SUL - Situación y Perspectivas de los Mercados de Lana y Carne Ovina
La situación de los mercados del vino.
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El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN Rafael del Rey Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO La situación de los mercados del vino. Posibilidades para España y Portugal ANCEVE Porto, 14 Julio 2015
Transcript of La situación de los mercados del vino.
El VINO solo se DISFRUTA con MODERACIÓN
Rafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del
Mercado del VINO
La situación de los mercados del vino.
Posibilidades para España y Portugal
ANCEVEPorto, 14 Julio 2015
Planteamiento
‐ Análisis: lo que hace el OeMv situación
de los mercados
‐ Meta – análisis: efectos sobre el sector cohesión estrategia conjunta
ANCEVE, 14 jul 15
A la búsqueda de…
Equilibrio
Valor
€sostenibles
3
Exportación mundial de vino: algo más; algo más barato
En 2014 crece algo el volumen exportado mundialmente (2,1%), pero baja el valor del
comercio mundial (-0,4%), por caída generalizada del precio medio en euros (-2,4%)
como consecuencia de la recuperación de producciones en 2013 (España).
2,27 2,302,12 2,19 2,13 2,14 2,17 2,22 2,31
2,092,25 2,34
2,53 2,61 2,55
13.767 14.16614.964 15.259 15.775
16.39317.750
19.865 19.989
17.901
20.877
23.248
25.32325.942 25.848
6.066 6.1577.061 6.958 7.413 7.643 8.197
8.953 8.654 8.5459.287
9.950 10.004 9.933 10.146
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones mundiales de vino en valor, volumen y preciosSource: Data from GTA( OeMv
€/l
Mill €
Mill l.
Es España
quien está
marcando las
diferencias en
volumen estos
últimos años.
Principales EXportadores
14,50
18,30
‐17,20
‐50,70
‐14,00
‐10,20
‐79,30
18,90
‐78,00
‐18,30
17,00
411,80
Rest
Nueva Zelanda
Portugal
Argentina
Alemania
Estados Unidos
Sudáfrica
Australia
Chile
Francia
Italia
España
Variación en VOLUMEN 2014‐13 Principales exportadores
Var 13/14 Mill. L.
13,823,1
33,6
‐7,1
4,67,2
‐12,0‐23,3
‐35
‐15
5
25
45
65
85
105
Francia Italia España EE.UU. Argentina Australia Alemania Resto delmundo
Producción Consumo Diferencia
Propensión exportadoraCon propensión mucho mayor
a la exportación.
EXportadoresnetos
Importadoresnetos
ANCEVE, 14 jul 15 6
A nivel mundial
ANCEVE, 14 jul 15
Comercio mundial que se recupera en volumen, renqueando el envasado y muy bien
el espumoso pero más barato.
2.0403.405 3.824 3.749 3.731 3.784
3.645
5.3295.550 5.630 5.478 5.552
314
552609 628 651 696
5.999
9.2869.983 10.007 9.859 10.031
2000 2010 2011 2012 2013 2014
Million litres
World wine exports per type2000 – 2014 (Volume)Source: GTA; elaboration OeMv
Total
Espumoso
Envasado
> 2l
Does not inclue must
6,9%
1,4%
1,4%
7
A nivel mundial
ANCEVE, 14 jul 15
… mientras en valor, lo que más pesa es el envasado, pero lo que mejor va es el
espumoso y pierde peso el granel por los precios de España.
1.236 2.041 2.380 2.816 3.027 2.714
10.141
15.32916.900
18.189 18.392 18.3612.327
3.5043.970
4.333 4.428 4.670
13.704
20.87423.250
25.337 25.847 25.744
2000 2010 2011 2012 2013 2014
Millon
euros
World wine exports per type – 2000 – 2014 (Value)Source: GTA; elaboration OeMv Total
Espumoso
Envasado
> 2l
Does not include must
5,5%
‐ 0,2%
‐ 10,3%
8
Contexto UE: IIGG
ANCEVE, 14 jul 15
MUY RECOMENDABLE:
• Posición de los vinos europeos en
el mundo
• Perspectiva del mercado
• Segmentación de los mercados
diferentes necesidades, diferentes
mecanismos
• Crítica al “ombliguismo”
9
1,26 1,00 1,173,57 2,53 3,95 3,11
0,96 1,51 1,734,50 3,54 4,19 4,02 3,39
5,94 6,31 6,894,96 5,39 5,72 5,67
3,74 5,24 5,19 4,667,80
5,23
41,5
23,2
32,4
42,2
33,3
38,0
29,6
22,0 22,4
32,7
37,734,7
37,9
45,5
33,9
39,4
47,350,1
41,143,7
40,541,639,2
40,638,6
35,8
52,5
43,4
0
10
20
30
40
50
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014e
MostoVino nuevoImportacionesVino+mosto5 per. media móvil (Vino+mosto)
España – producción
ANCEVE, 14 jul 15
La experiencia reciente nos muestra lo
que no debería pasar.
