LA SITUACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL CONTEXTO...

11

LA SITUACIÓN DEL SECTOR

ENERGÉTICO EN EL CONTEXTO

LATINOAMERICANO

23 de agosto de 2016

HUGH RUDNICKPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

22

TAKE AWAYS

• Región de importantes recursos energéticos• Desigualmente distribuidos• Creciente desarrollo de energías renovables• Limitada integración energética• Modelos regulatorios sobresalientes• Desafíos de los sistemas eléctricos del futuro

2

33

TEMARIO

3

Recursos energéticos Las energías renovables Integración energética Modelos regulatorios regionales Licitaciones de suministro Licitaciones de expansión de transmisión

Los sistemas eléctricos del futuro

44

DEMANDA Y OFERTA ENERGÍA

AMÉRICA LATINA

4

MTOE 3 veces1990/2040

55

RECURSOS POR FUENTE

5

Olade, 2014

25% renovable

75% no renovable

66

DEMANDA ENERGÉTICA

RESIDENCIAL

6

Olade, 2012

Alta participación de leña

Uso ineficiente causa daños en la salud

77

ÍNDICE DE SUFICIENCIA

ENERGÉTICA

7

Producción/Consumo

Olade, 2013

88

ACCESO A ELECTRICIDAD

8

BID, 2013

96% de cobertura eléctrica, con 26,3 millones sin acceso. Electrificación urbana de 99% y rural de 82%

99

CONSUMO DE ELECTRICIDAD

PER CÁPITA

9

kWh/habitante

Olade, 2015

1010

PETRÓLEO

10

Olade, 2012 y 2015

América Latina cuenta con 20% de las reservas de petróleo del mundo

1111

CARBÓN

11

Olade, 2012 y 2015

1212

GAS NATURAL

12

Olade, 2012 y 2015

América Latina cuenta con 4% de las reservas de gas del mundo

1313

RECURSOS SHALE GAS ARGENTINA

13

Recursos significativosanticipan importantesexportaciones futuras

801,5 trillones pies cúbicos (tcf)

Chile tiene 48,5 tcfEEUU tiene 622,5 tcf

1414

INTERCAMBIO GNL

14

Billones metros cúbicos anuales

Source: BP, 2014

1515

TEMARIO

15



1616

EMISIONES CO2

16

49%

21%

11%9%

5%3%

5% 4%3% 2% 1% 1% 0% 0%

46%

21%

17%

5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

OECD USA China Russia Latin America and the

Caribbean

India Japan Germany United Kingdom

Mexico Brazil Argentina Chile Peru

CO2 Emissions

1990 2004

Source: Human Development Report 2007/2008

171717

AUMENTO EMISIONES PER CÁPITA

2,0

19,4

8,6

14,7

0,7

8,6

12,0

15,6

9,7

3,6

1,3

3,1 2,50,9 0,9

4,6

19,1

7,9

11,2

1,2

9,7 9,7

17,4

8,6

4,1

1,8

4,1 4,3

1,1 1,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ton CO

2/capita

1990 2007

181818

HIDROELECTRICIDAD

Olade, 2015

América Latina cuenta con casi 600 GW de potencial hidroeléctrico.

1919

POTENCIAL EÓLICO

19

Región cuenta con más de 254 GW disponibles

Olade, 2012

202020

POTENCIAL SOLAR

Región con enormes recursos solares, principalmente en zona andina Argentina‐Chile‐Bolivia‐Perú

212121

POTENCIAL SOLAR EN CHILE

Fuente: Mesa ERNC Energía 2050, Ministerio de Energía

1288 GW

2222

POTENCIAL GEOTÉRMICO

22

Olade, 2012

2323

CAPACIDAD INSTALADA

RENOVABLE REGIONAL

23

Irena, 2016

Capacidad instalada renovable 212 GW al final de 2015

Record de 6,6% crecimiento de capacidad renovable el 2015

Aumento de 13,1 GW el 2015

2424

CRECIMIENTO RENOVABLE 2015

24

Irena, 2016

2525

CRECIMIENTO PORCENTUAL 2015

25

Irena, 2016

2626

TEMARIO

26



2727

BENEFICIOS INTEGRACIÓN

27

– Complementariedad de los recursos energéticos (hidraúlicos y térmicos)

