Ingeniería aeronáutica y aeroespacial

Según el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA),

actualmente en nuestro país existen quince programas de estudio en el

área aeronáutica y aeroespacial; diez de ellos son de licenciatura y cinco

de posgrado y están distribuidos en once instituciones educativas del

país. Hasta 2006, el Instituto Politécnico Nacional fue la única institución

en el país que ofrecía programas de estudios relacionados con la

industria aeroespacial.

Programas de Licenciatura y Posgrado Aeronáuticos y Aeroespaciales en México

Institución Entidad Programa

IPN (ESIME Ticomán)

Distrito Federal

Ingeniería en aeronáutica - Operación del transporte aéreo - Diseño y construcción Posgrado en mantenimiento y producción

UACH Chihuahua Ingeniería aeroespacial

CETYS Baja California Ingeniería aeroespacial Posgrado en Ingeniería aeroespacial

ITESCA Sonora Ingeniería mecánica, opción aeronáutica

ITESM Querétaro Diplomado de Concentración profesional en aeronáutica (Certificaciones aeronáuticas)

UANL Nuevo León

Ingeniería en aeronáutica, orientada a diseño y manufactura - Estructura y materiales - Aerodinámica y sistemas de propulsión - Aviónica Posgrado en Ingeniería de los materiales - aeroespacial Posgrado en Ingeniería de control - sistemas aeronáuticos



UACJ Chihuahua Ingeniería aeroespacial

UNAQ Querétaro Ingeniería aeronáutica en manufactura

UPMH Hidalgo Ingeniería aeronáutica - transporte aéreo

UPCH Chihuahua Ingeniería aeroespacial

UABC Baja California Ingeniería aeroespacial

Tabla 4. Programas de licenciatura y posgrado aeronáuticos y aeroespaciales en México

Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial

Boeing Corporation, el mayor conglomerado de la industria aeroespacial

en el mundo ha participado de manera especialmente activa en la

definición de los atributos deseados para los ingenieros que contrata de

las universidades norteamericanas. Su contribución fue muy importante

para el desarrollo de las competencias necesarias que se definieron para

el Consejo de Acreditación en Ingeniería y Tecnología (Acreditation

Board for Engineering and Technology) de Estados Unidos. Su

contribución y la de otros empleadores quedaron plasmadas en el

documento ABET Engineering Criteria 2000.

De conformidad con Boeing (McMasters, 2000), los ingenieros deben

contar con las siguientes competencias:

Buena comprensión de los fundamentos científicos de la ingeniería

Matemáticas (incluida estadística)

Física y ciencias de la vida

Tecnología de información (mucho más allá del manejo de

computadoras)

Buena comprensión de los procesos de diseño y manufactura

(comprensión de la ingeniería)

Comprensión básica del contexto en el que se aplica la ingeniería

Economía y prácticas de negocios

Historia

Medio ambiente

Necesidades sociales y de clientes

Buenas habilidades de comunicación:

Escrita, oral, gráfica y de escucha

Elevados estándares éticos

Habilidad para pensar tanto crítica como creativamente de forma

independiente y cooperativa



Flexibilidad. Habilidad para adaptarse a cambios rápidos o a cambios

mayores

Curiosidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida

Conocimiento profundo de la importancia del trabajo en equipo

Consciencia global con el dominio de otro(s) idiomas

Arquetipos de ingenieros y valor para la empresa

Se plantea la necesidad de contar dentro de la ruta o camino técnico de

sus empleados, con dos modelos de profesionales de la ingeniería: los

especialistas técnicos o expertos en un campo disciplinar y los

generalistas profundos. Ambos deben contar con una adecuada

“amplitud” de conocimiento o experiencia del negocio de la industria

aeroespacial. El crecimiento en este eje es necesario para todos los

ingenieros. Para quienes se desenvuelven como especialistas, la

amplitud y especialmente la profundidad en el conocimiento o

experiencia en su disciplina son indispensables.

Diagrama 1. Especialistas técnicos o expertos de Boeing

Los ingenieros generalistas, que son los “arquitectos” del diseño del

producto o servicio, requieren un dominio adecuado de varias disciplinas

pero deben contar con un nivel adecuado de profundidad de

conocimiento o experiencia en su disciplina dominante. Los generalistas

son los “integradores de sistemas” que requieren de mayor perspectiva

panorámica.



Diagrama 2. Generalistas profundos de Boeing

¿Cuáles de estos profesionistas son los que se requieren en la empresa?

Desde luego ambos. Sin embargo Boeing estima que su composición

cambiará de manera importante de acuerdo con el siguiente pronóstico:

Fuerza de trabajo técnica Actualmente Futuro (+5 años)

Especialista técnico 80 a 90 % 50 % a ?

Generalista profundo 10 a 20 % 50 % a ?

La triple hélice

México tiene un desafío educativo importante para incrementar el valor

agregado nacional en esta materia. La Agencia Espacial Mexicana puede

ser un importante promotor y estimulador de la innovación nacional que

incorpore el esquema de concertación y articulación de triple hélice

(gobierno, industria y academia) y acelere así el proceso de diseño

nacional.



Tabla 5. Modelo de Triple Hélice2

Este análisis permite afirmar que estos tres actores se convierten en

socios estratégicos y corresponsables, genera procesos interactivos

entre sí y con redes de colaboración sistémicas e integrales, que

resultan en crecimiento sustentable y progresivo.

La sólida base de empresas aeroespaciales establecida, ha permitido la

formación y especialización de un creciente número de profesionistas

bien calificados, y permitirá crear la masa crítica de diseño necesaria

para el sano desarrollo de la industria aeroespacial del país. Las políticas

y estrategias de largo plazo que definirá la Agencia Espacial Mexicana

(AEM), seguramente fortalecerán el proceso de diseño e innovación

nacional.

El gobierno ha definido como propósito que México sea la plataforma de

manufactura aeroespacial del continente con alta participación de valor

agregado e innovación nacional.

“El reto para México es convertir esta ventana de oportunidad en un

ecosistema de innovación de alto valor agregado nacional; en un sector

2 Imagen tomada de Desarrollo de un Plan estratégico para el fortalecimiento y articulación de la cadena de valor de la industria aeroespacial en el Estado de México. Consejo

Mexiquense de Ciencia y Tecnología y Fundación México Estados Unidos para la Ciencia. Metodología de Triple Hélice (H. Etzkowitz y L. Leydesdorff).



de empleos de calidad altamente remunerados, de atracción de

inversión y talento, generador de polos de competitividad ligados a

redes internacionales de innovación. Para lograr esto, es necesario

establecer objetivos ambiciosos centrados en nuestras capacidades,

entender el entorno y los retos a los que se enfrenta el sector y definir

las estrategias para que en conjunto la industria, la academia y el

gobierno puedan construir plataformas proyectadas a futuro.” (Grupo de

Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana, 2009).

Esto implica que deberá desarrollarse una cadena nacional de suministro

de alta calidad. “La perspectiva del sector para las empresas

manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en la que ya se

elaboran ensambles simples y fabricación de partes aéreas, a una

segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes

más complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una

tercera etapa en la que se realicen diseños y ensambles completos de

aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovación.”

Para cumplir el propósito de que en 2020 el país esté en capacidad de

producir aviones con una alta participación de valor agregado e

innovación nacional, deben considerarse los siguientes factores críticos:

Capital humano

Innovación

Logística

Calidad-certificaciones

Valor agregado



La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana

La industria aeroespacial mexicana está ubicada en diecisiete entidades

federativas, de las cuales destacan las siguientes regiones (FEMIA-SE,

2012):

Región Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra

más de la mitad de la industria nacional, especializada en sistemas

eléctrico-electrónicos; sustenta un primer nicho de especialidad

regional en aviónica.