Importación, solo cuando la
producción es cortaMosto, estable y en aumento, pese a menos ayudas
Producción de vino muy variable
10
ANCEVE, 14 jul 15
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00ago‐00
dic‐00
abr‐01
ago‐01
dic‐01
abr‐02
ago‐02
dic‐02
abr‐03
ago‐03
dic‐03
abr‐04
ago‐04
dic‐04
abr‐05
ago‐05
dic‐05
abr‐06
ago‐06
dic‐06
abr‐07
ago‐07
dic‐07
abr‐08
ago‐08
dic‐08
abr‐09
ago‐09
dic‐09
abr‐10
ago‐10
dic‐10
abr‐11
ago‐11
dic‐11
abr‐12
ago‐12
dic‐12
abr‐13
ago‐13
dic‐13
abr‐14
ago‐14
dic‐14
Precios en origen(€/Hº) (SEVI región central)
Blanco
Tinto
Estructura del sector – balance ‐ precios
Entre otras cosas, por los efectos que causa en origen y consecuentemente en el mercado final.
11
Estructura del sector ‐ balance
ANCEVE, 14 jul 15
0
5
10
15
20
25
Mosto Destilaciones Mermas y usos ind. MI Export
1987‐88 a 1991‐92
1992‐93 a 1996‐97
1997‐98 a 2001‐02
2002‐03 a 2006‐07
2007‐08 a 2011‐12
2012‐13
2013‐14 prov.
Entre los usos, - Mosto muy estable y respondiendo bien- Alcohol a la baja… pero no tanto- Tendencias habituales en MI y exportación
12
ANCEVE, 14 jul 15
Estructura del sector – balance – consumo intEn el mercado nacional, mantenemos la tendencia negativa y mantenemos
el atisbo del tercer canal.
747676 656 636 648
576502 572
643 640 606 576 539 524 503 483 472 468 463 473 438 435 428 430 417 392
771794
697 680 698713
699726
749 775765
735695 676 654 714 673 616
461364
333 326 293 263 242 230
198213
275281 188
157252
16187 10 52
71147 191 228 168
195
25203
260248 228 265 289
291 328
1.7161.683
1.6281.597
1.534
1.446 1.453 1.459 1.4791.425 1.424
1.381 1.380 1.390 1.385 1.366 1.339
1.110 1.127 1.0981.019 989 985 982
950 950
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(TAMmar)
2012 2013est
2014est
Consumo de vino en España(millones de litros)
Hogares
Horeca
Otros
MI balance
13
ANCEVE, 14 jul 15
Estructura del sector – balance – consumo intOjo! Si diéramos estas cifras por buenas (difícil por falta de datos), la estructura de nuestras ventas habría cambiado sustancialmente, con (mucha menos venta en horeca, algo más en alimentación y proporcionalmente mucho más de forma directa)
40,2% 41,7% 43,9% 41,3%
47%53%
33%24%
12,7%5,1%
23,1%34,5%
1990 2000 2010 2014 est
Consumo de vino en España(% sobre total balance)
Hogares Horeca Otros
14
La restauración (en general) sigue mal.
ANCEVE, 14 jul 15
CONSUMO EXTRADOMÉSTICOLas cosas siguen mal en el consumo
extradoméstico, con pérdida del 3,1% en el
total del gasto, tras pérdidas acumuladas de
años anteriores.
15
ANCEVE, 14 jul 15
Estructura del sector – Consumo interno
Sigue cayendo el consumo en 2014:
• más el volumen que el valor
• por recuperación de los precios tras la fuerte caída del 2013;
• con mayor estabilidad y mejor evolución en los vinos con DOP
2.013 2.014 Dif.Mill. €urosVino con DOP tranquilo 487,59 505,32 3,6%
Vino sin DOP 292,21 256,93 -12,1%
Cavas (espumoso con DOP) 127,05 121,18 -4,6%
Otros vinos 136,92 140,48 2,6%
TOTAL VINO 1.043,77 1.023,91 -1,9%Bebidas con vino 47,67 42,81 -10,2%
Mill. LtrVino con DOP tranquilo 133,03 136,05 2,3%
Vino sin DOP 222,98 201,95 -9,4%
Cavas (espumoso con DOP) 24,53 24,08 -1,8%
Otros vinos 32,78 33,64 2,6%
TOTAL VINO 413,32 395,72 -4,3%Bebidas con vino 59,89 58,38 -2,5%
€/ltrVino con D.O. 3,67 3,71 1,3%
Vino de mesa 1,31 1,27 -2,9%
Espumosos y cavas 5,18 5,03 -2,9%
Otros vinos 4,18 4,18 0,0%
TOTAL VINO 2,53 2,59 2,5%Bebidas con vino 0,80 0,73 -7,9% 16
ANCEVE, 14 jul 15
Estructura del sector – balance ‐ ventasPor el momento, las mayores posibilidades siguen en exportación.
