Materia: Derecho Privado VII. Sucesiones Profesor: Esp. Ab. Adriana Mara Warde | 1

Mdulo 2

Unidad 3

Lectura 3

Materia: Derecho Privado VII. Sucesiones

Profesor: Esp. Ab. Adriana Mara Warde

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3. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE TESTAR La vocacin hereditaria constituye una expectativa actual o, en todo caso, eventual, de suceder. En el tema de la legtima, antes de comenzar es importante hacer algunas consideraciones: 1. La primera es que la institucin de la legtima tiene importancia solamente en los casos en que el causante deja herederos forzosos, y ha realizado un testamento o efectuado una donacin, caso contrario el causante puede disponer de sus bienes libremente ya que no existe ningn heredero protegido con la legtima. 2. La segunda cuestin que resulta necesario aclarar es que se pueden confundir la legtima o porcin legtima o cuota de legtima con la cuota hereditaria, por lo que daremos la definicin de legtima. La legtima o porcin legtima que nuestro Art. 3591 define como un derecho de sucesin limitada a determinada porcin de la herencia. El lmite a que se refiere la norma marca la distincin entre la porcin legtima y la porcin disponible del testador, con la cual el puede hacer los legados que estime conveniente o mejorar con ella a sus herederos legtimos. (Art. 3605). La vocacin como llamamiento a la adquisicin, es imperativa en el sentido de que, excepto desheredacin, el causante no puede desvirtuarla mediante un llamamiento testamentario que mengue esa cuota. De all que podemos definir la legtima como la porcin de la herencia de la cual no pueden ser privados los herederos forzosos, salvo justa causa de desheredacin. La legtima depender del orden sucesorio llamado a esa herencia. La cuota hereditaria depender de la cantidad de herederos de ese orden que concurran a la herencia. "Esta diferencia conceptual se aclara con un ejemplo. Si fallecido el causante quedan hijos, la legtima ser de 4/5. La cuota hereditaria se determinar tomando en cuenta la cantidad de hijos que ha dejado el causante. Si slo dej uno, l recibir los 4/5 coincidiendo en este particular supuesta la legtima con la cuota hereditaria; si dej cuatro hijos, la legtima seguir siendo 4/5 pero la cuota hereditaria se obtendr dividiendo esa fraccin entre la cantidad de hijos; es decir que, en el ejemplo que estamos analizando, cada hijo recibir 1/5 de la herencia como cuota hereditaria."1 GENERALIDADES. La legtima depender del orden sucesorio llamado a esa herencia. Sabemos que ese llamado puede ser imperativo o supletorio. Imperativo cuando se refiere a miembros de la familia que estn protegidos por la legtima (quienes son herederos forzosos); y tendr carcter supletorio cuando el llamamiento se defiere a los herederos colaterales. Y tenemos que ese llamamiento es imperativo pero siempre referido al causante pues no puede excluir a los herederos forzosos (excepto desheredacin). 1 Azpiri, Jorge O.: Manual de derecho sucesorio, Ed. Hammurabi, Bs.As. 1998, pg. 292.

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Naturaleza Jurdica Existen dos posturas segn su naturaleza jurdica: 1.- Posicin sostiene que la legtima parte de la herencia, pues para tener derecho a la legtima es necesario mantener vigente la calidad de heredero, sino no hay proteccin legal que emana de la legtima. 2.- La legtima es parte de los bienes, por lo tanto implica reconocer que el derecho a recibir la porcin de bienes que corresponden a la legtima es prescindiendo de la calidad de heredero. La mayora de los autores2 se inclinan por sostener la primera posicin, porque ser heredero es el requisito previo y necesario para ostentar la calidad de heredero legitimario o forzoso y si el heredero recibe la herencia, la legtima ineludiblemente debe ser parte de ella. Fundamento: La legtima al igual que los alimentos familiares tienen una raz tica comn basada en la solidaridad y en el deber moral de obrar en inters de la familia, tales deberes se traducen en el cuidado que debe tener una persona respecto de sus familiares ms prximos no slo durante la vida, dndole alimentos, sino tambin para despus de su muerte, resguardando los bienes que aseguren un adecuado mantenimiento. La sucesin en la legtima sustituye el derecho alimentario que durante la vida del causante les corresponda a los familiares ms cercanos que lo sobreviven. Pases que adoptan el sistema de legtima: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Per, Puerto Rico, Venezuela.

3.3. LEGITIMARIOS EN NUESTRO DERECHO Segn el Art. 3714 son herederos forzosos, aunque no sean instituidos en el testamento aquellos a quienes la ley reserva en los bienes del difunto una porcin de que no puede privarlos, sin justa causa de desheredacin. Esa porcin es, precisamente, la legtima, definida en el Art. 3591 como un derecho de sucesin limitado a determinada porcin de la herencia. Si aceptamos que la legtima constituye pars hereditatis, corresponde definirla como el derecho de que gozan ciertos herederos sobre una determinada cuota de la herencia que garantiza la ley frente a las liberalidades que por actos entre vivos o por testamento hubiese efectuado el causante. De modo que la libertad de testar, ampliamente considerada en el Art. 3606, se encuentra restringida tambin a una cuota, llamada porcin disponible, de la cual el testador no puede exceder. Lo que ocurre es que, para el testador, la existencia de herederos con expectativa legitimaria le impide disponer a su arbitrio de la totalidad de los bienes.

