Manual de usuario: acceso a través de computadoras personales

Manual de

usuario: acceso a través de computadoras personales

CAVALI WEB

Manual de Usuario - Titulares

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Contenido

1. Introducción …………………………………………………………………………………………………………………. 3

2. Requisitos Técnicos ……………………………………………………………………………………………………… 4

3. Ingreso a CAVALI.WEB …………………………………………………………………………………………………… 5

4. Menú de opciones …………………………………………………………………………………….……………… 7

5. Realizar consultas sobre valores ………………………………………………………………….……………… 8

5.1 Saldos ………………………………………………………….………………………………………….……………… 9

5.2 Operaciones de reporte …………………………………………………………………………………….……… 10

5.3 Últimas transacciones …………………………………………………………………………………….……… 11

5.4 Beneficios …………………………………………………..………………………………………………….……… 12

5.2 Operaciones de reporte …………………………………………………………………………………….……… 10

6. Certificados de retención a las ganancias de capital e intereses …….………………….……… 13

7. Cambiar contraseña y actualizar datos …….………………………………………………….….……… 15

7.1. Cambiar contraseña …….……………………………………………………………………………….……… 15

7.2. Actualizar datos …….…………………………………………………………………………………….……… 16

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1. INTRODUCCIÓN

Este manual de usuario tiene como finalidad guiar a los titulares que se conectan a

CAVALI.WEB través de una computadora personal de escritorio (PC) o portátil (netbook o

laptop).

A través de CAVALI.WEB, los titulares afiliados podrán consultar su información bursátil

(valores, bonos, beneficios, operaciones recientes, etc.) según lo especificado en su convenio

de afiliación, así como obtener su certificado de retención a las ganancias de capital e

intereses.

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2. REQUISITOS TÉCNICOS

Hardware

Disponer de un computador personal con la siguiente con figuración mínima recomendada:

Core 2 Duo o superior, con 4GB de RAM.

Sistema operativo

Microsoft Windows XP o superior.

Navegador

Microsoft Internet Explorer 8.0 o superior.

Mozilla Firefox 13 o superior.

Antivirus

Disponer de un software antivirus actualizado.

Conexión

Debe disponer de conexión a Internet.

Otros

Resolución gráfica recomendada de 1024 x 768.

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3. INGRESO A CAVALI.WEB

Ingrese desde el navegador de su computadora personal a la dirección www.cavali.com.pe.

Ubique y dé clic sobre el icono con el logo

Al ingresar a la página web, se mostrará el formulario de ingreso (figura 1):

Figura 1

Ingrese el usuario y contraseña brindado por CAVALI utilizando el teclado virtual que aparece

en la pantalla.

Recuerde que usted es responsable de mantener la confidencialidad de su clave.

http://www.cavali.com.pe/

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Para garantizar la seguridad de su información, se ha agregado una validación que consiste

en repetir la frase que aparece debajo del formulario de usuario y contraseña (figura 2).

Figura 2

Escriba la frase y dé clic sobre el botón “Ingresar”. Si no logra ingresar, verifique el texto e

inténtelo nuevamente.

Validación para móviles:

La primera vez que ingrese con su usuario y clave debe hacerlo desde una PC o laptop. Esto activará su posibilidad de utilizar cualquier dispositivo móvil.

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4. MENÚ DE OPCIONES

Una vez que ingrese a CAVALI.WEB se mostrará sus datos principales y en la columna a la

izquierda, podrá observar el menú de opciones que le permitirá:

Hacer sus consultas

Obtener el certificado de retención a las ganancias de capital e intereses

Cambiar su contraseña y

Actualizar sus datos (figura 3):

Figura 3

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5. REALIZAR CONSULTAS SOBRE VALORES

Las seis primeras opciones del Menú de Opciones (figura 4) le permitirá realizar las

siguientes consultas sobre sus valores:

Saldos de Acciones

Saldos de Bonos

Todos los Saldos

Operaciones de Reporte

Últimas Transacciones

Beneficios

Certificados de Retención

Figura 4

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5.1 Saldos

Las tres primeras opciones del menú le permiten visualizar el saldo de valores en acciones

y/o bonos que tiene registrados a su nombre. El sistema le permite escoger si desea ver

solamente las acciones, los bonos o ambos al mismo tiempo. El menú desplegable del medio

de la página le permite además filtrar por Emisor/valor y/o por participante.

