LA LOGÍSTICA Y SUS IMPLICANCIAS EN EL DESARROLLO REGIONAL

LA LOGÍSTICA Y SUS IMPLICANCIAS EN EL DESARROLLO REGIONAL

Verónica I. RaffoBanco Mundial - LAC

8 de Agosto de 2013 - Montevideo

www.bancomundial.org/ar

Mensajes Claves:• La eficiencia logística como herramienta para mejorar la

competitividad y el desarrollo en LAC, y fomentar una prosperidad compartida

• Disparidades en la región, problemas que enfrentan los países difieren según su nivel de ingreso

• Desafío clave: hacer más sustentable la matriz de transporte en los países en LAC incentivando modos más eficientes, facilitando la intermodalidad

• Fomentar esquemas de financiamiento innovadores, creando oportunidades para APP

BM Estrategia de Crecimiento Verde e Inclusivo / Prosperidad Compartida

• Redes de transporte multimodal que fomenten el desarrollo• territorial y que incentiven modos que generen menos emisiones

Mirada General del Portafolio de Transporte del Banco Mundial:

216 proyectos con un total de compromisos netos de US$39 mil millones (23% del total del Portafolio del Banco Mundial)

20% in LCR

Source: World Bank 2012 - Transport after Rio +20 - What Role for the Bank Group? (Presentation by Jose Luis Irigoyen)


• Costos logísticos pueden representar del 15-30% del PBI en los países de LAC

• 20-60% del costo final de los alimentos

• Costos logísticos afectan a los estratos más bajos a través de distintos canales (costos de bienes consumidos/creación de empleo)

Prosperidad Compartida:


• Al incidir fuertemente en los precios de los alimentos, los costos logísticos y de transporte representan del 20-30% del ingreso familiar

• En el caso de los hogares pobres, esta proporción puede aumentar al 70%.

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PBI per capita (log)

Source: Dessus, et al, World Bank (2008); data from household surveys

Costo de bienes consumidos


0

10

20

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50

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Agua Agua + electricidad Agua + electricidad + saneamiento

Agua + electricidad + saneamiento +

telecomunicaciones

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347.9

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Sin acceso a caminos rurales Con acceso a caminos rurales

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Incremento en el ingreso familiar en caso de tener acceso al mercado en Perú (INEI 2006)

Mejora de la infraestructura de transporte también impacta en la creación de empleo y

en los ingresos de las familias en áreas rurales

Creación de empleo

Reducción del costo de la tonelada/kilómetro transportada (Córdoba 2013)

-28%


0

5

10

15

20

25

30

Pérdida de mercaderías:Participación de bienes primarios que no llegan

al mercado

Costos logísticos como porcentaje del

valor de mercado.

Niveles de inventarios

Pérd

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de

com

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vida

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OECD LAC

Fuentes: World Bank, Guasch (2004, 2008)

Competitividad a dos velocidades

OECD y Latinoamérica


Los países de América Latina se encuentran muy por debajo de los países más avanzados

Indicadores de percepción de servicios logísticos


Déficit de infraestructuraCompañías que consideran que la infraestructura es un

problema serio (%)

González, Guasch y Serebrinsky, 2007: “Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation”

América Latina y el Caribe

Medio Oriente y Norte de África

Asia del Sur

África Sub-Sahariana

Europa y Asia Central

Asia del Este y el Pacífico

10 20 30 40 50

Explicando las diferencias


0

5

10

15

20

25

30

35

Source: Guasch and Kogan, 2006

% d

el P

BIDentro de la Región, se observan fuertes

disparidades en la incidencia de los costos logísticos sobre el PBI


-

0.5

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Ferrocarriles

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Caminos

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Puertos

-

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Aeropuertos

Indicadores Globales de CompetitividadInfraestructura de transporte

World Economic Forum Global Competitiviness Report 2011-12

Escala 1-7

1. Vial: La red de carreteras en la Región tiene un atraso estructural – cobertura y calidad:

Niveles de pavimentación son notablemente bajos: 57% promedio en el mundo, casi 100% en países desarrollados, 16% en ALC (y sólo 11% en América del Sur); en un contexto de intenso crecimiento del tráfico.