2 Azpiri, Jorge O.: Ob. cit. pg. 294, dem Zannoni, Eduardo A.: Manual de derecho de las sucesiones 4ta.

Edicin actualizada y ampliada, 1 reimpresin, Ed. Astrea, Bs.As. 2000, pg. 49. Maffia, Jorge O.:Manual de Derecho Sucesorio, Tomo II, Ed. Depalma, Bs.As. pg. 104.

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Pero no debe confundirse al heredero legitimario con el heredero legtimo. Heredero legtimo es todo aquel sucesible cuyo fundamento de la vocacin reside en el llamamiento ab intestato que hace la ley, independientemente de la vocacin testamentaria, o por voluntad del causante. Y si bien todo heredero legitimario es, a la vez, legtimo, puede no ser correcta a la inversa, hay herederos legtimos o sea sucesibles que tienen vocacin ab intestato, que pueden ser preteridos por el causante instituyendo a otras personas. En nuestro derecho, es el caso de los parientes colaterales que no tienen por la ley porcin legtima. Son herederos legtimos en la medida que si el causante fallece sin hacer testamento que instituya a extraos, gozan de vocacin ab intestato, pero el causante es libre de privarles del llamamiento legtimo, en todo o en parte, a travs del testamento. El Art. 3592 dispone al respecto, que: Tienen una porcin legtima, todos los llamados a la sucesin intestada en el orden y modo determinado en los cinco primeros captulos del Ttulo anterior.

Porcin legtima de los descendientes: 4/5 (Art. 3593)

Porcin legtima de los ascendientes: 2/3 (Art. 3594)

Porcin legtima del cnyuge: (Art. 3595)

Concurrencia de legitimarios

Tomando como base la formacin de la masa de clculo de la legitima y el monto de las porciones legtimas establecidas por la ley, estaremos en condiciones de determinar, en concreto, tanto la porcin legtima de la herencia como la cuota de legtima del heredero, suponiendo que al recibir la herencia concurra ms de un legitimario. A tales efectos deben distinguirse las operaciones destinadas a calcular la legtima global, de las destinadas a repartir el caudal correspondiente entre los legitimarios. En cuanto a la porcin legtima de la herencia, se trata de establecer los 4/5, 2/3 o 1/2, sobre la masa de clculo. Establecida la legtima global, se estar en condiciones de saber si el causante en vida, ha realizado donaciones inoficiosas, o en su caso si los legados o mandas del testamento sobrepasan la diferencia, que se llama porcin disponible.

En efecto, porcin disponible, o de libre disposicin del causante es aquella que se obtiene restando de la masa de clculo (activo lquido ms donaciones) la porcin legtima y que, en abstracto, se fija en 1/5 cuando a la herencia concurren hijos, 1/3 si concurren ascendientes y 1/2 si se trata del cnyuge.

En caso de concurrencia de rdenes con distintas legtimas, se respeta la legtima mayor. Por Ej. Si concurren descendientes (4/5) y cnyuge (1/2), las legtimas no se suman, no podra sumarse, porque slo hay una unidad para repartir. La herencia en su totalidad es una. En tal caso se respeta la legtima mayor que es la de los descendientes, o sea 4/5 y sobre esa base se determina la cuota que corresponde a quienes concurren. En caso de que el cnyuge concurra con ascendientes la legtima mayor es la de los ascendientes o sea 2/3.

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Porcin legtima y cuota de legtima

Para determinar la cuota de legtima de cada heredero se aplicarn, entonces, las mismas normas de la sucesin ab intestato. As por Ej. si los hijos del autor de la sucesin (sea de un solo matrimonio o de varios) lo heredan por derecho propio y en partes iguales (Art. 3565), a efectos de fijar la cuota de legtima deber dividirse la porcin legtima global por el nmero de hijos que concurran. Si lo hacen legitimarios con distinta porcin legtima global, por ej. hijos y cnyuge o ascendientes y cnyuge, es evidente que la legtima individual o cuota de legtima de cada heredero se obtendr conforme a las normas de concurrencia aunque el o los herederos con legtima menor se beneficiarn de la legtima global mayor.

Porcin disponible

Determinada la legtima sobre la masa de clculo contable integrada por el acervo, como activo lquido, sumadas las donaciones (Art. 3602) se habr reconstruido en valores tiles la masa a los efectos de clculo de aquella porcin de la herencia de la que los herederos forzosos -o legitimarios- tienen derecho a recibir libre de gravmenes y condiciones (Art. 3598): la diferencia constituye precisamente la porcin disponible. Con imputacin a la porcin disponible, el Art. 3605 establece que el testador puede hacer los legados que estime convenientes, o mejorar con ella a sus herederos legtimos (forzosos) ya que su capacidad para disponer libremente por testamento, slo se extiende hasta la concurrencia de la porcin legtima que la ley asigna a sus herederos. Es decir que con la porcin de libre disposicin, el causante goza de entera libertad para ejercer el derecho de testar, ya sea mediante la institucin de legatarios e, incluso, mejorando a cualquiera de sus herederos legitimarios.

