Universidad de La SerenaFacultad de Ingeniería

Litio Estratégico

Irrenunciable

Resumen ejecutivoLa importancia del Litio ha aumentado considerablemente debido al descubrimiento de nuevos usos en ciencias y tecnologías, lo que ha llevado a situarlo como uno de los desafíos más grandes e irrenunciable de Chile, quien cuenta con una de las mayores y mejores reservas del metal estratégico en el norte del país. Por ello histórica y éticamente la ingeniería e investigación se ha enfocado en crear las formas que permitan el aprovechamiento del recurso en beneficio del progreso del país, lo cual no ha podido llevarse a lugar en su máximo desarrollo debido a problemáticas internas.

Los primeros usos comerciales del litio fueron en metalurgia empleándose pequeñas cantidades para endurecer aleaciones de aluminio-zinc-litio y aleaciones de plomo, luego vino el uso de carbonato de litio en la elaboración de cerámicas, siendo por mucho tiempo el mercado más importante del metal en cuestión. Pero hoy en día es el uso del litio en la elaboración de baterías por ser eléctricamente reactivo, atributo que lo sitúa en uno de los metales más demandados en un futuro no muy lejano para la elaboración de automóviles eléctricos, almacenamiento de energía y reactores nucleares.

Si bien el litio puede obtenerse a través de rocas pegmatitas y salmueras, son estas últimas las preferidas por su mejor concentración y además porque conservan el 82% de los recursos, de los cuales Chile posee el segundo lugar en cuanto a depósitos de este tipo, es decir, un 22% de ellos, siendo Bolivia el primer lugar con un 24% de los depósitos.

Por lo tanto tiene una posición favorecida en la oferta al poseer las mayores reservas a nivel mundial y al ser uno de los más grandes productores de los compuestos del litio.

La producción mundial se lleva a cabo por cuatro empresas, dos de las cuales pertenecen a Chile, SQM y Rockwoo.

Otro factor importante por el cual Chile es favorecido es el sol, pues la obtención desde las salmueras de litio se realizan por evaporación, esto hace que su explotación en el salar de Atacama sea menos costosa que la de cualquier otro lugar.

El precio de venta del metal va a variar de acuerdo el mercado, se estima que el precio promedio actual bordea los 5500 a 6000 dólares la tonelada, mientras que para el mercado de las baterías su valor es entre 6200 y 7000 dólares la tonelada.

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Si bien el tamaño de esta industria es muy pequeña en comparación con la de otros minerales como la del cobre, es muy prometedor el crecimiento que está registrando de un 10% anual, el cual va en aumento.

El 11 de Junio del pasado año con el fin de promover la investigación y el desarrollo de esta industria junto con potenciarla, el gobierno de Chile, bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, creo una comisión Asesora ministerial, denominada Comisión nacional del Litio, con objeto de generar una política nacional del litio que consiga lo antes señalado de manera sustentable y considerando el eje económico, social y ambiental.

Aspecto no menor a desarrollar es la importancia que tiene el litio en los países fronterizos, ya que en conjunto, Chile, Bolivia y Argentina conforman el denominado “Triángulo del Litio” el cual concentra cerca del 85% de las reservas de Litio en salares y el 50% en totalidad de las reservas mundiales.

Por ultimo considerando todo lo anteriormente señalado se deben generar estrategias que permitan sacar provecho de las ventajas y fortalecer las debilidades, para ello se reconocen los focos estratégicos de crecimiento de la industria del Litio, mediante el estudio del comportamiento competitivo de las empresas, el mercado internacional y la demanda actual y futura que se espera.

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Índice

RESUMEN EJECUTIVO 2

INTRODUCCIÓN 7

OBJETIVOS 7

Objetivo general 7

Objetivos específicos 7

EL DESCUBRIMIENTO DEL LITIO 7

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LITIO 9

MERCADOS POTENCIALES EN LA INDUSTRIA DEL LITIO. 11

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS YACIMIENTOS DE LITIO EN CHILE 12

Salar de Atacama 12Salar de Surire: 12Salar de Punta Negra: 12

RESERVAS DE LITIO EN CHILE 12

Evaporación de Salmueras 15

Osmosis inversa 15

Extracción Química 16

Extracción por solvente (SX) 16

Pegmatitas 17

Depósitos de arcillas 17

CONTRIBUCIÓN DEL LITIO A LA ECONOMÍA CHILENA 18

USOS DEL LITIO 21

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Industria del Aluminio 21

Industria del Vidrio y Cerámica 22

Grasas lubricantes 22

Sistema de aire acondicionado y control de humedad 22

Uso medicinal 22

Caucho sintético 23

Baterías de Litio 23

COMISIÓN MINERA DEL LITIO Y NUEVAS POLÍTICAS PARA EL MINERAL 24

Políticas 24

TRIÁNGULO DEL LITIO 25

Argentina 25

Bolivia 26

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA DEL LITIO 27

Mercado mundial del Litio 28

Productos comerciales del litio 28

Usos comerciales de litio y su evolución temporal. 29

Producción mundial de litio 31

Volúmenes de Producción de Litio 31Producción mundial de litio por extracción en salmueras por país (toneladas de litio) 31Producción mundial del litio por extracción de minerales por país (Toneladas de litio) 32Distribución porcentual de la producción de litio equivalente el año 2006. 32Producción de salmueras versus minerales de pegmatita en toneladas de litio equivalente. 33Crecimiento porcentual de la producción. 33

Demanda mundial de litio. 34Demanda Mundial de Litio y Precio. 35Demanda mundial en toneladas de litio por uso. 36Variación porcentual anual de la Demanda Mundial por tonelada de Litio. 37Valor del Mercado mundial de Litio según usos. 38Variación porcentual anual del valor del Mercado Mundial de Litio según usos. 39

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Baterías: Escala del mercado Mundial de Baterías de ion Litio. 39

Grasas Lubricantes 41

Cerámicas y Vidrios 41

¿CÓMO SE EXPLOTA EL LITIO EN EL MUNDO? 42

Chile: Nueva propuesta para el litio. 42

China: mano de obra, inversión y beneficios estatales 43

Canadá: explotación privada pero con incentivos estatales en la exploración 43

Argentina: buscando inversionistas y valor agregado 44

Bolivia: la asociación mixta que aún no ha dado frutos 44

EE.UU. y Australia: modelo 100% privado 44

CONCLUSIONES 45

BIBLIOGRAFÍA 48

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Introducción

Son muchas las especulaciones que existen acerca del Litio y si bien es el

estratégico del siglo al cual no podemos renunciar, aun no podemos hablar de una

desarrollada industria de explotación y procesamiento de Litio en Chile, que nos

pueda llevar a un amplio desarrollo como país, ya que la potencialidad que existe,

puede transformar al litio en el futuro de Chile. Actualmente sigue la disyuntiva

sobre qué haremos como país con este recurso, lo cual apunta a que los distintos

actores; el Estado, los privados y las universidades se enfoquen en una política

de inversión en innovación y tecnología, para ello se deben buscar las estrategias

que acerquen a los enfoques antes mencionados, operando dentro del margen

legal del país, el cual es muy singular, según el artículo tercero de la ley orgánica

constitucional sobre concesiones mineras (Ley N° 18.097), “el litio no es

susceptible de concesión minera" a no ser que sea objeto de actos jurídicos

ejecutados por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). El trabajo

desarrollado en función de ello propone el estudio del comportamiento competitivo

de las empresas y el mercado mundial actual y futuro, de esta forma sentar las

bases para el crecimiento y desarrollo de la industria en el país. No obstante

existe una gran debilidad ya que la información ha permanecido “dormida” en el

último periodo, con lo que los datos no se han actualizado, en algunos casos, en

los últimos 5 años según las fuentes utilizadas.

Finalmente, se podrán reconocer en el siguiente trabajo los comienzos y el

desarrollo que ha tenido la industria del Litio, así como las condiciones futuras

que se prevén, considerando las competencias y demandas del mercado, si se

decidiera invertir en la innovación tecnológica y científica que se necesita para

que surja esta industria y por ende Chile como un país desarrollado. También se

puede reconocer que el valor del mineral va a variar de acuerdo a la industria a la

que vaya enfocado el producto, pues, el precio al que compra la industria de las

baterías es distinto (y mayor) que el precio que tiene el litio dirigido a la industria

de cerámicas y/o lubricantes, es decir, mientras mayor sea la tecnología e

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innovación de los productos cuya materia prima sea el litio, mayor es el valor al

que se puede comercializar el mineral, se diferencian entonces estas industrias y

sus precios para tener un enfoque hacia donde se debe dirigir el país como

productor de litio.

Objetivos

Objetivo general

Conocer la importancia del Litio en Chile y el mercado mundial así como analizar su situación actual con respecto al proceso de extracción y las estrategias que se siguen en los principales países productores.

Objetivos específicos

Conocer los principales yacimientos de litio presentes en Chile y los procesos que determinan la extracción del mineral.

Investigar la importancia en las industrias en las que actualmente participa el litio y las industrias futuras que muestran interés en el mineral.

Investigar la importancia y participación del litio en los mercados internacionales.

Exponer las nuevas políticas que pasarán a ser utilizadas en el país con respecto a la explotación del litio.

Exponer modelos de explotación de los principales productores de litio con el objeto de encontrar ventajas y desventajas.

