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LogísticaLogística de de DistribuiçãoDistribuiçãonana ExportaçãoExportação

Carlos MartinsCarlos MartinsDiretorDiretor de de LogísticaLogística de de ExportaçãoExportação

MarçoMarço / 2006/ 2006

2

AgendaAgenda

1. Números Atuais da Empresa

2. Situação Atual da Logística

3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário

4. Os Desafios a Serem Superados

2

3

EstruturaEstrutura SocietSocietááriaria

58,4%

6,3%

1,7%

4,1%

29,5%

Holding Controladora Tereos Sucden Kuok Bovespa

4

CosanCosanLíderLíder Mundial Mundial nana ProduçãoProdução de de AçúcarAçúcar e e ÁlcoolÁlcool

7%

63%

30%

Açúcar

Outros

38%

62%Exportação

MercadoInterno

Àlcool

Faturamento Ano Safra 2005(R$ 1.9 Bi / US$ 843 Mi)

• Um dos maiores produtores de açúcar e álcool do mundo

– Maior produtor e processador de cana de açúcar do mundo

– Maior produtor de açúcar e álcooldo Brasil

– Terceiro maior produtor de açúcar do mundo

– Maior exportador de açúcar do mundo

– Segundo maior produtor de álcool do mundo

3

5

A Cosan A Cosan HojeHojeUnidadesUnidades IndustriaisIndustriais, , EscritóriosEscritórios e e TerminaisTerminais PortuáriosPortuários

16 usinas, 2 terminais portuáriose 1 escritório administrativo

6

A A ConcorrênciaConcorrência EstrangeiraEstrangeiraCosan: Cosan: RumoRumo àà PosiçãoPosição de de LiderançaLiderança

A Cosan é uma das maiores empresas produtoras de açúcar e álcool do mundo e a única brasileira entre as 10 maiores

Fonte: F.O. Licht / LMC / Regulatory Filings

(1) Accounting for ethanol under sugar -equivalent basis and for 100% of FBA

3.6

2.2

5.1

2.7

2.2 2.2 2.1

1.8 1.7

1.3 1.3

2.2

1.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Sudzucker(Alemanha)

Tereos(França)

Illovo(África

do Sul)

Tate& Lyle

(Inglaterra)

CSR(Austrália)

Mitr Phol(Tailândia)

Nordzucker(Alemanha)

BritishSugar

(Inglaterra)

Danisco(Dinamarca)

Capacidade Produtiva (Açúcar) – 2004 / 2005Total de 141 MM Tons

Álcool

Açúcar

(1)

4

7

O Mercado MundialO Mercado MundialPrincipaisPrincipais DestinosDestinos

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AgendaAgenda

1. Números Atuais da Empresa

2. Situação Atual da Logística

3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário

4. Os Desafios a Serem Superados

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InformaçõesInformações GeraisGeraisArmazenagemArmazenagem e e TransporteTransporte

• Capacidade de Armazenagem

–Açúcar: 1,3 MM tons

–Álcool: 870 mil m3

• Custo anual de Armazenagem R$ 5 MM

• Custo Anual de Transporte

–Açúcar: R$ 160 MM

–Álcool: R$ 12 MM

• Custo Total (Transp + Arm): R$ 177 MM

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ModaisModais UtilizadosUtilizados nana DistribuiçãoDistribuição –– AçúcarAçúcar a a GranelGranelDe Maio/05 a Fev/06De Maio/05 a Fev/06

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

To

ns

Volume Transp. Rodoviário (Contrato) Volume Transp. Rodoviário (Spot) Volume Transp. Ferroviário

6

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ProjetoProjeto parapara TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel ememContêineresContêineres

• Escopo

–Adaptação de contêineres convencionais para transporte de açúcar a granel

• Benefícios Esperados

–Redução do custos de distribuição

• Aumento de escala por viagem

• Redução do custo de aquisição dos ativos de transporte

–Maior facilidade para transporte multi-modal

–Flexibilidade para transportar diferentes produtos pelomesmo canal de distribuição (açúcar a granel, ensacado, varejo e álcool)

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TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel emem ContêineresContêineresFacilitandoFacilitando a a IntegraçãoIntegração MultiMulti--Modal (Modal (RodoRodo--FerroviáriaFerroviária))

7

13

TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel emem ContêineresContêineresFacilitandoFacilitando a a IntegraçãoIntegração MultiMulti--Modal (Modal (RodoRodo--HidroviáriaHidroviária))

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• Desenvolvimento de solução para aumento da eficiência da descarga dos contêineres no porto

• Desenvolvimento de novos CLI’s (Centros de Logística Integrada) – PDDT/SP

TransporteTransporte de de AçúcarAçúcar a a GranelGranel emem ContêineresContêineresOportunidadesOportunidades de de MelhoriaMelhoria