Mejora

"En nuestra ley, segn el concepto de Martnez Paz, la mejora consiste en un legado o donacin que se hace por el causante al heredero legtimo, tomada de su porcin disponible: lo mejora con relacin a otros coherederos."3 La mejora requiere, estrictamente, la clusula expresa en el testamento. Es decir que sobre la porcin disponible el causante puede mejorar a cualquiera de sus herederos legitimarios, pero no se entender que les da por mejora la parte de que la ley permite disponer con ese objeto, si en el testamento no hubiere clusula expresa de mejora (Art. 3524).

3.4. CLCULO DE LA LEGTIMA

La determinacin de la porcin legtima supone la formacin de una masa de clculo, integrada por el activo lquido con ms las donaciones que el causante hubiere hecho en vida

3 Zannoni, Eduardo A.: Tratado de Derecho Civil Derecho de las Sucesiones, Tomo II, 4 edicin

actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Bs.As. 1997, pg.159.

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tanto a cualquiera de sus herederos legitimarios, u otros sucesibles, como a extraos. En efecto dispone el Art. 3602 que para fijar la legtima se atender al valor de los bienes quedados por muerte del testador. Al valor lquido de los bienes hereditarios se agregar el que tenan las donaciones. Para la formacin de la masa de clculo se computan los bienes que integran el acervo en su valor al momento de la apertura de la sucesin. Pero este cmputo representa el activo bruto de la sucesin o de la herencia. Es menester adems establecer el pasivo, las deudas que gravan el activo. Se alude aqu a las deudas del causante o deudas de la sucesin (Art. 3475). El importe de esas deudas debe deducirse del activo bruto y esta deduccin puede ser puramente contable o en especie, separndose bienes suficientes para su pago (Art. 3474), de cualquiera de estos modos se obtiene el activo lquido. Al efecto del clculo de la legtima, el valor computable es el que tenan los bienes al momento de la apertura de la sucesin, es decir, de la muerte del causante. Idntico criterio debe aplicarse para establecer el valor de las donaciones (Art 3602 y 3477). Siendo as no es dudoso que tanto los bienes quedados por muerte del causante, como los bienes donados, deben valuarse en moneda con referencia al momento de la apertura de la sucesin ya que es entonces cuando deber apreciarse si sus donaciones excedieron la porcin disponible; las ulteriores alteraciones de valor de la moneda no pueden aprovechar ni perjudicar ni a legitimarios ni a donatarios, sin perjuicio de que la reduccin debida por el donatario se considere obligacin de valor.

Imputacin de las donaciones

La porcin legtima como cuota de la herencia, se integra eventualmente con bienes no hereditarios que haban salido del patrimonio del causante por donacin (Art. 3602). Es decir que la masa de clculo se forma con valores ficticios que se agregan al activo lquido una vez deducidas las deudas del caudal relicto. Cuando la donacin fuera hecha, en vida a uno de los herederos legitimarios, slo importa un anticipo de su legtima (Art. 3474) si la donacin en cambio favoreci a terceros puede ser inoficiosa (Art. 1830) si es que su valor supera la porcin de que el causante poda disponer (Art. 1831 y 3605). De manera tal que la formacin de la masa a los fines de calcular la legtima, se atender

a:

a) La determinacin de los bienes en poder del causante.

b) La deduccin de las deudas.

c) La determinacin de los bienes donados por actos entre vivos.

d) La valuacin de esos bienes.

Masa de Clculo Bienes Deudas = Activo + Donaciones de la legtima Lquido

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CARACTERES DE LA LEGTIMA Y SUS CARGAS. EXCEPCIONES

La legtima es en principio intangible, pero este principio no es absoluto, existen excepciones legales a la intangibilidad de la legtima. Entre ellos se mencionan:

a) Bien de Familia

b) Indivisin hereditaria impuesta por el testador hasta por diez aos (Art. 51 ley 14.394)

c) Derecho real de habitacin del cnyuge suprstite. (Art. 3573 bis)

d) Indivisin del que fuera hogar conyugal decretada a favor del inocente del divorcio o del

insano mientras duren las circunstancias que la fundamentaron (Art. 211 C.C.)

e) La renta del Art. 208 a favor del insano que pesa sobre todos los herederos: especie de

renta vitalicia cuyo monto total podra afectar la legtima.

BIEN DE FAMILIA (Derecho alimentario y Asistencial) y LEGTIMA

Los beneficiarios del bien de familia no tienen derecho sobre la vivienda sino que detentan un derecho a la vivienda. Ese derecho subjetivo familiar es de naturaleza alimentaria o asistencial, el beneficiario slo tiene derecho a morar o residir, a vivir en el inmueble. La afectacin de un inmueble como bien de familia subsiste despus de la muerte de su constituyente, y no afecta sus porciones legtimas, ya que simplemente posterga o dilata en el tiempo el ejercicio de la accin de particin y perdura hasta que desaparezca el ltimo de los beneficiarios. Por lo tanto, los herederos del constituyente, tendrn que respetar las facultades de los ocupantes que surgen de la afectacin hecha en vida por el causante, en especial si los beneficiarios son otros parientes que carecen de la calidad de herederos forzosos. Pero en este punto se debe hacer una distincin respecto a si el:

Bien de Familia ha sido afectado como producto de un acto jurdico inter vivos o

Bien de familia dispuesto por testamento y que recin tendr eficacia despus de la muerte

del titular dominial.