18,5
16,6
15,9
17,2 16,816,3 16,0
15,314,5 14,5 14,6 14,8
14,2 14,2 13,8 13,8
13,9 13,8 13,7 13,4
11,1 11,3 11,010,2 9,9 9,9 9,6
4,45,1
4,35,5
6,17,2
8,0
6,1 6,2
8,0
10,5
8,5 8,7 9,09,9
11,0
14,1 14,3 14,4 14,615,6
14,815,9
21,322,0
17,4
21,8Consumo interior y exportación
de vino españolMI
Export
17
pero ¿cómo?
ANCEVE, 14 jul 15
Nos internacionalizamos
18
1,11 1,20
1,05
1,06 1,
35
1,35
1,29
1,27
1,11
1,03
1,05
1,11
1,12
1,14
1,11
1,05
0,96 1,15 1,
40
1,08
1,04
800 931 1.18
1
1.34
8
1.46
3
1.34
8
1.50
3
1.49
7
1.60
5
1.69
3
1.69
5
1.75
5
2.01
9
2.15
7
1.86
9
2.11
3
2.48
6
2.74
8
2.96
1
2.86
6
2.90
1
719
773 1.12
1
1.26
9
1.08
5
997
1.16
6
1.17
8
1.44
2
1.64
8
1.61
6
1.58
5
1.80
3
1.89
1
1.68
6 2.01
8
2.59
0
2.38
2
2.11
7 2.65
6
2.77
9
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015TAMabr
Millon
esExportaciones españolas de vino
y productos vitivinícolas€/l€l
Todavía, con grandes vaivenes
Con fuerte crecimiento los dos últimos años, y fuerte caída en 2012 y 13 por escasez y subida de precios
Pero recuperándose ya en 2014 y 2015 ante la gran cosecha del 2013…, sobre todo el volumen y no en
valor ( efecto del RD).
+1,5%
+25,7%
TAM abr2013 / 14
‐19,2%
ANCEVE, 14 jul 15Se puede vender más,
ganando menos 19Mejor arranque de 2015 en valor, manteniendo vol.
7%
‐6%
‐11%
‐13%
‐11%
‐5%
1%
8%
14%16%
18%
20%18%
17%
17%
17%
15%12%
11%9% 10%
8%
6%
6%
8%
8%
7%5%
3%1%0% 0%‐1%
‐3%
‐4%‐3%
0%2%5%
‐10%
‐15% ‐16%
‐8%
1%
10%
16%
23%28%
29%
29%27,2%
19%
15%
15%
7%
4%
0%
‐4%
‐8%
‐12%‐15%
‐19%
‐23%
‐24%
‐19%
‐13%‐11%
‐7%
‐5%
‐2%
3%
8%
12%
18%19%
23%
25%
24%
24%
26%
26%
Tasas de variación interanualVALOR ‐ VOLUMEN
TOTAL VALOR
TOTAL VOLUMEN
Con gran variabilidad en la evolución de nuestras exportaciones
ANCEVE, 14 jul 15 20
Buenas noticias en abril: mejora el valor sin caer el volumen
Mosto y vinagre; 265,1 Mosto y vinagre; 375,7
Granel; 499,8
Granel; 1.260,1Aromatizados y aguja; 106,0
Aromatizados y aguja; 90,4
Sin DOP env; 404,1
Sin DOP env; 392,0
DOP env; 1.115,3
DOP env; 348,0
Espumoso; 411,0 Espumoso; 169,1
De licor; 64,6
De licor; 20,6
2.865,92.655,9
Millones €uros Millones Ltrs
Millon
es de eu
ros y litros
Estructura del sector –Qué exportamos
ANCEVE, 14 jul 15
Exportaciones españolas de vinos, mosto y vinagre - 2014
Y en exportación hay mucho camino que recorrer
21
ANCEVE, 14 jul 15
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000dic‐99
jun‐00
dic‐00
jun‐01
dic‐01
jun‐02
dic‐02
jun‐03
dic‐03
jun‐04
dic‐04
jun‐05
dic‐05
jun‐06
dic‐06
jun‐07
dic‐07
jun‐08
dic‐08
jun‐09
dic‐09
jun‐10
dic‐10
jun‐11
dic‐11
jun‐12
dic‐12
jun‐13
dic‐13
jun‐14
dic‐14
Exportaciones(mill € / L)€/l
EurosLitros
De hecho, en exportaciones, la relación es muy directa:
Precios bajan –export sube
Precios estables –export sube
Precio sube –export baja
Precio baja –export sube.VOLUMEN
22
ANCEVE, 14 jul 15‐40%
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
dic‐10 jun‐11 dic‐11 jun‐12 dic‐12 jun‐13 dic‐13 jun‐14 dic‐14
Exportaciones granel sin DOP España(% volumen y precios)
Volumen
€/l
Pero, no todas se comportan igual – GRANEL sin DOP
Gran variación: +‐50% en
función de precios
23
ANCEVE, 14 jul 15‐40%
‐30%
‐20%
‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
dic‐10 jun‐11 dic‐11 jun‐12 dic‐12 jun‐13 dic‐13 jun‐14 dic‐14
Exportaciones envasados con DOP(% volumen y precios)