– Complementariedad estacional de la demanda y diversidad horaria de ella

– Utilización plena de la infraestructura y necesidad menor reserva

– Diversificación de la matriz energética– Reducir riesgos hidrológicos– Economías de escala y menores costos de operación– Incrementar confiabilidad – Tarifas competitivas y costos eficientes– Posibilidad reducir contaminación ambiental– Mayor seguridad energética

2828

MACROPROYECTO INTEGRACIÓN

CIER 2000S

28

2929

GRANDES OPORTUNIDADES

CIER IDENTIFICA


DE INTEGRACIÓN

ENERGÉTICA

Colombia

Ecuador

Perú-SICN

Perú-SISURBolivia

Chile-SING

Chile-SIC

ArgentinaMercado

ArgentinaComahue

Paraguay

Uruguay

Brasil-N

Brasil-NE

Brasil-SE

Brasil-Sur

Venezuela

Julio 2000

3030


CIER IDENTIFICA


DE INTEGRACIÓN

ELÉCTRICA

3131

Gasoductos en OperaciónGasoductos en Estudio

Pablo Corredor, 2004


CIER IDENTIFICA


DE INTEGRACIÓN

GASÍFERA

3232

INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS

32

CAF, 2012

3333

FALLIDA EXPERIENCIA

INTEGRACIÓN GASÍFERA

33

Inversiones MMUS$

7 gasoductos 1.800

10 ciclos combinados 1.500

Distribución e industrial 2.200

Total 5.500

Concepción

Santiago

TocopillaMejillones

Paposo

Punta Arenas

BuenosAires

5 ciclos combinados2070 MWNorandinoAtacama

SING

SIC5 ciclos combinados1700 MWGasandesPacífico4 distribuidores gas

Metanex

Protocolo firmado en 1991 para favorables envíos de gas de Argentina a Chile, basado enprincipio de no discriminación. Exportaciones comienzan en1997.

Ref.: GasAtacama

3434

EXPORTACIONES GAS

ARGENTINA CHILE

34

0

5

10

15

20

25

dic-

96

abr-9

7

ago-

97

dic-

97

abr-9

8

ago-

98

dic-

98

abr-9

9

ago-

99

dic-

99

abr-0

0

ago-

00

dic-

00

abr-0

1

ago-

01

dic-

01

abr-0

2

ago-

02

dic-

02

abr-0

3

ago-

03

dic-

03

[MM

m3/

day]

Metanex SIPMetanex YPFMetanex PAPacíficoAtacamaNorandinoGasandes

3535

BAJA DE COSTOS MARGINALES

EN CHILE

35

50

100

150

200

250

300

Ene-

85En

e-86

Ene-

87En

e-88

Ene-

89En

e-90

Ene-

91En

e-92

Ene-

93En

e-94

Ene-

95En

e-96

Ene-

97En

e-98

Ene-

99En

e-00

Ene-

01En

e-02

Ene-

03En

e-04

Ene-

05En

e-06

E07

US$/MWh

SIC

3636

CRISIS MACROECONÓMICA

ARGENTINA

36

Se inician cortes de gas

3737

ALZA DE COSTOS MARGINALES

EN CHILE

37

50

100

150

200

250

300

Ene-

85En

e-86

Ene-

87En

e-88

Ene-

89En

e-90

Ene-

91En

e-92

Ene-

93En

e-94

Ene-

95En

e-96

Ene-

97En

e-98

Ene-

99En

e-00

Ene-

01En

e-02

Ene-

03En

e-04

Ene-

05En

e-06

Ene-

07

US$/MWh

SIC

3838

DESCONFIANZA CHILENA

38

Acuerdos internacionales se demostraron inútiles ante condición económica crítica.Se violó principio de no discriminación.No es político cortar servicios esenciales a la poblaciónSevero impacto a la economía chilena.Costo estimado de 20 billones dólares EEUU (por generación más costosa).Nunca llegar a ser tan dependiente.

