Latin American Equity ConferenceLatin American Equity Conference

Noviembre 6, 2000Noviembre 6, 2000

G R U P O F I N A N C I E R O

I. RESULTADOS AL 3T00I. RESULTADOS AL 3T00

• información Relevanteinformación Relevante

• RentabiliadRentabiliad

• Calidad de ActivosCalidad de Activos

• CapitalizaciónCapitalización

• Otros SectoresOtros Sectores

• InternetInternet

II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCIONII. VISION Y PLANES DE LA DIRECCION

ContenidoContenido

I . RESULTADOS AL 3T00I . RESULTADOS AL 3T00

Información RelevanteInformación Relevante

Banorte creó provisiones contra Capital por $1,737.7 millones para cubrir todas las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalizacíón del 2003.

GFNorte al 3T00 accumuló utilidades por $1,190.3 millones, 29.5% de incremento sobre 3T99. Sector Bancario $1,015.6 millones.

En forma acumulada al 3T00 GFNorte disminuyó 13.4% el Gasto No Financiero comparado al 3T99 como resultado de las medidas de reducción de gasto desde el 2S99. Sector Bancario disminuyó 16.7% para el mismo periodo.

La Cartera Vencida del Sector Bancario diminuyó 19.6% en el periodo de un año reduciendo el índice de cartera vencida de 6% a 4.9%. La cobertura de reservas de 102.9%.

El índice de capitalización para Sector Bancario es 12.1%, Tier 1 de

11.1% y Tier 2 de 1.0%. El índice de capitalización para el 2003, 10.7%.

Banorte fortaleció su capital para provisionar totalmente las contingencias con Fobaproa y cumplir con las reglas de capitalización del 2003 y aprovechar los impuestos de pérdidas fiscales en Bancentro.

Información RelevanteInformación Relevante

BanorteBanorteBancentroBancentro

Capital$ 1,217 Negocio bancario

Tradicional

Negocio de banca de recuperación

Activos Fobaproa Bancen

Administración de la cartera de Serfín

Afore de Banorte

Administración de los fondos de inversión de la Casa de Bolsa

BanorteBanorteBrokerage House

Brokerage House

Capital$290 Negocio de Mercado de Capitales

Banca de Inversión

Nercado de Dinero de la Casa de Bolsa

GFNORTEGFNORTE

FactorFactor

AlmacenadoraAlmacenadora

ArrendadoraArrendadora

Auxiliar deCrédito

AfianzadoraAfianzadora

5.5%

Rentas Vitalicias

Rentas Vitalicias

AforeAfore

Ahorro y Previsión

8.9%

Banca-seguros

Banca-seguros

Integración del GrupoIntegración del Grupo

% Inversión en Subsidiarias del Grupo.

Septiembre 2000.

BancentroBancentro

Banorte(Banpais)

Banorte(Banpais)

Bancos

82.9%

Casa de

Bolsa

Casa de

Bolsa

2.7%

Bursátil

Dic96

% Part

Sucursales156 2.3

Estados 7

Jun00

453

32

5.7

% Part

3.0 6.7

8.43.3

Dic ‘96%

Sucursales

10° 5°

10° 5°

6.8 11.95° 5°

COBERTURA DEL MERCADOCOBERTURA DEL MERCADO

Lugar

Jun ‘00% Lugar

Mercado

14° 6°

BANORTE

BANCENTRO

BANPAIS

Banorte se convirtió en un Banco Nacional Banorte se convirtió en un Banco Nacional mejorando su participación de mercadomejorando su participación de mercado

TotalCaptación

Cartera

Captación sin Interés

Cartera incluye Fobaproa. La participación para la Captación excluye Intermediarios FInancieros y se refiere a Sector Bancario exclusivamente. Fuente CNBV

* Datos a Septiembre en Miles.Incluye Sector Bancario y Casa de Bolsa.