Volumen
€/l
Y, en exportaciones – Por cierto, no todas se comportan igual: DOP
Precios influyen pero
mucho menos
24
Granel sin IG; 1.064,7
Granel varietal; 128,5
Granel DOP; 39,1 Granel IGP; 27,8
Vino sin IG envasado; 218,1
Aguja; 19,3
Aromatizado; 71,1 Vino con IGP env.;
130,2
Vino con variedad env.; 43,7
Espumoso; 169,1
Vino con DOP env.; 348,0
Licor; 20,6
ANCEVE, 14 jul 15
Exportaciones españolas de vino – 2014
Estructura del sector –Qué exportamosNuestra pirámide de
precios sigue dejando
qué desear:
- los graneles y algún
envasado por debajo
del Euro/ litro
- Envasados con IG o
variedad, aguja,
aromatizados
ligeramente por
encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,43
- Y vinos generosos y
con DOP envasados
por encima de los 3 €/l
0,37€
0,42€
0,76€0,81€
0,91€
1,06€1,16€
1,20€1,53€2,43€
3,20€3,14€
55,3%
25
Granel sin IG; 1.064,7
Granel varietal; 128,5
Granel DOP; 39,1 Granel IGP; 27,8
Vino sin IG envasado; 218,1
Aguja; 19,3
Aromatizado; 71,1 Vino con IGP env.;
130,2
Vino con variedad env.; 43,7
Espumoso; 169,1
Vino con DOP env.; 348,0
Licor; 20,6
ANCEVE, 14 jul 15
Exportaciones españolas de vino – 2014
Estructura del sector –Qué exportamosNuestra pirámide de
precios sigue dejando
qué desear:
- los graneles y algún
envasado por debajo
del Euro/ litro
- Envasados con IG o
variedad, aguja,
aromatizados
ligeramente por
encima del Euro/litro
- Espumosos en 2,43
- Y vinos generosos y
con DOP envasados
por encima de los 3 €/l
0,37€
0,42€
0,76€0,81€
0,91€
1,06€1,16€
1,20€1,53€2,43€
3,20€3,14€
55,3%
Lo pasamos todo a envasado?En qué plazo? (el caso Italia) 26
ANCEVE, 14 jul 15
Exportaciones españolas de vino2013 TAM nov
Estructura del sector –Qué exportamos
Granel sin IG0,38
Grnl variet.0,43
Grnl IGP0,76
Gnl DOP0,82
Env sin IG0,92
Env. IGP1,05
Vermut1,16
Aguja1,19
Vart. Env.1,54
Espumoso2,42
Licor3,15
DOP env3,20
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0 200 400 600 800 1.000
€ / l
Millones de litros
Export española de vino 2014
Mundos diferentes del vino, mezclados en nuestras
carteras y posiblemente interrelacionados, aunque
cada uno con su mercado.
Tamaño bola = mill € 27
ANCEVE, 14 jul 15
¿y a quien?
PaísValor M€
Vol. M L €/l
1 Alemania 369,3 362,0 1,022 Reino Unido 341,1 159,1 2,143 EE.UU. 258,3 75,0 3,444 Francia 243,0 518,1 0,475 Bélgica 127,3 57,2 2,226 Suiza 113,3 33,6 3,377 Países Bajos 111,9 54,7 2,058 Portugal 97,4 223,6 0,449 China 83,8 55,1 1,52
10 Japón 82,8 37,8 2,1911 Canadá 75,6 29,8 2,5412 Italia 63,7 157,7 0,4013 México 51,0 17,3 2,9514 Suecia 50,9 24,2 2,1115 Dinamarca 42,7 24,9 1,7216 Rusia 34,4 83,1 0,4117 Finlandia 25,3 11,6 2,1918 Noruega 23,9 8,2 2,9219 Irlanda 16,8 6,3 2,65
TOTAL EXPORT 2.600,8 2.280,2 1,14
PRINCIPALES MERCADOS DEL VINO ESPAÑOL
2014 Por mercados, en 2014:• Vendemos mas de 100 millones de euros en 7 mercados• pero Francia sigue siendo nuestro principal cliente en volumen y cuarto en valor, • con precios en caída, que solo superan los 2 €/l en UK, EEUU, Bélgica, Suiza, Holanda, Japón, Canadá, México, Suecia, Finlandia, Noruega e Irlanda entre los 19 primeros• convirtiéndonos en 1os mundiales en volumen… pero no en valor. 28
Posición en el mundo del vino
ANCEVE, 14 jul 15
En 2014 volvemos a tener los
precios más competitivos del mercado.
