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Manual de usuario del

Área de Clientes

Manual de usuario del Área de clientes

Departamento de formación y documentación

A.G. v4.2 Fecha: 21/12/2015 Página 2 de 26

Voxel Group® CIF: B61741898 Avda. Diagonal, 67 08019 Barcelona

Prefacio

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ÍNDICE

CONTROL DE VERSIONES ........................................................................................................ 4

1 CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................................. 5

2 REQUISITOS DE CONECTIVIDAD Y ACCESO AL ÁREA DE CLIENTES ...................... 5

3 MÓDULO DATOS EMPRESA ............................................................................................ 6

3.1 ACCESO AL MÓDULO DATOS EMPRESA COMO UN ESTABLECIMIENTO ................................ 6

3.2 ACCESO AL MÓDULO DATOS EMPRESA COMO UNA SOCIEDAD .......................................... 7

3.2.1 Exportador de puntos operacionales ...................................................................... 8

4 MÓDULO ARCHIVO DIGITAL ............................................................................................ 9

4.1 ACCESO AL MÓDULO ARCHIVO DIGITAL........................................................................... 9

4.2 BÚSQUEDA DE TRANSACCIONES ..................................................................................... 9

4.2.1 Botón Buscar ........................................................................................................ 13

4.2.2 Botón Descargar ................................................................................................... 16

4.3 VISUALIZACIÓN Y REENVÍO DE TRANSACCIONES ............................................................. 16

4.3.1 Visualización individual (botón ) ..................................................................... 17

4.3.2 Visualización de un grupo de transacciones (Visualizar seleccionados) ............. 17

4.3.3 Visualización de grupo de transacciones mediante opciones de descarga

(Descargar todos / Descargar seleccionados) ..................................................... 18

4.3.4 Reenviar Seleccionados ....................................................................................... 19

5 MÓDULO ÁREA DE DESCARGAS (GESTOR DE DESCARGAS)................................. 20

5.1 CARPETA DESCARGAS DISPONIBLES ............................................................................ 21

5.2 CARPETA PETICIONES PENDIENTES .............................................................................. 22

5.3 CARPETA PAPELERA ................................................................................................... 23

6 MÓDULO CONFIGURACIÓN DE USUARIO ................................................................... 23

6.1 DATOS DE USUARIO AUTORIZADO ................................................................................. 24

6.2 DATOS DE CONFIGURACIÓN.......................................................................................... 24





Control de versiones

Versión Fecha Tarea Cambio

v2.1 Cambio Voxel Media SL por Voxel Group©.

v3.2 26.08.2010 Cambio nuevo tel. 807499028: eliminación datos Voxel, teléfono, fax e-mail.

v3.3 09.09.2010 Añadir e-mail en capítulo búsqueda de Pos + Datos de usuario añadir comprobación e-mail

v3.4 31.03.2011 Eliminar e-mail capítulo búsqueda POs, nuevo en el buscador de documentos, añadir iconos y estados una vez hecha la búsqueda de transacciones, añadir datos de configuración del número de cuenta bancaria.

v3.5 29.07.2011 Añadidas opciones de reenvío de facturas y nuevos datos de configuración de decimales

v3.6 05.03.2012 Añadidos, los datos del establecimiento (para cuando quien realiza el Login sea un establecimiento), la nueva funcionalidad del buscador de transacciones, y la Opción en la configuración del “separador de miles”.

v3.7 10.07.2012 ClipAdjuntar documento, datos establecimiento cambiados y también de cliente y proveedor, Buscar por Referencia incluye campo de fechas.

v3.7.1 20.09.2012 Versión navegadores eliminada (ahora solo IE, Mozilla Firefox, Google Chrome).

v3.8 10.06.2013 Edición Localizadores - Modificar Todos.

v3.8.1 29.01.2014 360642 Añadido selector de redondeo.

v4.1 20.03.2015 360642 Revisión funcionalidad básica.

v4.2 21.12.2015 374804 Nueva pestaña de sociedad.





Bienvenido a baVel, en este documento encontrará la descripción de los módulos básicos del área de

clientes de baVel así cómo los pasos a seguir para la consulta y descarga vía WEB

de transacciones enviadas o recibidas a través de la Plataforma de baVel. Para

cualquier duda o comentario al respecto, el equipo de soporte de Voxel está a su

disposición para atenderle.