Región Centro - Norte (Ciudad de México, Querétaro y Nuevo

León). Se especializa en ensambles de componentes de alto valor

agregado. Destaca Querétaro por la fabricación de ensambles de

componentes de alto valor agregado y en lo que respecta a la

Ciudad de México y Nuevo León destacan por la ubicación de los

principales aeropuertos del país, se especializan en la reparación y

el mantenimiento de aeronaves.

PRINCIPALES

CLUSTERS ESPECIALIDAD PRINCIPALES JUGADORES

Baja California:

Mexicali

Tecate

Tijuana

Eléctrico– electrónico

Manufactura de partes

53 empresas entre las que destaca:

● Honeywell

Chihuahua:

Chihuahua

Manufactura de partes y fuselajes,

eléctrico- electrónico, interiores,

mecanizados

35 empresas entre las que destacan:

● Labinal (Grupo Safrán)

● Cessna

Querétaro:

Querétaro

Fabricación de componentes de motor

Ensamble de componentes de avión,

MRO, motor y trenes de aterrizaje

35 empresas, entre las que destacan:

● Bombardier

● ITR México

● Snecma

● GE

Sonora:

Hermosillo

Guaymas

Ciudad Obregón

Manufactura de motores y turbinas,

fuselaje y materiales compuestos

33 empresas entre las que destacan:

● Goodrich

● Esco

Nuevo León:

Monterrey

Forjas, fabricación de componentes,

Maquinados

24 empresas, entre las que destacan:

● Frisca Aerospace

● M.D Helicopter

Tabla 6. Principales Clusters aeroespaciales en México



Por otro lado, existen dos nodos que reúnen las capacidades en materia

de Investigación, Desarrollo y Educación (I+D+E) (FEMIA-SE, 2012):

Cluster de Baja California/Corredor Pacífico: Corredor de

manufactura de componentes complejos que optimiza la cadena

de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede

fortalecer la producción de sistemas de aviónica, controles para

motores y diseño de interiores.

Corredor Centro-Norte: Está asociado a los súper corredores de

Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. Es en esta región en la que se

han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su

innovación en manufactura de piezas, orienta las plataformas

tecnológicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta

complejidad.

Ilustración 1. Mapa de la industria aeroespacial mexicana

En las distintas regiones del país se han asentado grandes empresas

aeroespaciales (OEMs) que fungen como tractoras de otras más



pequeñas (Tier 1 y Tier 2) y que han ido fortaleciendo la cadena de

valor de la industria aeroespacial mexicana.

Nuestra industria creciente se ha puesto de manifiesto en la presencia

cada vez más importante de empresas y fábricas establecidas en

México, en los grandes proyectos de esta rama en el escenario

internacional.

Empresa Modelo No. de proveedores No. de proveedores

instalados en México*

Porcentaje de

participación (%)

Airbus 330-300 355 16 4.5

Airbus A380 399 20 5.0

Boeing 787 299 14 4.7

Boeing 747-400 354 12 3.4

Bombardier CRJ200 299 13 4.3

Embraer ERJ 135 279 17 6.1

Nota: *Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avión señalados.

Tabla 7. Número de proveedores de los principales OEM´s por modelo de avión en México

A continuación se ilustran las principales actividades de manufactura,

mantenimiento e ingeniería y diseño aeroespacial que se están llevando

a cabo en el país.

Tabla 8. Principales actividades aeroespacial en México3

3 Fuente: ProMéxico



En México se realiza una buena cantidad de actividades de manufactura

de aviones en los distintos niveles de la cadena de proveeduría, como se

puede observar en la siguiente ilustración:

Ilustración 2. Principales procesos de manufactura de partes de avión en México

México tiene importantes ventajas competitivas para el desarrollo del

sector. Desde la perspectiva de las empresas aeroespaciales que se

establecen en el país, algunos de los principales elementos a considerar

para su instalación, competen a la relación con los socios y proveedores

locales.



Gráfica 17. Cuestiones de mayor interés de trabajar con socios y proveedores4

El principal elemento, la capacidad para cumplir el programa conlleva,

además de la organización, la cercanía al mercado o a la planta de la

empresa manufacturera original (OEM). En este sentido, México tiene

una importante ventaja competitiva cuando se trata de OEM o del

mercado de Norteamérica. Por lo que se refiere a los dos elementos

siguientes que son la capacidad para cumplir con los requisitos de

calidad y los objetivos de costo, tanto la calidad de la mano de obra y de

la ingeniería como el bajo costo de ambos, son elementos en los que

hay un buen grado de competitividad nacional.

Para mejorar las posibilidades de incrementar el valor agregado nacional

en la industria aeroespacial, aumentar las capacidades nacionales y

facilitar la generación de empleo mejor remunerado, los desafíos

principales se ilustran a continuación:

4 Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology,

Aerospace Industries Association y CSC.



Gráfica 18. Retos para el desarrollo de productos5

Como puede observarse, los desafíos están íntimamente ligados a las

capacidades ingenieriles de diseño y manufactura. Acortar el tiempo de

salida al mercado de un producto da una ventaja competitiva

importante. Cuando se trata de la industria aeroespacial, el tiempo entre

la conceptualización y la puesta en mercado es muy largo. Los OEM

recurren a las capacidades de diseño de los fabricantes de sistemas y

conjuntos (niveles 1 y 2) y se realizan diseños distribuidos con el apoyo

de las plataformas y sistemas de comunicación más modernos. El

empleo de sistemas colaborativos de ingeniería concurrente es

indispensable para acortar tiempos, facilitar la innovación y mejorar la

calidad.

Algunas empresas aeroespaciales han establecido centros de ingeniería

de diseño en el país, atraídas por el bajo costo de la ingeniería y la

disponibilidad de ingenieros a quienes preparan en las especificidades de

su tecnología. Tal es el caso de General Electric que tiene una plantilla

de alrededor de 1,200 ingenieros que hacen diseño de motores de

turbina para la aviación y las industrias petrolera y de generación

eléctrica o como Honeywell que tiene alrededor de 300 ingenieros en su

laboratorio de diseño en Mexicali, B. C.

5 idem



Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el país:

Posición mundial

Empresa País de origen

Ventas 2011

(miles de millones

de dólares)

Áreas de actividad Planta en México Entidad

2 EADS Países Bajos 65.10 Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales

European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.

Distrito Federal

3 Lockheed Martin Estados Unidos 46.50 Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales

Electro-Óptica Superior. Baja California

4 General Dynamics Estados Unidos 32.70 Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales

Gulfstream-Interiores Aéreos, S. A. de C. V.

Baja California

5 United Technologies Estados Unidos 26.90 Conglomerado aéreo y espacial United Technologies Corporation. (UTC - Hamilton Sundstrand)

Nuevo León

7 Raytheon Estados Unidos 24.90 Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales

Raytheon Aircraft Services México S. de R. L. de C. V.

Estado de México

9 General Electric Estados Unidos 18.90 Motores de avión General Electric Infraestructure Querétaro (GEIQ)

Querétaro

10 Safran Francia 13.90 Conglomerado aéreo y espacial Labinal de Chihuahua / Safran Group. Snecma Propulsion Solide (Safran Group)

Chihuahua

14 Honeywell International

Estados Unidos 11.50 Conglomerado aeroespacial

Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V., Honeywell MRT (Laboratorio), Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V.(Assembly plant)

Baja California Chihuahua

15 BAE Systems Reino Unido 8.92 Conglomerado aéreo, espacial y de sistemas satelitales

BAE Systems Controls Inc.(Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.