29
Posición en el mundo del vino
ANCEVE, 14 jul 15
1) Por tener mucho vino a granel
2) Pero también por tener los precios medios bajos en cada categoría de producto
30
Posición en el mundo del vino
ANCEVE, 14 jul 15
1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
4,0%
2,8%
1,5%
1,0%
11,2%
2,8%
3,4%
0,9%
16,4%
16,1%
33,7%
17,9%
64,5%
86,3%
91,7%
83,0%
79,2%
79,5%
74,0%
81,3%
62,1%
75,2%
62,3%
71,0%
31,4%
10,9%
6,8%
16,0%
9,1%
17,5%
22,6%
16,8%
19,8%
8,0%
4,0%
10,7%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Sudáfrica
Argentina
Portugal
N. Zelanda
Alemania
EEUU
Australia
Chile
España
Italia
Francia
Total pples
Export valor TAM sep 2014Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto
Con respecto a la media de nuestros competidores
• España tiene la mayor proporción de granel tras Sudáfrica (BiB) y Australia
• Tenemos la mayor proporción de mosto
• La menor proporción de vinos envasados de entre
los pples;• Pese a tener la 2ª mayor proporción de espumosos
• Portugal es casi todo envasado
Cartera de productos en valor
31
4,0%
2,8%
1,5%
1,0%
11,2%
2,8%
3,4%
0,9%
16,4%
16,1%
33,7%
17,9%
64,5%
86,3%
91,7%
83,0%
79,2%
79,5%
74,0%
81,3%
62,1%
75,2%
62,3%
71,0%
31,4%
10,9%
6,8%
16,0%
9,1%
17,5%
22,6%
16,8%
19,8%
8,0%
4,0%
10,7%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Sudáfrica
Argentina
Portugal
N. Zelanda
Alemania
EEUU
Australia
Chile
España
Italia
Francia
Total pples
Export valor TAM sep 2014Espumoso Envasado Granel y >2l. Mosto
ANCEVE, 14 jul 15
1) Cartera de productos más inclinada hacia categorías de menos valor
Con respecto a la media de nuestros
competidores• España tiene la
mayor proporción de granel tras Sudáfrica
(BiB) y Chile• Tenemos la mayor proporción de mosto
• La menor proporción de vinos envasados
tras Sudáfrica;• Pese a tener la 2ª mayor proporción de
espumosos
Cartera de productos en valor
Posición en el mundo del vino
32
Posición en el mundo del vino
ANCEVE, 14 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – TOTAL VINOS
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/lFrancia dic‐14 7.731,6 1.439,1 5,37Italia dic‐14 5.111,2 2.042,4 2,50
España dic‐14 2.511,2 2.256,8 1,11Chile dic‐14 1.399,9 806,0 1,74
Australia dic‐14 1.263,5 730,4 1,73EE.UU. dic‐14 1.106,0 404,7 2,73
Alemania dic‐14 974,3 388,6 2,51N. Zelanda dic‐14 845,4 193,9 4,36Portugal dic‐14 728,2 285,1 2,55
Argentina dic‐14 631,0 264,8 2,38Sudáfrica dic‐14 594,0 479,6 1,24
Total pples 22.896,3 9.291,5 2,46
Fuente: datos GTA / elaboración OeM v TOTAL VINOS Y MOSTOS Los más
económicos
a nivel
mundial en
el TOTAL
vinos33
Posición en el mundo del vino
ANCEVE, 14 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto ‐ ESPUMOSOS
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/lFrancia dic‐14 2.636,1 164,8 15,99Italia dic‐14 840,4 240,3 3,50
España dic‐14 399,5 165,7 2,41Alemania dic‐14 104,3 29,4 3,55Australia dic‐14 40,9 11,8 3,48EE.UU. dic‐14 29,7 5,7 5,18
Sudáfrica dic‐14 26,0 10,0 2,59Argentina dic‐14 18,3 5,0 3,63
Chile dic‐14 13,2 4,1 3,22Portugal dic‐14 12,9 1,8 7,15
N. Zelanda dic‐14 10,0 1,6 6,21Total pples 4.131,2 640,3 6,45
Fuente: datos GTA / elaboración OeM v VINOS ESPUMOSOS
Con precios reducidos en el caso
de los vinos espumosos
34
Posición en el mundo del vino
ANCEVE, 14 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto ‐ ENVASADOS
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/lFrancia dic‐14 4.788,2 1.026,8 4,66Italia dic‐14 3.840,7 1.219,1 3,15
España dic‐14 1.572,5 762,2 2,06Chile dic‐14 1.147,6 463,1 2,48
Australia dic‐14 939,5 318,8 2,95EE.UU. dic‐14 881,6 219,9 4,01
Alemania dic‐14 774,8 287,0 2,70N. Zelanda dic‐14 695,2 135,7 5,12Portugal dic‐14 666,1 221,5 3,01
Argentina dic‐14 555,1 187,1 2,97Sudáfrica dic‐14 382,6 181,2 2,11
