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Los Planes de Innovación Comercial

Resultados 2007-2011

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2007-2011



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1. La innovación y el comercio. El sector comercial minorista valenciano ocupa a casí 200.000 personas y está compuesto por un tejido de casí 56.000 empresas y 68.250 puntos de venta minoristas, cifras que avalan la importancia económica, pero también la relevancia social de este sector en la Comunidad Valenciana1. El desarrollo imparable de la sociedad de la información y del conocimiento, la extensión de las nuevas tecnologías asociadas a las comunicaciones y al comercio electrónico, el cambio en el comportamiento de los consumidores, el incremento de la competencia que ha supuesto la globalización, la complejidad que ha adquirido la cadena de distribución, etc. sitúan al sector comercial ante una necesaria transformación que debe ser impulsada desde los agentes públicos, a través de la formación, el impulso al uso de las TICs, el desarrollo tecnológico y las políticas de apoyo a la innovación. El sector comercial minorista valenciano se caracteriza por un tejido empresarial consolidado y maduro, donde existe una clara primacía de las microempresas. Para una gran mayoría, la implantación de acciones de innovación se concibe como algo difícil, caro, demasiado complejo o inaccesible, sin una clara visión del beneficio que le puede reportar. 111

Datos del Informe de la Distribución Comercial 2010.

Los Planes de Innovación

Comercial

Importancia del sector comercial en la

economía valenciana.

� Cuarta región española por número de actividades comerciales y superficie comercial.

� La actividad comercial y reparación aportó el 11,3% al PIB regional.

� El sector comercial minorista valenciano generó 194.382 empleos en el año 2010.

� 56.706 empresas dedicadas al comercio minorista (2010).

� 68.250 establecimientos comerciales minoristas.

� Volumen de negocio: 23.450

millones de euros (2010).



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Es por ello que se hace necesario transmitir un concepto de innovación que llegue a las empresas, adecuándolo a sus necesidades reales. Una tarea que también corresponde a las Cámaras de Comercio, que deben desarrollar un mensaje claro y comprensible sobre que es la innovación, cuáles son sus ventajas y como pueden acceder a la misma las pequeñas y medianas empresas. 2. ¿Cómo apoyan las Cámaras de Comercio al comercio? Las Cámaras de Comercio, por su contacto directo con las empresas y el conocimiento de sus necesidades reales, son instituciones idóneas para impulsar la innovación empresarial. Las Cámaras de Comercio valencianas desarrollan desde sus departamentos de comercio y distribución e innovación y a través de sus delegaciones y antenas camerales, importantes servicios de alto valor añadido para el desarrollo empresarial de las pymes comerciales. Muestra de ello son los siguientes servicios: � Apoyo a los emprendedores a través de servicios como el PROP-emprendedores y los Viveros empresariales. � La elaboración de informes sectoriales, económicos y coyunturales. � El asesoramiento en la gestión comercial y sobre ayudas y subvenciones. � La realización de auditorías de calidad, mistery shopping y diagnósticos en el punto de venta (DPV). � La realización de acciones de formación. � El fomento del uso de nuevas tecnologías y la difusión de la innovación a través del Programa Camernova.



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3. ¿Qué son y cómo nacen los Planes de Innovación Comercial? En el año 2007 la Generalitat Valenciana se marcó como objetivo prioritario promover la innovación y el conocimiento entre las pymes. Entre ellas las del sector de la distribución comercial, que juegan un papel estratégico para la economía valenciana, si bien cuentan con menos oportunidades de acceso a los procesos de innovación. Con esta voluntad promueve este año el primer Plan. Un instrumento a ejecutar por las Cámaras de Comercio pero financiado al 100% por la Generalitat Valenciana dirigido a las pymes comerciales y los emprendedores. Su finalidad principal es acercar e impulsar la innovación en el comercio, consolidar el tejido de pymes comerciales, fomentar el espíritu emprendedor y promover proyectos innovadores. Su puesta en marcha se formaliza mediante la firma de un Convenio anual entre el Conseller de Industria, Comercio e Innovación y el Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana que concreta la colaboración entre ambas intituciones para el desarrollo del Plan de Innovación del Comercio Valenciano, mediante la realización del cuatro tipo de actividades (tal y como vienen reflejadas en el Convenio): � Actividades de investigación, análisis y difusión relacionadas con el diagnóstico y mejora de la innovación y dinamización del sector comercial valenciano. � Actividades de análisis y asistencia técnica sobre las interrelaciones entre el comercio y el territorio.


