Los TLC y el impacto en las empresas colombianas
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Los TLC y el impacto en las empresas colombianas Camilo Enciso Vanegas Junio 27 de 2013
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Camilo Enciso Vanegas Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Presentación realizada durante el 1er Encuentro Jurídico Nacional de Confecámaras
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Los TLC y el impacto en las empresas colombianasCamilo Enciso Vanegas
Junio 27 de 2013
Contenido
1. La nueva realidad económica global
2. Colombia y sus TLCa) TLC vigentes, suscritos y en negociaciónb) Oportunidades para las empresas colombianas en el exteriorc) Oportunidades para las empresas colombianas en el mercado
doméstico
3. Resultados
4. Conclusiones
1. La nueva realidad económica global
La nueva realidad económica globalRedistribución crecimiento PIB por tipo países
Fuente: US Global Investors, “Middle-Class Middleweights to be Growth Champions”, marzo 2011
Fuente: Pensions & Investments, “IMF cuts forecast on signs of further weakness”, julio 2012
La nueva realidad económica globalBRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) vs TIMBIs (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia)
Proyección crecimiento de la fuerza laboral(población de 15-59 años), indexada a nivel de 1950 = 100
Fuente: Foreign Policy Magazine, “Rise of the TIMBIs”- diciembre 2011
La nueva realidad económica global
Proyección crecimiento del PIB en miles de millones de dólares del año 2000
Fuente: Foreign Policy Magazine, “Rise of the TIMBIs”- diciembre 2011
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) vs TIMBIs (Turquía, India, México, Brasil e Indonesia)
La nueva realidad económica globalCIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica)
Mapa: AdvisorAnalyst.com
La nueva realidad económica global CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) vs BRICS
Fuente: Banco MundialTabla: OneVietnam.org
La nueva realidad económica global
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-10
-5
0
5
10
15
(%) Crecimiento PIB BRICS vs CIVETS 2000-2009
BRICS BRASIL BRICS RUSIA BRICS INDIA BRICS CHINABRICS PROMEDIO CIVETS COLOMBIA CIVETS INDONESIOA CIVETS VIETNAMCIVETS EGIPTO CIVETS TURQUIA CIVETS SURAFRICA CIVETS PROMEDIO
CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) vs BRICS
Fuente: Banco MundialGráfica: según tabla: OneVietnam.org
La nueva realidad económica globalFracaso Ronda de Doha – proliferación de acuerdos de libre comercio y bloques territoriales
Gráficas: Yakuhiro Sugie
La nueva realidad económica globalCobertura TLC / volumen de comercio exterior de los países más grandes
Vigentes; 18.6%
En negociación; 15.9%
En negociación (China); 20.6%
En negociación (Corea); 6.3%
EEUU; 11.9%
UE; 10.5%
Otros; 16.2%
Monto transado
USD 1.680 bi-
llones (2011)
Japón
Vigentes; 23.9%
En negociación; 10.3%
En negociación (Corea); 6.7%
En negociación (Japón); 9.4%
EEUU; 12.2%
UE; 15.6%
Otros; 21.9%
Monto tran-sado USD
3.624 billo-nes
(2011)
China
Vigentes; 15.1%
UE Vigente; 9.5%
EEUU Vigente; 9.3%
Firmados; 0.7%En negociación; 16.0%
En negociación (Japón); 10.0%
En negociación (China); 20.4%
Otros; 18.9%
Monto transado
USD 1.081 billones (2011)
Corea
Vigentes; 36.3%
Corea Vigente; 2.7%
En negociación; 8.9%UE; 17.3%
China; 13.6%
Japón; 5.3%
Otros; 15.9%
Monto transado
USD 3.688 billones (2011)
EEUU
Vigentes; 25.4%
En negociación; 20.8%
EEUU; 13.7%
China; 13.3%
Japón; 3.6%
Otros; 20.1%
UE
Monto transado
USD 4.482 billones (2011)
Fuente: World Trade Atlas y Yakuhiro Sugie
La nueva realidad económica globalColombia en la nueva realidad económica global
Fuente y gráficas: Embajada de Colombia en EEUU
La nueva realidad económica globalExperiencias de otros países con TLC - EEUU
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade. Gráficas: MinCIT
2006
2007 2006
2006
La nueva realidad económica globalExperiencias de otros países con TLC - EEUU
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade; Gráficas:MinCIT
20091994
2006 1994
La nueva realidad económica globalExperiencias de otros países con TLC - EEUU
2004 2009
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade; Gráficas: MinCIT
2. Colombia y sus TLC
Colombia y sus TLC (1/3)Acuerdos vigentes, suscritos y en negociación
