LXV Convención Anual de ANIERM

La Promoción Comercial y la Inversión

Extranjera

Mayo 2009

ProMéxico

Más inversión en MéxicoMás exportaciones mexicanas en el

mundo

ProMéxico es la agencia de promoción económica internacional del Gobierno

Mexicano

Nuestros objetivos son claros*

1. Impulsar las exportaciones de México en elmercado internacional

2. Promover la atracción de inversión extranjera

3. Coordinar todas las estrategias del GobiernoFederal orientadas a promover los negocios con elexterior

*Decreto presidencial, julio 2007

¿Qué hacemos?

Trabajamos contigo para llegar más lejos

• Integramos soluciones para que tú puedas exportar oampliar los mercados para tus productos y servicios.

• Identificamos oportunidades relevantes y específicas en elexterior para que sean aprovechadas por empresasestablecidas en México.

• Asesoramos tus proyectos, identificamos soluciones.

• Orientamos los esfuerzos hacia sectores más rentables.

¿Cómo trabajamos?

Inversión

Estrategia de Inversión

• El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012prevé como una de sus líneas estratégicas aprovecharel entorno internacional para potenciar el desarrollode la economía mexicana.

• El eje 3 del Programa Sectorial de Economía 2007-2012 dispone fomentar el comercio exterior y lainversión extranjera directa, con el objetivo defortalecer el proceso de integración de México en laeconomía mundial e incrementar la participación deMéxico en los flujos de comercio mundial y en laatracción de inversión extranjera directa.

• ProMéxico coadyuva con la Secretaría de Economíapara incrementar los flujos de inversión extranjeradirecta a través de acciones consistentes en promovery coordinar las actividades tendientes a la atracciónde la inversión extranjera directa que llevan a cabo lasDependencias y Entidades de la AdministraciónPública Federal.

• ProMéxico también apoya a las Entidades Federativasen la ubicación de la inversión extranjera directa en elterritorio nacional, y enfoca los esfuerzos depromoción en los sectores económicos de mayorpotencial de exportaciones y de atracción de inversiónextranjera directa.

Marco de la estrategia de Atracción de Inversión

Programa Nacionalde Desarrollo

Estrategia SectorialSecretaría de Economía

Estrategia de Promoción

Perspectivas Económicas, 2009-2010Crecimiento del PIB (variación % real)

FuenteEstados Unidos México

2009 2010 2009 2010

FMI a/ -2.8% 0% -3.7% 1%

OCDE b/ -4% 0% -*- -*-

Banxico -*- -*- -3.8% / -4% 1.5%/2%

SHCP -2.6% 1.9% -2.8% 2.0%

Mercado c/ -1.9% 2.1% -0.9% 2.6%

Notas:

a/ Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook (actualización de abril de 2009).

b/ Fuente: OECD Economic Outlook Interim Report(marzo 2009).

c/ Blue Chip Economic Indicators (febrero, 2009).

-*- No disponible.

Perspectivas Económicas 2009 -2010

• Disminución del ritmo de la actividad económica mundial;

• Disminución de la demanda nacional e internacional de productos yservicios;

• Incremento en la aversión al riesgo de los inversionistas;

• Mayores restricciones al crédito;

• Modificación en los patrones de consumo y probablemente en laspreferencias, tanto de inversionistas como de consumidores;

Perspectivas Económicas 2009 -2010

Características del escenario económico en el 2009 y 2010

Estrategia de Inversión 2009 – 2012: Concentrada en Retención

Retención y Expansión

Atracción dirigida de IED

2012

2009

2010 - 2011

• Coordinación con los 3 órdenes de Gobierno y el Sector Empresarial para…

• La Identificación de inhibidores de la reinversión/expansión…

• Para la búsqueda de soluciones conjuntas que…

• Favorezcan a la competitividad de la Inversión ya establecida en el País y…

• La generación de nuevas oportunidades de negocios.

• Con enfoque selectivo…

• Que complemente las cadenas productivas de alto valor en nuestro País…

• Y que busque asegurar el desarrollo industrial, tecnológico y económico de México.

