La relación económico - comercial con Perú, proyecciones del mercado

y oportunidades de negociosSantiago, martes 11 de mayo de 2010

TEMARIO

I. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE PERÚ

II. RELACIÓN ECONÓMICA – COMERCIAL ENTRE CHILE Y PERÚ.

III. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

I. Perspectivas de la Economía PeruanaPIB de los últimos 2 años y proyecciones

Fuente: FMI y BCRP.

Sector económico 2008 2009  2010

Agropecuario 7,2 2,3 2,7

Pesca 6,3 ‐7,9 0,3

Minería 7,6 0,6 2,8

Manufactura 9,1 ‐7,2 5,9

Construcción 16,5 6,1 12,5

Elect. y agua 7,7 1,2 4,9

Comercio 13,0 ‐0,4 5,1

Otros servicios 9,1 3,1 5,4

Crecimiento sectorial del PIB (var. % reales)

Fuente: BCRP

Año PIB (mill. USD) Crec. PIB (%) PIB p/capita (USD)

2008 127.406 9,8 4.453

2009 126.766 0,9 4.356

2010 146.280 6,3 4.950

2011 154.467 6,0 5.147

Demanda Interna y PIB

(variaciones porcentuales reales)

2008 2009 2010*

2011*

Demanda Interna

Consumo privado

Inversión privada

Consumo público

Inversión pública

Exportaciones

Importaciones

12,1

8,7

25,8

2,1

42,8

8,8

19,8

-2,9

2,4

-15,2

16,5

25,9

-2,5

-18,4

6,8

5,2

8,0

4,5

13,2

5,5

11,9

6,3

4,2

9,0

3,1

6,0

5,7

9,9

PIB (var. % real) 9,8 0,9 5,5 5,5

Fuente: BCRP, marzo 2010. * Proyectado.

I. Perspectivas de la Economía Peruana (2)

Proyectos de Inversión anunciados(Millones de US$)

Sector 2010 2011 Total

MineríaHidrocarburosElectricidadTelecomunicacionesIndustrialInfraestructuraOtros sectores

2.8502.1957544771.0392.182994

5.8152.5241.0902399541.080413

8.6654.7191.8447161.9933.2621.407

Total 10.491 12.115 22.606

Fuente: BCRP recogido de medios de prensa e información de empresas

Retos de la Economía Peruana

• Sistema educación: geólogos, financistas, gestión pública, etc..

• Reforma del Estado

• Reducir dependencias de materias primas

• Tema social y medioambiental

• Reforma de las AFP’s: aumentar cotizaciones

• Inversión en Infraestructura

Inversiones necesarias en Perú

Estructura Socio‐Económica

A : S./ 11.428

B: S./ 2.776

C: S./ 1.352

D: S./ 891

E: S./ 661

Media de ingresos del hogar en Lima

II. Relación económico‐comercial entre Chile y Perú

ACE 38 vigente desde Julio 1998 (Gráfico)

El 90% del comercio ya no paga aranceles.Todos los bienes tienen cronograma de desgravación (2016). Sólo se exceptúan los derechos específicos de los “mecanismos de bandas de precios”.Canasta exportadora altamente diversificada en productos (2.845 productos) y dos mil empresas.

Relación económico‐comercial entre Chile y Perú

ACE 38 vigente desde Julio 1998El 90% del comercio ya no paga aranceles.Todos  los  bienes  tienen  cronograma  de  desgravación  (2016).  Sólo  se exceptúan  los  derechos  específicos  de  los  “mecanismos  de  bandas  de precios”.Canasta exportadora altamente diversificada en productos (2.845 productos) y dos mil empresas.

Otros acuerdos relevantes:Para evitar la Doble Tributación (13 de noviembre de 2003)Convenio de Seguridad SocialAcuerdo Aerocomercial

Inversión recíprocaInversión chilena materializada en Perú

Desde 1990 a diciembre de 2009 es casi de US$ 8.200 millones, generando más  de  72.000  empleos.  Con  presencia  en  casi  toda  la  zona  costera. (Fuente: DIRECON)

Inversión materializada de Perú en Chile

Según el Sr. Juan Francisco Raffo (Pdte. del Capítulo peruano del Consejo Empresarial),  la  inversión de Perú en Chile alcanza casi a  los US$ 2.500.‐Donde destaca la última inversión del Grupo Brescia. (US$ 555 millones el 2009)