Total pples 16.243,9 5.022,4 3,23
Fuente: datos GTA / elaboración OeM v VINOS ENVASADOS También los
más económicos
entre los vinos
envasados (sin contabilizar > 2l)
35
Posición en el mundo del vino
ANCEVE, 14 jul 15
2) Precios medios bajos en cada categoría de producto – GRANEL + >2l
Exportaciones de vino pples países
Mill € Mill Ltrs €/lEspaña dic‐14 495,6 1.245,8 0,40Italia dic‐14 397,1 563,3 0,71
Francia dic‐14 305,6 247,1 1,24Australia dic‐14 281,8 399,6 0,71
Chile dic‐14 226,9 332,7 0,68EE.UU. dic‐14 192,0 178,9 1,07
Sudáfrica dic‐14 184,9 288,2 0,64N. Zelanda dic‐14 140,3 56,6 2,48Alemania dic‐14 89,1 70,0 1,27Argentina dic‐14 57,6 72,6 0,79Portugal dic‐14 48,9 61,8 0,79
Total pples 2.419,9 3.516,4 0,69
Fuente: datos GTA / elaboración OeM v VINOS A GRANEL Y >2L Y, por
supuesto, en la categoría de vinos en
envases de > 2l y granel.
36
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.000
1971
‐75
1981
‐85
1991
‐95
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
prov
España
Viñedo España 000 Has
ANCEVE, 14 jul 15
La situación en Portugal
Con superficies mucho más
estables de viñedo (sobre las
230.000 Has y el 3% del total
mundial)
frente a la caída de España…0
50
100
150
200
250
300
350
4001971
‐75
1976
‐80
1981
‐85
1986
‐90
1991
‐95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
prov
2014
(prev)
Superficies de viñedo ‐ PORTUGAL
Viñedo Portugal 000 Has
37
ANCEVE, 14 jul 15
La situación en Portugal… Portugal mantiene
una producción
también estable
(sobre los 6 mill Hltrs),
frente al aumento
español.0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1971
‐75
1976
‐80
1981
‐85
1986
‐90
1991
‐95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013p
2014e
Producción vino Portugal 000 hl
Producción vinoPortugal 000 Ltrs
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000
1971
‐75
1976
‐80
1981
‐85
1986
‐90
1991
‐95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013p
2014e
Producción vino España 000 hl
Producción vino España 000 Ltrs
38
ANCEVE, 14 jul 15
6.70
9
7.79
0
6.67
7
7.34
0
7.48
1
7.26
7
7.54
2
6.07
3
5.68
9 5.89
4
7.14
8
5.62
2 6.32
7
6.23
1
4.70
9
4.65
2 5.31
5
4.91
1
4.90
1
4.70
0
4.52
4
4.57
0
4.96
5
4.72
5
4.89
3
4.99
4
4.16
8
4.26
9
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000 Producción y consumo de vinoen Portugal (Anuario IVV)
Producción vino Portugal 000 hl
Consumo vino Portugal 000 hl
La situación en Portugal
Pero, entre lo que produce y lo que consume y pese a un consumo
relativamente estable (hacia los 4 mill hl), también está abocada a la
exportación
1.962.000 Hl
39
ANCEVE, 14 jul 15
2,69 3,02
2,41
1,70
1,67
2,04
1,84
1,68
2,00 2,28
2,30
2,13
2,09 2,38 2,55
506,7
484,5
509,0
531,7
533,1
537,0
556,4 62
4,1
609,9
581,9
614,4 656,9 703,5
719,9
728,2
188,7
160,6 211,5
313,2
318,8
262,9
302,6 37
0,6
304,8
255,0
266,6 307,9
336,3
302,3
285,1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación de vinoen Portugal
€/l
Mill €
Mill Ltrs
La situación en PortugalY, efectivamente,
Portugal está
exportando más,
sobre todo desde
la crisis de
consumo de 2009
y particularmente
en valor (CAGR
09‐14 del 4,6% en
€ y del 2,3% en
Ltrs)…
40
ANCEVE, 14 jul 15
La situación en Portugal
Gracias, sobre todo a las mayores ventas
de vinos envasados, aunque el
crecimiento es relativamente mayor en
espumosos y granel (en valor)0,2
26,3
185,2
10,8
0,1
19,6
75,5
1,4
Mosto
Granel & > 2l
Envasado
Espumoso
Portugal export vinoVariación 00‐14 en millones
Ltrs
€
41
ANCEVE, 14 jul 15
La situación en Portugal
52,7
‐4,9
14,4
4,8
17,4
12,8
2,0
‐2,8
19,9
‐1,6
14,8
‐0,6
87,6
5,1
22,6
‐20,0
7,4
1,3
6,2
4,4
3,4
‐2,6
10,5
0,0
7,6
1,7
53,8
0,1
Resto países
España
Polonia
Suecia
Suiza
Brasil
Canadá
Holanda
Alemania
Bélgica
EE.UU.