1 Consideraciones Generales La Plataforma baVel, entre otras muchas funcionalidades, proporciona a nuestros clientes la posibilidad de acceder vía web a los módulos de consulta y descargas de transacciones a través del entorno seguro: https://bavel.voxelgroup.net (el acceso está protegido mediante usuario y contraseña). Gracias a estos módulos de gestión, nuestros clientes podrán visualizar las transacciones enviadas y recibidas e incluso descargar los ficheros de transacción en los formatos deseados (pdf o csv).

2 Requisitos de conectividad y acceso al Área de clientes Para llevar a cabo la conexión a la dirección https://bavel.voxelgroup.net es necesario disponer de un navegador adecuado actualizado (por ejemplo: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome).

Acceda a https://bavel.voxelgroup.net e introduzca su nombre de usuario y contraseña.

El sistema, al realizar la conexión, se posiciona por defecto sobre el menú de archivo digital (figura 1). Desde ahí es posible acceder al resto de módulos.

Figura 1.

https://bavel.voxelgroup.net/

https://www.voxelgroup.net/AreaClientes

https://www.voxelgroup.net/AreaClientes





3 Módulo Datos empresa

3.1 Acceso al Módulo Datos empresa como un establecimiento

Una vez dentro del Área de clientes seleccione el módulo Datos de empresa del menú de usuario (figura 2).

Figura 2.

Bajo este módulo se encuentran 2 opciones:

- Datos de padre fiscal: en esta pestaña se muestran los datos fiscales de la razón social del cliente.

- Datos de establecimiento: en esta pestaña es posible modificar los datos del establecimiento.





3.2 Acceso al Módulo Datos empresa como una sociedad

Una vez dentro del Área de clientes seleccione el módulo Datos de empresa del menú de usuario (figura 3).

Figura 3.

Bajo este módulo se encuentran 3 opciones:

- Datos de sociedad: en esta pestaña es posible modificar los datos fiscales de la empresa.

- Exportador de Puntos operacionales: Desde esta opción es posible realizar la búsqueda de puntos operacionales de un cliente asignado.

Nota: Los campos marcados con un asterisco *, solamente serán modificable si se accede al sistema como un cliente o proveedor. Los establecimientos no tienen permisos para visualizar o modificar estos datos.





3.2.1 Exportador de puntos operacionales

El exportador de puntos operacionales permite a un usuario proveedor consultar los puntos operacionales de un cliente asignado (figura 4).

Figura 4.

Para realizar una búsqueda de Puntos operacionales debe seleccionar primero el cliente mediante el buscador accesible desde la flecha (figura 5).

El buscador de empresas permite buscar por nombre de empresa o por la combinación CIF-País. En este último caso el sistema comprueba además si el CIF tiene el formato correcto y es valido para el país seleccionado. En caso de no superar la validación se indicará mediante una nota al pie de ventana.

Figura 5.

Una vez seleccionado el cliente debe pulsar en el botón Exportar PO Establecimientos para poder descargar un fichero con los puntos operacionales correspondientes que se mostrarán en formato .csv(delimitado por coma).

Los datos se mostrarán en el siguiente formato, separados por punto y coma: PO Q. Compra / PO A Q. se Factura / NIF-CIF / Razón social / Nombre comercial / Dirección / Población / CP / Prov. / Tel

Por ejemplo: ;9990002185373;9990001480943;25252525G;AGL // AAVV // TTOO, S.L.;AGL AAVV Oficina ALFA;C/ Val mes 193;Tarragona;08903;Tarragona;933220022 ;9990002185380;9990001480943;25252525G;AGL // AAVV // TTOO, S.L.;AGL AAVV Oficina BETA;Avda. Diagonal 178;GIRONA;08903;Girona;933220022 ;9990001480967;9990001480943;25252525G;AGL // AAVV // TTOO, S.L.;AGL AAVV Oficina Central;Avda. Diagonal;Barcelona;08903;Barcelona;933220022





4 Módulo Archivo Digital

4.1 Acceso al Módulo Archivo digital

Dentro del Área de clientes seleccione en el menú Archivo Digital tal como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Bajo la opción Archivo Digital se muestran 2 carpetas:

- Documentos Recibidos

- Documentos Enviados

Observe que el sistema se sitúa por defecto en la carpeta de Documentos recibidos mostrando las transacciones recibidas durante el día y que es posible cambiar de carpeta para visualizar las transacciones enviadas.