Primer ALC entre dos paPrimer ALC entre dos paííses sudamericanosses sudamericanos

• ALC (tercer protocolo adicional del ACE 38) suscrito 22 de agosto de 2006 y vigente desde el 1º de marzo de 2009, utilizó como insumo el ACE 38 y sus Protocolos Adicionales, incorporó:

- Solución de Controversias- Inversiones (sustituyó APPI 2001)- Comercio de Servicios- Entrada temporal de personas de negocios- Y se perfeccionaron las Disciplinas Comerciales

• El Tratado incorpora una Cláusula de Futuras Negociaciones de temas a negociar en el corto plazo: servicios financieros, compras públicas (curso del 1er año), reconocimiento mutuo de títulos (inmediatamente) y tratamiento de las zonas francas.

III. Oportunidades de Negocios en el M° peruano para la Industria chilena• Proveedores de la Industria Minera.

• Ferretería y Construcción.– Servicios de Arquitectura.

• Envases y Embalajes.

• Equipos e Insumos Médicos.

• Eléctrico – Electrónico.

• Proveedores Industria Forestal y Maderera.

• Industria Maderera.

• Sector Salud.

• Industria de la Confección.

• Calzado.

• Cosméticos.

• Accesorios de Vestir.

Proveedores de la Industria Minera

• País minero polimetálico.

• La cartera de proyectos de inversión: US $ 35.470 millones– Se descompone en ampliaciones,  inversión confirmada y estudios de 

pre  y  factibilidad,  siendo  éste  el  78%  del monto  (Fuente:  Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú ‐ SNMPE).

• Carencias en materias de responsabilidad social, tratamiento de Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, manejo de buenas  prácticas  ambientales,  tratamiento  de  desechos  y reutilización de aguas, relaciones con comunidad y entorno.

Participación mundial………..

2°

5°

4°

3°

2°

6°

Estaño

Zinc °

°

4°

3°

1°

6°

Cobre

Plomo

Plata

Oro

1°

1°

1°

1°

1°

2°2

Perú ha pasado a ocupar el segundo lugar entre los principales productores de cobre del mundo en el 2009, según la USGS.

Fuente:MEM, Giepz, Gold Field, SilverInstitute and Copper Study Group, USGV

Mundial L.A.

Exportaciones totales (Millones de US$)

1992

2002

2003

2006

2007

2008

2009

Exportaciones Mineras Resto de Exportaciones

7,7149,091

23,800

27,956

31,593

3,578

51%49% 52%

62% 62% 59%

26,497

60%

Participación de las  exportaciones  minerasen las  exportaciones totales del  2009

40%60%

Exportaciones  Mineras Resto de Exportaciones

Exportaciones Mineras (Millones de US$)

1,8203,809

4,690

14,707

17,32818,656

16,010

1992

2002

2003

2006

2007

2008

2009

La Minería principal fuente de las exportaciones…………..

Fuente: Sunat

Próximas Ferias y eventos……

FERIA EXTEMIN 

(Arequipa ‐ septiembre 2011)Feria bianual

SIMPOSIUM INTERNACIONAL DEL ORO (Lima, 18‐20 mayo 2010)

8º Congreso Nacional de Minería (19‐22 Octubre, Trujillo)

Ferretería y Construcción

• A  nivel  de  oportunidades  en  este  particular  sector,  podemos destacar  los  siguientes  insumos:  tubos,  accesorios, perfiles,  llaves de ajuste, cerraduras, bisagras, artículos de grifería, etc..

• Lo  anterior  se  sustenta  en  el  excelente  comportamiento  que  ha presentado  el  sector  construcción  en  los  últimos  años,  se  espera que este año cierre en 12,5%.

• XV  Exposición  Internacional  de  novedades  para  la  Vivienda, Arquitectura y Diseño – EXCON,  la cual se llevará a cabo entre el 5 y  10  de  octubre  de  2010  en  la  ciudad  de  Limahttp://www.excon.com.pe/home.html.

Servicios de Arquitectura• Las obras y/o proyectos vinculados a oficinas de lujo son demandantes de 

los servicios de Arquitectura.

• Los precios de las oficinas de lujo han subido en 15%.

