Las Rondas de Licitación para Exploración y Producción de Hidrocarburos en Brasil

Las Rondas de Licitación para

Exploración y Producción de

Hidrocarburos en Brasil

Jacqueline Barboza Mariano Especialista en Regulación

Reunión Anual de ARIAE

23 al 25 de Abril de 2013

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Sumario

Las Rondas de Licitación de la ANP 1

12s Ronda de Licitación – Modelo de Concesión 4

1a Ronda del Pré-Sal – Reparto de la Producción 5

Comentarios Finales 6

11a Ronda de Licitación – Modelo de Concessión 3

2 Escenarios Actuales: Perspectivas de Inversiones

Sumario

Las Rondas de Licitación de la ANP 1

12th Bidding Round – Concession Contract 4

1st Pre-salt Round – Production Sharing Contract 5

Final Comments 6


Current Scenario & Investments Perspectives 2

Royalties

Discussion

La Cronología

Pre-salt discoveries:

new paradigm

Pre-salt – new regulatory framework:

Higher potential

Petrobras Capitalization

Creation of

Inter-ministerial Group

Blocks in the

Pre-salt cluster

ANP invirtió en investigación exploratoria para ampliar el

conocimiento geológico de las cuencas sedimentares

brasileñas

MP 592/12 & Law 12734/12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sumario

Resumption of ANP Bidding Rounds 1



Final Comments 6

11a Ronda de Licitación – Modelo de Concessión 3


La 11ª Ronda de

Licitación

Cuenca Estado Area (km2)

Foz do Amazonas AM 44,500

Pará-Maranhão PA, MA 4,616

Barreirinhas MA 13,074

Ceará CE 7,388

Potiguar CE, RN 7,326

Pernambuco-Paraíba PE, PB 6,291

Espírito-Santo ES 4,330

Parnaíba MA, PI 59,764

Sergipe-Alagoas AL 733

Recôncavo BA 475

Tucano Sul BA 6,455

Potiguar RN 588

Espírito-Santo ES 179

289 bloques en 11 estados

Área Total: 155.718 km2

Margen Ecuatorial

Aguas rasas y profundas – 75.6 M km2:

Oportunidades para empresas petroleras y sus proveedoras

Foz do Amazonas

Pará-Maranhão

Potiguar

Ceará

Barreirinhas

Margen Ecuatorial

Margen Ecuatorial Petróleo y gas natural

Pecém discovery

Discubierto en Septiembre del 2011

Concesionarias: Tullow (27.5%),

Shell (45%), Total (25%), Nothern

Petroleum (1.25%) y Wessex

Exploration (1.25%)

Primero pozo en aguas profundas

en Guiana Francesa (LDA 2,048 m)

Zaedys >> a 50 km de la frontera

con Brasil

VOIP previsto: 700 MM bbl

Profundidad final del pozo ~ 6,000 m

Análogos en América de Sur Guiana Francesa – Prospecto Zaedyus

Source: http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=104992

Prospectos

Margen Ecuatorial

Source: Modified from Brownfield & Charpentier. USGS, 2007

Guine Golf Province

Countries boarder

Natural gas fields

Oil fields

Análogos en el Margen

Ecuatorial Africana

Oportunidades en el Margen

Leste de Brasil

Áreas en aguas profundas:

Oportunidades para empresas

petroleras y sus proveedoras

Área: 10,621 km2

Espírito-Santo PEPB

Nuevas Fronteras en

Tierra

Cuenca de Tucano-Sul Cuenca del Parnaíba

Área: 66,219 km2

Descubiertas comerciales de gas natural: Gavião Real, Gavião Azul y

Gavião Branco

Generación de Electricidad → Reducción de las desigualdades regionales

Source: OGX and MPX

Parque de Gaviões – MA

(OGX)

Parnaíba Thermoelectric Plant

Cuencas Maduras

Cuencas maduras:

oportunidades para empresas

petroleras pequeñas

Área: 1,975 km2

Sergipe-Alagoas

Potiguar Recôncavo Espírito-Santo

Agenda

Feb 04

End of Public

Consultation

May 14 -15

Submission of Bids

Feb 19

Public Hearing Mar 11

Tender Protocol

and Concession

Agreement

Mar 18

Technical

Environmental

Seminar

Mar 19

Legal-Tax

Seminar

Apr 26

Deadline for

Submission of Bid

Bonds Mar 26

Deadline for

submission of

documents and

payment of

Participation Fees

Feb 22

Workshop

Qualification

Jan 24

Delivery of

documentation and

payment of

Participation Fees

Preliminary tender and

draft of Concession

Agreement Jan 25

Beginning of Public

Consultation

Special bidding

commission (CEL)