Estrategia de Inversión 2009 - 2012

2009 2010 -2011

Material de Construcción Electrónicos

Metal-mecánicos

Tradicionales Liderazgo Crecimiento Innovación

2012

Químico-farmacéutico

Prioridades sectoriales de inversión

Alimentos procesados

Minería

Automotriz

Aeronáutico

TI

EnergíaTurismo

Biotecnología

Médico

Aftercare Aftercare - Promoción Promoción

$50

$100

$250

Niv

el d

e In

vers

ión

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mp

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Niv

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erv

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al I

nve

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nis

ta

A

AA

AAA

Agronegocios

Infraestructura

Autopartes

Norteamérica:New YorkAtlantaChicagoMiamiHoustonDallasLos ÁngelesSan FranciscoVancouverTorontoMontreal

Latinoamérica:Sao PauloBuenos AiresSantiagoBogotáGuatemala

Europa:LondresMadridParisMilánBruselasEstocolmoRusiaSuiza Medio Oriente:

Dubai

Asia:ShangháiHong KongSeúlTokioTaipéiSingapurBeijingMumbai

• Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales.

• A través de estas oficinas nos vinculamos con las agencias de promoción de negocios y comercio del mundo.

34 Oficinas de ProMéxico en el Extranjero

Plataforma de promoción de negocios de México en el mundo

Región Monto Part. %

Norteamérica $1,126 45%

Europa $883 35%

Asia $383 15%

África y Medio Oriente $72 3%

América Latina y el Caribe $36 1%

Total $2,500 100%

Divisas esperadas por región 2009: IED (ProMéxico)

Estrategia y Metas 2009

Sector Monto Participación % Acumulado

Automotriz y autopartes $540 21.6% 21.60Alimentos procesados $367 14.7% 36.28Electrónico $270 10.8% 47.08Aeroespacial $313 12.5% 59.60Eléctrico $163 6.5% 66.12Turismo $133 5.3% 71.44Químico $117 4.7% 76.12Agronegocios y biotecnología $43 1.7% 77.84Metalmecánico $67 2.7% 80.52Equipo Médico $63 2.5% 83.04Logística e infraestructura $137 5.5% 88.52Farmacéutico $83 3.3% 91.84Tecnologías de Información $67 2.7% 94.52Confección $21 0.8% 95.36Cuero y calzado $21 0.8% 96.20Energía $75 3.0% 99.20Textil $20 0.8% 100.00Total $2,500 100.0%

Divisas esperadas por sector 2009: IED (ProMéxico)

Estrategia y Metas 2009

Estrategia de Seguimiento de Oportunidades de Inversión

Lead

s

Pro

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Op

ort

un

idad

es

Investigación

Unidad deInteligencia

PromociónInternacional

Ejecutivode Inversión

Ejecutivode Inversión

EjecutivoAftercare

Promotor Administradorde Proyectos

Negociador Ejecutivode Cuenta

Aft

erc

are

Op

ort

un

idad

es

Servicios al Inversionista

Estructura de Servicios al Inversionista

Ventanilla Única

Información Estratégica de Negocios

Agendas de Negocios

Espacios de “Softlanding”

Asesoría en Tramites Gubernamentales

Red de Contactos

“Ombudsman”

Proyectos de inversión confirmados durante enero a abril 2009

•Entre enero y abril de 2009, ProMéxico ha confirmado 8 proyectos de inversión; proyectos que confirmaron de manera formal sus planes de inversión en México en los años subsecuentes.

•En conjunto, estos proyectos representan inversiones por un monto de $1,482 millones de dólares y la creación de 5 mil 519 empleos directos. En promedio, estas inversiones están programadas para ejecutarse en los próximos cuatro años.

•Podemos destacar que los sectores de inversión se concentran en procesos de alto valor agregado en donde México ha venido incrementando su participación en los últimos años en gran medida, dentro de los cuales podemos citar al sector aeroespacial, el cual ha incrementado el valor de sus exportaciones anuales del $1,267 mdd en el 2002 a $3,133 mdd en el pasado 2008.