1) Bien de Familia por acto inter vivos

Al ser un acto entre vivos, entendemos que es un acto oneroso en razn de la naturaleza de provecho que tiene para el constituyente y los beneficiarios. Por: - Las ventajas patrimoniales

- habitacionales - tributarias

que implican que la constitucin de un bien de familia, no es una mera liberalidad sino que ms bien tipifica un acto lucrativo o interesado.

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En este caso el derecho que tienen los beneficiarios nunca puede ser considerado una donacin o una liberalidad hecha a su favor, ya que al satisfacer un deber alimentario, a la vez cumple una obligacin legal, una deuda civil exigible coactivamente.

2) Bien de Familia por acto mortis causa La afectacin de un inmueble hecha en testamento debe ser calificada como legado y en cuento tal al ser gratuito puede afectar la legtima de los herederos forzosos.

3.5. PROTECCIN A LA LEGTIMA

La porcin legtima a la que tienen derecho los herederos legitimarios, segn la clase a la que pertenecen, es intangible, en el sentido de que tales herederos tienen derecho a reclamarla ntegramente. Cada uno, de acuerdo con la cuota de concurrencia, goza as de las acciones tendientes a obtener ntegramente su legtima (Arts. 3600 y 3601) pues de ella no pueden ser privados por el causante sin justa causa de desheredacin. (Art. 3714) La legtima constituye un derecho vigorosamente protegido por el legislador con diversos remedios, dentro de los cuales tenemos entre otros: a) la opcin conferida al heredero en el supuesto de legados de usufructo o de renta vitalicia, b) la presuncin de gratuidad de determinadas transmisiones hechas por el causante a favor de sus legitimarios, c) la accin de complemento y d) la accin abierta en el supuesto de pretericin de herederos legitimarios.

ACCIN DE COMPLEMENTO

Segn el Art. 3600: el heredero forzoso, a quien el testador dejase por cualquier ttulo, menos de la legtima, slo podr pedir su complemento. Una vez efectuado el inventario de los bienes del donante fallecido, surge que esas donaciones fueron inoficiosas, sus herederos necesarios podrn demandar la reduccin de ellas, hasta que queden cubiertas sus legtimas (Art. 1831) El heredero forzoso a quien el testador dejase por cualquier ttulo menos de la legtima, slo podr pedir su complemento (Art. 3600). Las disposiciones testamentarias que mengen la legtima de los herederos forzosos, se reducirn, a solicitud de stos, a los trminos debidos (Art. 3601)

LEGADO DE USUFRUCTO O DE RENTA VITALICIA

Puede ocurrir que el causante, en lugar de disponer la plena propiedad del bien, haya realizado un legado de usufructo o de renta vitalicia. El supuesto planteara el difcil problema de determinar si la disposicin lesiona o no la porcin legtima de los herederos, ya que resulta imposible precisar inicialmente el valor de una liberalidad sometida a un trmino de duracin incierto.

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Para resolver la dificultad nuestro cdigo ha apelado a una solucin tomada del Derecho Francs, consistente en otorgar al heredero una opcin en el cumplimiento de la manda. Dispone el Art. 3603: Si la disposicin testamentaria es de un usufructo o de una renta vitalicia, cuyo valor exceda la cantidad disponible por el testador, los herederos legtimos tendrn opcin a ejecutar la disposicin testamentaria, o a entregar al beneficiado la cantidad disponible. Va de suyo que si todos los herederos concuerdan en ejercer la opcin no se produce ninguna dificultad. Ellas surgen, cuando se enfrenta a la posibilidad de que unos herederos quieran ejecutar la disposicin testamentaria y otros se acojan a la opcin. La doctrina ha ensayado distintas respuestas:

Unos sostienen que deber estarse a lo que decida la mayora.

Otros deriva la decisin al juez; y

Una tercera opina que debe dividirse la manda en proporcin a la parte de cada heredero y de esta forma unos cumplirn con el pago proporcional del usufructo o de la renta vitalicia, mientras que los otros se liberarn con la entrega de la parte correspondiente de la porcin disponible.

Para otros no existiendo unanimidad desaparece la opcin conferida. Mafias4, "compartiendo la opinin de Borda, sostiene que no es posible la divisin del

legado a menos que haya consentimiento del legatario, no es justo subordinar hasta tal punto los intereses de ste al arbitrio contradictorio de los legitimarios. Tampoco les parece aceptable entregar la decisin a la mayora o al juez, pues la opcin establecida en el Art. 3603 slo se concibe en caso de acuerdo de los herederos".

Opcin a favor de los legitimarios en caso del legado de un usufructo o de renta vitalicia. El Art. 3603 reza: si la disposicin testamentaria es de un usufructo o de una renta vitalicia, cuyo valor exceda la cantidad disponible por el testador, los herederos legtimos tendrn opcin a ejecutar la disposicin testamentaria, o a entregar al beneficiario la cantidad disponible. Esta norma exige varios requisitos para su aplicacin: a) que el legado de usufructo o renta vitalicia supere obviamente la porcin disponible. b) El heredero legitimario es el nico que goza del ejercicio de la opcin. c) Si los herederos fueran varios, la opcin y su ejercicio debern adoptarse por unanimidad.

Ejercido el derecho de opcin por el heredero, el legatario no deja por ello de ser un sucesor del causante, ya que la opcin no lo transforma en sucesor del heredero legitimario.

