MAD 2021 Q2

Observatorio carga aérea Madrid Abril - junio 2021

MAD2021 Q2

MAD 2021 Q2

El objetivo del observatorio trimestral de la carga aérea de Madrid es presentar la evolución de la carga aérea en Madrid en elperiodo considerado, mediante graficas e indicadores que de forma sintética muestren información de interés para losprofesionales del sector.

Se han seleccionado seis aeropuertos europeos para análisis de benchmarking. Entre Los criterios utilizados están la estructurahub, perfil de compañías aéreas, excelencia operativa y volúmenes de carga aérea. Se han descartado aeropuertos cargueros.Valorando dichos criterios la opción elegida incluye los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-Schiphol, Paris-CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.

La información estadística de Aena incluye los tránsitos de mercancías en el aeropuertoForo MADCargo se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos aportados por empresas. La informaciónpersonal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado. Los datos recabados por Foro MADCargo tendráncomo finalidad exclusiva el análisis y la realización del observatorio de carga aérea trimestral que se publica con datosagregados y nunca individualizados.

Observatorio carga aérea Madrid Abril-junio 2021

El equipo de Foro MADCargo autores del Informe Trimestral está coordinado por Javier Arán junto a Tomás Aranda y ÓscarÁlvarez, y Cristopher Peñalba como responsable de producto.

ECS, DB Schenker e IATA han aportado información y su valioso tiempo por lo que estamos especialmente agradecidos.

Ficha del estudio

Equipo y colaboraciones

02

Histórico 2016-2021 Carga tonelada kilometro. Ajustada por temporada

Los volúmenes de carga aérea se mantuvieron con un crecimiento alto en junio, al igual que en mayo.En todo el sector, las toneladas-kilómetro (CTKs) aumentaron un 9,9% en junio en comparación conel mismo mes de 2019, con una pequeña mejora respecto al 8,5% en mayo. América del Norte tuvoel mayor impacto en la tasa de crecimiento del total de CTKs en comparación con 2019, seguida deOriente Medio y Europa. En la parte negativa se mantiene Latam.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL21Q2

03

En lo que va de año, los CTK globales aumentaron un 8,0% encomparación con el mismo período de 2019, el mayor crecimiento enun semestre desde 2017. Variación de CTKs por regiones respecto al mismo mes en 2019

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Carga tonelada kilómetro CTKs por rutas (2019-2021) Ajustada por temporadaÍndice enero 2019=100

Se observa un crecimiento constante de los tráficos Asia- EEUU, estabilización de los fuertescrecimientos en Q4 2020 y Q1 de compañías basadas en África en tráficos con Asia, mientras que lostráficos de Europa con Asia y EEUU con Europa se ven afectados por los brotes de COVID en Europa,aunque se mantiene la demanda de exportación por modo aéreo

04

21Q2

EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL

Capacidad de carga aérea internacional y ratio de precio de carga aérea y contenedores marítimos

Las condiciones de la cadena de suministro siguen siendo favorables, con una baja relación entreinventarios y ventas, una demanda resistente de mercancías y tarifas más competitivas de carga aérea encomparación con el transporte en contenedores marítimos que sigue gravemente congestionado.El transporte aéreo era (antes del Covid) doce veces más caro que el marítimo, pero ahora la diferencia seha reducido a la mitad. El problema sigue siendo la oferta de vuelos que no ha recuperado los valores del2019

04

21Q2

TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.

Fuente: AENA. MADCargo

COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

TO

P 10Distribución de mercado compañías aéreas MAD Q2Otras aerolíneas: 21%

La caída de actividad carguera en bodega, debido la fuerte impacto de la demanda en vuelos depasajeros por efecto Covid, se ha visto parcialmente amortiguada por el crecimiento de vueloscargueros puros y tráficos de compañías de oriente medio. DHL se posiciona como la compañía quemas carga transporta sobrepasando a IB. Es de destacar la importancia de Qatar y Emiratos, queademás de las bodegas en sus vuelos de pasajeros están operando un número significativo decargueros puros.

05

Llegadas Q2 2021 vs 2020



Salidas Q2 2021 vs 2020

TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.COMPAÑÍAS AÉREAS MAD

TO

P 10 Crecimientos generalizados en salidas y llegadas respecto al Q2 2020, siendo especialmentesignificativo en el caso de Iberia y Air Europa, así como compañías aéreas de Oriente Medioy la carguera AirBridge. Qatar es la tercer compañía por detrás de DHL e Iberia, a muy pocadistancia de estas.