Sonora

16 Bombardier Canadá 8.59 Conglomerado aeroespacial (Planta de Ingeniería de Pruebas (Laboratorio))

Querétaro

17 Textron Estados Unidos 8.39 Conglomerado aéreo y espacial para defensa

Textron International México (Bell Helicopters)

Chihuahua



Posición mundial


Ventas 2011

(miles de millones

de dólares)


18 Goodrich Estados Unidos 8.08 Componentes aeroespaciales, trenes de aterrizaje, frenos, llantas, actuadores, naceles

Goodrich Aerospace de México, Campus Aeroespacial de Manufactura Mexicali. Goodrich Planta México (Goodrich Turbomachinery Products)

Baja California Sonora

19 Embraer Brasil 5.80 Conglomerado aéreo Centro técnico operado por Transpaís Aéreo

Nuevo León

22 Rockwell Collins Estados Unidos 4.81 Sistemas de audio y video Ensambladores Electrónicos de México, S. A de C. V., Rockwell Collins

Baja California

27 Zodiac Francia 3.62

Toboganes y toboganes-balsa; tanques de gasolina, partes de trenes de aterrizaje, asientos y partes de instrumentos de la cabina de piloto.

Zodiac Aerospace (Grupo American Industries, S. A. de C. V.)

Chihuahua

34 Cobham Estados Unidos 2.86 COBHAM AEROSPACE (Remec México, S. A. de C. V.)

Baja California

38 ITT Estados Unidos 2.57 Electrónica y servicios para defensa ITT Cannon Sonora

40 Hawker Beechcraft Estados Unidos 2.44

Partes de metal laminado para alas, colas y fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje, instrumentos de navegación aérea, válvulas, sujetadores, interruptores y partes de asiento para aviones.

Hawker Beechcraft Corp. (Grupo American Industries, S. A. de C. V.)

Chihuahua

42 GKN Estados Unidos 2.29 Partes para turbinas

Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V., GKN Aerospace, GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. V.

Baja California San Luis Potosí

43 Meggitt Estados Unidos 2.25 Productor de llantas y frenos para aeronaves comerciales y

Entrada Group De Mexico S de R. L. de C. V. (Meggitt Aircraft Braking

Querétaro Zacatecas



Posición mundial


Ventas 2011

(miles de millones

de dólares)


militares; Arneses y equipos eléctricos Systems)

49 Esterline Estados Unidos 1.72

Manufactura de equipo eléctrico y electrónico: paneles, componentes, equipo y sistemas de poder. Cables eléctricos, arneses y piezas. Textiles.

Esterline Advanced Sensors Mexico, S. de R. L. DE C. V. Leach International, parte de Esterline Power Systems, Baja California

Baja California

78 Aernnova Estados Unidos 0.63

Diseño y manufactura de componentes y estructuras aeroespaciales para las principales OEMs; ensamble de estructuras largas y sub ensambles; sheet metal, pequeños y medianos maquinados; tratamientos térmicos y composites

Aernnova Aerospace México Querétaro

80 Curtiss-Wright Estados Unidos 0.62 Componentes del avión, actuadores para el estabilizador vertical en los flaps y en las puertas de acceso.

Curtiss-Wright Controls Flight Systems - Mexico Curtiss-Wright Controls Integrated Sensing – Nogales

Querétaro Sonora

Elaboración propia con datos de Aerospace Top 100 Special Report 2012, Pricewaterhouse Coopers LLP/Flight International.


42

El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial (LabTA)

El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial LabTA es una afortunada

iniciativa de tres Centros Tecnológicos del CONACYT: CIDESI, CIDETEQ

y CIATEQ, cuya experiencia de diez años en este sector y su afinidad

temática, derivaron en una alianza para que de forma conjunta y/o en

su caso con la participación de otros centros de investigación y

desarrollo y/o servicios, sirvan a la industria aeronáutica y tomen la

tarea de iniciar un proyecto de diseño y creación de un laboratorio que

ofrezca servicios y eventualmente realice tareas de desarrollo para la

industria aeronáutica con la participación de otras entidades de

ingeniería, servicios y de investigación y desarrollo.

El LabTA tiene como propósitos “Fortalecer y contribuir a consolidar el

tejido del sector aeroespacial en México a través de la creación e inicio

de operaciones de un Laboratorio de Pruebas y Tecnología Aeronáutica,

orientado inicialmente a la realización de ensayos, pruebas y procesos

de evaluación a partes componentes, ensambles, materiales y equipos,

y al desarrollo de métodos de evaluación de componentes y sistemas

aeronáuticos, así como al desarrollo y mejora de procesos de diseño y

manufactura de componentes aeronáuticos, que se hace posible a través

de la incorporación de elementos de infraestructura y recursos

adecuados para satisfacer las demandas ya existentes en las empresas

del sector aeroespacial asentadas y por llegar a México, que cuente para

ello con una planeación y estrategia enfocada al desarrollo de

tecnologías que contribuyan a cerrar el gap entre las tecnologías

inherentes a las empresas del sector y las capacidades y tecnologías

disponibles sobre esta temática en México. Para esto, dentro del

objetivo central, se contempla la realización del proyecto de ingeniería,

arquitectura, espacios (de acuerdo a los equipos y tareas para satisfacer

los requerimientos identificados), ubicación, y finalmente la construcción

del edificio en el terreno que el gobierno del estado de Querétaro

aportará para tal fin, y que albergará el edificio y los equipos

seleccionados y adquiridos para el inicio de operaciones” (Alcántara,

2011).


43

Asimismo, se contempla lograr las capacidades para la acreditación y

certificación de muy diversos servicios, partes y materiales ya

requeridos por las empresas armadoras y por la Dirección General de

Aviación Civil (DGAC), en cuyo caso se establecerá la infraestructura

que operativamente requiera para realizar sus actividades de

certificación de aeronavegabilidad. Por otro lado, se considera tener al

término del proyecto el modelo de infraestructura administrativa,

operacional, la gestión de administración, la forma jurídica y plan de

previsión presupuestaria, que incluye los aspectos de flujo proveniente

de empresas y otros aspectos financieros. También como objetivo

principal se formaliza la vinculación con centros de investigación y

universidades, así como la vinculación mencionada para las tareas de

investigación y desarrollo e innovación, que cuente con un marco de

colaboración con otras instituciones académicas que permitan una

mayor fortaleza en las tareas del laboratorio.