142 301627 889

1,9002,324

1994 1995 1996 1997 1998 1999

2,570

2000*

Cuenta de Cheque s 50.5%

Inversiones 38.3%

Mercado de Dinero 1.8%

Casa de Bolsa 0.3%

Creditos 1.9%

Tarjeta de Crédito 5.6%

Hipotecario 1.6%

Total Cuentas 100%

Productos % Cuentas

Nuestra base de clientes se ha incrementado a través Nuestra base de clientes se ha incrementado a través del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades del tiempo reforzando nuestra presencia en entidades

tradicionales y participando en nuevos territoriostradicionales y participando en nuevos territorios

Gracias al soporte tecnológico, electronico y banca Gracias al soporte tecnológico, electronico y banca telfónica de Banorte hemos crecido agresivamentetelfónica de Banorte hemos crecido agresivamente

*Corresponden a 1999. ** A Septiembre 2000. Call Center = número de llamadas.

*Transacciones Anuales

(millones)

130 212 408

986 1,341 1,365218

990

1,988

3,318

4,548 5,661

1,538

2,458

3,750

6,398

9,512

8,985

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000**

POS

PCBANKING

ATM

7.5

13.5

85.5

CALL CENTER 8.3

unidades

RentabilidadRentabilidad

RENDIMIENTO DE CAPITAL RENDIMIENTO DE CAPITAL

Información calculada de los Press Release de cada Institución. Excluye interés minoritario.;* Septiembre 2000.

19991999 2000*2000*

14.1

21.7%

7.2% 5.0%

19.4%

BA

NA

CC

I

GF

BV

A-

BA

NC

OM

ER

GF

BIT

AL

GF

NO

RT

E

2°

GF

SA

NT

AN

D

15.1%

21.7%

13.1%

8.1%8.7%8.9%

BA

NA

CC

I

GF

NO

RT

E

GF

B

GF

BIT

AL

GF

BB

V

GF

SA

NT

AN

D2°

Ocupamos el 2° lugar en rentabilidad en Ocupamos el 2° lugar en rentabilidad en 1999 y en 1S00.1999 y en 1S00.

UTILIDAD NETA ACUMULADAUTILIDAD NETA ACUMULADA

Millones a Septiembre 2000.(*) Con Dilución

Ingresos Extraordinarios: 1997: $675.2 & 1998: $410.6

Valor en Libros 14.1 9.4 12.7 (*) 14.6(*) 15.6(*) 14.0(*)Por Acción

1,482.6

1,206.0

1,516.8

667.9686.9

'95 '96 '97 '98 '99

Ing

reso

E

xtra

ord

inar

io

Ing

reso

E

xtra

ord

inar

io

3T99919.4

1,190.3

3 T’00

807.4

1,106.2

Hemos mantenido un crecimiento constanteHemos mantenido un crecimiento constanteen las utilidades del Grupo.en las utilidades del Grupo.

UTILIDAD POR ACCION *UTILIDAD POR ACCION *

GFNorte ha incrementado su utilidad por GFNorte ha incrementado su utilidad por acción 30%acción 30%

2.41

1.86

3 T ’99 3 T ’00

Pesos a Septiembre 2000. * Con dilución.

30%

UTILIDADES DE GFNORTE 2000*UTILIDADES DE GFNORTE 2000*

5%2%

5%3%

85%

BANCOS

CASA DE BOLSA

AHORRO Y PREVISION

HOLDING

ORGANIZACIONES AUXILIARES

*A Septiembre 2000.

La mayor contribución a las utilidades es del La mayor contribución a las utilidades es del sector bancario que representa mas del 85% sector bancario que representa mas del 85%

de las utilidades del Grupo.de las utilidades del Grupo.

Composición del Ingreso de Sector BancarioComposición del Ingreso de Sector Bancario

A Sep’00.Millones de Pesos.

GASTOS NOGASTOS NOFINANCIEROSFINANCIEROS

5,1114,256

3 T ’99 3 T ’00

17%

UTILIDAD NETAUTILIDAD NETA

797

1,098

3 T ’99 3 T ’00

38%

INGRESO TOTAL INGRESO TOTAL

6,6355,783

3 T ’99 3 T ’00

13%

5,544

1,306

4,477

1,091

Ingreso noFinanciero

Margen Financiero

Las tasas del mercado disminuyeron 8 puntos base en el periodo de un año.

Importante caida en las tasas de interés de los pagarés de IPAB.

Calidad de ActivosCalidad de Activos

BANAMEX BITAL BBVA -BANCOMER

BANORTESANTANDER-SERFIN

2.2%

4.0%

4.9%

8.0% 8.1%

INDICE DE CARTERA VENCIDAINDICE DE CARTERA VENCIDA

A Septiembre 2000.