06

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

DHL IBERIA QATAR AIRBRIGDE EMIRATES SWIFTAIR TURKISH ASL UPS AIR EUROPA

LLEGADA Q2 2020 LLEGADA Q2 2021

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

DHL IBERIA QATAR AIRBRIGDE EMIRATES SWIFTAIR TURKISH ASL UPS AIR EUROPA

SALIDA Q2 2020 SALIDA Q2 2021

Principales rutas aéreas MAD Q2 2021

TO

P 10 TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.RUTAS CARGA AÉREA MADT

OP 10


Toneladas Principales rutas aéreas MAD Q2 2021 / 2020

En las principales rutas áreas de MAD tienen especial protagonismo aeropuertos cargueroseuropeos (Leipzig, Lieja y Colonia), Paris CDG y aeropuertos de Oriente Medio donde estánbasadas las compañías aéreas con mayor presencia. En la mayoría de los aeropuertos sonaeropuertos destino final de la carga sino tránsitos a otros aeropuertos. En Latam hay unfuerte crecimiento en las rutas con Sao Paulo y Santiago de Chile.

07

0 2.500 5.000 7.500

VIENA

SHANGHAI

LIEGE /BIERSET

SANTIAGO DE CHILE

COLONIA/BONN

PARIS CDG

SAO PAULO

LEIPZIG

DOHA

DUBAI

IMPORT

EXPORT

6.670

6.447

6.406

5.489

4.953

4.942

3.936

3.748

2.946

2.119

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

DUBAI DOHA LEIPZIG SAO PAULO PARIS CDG COLONIA/BONN SANTIAGO DE CHILE LIEGE /BIERSET SHANGHAI VIENA

Q2 2020 Q2 2021

Toneladas


48%

28%

20%

4%

40%

18%

36%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

CARGA FUSELAJE ANCHO CARGA FUSELAJE ESTRECHO PASAJEROS FUSELAJE ANCHO PASAJEROS FUSELAJE ESTRECHO

Q2 2020

Q2 2021

Distribución de carga bodega/cargueros Q2 2021/ 2020


TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AERONAVESMAD

El 58% de los vuelos que transportaron carga fueron realizados por cargueros puros opreighters, por un 76 % en el año anterior ( pico de la pandemia) , y el 39% en el año 2019(antes del Covid). La paulatina introducción de vuelos de pasajeros en aeronaves wide-bodytransportando carga en bodega explica este cambio de tendencia

08

TOP 16 aeropuertos destinos carga aérea* Q2 2021 y 2020

Fuente: ECS. MADCargo

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS MAD CON DESTINO FINAL

TO

P 16

* Incluye los vuelos recogidos en el sistema CASS de IATA

Los destinos finales de la carga aérea desde Madrid, eliminando los tránsitos en aeropuertosbásicamente europeos, muestra un vigoroso crecimiento en destinos EEUU, ciudades deLatam y destinos en Oriente Medio y Asia, con la excepción de Hong-Kong y Shanghaidonde se concentraron vuelos en los primeros meses de la pandemia (Q2 2021)

09

0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00

Kuwait

Tel Aviv

Atlanta

Riyadh

Miami

Hong Kong

Santiago

Chicago

Tokyo

Shanghai

Seoul

Sao Paulo

Los Angeles

Dubai

Mexico City

New York

Q2 2020 Q2 2021

Evolución carga MAD 2020 - 2021


TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CARGA AÉREAMAD

En el primer semestre del 2021 se observa el crecimiento de la carga transportada porMadrid. Desde marzo 2021 se superan ampliamente los valores correspondientes al mismomes del año anterior. Sin embargo en la comparativa con 2019 se aprecia, con el detalle decada mes, que la carga todavía no ha recuperado los valores del año 2019.

08

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Abril

de 2020

Mayo

de 2

020

Junio

de 2020

Julio

de 20

20

Agosto

de

2020

Septi

embre de 20

20

Octubre

de 2

020

Noviembre d

e 202

0

Diciembre

de 20

20

Enero

de

2021

Febre

ro de 2

021

Marzo

de 20

21

Abril

de 2021

Mayo

de 2

021

Junio

de 2021

Mile

s de

Tone

lada

s

Fuente: AENA

Miles de toneladas

Variación 2021/20

Abril

Mayo

Junio

+123,5%

+56,8%

+83,6%

-9,3%

-8,7%

-4.5%

Variación 2021/19

Evolución carga MADVariación Q2 2021 con 2020 y 2019

300

400

500

600

jun-19

jul-19

ago-19sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jul-20

ago-20sep-20

oct-20

nov-20

dic-20

ene-21

feb-21

mar-21

abr-21

may-21

jun-21

AS MADRID-BARAJAS

Evolución carga manejada MAD 2019-21


TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CARGA AÉREAMAD

Aplicando la media móvil de los últimos doce meses en el periodo desde junio 2019, lagráfica muestra la tendencia en los últimos 24 meses suavizando las fluctuaciones a cortoplazo y mostrando la firme recuperación desde febrero 2021 que se mantiene en el Q2