ACCIN DE REDUCCIN

La Reduccin se encuentra prevista en el Art. 3601, que establece: las disposiciones testamentarias que mengen la legtima de los herederos forzosos, se reducirn, a solicitud de stos, a los trminos debidos.

4 Maffia, Jorge A.: Ob.cit. T.II, pg.119

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Esta accin prev el modo de lograrse el complemento mediante la reduccin de las disposiciones testamentarias contenidas en legados, o en su caso, de las donaciones hechas por el causante en la medida que estn sujetas a declaraciones de inoficiocidad, y su consecuencia fundamental. La reduccin slo se ejerce hasta lograr el complemento de la legtima. Orden en que debe operar la reduccin

El Art. 3602 dispone: no se llegar a las donaciones mientras pueda cubrirse la legtima reduciendo a prorrata o dejando sin efecto, si fuere necesario, las disposiciones testamentarias. Es decir que en primer trmino se debe integrar la porcin legtima reduciendo los legados, en cuanto su imputacin sobrepase la porcin disponible. El Art. 3795 establece que si los bienes de la herencia o la porcin de que puede disponer el testador no alcanzan a cubrir los legados, se observar lo siguiente: 1.- Primero se pagarn (deducidas las cargas comunes de la porcin legtima y los gastos funerarios de la porcin disponible) los legados de cosa cierta. 2.- Despus los hechos en compensacin de servicios (legados remunerativos) 3.- Y el resto de los bienes o de la porcin disponible, en su caso, se distribuir a prorrata entre los legatarios de cantidad (de cuota). La reduccin opera al revs de la forma en que fueron pagados los legados. Reduccin de las donaciones: El Art. 1831 se limita a establecer que si por el inventario de los bienes del donante fallecido se conociere que fueron inoficiosas las donaciones que haba hecho, sus herederos forzosos podrn demandar la reduccin de ellas, hasta que queden cubiertas las legtimas. Al respecto, el Art. 923 establece que: cuando haya lugar a la reduccin (de las donaciones) se har comenzando por la ltima donacin y as sucesivamente remontndose de las ltimas a las ms antiguas. Legitimacin para demandar la reduccin: Principio Evidentemente la accin de reduccin, como que constituye una defensa de la porcin legtima, se otorga en cabeza de los herederos forzosos o legitimarios. El inc. 1 del Art. 1823 alude a los herederos forzosos que existan a la poca de la donacin empero si existieren descendientes que tuvieren derecho a ejercer la accin, tambin competer el derecho de obtener la reduccin a los descendientes nacidos despus de la donacin. Respecto de los legados, estn legitimados para ejercer la reduccin los herederos existentes (concebidos o nacidos) al momento de la apertura de la sucesin, conforme a la directiva general del Art. 3287.

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Efectos de la reduccin El heredero forzoso que ve menoscabado su derecho a la legtima puede iniciar la accin que re la inofficiosae donationis (para reducir la donacin inoficiosa). Por lo tanto, al exceder la porcin disponible, la donacin se resuelve en la parte que exceda la porcin disponible. La cosa o su fraccin debe ser restituida en especie. De este modo, podemos encontrarnos frente a dos situaciones: a) Cuando la Cosa donada es divisible: en cuyo caso, el heredero forzoso tomar la parte que le

falta para completar su legtima.

b) Cuando la Cosa donada es indivisible: la restitucin se cumple devolviendo todo (si por otras liberalidades ya estuviera cubierta la porcin disponible) o quedado en condominio entre el heredero y el donatario cuando la donacin slo sobrepasa parcialmente la porcin disponible.

Prescripcin de la Accin

La prescriptibilidad de la accin resulta de lo dispuesto por el Art. 3955. Se aplicar la prescripcin ordinaria de 10 aos, establecida por el Art. 4023, a falta de disposicin especial. El plazo comienza a correr a partir de la muerte del donante o sea, desde la apertura de la sucesin. La accin de reduccin o de complemento implica la existencia de donacin o legado que mengen la legtima de los herederos forzosos y se reducen hasta quedar intacta la legtima.

ACCIN DE PRETERICIN

Los herederos legitimarios (o forzosos, segn el Art. 3714) tienen una vocacin legtima, pues aunque la libertad de testar que este goza no puede exceder en tales casos de su porcin disponible (Art. 3605), podra ocurrir que, no obstante el causante instituyese herederos en su testamento omitiendo a uno o ms herederos forzosos. Como la institucin de herederos, por su carcter universal y su llamamiento potencial a toda la herencia, llevara a excluir al legitimario omitido, la ley ha venido a tutelar los derechos de ste confirindole una accin tpica en defensa de su vocacin: la accin de pretericin. Cuando el causante instituye herederos en su testamento omitiendo a uno o ms herederos forzosos, la ley tutela los derechos de ste confirindole una accin tpica en defensa de su vocacin: la accin de pretericin. Esa omisin debe ser de entidad tal que excluya o cree una incompatibilidad necesaria entre la vocacin que tiene su fuente en el testamento, y la vocacin hereditaria legitimaria (o forzosa). El Art. 3715 del cdigo despus de la reforma dice que: la pretericin de alguno o todos los herederos forzosos, sea que vivan a la fecha del testamento o que nazcan despus de otorgado, no invalida la institucin hereditaria, salvada que sea la legtima y pagadas las mandas el resto debe entregarse al heredero instituido.