3°

Banorte ha mantenido un nivel bajo de índice de Banorte ha mantenido un nivel bajo de índice de cartera vencida.cartera vencida.

COBERTURA DE RESERVASCOBERTURA DE RESERVAS

BANORTEBBV - BANCOMER

BANAMEXBITALSANTANDER-SERFIN

233.9%

102.9% 101.0%112.7%

100.0%

3°

A Septiembre 2000.

Banorte mantuvo un nivel de coberturas de reservasBanorte mantuvo un nivel de coberturas de reservasdel 102.9%.del 102.9%.

CapitalizaciónCapitalización

CAPITALIZATION CAPITALIZATION RATIORATIO

El Indice de Capitalización se colocó en 12.1%El Indice de Capitalización se colocó en 12.1%

16.5%13.8%

10.5%12.1%

BANAMEX BBVA -BANCOMER

BITALBANORTESANTANDER - SERFÍN

16.7%

19.9% 16.5% 12.3%13.6%22.3%SIN RIESGO DE MERCADO

4°

A Septiembre 2000.

Otros SectoresOtros Sectores

Utilidad Participación de Mercado

Utilidad Participación de Mercado

3T’99 3T’00

1) A Junio 2000. 2) A Julio 2000. 3) A Agosto 2000.

Casa de Bolsa

Arrendadora

Factor

Almacenadora

Afianzadora

113.5 4.9% 58.4 6.8%

25.0 19.8% 28.6 28.7% 2)

10.9 5.0% 15.4 5.2% 3)

2.5 3.3

5.2 5.5

Afore

Banca-Seguros

Rentas Vitalicias

50.1 8.5% 61.6 8.9%

(11.8) 1.0% (2.9) 1.0% 1)

(20.8) 6.2% (19.1) 9.7%

Ahorro y Previsión:

Sector Bursátil:

Organizaciones Auxiliares:

Otros Sectores son rentables y han ganado Otros Sectores son rentables y han ganado participación de mercadoparticipación de mercado

www.banorte.com.mwww.banorte.com.m

xx

Nosotros definimos como prioridad alcanzar Nosotros definimos como prioridad alcanzar una posición importante en el mercado de una posición importante en el mercado de

Internet, desarrollando una estrategia Internet, desarrollando una estrategia enfocada en las transaccionesenfocada en las transacciones

Proveer la más amigable y la más amplia variedad de transacciones

tanto para Empresas como para Personas Fisicas.

Participar como un importante jugador, tanto en el sector de Business-to-

Consumer (B2C), como en el sector de Business-to-Business (B2B) a

través de Internet.

Desarrollar las mejores alianzas en e-commerce.

Usar la buena imagen y confianza en Banorte como Institución.

NUESTRA ESTRATEGIANUESTRA ESTRATEGIA

El 31 de Agosto de 2000, Grupo Financiero Banorte anunció su

estrategia operacional de Internet la cual coloca a GFNorte entre las

mas avanzadas instituciones en esta materia en el País.

Através de www.banorte.com.mx GFNorte responderá de una

manera efectiva las sofisticadas necesidades del mercado actual,

como resultado de la evolución y expansión de este ramo de

servicios en línea.

El nuevo Portal de Banorte ofrece acceso directo a aplicaciones

transaccionales, demanda de productos en línea, soporte através de

formato de Chat, mapas de localización de sucursales y simuladores

de servicios financieros.

Noticias de Internet de GFNorte Noticias de Internet de GFNorte

En Septiembre de 2000, Grupo Financiero Banorte y Asista.com, anunciaron la firma de una alianza estratégica para el desarrollo de diversos mecanismos de pagos en línea así como distintas soluciones de comercio electrónico entre negociosThe development of solutions for electronic payments to be offered to the customers will be finished by the end of the fourth quarter of this year.

El desarrollo de soluciones de pagos electrónicos para ofrecerlos a los clientes estará terminado para finales del cuarto trimestre del presente año.

Alianzas en InternetAlianzas en Internet

Asista.comAsista.com

Zona Financiera.comZona Financiera.com

GFNorte y Zona Financiera.com anunciaron una alianza estratégica mediante

la cual los usuarios de éste sitio podrán tener acceso a la amplia gama de

servicios y productos financieros del Grupo.