20072-2011.

� Hasta la fecha se han desarrollado

cinco Planes de innovación, con las

siguientes denominaciones:

� Año 2007: Plan de Impulso a centros

de gestión del conocimiento en

innovación comercial.

� Años 2008- 2011: Plan de Innovación

del Comercio.



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� Actividades de investigación y conocimiento de la realidad, evolución y perspectivas del sector comercial valenciano y de su adecuación al cambio y a las necesidades de los consumidores. � Actividades de difusión, información y apoyo a los agentes económicos clave en la dinamización e innovación del sector comercial valenciano. 4. La ejecución de los Planes de Innovación Comercial. La ejecución de los Planes de Innovación corresponde al Consejo de Cámaras y las cinco Cámaras de Comercio valencianas. Anualmente, en el primer trimestre del año, se definen las actividades a desarrollar, en base al presupuesto disponible y los objetivos específicos de cada Cámara. De la ejecución del programa en cada Cámara se encargan los servicios de Comercio Interior e Innovación –para el desarrollo del programa Camernova-. En el Consejo de Cámaras, a través de la Oficina Comercio y Territorio, se desarrollan las funciones de coordinación y la ejecución de actividades de interés general para todas las Cámaras, como determinadas acciones de formación, comunicación e investigación. Los Planes de Innovación permiten prestar más y mejores servicios en cada una de las Cámaras. Por su parte al Consejo le permite, dar continuidad a los trabajos desarrollados por la Oficina Comercio y Territorio durante los últimos diez años. Hay que tener en cuenta que el interes mostrado por la Generalitat Valenciana en la puesta en marcha y financiación de los Plan de Innovación Comercial se debe, en gran medida, al trabajo desarrollado por la Oficina Comercio y Territorio-PATECO, que ha sido muy innovadora tanto en lo que se refiere a contenidos como a metodologías de trabajo utilizadas.



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Las actividades de los sucesivos Planes de Innovación se han ido ajustando a cinco grandes ejes de actuación: 1) Desarrollo conjunta de acciones para impulsar la innovación en el comercio. Acciones ejecutadas por el Consejo de Cámaras para potenciar los servicios que desarrollan las cinco Cámaras a través de la puesta en marcha de nuevas herramientas de trabajo o la optimización de las existentes. 2) Actividades de impulso a la innovación desarrollas por las cinco Cámaras de comercio: En base a los objetivos específicos de cada Cámara, se desarrollan acciones dirigidas a las empresas del sector, reforzando las actividades habituales de cada una de ellas: formación, asesoramiento, comunicación, etc. 3) Actividades de investigación y conocimiento sobre el comercio valenciano: Generación de conocimiento sobre la distribución comercial valenciana a partir de la producción, análisis y difusión de información sectorial. 4) Acciones de difusión, formación y apoyo a diversas entidades. 5) Desarrollo anual del Programa Camernova: Para fomentar la cultura de la innovación, mediante la realización de jornadas, cursos y campañas de difusión y divulgación entre las pymes.



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5. El presupuesto de los Planes de Innovación Comercial 2007-2010. Entre el año 2007 y 2011 la Generalitat Valenciana ha destinado 4,93 millones de euros para la realización de cuatro Planes de Innovación. El montante se ha ido reduciendo paulatinamente, pasando de 2,0 millones en el año 2007 a 530.000 euros en el año 2010, siendo esta tendencia la previsible en los próximos años. Presupuesto de los Planes de Innovación Comercial, por años. Año Plan de Innovación Comercial Presupuesto (€)