4.2 Búsqueda de transacciones Una vez seleccionada la carpeta de Documentos Recibidos o Documentos Enviados, el sistema proporciona un motor de búsqueda de transacciones. La figura 7 muestra el buscador de transacciones para la carpeta de documentos enviados.





Figura 7.

Se detallan a continuación los campos de búsqueda:

- Sector: esta opción desplegable permite realizar la búsqueda de transacciones en el sector seleccionado a escoger entre los sectores HORECA, Turístico o ambos.

- Tipo de documento: esta opción incluyes tres combos. El primero selecciona la transacción, el segundo indica el tipo de esa transacción y el tercero el estado en el que se encuentra el documento.

o Combo de selección de transacción: en primer lugar debe elegir una transacción entre pedido, cancelación de pedido, albarán, autoalbarán, factura, autofactura, carta de pago, Mensaje certificado, Aceptación de factura o Rechazo de factura. El sistema seleccionará la Factura por defecto.

o Combo de tipo de transacción seleccionada: debe indicar el tipo de esa transacción seleccionada en el combo previo. Cada transacción dispone de tipos particulares. Por ejemplo, la transacción factura dispone de los tipos Todas, de cargo, de abono y nota suplido. El sistema selecciona la opción Todas por defecto.

o Combo de estado: debe indicar el estado de la transacción. Cada tipo de transacción dispone de estados particulares. Por ejemplo las facturas tienen los estados de búsqueda de Todas, No leídas, Leídas, Pendiente aceptación, Rechazadas y Aceptadas. El sistema selecciona la opción Todas por defecto.

- Emisor / Destinatario: Permite indicar el Emisor / Destinatario de la transacción. En la pestaña de documentos enviados la ventana Emisor se





seleccionará por defecto con el usuario logado e igualmente en la pestaña de documentos recibidos el Destinatario será el que se indicará por defecto con el usuario logado.

Si se desea seleccionar a otro Emisor / Destinatario se puede pulsar en la flecha ( ) existente junto a estas ventanas y aparecerá un buscador de empresas y establecimientos (figura 8).

El buscador de empresas permite buscar por Centro, por Nombre Fiscal de empresa o por la combinación CIF-País.

En este último caso el sistema comprueba además si el CIF tiene el formato correcto y es valido para el país seleccionado.

En caso de no superar la validación se indicará mediante una nota al pie de ventana. Figura 8.

Además en la pestaña de documentos enviados se puede buscar el Destinatario directamente por Tax ID (número de CIF). En esta búsqueda se pide también seleccionar el país al que pertenece el Tax ID (figura 9).

Figura 9.

- Checkbox Del representado: Solamente para transacciones recibidas (disponible únicamente bajo la pestaña Documentos recibidos) y en el caso de que quien efectúe el login en el área de clientes sea una agencia de Incoming dispondrá además de una opción para seleccionar al tour operador representado.

- Estado: Solamente para transacciones emitidas (disponible únicamente bajo la pestaña Documentos enviados). Permite seleccionar el estado de la transacción buscada entre Todas, Emitidas y Archivados.

- Buscar Por: esta opción se compone de una subventana que consta de tres pestañas: Fechas, Importes y Referencias:

o Fechas (figura 10): Debe indicarse un periodo entre el cual realizar la búsqueda de transacciones. Este campo de fecha hace referencia a la fecha de recepción o envío de la transacción para los documentos recibidos o enviados respectivamente.

Asimismo cabe indicar que la ventana de búsqueda “entre [fecha] y [fecha]” solamente efectuará la búsqueda por periodos de 3 meses. Es decir no se puede realizar la búsqueda por un periodo de 4 meses por ejemplo.





Figura 10.

Fecha efectiva del documento: En caso de marcar este checkbox la búsqueda de transacciones por fecha se realizará según la fecha indicada en el documento y no la de envío.

o Importes (figura 11): Permite realizar la búsqueda de transacciones por importe comprendido entre un mínimo y un máximo monetario o bien por una cantidad exacta si selecciona el checkbox Importe exacto.

Figura 11.