Figura 5

En todos los resultados obtendrá las siguientes columnas:

Participante (SAB o banco que custodia sus valores)

Emisor y valor

Nemónico del valor

Cantidad de valores (contable, disponible y bloqueado).

Fecha y precio de última cotización Valorización (nuevos soles, dólares y nominal).

Valorización de sus tenencias (a valor nominal, en soles y en dólares)

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5.2 Operaciones de Reporte

Esta opción le permite visualizar las operaciones de reporte realizadas a la fecha de consulta

que usted elija. Para ello, debe seleccionar el calendario desplegable que aparece al dar clic

sobre la fecha de corte (figura 6):

Figura 6

Al dar clic sobre el botón Consultar aparecerá una lista con las operaciones de reporte y las

siguientes columnas (figura 7):

Fecha de operación, Fecha de vencimiento Fecha de cancelación Número de operación Nombre del emisor / valor principal Nombre del participante Compra / Venta (reportante o reportado) Cantidad de valores Importe al contado e importe a plazos Total de intereses Moneda

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Figura 07

5.3 Últimas transacciones

Esta opción le permite obtener las transacciones realizadas dentro de un rango máximo de 3

meses de antigüedad desde la fecha de consulta. Puede escoger la siguiente información:

Emisor/Valor seleccionado (indispensable para ver resultados) Participante Rango de fechas de operación Como resultado obtendrá lo siguiente (ver figura 08): Resumen de saldos (contable, disponible y bloqueado) Fecha de la transacción Tipo de transacción Modalidad de la operación Participante de origen y participante de destino Nemónico Precio Cantidad

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Figura 08

5.4 Beneficios

Esta opción le permitirá visualizar los beneficios obtenidos, tales como dividendos en efectivo

o liberadas en acciones, dentro de un rango máximo de 3 meses de antigüedad desde la

fecha de consulta. Puede escoger la siguiente información:

Emisor/Valor seleccionado (indispensable para ver resultados) Participante Rango de fechas de operación

Como resultado obtendrá lo siguiente (ver figura 09):

Participante Emisor/Valor Nemónico Tipo de beneficio Fecha de entrega Factor de entrega Cantidad entregada (acciones, monto soles y dólares, monto bruto y retenido)

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Figura 4

Figura 09

6. CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LAS GANANCIAS DE CAPITAL E INTERESES

Mediante esta opción podrá obtener el certificado de retención a las ganancias de capital e

intereses que CAVALI realiza de manera periódica. Para ver el certificado, debe escoger un

rango de fechas que no debe superar un año. Puede escoger ver solamente los certificados

por la enajenación de valores, por los intereses percibidos o ambos (figura 10).

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Figura 10

Aparecerán todos los certificados que tenga disponibles. Dele clic al que desea visualizar y

escoja la opción que desee: abrir o guardar (figura 11). El documento que aparece es un PDF

no modificable.

Figura 11

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7. CAMBIAR CONTRASEÑA Y ACTUALIZAR DATOS

7.1 Cambiar contraseña

Utilice el formulario que aparece cuando se da clic a la opción “Cambiar contraseña” en el

menú de opciones. Recuerde que solamente podrá utilizar el teclado virtual (figura 12).

Figura 12

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7.2 Actualizar datos

Al ingresar a la opción “Actualización de datos” se desplegará una pantalla (figura 13) que

ofrece la opción de modificar algunos datos personales registrados en el proceso de

inscripción.

Campos modificables en CAVALI.WEB

Dirección País, región, provincia y distrito Teléfono fijo Celular Oficina Correo electrónico.

Campos no modificables en CAVALI.WEB

Apellidos y nombres RUT Tipo de documento Número de documento Tipo de documento tributario Número de documento tributario

Figura 13

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