2007 Plan de Impulso a centros de gestión del

conocimiento en innovación comercial. 2.000.000,00 €

2008 Plan de Innovación Comercial 2008. 1.250.000,00 €

2009 Plan de Innovación Comercial 2009. 1.150.000,00 €

2010 Plan de Innovación Comercial 2010*. 625.000 €

2011 Plan de Innovación Comercial 2011.

TOTAL 2007-2011 4.930.000,00 € *El presupuesto inicial para 2010 era de 1.000.000 de euros, que se minoro en Julio de 2010 dentro de las medidas de recorte de gasto de la Generalitat Valenciana. Reparto del presupuesto por Cámaras. El presupuesto de cada Plan de Innovación se reparte entre las cinco Cámaras de Comercio y el Consejo de Cámaras. Durante los años 2007 y 2008, el criterio de reparto ha sido el tamaño de los Servicios de Comercio Interior y Distribución de cada Cámara -distinguiendo entre Cámaras grandes (Valencia, Alicante y Castellón) y Cámaras pequeñas (Alicante y Orihuela)- y según el número de acciones desarrolladas por cada Cámara para el desarrollo del Programa Camernova, según la experiencia de años anteriores. A partir del año 2009, el criterio ha sido el reparto en base al criterio habitual aplicado en otros Convenios.



Reparto del presupuesto del Plan de Innovación Comercial entre Cámaras. Años 2007-20Plan de Innovación Comercial

2007

Euros %

Cámara Valencia

168.199 8,4

Cámara Alicante

181.385 9,1

Cámara Castellón

179.167 9,0

Cámara Orihuela

66.500 3,3

Cámara Alcoy

59.005 3,0

Consejo de Cámaras

1.345.744 67,3

Total 2.000.000 100 Distribución entre laInnovac

0

2007

2008

2009

2010

2011

Cámara Valencia

Cámara Alcoy

Innovación Comercial

8

Reparto del presupuesto del Plan de Innovación Comercial entre 2011. 2008 2009 2010

Euros % Euros % Euros %

241.310 19,3 389.398 33,9 192.171 30,7

215.146 17,2 248.074 21,6 122.427 19,6

198.264 15,9 143.509 12,5 70.823 11,3

66.180 5,3 66.789 5,8 32.961 5,3

60.291 4,8 71.790 6,2 35.429 5,7

468.809 37,5 230.439 20,0 171.189 27,4

1.250.000 100 1.150.000 100 625.000 100 as distintas Cámaras del presupuesto ción Comercial. Periodo 2007-2011.

500.000 1.000.000 1.500.000

Cámara Valencia Cámara Alicante

Cámara Orihuela

625.000

1.250.000

1.150.000

700.000

Reparto del presupuesto del Plan de Innovación Comercial entre 2011 Total 2007-2011

Euros % Euros %

275.000 39,3 1.266.079 22,1

100.000 14,3 867.032 15,1

50.000 7,1 641.763 11,2

25.000 3,6 257.430 4,5

25.000 3,6 251.514 4,4

225.000 32,1 2.441.182 42,6

700.000 100 5.725.000 100 del Plan del

1.500.000 2.000.000

Cámara Castellón

Consejo de Cámaras

2.000.000



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Este presupuesto ha permitido el desarrollo de un numerosísimo conjunto de actividades de las que se han beneficiado muchas empresas, y en las que el Consejo, a través de la Oficina de Comercio y Territorio, ha asumido la responsabilidad de su gestión y administración. Reparto del presupuesto por grandes ejes. Por ejes de actuación los gastos justificados en estos años, la parte más importante del gasto se ha destinado al desarrollo de actividades por parte de los servicios de comercio interior de las cinco Cámaras, con 2,39 millones de euros, un 41,6% del total. Las actividades desarrolladas por las Cámaras en este eje de actuación han sido muy diversas. Por su parte, se ha destinado 960.523 euros, también gestionado en su mayor parte por las Cámaras, para el desarrollo del programa Camernova. En cuanto a las actividades gestionadas por el Consejo de Cámaras, a través de la Oficina Comercio y Territorio, el mayor esfuerzo se ha realizado en el desarrollo de proyectos y servicios que posteriormente pudieran desplegar las Cámaras (como el Programa Diagnóstico Punto de Venta). A este tipo de actividades se han destinado 0,95 millones de euros, el 16,4% del presupuesto. 16%

42%

12%

12%

17%

1%

Distribución del presupuesto de los PICs 2007-2011 por

grandes ejes de actuación

Acciones conjuntas

Acciones Cámaras

Investigación y conocimiento

Difusión, formación y asistencia

Programa Camernova.