08

Miles de toneladas

Fuente: empresas handling de carga MAD. MADCargo

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CAMIÓN AÉREOMAD

El camión aéreo en el Q2 mantiene un crecimiento superior al 10%, en cualquier casoinferior al 45,7% de la carga en aeronaves. En el primer semestre la carga en camión aéreoalcanza el 14% del volumen de carga en aeronaves.

08

123.394 toneladas

14.999 toneladas*

+10,54 %

+86,4%

12 %

Camión aéreo.Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y origen/ destino aeropuerto de Madrid.* No se dispone de datos de IAG Cargo

Variación Q22021 vs 2020

Variación Q22021 vs 2020

MADQ2 2021% carga camión aéreo sobre carga en aeronaves

MADQ1+Q2 2021% carga camión aéreo sobre carga en aeronaves

14 %



TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA

TO

P4Carga Q2 2021 y variación 2021- 2020

Carga manejada en los 4 top aeropuertos españoles

La evolución de la carga aplicando la media móvil de los últimosdoce meses muestra una tendencia de crecimiento en los cuatroaeropuertos, si bien se ha mantenido más estable en losaeropuertos cargueros de Zaragoza y Vitoria.


La carga en los cuatro principales aeropuertos españoles en carga presenta fuertescrecimientos en la comparación con los datos del Q2 2020 que alcanzo en abril su nivel masbajo en décadas. Fuertes crecimientos en MAD y BCN que se ven superados con el 200% delaeropuerto de Zaragoza.

14

0

100

200

300

400

500

600

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-1

9

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20

mar

-20

abr-

20

may

-20

jun-

20

jul-2

0

ago-

20

sep-

20

oct-2

0

nov-

20

dic-

20

ene-

21

feb-

21

mar

-21

abr-

21

may

-21

jun-

21AS MADRID-BARAJAS BARCELONA-EL PRAT VITORIA ZARAGOZA

0 50 100 150 200 250

AS MADRID-BARAJAS

BARCELONA-EL PRAT J.T.

VITORIA

ZARAGOZA

TOTAL ESPAÑA

miles de toneladas

Aero

puer

tos e

spañ

oles

Doméstica Europea Internacional

218

42

18

32

123

+86%

+202%

+30%

+75%

+86,4%

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.

BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOSMAD

Carga en aeropuertos europeos Q2 2021

Los datos de Madrid muestran el mayor crecimiento respecto al 2020, pero no consiguensuperar los valores del año 2019. Además de Madrid, el único otro aeropuerto analizadodonde se produce esta situación es Heathrow, con el que tiene en común una significativapresencia de IAG.

15

Fuente: website aeropuertos. MADCargo

Evolución carga en toneladas Q2 2021Miles de toneladas

596

426

345

174

123

0 100 200 300 400 500 600 700

FRANKFURT

AMSTERDAM

LONDRES

BRUSELAS

MADRID

Fuente: website aeropuertos. MADCargo

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.IMPLANTACIÓNe- AWB

CAGR (últimos 5 años)

Madrid 60,00% 10%

Amsterdam-Schiphol 81,80% 15%

Londres-Heathrow 56,50% 14%

Bruselas 65,00% 22%

París-CDG 74,90% 16%

Frankfurt 78,50% 23%

Milán-Malpensa 61,70% 30%

Aeropuerto Índice e-awb

Fuente: IATA (datos mayo 2021). Elaboración propia

Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo

Número Usuarios

Aerolíneas 52 13Transitarios 151 80

25 %

53 %

Fuente: IATA (datos mayo 2021). MADCargo

MAD

Evolución y crecimiento agregado de los aeropuertos en benchmarking

Utilización del e-AWB en MAD

En Madrid los transitarios tienen los índices más altos de utilización del e-AWB, seguidos de las compañíasaéreas, y sin presencia de compañías aéreas españolas en las 10 con mayor índice de uso del e-AWB.La implantación del e-AWB en el aeropuerto de Madrid está por debajo de la media Aena, aeropuertosbenchmarking y de la media UE. El crecimiento en los últimos cinco años es el mas bajo de los aeropuertosanalizados.