El descubrimiento del LitioEl litio fue descubierto por el químico Sueco August Arfvedson, en el año 1817 cuando realizaba un análisis de la petalita, un mineral del grupo de los silicatos cuya fórmula química corresponde a Al(Li, Na, H) (Sí2O5)2.

La obtención del litio metálico por electrólisis del cianuro de litio fue realizada con éxito por primera vez por los químicos Bunsen y Matthiessen en un pequeño crisol

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de porcelana, usando un fino hilo de hierro como cátodo y una varilla de carbón como ánodo, indicando uno de los caminos que se mantienen hasta ahora, para la obtención industrial de algunos metales alcalinos.

Los primeros usos comerciales del litio fueron en metalurgia empleándose pequeñas cantidades de aleaciones de aluminio-zinc-litio y aleaciones de plomo en las cuales se adiciona litio para endurecerlos.

Entre los años 1953 y 1959, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos consumió grandes cantidades de hidróxido de litio para separar el isótopo litio 6, el que fue usado en el desarrollo y producción de la bomba de hidrógeno.

Desde 1961 comenzó a desarrollarse el uso de compuestos como el bromuro de litio, en la forma de salmuera concentrada, para equipos de acondicionamiento de aire por absorción; el carbonato de litio para la industria de cerámica; el litio metálico, como intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos; el Butil-litio como catalizador en la polimerización de la fabricación del caucho sintético. Nuevos mercados se desarrollaron con múltiples propósitos, pero sigue siendo hoy día, el más importante mercado, la industria de las cerámicas, donde se utiliza el carbonato de litio como agente fundente en la preparación de esmaltes enlozados y vidrios.

Desde 1974 el uso del litio metálico como ánodo en baterías primarias empezó a mostrar un rápido crecimiento, puesto que, el litio es electroquímicamente reactivo, además de poseer otras propiedades únicas.

En 1980 la industria del aluminio desplazó del primer lugar a la cerámica y vidrio como principal usuario en volumen de productos de litio. El desarrollo de las aleaciones de Li-Al, logran importantes avances en el desarrollo de nuevos usos, incorporando la participación a la investigación a los productores de aluminio, aeronáutica y militares. Como resultado, se logra una aleación más liviana, adicionando el 1.5% al 3 % de Li a la aleación convencional de aluminio, la que puede ser empleada en componentes para aviones comerciales y militares, con este material de un 10% más liviano, se ahorra combustible, para alcanzar hasta un 20% de la capacidad de carga del avión. Actualmente el consumo de litio metal para estas aleaciones es del orden de 45 toneladas anualmente, es decir unas 500.000 libras por año de carbonato de litio.

En el último tiempo, se han desarrollado pirocerámicas que encuentran una gran aplicabilidad en la industria aeroespacial, puesto que este tipo de material, al contener litio, hacen que las propiedades de expansión y compresión sean casi nulas, si el compuesto se encuentra bajo condiciones extremas de temperatura.

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Respecto de la demanda de Litio, destacan cinco principales países o regiones consumidores que son: China en primer lugar con 35% del consumo total de alrededor de 150.000 t de LCE (carbonato de litio equivalente) seguido por Europa (24%), Japón (11%), Corea del Sur (10%) y Norteamérica (EEUU y Canadá, 9%). Por su parte, la demanda asiática suma más de la mitad del total mundial.

Producción Mundial de LitioExisten diversas fuentes de litio en todo el mundo, entre ellas los minerales de litio en rocas pegmatíticas1 y sedimentarias2, y las salmueras en salares, campos de petróleo y geotermales, y el agua del mar. En la actualidad, la extracción a partir de pegmatitas y salmueras de salares es la más común.

De acuerdo a la evaluación de las diversas fuentes, se estima que los recursos ascienden a 36,7 Mt, sin considerar el litio contenido en el agua del mar.

A nivel de países, Bolivia alberga la mayor parte de los recursos con un 24% en el Salar de Uyuni, seguido por Chile con un 22%, considerando los salares de Atacama y Maricunga. Otros países importantes son Argentina (19%) y China (14%).

Considerando los tipos de depósitos, un 82% de los recursos se encuentra en las salmueras de los salares de Bolivia, Argentina, Chile, China y EEUU, 15% en minerales de rocas tanto pegmatíticas como sedimentarias (hectorita) y 3% en otras fuentes como las salmueras geotermales o en campos petrolíferos.

En 2012, el volumen del mercado mundial del litio fue estimado en US$2.200 millones es decir, muy inferior a otras industrias mineras como del cobre, oro o hierro. Sin embargo, se pronostica un futuro dinámico de la demanda y oferta debido a la tendencia actual que existe por el desarrollo de baterías de litio y vehículos eléctricos, lo que conllevaría un creciente uso y una crecida en su demanda. Hay que destacar que aun con un crecimiento importante del litio, este es un mercado muy menor al del cobre.

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Litio

Molibdeno

Aluminio

Zinc

Plata

Niquel

Cobre

Oro

Hierro

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2,200

7,014

10,951

26,088

27,821

34,108

135,700

152,588

161,634

Tamaño de las principales industrias mineras en Millones de dólares

En este contexto, Chile tiene una posición privilegiada en el lado de la oferta, ya que alberga importantes recursos a nivel mundial y es uno de los principales productores de compuestos de litio. Si bien es así, en la economía nacional juega un rol menor, abarcando exportaciones por US$305 millones FOB (FREE ON BOARD), lo que corresponde solo a un 0,4% del total de los envíos nacionales y un 0,6% de las exportaciones mineras totales. Hay que considerar sin embargo que el liderazgo mundial de Chile se ha visto afectado dado que otros países han alcanzado niveles parecidos, como Australia, cuya producción recientemente superó la de Chile.

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Bolivia

Chile

ArgentinaChina

EE.UU

Australia

Congo

SerbiaRusia

CanadáBrasil

Simbawe

Austria

Portugal

Otros

Total

8.9 8.04 7.095.15

1.67 1.52 1.15 1.05 1 0.74 0.1 0.06 0.05 0.01 0.2

36.72

Estimacion de recursos de Litio en el mundo en Mil-lones de Toneladas

Estimacion de recursos de Litio en el mundo

El gráfico anterior muestra una estimación de los recursos de Litio en el mundo en millones de Toneladas (MT).

Chile es líder en la producción de carbonato de litio a partir de salmueras por las ventajas en costos que tiene el Salar de Atacama con respecto a China, su principal competidor. Talison es el principal productor mundial de litio en forma de concentrado, el que produce a partir de espodumeno en Australia y es exportado en su mayoría a China, donde es convertido principalmente en hidróxido de litio.

La figura muestra la Compañía Talison Lithium, ubicada en Greenbushes, en el lado oeste de Australia.

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La mayor parte de la producción de litio proviene de cuatro grandes empresas: Talison en Australia, SQM en Chile, Rockwoo en Chile y Estados Unidos y FMC en Argentina. Esto se muestra en el gráfico a continuación.

FMC11%

otros 6%

Talison 25%

SQM22%

Rockwood Lithium19%

China18%

Oferta de Litio por Empresas Productoras

Mercados potenciales en la industria del Litio.Se encuentran 3 mercados potenciales para la aplicación futura del litio

Reactores de fusión nuclear, producción de energía eléctrica mediante la fusión nuclear controlada de deuterio y tritio

Baterías secundarias de alta capacidad, desarrollo de baterías recargables de litio de alta capacidad para vehículos de propulsión eléctrica y

Aleaciones livianas de aluminio-litio, la adición de un 1,5 – 3%de litio al aluminio permite obtener materiales que en promedio son un

Ubicación geográfica de los yacimientos de Litio en ChilePara ubicar en el mapa de nuestro país los principales yacimientos de Litio,

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debemos observar la localización de los grandes salares que posee Chile, siendo los de mayor consideración:

Salar de Atacama: Con 3000 Km2, se ubica 55 Km al norte de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

Salar de Surire: Con 175 Km2, se ubica en el extremo norte de Chile, en la comuna de Putre, región de Tarapacá.

Salar de Punta Negra: con 250 Km2, se ubica en una depresión tectónica entre la cordillera de Domeyko y la cordillera de los Andes, Región de Antofagasta.

Reservas de Litio en ChileChile posee el yacimiento más importante de litio a nivel mundial, el Salar de Atacama con 2,800 Km2. Este yacimiento se encuentra en la II Región, en una gran cuenca cerrada de origen tectónico entre la Cordillera de Domeyko y la Cordillera de los Andes, a unos 2.300 m.s.n.m. Debido a la recarga de aguas salinas de cauces superficiales y subterráneos portadores de sales originadas por la lixiviación de rocas volcánicas, y a su continua evaporación por la extrema aridez de la zona, se ha formado un núcleo central de sales cristalizadas, principalmente halita, junto a sedimentos clásticos, de alrededor de 1.400 Km2. Esta masa salina es porosa, principalmente en los primeros 30 a 40 metros, cerrando salmueras saturadas en NaCl, junto con altos contenidos de potasio, litio, boro, magnesio, sulfatos, que han determinado la importancia económica de este salar. Las salmueras del Salar de Atacama poseen la más alta concentración de litio (0,15% promedio) y una química muy favorable en comparación con las de otros salares.