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Frente a dicha disposicin, debemos considerar: a) En primer lugar al referirse a herederos forzosos sin agregar en lnea recta involucra

tambin al cnyuge, tambin legitimario en nuestro derecho. b) Al variar el legitimario que vivan a la fecha del testamento o nazcan, fallecido el testador, por

que vivan a la fecha del testamento o que nazcan despus de otorgado, comprende a todos aquellos que nazcan antes del fallecimiento del testador y no slo a los que nazcan despus.

c) Finalmente no invalida la institucin. La pretericin por testamento de herederos forzosos pondr en funcionamiento, a favor del preterido, una tpica accin de peticin de herencia, en la cual el o los herederos instituidos asumen el carcter de herederos aparentes, en los trminos del Art. 3423. Sabemos que toda accin de peticin de herencia supone o exige como presupuesto procesal y sustancial un heredero aparente. Y a tales efectos, heredero aparente no es slo aquel que goza de vocacin hereditaria legtima y que responde a un llamamiento legal ab intestato, como pareciera surgir de la definicin del Art. 3423, sino que tambin puede serlo el heredero instituido en un testamento hecho valer judicialmente y cuya aprobacin se ha obtenido en la instancia sucesoria. Lo expuesto quiere decir que la accin del heredero preterido por el testamento del causante ser el contenido a sustancia de la peticin de herencia cuando dicho testamento haya sido aprobado, lo que implica uno o ms herederos que gozan del ttulo de tales, y que, por lo tanto gozan tambin del reconocimiento de la propiedad de la herencia. El preterido controvierte la calidad misma de heredero del demandado (heredero instituido) o, al menos, lo supone coheredero ante la existencia de ste frente al sujeto pasivo de la peticin.

3.6. PROTECCIN A LA IGUALDAD DE LOS LEGITIMARIOS ACCIN DE COLACIN La colacin es la imputacin de las donaciones realizadas en vida por el causante a cualquiera de los herederos forzosos que concurren a la sucesin respecto de la parte que al beneficiario de la donacin (donatario) corresponde en la herencia. En virtud de ella, se aaden en la masa hereditaria todos los valores donados por el causante a cualquiera de los legitimarios que tienen llamamiento a la herencia, los que deben sumar el valor total constitutivo del caudal relicto. Fundamento La colacin pretende mantener dentro de lo posible la igualdad entre los herederos legitimarios. De ah surge el anticipo de herencia. El anticipo de herencia surge por donaciones hechas por el causante en vida a herederos forzosos. Dicha donacin entre vivos segn el Art. 3476- hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesin legtima del donante, slo importa una anticipacin de su porcin hereditaria. Dicha igualdad se obtendr incorporando el valor colacionable al caudal relicto, acreciendo la masa hereditaria como si el bien existiese realmente en el patrimonio del causante en el

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momento de su muerte, y adjudicando ese mismo valor al heredero afectado a quien se le da menos, figurando en su hijuela como ya recibido. Colacionar es, por lo tanto, poner o agrupar ciertas donaciones al relictum a fin de formar la masa a dividir. Consiste en computar en la masa hereditaria partible, el valor de las donaciones hechas por el causante a un heredero forzoso, calculado a la fecha de la apertura de la sucesin, y en imputar dicho valor en la hijuela del donatario con la finalidad de lograr la igualdad de los herederos forzosos en la particin de la herencia, conforme disposiciones legales. Objeto de la colacin Principio general: segn el Art. 3476 la colacin comprende toda donacin entre vivos hecha a heredero forzoso, o sea todo contrato por el cual el causante hubiere transferido, a ttulo gratuito, de su libre voluntad, la propiedad de una cosa. De ah resulta que slo las liberalidades que tienen por objeto trasmitir la propiedad de una cosa son colacionables. Slo las liberalidades. Liberalidades no sujetas a colacin

El Art. 1791: no son donaciones:

La repudiacin de una herencia o legado con miras a beneficiar un tercero.

La renuncia de una hipoteca, o la fianza de una deuda no pagada aunque el deudor est insolvente.

El dejar de cumplir una condicin a que este subordinado un derecho eventual, aunque en

la omisin se tenga la mira de beneficiar a alguno.

La omisin voluntaria para dejar perder una servidumbre por el no uso de ella.

El pago de lo que no se debe con miras de beneficio al que se llame acreedor.

El servicio personal gratuito, por el cual el que lo hace acostumbra pedir un precio.

Todos aquellos actos por los que las cosas se entregan o se reciben gratuitamente, pero no con el fin de transferir o de adquirir el dominio de ellas. (podemos citar como Ej. el comodato, pero en caso del usufructo, cuando el usufructuario percibe los frutos naturales, civiles o industriales, esos frutos constituyen una donacin colacionable.

Formas de colacionar

Esta reunin en la masa hereditaria de los bienes, puede hacerse de dos formas: 1.- Sistema de la Colacin real: propicia el aporte de los bienes in natura, devolvindose a la masa y sufrir la suerte de la particin como si no hubiese salido del patrimonio del difunto. Es decir que en esta forma, se lleva efectivamente a la masa hereditaria el bien donado. En otras palabras, el donatario debe restituir a la herencia la cosa donada.