44

Diagrama 3. Diagrama del anteproyecto del LabTA

LabTA puede ser la semilla de lo que pudiera convertirse en un

laboratorio se clase mundial de investigación, desarrollo y servicio que

cubra las áreas que se muestran en el diagrama siguiente:

ANDÉN

NAVE 2PLANTA ALTA

OFICINASPLANTA ALTA

LABORATORIO

PLANTA DE CONJUNTO 01

02 02NAVEPLANTA ALTA

PROYECTO:CTDEDDS

ESCALA1:100

PROPIETARIOCIATEQ

PLANOA-201

CAFETERIA BAÑOS

COCINA

BIBLIOTECA

BAÑOS

RECEPCIÓN

BAÑOS H

BAÑOS M

RECEPCIÓN

EVALUACIÓN Y PRUEBASDE COMPONENTES Y SISTEMAS

VIBRACIONES Y PRUEBASAMBIENTALES

PROYECTOS ESPECIALES

FLUIDODINÁMICADE ESTRUCTURAS

FLUIDODINÁMICAY AERODINÁMICA DE ELEMENTOSDE TURBINAS

PRUEBAS MECÁNICASDE MATERIALES

OFICINA DE CERTIFICACIÓN

OFICINA UVTC


45

Tabla 9. Tabla de laboratorios de clase mundial


46

Reconversión de la industria electrónica, de comunicaciones y

tecnologías de la información como soporte a la industria

aeroespacial

En vista de que en la amplia actividad del desarrollo espacial confluye

además de la tecnología propiamente aeroespacial, las tecnologías de

información y comunicaciones (TICs) y electrónica en las que el país

cuenta con una base industrial altamente competitiva, se pueden

aprovechar y desarrollar sus capacidades para satisfacer, con la

reconversión necesaria, la demanda de la industria aeroespacial. La

infraestructura satelital terrestre cae directamente en de su área de

competencia, y deben aprovecharse sus capacidades para mejorar las

posibilidades de éxito en diseño de satélites, en conjunto con las

Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación y

Desarrollo Tecnológico.

Las industrias manufactureras electrónica, de telecomunicaciones y de

tecnologías de la información, han tenido una evolución muy

significativa en el país. Al cierre de 2010, CANIETI (Cámara Nacional de

la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la

Información) estima que las inversiones en las industrias electrónica, de

telecomunicaciones y tecnologías de la información son de 100 mil

millones de dólares en conjunto. De ese total, la industria de la

electrónica aportaría más de 50 mil millones de dólares,

telecomunicaciones entre 25 y 30 mil millones de dólares y tecnologías

de la información entre 15 y 20 mil millones de dólares.

Durante los foros de consulta de la Agencia Espacial Mexicana, se

propuso la formación de agrupaciones (clusters) aeroespaciales con las

industrias electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la

información, para lo cual es necesario la realización de estudios de

nichos específicos, la elaboración del mapa de ruta tecnológica integrado

de la industria aeroespacial (que inicie con el Plan de Vuelo de

ProMéxico), la revisión permanente de las políticas y actividades

aeroespaciales, y la revisión de procedimientos de normalización y

certificación.


47

CANIETI aporta datos que reflejan la importancia de las industrias que

representa:

Importancia de la industria electrónica

Es la más competida para atraer inversión en el mundo. México

atrae más de mil millones de dólares anualmente

Genera más de 650 mil empleos, lo que representa alrededor del

10% de este rubro en el sector manufacturero

Genera alrededor del 5% del producto interno bruto

Las exportaciones referentes a este sector son de alrededor de los

58 mil millones de dólares, primer lugar en el país, equivalentes a

una tercera parte de las exportaciones manufactureras

Importancia de la industria de telecomunicaciones

El índice de producción del sector telecomunicaciones ha crecido

en los últimos años alrededor de cinco veces el crecimiento del

producto interno bruto del país

El crecimiento durante 2007 fue de 35.7%

México es el segundo país de la OCDE que más ha bajado sus

tarifas comerciales

Importancia de las tecnologías de la información

Valor de mercado durante 2007: 11,500 millones de dólares

Crecimiento anual de 15%

Auge en el modelo denominado Tercerización de Procesos de

Negocios (BPO’s)

Exportaciones anuales para ambos sectores de casi 2 mil millones

de dólares

Importancia general de los tres sectores industriales representados en

CANIETI

Industria que impacta y genera efectos multiplicadores en la

mayoría de los sectores de la economía de un país


48

Optimiza sectores como educación, gobierno, salud,

entretenimiento, entre otros

Incide directamente sobre el nivel competitivo; a mayor inversión

en tecnología, mayor competitividad – país

Empleos que generan valor agregado y son bien remunerados

Es una industria que está presente en todas las entidades

federativas

Es una industria en la cual invierte la iniciativa privada tanto

nacional como extranjera, el gobierno federal y las treinta y dos

entidades federativas

Está estructurada como un fiel reflejo de la economía mexicana,

más del 90% de las empresas son PyME’s

Se ha planteado que el uso intensivo de las tecnologías de la

información y comunicación, en conjunto con las comunicaciones

satelitales, jugarán un papel definitorio en el desarrollo futuro nacional.

El empleo de satélites de telecomunicaciones de nueva generación

contribuirá de manera significativa a los propósitos plasmados en la

Visión México 20206, definida por la AMITI (Asociación Mexicana de la

Industria de Tecnologías de la Información) y la CANIETI.

“La lógica de esta visión es lograr que México sea una República

conectada mediante el uso de TIC, que enfoque todos los esfuerzos de

las TIC en torno al ciudadano. Se plantea crear las condiciones para que

éste sea un país cuyos individuos participen, vía las TIC, en la toma de

decisiones económicas, políticas, sociales y culturales, y trabajen en

empresas y gobiernos (en los tres niveles) innovadores, eficientes e

inteligentes.

La visión 2020 establece metas generales que pueden lograrse mediante

distintas acciones. Algunas de las metas para 2020 incluyen alfabetizar

digitalmente a toda la población, crear un sistema de educación integral

en línea, asegurar que la población cuente con acceso a los sistemas de

salud a cualquier hora y desde cualquier lugar, mediante servicios en

línea y ofrecer todos los trámites públicos en línea. Dichas metas

6 Visión México 2020. Políticas públicas en materia de tecnologías de información y

telecomunicaciones para impulsar la competitividad de México. 2006, AMITI, CANIETI, FMD.


49

implican cumplir con ciertas condiciones que son ineludibles si el país ha

de ocupar un lugar alto en los índices de competitividad, como es

proveer de conectividad al 100 por ciento de los mexicanos y desplegar

una red de banda ancha nacional interoperativa para el gobierno, en

todos sus niveles.”

La Visión 2020 plantea que:

El país estará totalmente conectado mediante el uso de TIC

alrededor del ciudadano

Los mexicanos participarán en la toma de decisiones económicas,

políticas, sociales y culturales por medio de TIC

Los trabajadores mexicanos serán móviles y alcanzarán una de las

20 productividades más altas del mundo

Las empresas y gobiernos serán innovadores, eficientes e

inteligentes a través del uso intensivo de TIC

El país basará su estrategia en la colaboración y el aprendizaje

organizacional continuo, con servicios públicos inmediatos,

eficaces y eficientes.

“Todo ello se traduce en posicionar a México dentro de las 20 economías

más competitivas del mundo para 2020. Lo que implica una mejoría del

22% en todos los factores de competitividad, que representa duplicar la

inversión por población económicamente activa y del PIB per cápita de

los mexicanos.

Lo anterior conlleva la creación de un paradigma diferente de gobierno.

Será un gobierno inteligente que sostenga una relación personalizada y

continua con cada mexicano, que aprenda de sus necesidades a través

del uso de consultas en línea. También será un gobierno flexible que

ofrezca asesoría y la posibilidad de realizar cualquier trámite en una

misma ventanilla. Será un gobierno eficaz y eficiente que gaste menos

recursos y cumpla con la provisión de salud, seguridad, educación y

desarrollo social, al aprovechar la tecnología en todas sus funciones. En

suma, será un gobierno moderno, interconectado, que no utilice papel y

dé certeza jurídica a los mexicanos en el uso de las nuevas tecnologías

de comunicación para que puedan invertir y tener plena confianza en

sus derechos de propiedad. En pocas palabras, se tratará de un


50

gobierno de clase mundial, porque habrá modernizado y reorganizado

todos sus procesos con base en la tecnología digital.”