• En el 2009, la oferta de oficinas llegó a 632 unidades que abarcan 131.872 mt.2 del área edificadora. Esto significa un incremento, tanto en unidadescomo  en metros  cuadrados,  a  diferencia  del  año  anterior.  (2008:  195 unidades y 47 410 m2).

• Los  servicios  de  profesionales  chilenos  son  reconocidos  en  el mercado local.

• “Llave  de  ingreso  a  este  sector” Cámara  Peruana  de  la  Construcción  –CAPECO.

Servicios de Arquitectura

Envases y Embalaje• La industria plástica presentó un crecimiento de 7,6 % el año 2008.

• Y  las  importaciones  de  insumos  fueron  de  US  $  1.368  millones  y  un volumen de 816.810 TM.

• Los  principales  insumos  importados:  Polipropileno  (125.363  TM), Policloruro de Vinilo (117.539 TM), Polietileno de densidad inferior a 0,94 con  (89.051  TM),  Politereitalato  de  etileno  sin  adición  de  dióxido  de titanio (76,995 TM).

• Principales países origen de las importaciones (Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil y México). Aranceles 0% n.m.f. 

• En el Perú el 99% de  los  insumos de  la  industria plástica son  importados (Industria Petroquímica).

Envases y Embalaje• Respecto  de  las  exportaciones,  éstas  durante  el  2008, 

llegaron a US$ 305,6 millones, principales destinos (Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Chile y Brasil)

• La  producción  de  Preformas  y  Envases  PET,  tienen  una participación del 46% en la industria nacional.

• EXPOPLAST PERU 2010  ‐ Feria  Internacional de  la  Industria del Plástico, http://www.expoplastperu.com/Lima, Centro Comercial Jockey Plaza, del 12 al 15 de mayo de 2010.

Equipos e Insumos Médicos

• Las  principales  compras  de  equipos  en  insumos médicos en Perú, ocurren en el sector público (salud pública y seguridad social), se desarrollan a través de procesos  de  Licitaciones  Públicas  Nacionales  e Internacionales   que convoca el Ministerio de Salud del Perú.

• Existe la experiencia de algunas empresas nacionales que han participado en los procesos antes descritos.

Eléctrico ‐ Electrónico• Mercado informal.

• Origen de las importaciones Estados Unidos, seguido de China y México. Arancel 0% n.m.f..

• Los principales causantes del crecimiento del sector eléctrico, han  sido  la  actividad  minera,  industrial  y  el  ingreso  de sistemas eléctricos rurales que  impulsaron el crecimiento del consumo de energía eléctrica a partir de 2007 en las regiones del interior del país.

• Tener en cuenta que en Perú no existe una organización que promueva el desarrollo de esta industria.

Proveedores Industria Forestal y Maderera

• Tener  en  cuenta  que  en  Perú existe  un  nivel  de  desarrollo muy bajo, y poco automatizado. 

• Oportunidades  en  maquinaria  para  aserraderos  y  para manufacturas sencillas y no muy costosas que entreguen alto rendimiento. 

• Cabe mencionar, que existe un  grado de  informalidad en el País,  en  lo  que  es  compra  de  maderas  y  pequeños aserraderos. Ello se traduce en una industria rudimentaria.

Proveedores Industria Forestal y Maderera

• La  industria  Secundaria  (  Industria  del  Mueble),  maneja  dos  segmentos  una  de  alto  nivel  dirigido para  un  segmento  alto  con  finos  acabados  y  otros mediano ubicados en Villa el Salvador. 

• Se  recomienda  la  contratación  de  un  estudio específico de este sector.

Industria Maderera• Oportunidades  para  “los  demás  tableros  de  partículas  y  tableros 

similares de madera”, ello sustentado en el crecimiento del sector construcción,  continúa  siendo  un  producto  con  una  considerable demanda  en  proyectos  de  desarrollo  inmobiliario,  no  en  vano  el Perú se  encuentra  presentando  un  importante  crecimiento  de  viviendas para un segmento medio.

• La madera de pino radiata esta muy bien posicionada en los centros industriales  de  fabricación  de muebles,  puede  citarse  el  principal parque industrial de Lima “Villa El Salvador”.

• 3era  Feria  Internacional  de  Maquinaria,  Equipos  e  Insumos  y Servicios para la Industria Maderera del Mueble y la Carpintería, 21 y  23  de  octubre  de  2010,http://www.fenafor.com/solicitudinfo.html.

