Observatorio carga aérea Madrid Abril - junio 2021
MAD2021 Q2
MAD 2021 Q2
El objetivo del observatorio trimestral de la carga aérea de Madrid es presentar la evolución de la carga aérea en Madrid en elperiodo considerado, mediante graficas e indicadores que de forma sintética muestren información de interés para losprofesionales del sector.
Se han seleccionado seis aeropuertos europeos para análisis de benchmarking. Entre Los criterios utilizados están la estructurahub, perfil de compañías aéreas, excelencia operativa y volúmenes de carga aérea. Se han descartado aeropuertos cargueros.Valorando dichos criterios la opción elegida incluye los aeropuertos de Londres-Heathrow, Frankfurt, Ámsterdam-Schiphol, Paris-CDG, Bruselas y Milan-Malpensa.
La información estadística de Aena incluye los tránsitos de mercancías en el aeropuertoForo MADCargo se toma muy en serio la protección de la privacidad y de los datos aportados por empresas. La informaciónpersonal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado. Los datos recabados por Foro MADCargo tendráncomo finalidad exclusiva el análisis y la realización del observatorio de carga aérea trimestral que se publica con datosagregados y nunca individualizados.
Observatorio carga aérea Madrid Abril-junio 2021
El equipo de Foro MADCargo autores del Informe Trimestral está coordinado por Javier Arán junto a Tomás Aranda y ÓscarÁlvarez, y Cristopher Peñalba como responsable de producto.
ECS, DB Schenker e IATA han aportado información y su valioso tiempo por lo que estamos especialmente agradecidos.
Ficha del estudio
Equipo y colaboraciones
02
Histórico 2016-2021 Carga tonelada kilometro. Ajustada por temporada
Los volúmenes de carga aérea se mantuvieron con un crecimiento alto en junio, al igual que en mayo.En todo el sector, las toneladas-kilómetro (CTKs) aumentaron un 9,9% en junio en comparación conel mismo mes de 2019, con una pequeña mejora respecto al 8,5% en mayo. América del Norte tuvoel mayor impacto en la tasa de crecimiento del total de CTKs en comparación con 2019, seguida deOriente Medio y Europa. En la parte negativa se mantiene Latam.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL21Q2
03
En lo que va de año, los CTK globales aumentaron un 8,0% encomparación con el mismo período de 2019, el mayor crecimiento enun semestre desde 2017. Variación de CTKs por regiones respecto al mismo mes en 2019
EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL
Carga tonelada kilómetro CTKs por rutas (2019-2021) Ajustada por temporadaÍndice enero 2019=100
Se observa un crecimiento constante de los tráficos Asia- EEUU, estabilización de los fuertescrecimientos en Q4 2020 y Q1 de compañías basadas en África en tráficos con Asia, mientras que lostráficos de Europa con Asia y EEUU con Europa se ven afectados por los brotes de COVID en Europa,aunque se mantiene la demanda de exportación por modo aéreo
04
21Q2
EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL
Capacidad de carga aérea internacional y ratio de precio de carga aérea y contenedores marítimos
Las condiciones de la cadena de suministro siguen siendo favorables, con una baja relación entreinventarios y ventas, una demanda resistente de mercancías y tarifas más competitivas de carga aérea encomparación con el transporte en contenedores marítimos que sigue gravemente congestionado.El transporte aéreo era (antes del Covid) doce veces más caro que el marítimo, pero ahora la diferencia seha reducido a la mitad. El problema sigue siendo la oferta de vuelos que no ha recuperado los valores del2019
04
21Q2
TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.
Fuente: AENA. MADCargo
COMPAÑÍAS AÉREAS MAD
TO
P 10Distribución de mercado compañías aéreas MAD Q2Otras aerolíneas: 21%
La caída de actividad carguera en bodega, debido la fuerte impacto de la demanda en vuelos depasajeros por efecto Covid, se ha visto parcialmente amortiguada por el crecimiento de vueloscargueros puros y tráficos de compañías de oriente medio. DHL se posiciona como la compañía quemas carga transporta sobrepasando a IB. Es de destacar la importancia de Qatar y Emiratos, queademás de las bodegas en sus vuelos de pasajeros están operando un número significativo decargueros puros.
05
Llegadas Q2 2021 vs 2020
Fuente: AENA. MADCargo
Fuente: AENA. MADCargo
Salidas Q2 2021 vs 2020
TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.COMPAÑÍAS AÉREAS MAD
TO
P 10 Crecimientos generalizados en salidas y llegadas respecto al Q2 2020, siendo especialmentesignificativo en el caso de Iberia y Air Europa, así como compañías aéreas de Oriente Medioy la carguera AirBridge. Qatar es la tercer compañía por detrás de DHL e Iberia, a muy pocadistancia de estas.