Sensible a las disponibilidades de financiamiento, y a las crisis fiscales Problemas recurrente de mantenimiento: tendencia a direccionar recursos a obra

nueva y subestimar conservación. Dificultades institucionales para profesionalizar el mantenimiento

Rol de asociación público – privada es relevante, pero limitado a carreteras con un volumen significativo de tráfico: Modelos de APP para rehabilitar y mantener, no sólo para obra nueva

Baja eficiencia en el transporte carretero de cargas (50 a 60 mil km/año, y 30 % vacíos (200.000 km/año y 25% en países desarrollados); impacto en las tarifas; Informalidad y problemas regulatorios en muchos países. Casos de profesionalización muy destacados en la Región: Argentina, Brasil, Uruguay

Infraestructura y Facilitación Comercial en LAC:

2. Puertos: El impacto de las mejoras en los puertos sobre la logística del comercio exterior es formidable: probablemente sea el área en la que mayores avances pueden realizarse para mejorar la competitividad. Aún en los casos exitosos persisten problemas de organización de la comunidad portuaria, la articulación entre actores y la relación con la ciudad.

3. Aeropuertos: Mayor eficiencia en los últimos años mediante reformas (APPs) (AR, CH, PE, UY). Las reformas de segunda generación apuntan a mejorar la intermodalidad con el transporte de carga terrestre (ZALs).


4. Ferrocarriles: 100.000 km de vías en la región concentrados en los países más grandes. El ferrocarril de cargas ha logrado ampliar y modernizar su actividad tras las reformas, concentrándose en el transporte de graneles para las exportaciones. Gran potencial + capacidad de reducir externalidades negativas (emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, accidentes, congestión). Se puede combinar una mayor participación ferroviaria sobre la logística de graneles con corredores troncales de transporte de contenedores vinculados con puertos. Rol relevante en la integración regional

5. Control de Fronteras: Los controles de frontera – que involucran diversos organismos - deben balancear sus funciones específicas de control con la fluidez en el movimiento físico de las cargas. Problemas institucionales en LAC, debajo de estandares OECD. Estudios recientes muestran que la eficiencia aduanera y el comercio electrónico son los factores que más inciden en la competitividad, luego de la eficiencia portuaria.


Costo de Transporte según distancia y elección modal

D1: Aprox. 500-750kmD2: Aprox. 1500km

Fuente: Dr. Jean-Paul Rodrigue, Dept. of Global Studies & Geography , Hofstra University, New York, USA

• El transporte marítimo presenta las mayores economías para el traslado de carga

• Esto es resultado de la significativa eficiencia energética de este modo

• La reforma portuaria y el crecimiento en el movimiento de carga abren grandes posibilidades para aprovechar estas ventajas en Uruguay



La estrategia verde y de crecimiento inclusivo del Banco Mundial busca transformar

mediante la infraestructura

Brasil: cambiar la matriz de transporte y reducir los costos logísticos (una aproximación

integral tendiente al desarrollo regional)

El corredor Multimodal de Transporte del Valle del Río San Francisco, para la integración

regional y la mejora de la competitividad

Corredor Multimodal de río San Francisco

Operaciones del Banco Mundial – Ejemplo en BrasilCorredor Multimodal de río San Francisco


Source: World Bank 2012 - How to Decrease Freight Logistics Costs in Brazil

Source: World Bank 2012 www.worldbank.org/lpi

“O Custo Brasil”



• Cambiar la Matriz de Transporte

• Inversión en hidrovías e

infraestructura fluvial


PILARES BÁSICOS

• Diversificar Matriz de Transporte de

Carga



USA

Brazil

Densidad Ferrocarriles

Densidad Terminales Intermodales IWT


• Conectar regiones rezagadas (NE) en busca del desarrollo regional, buscando efectos de aglomeración y desarrollo de polos de crecimiento

• Hacer más sustentable la matriz de transporte incentivando modos más eficientes, facilitando la intermodalidad

• Reducir costos logísticos, mejorando la competitividad

• Fomentar esquemas de financiamiento innovadores, creando oportunidades para APP

• Dimensiones ambientales y sociales, usos alternativos de recursos hídricos


Objetivos


VI: Control systems

I: Rail and Road connections

I: Rail and Road connections

II: Inland ports/terminals

III: Navigability

IV: Fleet and Crew

II: Inland ports/terminals

V: Locks/barriers

¿Por qué?