Hay ciertas ventajas que convierten al salar de Atacama en la fuente de litio más atractiva a nivel mundial, como por ejemplo el clima, ya que dada su posición geográfica en un ambiente muy árido nos entrega una la alta tasa de evaporación. Por otro lado hay una buena infraestructura de acceso, facilidad de conexión a puertos, coproducción de sales de K y reservas de gran calidad Mineral (4,29 millones de toneladas en el núcleo salino y hasta 30 m de profundidad) y según

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estudios de SQM, algo más de 7 millones de toneladas considerando una mayor profundidad.

De todas maneras hay que tener en cuenta que la estimación de las recursos y reservas de Litio difieren entre una y otra investigación. Aun así con estas diferencias se puede afirmar que es un producto orientado por la demanda y que las reservas se consideran más que suficientes para cubrir cualquier demanda previsible requerida por la industria.

Los dos productores de Litio de Chile, han aumentado su producción en este último tiempo. La Sociedad Chilena del Litio (SCL), de propiedad de Rockwood Lithium es el segundo productor de litio de Chile, después de SQM, con una producción anual de 24,000 toneladas de carbonato de litio, 5,500 toneladas de cloruro de litio y 136 mil toneladas de sales de potasio. Por otro lado, el primer productor de Litio, SQM, luego de sucesivas expansiones en su capacidad productiva en el Salar de Atacama y de sus plantas químicas en Antofagasta, alcanza en la actualidad a 48.000 toneladas al año de carbonato de litio y a 6.000 toneladas por año de hidróxido de litio.

Como se mencionó anteriormente, el litio se puede recuperar en forma de carbonato, cloruro o hidróxido. Todos ellos tienen aplicaciones directas o sin la base para la elaboración de una serie de compuestos derivados para aplicaciones. Sin embargo la mayor cantidad de recursos de litio corresponde a las salmueras, que constituyen mayoría en porcentaje, pero la eficiencia y factibilidad de extracción a partir de ellas depende de una serie de factores como la concentración de litio, la superficie del salar, la concentración de potasio, la relación entre magnesio y litio y el clima.

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La imagen anterior muestra la cadena de producción primaria y secundaria del Litio.

En la actualidad, el litio se extrae de las salmueras de salares y de rocas pegmatíticas. Para ello se aplican solo dos procesos de extracción comercialmente:

Evaporación solar y concentración de salmueras extraídas de salares y la extracción posterior de carbonato o cloruro de litio.

Explotación de minerales pegmatíticos de litio (p.ej. espodumeno, lepidolita y petalita) y su conversión a carbonato o hidróxido de litio.

Evaporación de Salmueras

Las salmueras del salar se extraen mediante bombas de pozo profundo y luego se transportan a pozas de evaporación, donde se concentra el litio en varias etapas hasta obtener una salmuera concentrada con más de 4% de litio. Este proceso demora entre 12 y 24 meses. La solución

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concentrada es tratada en una planta química para purificarla y posteriormente precipitar el litio en la forma de carbonato. También existe la posibilidad de obtener cloruro de litio directamente de la salmuera tal como se realiza en el Salar del Hombre Muerto, en Argentina. Actualmente, este método es el de menor costo de producción.

Osmosis inversa

Simbol Materials desarrolló un proceso para aprovechar una planta geotérmica de 50 MW cerca de Salton Sea, en el Valle Imperial de California, que bombea salmuera caliente de las profundidades para generar vapor que, a su vez, mueve una turbina de generación eléctrica. Actualmente, la planta reinyecta la salmuera nuevamente en el suelo después de que ésta produzca el vapor que alimenta las turbinas. Estas soluciones, sin embargo, contienen un 30% de sólidos disueltos, entre ellos de litio, manganeso y zinc. 9 Con el objetivo de aprovechar los minerales contenidos en la salmuera, se encuentra en construcción un proyecto que pretende desviar la salmuera de la planta de energía antes de su reinyección, hacia equipos de procesamiento. Allí, la salmuera aún caliente fluirá a través de un medio que filtra las sales en cuestión de horas. Luego se purifica creando un carbonato de litio de alta pureza.

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Extracción Química

La surcoreana POSCO ha desarrollado una tecnología para extraer en forma química el litio de una salmuera. Ésta reduce el tiempo de extracción a horas y aumenta la tasa de recuperación a 80%-99.99%. La misma tecnología puede utilizarse, además, para extraer magnesio, calcio, potasio y boro, entre otros, de salmueras de diversas fuentes. Actualmente la compañía está operando una planta piloto en el Salar de Maricunga en conjunto con Li3 Energy con una capacidad de 20 tpa de carbonato de litio.

Extracción por solvente (SX)

Bateman Lithium Projects, una división de Bateman Litwin Group, ha desarrollado y patentado el proceso LiSxTM en el cual se obtiene el litio a través de la extracción por solventes desde salmueras o soluciones posteriores a la lixiviación de minerales. Las soluciones son mezcladas inicialmente con un solvente orgánico en el cual se disuelven los iones de litio. El solvente orgánico luego es separado de la solución acuosa y con la adición de un fuerte ácido se elimina el litio produciendo cloruro de litio. El solvente limpio puede ser reutilizado en el proceso.

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Pegmatitas

La mayoría de los yacimientos de litio en pegmatitas se encuentran cerca de la superficie, lo que hace posible su explotación mediante métodos mineros de rajo abierto incluyendo perforación y tronadura. Para producir concentrados de espodumeno, petalita o lepidolita, el mineral primero es sometido al proceso de conminución con chancadores, seguido por la separación en medio denso, molienda y clasificación. Posteriormente los minerales son separados magnéticamente o vía flotación. Los últimos pasos son el filtrado, lavado y secado del concentrado obtenido. El proceso cuenta con instalaciones de planta y equipamiento, intensivo en el uso de energía eléctrica. Por ende, su costo operativo es considerablemente mayor al de la evaporación solar.

Depósitos de arcillas

Los depósitos de arcillas sedimentarias, como la hectorita, también son una fuente interesante de litio. Antiguamente no se creía que su explotación fuera una alternativa a los métodos existentes. Sin embargo, la compañía Western Lithium desarrolló un método pirometalúrgico que se basa en el tostado o también llamado roasting.

En este proceso la arcilla es mezclada y granulada con anhidrita (CaSO4) y caliza, y luego esta mezcla es calentada a 1.050 °C para así liberar el litio en forma de sulfatos y hacerlo soluble en agua. De este modo se genera una salmuera desde la cual se extrae el carbonato de litio. Como subproductos se producirían sulfato de potasio y sodio.

La siguiente figura muestra el proceso para producir Litio a partir de arcillas sedimentarias. Esta tecnología perite que se pueda recuperar carbonato de Litio a partir de las arcillas de Litio.

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Actualmente se sabe que el método de extracción más competitivo es la evaporación de las salmueras a partir de la luz solar, ya que no requiere mayores instalaciones de planta y como se mencionó anteriormente solo utiliza la energía del sol. Los pocos costos que se tienen en este método corresponden al costo por utilización de reactivos químicos, energía y combustible, pero en el proceso de purificación y precipitación en la planta química.

Dado que las mayores reservas de litio se explotan al evaporar salmueras, se analizará este método en el presente informe.

Contribución del Litio a la economía ChilenaA diferencia de otros minerales y commodities, el litio no se transa en a bolsa y el precio es el resultante de las negociaciones directas entre el productor y el cliente final. Para el caso del carbonato de litio grado técnico se estima que el precio promedio en la actualidad bordea los 5,500 a 6,000 dólares la tonelada, mientras que el grado batería bordea entre los 6,200 a 7,000 dólares la tonelada.

Entre los años 1997 y 2000 el precio evidenció una baja muy abrupta como consecuencia de la entrada en operación de SQM, lo que provocó la salida de productos obtenidos a partir de minerales como espodumeno. A comienzos del 2000 creció la demanda por sobre la oferta, lo que permitió que el precio remontara hasta el año 2007, para luego volver a caer como consecuencia de la crisis económica mundial. Actualmente el precio volvió a subir a los 4,820 dólares la tonelada.

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La industria del Litio es pequeña en comparación con los otros minerales explotados en Chile. Se estimó que el volumen del negocio del litio en 2014 sería alrededor de 2,300 a 2,800 millones de dólares. Sin embargo, a pesar del pequeño tamaño de esta industria, la demanda del litio creció en promedio a tasas de siete a diez por ciento al año, y si se piensa que esto ocurre gracias a la utilización de dispositivos electrónicos, entonces se debería pronosticar un nuevo aumento en la utilización del litio en un futuro próximo debido a la electrificación del transporte y también a la construcción de la megafabrica de baterías de litio que se está llevando a cabo en Nevada, Estados Unidos.

Se estima que estos avances en la tecnología que van de la mano del litio llevará a que la demanda alcance en el año 2025 aproximadamente entre 350,000 a 400,000 toneladas de concentrado de litio, que correspondería a un crecimiento de 8% y en el hidróxido de litio, permitiría pasar desde un 19% a un 30%.

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La imagen anterior muestra la proyección de la demanda de los distintos productos del litio desde el 2014 hasta el año 2025. Como muestra el gráfico, se ve un aumento proporcional en todas las mercancías, sin embargo quien lidera la demanda es el carbonato de litio.