Otros gastos



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Por último, también se han destinado recursos, aunque en menor medida, a acciones de difusión, formación y apoyo a otros agentes (12,4%) y acciones de investigación y mejora del conocimiento sobre el comercio valenciano (12,0%). Distribución del gasto justificado en el PIC. Años 2007-2011. EJE DE ACTUACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 Total 2007-2011

Euros % Euros % Euros % Euros % Euros % Euros %

EJE 1

Desarrollo conjunta de acciones para impulsar la innovación en el comercio

672.132 33,5 139.830 11,0 66.385 5,7 60.910 9,7 5.750 0,8 945.007 16,4

EJE 2

Actividades de impulso a la innovación desarrollas por las cinco Camaras de comercio

427.150 21,3 524.320 41,1 663.598 57,4 347.328 55,6 434.611 62,0 2.397.007 41,6

EJE 3

Actividades de investigación y conocimiento sobre el comercio valenciano

271.596 13,5 122.084 9,6 94.022 8,1 87.351 14,0 116.369 16,6 691.421 12,0

EJE 4

Acciones de difusión, formación y apoyo a diversas entidades

331.392 16,5 198.214 15,5 67.253 5,8 17.584 2,8 102.886 14,7 717.329 12,4

EJE 5 Desarrollo anual del Programa Camernova

259.147 12,9 290.398 22,8 261.622 22,6 109.762 17,6 39.594 5,6 960.523 16,7

Otros gastos y ajustes

43.880 2,2 0,0 3.480 0,3 2.065 0,3 2.065 0,3 51.490 0,9

Total justificado 2.005.296 100 1.274.846 100 1.156.360 100 625.000 100 701.275 100 5.762.778 100



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6. Actividades desarrolladas en los Planes de Innovación Comercial 2007-2011. A continuación se recogen las principales actividades desarrolladas en el marco de cada uno de los Planes de Innovación. Se hace especial mención a las actividades desarrolladas o coordinadas desde el Consejo de Cámaras. Para obtener una información más detallada se pueden consultar las Memorias de Actividades de cada uno de los Planes. Plan de Innovación Comercial 2007 EJE 1 Acciones conjuntas para impulsar la innovación en el comercio � Trabajos para la definición del propio Plan de Innovación en el comercio. � Reformulación metodológica del Programa DPV. � Diagnóstico sectorial de la Innovación. � Mapa de la Innovación en la Comunidad Valenciana. � Diseño Campaña Comunicación servicios Comercio Interior Y edición de material comunicación Plan de Impulso � Preparación del Anuario de la Innovación. � Plan de Acción Comercial de Valencia.

EJE 3 Investigación y conocimiento sobre el comercio valenciano

� Estudio definición de un modelo de impactos territoriales y sectoriales GEC's. � Evaluación de impactos y redefinición de los Planes Acción Comercial. � Elaboración del Informe anual de la distribución comercial en la Comunidad Valenciana. 2006. � Elaboración del Informe sobre el sector de las franquicias en la Comunidad Valenciana 2007. � Elaboración del Informe sobre la evolución de los Centros Comerciales en la Comunidad Valenciana 2007. � Elaboración de Informe sobre el sector comercial mayorista en la Comunidad Valenciana. � Preparación del Atlas Comercial de la Comunidad Valenciana.



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� Actualización y mantenimiento de la web de Pateco. � Encuestas de coyuntura del sector comercial.

EJE 2-4 Difusión, formación y asistencia � Cada Cámara ha desarrollado distintas acciones para el impulso de la innovación en el sector del comercio y los servicios. � Diversas acciones de asistencia técnica a la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. � Apoyo a la Red de Agentes de Fomento de Iniciativas Comerciales y entes locales y a los municipios valencianos. � Apoyo a la Red Europea de Agentes Innovadores en Comercio. � Apoyo a la Asociación Española de Gerentes de Centros Urbanos. � Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos, 8ª edición. � Organización Foro Hábitos de Consumo y Oportunidades de negocio. 4ª Edición. � Mantenimiento Servicio Unión Europea. EJE 5 Programa Camernova � 49 actos de formación sobre innovación. � 1.047 alumnos. � Mantenimiento web site sobre innovación Camernova.