• Mejorar la integración regional y el desarrollo económico

• Mejorar la sustentabilidad haciendo más verde la matriz de transporte

• Reducir los costos logísticos, incrementar la competitividad y la conexión con los mercados de exportación

¿Qué?

• Se requieren inversiones significativas• Conexiones fluviales, puertos internos y

depósitos , rutas alimentadoras• Corredores troncales• Conexiones entre los puertos internos y el

FFCC, así como los centros logísticos importantes

¿Cómo?

• Apalancar la participación del sector privado /APP

• Coordinar la política en el corredor y la planificación

• Marco regulatorio adecuado para la industria del transporte y la multimodalidad



Intervención del Banco Mundial – Trabajo analíticoMetodologías de análisis

Corridor and Infrastructure

Analysis

Gravity Model

Trade & Transport

Facilitation Assessment

Optimal PathFreight Flow

Modeling

Trucking &Logistics Services Surveys

Sectoral and Nodal

Diagnosis

Port Surveys and

TraveloguesSupply Chains

Urban Logistics

Customs & Border

ManagementModernization

Logistics Performance

Index

NetworksConnectivity

Model

SinergiasBMIFC

MIGA


Problemas que enfrentan los países difieren según su nivel de ingreso

• Los países de países de ingreso medio-bajo presentan sus principales debilidades – en la provisión de infraestructura básica, – en la necesidad de reformas de primera generación

en la provisión de servicios (puertos, ferrocarriles), – en la facilitación comercial y control de fronteras.

Conclusiones I


Problemas que enfrentan los países difieren según su nivel de ingreso

• Los países de desarrollo medio alto presentan una agenda de necesidades más compleja que va más allá de la infraestructura:– los servicios – apuntando a reformas de segunda generación– la búsqueda de una organización institucional que facilite la gestión

de políticas públicas y el monitoreo, al énfasis en las mejoras logísticas en Pymes, y al desarrollo de redes de parques logísticos multimodales

– el mejoramiento de la facilitación comercial apuntando a procedimientos de control unificados y sin papeles, apoyados en sistemas de información compartidos por los agentes públicos y privados

Conclusiones II


• Algunos países procuran desarrollar actividades logísticas aprovechando oportunidades más allá de su propio comercio, buscando constituirse en plataformas logísticas regionales

– esta tendencia se observa en países pequeños (Panamá, Uruguay) o que tienen vecinos con un flujo comercial voluminoso (México)

• Los países de mayores dimensiones presentan un interés creciente por el desempeño logístico a nivel sub-nacional (México, Brasil, Argentina)

• Los países que cuentan con partes significativas de su territorio aisladas de los principales centros de producción y consumo muestran un una necesidad de asegurar conectividad interna (Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú)

– los proyectos de integración con países vecinos suelen vincularse a esta necesidad de mejorar la cohesión del propio territorio

Conclusiones III


• Máximo potencial de UY como polo logístico regional para el Cono Sur depende de su capacidad para aumentar escala de operaciones y reducir costos a través de facilitación comercial

• Mayor integración de componentes de la cadena logística con fuerte foco en la intermodalidad:– Inversiones en infraestructura “dura”: red multimodal eficiente que conecte con un

hinterland extenso para explotar economías de escala, interfaz puerto-tierra (especialmente ferroviario-marítimo)

– Inversiones en infraestructura “blanda”: mejoras en comercio transfronterizo, TICs para integrar sistemas públicos y privados, mejoras en Aduanas (RRHH, auditoría e inspección)

• Apoyo a iniciativas transnacionales de infraestructura: eje Mercosur-Chile IIRSA

Conclusiones - Uruguay:


MUCHAS GRACIAS

Verónica [email protected]

mailto:[email protected]

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