Reino Unido
Angola
Francia
Portugal export vinoVariación 00‐14
en millones
Mill Ltrs
Mill €
Mayores ventas, que
en los últimos 15 años
han crecido más hacia
Angola y, en menor
medida a Alemania,
Brasil, EEUU y Suiza.
42
ANCEVE, 14 jul 15
La situación en Portugal¿Qué vende Portugal?
Del volumen total, superan los 100.000 hls las ventas de:• envasados y granel a
Angola, • Porto a Francia
• Envasados a UK, EEUU y Alemania
• y vinos de Porto a Holanda
2010 Francia AngolaReino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total
Porto 230,4 1,5 56,4 29,9 101,9 27,6 113,8 101,7 663,1Envasados 86,6 247,7 130,2 87,8 50,1 82,3 34,9 593,9 1.313,6Granel sin IG 183,9 239,3 0,3 4,4 0,8 89,8 13,1 91,6 623,1Otros 12,3 4,5 7,3 2,2 3,4 4,8 1,3 30,9 66,6Total 513,3 492,9 194,2 124,1 156,2 204,5 163,1 818,1 2.666,5
2014 Francia AngolaReino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total
Porto 223,4 3,3 89,6 33,8 87,3 39,1 103,5 102,7 682,8Envasados 83,8 346,2 102,0 115,8 49,5 101,1 22,5 722,5 1.543,4Granel sin IG 45,5 270,6 2,8 7,8 2,9 90,5 5,5 132,0 557,7Otros 13,9 6,9 4,9 2,8 3,5 4,2 1,2 31,4 68,7Total 366,7 627,1 199,3 160,2 143,3 234,8 132,6 988,6 2.852,6
Dif. 10‐14 000 Hl Francia Angola
Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total
Porto ‐7,0 1,9 33,3 4,0 ‐14,6 11,5 ‐10,3 1,0 19,7Envasados ‐2,8 98,5 ‐28,2 28,1 ‐0,5 18,7 ‐12,4 128,6 229,9Granel sin IG ‐138,3 31,4 2,5 3,4 2,1 0,7 ‐7,6 40,5 ‐65,5 Otros 1,5 2,5 ‐2,4 0,6 0,1 ‐0,6 ‐0,1 0,5 2,0Total ‐146,6 134,2 5,1 36,1 ‐12,9 30,3 ‐30,4 170,5 186,1
Dif. 10‐14 % Francia Angola
Reino Unido EEUU Bélgica Alemania Holanda resto Total
Porto ‐3,0% 126,8% 59,1% 13,3% ‐14,3% 41,8% ‐9,1% 0,9% 3,0%Envasados ‐3,3% 39,8% ‐21,7% 32,0% ‐1,0% 22,7% ‐35,5% 21,6% 17,5%Granel sin IG ‐75,2% 13,1% 815,5% 78,1% 258,8% 0,8% ‐58,4% 44,2% ‐10,5%Otros 12,4% 55,7% ‐33,4% 27,5% 2,1% ‐13,2% ‐7,1% 1,7% 3,1%Total ‐28,6% 27,2% 2,6% 29,0% ‐8,3% 14,8% ‐18,7% 20,8% 7,0%
Export Portugal ‐ variaciones en pples mercados 2010‐ 2014
Y en los últimos 5 años, los principales cambios han sido:
• Menos granel a Francia• Mas envasados y granel a
Angola• Más Porto a UK y Alemania,
pero menos a Bélgica y Holanda
• Y mas envasado a EEUU, Alemania y resto del
mundo 43
ANCEVE, 14 jul 15
La situación en PortugalAhora, Portugal exporta 285,3
millones de litros,
pero importa 224,5 millones de
litros de vinos y mostos (GTA),
de los que 213,8 millones
procedentes de España a un
precio medio de 42 céntimos /
litro.