Plan de Innovación Comercial 2008 EJE 1 Acciones conjuntas para impulsar la innovación en el comercio � Actualización del Mapa de la innovación de la Comunitat Valenciana. � Apoyo a la realización de acciones de comunicación por las Cámaras de Comercio valencianas. � Desarrollo de una aplicación informática para el desarrollo de los Diagnósticos Punto de Venta. � Edición Anuario de la Innovación 2009. � Participación en proyectos europeos Ciumed e Innocommerce. EJE 3 Investigación y conocimiento sobre el comercio valenciano � Estudio sobre la atractividad comercial en la Comunitat Valenciana. � Informe anual de la Distribución Comercial 2007. � Informe sobre la evolución del sector de las franquicias en la Comunitat Valenciana 2008. � Informe evolución Centros Comerciales en la Comunitat Valenciana 2008.



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� Encuesta regional “Estilos de vida & Estilos de consumo”. � Plan Director de Espacios Comerciales de la Comunitat Valenciana. � Edición Atlas Sociocomercial de la Comunitat Valenciana 2009. � Encuestas de coyuntura del sector comercial y confianza empresarial.

EJE 2-4 Difusión, formación y asistencia

� Cada Cámara ha desarrollado distintas acciones para el impulso de la innovación en el sector del comercio y los servicios. � Asistencia técnica a la Generalitat Valenciana para la reformulación del nuevo marco normativo valenciano en base a la Directiva de Servicios. � Desarrollo del Atlas Comercial de la Comunitat Valenciana. Fase II. � Organización del Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos (9ª edición). � Edición e impresión de la publicación “La innovación en el comercio. Diagnóstico y propuestas”. � Organización Foro Hábitos de Consumo y Oportunidades de negocio. 5ª Edición. � Organización Encuentro empresarial de Innovación Comercial en el marco de la 3º Feria Todo Comercio de Alicante. � Mesas de reflexión sobre el Plan de Acción Comercial de Alicante (PAC Lucentum) con la Cámara de Comercio de Alicante. � Apoyo y presencia institucional en Congreso Ágora. Foro del Comercio Urbano. Málaga del 6 al 8 de mayo de 2008. � Consolidación de la base de datos PATECO. � Preparación del programa Tour Shopping 2009. � Asistencia técnica a la Cámara de Comercio de Alicante para la elaboración de enmiendas al nuevo PGOU de Alicante. � Asistencia técnica a los Ayuntamientos en el marco del desarrollo de los Planes de Acción Comercial. EJE 5 Programa Camernova � 64 actos de formación � 1.490 asistentes.



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Plan de Innovación Comercial 2009 EJE 1 Acciones conjuntas para impulsar la innovación en el comercio � Despliegue del programa Diagnóstico Punto de Venta 2009: 397 DPVs realizados. � Incorporación de nuevas funcionalidades a la solución informática Diagnóstico Punto de Venta. � Publicación del Anuario de la Innovación 2009 � Preparación del Anuario de la Innovación 2010 EJE 3 Investigación y conocimiento sobre el comercio valenciano � Informe Anual de la Distribución Comercial 2008. � Directorio de franquicias valencianas 2009. � Encuestas coyuntura del sector comercial y de confianza empresarial. � Análisis sectorial y territorial en el marco del desarrollo de los planes territoriales del comercio.