Para lograr dicho cambio, nuestro país deberá atender las siguientes

recomendaciones:

1. Desarrollar un acuerdo de estado que establezca una agenda

nacional para la competitividad, innovación y la adopción de TIC,

que promueva la transición de México hacia la sociedad del

conocimiento

2. Asegurar que el gobierno federal actúe como agente de cambio,

vía la adopción temprana y eficiente de TIC, e impulse la

competitividad de la economía y mejore el bienestar de los

mexicanos

3. Contar con un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC

para que ocupe un espacio significativo en la economía y sea uno

de los principales motores del crecimiento económico

4. Crear un gobierno eficaz y eficiente cuyos servicios públicos sean

de clase mundial, vía la adopción de TIC

5. Tener un gobierno que desarrolle un marco regulatorio que

fomente el desarrollo y la inversión del sector TIC y garantice la

inclusión digital de la población

Los elementos expuestos anteriormente nos ilustran la importancia que

tienen las TICs en el desarrollo de las sociedades y de su estrecho

vínculo con la tecnología aeroespacial, toda vez que gran parte de las

primeras se desarrolla gracias a las comunicaciones satelitales.

Es por ello importante aprovechar la sólida industria de las

comunicaciones en nuestro país, el talento humano en la materia y una

base empresarial desarrollada, que sin muchas dificultades podría ser

parcialmente reconvertida en apoyo al desarrollo del sector

aeroespacial, que reconozca que éste es un sistema complejo de alta

tecnología, que requiere la coordinación de esfuerzos de muy distintos

actores como los tres niveles de gobierno, la industria y la academia.


51

FODA de la industria aeroespacial en México

A continuación se presenta un trabajo de revisión y complementación de

análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),

realizados por un lado, en el grupo relator de la Líneas Generales de la

Política Espacial de México, en el que participó un grupo importante de

académicos y expertos de la industria; el grupo de trabajo del Plan de

Órbita: Mapa de Ruta de la Industria Espacial Mexicana de la Agencia

Espacial Mexicana; el grupo de trabajo del Programa Nacional

Estratégico de la Industria Aeroespacial, realizado por FEMIA y

ProMéxico; y el grupo de trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana

del proyecto: Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y

el Mundo.

Fortalezas

1. La existencia de una estrategia nacional y estrategias regionales

para el desarrollo del sector aeroespacial

2. La existencia de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) como ente

que definirá las políticas y estrategias de largo plazo en el sector

y servirá como un importante promotor y estimulador de los

procesos de diseño e innovación nacionales, que incorporen el

esquema de concertación y articulación de triple hélice.

3. Notable inversión de empresas aeroespaciales norteamericanas,

europeas y canadienses con subsidiarias en el país

4. Base calificada de científicos e ingenieros que colaboran en

actividades de investigación espacial en las IES y los CIDT y en la

manufactura aeroespacial

5. Número creciente de ingenieros que colabore en centros de

diseño establecidos por empresas aeroespaciales instaladas en el

país

6. Agrupaciones (clusters) aeroespaciales en formación en varias

regiones del país

7. Experiencia en otros sectores como el sector electrónico y

manufactura

8. Gobiernos estatales dispuestos a apoyar con inversiones

aeroespaciales


52

9. Entusiasmo de las empresas representadas en la FEMIA y

CANIETI

10. Fondos federales y reducciones fiscales para el sector

11. Disponibilidad de capital humano calificado y con experiencia en

otros sectores industriales, con importante presencia en México,

como el automotriz y el electrónico

12. Una base empresarial importante en el sector aeroespacial y de

experiencia lograda en otros sectores estratégicos, que han

forjado capacidades de manufactura en procesos industriales

complejos y capital humano

13. Ventajas en reducción de costos, las compañías aeroespaciales

establecidas en México pueden ahorrar hasta el 20% en costos

de operación, respecto a EUA

14. Seguridad en el manejo de propiedad intelectual y de información

confidencial

15. Interés mediático y de la juventud en los avances espaciales

Oportunidades

1. Remplazo de flota área y compras de SEDENA y SEMAR, dada la

antigüedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se

requiere; ejemplo de ello, los aviones de entrenamiento, cuya

flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 años

2. Aprovechar el número muy significativo de ingenieros recién

egresados (que pueden ser formados en las necesidades de

diseño y manufactura aeroespacial); EUA y Canadá tienen una

fuerza profesional próxima a la jubilación (solo el 33%

permanecerá hasta 2016) y hay pocos ingenieros para sustituirla

3. Cercanía con dos de los principales países productores y

desarrolladores de ciencia y tecnología aeroespacial en el mundo,

EUA y Canadá, que facilita acelerar la asimilación y el desarrollo

de tecnología en el país y aprovechar la vinculación con los polos

aeroespaciales de Quebec y Seattle

4. Aprovechar el conocimiento de Ingenieros y científicos mexicanos

que prestan o han prestado servicios en la NASA (hay 1,100

hispanoparlantes en activo) y en otras agencias espaciales

extranjeras

5. Generar y aprovechar los convenios de colaboración y

transferencia tecnológica con agencias extranjeras


53

6. Promover el desarrollo de ingenieros de diseño en las empresas

aeroespaciales instaladas en el país

7. Aprovechar el interés de los gobiernos estatales y municipales

para apoyar el desarrollo de la infraestructura aeroespacial

8. Atraer talentos extranjeros en áreas críticas, en las que no haya

talento nacional

9. Aprovechar los tratados de libre comercio y de colaboración

técnica y científica con otras naciones para atracción de

inversiones y generar nichos en el sector aeroespacial

10. Desarrollo de proveedores aeroespaciales locales

11. Desarrollo de centros y redes de investigación

Debilidades

1. Cadena de suministro débil y baja integración de la proveeduría

nacional

2. Falta de capital humano con experiencia en tecnología

aeroespacial y a nivel gerencial

3. Falta de certificaciones, ya que aún existe un rezago en el

número de empresas mexicanas que cuentan con certificación.

De acuerdo con Proméxico, menos de la mitad de las empresas

aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100, NADCAP

o ISO 9001:2008

4. Baja incorporación de tecnología a procesos de manufactura. El

reto es precisamente incursionar en la manufactura de sistemas

que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnológico y

buscar la participación en las primeras etapas de desarrollo de

nuevos productos, lo que implicaría mayores actividades de

diseño, ingeniería y tecnología

5. Pocas experiencias de desarrollo Científico y Tecnológico en el

sector aeroespacial nacional

6. Pocas empresas nacionales proveedoras de nivel 2 y 3 (Tier 2 y

3)

7. Pocos emprendedores mexicanos en el sector aeroespacial

8. Baja inversión histórica en Ciencia, Tecnología e Innovación

9. Falta de tradición colaborativa Industria-Escuela-Investigación

(triple hélice)

10. Dificultad en la gestión burocrática en programas de soporte


54

11. Poca tradición de riesgo empresarial y comportamiento orientado

a la rentabilidad inmediata

12. Ausencia de capital de riesgo para la innovación

13. Débil apropiación social de la ciencia y la tecnología

14. Baja percepción del potencial del sector

15. Baja investigación y desarrollo aplicado a la industria

16. Fuga de cerebros

Amenazas

1. Riesgo de discontinuidad y falta de soporte por cambios de

régimen, en las políticas industriales del sector

2. Expectativa de resultados a corto plazo que no considere los

plazos propios de la I+DT+i aeroespacial

3. Incremento de la brecha tecnológica con agencias y programas

espaciales de países desarrollados y emergentes que se han

incorporado aceleradamente a la tecnología espacial

4. La competencia internacional de países como China, Brasil y

Rusia, que cuentan con antecedentes de manufactura y

desarrollo de aviones o están realizando fuertes inversiones en el

desarrollo de proyectos de fabricación de aviones

5. Proteccionismo económico y de transferencia tecnológica de otros

países

6. Sector de inversiones de alto riesgo

7. Inseguridad en el país


55

Bibliografía

Alcántara, M. Á. (2011). Proyecto de diseño y creación de un Laboratorio de Servicios y Tecnología

Aeronáutica. Querétaro.