Sector Salud• Durante el año 2008, el sector Salud en el Perú creció 10%. Lo que obedecería en 

parte  a  la  incorporación  y  captación  de  nuevos  usuarios,  sobre  todo  en  Lima, debido a la expansión y diversificación de nuevos servicios médicos, considerando además, que alrededor del 20% de limeños acude a clínicas. En el 2009, se redujo en 2%, producto de la situación financiera generalizada.

• Dado  el  prometedor  comportamiento  de  este  sector,  este  Departamento Económico, desde el año 2006 ha venido  recibiendo misiones  comerciales de  la Asociación Santiago Salud, el éxito de estas se ha visto reflejado en el incremento de  la demanda  de  servicios  de  salud  chileno,  traslado  de  pacientes  peruanos  a Chile,  los  cuales  son  atendidos  en  la  red  de  instituciones  miembros  de  dicha Asociación.   

• Consideramos  que  se  puede  continuar  explorando  la  suscripción  de  convenios entre  instituciones  privadas  de  salud  de  ambos  países,  servicios  de  gestión  y hotelería en salud.

Industria de la Confección• El Perú es un país textil por tradición, reconocido por la alta calidad de sus 

fibras, como el algodón pima y la alpaca; lo que unido a las inversiones en innovación  tecnológica  y  alta  especialización  de  la  mano  de  obra,  le permiten ingresar a nuevos mercados y diferenciarse en los ya existentes frente a los productos producidos en Asia.

• A  pesar  de  las  condiciones  de mercado  un  poco  desfavorables  para el sector de hilados de algodón, a causa de los efectos de la crisis financiera internacional,  dicho  sector  es  muy  dinámico  en  sus  inversiones alcanzando la suma de 70 millones de dólares entre los 2008 y 2009.

• En  lo  que  respecta  a  importaciones,  se  puede  destacar  en  el  periodo enero – octubre del año 2009,  los países que mayor cantidad de textiles ha vendido a Perú son: China con US $ 145 millones, Colombia US $ 14,5 millones, Bangladesh US $ 4 millones, India US $ 3,6 millones, Chile US $ 2,8 millones y finalmente Vietnam con US $ 2.7 millones. 

Industria de la Confección• Productos  chilenos  con  potencial  en  Perú,  destacan  los  ternos, 

camisas,  ropa  de  cama,  T‐shirts  y  camisetas,  de  fibras  sintéticas, pijamas,  ropa  interior, chaquetas y suéteres. Cabe mencionar que la mayoría de las glosas vinculadas a dichos productos se encuentra con arancel cero,  de acuerdo a lo pactado en el ALC Chile – Perú.

• Dentro de las principales actividades que promueve este sector, se destaca la Feria Internacional EXPO Perú Moda 2010, la misma que se  realizó entre  el  28  y  30  de  abril  en  el marco  de  la  XIII  Feria Internacional  de  la  Industria  de  la  Moda. 

http://www.perumoda.com/ES/index.aspx

Calzado• Esta  industria mueve  anualmente  US$500 millones en  todo  el  Perú,  de  esta  cifra,  US$350  millones corresponden a mercado informal y contrabando.

• Dentro  de  los  competidores  extranjeros,  quienes más marcan presencia son  los productos chinos,  los cuales  ingresan  de  manera  bastante  agresiva  con grandes  volúmenes  de  importación  a  muy  bajo precio. 

Calzado• Sector relevante en la economía por su participación y  la generación de puestos de  trabajo. Se considera como  una  de  las  actividades  minoristas  más importantes.

• Otro factor que alienta la demanda de calzados es la expansión  de  la  industria  de  centros  comerciales, especialmente  en  Lima.  Actualmente  existen  21 nuevos proyectos a nivel nacional, que dan espacio a 6.000 nuevas tiendas. 

Calzado

Facturación Anual de Cadenas más importantes de Calzado en el Perú

Cosméticos• El  mercado  de  cosméticos  crecería  entre  10  y  15%  el  2010, 

bordeando  los US  $  1.400 millones,  ello  debido  al  repunte  de  la demanda  interna, expansión del comercio retail y recuperación de las exportaciones.

• Brasil, Chile  y Venezuela  presentan  consumo  anual  per  cápita  de US$ 346, US$ 267 y US$ 248, respectivamente, en el Perú este llega a  sólo  US$  113,  se  evidencia  baja  penetración  y  considerable espacio por explotar esta industria.