06
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
DHL IBERIA QATAR AIRBRIGDE EMIRATES SWIFTAIR TURKISH ASL UPS AIR EUROPA
LLEGADA Q2 2020 LLEGADA Q2 2021
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
DHL IBERIA QATAR AIRBRIGDE EMIRATES SWIFTAIR TURKISH ASL UPS AIR EUROPA
SALIDA Q2 2020 SALIDA Q2 2021
Principales rutas aéreas MAD Q2 2021
TO
P 10 TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.RUTAS CARGA AÉREA MADT
OP 10
Fuente: AENA. MADCargo
Toneladas Principales rutas aéreas MAD Q2 2021 / 2020
En las principales rutas áreas de MAD tienen especial protagonismo aeropuertos cargueroseuropeos (Leipzig, Lieja y Colonia), Paris CDG y aeropuertos de Oriente Medio donde estánbasadas las compañías aéreas con mayor presencia. En la mayoría de los aeropuertos sonaeropuertos destino final de la carga sino tránsitos a otros aeropuertos. En Latam hay unfuerte crecimiento en las rutas con Sao Paulo y Santiago de Chile.
07
0 2.500 5.000 7.500
VIENA
SHANGHAI
LIEGE /BIERSET
SANTIAGO DE CHILE
COLONIA/BONN
PARIS CDG
SAO PAULO
LEIPZIG
DOHA
DUBAI
IMPORT
EXPORT
6.670
6.447
6.406
5.489
4.953
4.942
3.936
3.748
2.946
2.119
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
DUBAI DOHA LEIPZIG SAO PAULO PARIS CDG COLONIA/BONN SANTIAGO DE CHILE LIEGE /BIERSET SHANGHAI VIENA
Q2 2020 Q2 2021
Toneladas
Fuente: AENA. MADCargo
48%
28%
20%
4%
40%
18%
36%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
CARGA FUSELAJE ANCHO CARGA FUSELAJE ESTRECHO PASAJEROS FUSELAJE ANCHO PASAJEROS FUSELAJE ESTRECHO
Q2 2020
Q2 2021
Distribución de carga bodega/cargueros Q2 2021/ 2020
Fuente: AENA. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AERONAVESMAD
El 58% de los vuelos que transportaron carga fueron realizados por cargueros puros opreighters, por un 76 % en el año anterior ( pico de la pandemia) , y el 39% en el año 2019(antes del Covid). La paulatina introducción de vuelos de pasajeros en aeronaves wide-bodytransportando carga en bodega explica este cambio de tendencia
08
TOP 16 aeropuertos destinos carga aérea* Q2 2021 y 2020
Fuente: ECS. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS MAD CON DESTINO FINAL
TO
P 16
* Incluye los vuelos recogidos en el sistema CASS de IATA
Los destinos finales de la carga aérea desde Madrid, eliminando los tránsitos en aeropuertosbásicamente europeos, muestra un vigoroso crecimiento en destinos EEUU, ciudades deLatam y destinos en Oriente Medio y Asia, con la excepción de Hong-Kong y Shanghaidonde se concentraron vuelos en los primeros meses de la pandemia (Q2 2021)
09
0,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
Kuwait
Tel Aviv
Atlanta
Riyadh
Miami
Hong Kong
Santiago
Chicago
Tokyo
Shanghai
Seoul
Sao Paulo
Los Angeles
Dubai
Mexico City
New York
Q2 2020 Q2 2021
Evolución carga MAD 2020 - 2021
Fuente: AENA. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CARGA AÉREAMAD
En el primer semestre del 2021 se observa el crecimiento de la carga transportada porMadrid. Desde marzo 2021 se superan ampliamente los valores correspondientes al mismomes del año anterior. Sin embargo en la comparativa con 2019 se aprecia, con el detalle decada mes, que la carga todavía no ha recuperado los valores del año 2019.
08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Abril
de 2020
Mayo
de 2
020
Junio
de 2020
Julio
de 20
20
Agosto
de
2020
Septi
embre de 20
20
Octubre
de 2
020
Noviembre d
e 202
0
Diciembre
de 20
20
Enero
de
2021
Febre
ro de 2
021
Marzo
de 20
21
Abril
de 2021
Mayo
de 2
021
Junio
de 2021
Mile
s de
Tone
lada
s
Fuente: AENA
Miles de toneladas
Variación 2021/20
Abril
Mayo
Junio
+123,5%
+56,8%
+83,6%
-9,3%
-8,7%
-4.5%
Variación 2021/19
Evolución carga MADVariación Q2 2021 con 2020 y 2019
300
400
500
600
jun-19
jul-19
ago-19sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
AS MADRID-BARAJAS
Evolución carga manejada MAD 2019-21
Fuente: AENA. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CARGA AÉREAMAD
Aplicando la media móvil de los últimos doce meses en el periodo desde junio 2019, lagráfica muestra la tendencia en los últimos 24 meses suavizando las fluctuaciones a cortoplazo y mostrando la firme recuperación desde febrero 2021 que se mantiene en el Q2
08
Miles de toneladas
Fuente: empresas handling de carga MAD. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.EVOLUCIÓN CAMIÓN AÉREOMAD
El camión aéreo en el Q2 mantiene un crecimiento superior al 10%, en cualquier casoinferior al 45,7% de la carga en aeronaves. En el primer semestre la carga en camión aéreoalcanza el 14% del volumen de carga en aeronaves.