La contribución del sector minero al Producto Interno Bruto ha evolucionado desde 20,8% en 1999 a 11,1% en 2013, siendo la minería el sector productivo con la mayor participación en el PIB nacional, sólo superado recientemente por los servicios financieros y empresariales, que en 2013 alcanzó el 19%.

En cuanto a los ingresos fiscales, la minería contribuyó en 2013 con el 10,1% del total, observándose una tendencia negativa a partir del peak del año 2006, que alcanzó al 34%. La explicación principal es el estrechamiento de los márgenes operacionales provocado por el aumento de costos.

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El gráfico anterior fue elaborado por el consejo minero con datos de Cochilco.

Aun así teniendo grandes reservas de litio, en 2013 se estimó que el mineral sólo presenta exportaciones por unos US$ 305 millones FOB (Cláusula en el comercio internacional en la cual el comprador se compromete a pagar todos los gastos que se incurran luego de puesta la mercadería en el puerto de embarque) esto es sólo el 0,4% de los envíos nacionales y 0,6% de las exportaciones mineras totales.

Usos del Litio Hoy en día se le dan diversos usos al litio en diversas industrias. Algunas de estas son:

Industria del Aluminio

Adición de carbonato de litio Li2CO3 al baño de criolita (Na3AlF6 , fluoruro de aluminio y sodio) para obtención de aluminio (electrólisis de sales fundidas) disminuye el punto de fusión del baño, permitiendo una menor temperatura de operación. Se aumenta productividad, se reduce consumo de energía y se reduce emisión de flúor al ambiente.

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Industria del Vidrio y Cerámica

Al agregar óxido de litio Li2O como aditivo se disminuye el punto de fusión, se mejora las propiedades de escurrimiento del material fundido y se reduce el coeficiente de expansión térmica del producto terminado.

Grasas lubricantes

Las grasas a base de jabones de litio (fabricadas a partir de hidróxido de litio LiOH) denominadas grasas multipropósito, conservan sus propiedades lubricantes en un amplio rango de temperatura (bajo 0 °C hasta 200 °C) poseen muy buena resistencia al agua y a la oxidación.

Son utilizadas en todo tipo de transportes, tanto industriales como militares.

Sistema de aire acondicionado y control de humedad

El bromuro de litio LiBr y el cloruro de litio LiCl en forma de salmueras, se usan en sistemas industriales de acondicionamiento y deshumidificación de aire, aprovechando que ambos compuestos tienen propiedades altamente higroscópicas que le permiten absorber la humedad del aire.

Uso medicinal

El carbonato de litio Li2CO3 se usa en el tratamiento de síndromes depresivos (en  pequeñas dosis).

Caucho sintético

Se usan compuestos órgano-litio (butillitio) como catalizadores de polimerización.

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Este compuesto es un catalizador específico en la polimerización iónica del isopreno, estireno y butadieno para la obtención de cauchos especiales empleados en la manufactura de neumáticos de alta duración.

Baterías de Litio

La utilización de litio metálico como ánodo en baterías primarias (pilas no recargables) ha tenido un rápido crecimiento, aunque el consumo es relativamente bajo por las pequeñas cantidades requeridas. Las pilas tipo botón, usadas en equipos miniaturizados (marcapasos, relojes, audífonos, calculadoras, etc.) han tenido un gran crecimiento. También se usa en pilas y/o baterías secundarias (pilas recargables) de celulares, etc. Las pilas de litio entregan una cantidad de energía mucho mayor que las baterías comunes.

El gráfico anterior fue obtenido de Cochilco

Comisión Minera del Litio y Nuevas políticas para el mineralEl 11 de junio del 2014, por mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se firmó el Decreto Supremo N°60, del Ministerio de Minería, crea una Comisión Asesora

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Ministerial denominada Comisión Nacional del Litio, en adelante “la Comisión”, que tiene como objeto generar una política nacional del litio que incorpore el desarrollo sustentable de esta industria, considerando los ejes social, económico y ambiental.

Las tareas encomendadas a la Comisión según mandato, son las siguientes:

a)      Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la industria del litio, nacional e internacional, que comprenda aspectos económicos, sociales, ambientales y legales.

b)      Elaborar propuestas orientadas a resolver las principales deficiencias que se identifiquen en el diagnóstico referido.

c)      Desarrollar con especial énfasis en el pago por derecho a extracción y exploración del Litio; Marco Legal; relación con el medio; I+D; y Clúster.

Políticas

La primera normativa legal del estado de Chile referente al litio fue dictada en 1976, al ser incluido como sustancia de interés nuclear en la ley orgánica de la comisión Chilena de Energía Nuclear.

Comisión Nacional del Litio presenta a la presidenta Michelle Bachelet propuestas para que el país aborde una política nacional del litio que cautele para el interés público, el dominio del mineral y de otros minerales relacionados con él; que genere beneficios para la sociedad en su conjunto; proteja áreas ricas en biodiversidad; aseguren el resguardo de las áreas de valor ambiental que han sido afectadas.

En el país se discutió la elaboración de una nueva constitución política, que según algunos parlamentarios, sería la instancia para “volver a recuperar” los recursos del país. Se habla de una nacionalización del litio cuyas utilidades podrían ser ocupadas para una nueva reforma social.

Se firman convenio entre la Universidad de Chile y cuatro empresas (Tinet S.A., Conversiones San José, Cero Motors Ltda. y Possumus Ltda), para regular el desarrollo de la versión comercializable de una súper batería de litio.

economía minera 26

Triángulo del Litio Chile, Bolivia y Argentina, concentran cerca del 85% de las reservas de litio en salares y 50% de las reservas totales de litio. Las zonas fronterizas de estos tres países conforman el triángulo del Litio.

Como ya se realizó el análisis del Litio en Chile, se procederá a analizar la importancia del Litio en Argentina y Bolivia.

Argentina

En argentina, al igual que Chile la mayor cantidad de Litio se encuentra en salmueras naturales, debido al menor costo de producción del carbonato en relación al obtenido a partir de minerales.

Las reservas más importantes de litio en Argentina se concentran en el NOA, en los salares de Catamarca (del Hombre muerto), Salta (del Rincón, Pocitos, Arizaro) y Jujuy (Olaroz, Caucharí).

El único en producción comercial es el Salar del Hombre Muerto.

La concentración de Litio en las salmueras varía generalmente de 0.02 a 0.2%. En Argentina, el salar más importante es el Salar del Hombre Muerto. Los minerales más importantes que se encuentran en Argentina son el espudemo y la petalita. Los recursos identificados son evaluados en 2,600,000[t] y las reservas están estimadas en 850,000 [t].

Extracción del Litio en argentina en toneladas hasta el 2010.

2007 2008 2009 2010Argentina 3,000 3,170 2,220 2,900

Según datos de la Secretaría de Minería, en 2010 el litio representó el 1,4% del valor de la producción minera nacional.

Los principales productos obtenidos son carbonato de litio (en Catamarca) y cloruro de litio (en Salta), los que se destinan prácticamente en su totalidad al mercado externo.

El siguiente gráfico muestra La evolución del volumen de las exportaciones de Litio en toneladas.

economía minera 27

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones desde Argentina, aunque en los últimos años se ha incrementado la participación de los países asiáticos.

Bolivia

El Salar de Uyuni (departamento Potosí) es el más grande del planeta. Presenta algunas limitaciones: sus concentraciones promedio son relativamente bajas, al igual que la tasa de evaporación y tiene altas tasas de magnesio presente. Si bien presenta costos unitarios mayores a los del Salar de Atacama, el aumento reciente de los precios internacionales hace que su explotación sea rentable económicamente.

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Bolivia debido a sus políticas gubernamentales no ha visto reflejada las ganancias del Litio. Hay muchas personas que opinan que el gobierno Boliviano es demasiado lento para industrializar esas reservas y que su oportunidad se irá.

Estrategias de crecimiento para la industria del LitioLa industria del Litio en Chile, opera bajo un contexto particular de acuerdo a lo estipulado en la legislación minera del país, mediante el articulo N° 3° de la ley N° 18.097, orgánica constitucional sobre concesiones mineras, el cual establece que el litio no es susceptible de concesión minera, es decir, su exploración o explotación solo puede efectuarse directamente por el Estado, o por sus empresas, por concesiones administrativas o por contratos especiales, esto es, por empresas privadas bajo mandato del estado en el caso de las concesiones administrativas, o por contratistas en el caso de contratos especiales.

Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo, contando con dos de las principales empresas productoras a nivel mundial, en el Salar de Atacama, Chemetall y SQM salar. Prácticamente el 100% de su producción es exportada y sus principales productos son el carbonato de Litio, cloruro de litio e hidróxido de litio.

Para distinguir los focos estratégicos de crecimiento de la industria del Litio es necesario analizar y/o estudiar el comportamiento competitivo de las empresas, el mercado internacional del litio y la demanda actual y futura para los diferentes usos que ha tenido y que se espera que tenga.

Se observa que en Chile la industria del Litio solo llega hasta la primera fase de su procesamiento, es decir, como carbonato de litio (menor cantidad de cloruros e hidróxidos). Las siguientes etapas de transformación hacia productos más

economía minera 29

cercanos al consumidor final se realizan en los países desarrollados, como es el caso de la industria japonesa de baterías o la industria farmacéutica alemana, y son ellos quienes demandan el litio necesario para hacer rentables las operaciones de producción. Cabe señalar que gran parte de los usos y/o aplicaciones de litio se encuentran como insumo de procesos relacionados con la producción de bienes complejos en cantidades muy pequeñas comparadas con el precio final de estos bienes, por otro lado existe una gran cantidad de sustitutos para sus funciones primarias.