• Categorías, 32% del mercado productos de higiene personal, el 27% por productos capilares, el 17% le pertenece al rubro de fragancias, el 12% a facial y corporal y otro 12% a maquillaje.

• Debe destacarse que más del 75% de  las ventas de esta  industria provienen de productos importados.

• FIBELLA, Feria Internacional de Belleza, 19‐ al 21‐Noviembre de 2010, egomez@camaralima.org.pe y http://www.camaralima.org.pe/

Gracias por su atenciGracias por su atencióón!!n!!

Sector Construcción

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO

Sector Construcción

Fuente: Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO Volver

Ene - Feb

-19%

-62%

Nº Código Descripción Monto(MUS$) %

1 25000000 SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACIÓN 145.271 12,01

2 2710194000ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL). 64.784 5,35

3 2106902000PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PARA LA FABRICACION DE BEBIDAS.

53.556 4,43

4 2710112600GASOLINA PARA VEHICULOS TERRESTRES, SIN PLOMO, DE 90 OCTANOS. 35.036 2,90

5 4801001000 PAPEL PRENSA EN BOBINAS. 29.685 2,45

6 1107100000 MALTA SIN TOSTAR. 26.532 2,19

7 3102300000 NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA.

26.264 2,17

8 4703291000PASTA QUIMICA DE MADERA SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, DE 24.570 2,03

9 303792100JUREL (TRACHURUS MURPHYI) ENTERO, CONGELADO, EXCEPTO LOS HIGADOS, 22.232 1,84

10 4810921000 CARTULINAS. 22.198 1,83

11 7806000000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLOMO. 21.029 1,74

12 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS.

19.857 1,64

13 3902100000 POLIPROPILENO. 16.676 1,38

14 8418500000 LOS DEMAS MUEBLES 16.063 1,33

15 2402200000 CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. 15.078 1,25

Sub-total 538.830 44,53Otros 671.170 55,47TOTAL 1.210.000 100,00

Principales Productos Exportados a Perú durante el año 2009

Volver

Nº Código Descripción Monto(MUS$) %

1 2613901000

MINERALES DE MOLIBDENO CONCENTRADOS, SIN TOSTAR.

165.288 23,99

2 2603000000

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 98.460 14,29

3 2807000000

ACIDO SULFURICO; OLEUM. 53.503 7,77

4 2709001000

ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO CON GRADOS API INFERIOR A 25.

47.672 6,92

5 7228300000

LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE. 23.514 3,41

6 1504201000 ACEITE DE PESCADO, CRUDO. 18.599 2,70

7 2835250000

HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO («FOSFATO DICALCICO»). 13.323 1,93

8 7901110000

CINC EN BRUTO, SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99.99% EN PESO.

10.765 1,56

9 6908901300 BALDOSAS DE GRES 10.293 1,49

10 2710195100

ACEITE COMBUSTIBLE RESIDUAL PESADO, FUEL OIL 6. 9.712 1,41

11 2815120000

HIDROXIDO DE SODIO (SOSA O SODA CAUSTICA) EN DISOLUCION ACUOSA (LEJIA DE SOSA O SODA CAUSTICA).

9.041 1,31

12 7325911000

BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, PARA MOLIENDA DE MINERALES.

6.945 1,01

13 2711120000 PROPANO LICUADO. 6.760 0,98

14 6908902900

LAS DEMAS PLACAS Y BALDOSAS, DE LOZA O BARRO. 6.551 0,95

15 2710196300

ACEITES LUBRICANTES TERMINADOS. 5.749 0,83

Sub-total 486.175 70,57Otros 202.788 29,43TOTAL 688.963 100,00

Principales Productos Importados desde Perú durante el año 2009

Presencia regional Presencia regional de inversiones de inversiones 

chilenaschilenas en Peren Perúú

• Lima (Barranca, Comas, Miraflores, San Miguel)

• Arequipa (Majes)

• Callao• Chimbote• Chiclayo• Huacho• Ilo• Mollenco

(Matarani)• Paita• Pisco• Piura• Salaverry• Trujillo.

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Potencial de las exportaciones de servicios

Exportaciones de SS (Mill. USD)

Fuente: Bco. Central

Exportaciones sub-valoradas (CCS)

Perú es el 2º mercado de destino de los “servicios considerados exportación” (17%) después de EE.UU.

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