Empresa Origen IndustriaPlazo de

ejecución InversiónEmpleos directos Estado

1.Proyecto 1 Alemania Metal mecánica 2009-2013 $ 146.00 187 Nuevo León

2. Proyecto 2 Francia Aeroespacial 2009-2013 $ 145.00 510 Querétaro

3. Proyecto 3 Estados Unidos Aeroespacial 2009-2016 $ 112.00 550 Chihuahua

4. Proyecto 4 Estados Unidos TI 2009-2010 $ 40.00 150 Sonora

5. Proyecto 5 India TI 2009-2010 $ 15.00 800 Querétaro

6. Proyecto 6 Reino Unido Salud 2009 $ 3.00 50 Tamaulipas

7. Proyecto 7 Estados Unidos Aeroespacial 2009-2013 $ 208.00 1,023 Zacatecas

8. Proyecto 8 Alemania Automotriz 2009-2012 $ 813.00 2,249 Puebla

$ 1,482.00 5,519

Avance de Resultados 2009

Evolución del portafolio de proyectos de Inversión Extranjera Directa

Etapas proceso de atracción de inversión 31-dic-08 28-feb-09 30-abr-09 Cambio feb.-abr.

1. Prospectos 64 74 291 293%

2. Candidatos 7 16 38 138%

3. Negociación 9 10 32 220%

4. Cierre 10 6 22 267%

90 106 383 261%

Monto en cartera $ 11,964 $ 16,853 $ 29,169 73%

Confirmado 2008 19

Confirmado ene-feb 2009 6

Confirmado mar- abr 2009 2

• El número total de proyectos en el portafolio de inversión creció en un 261% del 28 defebrero al 30 de abril del 2009.

• El monto de la cartera en el portafolio de proyectos creció en 73%.

• Este tabla muestra la evolución de los esfuerzos de promoción de México como destino deinversión extranjera directa.

Avance de Resultados 2009

Exportaciones

CHIH

GTO

JAL

NL

México

AL

NAFTA

Eur, Afr y OM

Asia

¿Cómo identificamos al potencial exportador?¿Cómo identificamos al potencial comprador?

¿Qué es primero?

¿Cómo?

¿Qué?¿A dónde?¿A quién?

¿Qué?¿De dónde?¿Quién?

Vendedor/exportador

Comprador/importador

PROCESO DE EXPORTACIÓN

ESTUDIANTES

EMPRENDEDORES

EMPRESASDOMÉSTICAS

EMPRESAS CONPOTENCIAL

EMPRESASPREPARADAS

EXPORTADORES A

EXPORTADORESAA

EXPORTADORESAAA

Estudiantes universitarios, potenciales empresarios.

Emprendedores que desean establecer su empresa.

Empresas mexicanas enfocadas al mercado nacional.No saben cómo exportar y no han expresado su intención de hacerlo.

Empresas que pasaron por un proceso de formación para la exportación y están preparadas para hacerlo

Empresas que 1.Exportaron al menos en alguna ocasión ó 2.Están exportando a un solo país y a no más

de tres clientes

Empresas que 1.Exportan a más de un país ó 2.Exportan a un solo país con

más de tres clientes

Empresas que han invertido en unaplanta o centro de distribución en elexterior

Empresas mexicanas enfocadas al mercado nacional. No saben cómo exportar, pero 1.Han expresado su intención ó2.Hemos identificado que cuentan con productos con potencial exportador

EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA EN EL PROCESO EXPORTADOR

INDUCCIÓNINDUCCIÓN SUBSISTENCIA FORMACIÓN EXPORTACIÓNBÁSICA

CONTACTO CONEL MERCADO

DIVERSIFICACIÓN CONSOLIDACIÓN

2

1

4

3

6

5

8

7

COORDINADOR REGIONAL

Región Noroeste

Responsable:Gilberto MaciasTel : (664)6840202 ext. 84524gilberto.macias@promexico.gob.mx

BAJA CALIFORNIA Mexicali Tijuana

SONORACiudad Obregón

Hermosillo Nogales

BAJA CALIFORNIA SURLa Paz

RíoColorado

COORDINADOR REGIONAL

Región Norte

Responsable:Hugo RamírezTel : (81) 83564421 ext. 82843Hugo.ramirez@promexico.gob.mx