Asimismo cabe indicar que esta búsqueda está acotada por tiempo y debe indicarse mediante la opción “Fechas: entre [fecha] y [fecha]”. Solamente se efectuará la búsqueda por periodos de 3 meses. Es decir no se puede realizar la búsqueda por un periodo de 4 meses por ejemplo.

o Referencias (figura 12): Permite realizar la búsqueda de transacciones seleccionando como criterio para la búsqueda la referencia del documento, el localizador (según el proveedor o según el cliente) o bien el código de producto (según el proveedor o según el cliente), o bien el código del establecimiento emisor, referencia del pedido, o bien el código identificador de transacciones (TID), o bien el Voxucher/Ticket.

Es posible indicar varias referencias a la vez separándolas mediante un tabulador, un retorno de carro (tecla "RETURN"), o bien un punto y coma ";".

Figura 12.

Fechas: entre [fecha] y [fecha]: por defecto el sistema realiza la búsqueda por referencia en el periodo comprendido entre la fecha actual y un año y medio de plazo. Es posible cambiar este periodo seleccionando una nueva fecha y el sistema recalculará el plazo de un año y medio a partir de la fecha seleccionada.





Fecha efectiva del documento: En caso de marcar este checkbox la búsqueda de transacciones por fecha se realizará según la fecha indicada en el documento y no la de envío.

Una vez realizada la selección de opciones se puede pulsar sobre el botón Buscar para realizar la búsqueda inmediata y mostrar el resultado de la búsqueda en un listado o bien en el botón Descargar para realizar una petición de descarga a la red de servidores.

4.2.1 Botón Buscar

Al pulsar sobre el botón Buscar se mostrará el listado de transacciones que cumplen los requisitos seleccionados.

Figura 13.

A continuación se detalla el significado de los principales iconos presentes en esta ventana:

: la transacción enviada/recibida es una factura de abono.

: la transacción enviada/recibida es una factura comercial.

: Este icono representa que la transacción ha sido enviada y dispone de acuse de recibo.

: Este icono representa que la transacción ha sido enviada pero todavía no dispone de acuse de recibo.

: Este icono representa que la transacción ha sido aceptada.

: Este icono representa que la transacción ha sido rechazada.

: Este icono representa que la transacción ha sido almacenada como “only archived”. Solamente disponible en la pestaña de documentos enviados.

: Este icono se muestra en el caso de documentos recibidos cuando el emisor de la factura ha adjuntado algún tipo de archivo (.PDF, .DOC o bien .XLS) a la transacción. Al pulsar sobre el icono será posible descargar el documento.

: Este icono se puede utilizar para realizar el renvío de una factura. Al pulsar sobre el mismo se mostrará el formulario con las opciones para el renvío de la factura (figura 14), descritas a continuación:





- Enviar la factura por e-mail: al seleccionar esta opción se habilitará la ventana para introducir el correo electrónico al que debe enviarse la factura.

Figura 14.

- Envíe una nueva copia editando localizadores: al seleccionar esta opción y pulsando en el botón Continuar, se mostrará la ventana “Nueva factura desde copia” con las opciones para editar el localizador del cliente.

Figura 15.

El campo Comentarios permite añadir un comentario a la cabecera de la factura.





Es posible editar el localizador de cada línea (figura 16) o bien seleccionar el checkbox Modificar todos para corregir todos los localizadores de una misma factura a la vez (figura 17).

Figura 16.

Figura 17.

En este último caso deberá pulsar sobre el botón Aplicar para guardar el cambio.

El botón Guardar, permite grabar internamente los cambios de forma que en un acceso posterior a la factura se pueda visualizar el cambio realizado.

El botón Guardar y previsualizar, permite además visualizar la factura en su estado actual en una ventana emergente.

El botón <<Atrás le regresará al formulario anterior.

El botón Enviar factura enviará la factura a su destinatario.

En el caso de haber realizado alguna modificación se mostraría el botón Cargar factura original para volver a los valores originales de la factura.

La ventana de visualización de transacciones incluye además una barra para la selección del número de transacciones por página a mostrar, con la posibilidad de seleccionar entre 10, 20, 25 y 50 transacciones por página (figura 18).

Figura 18.