Mercado mundial del Litio

La obtención del litio metálico por electrolisis del LiCl fue realizada por primera vez en un pequeño crisol de porcelana, usando un fino hilo de fierro como cátodo y una varilla de carbón como ánodo, lo cual definió uno de los caminos que se mantiene hasta ahora, para la obtención industrial de algunos metales alcalinos.

Los primeros usos del litio fueron aplicaciones metalúrgicas, aleaciones con aluminio y zinc o plomo para poder obtener un metal más resistente. Gracias a sus propiedades físicas y químicas únicas se ha logrado crear a través de los años un diversificado mercado que ha crecido en formas significativas en los últimos años, pero el tamaño relativo de su explotación es todavía pequeño con respecto a otros como el cobre, el oro o la plata.

Productos comerciales del litio

El litio se comercializa y utiliza como concentrado de mineral, metal y compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos, siendo el más importante compuesto químico, el carbonato de litio. El que sigue en importancia es hidróxido de litio y son en conjunto los productos de mayor transacción comercial en el mercado del litio.

Entre los productos que satisfacen el resto del mercado destacan algunos como el cloruro de litio, fluoruro de litio, bromuro de litio, butil-litio, hidruro de litio, hipoclorito de litio y litio metálico. Cabe destacar que a partir del carbonato de litio junto con el dióxido de litio se fabrican los demás compuestos derivados.

economía minera 30

20%

5%

7%

9%

17%

22%

20%

Principales Mercados donde se usa el litio

BateriasProducción de Aluminio primariaAire acondicionadoProductos Farmaceuticos y PolímerosGrasas LubricantesCeramicas y CristalesOtras aplicaciones

Se realizará a continuación un análisis donde mostraremos la evolución de los usos a través del tiempo. Esto dará una visión clara de cómo han evolucionado los mercados a los cuales suple el litio.

Se comenzara a partir del año 1998, ya que no existen datos anteriores a esa fecha correspondientes a una demanda mundial, solo los hay para la demanda interna de Estados Unidos por Litio, lo que no permite hacer un análisis para el periodo anterior de 1998.

Usos comerciales de litio y su evolución temporal.

economía minera 31

Vidrios y Baterías Grasas Aluminio Farmacos y Aire Otros

Cerámicas   Lubricantes   PolímerosAcondicionado  

1998 47% 7% 17% 6%   5% 18%

1999 48% 7% 16% 6%   5% 18%

2000 42% 10% 18% 8%   5% 17%

2001 36% 12% 18% 8% 4% 5% 17%

2002 31% 15% 17% 7% 6% 6% 18%

2003 27% 17% 16% 7% 7% 7% 19%

2004 21% 19% 16% 6% 9% 8% 21%

2005 21% 20% 17% 5% 9% 7% 20%

2006 22% 20% 17% 5% 9% 7% 20%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Participación porcentual de los principales usos del litio

Vidrios y Cerámicas Baterias Grasas Lubricantes AluminioFarmacos y Polímeros Aire Acondicionado Otros

Analizando el gráfico de los principales mercados del uso del litio, se puede establecer que existe una tendencia a que la demanda por litio se comience a orientar a rubros donde la investigación y desarrollo aporta a un valor agregado muy importante. De este modo se observa un descenso muy agudo en el uso de los vidrios y cerámicas desde 1998, pese a esto, sigue teniendo una relevante importancia debido a nuevos usos relacionados con tecnologías nuevas y emergentes con gran potencial como: cerámicas estructurales, cerámicas electrónicas, nanoceramicas, compuestos de fibras, vidrios avanzados (LCD, plasma y otros monitores planos para computadores de escritorio y laptops), metrología y análisis, biocerámicas y superconductores de alta temperatura.

Otro aspecto relevante es la marcada tendencia de crecimiento de la importancia relativa tanto de baterías secundarias, los productos farmacéuticos y los polímeros. Las primeras han tenido un crecimiento muy importante debido a que están ligadas al mundo de las telecomunicaciones como baterías recargables de celulares y al mundo de la computación y tecnología, las baterías recargables están presentes también en numerosos productos. Todo esto ha hecho crecer la producción de baterías de litio desde 570 millones de unidades el 2001 a un estimado de 2600 millones de unidades para el 2007, considerando que estos registros son desde hace 7 años atrás y que hasta esa fecha se incrementó a un promedio anual del 28% ,el cual siguió en aumento hasta hoy, podemos estimar ante la falta de registros actualizados, que la producción actual debería bordear los 20.000 millones de unidades, asumiendo un crecimiento anual del 28% como se registró en el periodo estudiado. La industria de fármacos con litio, es un

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mercado donde la investigación y desarrollo tienen un rol muy importante y ha penetrado de manera significativa, alcanzando cerca del 10% de la demanda mundial. Respecto a las grasas y lubricantes, mantienen una posición muy estable, lo que se debe en parte que de la totalidad de las grasas y lubricantes que se fabrican en el mundo, cerca de un 65% de total tiene relación directa con el litio, sin embargo, la nueva tendencia en esta industria es comenzar a reemplazar los viejos lubricantes por lubricantes ecológicos, los cuales son catalogados como no tóxicos y renovables que reducirán el impacto ambiental que genera producir un lubricante tradicional y sus desechos.

Producción mundial de litio

Existen dos fuentes de litio que se explotan comercialmente en el mundo, los minerales de pegmatitas (espodumeno, lepidolita, petalita, ambigolita y eucriptita) y la proveniente de salmueras, la diferencias entre ellas es que la primera es la más antigua y tradicional fuente de litio, explotadas generalmente con faenas a rajo abierto; y la segunda es una extracción considerada de primera consideración, explotadas a través de un sistema de piscina de evaporación.

La explotación comercial de litio se basa en la producción de carbonato de litio, hidróxido de litio, nitrato de litio, cloruro de litio y otros reactivos derivados del litio como butil-litio y el hidruro de litio-aluminio. Como se mencionó anteriormente, el litio es un elemento clave para productos y procesos usado en una variada gama de industrias y aplicaciones que van desde baterías de litio (Litio metal), grasas de alto rendimiento (hidróxido de litio), elastómeros termoplásticos para neumáticos de automóviles y botellas plásticas, hasta elementos intermediarios de la industria farmacéutica. Los compuestos más complejos como los elastómeros y el butil-litio son formados sobre la base de los compuestos básicos que fabrican las empresas.

Volúmenes de Producción de Litio

Existe muy poca información respecto al mercado del litio, sus características e indicadores. Debido a esto solamente fue posible construir las producciones anuales para el principal producto de litio en su primera transformación, el carbonato de litio.

Un problema adicional es que la producción total de EE.UU. se desconoce debido a que los productores de ese país no liberan este tipo de información, por lo que se ha estimado la producción de carbonato de litio de ese país a través de cifras

economía minera 33

obtenidas de: Mora 2003, Mineral Commoditty Sumaries 2002-2007 e informes de SQM.

Producción mundial de litio por extracción en salmueras por país (toneladas de litio)

País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006EE.UU 1108 1108 1108 1108 1108 1108 1108 2169 2014 2305 2490 2660 2703Argentina 8 8 8 8 1130 200 200 200 946 960 1970 1980 2000Chile 1962 2433 2833 4557 5334 5731 6721 6800 5920 6580 7990 8270 8300Total 3078 3549 3949 5673 7572 7039 8029 9169 8880 9845 12450 12910 13003Tasa de crecimiento --- 15,3% 11,2% 43,6% 33,4% -7% 14% 14,2% -

3,1% 10,8% 26,4% 3,6% 0,7%

Producción mundial del litio por extracción de minerales por país (Toneladas de litio)

País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Australia 1700 1700 3700 2800 2100 2200 2400 2000 3140 3450 3930 3770 3800

Brasil 32 32 32 32 32 32 30 220 224 240 242 242 475

Canadá 630 660 690 1600 700 710 710 700 707 710 707 707 710

China 320 320 2800 2900 3000 2300 2400 2400 2400 2500 2630 2820 3000

Portugal 160 160 160 180 160 140 140 200 190 190 320 320 325

Rusia 800 800 800 2000 2000 2000 2000 2000 S/I S/I 2200 2200 2200

Zimbabwe 380 520 500 700 1000 700 740 700 640 480 240 260 250

EE.UU 2613 2613 3113 1513 S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I

Total 6635 6805 11795 1125 8992 8082 8420 8220 7301 7570 10269 10319 10760

Tasa de   2,5% 73,3%-0,9%

-23,3%

-18,1% 4,1%

-2,3% -11,1 3,6% 35,6% 0,4% 4,2%

crecimiento                          

Distribución porcentual de la producción de litio equivalente el año 2006.

economía minera 34

Producción de salmueras versus minerales de pegmatita en toneladas de litio equivalente.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060

5000

10000

15000

20000

25000

Producción de litio metálico: Salmueras v/s Pegmatitas

Minerales Salmueras Total

Crecimiento porcentual de la producción.

economía minera 35

Chile64%

EE.UU21%

argentina15%

Salmueras

Chile EE.UU argentina

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Crecimiento anual de la producción de litio metálico: Salmueras v/s Pegmatitas

Pegmatitas Salmueras Total

El crecimiento anual de la producción mundial promedio desde 1994 hasta 2006 es de 8,82%, liderando principalmente por la producción de litio a través de salmueras, la tendencia de la producción de estos yacimientos es de continuar creciendo. Basándonos en los últimos estudios podemos establecer que consumo de litio se duplicó en los últimos años, pasando de 45 mil toneladas de carbonato de litio a principios de los noventa, a superar las 100 mil toneladas los años 2007 y 2008.