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2.- Sistema de la colacin del Valor: ste, en cambio, parte de la base de que el bien donado, el crdito transferido, etc., se consideran definitivamente adquiridos por el beneficiario, se trata tan solo de referirlo, en una reunin ficta con el caudal relicto para computar su valor y acreditarlo en la hijuela del heredero (se descuenta de su porcin, lo que ya recibi). En el Cdigo Civil se exige la reunin de la masa hereditaria de los valores dados en vida por el difunto (Art. 34775) Cuando la colacin es ficta: en la masa partible se debe computar el valor de la cosa donada, como si estuviera presente, e imputar en la hijuela del heredero donatario (que a su vez fue beneficiario de un anticipo de herencia), el valor de los bienes recibidos en vida del causante. De esta manera no se deja sin efecto la donacin sino que se imputa a la hijuela del beneficiario el valor de lo donado. En los hechos el donatario recibe menos que los dems herederos, porque se descuente de su hijuela el valor de los bienes recibidos con anterioridad a la muerte del causante. Cuando el valor de lo donado supere la porcin legtima individual del heredero forzoso donatario, el excedente ser reducido con efectos re persecutorios.

CLCULO DEL VALOR COLACIONABLE

No existe en el Cdigo Civil ninguna norma que prevea a qu momento debi referirse el clculo del valor colacionable: si cuando se efectu la donacin; en el momento de la apertura de la sucesin o cuando se realizan las operaciones particionales. La ley 17.711 que reforma el Art. 3477 expresa que los valores colacionables deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesin, sea que existan o no en poder del heredero. Tratndose de sumas de dinero o de crditos, los jueces pueden determinar un equitativo reajuste segn las circunstancias del caso. Esto unifica los criterios:

En caso de mejoras logradas por el donatario, no se computan y quedan a su favor, no as en el caso de mejoras naturales del bien, pues del mismo modo habra ocurrido al encontrarse el bien en poder del causante (o donante).

En caso de deterioros provocados por el donatario, queda este obligado por ello, salvo cuando hubieren ocurrido tambin en poder del donante.

Sujetos de la colacin

El Art. 3477 extiende la obligacin de colacionar respecto de todo legitimario: Los ascendientes y descendientes sean unos y otros legtimos o naturales, que hubieren aceptado la

5 Art. 3477C.C.: Los ascendientes y descendientes, sean unos y otros legtimos o naturales, que hubiesen

aceptado la herencia con beneficio de inventario o sin l, deben reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida pro el difunto. Dichos valores deben computarse al tempo de la apertura de la sucesin, sea que existan o no en poder del heredero. Tratndose de crditos o sumas de dinero, los jueces pueden determinar un equitativo reajuste segn las circunstancias del caso.

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herencia con beneficio de inventario o sin l, deben reunir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el difunto. Derechos de los Acreedores y Legatarios

El Art. 3478 establece que: la colacin es debida por el coheredero a su coheredero, no es debida ni a los legatarios, ni a los acreedores de la sucesin. - Respecto de los acreedores, la norma comprende a los acreedores de la sucesin o sea

acreedores hereditarios. En cuanto a los acreedores del heredero pueden demandar la colacin en nombre de su deudor ( por va subrogatoria) Los acreedores hereditarios, son al mismo tiempo, acreedores del o de los herederos. El inters desaparece cuando el heredero acepta con beneficio de inventario.

- El caso de los legatarios: slo si los bienes quedados a la muerte del testador no alcanzaren a

cubrir el legado y el heredero ha aceptado puramente la herencia (ya que as est obligado personalmente al pago del legado en proporcin de su parte hereditaria), el legatario como acreedor de la manda podr demandar la colacin en caso de inactividad del heredero ejerciendo una accin subrogatoria.

Casos en que no puede proceder. El Art. 3488: no estn sujetos a estar colacionados, los gastos de alimentos, curacin, por extraordinarios que sean y educacin, los que los padres hagan en dar estudios a sus hijos, o para prepararlos a ejercer una profesin o al ejercicio de algn arte, ni los regalos de costumbre, ni el pago de deudas de los ascendientes y descendientes, ni los objetos muebles que sean regalo de uso o de amistad. No colaciona el titular de la vocacin que renuncia a la herencia: ya que (Art 3355): pueden retener la donacin entre vivos que el testador le hubiere hecho. Tampoco el declarado indigno, ni el desheredado, ni en general, todo aquel que por resolver su vocacin no participa con los dems coherederos en la liquidacin del caudal relicto. Colacin por otro. El Art. 3482 dispone que cuando los nietos suceden al abuelo en representacin del padre, concurriendo con sus tos y primos, deben traer a colacin todo lo que deba traer el padre si viviera, aunque no lo hubiesen heredado. En cambio, los padres no estn obligados a colacionar en la herencia de sus ascendientes, lo donado a un hijo por aquellos. Tampoco estn obligados a colacionar el esposo/a lo donado a su consorte por el suegro o la suegra en todos los casos aunque el donante disponga lo contrario. Dispensa de colacionar

El Art. 3484: la dispensa de la colacin slo puede ser acordada por el testamento del donante y en los lmites de su porcin disponible. Quiere decir que las donaciones que el causante hubiese hecho en vida al legitimario que acepta la herencia se imputan en principio a su porcin hereditaria, como anticipo de herencia, pero si en el testamento (solo puede acordarse en el) del donante se le dispensare de colacionar el valor de la donacin, ste se imputar a la porcin disponible a ttulo de mejora.