4.2.2 Botón Descargar

Alternativamente, pulsando el botón Descargar, el sistema mostrará en una ventana emergente el formulario a rellenar para realizar una Petición de descarga (figura 19) con los siguientes campos:

-Formato: seleccionar entre PDF y CSV. El formato PDF puede incluir, opcionalmente, firma digital PDF417 o en XML. También Existe la posibilidad de incluir todas las transacciones en un único PDF.

-Nombre: Se debe identificar la descarga con un nombre.

-Comentario: adicionalmente se puede incluir un comentario. Por defecto el sistema incluye su propio comentario.

-Avisar por email: cuando la descarga esté disponible el sistema enviará un e-mail al correo de Login especificado durante la activación del servicio.

Figura 19.

Una vez cumplimentada la petición pulsar en el botón aceptar. El sistema mostrará un mensaje conforme la petición podrá ser descargada desde el módulo de descargas. Ver el capítulo Módulo Área de Descargas para ampliar la información.

4.3 Visualización y reenvío de transacciones

Una vez localizadas las transacciones éstas se muestran en un listado que contiene los campos de fecha de envío, referencia, emisor, destinatario e importe.

Este listado se ordena por defecto por fecha de envío aunque puede ordenarse también por cualquiera de los campos mencionados presionando sobre el título de la columna en cuestión.

Para visualizar y reenviar las transacciones se dispone de varias herramientas:

- Visualización individual (botón ).

- Visualización de grupo de transacciones (botón Visualizar seleccionados).

- Visualización de un grupo de transacciones mediante opciones de descarga (botones Descargar seleccionados y Descargar todos).

- Reenviar seleccionados.





4.3.1 Visualización individual (botón )

Al pulsar sobre el icono habilitado junto a cada transacción, la transacción se mostrará en el formato .PDF en una ventana emergente (figura 20).

El botón Enviar documento a dirección de email (disponible únicamente en las facturas enviadas) habilitará una ventana para indicar un correo electrónico al cual se debe reenviar la factura.

El checkbox Ver documento firmado permite visualizar la factura con la firma digital.

Figura 20.

4.3.2 Visualización de un grupo de transacciones (Visualizar seleccionados)

Cuando se requiera visualizar más de una transacción, debe seleccionar las transacciones que desee pulsando en los checkbox existentes a la izquierda de cada transacción y a continuación pulsar en la opción Visualizar seleccionados que aparece entre el listado de transacciones y el motor de búsqueda de transacciones, (figura 21).

Figura 21.

Las transacciones seleccionadas se visualizarán en una nueva ventana (figura22).





En el caso de haber seleccionado varias facturas para ser visualizadas a la vez, encontrará en la parte derecha de la ventana una barra de desplazamiento que le permitirá navegar de una factura a otra.

Figura 22.

4.3.3 Visualización de grupo de transacciones mediante opciones de descarga (Descargar todos / Descargar seleccionados)

Dado que el volumen de transacciones a descargar en ocasiones puede ser bastante numeroso y para evitar tiempos de descarga prolongados, se ha habilitado una herramienta para la descarga de transacciones (figura 23).

Figura 23.

Esta herramienta realiza la descarga de transacciones en dos fases:

- La primera fase consiste en seleccionar las transacciones a descargar.

- La segunda fase consiste en consultar el estado de la propia descarga y proceder a la descarga del fichero de transacciones si éste se encuentra disponible. El acceso y uso de la herramienta Área de descargas se describe en el capítulo 5: Módulo Área de Descargas.





Existen dos posibilidades para seleccionar las transacciones a descargar:

- Descargar todos. Esta opción genera en una ventana emergente una petición de descarga de todas las transacciones que se muestren en el listado de búsqueda (figura 24).

- Descargar seleccionados. Esta opción genera en una ventana emergente una petición de descarga para aquellas transacciones que se seleccionen en el listado de búsqueda (figura 24).

-Formato: seleccionar entre PDF y CSV. El formato PDF puede incluir, opcionalmente, firma digital PDF417 o en XML. También Existe la posibilidad de incluir todas las transacciones en un único PDF.

-Nombre: Se debe identificar la descarga con un nombre.

-Comentario: adicionalmente se puede incluir un comentario. Por defecto el sistema incluye su propio comentario.

-Avisar por email: cuando la descarga esté disponible el sistema enviará un e-mail al correo de Login especificado durante la activación del servicio.