3939

CHILE RECURRE AL GNL

39

Mejillones

Quintero

Terminales de regasificación se construyen en Quintero & Mejillones.

Quintero: British Gas (40%), Enap (20%), Endesa

Chile (20%), Metrogas (20%) En operación desde 2009 Contratos que comenzaron a 6,5 MMm³/day

4040

REEXPORTACIÓN DE GNL

40

• 2016 Chile acuerda exportar a Argentina parte de susimportaciones de GNL.

• 5,5 millones de metros cúbicos diarios (para alimentarBuenos Aires), implicando pagos de 180 millones de dólares EEUU por año.

• Representa alrededor de 20% de las importaciones de GNL de Argentina.

4141

TEMARIO

41



4242

• Argentina, Colombia, Chile y Perú eligen la opción de licitacionesinternacionales para contratar su suministro eléctrico de largo plazo.– Brasil (2004)– Chile (2005)– Perú (2006)– Colombia (2008)

• Exitosos resultados traen energía muy económica a la región.• Modelo exitoso referido a nivel internacional.

LICITACIONES SUMINISTRO

4343

• Desde la reforma del mercado, 71 GW de nueva capacidad (37% hidroeléctrica, 33% otras renovables) se han concretado en 35 licitaciones.

• Se ha adjudicado contratos de 435 millones de dólares EEUU.• Ventas de electricidad periódicas son un componente clave de Brasil para

garantizar la seguridad del suministro.• 75% de la demanda brasileña corresponde a consumidores cautivos ‐ Distcos

deben adquirir certificados de energía firme en su nombre.• Distcos deciden cuánto desean adquirir en cada subasta y no pueden contratar

fuera de las subastas. Tienen que pronosticar su carga con precisión ‐ están sujetos a sanciones si su cobertura de contrato es inferior al 100% o más del 105% de su demanda.

LICITACIONES BRASIL

4444

LICITACIONES BRASIL

Una única licitación centralizada se lleva a cabo para todo el conjunto de Distcos, y las ofertas más bajas firman PPAs con cada uno de ellas en proporción a su declaración de la demanda.

4545

A-1A-3

A-5

t+1 t+2 t+3 t+5 t+8 t+9

A-1A-3

A-5

STA-1

A-3A-5

A-1A-3

A-5

STA-1

A-3A-5

t t+4 t+6 t+7 t+10

A-1A-1A-3A-3

A-5A-5

• Al menos cuatro licitaciones de energía regulares cada año:– Dos licitaciones de energía nueva, en el que sólo proyectos nuevos pueden participar:

utilizado principalmente para asegurar la expansión del sistema para respaldar crecimiento esperado.

– Dos licitaciones de energía existente utilizados para renovar los contratos Distcos a precios de mercado razonables y ajustes de contratos.

• Diferentes tipos de licitaciones "extraordinarias" también pueden ser llamadas a discreción por el gobierno (a menudo de tecnología específica).

LICITACIONES BRASIL

4646

• Una gran afluencia de capacidad competitiva nueva energía eólica condujo a una disminución de los precios de licitaciones a principios de los 2010s.

• Más recientemente, la devaluación del real (y otros factores) presionó al alza los precios.

Source: CCEE

RESULTADOS LICITACIONES

BRASIL

4747

• Otros temas de interés: el rendimiento y la subinversión– Muchos de los proyectos contratados han sufrido retrasos sustanciales (mostrado

para la energía eólica) ‐ en gran parte debido a la incapacidad de construcción de nueva capacidad de transmisión a tiempo.

– El rendimiento es también una preocupación ‐ aunque las plantas eólicas en Brasil de hecho han demostrado tener excelentes factores de planta, su producción certificada es a menudo excesivamente optimista.

RESULTADOS LICITACIONES

BRASIL

4848

LICITACIONES PERÚ

•Licitaciones por tecnologías renovables, bajo esquema de inyecciones con feed‐in‐tariff.