AMITI, CANIETI, FMD. (2006). Visión México 2020. Políticas públicas en materia de tecnologías de

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el 04 de 10 de 2012, de

http://www.datamonitor.com/store/Product/aerospace_defense_global_industry_guide?

productid=8B245D93-AEFA-470F-B369-D282251DF233

FEMIA-SE. (2012). Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial, Pro-Aéreo 2012-2020.

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Grupo de Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana. (2009). Plan de Vuelo Nacional: Mapa de

Ruta Tecnológico de la Industria Aeroespacial Mexicana.

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Engineering Education [IUGREEE]. Seattle, Washington, EEUU.

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Observatorio de la Ingeniería. (2012). http://www.observatoriodelaingenieria.org.mx. Recuperado

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U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. (2011). Top Twenty Aerospace Suppliers to

the U.S.

Union of Concerned Scientist. (1 de 8 de 2012). UCS Satellite Database.


Apéndice:

Matriz de capacidades del sector aeroespacial en México7

(232 empresas)

7 Traducción y adaptación propia del Folleto: Mapa de la Industria Aeroespacial de ProMéxico, 2010.


Empresa

Capacidades - Parte 1

Co

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Baja California

1 Aerodesign de México, S. A. de C. V. (C & D Zodiac)

x

2 Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de México)

x

3 America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO)

x

4 Anodimex de México, S. de R. L. de C. V.

x

5 AP PAPRO (Ensambles del Pacífico S de R. L. de C. V.)

x x

6 BC Manufacturing S. de R.L de C. V.

x

7 Bourns de México S. A. de C. V.

x x

8 Chromalloy S.A de C. V. x

9 COBHAM AEROSPACE (Remec México, S. A. de C. V.)

10 Compoende de México

x

11 Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V.

x

12 Crissair de México S.A, de C. V. (Crissair Inc.)

13 Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V.

x

14 Deutsch (Co-Production International) x

15 Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V.

x

x

16 Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries

Division Aerospace) x

x

17 Electro-Óptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin

Aeronautics) x x

18 Empresas L.M. S. A. de C. V.

x

19 Ensambladores Electrónicos de México, S.A de C. V. (Rockwell

Collins) x

x x

20 FSI de Baja, S. A. de C. V. x

x

21 Goodrich Aerospace de México (Campus Aeroespacial de

Manufactura-Colocación en Mexicali) x

22 Gulfstream-Interiores Aéreos, S. A. de C. V. General Dynamics.Co

x

x

23 Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)"

x

24 Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de México /

Suntron de México) x

25 Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V.

26

Honeywell MRTC (Aerospace de México S. A. de C. V. (Plant of

Testing Engineering (Laboratory))

x


Empresa


Co

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s

Baja California

27 HST de México S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST)

x

28 Hutchinson Seal de México S. A. de C. V. (Hutchinson Group)

x

29 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace) x

x

30 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace)

x x

31 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech

aerospace) x

x

32 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)"

x

33 Jonathan Mfg. de México, S. de R. L. de C. V. (Jonathan

Engineered Solutions) x

34 Lat-Aeroespacial S. A. de C. V.

x

35 Leach International México S. de R.L de C. V. (Leach

International) x

36 Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S. A.(MAHETSA)"

x

37 MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. de C. V.)

x

38 Orcon de México S. A. de C. V.

x

39 Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin)

40 River Manufacturing

x

41 RKERN Manufacturing de México, S. de R. L. de C. V.

x

42 SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V.

x

43 SEGO Precision de México, S. de R. L. de C. V.

x

44 Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V.

x

45 Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components)

x

46 Tata Technologies de Mexico

47 TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO

(TECHNYS) x

x

48 Transistor Devices de México S. de R. L. de C. V. (TDI) Transistor

Devices) x

x

49 Tyco Electronics Tecnologías, S. A. de C. V. (TYCO Electronics)

x

x x

50 Volare Engineering S. de R. L. de C. V.

x


Empresa

Capacidades - Parte 2 Certificación

Co

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1 Aerodesign de México, S. A. de C. V. (C & D Zodiac)

x

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2 Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de

México)

3 America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO)

4 Anodimex de México, S. de R. L. de C. V.

5 AP PAPRO (Ensambles del Pacífico S de R. L. de C. V.)

6 BC Manufacturing S. de R.L de C. V.

7 Bourns de México S. A. de C. V.

x

8 Chromalloy S.A de C. V.

x

9 COBHAM AEROSPACE (Remec México, S. A. de C. V.)

x

10 Compoende de México

11 Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V.

12 Crissair de México S.A, de C. V. (Crissair Inc.)

x

13 Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V.

14 Deutsch (Co-Production International)

15 Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V.

16 Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries

Division Aerospace) x x x

17 Electro-Óptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin

Aeronautics) x

18 Empresas L.M. S. A. de C. V.

x

19 Ensambladores Electrónicos de México, S.A de C. V. (Rockwell

Collins) x

x

20 FSI de Baja, S. A. de C. V.

21 Goodrich Aerospace de México (Campus Aeroespacial de

Manufactura-Colocación en Mexicali)

22 Gulfstream-Interiores Aéreos, S. A. de C. V.General

Dynamics.Co x

23 Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)"

24 Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de

México / Suntron de México)

25 Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V.

x

26 Honeywell MRTC (Aerospace de México S. A. de C. V. (Plant of Testing Engineering (Laboratory))


Empresa


Co

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B

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DC

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0

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TS

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94

9:2

00

2

Baja California

27 HST de México S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST)

28 Hutchinson Seal de México S. A. de C. V. (Hutchinson Group)

x

x

x

29 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace)

x

x

30 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace)

x

x

31 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech

aerospace) x

32 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)"

33 Jonathan Mfg. de México, S. de R. L. de C. V. (Jonathan

Engineered Solutions)

34 Lat-Aeroespacial S. A. de C. V.

35 Leach International México S. de R.L de C. V. (Leach

International)

36 Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S.

A.(MAHETSA)"

37 MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. De C. V.)

38 Orcon de México S. A. de C. V.

x

39 Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin)

x

40 River Manufacturing

41 RKERN Manufacturing de México, S. de R. L. de C. V.

42 SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V.

43 SEGO Precision de México, S. de R. L. de C. V.

x

44 Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V.