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Debe formularse de modo tal que no deje dudas de la intencin de mejorar al donatario. Colacin de deudas. Corresponde imputar las deudas del heredero legitimario para con el causante, en la hijuela, compensando dicha deuda en la adjudicacin a favor de los dems coherederos. Esto es importante cuando el deudor es insolvente. Si se admite la colacin de la deuda en la liquidacin, los coherederos no soportarn su eventual insolvencia, porque adquirirn un derecho de preferencia para satisfacer el crdito que adquieren en su carcter de sucesores del causante acreedor, descontando en la hijuela del deudor el importe de la deuda. Si la colacin no fuese admitida, los coherederos debern concurrir a cobrar a prorrata al heredero deudor, o bien soportar su insolvencia. Nuestro Cdigo no alude a la colacin de las deudas en ningn dispositivo expreso, pero acudiendo a los Arts. 3469 y 3494, la colacin de las deudas entre los coherederos, es totalmente viable. Ej. ACCIN DE COLACIN

+ A B C D Donatario le pide Colacin A = le don a B $ 9000 Bienes que quedan a la muerte de A son $ 30.000. El hijo C solicita a B, la colacin de lo donado por su padre. La colacin slo beneficia a quien lo solicita ya que la donacin efectuada es un anticipo de herencia. Deben efectuarse dos clculos diferentes para distribuir la herencia. Masa de clculo $ 30.000 bienes existentes $ 9.000 donacin a B. $ 39.000 masa de clculo Ahora bien, como concurren tres hijos a la sucesin de A, la masa se divide en tres partes:

B = $ 13.000 C = $ 13.000 D = $ 13.000

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Pero como D no solicit la colacin de la donacin a B, no se beneficiar con ella, conservando B lo donado por A en la porcin que le hubiese correspondido a D, mientras que C (que solicit la colacin) recibir un tercio del total de la masa de clculo. Por lo que la hijuela de B se conformar Anticipo de herencia $ 9. 000 De la masa de clculo Hasta completar su porcin $ 4.000

$ 13.000 Colacin no solicitada por D $ 3000 Hijuelas B recibido de la donacin $ 9. 000 Recibido de la masa de clculo $ 7.000 (se obtiene de Suma 4000 + 3000) $ 16.000 Hijuela de C (el que pidi la colacin)

Recibe de la masa $ 10.000

Recibe por colacin solicitada $ 3.000 $ 13.000 Hijuela de D. Recibe de la masa $ 10.000

VALIDEZ DE LOS CONTRATOS ENTRE EL CAUSANTE CON PRESUNTOS HEREDEROS FORZOSOS 1.- Contratos onerosos de transferencia de bienes = son vlidos sin que se presuma simulacin o engao; si se prueba el engao = el contrato no es nulo sino que el comprador beneficiario conserva el dominio del bien adquirido pero probado el engao, se le imputa a la porcin de legitima individual del beneficiario y si excede podr ser reducido por ser considerado gratuito. 2.- Si se trata de transferencias gratuitas, son vlidos los contratos pero el monto est sujeto a colacin ficta, excepto que se liberase al beneficiario de la obligacin de colacionar. 3.- Transmisin de bienes a legitimarios eventuales, reservndose el transmitente el usufructo o constituyendo a su favor una renta vitalicia.

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3.7. TRASMISIN DE LOS BIENES A LOS LEGITIMARIOS Casos en que se presume la gratuidad Solucin del Art. 3604 6

La posibilidad de maniobras del causante, que con el objeto de beneficiar a alguno de sus herederos, ocultare la gratuidad de la transmisin de bienes bajo el velo de una apariencia onerosa, no escapa a las previsiones de Vlez.

La norma presume de iure que las enajenaciones efectuadas por el causante, en vida a su herederos legitimarios en la medida que lleva anexa el cargo de una renta vitalicia en su favor o la reserva de usufructo, encubren una liberalidad que debe imputarse sobre la porcin disponible a ttulo de mejora.

Agrega el Art. 3604 que si tal mejora presumida por la ley exceda esa porcin, el excedente debe ser trado a la masa o acervo, ello es, se encuentra sujeto a colacin. En su 2da. parte dicho artculo agrega que: tanto la imputacin a la porcin disponible del testador como la colacin (del excedente) no pueden ser demandadas por el coheredero legitimario que hubiese prestado su consentimiento al acto. De este modo, las enajenaciones hechas por el causante a cualquiera de los sucesibles en lnea recta (legitimarios) en las condiciones expuestas son reputadas a ttulo gratuito. La ley sospecha y presume la intencin de mejorar al heredero. Esta presuncin legal persiste slo si los coherederos del beneficiario del acto del causante no prestan su consentimiento expreso respecto de ste.

6 Art. 3604 C.C.:Si el testador ha entregado por contrato, en plena propiedad, algunos bienes a uno de los

herederos forzosos, cuando sea con cargo de una renta vitalicia o con reserva de usufructo, el valor de los bienes ser imputado sobre la porcin disponible del testador, y el excedente ser trado a la masa de la sucesin. Esta imputacin y esta colacin no podrn ser demandadas por los herederos forzosos que hubiesen consentido en la enajenacin, y en ningn caso por lo que no tengan designada por la ley una porcin legitima.