Ref.: Bloomberg, Marzo 2016

4949

LICITACIONES CHILE

• Licitaciones iniciadas con motivo de la crisis del gas argentino (ley del 2015).• Distcos deben contratar su energía para los próximos 20 años en licitaciones

organizadas a lo menos anualmente.• Abiertas a todas las tecnologías, sin discriminación.• Proceso pay as bid de sobre cerrado, adjudicado a la oferta de menor precio.• Indexación de precios de energía es propuesta por cada generador en su oferta.• Reforma del 2015 aumentó el tiempo previo al suministro en el cual se realizará

la licitación, con el objetivo de incrementar la competencia.• Esquemas flexibles para la definición de bloques de suministro, con el objetivo

de permitir la participación de centrales ERNC.• Se permitirá a los desarrolladores postergar o cancelar el compromiso de

suministro, en caso que sus iniciativas se vean retrasadas por procesos no imputables a ellos.

5050

12.430 GWhEnergía a Licitar 94 USD/MWhPrecio Reserva48 USD/MWhPrecio Medio Adjudicación84Ofertas 63Empresas

LICITACIONES CHILE

Licitación 2015/01 adjudicada el 17 de agosto de 2016

5151

46,7

52,6 59,2

64,9 66,5

66,9

66,9 68,3

78,279,4

88,9 89,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Rango de Precios Ofertados por Tecnología

LICITACIÓN AGOSTO 2016

48 USD/MWhPromedio de la

licitación

Precios ofertados‐ Rango por Tecnología

*Carbón (Pacífico) e Hidráulica (Alto Maipo y Besalco).**Datos Preliminares a complementar con los documentos de ofertas administrativas

29,1

5252

Endesa47,3%

Eólica46,8%

Solar5,8%

Hidráulica (Beslco)0,1%

Tecnologías Adjudicadas Empresas Energía [GWh] Precio Promedio [USD/MWh]WPD 787 50,5Aela Energía 88 49,0Mainstream 3.366 41,0Grupo Ibereólica 1.035 50,5Acciona 506 54,9Besalco 10 71,0ENDESA 5.852 50,7Cox Energy 264 52,7OPDE 176 38,1Solarpack 280 29,1Total 12.430 47,6

LICITACIÓN AGOSTO 2016

Adjudicación

5353

PRÓXIMAS LICITACIONES

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

GWh

ENDESA COLBÚN GUACOLDA AES GENER E‐CL Otros

Energía para futuras Licitaciones

Demanda CNE 2016

Demanda CNE Lic. 2013/02 2°llamado

Próximas Licitaciones

3.8002016

7.2002017

8.9002018

GWh

5454

EFECTO EN GRANDES EMPRESAS

Efecto del vencimiento de contratos en las generadoras con mayor participación del mercado en Chile, desde hoy al 2022, y sus renovaciones de contrato.

Energía[GWh]

Precio Indexado [US$/MWh]

Energía[GWh]

Precio adjudicado [US$/MWh]

ENDESA 7.915 58,25 5.918 50,74COLBÚN 3.282 59,38 ‐ ‐AES GENER 1.200 67,08 ‐ ‐GUACOLDA 900 64,05 ‐ ‐E‐CL 0 ‐ 5.039 109,5Total 13.298 59,72 10.957 77,76

Empresa

Contratos que vencen hasta al 2022

Contratos obtenidos en las últimas 3 licitaciones

Se evidencia competitividad actual de las tecnologías ERNC

5555

–Reducción importante en precios ofertados de proyectos ERNC(Solar 55%, Eólica 51%), en comparación con anterior licitación.

–Ofertas de empresas ganadoras implican incorporación de más de2.000 MW de nuevas centrales ERNC al sistema, centrándose en laII Región y entre la VIII y X Región.

–Esto se suma a los 2.700 MW a instalar en base a los proyectos delas licitaciones 2013/02 2º y 2015/02.

–Para lograr sustentar la entrada de estos proyectos, se tiene queavanzar en desarrollo de transmisión, ya que en ambas zonasexisten problemas por saturación de líneas.