45 Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components)

46 Tata Technologies de Mexico

x x

47 TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO

(TECHNYS) x

x x

48 Transistor Devices de México S. de R. L. de C. V. (TDI)

Transistor Devices)


x

50 Volare Engineering S. de R. L. de C. V. x

x


Empresa


Co

mp

on

en

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s

Man

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tie

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y a

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dro

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Pro

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s y

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mie

nto

s

Sonora

1 Aerocast Internacional x x x

2 Aerodesign & Manufacturing (Javid de México) x

3 Aerostar Aerospace, Microhelix x

4 Amphenol Aerospace x x

5 Arrow Electronics Inc. (Sonitronics) x

6 BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V. x x

7 BE Aerospace x

8 Belden x x x

9 Benchmark Electronics x x x x

10 Bob Fernandez and sons x x

11 ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.) x x

12 Daher Aerospace, S. A. de C. V. x x x x

13 DAM Industries x

14 Docommun AeroStructures x x x x

15 ESCO - Integrated Manufacturing x x x

16 ESCO - Turbine Technologies x x x x x x

17 G.S.Precision, Inc. de México, S. A. de C. V. (GSP México/Maquilas

Teta Kawi, S. A. de C. V.) x x

18 Goodrich Planta México (Goodrich Turbomachinery Products) x x x x

19 Griffith Enterprises x x x

20 Grupo Sigmex, S. A. de C. V. x x x

21 Horst Engineering de México x x x

22 Integrated Magnetics x x x x

23 ITT Cannon x x x

24 Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) x x

25 Parker Hannifin Aerospace x

26 PENCOM CSS de México- Peninsula Components x x x

27 Precision Aerospace Products x x

28 RADIALL Sonitronies S.A de C. V.

x x x x x


Empresa


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Sonora

29 Sargent Aerospace x x

30 Semco Instruments, Inc. x x x x

31 Tech Fab (Technical Fabrications) x

32 Thermax x

33 Trac México x x

34 Tyco Electronics Tecnologías, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) x

35 Vermillion de México, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.) x x

36 Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) x x x

Empresa


Co

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TS

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Sonora

1 Aerocast Internacional

2 Aerodesign & Manufacturing (Javid de México)

x

x

3 Aerostar Aerospace, Microhelix

4 Amphenol Aerospace

x

x

x x

5 Arrow Electronics Inc. (Sonitronics)

6 BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.

x

7 BE Aerospace

x x

8 Belden

9 Benchmark Electronics

x

x


Empresa


Co

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Sonora

10 Bob Fernandez and sons

x

x

x

11 ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.)

x

12 Daher Aerospace, S. A. de C. V. x

13 DAM Industries

14 Docommun AeroStructures

15 ESCO - Integrated Manufacturing

x

x

x

16 ESCO - Turbine Technologies

x

x

x

17 G.S.Precision, Inc. de México, S. A. de C. V. (GSP México/Maquilas

Teta Kawi, S. A. de C. V.) x

x

x

18 Goodrich Planta México (Goodrich Turbomachinery Products)

19 Griffith Enterprises

x

20 Grupo Sigmex, S. A. de C. V.

21 Horst Engineering de México

x

22 Integrated Magnetics

23 ITT Cannon

x x

24 Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)

25 Parker Hannifin Aerospace

x x

x

26 PENCOM CSS de México- Peninsula Components

x

x

27 Precision Aerospace Products

28 RADIALL Sonitronies S.A de C. V.

29 Sargent Aerospace

30 Semco Instruments, Inc.

31 Tech Fab (Technical Fabrications)

32 Thermax

33 Trac México


x

x

35 Vermillion de México, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.)

x

36 Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)

x


Empresa


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Nuevo León

1 Aerodiesel Engines

x

2 Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex)

x

x

3 Alcro de México, S. A de C. V.

x

4 Asertec

x

5 Aztek Technologies SA de CV

x

6 Coorporación EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North

America) x

x

x

7 Desarrollo Tecnológico de Máquinas S.A de C.V

x

8 Doncasters de México, S. A. de C. V. x

x

x

9 Estampados MTY

x

10 Exova (Bodycote Testing de México)

x

x

x

11 Ezi Metales, S.A de C. V.

x

x

x

x

12 Frisa Aerospace, S. A. de C. V. x

x

13 GE Aircraft Engines / GE Aviation x

x

x

x

14 Hemaq

x

15 Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial)

x

16 Honeywell Aerospace de México (Specialist International

Procurement Office) x

x

x

x

17 Jaiter, S. A. de C. V. x

x

18 Maquinados Programados (Integrante de Corporación EG, S. A.)

x

19 MD Helicopters (Monterrey aerospace México)

x

20 Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios

x

21 Monterrey Jet Center S. A. de C. V.

x

x

x

22 Procesos Térmicos Especiales de México

x

23 Protexa (División Aérea)

x

24 Tecnología Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ

x

25 United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand)

26 Universidad Autónoma de Nuevo León

27 Viakable

x


Empresa


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Nuevo León

1 Aerodiesel Engines

2 Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex) x

x

3 Alcro de México, S. A de C. V.

4 Asertec

5 Aztek Technologies SA de CV

6 Coorporación EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North

America) x

x

7 Desarrollo Tecnológico de Máquinas S.A de C.V

x

x

8 Doncasters de México, S. A. de C. V.

x

x

9 Estampados MTY

x

x

10 Exova (Bodycote Testing de México)

11 Ezi Metales, S.A de C. V.

x

12 Frisa Aerospace, S. A. de C. V.

13 GE Aircraft Engines / GE Aviation

x

14 Hemaq

15 Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial)

x

16 Honeywell Aerospace de México (Specialist International

Procurement Office) x

17 Jaiter, S. A. de C. V.

x

18 Maquinados Programados (Integrante de Corporación EG, S. A.)

x

19 MD Helicopters (Monterrey aerospace México)

20 Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios

21 Monterrey Jet Center S. A. de C. V. x

x

22 Procesos Térmicos Especiales de México

23 Protexa (División Aérea)

24 Tecnología Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ

25 United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand)

x

26 Universidad Autónoma de Nuevo León

x

27 Viakable


Empresa


Co

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Chihuahua

1 AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V.

x x

x

2 Aerosan

x

x

3 Cambrian Industries

x

4 Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace

x

5 CAV Aerospace

x

x

6 Cessna

x

x x

7 Electro Switch

x

8 Ensambles Aeronáuticos del Norte (Project) (Montana Float

Provider) x

9 Hawker Beechcraft International Services de México (Grupo

American Industries, S. A. DE C. V.) x

10 Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V. (Assembly

plant) x

x

x

11 JBT Aero Tech (antes FMC Technologies)

x x

12 Labinal de Chihuahua (Safran Group)

x

x

13 M&M

x

14 Manoir

x

15 Murphy Aircraft

x

x

16 Precision Omega

x

x

17 Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA)

x

x

x

x

18 SGI-Electro Switch Group

x

19 Textron International México (Bell Helicopters)

x

x

x

20 The Nordam Group

x

21 Tighitco

x x

x

x

22 Zodiac Aircruisers

x

23 Zodiac AMFUEL

x

x

24 Zodiac Icore

x

25 Zodiac IDD

x

26 Zodiac Webber

x


Empresa


Co

nsu

lto

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, fi

nan

za

s y

log

ísti

ca

Arm

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en

to y

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Co

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B

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99

NA

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AP

IS

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0:2

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0

IS

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1:2

00

0

TS

16

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00

2

Chihuahua

1 AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V. x

x

2 Aerosan

3 Cambrian Industries

x

4 Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace

5 CAV Aerospace

6 Cessna

7 Electro Switch

8 Ensambles Aeronáuticos del Norte (Project) (Montana Float Provider)

9 Hawker Beechcraft International Services de México (Grupo American

Industries, S. A. DE C. V.) x

x

10 Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V. (Assembly plant)