Vigentes
MéxicoSalvador, Guatemala y Honduras
CANCARICOMMercosur
ChileEFTA
CanadáEstados Unidos (15/05/12)Alcance parcial con Venezuela
CubaNicaragua
Suscritos
Unión Europea
Corea
Costa Rica
En negociación
Panamá
Turquía
Japón
Israel
Alianza del Pacífico
Fuente: MinCIT
Colombia y sus TLC (2/3)Oportunidades para las empresas colombianas en el exterior
Acceso a los mercados
• Trato Nacional• Desgravación
arancelaria• Comercio de servicios• Inversión• Telecomunicaciones
Participación en los procesos de
contratación pública
• Trato Nacional y No Discriminación
• Publicación de las normas relevantes
• Publicación de las convocatorias vigentes y futuras
• Plazos para la presentación de las ofertas
Adopción de buenas prácticas/
Aprovechamiento
• Calidad• Mejoras en Aduanas y
Puertos• Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
Asuntos transversales
• Comercio electrónico• Propiedad intelectual• Reglas de origen• Procedimiento
aduanero• Medidas sanitarias y
fitosanitarias• Obstáculos técnicos al
comercio• Asuntos laborales• Medio ambiente• Transparencia• Defensa comercial
Colombia y sus TLC (3/3)Oportunidades para las empresas colombianas en el mercado doméstico
Contrabando
Algunas Causas• Altos aranceles• Debilidad en el
control aduanero
Aportes TLC• Desgravación arancelaria• Acuerdo de cooperación aduanera• Incentivos para fortalecer el control aduanero asociado a
los riesgos sanitarios y fitosanitarios• Incentivos para fortalecer el control de los beneficios
arancelarios, según el origen de los productos
3. Resultados
TLC Colombia- Estados Unidos
ResultadosPaíses con los que EEUU ha suscrito TLC- Colombia aprovechó el TLC en un % superior al promedio
Gráfica: MinCIT
Resultados Importaciones EEUU desde América Latina- con TLC y sin TLC- variación 2011-2012
Fuente: USITC, Gráfica: MinCIT
ResultadosTotal exportaciones a EEUU
Fuente: -DANE - DIAN. Cálculos OEE – MincomercioGráfica MinCIT
Causas:• Menor demanda de importaciones EEUU• Reducción valor exportado productos minero energéticos- sustitución de importaciones en EEUU de petróleo, esquisto y shale gas• Desaceleración en el precio de commodities como carbón y petróleo• Reducción precios internacionales de alimentos
ResultadosExportaciones Colombia- EEUU excluyendo minería, café y flores
Fuente: DANE - DIAN. Cálculos OEE - MincomercioNota: según clasificación Ministerio de Comercio, Industria y TurismoGráfica: MinCIT
Resultados Nuevos exportadores colombianos hacia EEUU en el primer año de vigencia del TLC
Fuente y gráfica: MinCIT
Resultados Nuevos productos exportados hacia EEUU en el primer año de vigencia del TLC
Fuente y gráfica: MinCIT
ResultadosComportamiento exportaciones sectores PTP a Estados Unidos
2011 2012Valor (US $ FOB)
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
SECTOR AGRO SECTOR MANUFACTURERO Total exportado PTP
ResultadosExportaciones Quindío 2011-2012
2011 2012Valor (us $ fob)
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
SECTOR AGRO SECTOR MANUFACTURERO
Exportaciones Quindío 2011-2012 - Sectores PTP
SECTOR AGRO
Chocolatería, Confitería y Materias Primas
Hortofrutícola
Lácteos
SECTOR MANUFACTURERO
Editorial y Comunicación Gráfica
Cosméticos y Aseo
Energía Eléctrica y Bienes Conexos
Bienes conexos
Metalmecánico Siderúrgico
Metalmecánica
Siderurgia
Sistema Moda
Confecciones
Textiles
Cuero
Artículos de Cuero
Industria de Autopartes y Vehículos
Autopartes
Total exportado PTP
2012
143.897 4.314 139.584 -
2.464.945 25.069 32.300 75.524 75.524 7.630 7.630 - 1.815.806 1.545.309 - 262.760 7.737 508.616 508.616
2.608.843
5. Conclusiones
Conclusiones
1. El orden económico global ha cambiado y Colombia debe adaptarse al cambio
2. Las proyecciones de crecimiento de Colombia hacia futuro son muy buenas
3. Los TLC son una oportunidad para las empresas colombianas a distintos niveles:
• Para acceder libremente a los mercados internacionales• Para participar en procesos de compras públicas en otros países• Para adoptar buenas prácticas a nivel macro y micro• Para participar en el mercado doméstico en condiciones leales de competencia
y con menos contrabando
4. El TLC con Estados Unidos ha fomentado las exportaciones colombianas
5. Las experiencias de otros países permiten pronosticar que hacia el futuro, los efectos del TLC seguirán siendo positivos