08
123.394 toneladas
14.999 toneladas*
+10,54 %
+86,4%
12 %
Camión aéreo.Carga transportada en camión con conocimiento aéreo y origen/ destino aeropuerto de Madrid.* No se dispone de datos de IAG Cargo
Variación Q22021 vs 2020
Variación Q22021 vs 2020
MADQ2 2021% carga camión aéreo sobre carga en aeronaves
MADQ1+Q2 2021% carga camión aéreo sobre carga en aeronaves
14 %
Fuente: AENA. MADCargo
Fuente: AENA. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.AEROPUERTOS CARGA AÉREA ESPAÑA
TO
P4Carga Q2 2021 y variación 2021- 2020
Carga manejada en los 4 top aeropuertos españoles
La evolución de la carga aplicando la media móvil de los últimosdoce meses muestra una tendencia de crecimiento en los cuatroaeropuertos, si bien se ha mantenido más estable en losaeropuertos cargueros de Zaragoza y Vitoria.
Fuente: AENA. MADCargo
La carga en los cuatro principales aeropuertos españoles en carga presenta fuertescrecimientos en la comparación con los datos del Q2 2020 que alcanzo en abril su nivel masbajo en décadas. Fuertes crecimientos en MAD y BCN que se ven superados con el 200% delaeropuerto de Zaragoza.
14
0
100
200
300
400
500
600
jun-
19
jul-1
9
ago-
19
sep-
19
oct-1
9
nov-
19
dic-
19
ene-
20
feb-
20
mar
-20
abr-
20
may
-20
jun-
20
jul-2
0
ago-
20
sep-
20
oct-2
0
nov-
20
dic-
20
ene-
21
feb-
21
mar
-21
abr-
21
may
-21
jun-
21AS MADRID-BARAJAS BARCELONA-EL PRAT VITORIA ZARAGOZA
0 50 100 150 200 250
AS MADRID-BARAJAS
BARCELONA-EL PRAT J.T.
VITORIA
ZARAGOZA
TOTAL ESPAÑA
miles de toneladas
Aero
puer
tos e
spañ
oles
Doméstica Europea Internacional
218
42
18
32
123
+86%
+202%
+30%
+75%
+86,4%
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.
BENCHMARK AEROPUERTOS EUROPEOSMAD
Carga en aeropuertos europeos Q2 2021
Los datos de Madrid muestran el mayor crecimiento respecto al 2020, pero no consiguensuperar los valores del año 2019. Además de Madrid, el único otro aeropuerto analizadodonde se produce esta situación es Heathrow, con el que tiene en común una significativapresencia de IAG.
15
Fuente: website aeropuertos. MADCargo
Evolución carga en toneladas Q2 2021Miles de toneladas
596
426
345
174
123
0 100 200 300 400 500 600 700
FRANKFURT
AMSTERDAM
LONDRES
BRUSELAS
MADRID
Fuente: website aeropuertos. MADCargo
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.IMPLANTACIÓNe- AWB
CAGR (últimos 5 años)
Madrid 60,00% 10%
Amsterdam-Schiphol 81,80% 15%
Londres-Heathrow 56,50% 14%
Bruselas 65,00% 22%
París-CDG 74,90% 16%
Frankfurt 78,50% 23%
Milán-Malpensa 61,70% 30%
Aeropuerto Índice e-awb
Fuente: IATA (datos mayo 2021). Elaboración propia
Fuente: IATA (datos febrero 2021). MADCargo
Número Usuarios
Aerolíneas 52 13Transitarios 151 80
25 %
53 %
Fuente: IATA (datos mayo 2021). MADCargo
MAD
Evolución y crecimiento agregado de los aeropuertos en benchmarking
Utilización del e-AWB en MAD
En Madrid los transitarios tienen los índices más altos de utilización del e-AWB, seguidos de las compañíasaéreas, y sin presencia de compañías aéreas españolas en las 10 con mayor índice de uso del e-AWB.La implantación del e-AWB en el aeropuerto de Madrid está por debajo de la media Aena, aeropuertosbenchmarking y de la media UE. El crecimiento en los últimos cinco años es el mas bajo de los aeropuertosanalizados.