212,3 mill Ltrs
¿Podrá mantener en el futuro exportaciones de 55,8 millones de litros de vinos a granel, de
los que 27 mill a Angola y 9 a Alemania?
La alternativa: la de los pasados años: más envasados a más mercados…
285,3 mill Ltrs
44
ANCEVE, 14 jul 15
La situación en Portugal
Como está ocurriendo
también en 2015:
‐ Más envasados y
menos granel
‐ Con crecimiento
mayor del valor que
del volumen
‐1,28
3,48
‐0,18
2,02
‐1,44
1,20
‐0,14
‐0,38
‐10,5%
2,5%
‐12,3%
1,3%
‐9,2%
2,5%
‐35,3%
‐0,6%
Granel & > 2l
Envasados
Espumoso
TOTAL
Variación export Portugal 1er Tr 2015 ‐ 14
Mill LtrsMill €% l% €
45
De los datos al análisis
RETO – generar recursos para invertir
ANCEVE, 14 jul 15
2) ↑
PR
EC
IOS
EN
VAS
AD
OS
VALOR €
MARCA
CAPACIDAD COMERCIALI-ZACI
ÓN
CALIDADES ADECUADAS A
MERCADOS
INVERTIR EN:- Capacidad productiva- Dptos comerciales- Imagen (marca / país
/ DO)
INFO
RM
AC
IÓN
DE
ME
RC
AD
OS
RECURSOS PROPIOS
FINANCIACIÓN EXTERNA
€
€uros SOSTENIBLES
Apostando por:
47
ANCEVE, 14 jul 15
Retos:
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas OCM
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
48
ANCEVE, 14 jul 15
Y el debate está entre…
49
En definitiva…
• Mantenemos la necesidad de mezclar:
– Un buen conocimiento del entorno (mercados, tendencias, posibilidades, segmentos,
etc.)
Con
– Un muy buen conocimiento de MIS posibilidades (historia, potencial productivo, costes,
recursos, objetivos de tamaño y segmentos, etc.)
• Para definir la estrategia particular de cada uno, que genere
VALOR estable en el tiempo.
Nuestro reto: - generar valor en todos los segmentos de mercado,- mantenerlo en el TIEMPO,- segmentando bien la oferta para que unos productos no perjudiquen la imagen de otros
ANCEVE, 14 jul 15 50
ANCEVE, 14 jul 15
Retos:
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas OCM
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
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ANCEVE, 14 jul 15
En definitiva:
Equipos comerciales
Apoyo a marcas
Ayudas OCM
Apoyo al crecimiento
Eficiencia productiva
Que no nos pase más lo que se decía en el siglo XVIII:
“- Apatía y resignación, son las palabras nacionales –dice al cabo de un momento-. Ganas de no complicarse la vida… A los españoles nos resulta cómodo ser menores de edad”.
Arturo Pérez-Reverte, “Hombres Buenos”
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Meta ‐ análisis
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Un análisis
BUENO (con medios y profesionalizado),
COMPLETO (de toda la cadena),
Desde la PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR
MUY DIFUNDIDO (esfuerzo por todo el país, por
todos los tipos de vino, también en medios de
comunicación)
COMPARTIDO
Genera COHESIÓN
y una ESTRATEGIA COMÚN
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Consecuencia: buscar mayor cohesión
ANCEVE, 14 jul 15
Pasar de las relaciones entre eslabones
de la cadena del sector del vino…
…a una relación más estrecha,
cohesionada y enfocada hacia
un fin común: la generación de
valor con la venta de productos
vitivinícolas, estable en el
tiempo .
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Consecuencia: buscar mayor cohesión
ANCEVE, 14 jul 15
Pasar de las relaciones entre eslabones
de la cadena del sector del vino…
…a una relación más estrecha,
cohesionada y enfocada hacia
un fin común: la generación de
valor con la venta de productos
vitivinícolas, estable en el
tiempo .
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Puede funcionar mejor en Portugal?
ANCEVE, 14 jul 15
Administración Portugal
VINI PORTUGAL
ACIBEV
ANCEVE
ANDOVI
FENADEGAS
CAP
AND
FENAVI
FEVIPORT
SIM
Vinhos do Porto
ATIVIDADE:
• Informaçao economica do setor• Informaçao dos mercados
• Estadistica• projeitos
• Formaçao• Estrategias• Seguimiento medidas apoyo a la
internacionalización
Posibilidades de colaboración OeuMv
Rafael del ReyObservatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO
La situación de los mercados del vino.
Posibilidades para España y Portugal
ANCEVE – Porto, 14 jul 15El VINO solo se DISFRUTA
con MODERACIÓN
Muito ObrigadoMuita mais
informaçao na:www.oemv.es