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AgendaAgenda

1. Números Atuais da Empresa

2. Situação Atual da Logística

3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário

4. Os Desafios a Serem Superados

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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

9

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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

Usina Destivale

18

UsinaUsina DestivaleDestivaleRegiãoRegião de de AraçatubaAraçatuba

- 15 km distante da ArLog (Terminal Ferroviário “Araçatuba Logística”)

- Transporte ferroviário utilizado na safra 2005/06 (ArLog/BF)

- Candidata ser pioneira no transporte rodo-ferroviário de açúcar a granel em containers

- 18 km distante da Estação Ferroviária de Araçatuba (não operante) – BF/Bitola Estreita

- Distante 620 km de Santos

- Produção regional (açúcar a granel/4 usinas): 330 mil tons

10

19

OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

Usina Diamante

20

UsinaUsina DiamanteDiamanteVocaçãoVocação Natural Natural parapara a Multia Multi--ModalidadeModalidade

Estação Ferroviária de Ayrosa Galvão

- Integração rodo-hidro-ferroviária

- Distante 380 km de Santos

- Transporte ferroviário utilizado na safra 2005/06 (BF/MRS)

- Produção regional (açúcar a granel/2 usinas): 270 mil tons

Terminal Hidroviário Diamante

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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

Usina Ipaussu

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UsinaUsina IpaussuIpaussuProntaPronta parapara o o TransporteTransporte FerroviárioFerroviário

- 8 km do IBC (integrado ao ramal ferroviário da ALL – Bitola Estreita)

- Distante 440 km de Santos

- Produção local (açúcar a granel): 180 mil tons

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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

Usina Junqueira

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UsinaUsina JunqueiraJunqueiraGrande Grande ImpactoImpacto EconômicoEconômico

- Responde por 20% das despesas de frete de açúcar a granel

- Alto volume de produção (220 tons/ano) somado à longa distância do porto.

- Distante 40 km do Terminal Ferroviária de Ituverava (FCA – Bitola Estreita)

- Distante 600 km de Santos

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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

Usina Ibaté

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Linha Tronco da Brasil Ferrovias e Rodovia Washington Luis

UsinaUsina IbatéIbatéEntreEntre a a RodoviaRodovia e a e a FerroviaFerrovia

- Distante 5 km da Linha Tronco da BF (Bitola Larga)

- Distante 320 km de Santos

- Produção regional (açúcar a granel): 650 mil tons

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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

Usina Sta. Helena

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UsinaUsina Santa HelenaSanta HelenaProjetoProjeto de de ReativaçaõReativaçaõ do Terminal de do Terminal de TaquaralTaquaral ((PiracicabaPiracicaba))

- Distante 10 km do Terminal Ferroviário de Taquaral (BF – Bitola Larga)

- Distante 230 km de Santos

- Produção regional (açúcar a granel): 490 tons

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OportunidadesOportunidades parapara o Modal o Modal FerroviárioFerroviárioPrincipaisPrincipais RegiõesRegiões

Usina JunqueiraUsina Destivale

Usina Diamante

Usina Ipaussu

Usina Ibaté

Usina Sta. Helena

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AgendaAgenda

1. Números Atuais da Empresa

2. Situação Atual da Logística

3. As Perspectivas para o Modal Ferroviário

4. Os Desafios a Serem Superados

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O O AmbienteAmbiente ExternoExternoGrandesGrandes OportunidadesOportunidades parapara o o SetorSetor

• Área disponível para crescimento da produção de cana-de-açúcar e outras “commodities” agrícolas no Brasil em relação aos principais competidores

• Queda dos subsídios para a produção de açúcardestinado a exportação na União Européia

– Início em Out/2006

• Busca global por fontes alternativas de combustível

–Preocupação mundial com a dependência do petróleo

–Aumento das pressões ambientais em nível mundial

• Competitividade do custo de produção brasileiro

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Brasil…Brasil…O O CeleiroCeleiro do do MundoMundo

Fonte: FAO/IBGE

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LogísticaLogísticaA Grande A Grande BarreiraBarreira a ser a ser SuperadaSuperada

Tendência de aumento das distâncias médias a serempercorridas pelas “commodities” agrícolas destinadas a exportação

Necessidade de investimentos públicos e/ou privados em infra-estrutura logística (portos, CLI’s, ferrovias, hidrovias e dutovias)

Geração de um ambiente competitivo entre os fornecedores de serviços de transporte ferroviário

Mudança de mentalidade dos “players”do setorde transporte (de curto para longo prazo)

GratoGrato pelapela atençãoatenção..

Carlos MartinsCarlos MartinsDiretorDiretor de de LogísticaLogística de de ExportaçãoExportação

Cosan Ind. E Com. S/ACosan Ind. E Com. S/AEmail: Email: carlos.martins@cosan.com.brcarlos.martins@cosan.com.br

Tel: (11) 3897Tel: (11) 3897--97959795

MarçoMarço / 2006/ 2006