Se espera que la demanda total alcance entre 180 mil y 200 mil toneladas en 2020 y entre 320 mil y 350 mil en 2030. Chile tiene una reserva de Litio (Procedente de salmueras) estimada en al menos 6.9 millones de toneladas, las cuales, valorizadas al precio promedio actual del mercado Internacional de US$ 6.500 la tonelada, son 44,8 billones de dólares que son de Chile. Es el litio que necesitarán todas las baterías para los autos eléctricos que están empezando a producirse en el mundo. Durante el 2008, la producción mundial de litio metálico alcanzó las 27.400 ton., mostrando un incremento cercano al 90% de las 13.000 toneladas que se producían en el año 2000, lo que significa un incremento promedio anual de un 8% aproximadamente. Chile, que lidera el mercado tiene una capacidad de producción de 62.000 toneladas, pero puede aumentarlas a 73.000 toneladas.

economía minera 36

Demanda mundial de litio.

La demanda de litio se caracteriza por tener mercados muy específicos y donde la investigación y desarrollo juega un papel preponderante para llegar a desarrollar tecnologías más eficientes tanto en los mercados más importantes, como las baterías secundarias para que sean más durables y su tiempo de carga sea más corto para los diferentes dispositivos, las cerámicas y vidrios en la fabricación de LCD y plasmas, nanocerámicos, biocerámicos, productos farmacéuticos y polímeros, en la fabricación de nuevos remedios para tratamientos psiquiátricos como la esquizofrenia. Estos representan más del 50% de la demanda total por Litio, lo que nos indica la importancia que representa la agregación de valor en relación con el raw material.

Demanda Mundial de Litio y Precio.

Año Demanda Precio(Ton de Litio) (US$/Ton)

1998 35.656 1.6701999 30.214 1.4602000 35.000 1.4502001 45.000 1.4802002 70.000 1.5902003 73.560 1.5502004 77.894 1.7202005 80.000 1.4602006 83.800 2.320

economía minera 37

Como se puede apreciar en los gráficos, existe un acelerado crecimiento de la demanda generado principalmente por la entrada de China al mercado de las baterías, produciendo un aumento cercano al 70% en la demanda por litio (desde el 2000 al 2002), su participación pasó de 0% a 20% en el mercado mundial de las baterías secundarias, con un valor cercano a los $US 270 millones.

Un papel importante también juega las grasas lubricantes, donde se produce un aumento significativo desde el año 2000 al 2006, esto se a la entrada de China e India al mercado (China presenta un crecimiento en los últimos 10 años de un 106% Y India un 16%) y al alto crecimiento de la producción Japonesa (24% en los últimos 10 años).

La demanda a partir del 2002 presenta un crecimiento más moderado, que se puede interpretar que la oferta y la demanda por LCE está en un equilibrio, pero con una leve tendencia a que la demanda sobrepase a la Oferta, esto se concluye debido a que el precio de la tonelada de LCE comienza a subir pero baja en el 2005 con la entrada de China y su la planta de producción en el lago Zhabuye lo que provoca un exceso de oferta.

El precio Mantiene una tendencia a la baja debido desde 1998 hasta el 2002 a la entrada de SQM al mercado, que junto con FMC, abastecen al mercado manteniendo el equilibrio entre oferta y demanda, por sus constantes ampliaciones de capacidad, este comportamiento (dura hasta el 2004 donde se quiebra esa tendencia y el precio comienza a reflejar la demanda creciente con un aumento de precio para el 2004. El 2005 el precio baja por que entra una planta productora China ubicada en el lago Zhabuye, provocando un exceso de oferta y una caída del precio. El 2006 nuevamente la demanda sobrepasa la oferta provocando un alza en los precios.

Estudios posteriores arrojaron que en 2008, la demanda por litio generó ingresos por US$263 millones un incremento de un 20% con respecto al 2007, lo que representó una tributación de US$ 21.075.548. Para los próximos 10 años, según SQM (2008), proyecta un crecimiento anual de la demanda por litio en un 5%. Y dentro, de eso, las baterías recargables serían las protagonistas, con tasas cercanas al 10% anual. Hacia 2018, las baterías recargables representarán el 42% de la demanda (en 2008 la cifra fue de 27%) y las destinadas a vehículos representarán entre el 10 y el 15%.

Demanda mundial en toneladas de litio por uso.

Año Vidrios y Baterias Grasas Aluminio Fármacos y Aire Otros Totalcerámicas lubricante polímeros acondicionado Demanda

economía minera 38

s

1998 16759 2496 2139 2139 0 1783 6418 35658

1999 14503 2115 1813 1813 0 1511 5439 30214

2000 14700 3500 2800 2800 0 1750 5950 35000

2001 1620 5400 3600 3600 1800 2250 7650 45000

2002 21700 10500 4900 4900 4200 4200 12600 70000

2003 19861 12505 5149 5149 5149 5149 13976 73560

2004 16358 14800 4674 7010 6232 6232 16358 77894

2005 16800 16000 4000 7200 5600 5600 16000 79200

2006 18436 16760 4190 7542 5866 5866 16750 83800

Variación porcentual anual de la Demanda Mundial por tonelada de Litio.

Año Vidrios y Baterias Grasas AluminioFármacos

y Aire Otros

cerámicaslubricante

s polímerosacondicionad

o199

9 -0,16 -0,19 -0,25 -0,18 0 -0,18 -0,18200

0 0,01 0,4 0,23 0,35 0 0,14 9200

1 0,09 0,35 0,22 0,22 1 0,22 0,22

economía minera 39

2002 0,25 0,49 0,32 0,27 0,57 0,46 0,39

2003 -0,09 0,16 -0,01 0,05 0,18 0,18 0,1

2004 -0,21 0,16 0,06 -0,1 0,27 0,17 0,15

2005 0,03 0,08 0,06 -0,17 0,03 -0,11 -0,22

2006 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Vidrios y

Baterias

Grasas

Aluminio

Fármacos y

Aire

Otros

-2 0 2 4 6 8 10 12

Variación porcentual anual de la demanda mundial de litio

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Valor del Mercado mundial de Litio según usos.

Años

Vidrios y Baterias Grasas AluminioFarmacos

yAire Otros Total

cerámica lubricantes polímerosacondicionad

o

1998

27.987.964

4.168.42010.123.30

63.572.93

20 2.977.443

10.718.795

59.548.860

1999

21.173.971

3.087.871 7.057.9902.646.74

60 2.205.622 7.940.239 44.112.439

2000

21.315.000

5.075.000 9.135.0004.060.00

00 2.537.500 8.627.500 50.750.000

2001

23.976.000

7.992.00011.988.00

05.328.00

02.664.000 3.330.000

11.322.000

66.600.000

2002

34.503.000

16.695.000

18.921.000

7.791.000

6.678.000 6.678.00020.034.00

0111.300.00

0

200 30.784.86 19.383.06 18.242.88 7.981.26 7.981.260 7.981.260 21.663.42 114.018.00

economía minera 40

3 0 0 0 0 0 0

2004

28.135.313

25.455.759

21.436.429

8.038.661

12.057.991

10.718.21428.135.31

3133.977.68

0

2005

24.528.000

23.360.000

19.856.000

5.840.000

10.512.000

8.176.00023.360.00

0115.632.00

0

2006

42.771.520

38.883.200

33.050.720

9.720.800

17.497.440

13.609.12038.883.20

0194.416.00

0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

Valor del mercado de litio por uso

Vidrios y cerámica Baterias Grasas lubricantesAluminio Farmacos y polímeros Aire acondicionadoOtros Total

Se puede Observar de las tablas anteriores, que mientras el precio y la demanda por uso de Litio se muevan en la misma dirección los dos poseen influencia en el valor del mercado total. En cambio cuando ambos, precio y demanda por uso, se mueven en sentido opuesto no se puede apreciar claramente cuál de los dos posee más peso para explicar el valor del mercado dado que como se observa entre los años 1998 y 1999, una caída en el precio pero un aumento de la demanda en cada uso se convierte en un aumento del valor del mercado. En cambio, entre el 2004 y el 2005, una caída en el precio pero un aumento en la demanda en cada uso se convierte en una caída del valor del mercado. Por lo que no se pueda afirmar que exista una preponderancia de un factor en el tamaño relativo, ya que dependerá de tamaño de variación porcentual tanto del precio y de la cantidad demandada.

Variación porcentual anual del valor del Mercado Mundial de Litio según usos.