setup

Data Package

Aug 2013

Signing of the

Concession

Contracts

Apr 10

Deadline of

Qualification

Feb 26

Beginning of

international Road

Shows

Apr 02

Beginning of

Regional Forum

Agenda

May 14 -15

Submission of Bids Apr 26

Deadline for

Submission of Bid

Bonds

Aug 2013

Signing of the

Concession

Contracts

• 71 empresas interesadas

• 64 empresas ya calificadas

• Estas empresas son procedentes de 21 países de América, Europa, África y

Asia

Sumario de Datos

Métodos Potenciales

Sísmica 2D y 3D

Datos de los Pozos

Reportes Geológicos

Cuestiones Medioambientales

La 11ª Ronda de Licitación

Paquete de Datos

www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid

http://www.brasilrounds-data.anp.gov.br/ebid



Las empresas petroleras pueden ser calificadas como Operadora

“A” o “B” o “C” o también como non operadoras si hacen parte de

un consorcio de empresas

Operador C Areas en tierra

Minimum Equity:

R$ 3.8 million

Operador B Areas en tierra y en

aguas rasas

Minimum Equity:

R$ 59 million

Operador A Aguas rasas, profundas, ultra-

profundas o áreas en tierra

Minimum Equity:

R$ 107 million


Calificación Técnica,

Económica y Financiera

* Minimum Equity for non-operators: half of the operator minimum equity.

BONUS DE FIRMA

PROGRAMA MÍNIMO DE

TRABAJO

CONTENIDO LOCAL

Evaluación de las Ofertas:

Bonus de Firma

Contenido Local

Programa Mínimo de Trabajo

Las empresas participantes de las Rondas de Licitación de la ANP son obligadas a tener una oficina establecida en Brasil, mismo que sean

extranjeras

40%

20%

40%


Requisitos de Oferta

Margen Ecuatorial Margen Leste

Cuencas

Maduras

Nuevas

Fronteras en

Tierra

Aguas Rasas Aguas Profundas Aguas

Profundas

Bonus de Firma

Mínimos

(R$ x 1,000) 588 – 5,503 1,869 – 13,591 128 – 8,075 25 – 246 44 – 1,767

Programa

Mínimo de

Trabajo

(UT)

92 – 408 225 – 449 225 257 515 – 1,056


Programa Mínimo de Trabajo y

Bonus de Firma Mínimo

5 a 8 años 27 años


Actividades de Exploración y

Producción

Sumario


12a Ronda de Licitación – Contracto de Concessión 4


Final Comments 6



12a de Ronda de Licitación (30 y 31/10/13)

Gas Natural en Tierra

Cuenca de São

Francisco

Ciudad de

Buritizeiro

Cuenca de Parnaíba

Cuenca de Gaviões

Oportunidades para Generación Eléctrica

Cuenca de Acre

Cuenca de

Parecis

Rio Teles Pires

Cuenca de Paraná

Campo de Barra

Bonita

Cuenca de

Recôncavo

Esperando la aprobación del CNPE

Reservas – 30 TCF en 1.196 km3 de rocas Profundidad Promedia: 1.500 a 2.400 m

“Analogo”– Barnett Shale

Previsión de Volúmenes in situ

Parnaíba – 64 TCF

Parecis – 124 TCF

Recôncavo – 20 TCF

São Francisco – 80TCF

Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * non garantizado por la ANP

12a de Ronda de Licitación (30 y 31/10/13)

Posibilidades de Gas Non

Convencional

Summary




Comentários Finales 6



Comentarios Finales

Después la creación del nuevo marco regulatorio para las áreas

del pré-sal, Brasil está retomando las licitaciones para actividades de

exploración y producción bajo el Modelo de Concesión

Las oportunidades son muchas y la política de contenido local

tiene como objetivo impulsar la industria nacional de bienes y

servicios

De esta manera, hay también muchas oportunidades para

inversiones de empresas proveedoras

Las áreas presentadas muestran el grande potencial del país en

petróleo y gas natural: Margen Ecuatorial, Margen Leste, Gas Natural

y otras oportunidades en cuencas maduras en tierra

Además de las áreas de pré-sal, cuya Ronda está prevista para el

mes de octubre

Muchas Gracias!!!

www.brasil-rounds.gov.br

Las Rondas de Licitación para Exploración y Producción de Hidrocarburos en Brasil

Documents

Transcript of Las Rondas de Licitación para Exploración y Producción de Hidrocarburos en Brasil