Esta alianza representa un gran avance en nuestra estrategia de extender

nuestras operaciones y servicios a través de Internet y suministrar recursos de

valor agregado a nuestros clientes en México.

II. VISION Y PLANES DE LA II. VISION Y PLANES DE LA DIRECCIONDIRECCION

I. Reconfiguración del Sector Financiero

II. Menores Margenes de Interés

III. Orientación del Cliente

IV. Revolución Digital

V. Nuevas Regulaciones

Tendencias del Sector BancarioTendencias del Sector Bancario

I. Reconfiguración del Sector Financiero

Suministro y desarrollo de productos y servicios financieros a través de

una organización matriz

Adquisición de entidades financieras

Proceso de Re-ingeniería para asegurar mejores practicas

II. Menores Margenes de Interés

Ingresos no Financieros aumentan a través de cargos transaccionales

Desarrollo de productos no bancarios

Dismunución del costo de fondeo

Incremento en la Cartera de Créditos

Aumento de Calidad de Activos

Disminución de Gastos de Operación

Visión y Planes de la DirecciónVisión y Planes de la Dirección

III. Orientación al Cliente

Moverse hacia un cliente orientado al Banco

Internet como una herramienta para mejorar el conocimiento del cliente

IV. Revolución Digital

Promover el uso de los nuevos canales de distrbución electrónicos

Fuerte desarrollo de los servicios de Internet

V. Nuevas Regulaciones

Administración del Riesgo de Crédito & Sistema de Control

Fuerza en el Capital a través de enfocarse en la rentabilidad

Visión y Planes de la DirecciónVisión y Planes de la Dirección

EN GRUPO FINANCIERO BANORTEEN GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTINUAMOS TRABAJANDO PARA SERCONTINUAMOS TRABAJANDO PARA SER

EL GRUPO MAS SOLIDO DE EL GRUPO MAS SOLIDO DE

MEXICOMEXICO

G R U P O F I N A N C I E R O

SOURCE: ABM.

AUGUST 2000. * INCLUDES $19,408 OF CENTRALIZED OPERATIONS.

Total Branches % Deposits* %Banorte 452 5.7 113,807 9.2Bte + Bancr. 1,210 24.8 172,082 18.7

MONTERREY Total Branches % Deposits %Banorte 118 14.8 32,829 28.7Bte. + Bancr. 204 23.0 38,759 32.6

MONTERREY Total Branches % Deposits %Banorte 118 14.8 32,829 28.7Bte. + Bancr. 204 23.0 38,759 32.6

3o

1o

2o

2o

5o

3o

6o

4o

NORTHEAST Total Branches % Deposits %

Banorte 68 13.0 13,515 23.2Bte. + Bancr. 113 19.9 16,477 26.9

NORTHEAST Total Branches % Deposits %

Banorte 68 13.0 13,515 23.2Bte. + Bancr. 113 19.9 16,477 26.9

4o

3o

2o

2o

MEXICO Total Branches % Deposits %

Banorte 100 5.3 22,432 4.0Bte. + Bancr. 275 12.8 40,293 7.0

MEXICO Total Branches % Deposits %

Banorte 100 5.3 22,432 4.0Bte. + Bancr. 275 12.8 40,293 7.0

6o

5o

6o

6o

NORTHWEST Total Branches % Deposits %

Banorte 32 3.8 4,483 5.1Bte. + Bancr. 303 27.4 24,410 22.9

NORTHWEST Total Branches % Deposits %

Banorte 32 3.8 4,483 5.1Bte. + Bancr. 303 27.4 24,410 22.9

7o

1o

8o

1o

WEST Total Branches % Deposits %Banorte 104 8.3 17,760 10.9Bte. + Bancr. 251 14.7 27,464 13.8

WEST Total Branches % Deposits %Banorte 104 8.3 17,760 10.9Bte. + Bancr. 251 14.7 27,464 13.8

6o

4o

5o

3o

SOUTHEAST Total Branches % Deposits %Banorte 30 3.7 3,380 3.3Bte. + Bancr. 193 12.8 14,075 9.1

SOUTHEAST Total Branches % Deposits %Banorte 30 3.7 3,380 3.3Bte. + Bancr. 193 12.8 14,075 9.1

8o

5o

8o

5o

Bancrecer AcquisitionBancrecer Acquisition