17
Índices de penetración e-AWB en grupos de aeropuertos,aerolíneas y transitarios en Madrid
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA FLETES AÉREOSMAD
Variación tarifa media Q2 2021/20 Madrid con regiones geográficas
La tarifa media en el Q2 en vuelos a destinos finales se esta estabilizando frente a las fuertesoscilaciones en el trimestre anterior. Las caídas se concentran en Asia como reacción a losvalores extremos alcanzados por los suministros de material medico en el pico de lapandemia.
Fuente: ECS. MADCargo
18
+1,1% -12,1%
-8,8%
-6,4%
-6,6%-7,1%
+4,4%
+0,2%
-2,8% -18,4%
-14,1%
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.TARIFA MEDIA FLETES AÉREOSMAD
Variación tarifa media Q2 2021/20 Variación tarifa media Q1 2021 vs Q2 2021Madrid con aeropuertos seleccionados
La variación de la tarifa media en Q1 2021 vs 2020 muestra mucha volatilidad con una caída enShanghai que supera el 36%. En la comparación del Q2/ Q1 2021 los datos muestran grandisparidad y variaciones más reducidas destacando el crecimiento en Chicago, Ciudad de Méjicoy Santiago de Chile.
Fuente: ECS. MADCargo
19
-36,8 %
-14,9 %
-13,2 %
-10,3 %
-6,6 %
-4,0 %
-0,1 %
8,4 %
9,2 %
14,9 %
0,4 %
-1,9 %
-2,0 %
-3,7 %
1,6 %
5,6 %
-1,8 %
1,4 %
-1,4 %
0,7 %
-50,0 % -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 %
SHA - Shanghai
SAO - Sao Paulo
TYO - Tokyo
SEL - Seoul
SCL - Santiago
CHI - Chicago
DXB - Dubai
MEX - Mexico City
LAX - Los Angeles
NYC - New York
Q2 2021 vs Q1 2021
Q2 2021 vs Q2 2020
El comercio exterior de la Comunidad de Madrid, producto de la caída en la oferta aérea ytambién en la producción, muestra signos de estabilización con datos de enero a mayo 2021,y crecimientos en algunas categorías.
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.COMERCIO EXTERIORTo
nela
das
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
+ INCREMENTA + RETROCEDE RETROCEDE
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
CAM
Categoría de exportación Variación primeros 5 meses 2021 vs 2020
Categoría de importación Variación primeros 5 meses 2021 vs 20
20
EXPORT Enero-Mayo. 2021/20
23.734 tn -2,68%
IMPORT Enero-Mayo. 2021/20
36.145 tn 14,00%
Total carga enero- mayo 2021
59.880 tn
Tendencias principales categorías Madrid
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Alimentacion Aparatos Medicos Farma Material mecanicoy electrico
MODA
Total
-53% -6%+19%
+18%
+29%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Alimentacion Aparatos Medicos Farma Material mecanicoy electrico
MODA
Total
+15%+20%
+10%
-16%
-18%
Moda y productos de alimentación concentran los mayores volúmenes totales de carga.Se destaca la categoría de productos farmacéuticos por su importancia en la crisis del covid.
TO
P TRÁFICOS MADRID.COMPAÑÍAS AÉREAS.PRINCIPALES CATEGORIAS DE PRODUCTOS
PRENDAS DE VESTIR/ MODA
PRODUCTOSALIMENTACIÓN
FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS
Fuente: DataComex (datos enero-febrero 2021). MADCargo
CAM
21
Emiratos Árabes Unidos
268 Brasil 1830
China 235 Perú 1628
Hong-Kong 88 México 1612
Israel 82 Chile 951
México 69 Ecuador 823
Principales países de exportación
toneladas
Principales países de importación
toneladas
USA 2178 Bangladesh 3351
China 1318 China 2293
Rusia 855 Pakistán 1398
Japón 617 Turquía 448
México 541 Myanmar 428
Principales países de importacióntoneladas
Principales países de exportación toneladas
USA 121 USA 242
Suiza 105 Dinamarca 214
China 90 Irlanda 179
México 73 India 168
Brasil 62 China 109
Principales países de exportacióntoneladas
Principales países de importación toneladas
Total carga enero-may 2021
19.227 tn
Export enero-may. 2021/20
10.508 tn 29%
Import enero-may. 2021/20
8.719 tn -12%
Total carga enero-may. 2021
10.778 tn
Export enero-may. 2021/20
1.371 tn -53%
Import enero-may. 2021/20
9.406 tn 15%
Total carga enero-may. 2021
1.506 tn
Export enero-may. 2021/20
853 tn -6%
Import enero-may. 2021/20
653 tn -36%
TO
P
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22
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www.madcargolab.com
Observatorio carga aérea Madrid Abril - junio 2021
MAD2021 Q2
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