TAMAULIPAS

CHIHUAHUACiudadJuárez

NUEVO LEON

NuevoLaredo

Reynosa Tampico

Chihuahua

Monterrey

MatamorosCd. Victoria

COORDINADOR REGIONAL

Región Norte 2

Responsable:Martha Elvia Meza MeléndezTel : (871) 7574 4150ext. 81709marthameza@promexico.gob.mx

DURANGO

COAHUILAPiedras Negras Saltillo Torreón

GómezPalacio

Durango

COORDINADOR REGIONAL

Región Centro Norte

Responsable:Laura SaucedoTel : (444) 8113566ext.84011laura.saucedo@promexico.gob.mx

SAN LUIS POTOSI SLP

ZACATECAS Zacatecas

AGUASCALIENTES

LeónGUANAJUATO

QUERETARO Querétaro

Aguascalientes

COORDINADOR REGIONAL

Región Occidente

Responsable:Fernando DíazTel : (33) 36-13-02-07 ext. 81826fernando.diaz@promexico.gob.mx

JALISCO Guadalajara

COLIMA

SINALOA

Colima

MICHOACAN Morelia

Culiacán

TepicNAYARIT

COORDINADOR REGIONAL

Región Metropolitana

Responsable:Héctor OrtegaTel : 5447 7000 ext. 6470hector.ortega@promexico.gob.mx

GUERRERO

Toluca

Acapulco

ESTADO DE MÉXICO

Chilpancingo

Naucalpan

MORELOS

DISTRITO FEDERAL

Tecamachalco

Cuernavaca

COORDINADOR REGIONAL

Región Sur

Responsable:Leonardo PeñaTel : (222) 2379371 ext.83612 leonardo.pena@promexico.gob.mx

PUEBLA

CHIAPAS

OAXACA

Tapachula

VERACRUZCoatzacoalcosJalapa

PozaRica

TuxtlaGutiérrez

TLAXCALA

HIDALGO Pachuca

Oaxaca

Veracruz

Tlaxcala

Puebla

COORDINADOR REGIONAL

Región Sureste

Responsable:Fernando Torres ParraudTel : (999) 9410004 ext. 29001 fernando.torres@promexico.gob.mx

MÉRIDA Yucatán

CAMPECHE

QUINTANA ROO CancúnChetumal

VILLAHERMOSA Tabasco

Campeche

Servicios al Exportador

Formación Internacional

herramientas +capacitación

Contacto con el Mercado

conocimiento + cercanía

Diseño de Estrategia

asesoría + innovación

¿Qué ofrecemos?

Servicios

• Apoyos para auto diagnóstico• Inicio de plan exportador• Capacitación en línea

• Programas presenciales• Asesoría especializada• Enfoque a mercado

• Desarrollo de proyectos de exportación

• Apoyo en el diseño de la estrategiainternacionalServicios en el

inicio del procesoexportador

Descubra su capacidad de exportación

Form

ació

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tern

acio

nal

Servicios

Dis

eñ

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stra

tegi

a• 51 oficinas en México a su servicio • 35 oficinas en el exterior

•Oportunidades para diversificar.• Apertura de nuevos mercados.

• Asesoría especializada.• Promocionamos la oferta exportable.

• Generación de plan de negocios.• Análisis de mercados y oportunidades

Apoyos económicos para

consultorías

Seremos sus agentes

personales de negocio

Servicios

• Apoyo en sus viajes de negocios• Agendas comerciales• Misiones empresariales• Análisis de su mercado• Participación en Ferias

Internacionales

• Espacios físicos desde su estado o en DF

• Extensión de sus empresas en el extranjero

• Acceso a más de 100 ejecutivos de negocios, dentro y fuera del país.

Servicios de acceso al mercado

Servicios de soporte

Co

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Servicios

Desarrollo de Ejecutivos en Negocios Internacionales

1. Desarrollo de un proyecto de comercio exterior, innovación tecnológica, inversión extranjera directa y conversión, enfocado a uno de nuestros sectores estratégicos

2. Un mes de capacitación en negocios internacionales.Un mes de capacitación en el proyecto asignado.Ocho meses para el desarrollo del proyecto

3. Ayuda económica

- Orientado a jóvenes egresados

- Vinculación con Instituciones educativas

- Desarrollo de habilidades en nuevas generaciones empresariales

Capacitación en negocios internacionales