11 JBT Aero Tech (antes FMC Technologies)

12 Labinal de Chihuahua (Safran Group)

13 M&M

14 Manoir

15 Murphy Aircraft

x

16 Precision Omega

17 Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA)

x x

18 SGI-Electro Switch Group

x

19 Textron International México (Bell Helicopters)

20 The Nordam Group

21 Tighitco

Zodiac Aircruisers

22 Zodiac AMFUEL

23 Zodiac Icore

24 Zodiac IDD

25 Zodiac Webber


Empresa


Co

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en

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Pro

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trata

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s

Querétaro

1 Aernnova Aerospace, S. A.

x

x x

x x x

x

2 Axon Cable

x x

x

3 Bombardier Aerospace México

x

x

x x

x

x x

x

4 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

x x x

x

x

5 CIATEQ

x x

x

6 Crio

x x

x

7 Dishon Limited

x

x

8 Eckerle de México, S. A. de C. V.

x

x

x

9 Electrónica Clarion, S. A. de C. V.

x

x

x

x

10 Elimco de México

x

x x

11 Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V. x

x

12 Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V.

x x

x

13 Galnik Southwest Union

x x

x x

14 General Electric Infraestructure Querétaro

x

15 Hyrsa American Steel Crowners

x

x

16 Industria de Turborreactores SA de CV (ITR) x x

x

x

x

x

17 Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V.

x

x x

18 Meggit Aircraft Breaking Systems

x x

19 Messier Dowty

x

x

20 Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group)

x

x

21 Outsourcing Engineering Services

x

x

x

22 Prettl Electric de México, S. A. de C. V.

x

x

x

23 Reme, S. A. de C. V.

x

24 SAMES (Snecma America Engine Services) x

x

x

25 Snecma Propulsion Manufacturing x

26 Tecnum Service, S. A. de C. V.

x

x


Empresa


Co

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Querétaro

1 Aernnova Aerospace, S. A.

2 Axon Cable

x

3 Bombardier Aerospace México

x

x

4 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

x

x

x

5 CIATEQ

x

x

x

6 Crio

7 Dishon Limited

x

8 Eckerle de México, S. A. de C. V.

x

x

9 Electrónica Clarion, S. A. de C. V.

x

10 Elimco de México

x

11 Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V.

12 Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V.

x

13 Galnik Southwest Union

x

x

x

x

14 General Electric Infraestructure Querétaro

x

15 Hyrsa American Steel Crowners

x

16 Industria de Turborreactores SA de CV (ITR)

x

17 Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V.

x

18 Meggit Aircraft Breaking Systems

x

x

x

19 Messier Dowty

x

20 Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group)

x

21 Outsourcing Engineering Services x

22 Prettl Electric de México, S. A. de C. V.

x

x

23 Reme, S. A. de C. V.

x

x

24 SAMES (Snecma America Engine Services)

25 Snecma Propulsion Manufacturing

26 Tecnum Service, S. A. de C. V.

x

x


Empresa


Co

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Jalisco

1 Aeromexico

x

2 Aviación Aeroriel

x

3 AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnología para la Industria

x

x

4 Bechmark

x

5 CGM

x

x

x

6 Cinvestav

7 Competitive Global de México S de R. L. de C. V.

x

x

8 Conalep

9 Flextronics

x

10 Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V.

x x

x

11 Hydra Technologies de México S. A. de C. V.

12 Interplex

x

13 Jabil

x

14 Mexicana MRO

x

15 Sanmina SCI

x

16 Soluciones Tecnológicas S. A. de C. V.

x

x

x

17 Zoltek

x


Empresa


Co

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NA

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TS

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Jalisco

1 Aeromexico

2 Aviación Aeroriel

x

3 AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnología para la Industria

x

4 Bechmark

x

x x

5 CGM

x

x

6 Cinvestav

x

7 Competitive Global de México S de R. L. de C. V.

8 Conalep

x

9 Flextronics

x

10 Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V.

x

11 Hydra Technologies de México S. A. de C. V.

x

x

x

12 Interplex

13 Jabil

x

x x

14 Mexicana MRO

15 Sanmina SCI

x

x x

16 Soluciones Tecnológicas S. A. de C. V.

x

x

17 Zoltek

x x


Empresa


Co

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Pro

ceso

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mie

nto

s

Distrito Federal

1 Aerovías de México S. A. de C. V.

x

2 Cía. Mexicana de Aviación S. A. de C. V.

x

3 Eurocopter de México S. A. de C. V.

x

4 European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.

(EADS)

5 FRECUENCIA 122.1

6 Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V. x x

x

x

x

x

7 Instituto de Ingeniería de la UNAM

8 Instituto Politécnico Nacional (ESIME U.P. Ticomán)

9 Kuo Aerospace

x

x

10 Navair México

x x

11 Partes Aéreas Concorde, S. A.

x

12 Snecma Propulsion Solide (Safran Group) x

x

13 TATA TECHNOLOGIES DE MÉXICO

Tamaulipas

1 Ametek

x x

2 Chromalloy Dallas México, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA Group) x

x

x

x

3 Cinch Connectors de México. S.A de C. V.

x x

4 Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation)

x

x

5 G. Shank Inc.

6 Kearfott Industries

x x

7 Porta Systems

8 Promotora Merhen, S. A. de C. V.

x

x

x

9 Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V.

x


Empresa


Co

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TS

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2

Distrito Federal

1 Aerovías de México S. A. de C. V.

2 Cía. Mexicana de Aviación S. A. de C. V.

3 Eurocopter de México S. A. de C. V.

4 European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.

(EADS) x

5 FRECUENCIA 122.1

x

x

6 Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V.

7 Instituto de Ingeniería de la UNAM x

x

8 Instituto Politécnico Nacional (ESIME U.P. Ticomán) x

x

9 Kuo Aerospace

10 Navair México

11 Partes Aéreas Concorde, S. A.

12 Snecma Propulsion Solide (Safran Group)

x

x

13 TATA TECHNOLOGIES DE MÉXICO x

Tamaulipas

1 Ametek

2 Chromalloy Dallas México, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA

Group)

3 Cinch Connectors de México. S.A de C. V.

4 Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation)

x x x

5 G. Shank Inc.

x

6 Kearfott Industries

x

x

x

x

x

7 Porta Systems

x

8 Promotora Merhen, S. A. de C. V.

x

9 Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V.

x


Empresa


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1 GSC Internacional, S. de R. L. De C. V.

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2 Howmet de México, S. de R. L. de C. V.

x

3 Parkway Productos de México, S. de R. L. de C. V. x

4 Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V.

5 Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V. x

6 Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V.

x

7 Unison Industries Saltillo

x

Estado de México

1 Aeronáutica y Diseño

x

2 Aerovics S. A. de C. V.

x

3 Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V.

x

4 Raytheon Aircraft Services México S. de R. L. de C. V.

x

5 Representaciones Asesoría, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de

C.V (RAMSA) x

6 TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA.

x

San Luis Potosí

1 Aearo Technologies de México, S. A. de C. V. (antes TJR

Manufacturing & Services) x

x

x

2 Aeromarmi, S. A. de C. V.

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x

3 GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. V. x

x

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4 Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V. x

x

x

5 Tighitco Latinoamericana, S.A de C. V.

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1 Bodycote

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2 Hutchinson

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2 Howmet de México, S. de R. L. de C. V.

3 Parkway Productos de México, S. de R. L. de C. V.

4 Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V. x

5 Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V.

6 Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V.

7 Unison Industries Saltillo

Estado de México

1 Aeronáutica y Diseño

2 Aerovics S. A. de C. V.

3 Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V.

4 Raytheon Aircraft Services México S. de R. L. de C. V.

5 Representaciones Asesoría, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de

C.V (RAMSA)

6 TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA.

San Luis Potosí

1 Aearo Technologies de México, S. A. de C. V. (antes TJR

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2 Aeromarmi, S. A. de C. V.

3 GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. V.

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4 Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V.

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1 Turbinas de Zihuatanejo S. A. de C. V.

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