Años Vidrios y Baterias Grasas Aluminio

Fármacos y Aire Otros

 cerámicas   lubricantes   polímeros

acondicionado  

1999 -0,32 -0,35 -0,43 -0,35 0 -0,35 -0,35

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2000 0,01 0,39 0,39 0,35 0 0,13 0,082001 0,11 0,36 0,36 0,24 1 0,24 0,242002 0,31 0,52 0,52 0,32 0,6 0,5 0,43

2003 -0,12 0,14 0,14 0,02 0,16 0,16 0,082004 -0,09 0,24 0,24 0,01 0,34 0,26 0,232005 -0,15 -0,09 -0,09 -0,38 -0,15 -0,31 -0,22006 0,43 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Baterías: Escala del mercado Mundial de Baterías de ion Litio.

Como se ha podido apreciar, el mercado mundial de las baterías de ion litio ha crecido a un ritmo frenético a partir del 2001, casi cuadriplicando la producción y las ventas.

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Años Volumen Ingresos

 sales (M Unit s)

sales (USD M)

2001 570 18902002 860 28182003 1255 36342004 1430 40462005 2000 56212006 2500 7032

En el 2001 la predominancia en este mercado estaba en manos de Japón y Carea del Sur, pero la entrada de China cambió el panorama, convirtiéndose en 5 años en el tercer mayor productor de baterías gracias a sus altas tasa de crecimiento (que en promedio fue de 25% anual) como se aprecia en el siguiente gráfico.

2002 2003 2004 2005 20060%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Participación porcentual de China en el Mercado Mundial de Baterias

Grasas Lubricantes

En el 2005 la producción mundial de grasas lubricantes totalizó 1,9 billones de libras (8,8 millones de toneladas) dentro de las que se encuentran las grasas que usan como base algún compuesto de litio (Convencionales y Complejas).

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Norteamérica Europa China Japon India Pacífico0

100

200

300

400

500

600

Producción mundial de Lubricantes por pais

Dentro de los tipos de grasas lubricantes que se fabrican a nivel mundial, las que se componen de algún derivado del litio, corresponde a más del 60% de la producción mundial.

El crecimiento porcentual de la producción mundial de grasas lubricantes se puede dividir por países. El crecimiento más espectacular se aprecia en Asia, en primer lugar aparece China con un crecimiento en los últimos 10 años de un 106%, seguido por Japón con un 24% y finalmente India que presenta un crecimiento de 16% en los últimos 10 años. China logró alcanzar el tercer lugar en la producción mundial de grasas lubricantes gracias a estas impresionantes tasas de crecimiento, siguiendo de cerca de Estados Unidos y Europa.

Cerámicas y Vidrios

El valor de las ventas totales de la producción mundial de cerámicas y vidrios alcanzó los $US 11.1 billones en el 2005, creciendo con respecto al año anterior un 12% debido a la fuerte penetración de los televisores plasmas, LCO y otros televisores de pantalla plana. Una recuperación en la demanda de fibra óptica en el mercado de las telecomunicaciones y un mayor dinamismo en aplicaciones dentales y médicas.

Además en este mercado se está continuamente apostando a nuevas tecnologías que penetran mercados con gran potencial económico, dentro de estos mercados encontramos la producción de: nanocerámicas, biocerámicas, electro-cerámicas y súper-conductores de alta temperatura.

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2002 2003 2004 2005 20100

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Ventas Mundiales de Vidrios Avanzados Y Cerámicas

Electronics Optical Healthcare Aeropace

¿Cómo se explota el litio en el mundo?Cada uno de los países que actualmente se encuentran en el mercado del litio, crea su modelo de producción de acuerdo a las necesidades y análisis internos de cada país, que consideran no solo aspectos económicos, sino también ambientales y políticos.

Chile: Nueva propuesta para el litio.

Actualmente el modelo de Chile es de explotación Público privada, con carácter no concesible. Como se mencionó anteriormente en el informe, hace algunos meses se trabajó en la comisión nacional del litio, para crear una nueva política con respecto a la extracción del mineral. En este se estudió la posibilidad de que una empresa estatal como Codelco se haga cargo de explotar el mineral, sin embargo para algunos expertos esa no sería una opción válida. Lo que se busca es que el litio se trabaje de manera de agregarle valor e innovación. Hoy en día, la situación está en análisis ya que SQM ha presentado problemas con incumplimientos de contratos, lo que podría llevar a un término anticipado de los convenios y con ello a la viabilidad de la nueva política del litio.

Hoy en día la Universidad de Chile en conjunto con Tinet S.A., Conversiones San José, Cero Motors Ltda. Y Possumus Ltda. Trabajan en conjunto para producir a nivel industrial la primera batería de litio Elibatt en Chile.

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Por otro lado Codelco y la minera estadounidense Li3 Energy, estarían analizando una posible alianza para explotar el negocio del litio. Si bien han estado en conversaciones, aun no se llegaría a un acuerdo para que prospere el negocio

China: mano de obra, inversión y beneficios estatales

En China no existe un modelo para la extracción del litio que sea distinto al del resto de los minerales. Aquí la explotación se realiza sólo por medio de la planificación impuesta por el gobierno.

El coordinador de la minería en el país es el Ministerio de Tierra y Recursos, que encauza las inversiones y producciones siguiendo con las pautas de los planes quinquenales, que rigen al país.

La gran ventaja es que ha desarrollado tecnología propia de extracción y procesamiento de litio y de producción de baterías, la que usa en la producción interna, pero que también ha exportado, por ejemplo, a Bolivia.

Hoy China está en proceso de modificar su legislación minera para facilitar el ingreso de capital extranjero. Se espera que reforme su sistema de aprobación de los derechos mineros y de la obtención del derecho de prospección.

Canadá: explotación privada pero con incentivos estatales en la exploración

En general, cuando la explotación minera se entrega a privados, lo que se da es un cupo de explotación máxima en un tiempo limitado. Así, las empresas sólo se enfocan en obtener el mineral concesionado en el tiempo autorizado, "pero no hacen exploración", dice Manuel Viera, gerente general de Metaproject.

Por eso es que en la década de 1980 Canadá estableció un sistema de promoción de la exploración minera a través de un sistema que se conoce como la Deducción Tributaria por Agotamiento Minero (Meda, por sus siglas en inglés), que permitía que las empresas descontaran cuatro dólares de impuestos por cada tres dólares que invirtieran en la exploración de nuevos yacimientos. El modelo canadiense ha sido varias veces modificado, pero aún conserva su vocación de incentivo de la exploración a través de la rebaja tributaria.

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Argentina: buscando inversionistas y valor agregado

El yacimiento del Salar de Hombre Muerto -en la Provincia de Catamarca- está en operaciones bajo un modelo de privatización, pero también se están afinando los procesos de licitación para la extracción en Jujuy, Salta y La Rioja.

Daniel Taillant, director ejecutivo de la trasandina del Centro de Derechos Humanos y Ambiente, explica que Jujuy ya ha declarado como "estratégico" al litio, categoría que, como explica Daniela Desormeaux, gerente general de la consultora Signumbox, significa que se formó una comisión evaluadora especial de los proyectos, esto para que las extractoras le agreguen valor al mineral antes de exportarlo por la vía de aprobar sólo proyectos que impliquen la elaboración de productos finales, como baterías.

Bolivia: la asociación mixta que aún no ha dado frutos

El gobierno de Evo Morales lleva unos años preparando un sistema para conseguir "socios y no patrones" en la explotación del litio, mineral del que este país alberga las mayores reservas estimadas del mundo. De ahí que se evidencia un poco la tendencia de las políticas de Bolivia en torno al litio que se mencionaban anteriormente en el informe.

La idea es que el Estado aporte la propiedad minera y los privados la inversión, para luego dividir entre ambos la utilidad del negocio, siempre fomentando la producción de productos terminados, como baterías.

Uno de los analistas bolivianos más destacados en la industria del litio y sus elementos asociados, Juan Carlos Zuleta Calderón, señala los potenciales que este metal alcanza día a día en el vertiginoso avance tecnológico de estos tiempos y realiza una distinción entre la era del litio y el boom del litio, estableciendo que ya estaríamos en este último gracias al aumento de la demanda para diversas aplicaciones destacando las baterías de ion-litio para vehículos eléctricos. Según el analista la era del litio comenzaría en el primer semestre de 2018, momento histórico que tendría que ver con el esperado lanzamiento de los primeros vehículos producidos en serie completamente eléctricos, vale decir, suficientemente autónomos como para empezar a competir con los vehículos de combustión interna.

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EE.UU. y Australia: modelo 100% privado

La economista chilena Daniela Desormeaux explica que "en EE.UU. el litio alguna vez fue considerado como estratégico -al igual que en Chile-, de hecho el Departamento de Defensa de dicho país tenía inventarios de este mineral (por su potencial uso en energía nuclear); sin embargo, después vendieron todos los inventarios". Hoy, el modelo de este país es 100% privado, y los ingresos estatales llegan a través de los impuestos y los royalties, los que pueden superar el 50% de las utilidades en algunos estados.

En Australia se sigue este mismo modelo y, aunque tiene un complejo sistema de royalties que, dicen los expertos, impide calcular una media general, ha permitido el surgimiento de grandes empresas mineras de alcance global.

Este modelo, además, mezcla una serie de incentivos para favorecer la investigación, la empleabilidad y la generación de políticas de mitigación social de los proyectos.

Conclusiones Desde sus inicios el litio se ha comportado como un mineral estratégico para el País. Chile posee uno de los yacimientos más importantes del mineral en el mundo ya que cuenta con una alta concentración de litio en sus reservas y climas favorables para el proceso de evaporación. Estas ventajas, sumadas a la buena infraestructura de acceso, facilidad en las conexiones con los puertos y la gran calidad de las reservas hacen del litio una industria importante a ser analizada y ojalá desarrollada con mayores capacidades.