EJE 2-4 Difusión, formación y asistencia

� Cada Cámara ha desarrollado distintas acciones para el impulso de la innovación en el sector del comercio y los servicios. � Desarrollo del Atlas Comercial de la Comunidad Valenciana. Fase III. � Publicación del Atlas Sociocomercial de la Comunidad Valenciana 2009. � Celebración de la 5ª Edición del Foro de Consumo. � Presentación Anuario Innovación 2009. � Apoyo organización Jornada Intercámaras del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. � Jornada Técnicas sobre los Planes de Acción Comercial 1998 – 2009. Encuentro de ciudades comerciales de Alicante. � Curso de Gestión y Marketing de Centros Urbanos, 10ª edición. � Presencia de las Cámaras valencianas en el II Foro de Comercio Urbano (Ágora). � Asistencia técnica a la Generalitat Valenciana para la modificación del marco normativo del comercio valenciano. � Mantenimiento del portal web PATECO. � Asistencia técnica a los Ayuntamientos en el marco del desarrollo de los Planes de Acción Comercial. � Mantenimiento del Mapa de la Innovación para el comercio de la Comunidad Valenciana. EJE 5 Programa � 92 actos de formación � 2.589 asistentes.



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Camernova Plan de Innovación Comercial 2010 EJE 1 - EJE 5 Acciones conjuntas para impulsar la innovación en el comercio. Programa Camernova

� 313 Diagnósticos Punto de Venta o Planes Asistidos, para la mejora de la gestión del comercio en comercios de toda la Comunitat. � 67 Acciones de formación en temas de innovación en forma de seminarios, talleres o desayuno de trabajo al que ha asistido 1.766 empresarios.

EJE 3 Investigación y conocimiento sobre el comercio valenciano � 4 Encuestas trimestrales ICE “Encuesta trimestral de Confianza Empresarial”. � 4 Encuestas trimestrales del ICOM “Encuesta de Coyuntura del Comercio minorista” (1.350 encuestas). � 4 Informes y estudios sobre el sector comercial valenciano. � Mantenimiento de bases de datos sobre el sector: Base Infofranquicias y Base Centros Comerciales.

EJE 2-4 Difusión, formación y asistencia � Cada Cámara ha desarrollado distintas acciones para el impulso de la innovación en el sector del comercio y los servicios. � 33 Acciones de formación sobre aspectos de la gestión del comercio, con la asistencia de 1.253 empresarios. � Organización de la 6ª Edición del Foro de Consumo y Oportunidades de Negocio con 193 asistentes. � Mantenimiento y actualización del portal web de la Oficina PATECO-Comercio y Territorio (53.051 visitantes en 2010). � Asistencia técnica a los Ayuntamientos en el marco del desarrollo de los Planes de Acción Comercial (63 acciones desarrolladas). � Mantenimiento del Mapa de la Innovación para el comercio de la Comunidad Valenciana (65 organismos dados de alta). � 20 Acciones de difusión, comunicación o divulgación organizadas por las cinco Cámaras de Comercio, con un impacto estimado sobre 12.000 comercios.



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Plan de Innovación Comercial 2011 EJE 1 - EJE 5 Acciones conjuntas para impulsar la innovación en el comercio. Programa Camernova � 283 Diagnósticos Punto de Venta, Planes Asistidos o acciones individuales, para la mejora de la gestión del comercio en comercios de toda la Comunitat. � 18 Acciones de formación en temas de innovación en forma de seminarios, talleres o desayuno de trabajo al que ha asistido 404 empresarios.

EJE 3 Investigación y conocimiento sobre el comercio valenciano � 4 Encuestas trimestrales ICE “Encuesta trimestral de Confianza Empresarial”. � 4 Encuestas trimestrales del ICOM “Encuesta de Coyuntura del Comercio minorista” (1.350 encuestas). � 7 Informes y estudios sobre el sector comercial valenciano. � Mantenimiento de bases de datos sobre el sector: Base Infofranquicias y Base Centros Comerciales.

EJE 2-4 Difusión, formación y asistencia � Cada Cámara ha desarrollado distintas acciones para el impulso de la innovación en el sector del comercio y los servicios. � 27 Acciones de formación sobre aspectos de la gestión del comercio, con la asistencia de 840 empresarios. � Organización de la 7ª Edición del Foro de Consumo y Oportunidades de Negocio con 198 asistentes. � Mantenimiento y actualización del portal web de la Oficina PATECO-Comercio y Territorio. � Asistencia técnica a los Ayuntamientos en el marco del desarrollo de los Planes de Acción Comercial. � 23 Acciones de difusión, información, promoción, comunicación o divulgación organizadas por las cinco Cámaras de Comercio.

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