17

Índices de penetración e-AWB en grupos de aeropuertos,aerolíneas y transitarios en Madrid

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA FLETES AÉREOSMAD

Variación tarifa media Q2 2021/20 Madrid con regiones geográficas

La tarifa media en el Q2 en vuelos a destinos finales se esta estabilizando frente a las fuertesoscilaciones en el trimestre anterior. Las caídas se concentran en Asia como reacción a losvalores extremos alcanzados por los suministros de material medico en el pico de lapandemia.


18

+1,1% -12,1%

-8,8%

-6,4%

-6,6%-7,1%

+4,4%

+0,2%

-2,8% -18,4%

-14,1%

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA FLETES AÉREOSMAD

Variación tarifa media Q2 2021/20 Variación tarifa media Q1 2021 vs Q2 2021Madrid con aeropuertos seleccionados

La variación de la tarifa media en Q1 2021 vs 2020 muestra mucha volatilidad con una caída enShanghai que supera el 36%. En la comparación del Q2/ Q1 2021 los datos muestran grandisparidad y variaciones más reducidas destacando el crecimiento en Chicago, Ciudad de Méjicoy Santiago de Chile.


19

-36,8 %

-14,9 %

-13,2 %

-10,3 %

-6,6 %

-4,0 %

-0,1 %

8,4 %

9,2 %

14,9 %

0,4 %

-1,9 %

-2,0 %

-3,7 %

1,6 %

5,6 %

-1,8 %

1,4 %

-1,4 %

0,7 %

-50,0 % -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 %

SHA - Shanghai

SAO - Sao Paulo

TYO - Tokyo

SEL - Seoul

SCL - Santiago

CHI - Chicago

DXB - Dubai

MEX - Mexico City

LAX - Los Angeles

NYC - New York

Q2 2021 vs Q1 2021

Q2 2021 vs Q2 2020

El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea ytambién en la producción, muestra signos de estabilización con datos de enero a mayo 2021,y crecimientos en algunas categorías.

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.COMERCIO EXTERIORTo

nela

das

Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo

+ INCREMENTA + RETROCEDE RETROCEDE


CAM

Categoría de exportación Variación primeros 5 meses 2021 vs 2020

Categoría de importación Variación primeros 5 meses 2021 vs 20

20

EXPORT Enero-Mayo. 2021/20

23.734 tn -2,68%

IMPORT Enero-Mayo. 2021/20

36.145 tn 14,00%

Total carga enero- mayo 2021

59.880 tn

Tendencias principales categorías Madrid

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Alimentacion Aparatos Medicos Farma Material mecanicoy electrico

MODA

Total

-53% -6%+19%

+18%

+29%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Alimentacion Aparatos Medicos Farma Material mecanicoy electrico

MODA

Total

+15%+20%

+10%

-16%

-18%

Moda y productos de alimentación concentran los mayores volúmenes totales de carga.Se destaca la categoría de productos farmacéuticos por su importancia en la crisis del covid.

TO

P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS

PRENDAS DE VESTIR/ MODA

PRODUCTOSALIMENTACIÓN

FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS


CAM

21

Emiratos Árabes Unidos

268 Brasil 1830

China 235 Perú 1628

Hong-Kong 88 México 1612

Israel 82 Chile 951

México 69 Ecuador 823

Principales países de exportación

toneladas

Principales países de importación

toneladas

USA 2178 Bangladesh 3351

China 1318 China 2293

Rusia 855 Pakistán 1398

Japón 617 Turquía 448

México 541 Myanmar 428

Principales países de importacióntoneladas

Principales países de exportación toneladas

USA 121 USA 242

Suiza 105 Dinamarca 214

China 90 Irlanda 179

México 73 India 168

Brasil 62 China 109

Principales países de exportacióntoneladas

Principales países de importación toneladas

Total carga enero-may 2021

19.227 tn

Export enero-may. 2021/20

10.508 tn 29%

Import enero-may. 2021/20

8.719 tn -12%

Total carga enero-may. 2021

10.778 tn


1.371 tn -53%


9.406 tn 15%

Total carga enero-may. 2021

1.506 tn


853 tn -6%


653 tn -36%

TO

P

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www.madcargolab.com

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