–Importante efecto anticipado en mercado de clientes libres (5MW)

RESULTADOS LICITACIONES CHILE

5656

TEMARIO

56



5757

• Brasil, Chile, Colombia y Perú eligen la opción de licitaciones internacionales para la expansión de sus sistemas de transmisión.– Brasil (2002)– Chile (2004)– Perú (2006)– Colombia (2013)

• Modelo regulatorio considera planificación centralizada de expansión de transmisión con implementación descentralizada.

• Exitosos resultados traen inversiones mas económicas de infraestructura a la región.

• Modelo exitoso referido a nivel internacional.• Conglomerado PJ&M de Estados Unidos elige opción similar.

LICITACIONES TRANSMISIÓN

5858


BRASIL

58

• Anualidades de transmisión totalizan 3 billones de dólares en el periodo 2007‐2015.• Descuentos significativos respecto al valor de referencia definido por la autoridad.

595959


BRASIL

• Desafíos en implementación• Número acumulado de proyectos a tiempo y con atrasos.• Tiempos acumulados de obtención de licencias ambientales.

6060


CHILE

60

Sistema Interconectado Central (TL transmisión y TR transformadores)

• Anualidades de transmisión totalizan 160 millones de dólares en periodo 2003‐2015• Descuentos significativos respecto al valor mayor de las ofertas.

6161

• Oposición social a corredor Polpaico‐Cardones 500 kV

61


CHILE

6262


COLOMBIA

62

• Descuentos significativos respecto al valor mayor de las ofertas.• ISA (propiedad mayoritaria del Estado) tiene el mandato de ofertar siempre.

6363

DIFICULTADES IMPLEMENTACIÓN

• Dificultades de implementación implican mayores riesgos además de sobre costos y consecuencias financieras.

• Necesidad mayor acción del gobierno en el proceso de licenciamiento ambiental y en derechos de paso.

• Planificación proactiva en Brasil y Chile, incluyendo concepto de polos de desarrollo en Chile.

• Necesidad hacer mejor uso de líneas existentes y estimular upgradings.

• Concepto PJ&M de licitantes ofreciendo diferentes soluciones de transmisión, incluyendo diferentes trazados.

6464

TEMARIO

64



6565

SURGEN NUEVOS DESAFÍOS

65

Red radial desde la generación al consumo Red enmallada desde/hacia el consumo

Surgimiento de recursos energéticos distribuidosInclusión de tecnologías información y comunicación

6666

IMPACTOS

66

Tecnologías no familiares para la industria.Nuevos consumidores más sofisticados con información abundante, control de su uso energético, generadores de su propia energía.

Proliferarán nuevos actores del mercado (proveedores de tecnologías, agregadores, operadores de redes).

Amenazas para la industria, pero a la vez agregando valor y permitiéndole servir mejor a sus consumidores.

*Ignacio Pérez‐Arriaga, Rethinking electricity distribution regulation, Harvard, 2014

6767

NECESIDAD CAMBIOS REGULATORIOS

67

Adaptar los esquemas de remuneración de la red de distribución (nuevos drivers de costos y beneficios).

Rediseñar las tarifas de redes y asignación de costos (nuevos perfiles de usuarios).

Mejorar servicios de distribución (más información).Nuevos modelos de negocios (nuevas funciones y oportunidades).

Nuevas formas de creación de valor en la distribución.

6868

NECESIDAD TRANSICIÓN REGULATORIA

68

Necesidad definir proceso de transición regulatoria para enfrentar cambio del modelo de negocio.

Necesidad enfrentar resistencia de la industria al cambio con los adecuados incentivos.

Necesidad innovación regulatoria proactiva ante cambio de la naturaleza del negocio.

Necesidad crear espacio para nuevos actores.

6969

TAKE AWAYS

• Región de importantes recursos energéticos• Desigualmente distribuidos• Creciente desarrollo de energías renovables• Limitada integración energética• Modelos regulatorios sobresalientes• Desafíos de los sistemas eléctricos del futuro

69

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LA SITUACIÓN DEL SECTOR

ENERGÉTICO EN EL CONTEXTO

LATINOAMERICANO

23 de agosto de 2016

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