Antiguamente la demanda de litio se orientaba hacia las industrias donde el desarrollo y la investigación aportaban con un valor agregado muy valioso. Hoy en día se ha ido orientando hacia los mercados relacionados con nuevas tecnologías que aportan al mundo de las telecomunicaciones y la computación. A futuro se espera que las nuevas aplicaciones estén orientadas a la creación de reactores de fusión nuclear para la producción de energía eléctrica, a las baterías segundarias

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para vehículos y almacenamiento de energía y también a aleaciones para el uso en aviones.

La conclusión más evidente es que los mercados que se estudiaron tienen expectativas de crecimiento futuro gracias a la inclusión de nuevos mercados y productos que van a hacer que la demanda por compuestos de litio se expanda aún más de lo que ha hecho. Cabe destacar que el mercado de las baterías tiene un auge de crecimiento muy agudo lo que asegura una demanda estable por los próximos años, también es interesante como el mercado de los vidrios y cerámicas, que ha venido decayendo en participación en la demanda por Litio, comienza a tomar un nuevo aire gracias a nuevas tecnologías y productos. Pero esta tendencia tiene su lado negativo para los consumidores, ya que pondrá presión al alza en los precios del commodity.

Un 82% de los recursos de litio se encuentra en las salmueras de los salares de Bolivia, Argentina, Chile, China y EEUU, 15% en minerales de rocas tanto pegmatíticas como sedimentarias (hectorita) y 3% en otras fuentes como las salmueras geotermales o en campos petrolíferos.

Se sabe que Bolivia alberga la mayor parte de los recursos con un 24% en el Salar de Uyuni, sin embargo este país no ha mostrado mucho interés en la explotación del litio, lo que queda demostrado por sus políticas y su poco desarrollo tecnológico con respecto a esta industria, por lo que sigue desarrollando su modelo de producción. El segundo lugar es ocupado por Chile con un 22%, considerando los salares de Atacama y Maricunga actualmente explotados por dos empresas, SQM y Rockwood. Otros países importantes son Argentina (19%) quienes actualmente están desarrollando esta industria y China (14%).

Aunque Chile tiene clara la importancia del litio a nivel estratégico, y es uno de los mayores productores del mineral, su participación en la economía del país es muy baja con respecto a otras industrias mineras como el cobre, oro o al hierro. Sin embargo la demanda del mineral sigue subiendo en tasas de 7% a 10%, como se mencionaba anteriormente, gracias a la utilización masiva de dispositivos tecnológicos. Su precio no se transa en la bolsa si no que es el resultado de las negociaciones entre el productor. Si bien hoy en día el precio del litio está en un buen nivel (4,820 dólares la tonelada) en los años 1997 a 2000 el precio evidenció una baja muy importante cuando ingresó SQM al mercado y se produjo un equilibrio entre oferta y demanda. A comienzos del 2000 creció la demanda por sobre la oferta, lo que permitió que el precio remontara hasta el año 2007, para luego volver a caer como consecuencia de la crisis económica mundial. Pese a esta crisis, de todas maneras se realizaron proyecciones positivas para el litio en los años posteriores.

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Según los análisis realizados en el informe, se puede concluir también que mientras el precio y la demanda por uso de Litio se muevan en la misma dirección los dos poseen influencia en el valor del mercado total. En cambio cuando ambos, precio y demanda por uso, se mueven en sentido opuesto no se puede apreciar claramente cuál de los dos posee más peso para explicar el valor del mercado

En Chile la industria del Litio solo llega hasta la primera fase de su procesamiento, es decir, como carbonato de litio. Las siguientes etapas de transformación hacia productos más cercanos al consumidor final se realizan en los países desarrollados, como es el caso de la industria japonesa de baterías o la industria farmacéutica alemana, y son ellos quienes demandan el litio necesario para hacer rentables las operaciones de producción. Hoy en día se busca agregar valor a estos procesos de manera de poder obtener mayores ganancias de esta explotación.

La demanda de Litio se destaca por cinco principales países o regiones consumidores que son en primer lugar China con 35% del consumo total de alrededor de 150.000 t de LCE (carbonato de litio equivalente) seguido por algunos países de Europa (24%), Japón (11%), Corea del Sur (10%) y Norteamérica (EEUU y Canadá, 9%). Por su parte, la demanda asiática suma más de la mitad del total mundial.

En cuanto a la participación política, se apunta a estimular la generación de productos con valor agregado, como las baterías, autos eléctricos, entre otros. En el año 2014, se crea la comisión nacional del litio, encabezada por la actual ministra de minería Aurora Williams y otros profesionales del área de economía, derecho, ingeniería cuyo objetivo era generar una política nacional del litio que incorporara el desarrollo sustentable de esta industria, considerando los ejes social, económico y ambiental.

Luego de cinco meses de trabajo, se presenta en enero de 2015 el informe final de la comisión donde se detalla la intención de generar una institucionalidad que permita al Estado de Chile administrar de mejor manera, por una parte aquellas concesiones ya entregadas o los contratos que se generaron posterior a 1982. En este contexto se puede realizar un análisis gigante, ya que últimamente el litio, o más bien dicho una de las empresas más importantes en la producción de este, SQM, se ha visto envuelta en una serie de problemáticas relacionadas con corrupción política e incumplimiento de contratos, lo que ha impedido que el tema que está relacionado con la producción en sí se desarrolle de manera integral. Chile por el momento apuesta por darle un valor agregado al litio a partir de la nueva política de extracción, además de entregar la opción de que una empresa estatal como Codelco se haga cargo de la explotación. Bajo este punto de vista, se pueden ver dos aspectos, el primero habla de que al viabilizar la nueva política

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de extracción del litio, esto permita realizar una explotación sustentable que resguarde las reservas del país, manteniendo su carácter de estratégico para el país. Hay que tener en cuenta que este carácter estratégico está dado por el uso relacionado con la energía nuclear, cuyo uso es muy discreto.

Bajo el segundo punto de vista, se puede pensar que la decisión de que una empresa estatal se haga cargo de la explotación del litio sea un retroceso económico para el país, ya que al ser el estado el dueño auténtico del mineral, no da lugar a inversiones extranjeras que manejen su propia extracción, sino que el estado controla éstas, cosa que se sabe no es el objetivo de los inversionistas. Esta situación no entrega confianza a los inversionistas, lo que disminuye más aun nuestra cartera de proyectos.

Con respecto a las estrategias que se deberían seguir, estamos conscientes que cada uno de los modelos presentas ventajas y desventajas que se analizan de acuerdo a los requerimientos del país, sin embargo en los países productores pareciera que la inversión privada y extranjera da buenos frutos. En nuestro caso, llamar a licitar la explotación del litio parece una buena idea ya que podrían entrar a jugar actores internacionales importantes que ayuden a que esta industria saque el mayor provecho de sus reservas.

Por otro lado, creemos que Chile tiene potencial para explotar y producir mercancías con litio, y es un claro ejemplo lo que está haciendo La Universidad de Chile, en primer lugar al crear baterías de litio, darle un valor agregado y luego al apostar por su producción a nivel industrial para su posterior comercialización. No debemos quedarnos atrás en esta materia ya que sabemos que los otros países que componen el triángulo del litio ya están tomando cartas en el asunto y preparándose para lo que podría ser la tecnología del futuro.

Bibliografía

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Artículo Universidad de Antofagasta “litio y derivados” http://www.uantof.cl/salares/#

Estudio Cochilco industria del litio en chile”http://comision.minmineria.cl/

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Memoria de Título: “asentamiento y centro de investigación de la producción del litio”http://repositorio.uchile.cl/

Memoria de Título: “Proponer Estrategias de Crecimiento para la Industria Chilena del Litio, sobre la Base de un Estudio del Comportamiento Competitivo de las Empresas”http://repositorio.uchile.cl/ (4 archivos)

Artículo revista de Ingenieros: “Industria del Litio en Chile”http://comision.minmineria.cl/download/estudios/Art%C3%ADculo%20Litio_Revista%20Ingenieros.pdf

Informe Cochilco: “Mercado Internacional del Litio” Diciembre de 2013. http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/informes/litio/Mercado_Internacional_del_Litio.pdf

Noticia: “Expansión de Planta Litio empresa Rockwood” http://www.rockwoodlitio.cl/noticias/noticias/archive/showing/article/us168-millones-para-expansion-de-planta-y-aumentar-produccion-de-litio/

Artículo: Desafíos globales SQM” http://www.sqm.com/es-es/sustentabilidad/desafiosglobales/environment/solarponds.aspx

Noticia Revista Minería Chilena “SQM posee mayor capacidad de producción de Litio con 54.000 ton/año”http://www.mch.cl/2014/01/03/sqm-posee-mayor-capacidad-de-produccion-de-litio-con-54-000-tonano/

Informe: “Consolidación de la Industria del Litio” http://www.signumbox.com/central/

Reporte anual del consejo minerohttp://www.consejominero.cl/wp-content/uploads/2014/10/Reporte-anual-CM-2013-2014.pdf

Comisión Nacional del Litio (Información General)http://comision.minmineria.cl/category/miembros/

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