Figura 24.

Una vez cumplimentada la petición pulsar en el botón aceptar. El sistema mostrará un mensaje conforme la petición podrá ser descargada desde el módulo de descargas. Ver el capítulo Módulo Área de Descargas para ampliar la información.

4.3.4 Reenviar Seleccionados

Esta opción funciona igual que el icono visto en el capítulo 4.2.1 Buscar. Seleccionado una sola transacción se habilitaran las dos opciones de Enviar la factura por e-mail y Envíe una nueva copia editando localizadores. Seleccionando varias transacciones únicamente se habilitará la opción de Enviar las facturas por e-mail.

Figura 25.





5 Módulo Área de Descargas (Gestor de descargas)

Una vez dentro del Área de clientes (consultar forma de acceso en el capítulo anterior), siga el menú hasta la opción Área de Descargas tal como se muestra en la figura 26. En el Área de Descargas existen 3 carpetas:

- Descargas disponibles

- Peticiones pendientes

- Papelera

Figura 26. Al seleccionar la carpeta de Descargas disponibles, en la sub-ventana Descargas se muestran los ficheros que ya han sido preparados para la descarga según la petición de descarga formulada (consulte el capítulo anterior 4.3.3 Visualización de grupo de transacciones mediante opciones de descarga que describe cómo generar peticiones de descarga). En el caso de que se haya ocasionado algún error al procesar la petición, se mostrará un mensaje en la sub-ventana de Errores.

Aquellos ficheros que todavía no hayan sido generados se mostrarán en la carpeta de Peticiones pendientes.

Es posible cambiar de carpeta para visualizar las peticiones pendientes o la carpeta de papelera para visualizar peticiones eliminadas.





5.1 Carpeta Descargas disponibles

Esta carpeta está subdividida en dos sub-secciones: Descargas y Errores. En el caso de que existan ficheros de descarga completados, éstos se mostrarán en la sección de Descargas (figura 27). El sistema mostrará un listado con los campos: Fecha de la petición, Fecha de la creación del fichero, nombre del fichero, comentario, tipo de fichero, si incluye firma, si se trata de una remesa y, finalmente, el tamaño del fichero.

Figura 27.

Se detallan a continuación los iconos presentes en esta ventana:

En el caso de que un fichero no haya sido descargado aparecerá con un símbolo de sobre no abierto. En el momento que un fichero se descarga al PC del usuario el sobre aparecerá abierto.

Descargar: Para descargar un archivo debe pulsar sobre el símbolo del compresor que aparece a la derecha de la descarga disponible.

El fichero de descarga tiene el formato comprimido .zip por lo que necesitará de un visualizador compatible para poder ver/descomprimir este tipo de archivo.

Eliminar: Si desea enviar un archivo completado a la papelera debe pulsar en el símbolo de papelera existente a la derecha de cada archivo.

En el caso de que una petición de descarga no pueda ser procesada, se mostrará un mensaje en la sección de Errores (figura 28).

Figura 28.

En la parte inferior de cada sección existe un botón (Enviar todos a la papelera / Eliminar errores) con la función para enviar todos los elementos a la papelera de reciclaje.





5.2 Carpeta Peticiones pendientes

Cuando se ha realizado una o varias peticiones y éstas no hayan sido aún completadas, se mostrarán en la carpeta Peticiones pendientes. En el caso de que existan completadas éstas se mostrarán en un listado con los campos: Fecha de la petición, nombre del fichero, comentario, tipo de fichero, si incluye firma, si se trata de una remesa y un botón interactivo para cancelar la petición (figura 29). Estos campos no es posible modificarlos.

En la parte inferior de la pantalla existe un botón con la función de cancelar todas las peticiones.

Figura 29.

En el momento que una petición se completa, ésta desaparece de la carpeta Peticiones pendientes y se mostrará en el Gestor de descargas como descarga disponible.

Si al realizar la petición se seleccionó la opción enviar un e-mail al completar la descarga, el receptor del mensaje que se haya configurado recibirá un correo desde la dirección [email protected] notificándole de la disponibilidad de la descarga (figura 30). Podrá acceder directamente a la pantalla de Descargas disponibles pinchando sobre el link que se mostrará.

Figura 30.

mailto:[email protected]





5.3 Carpeta Papelera

Cuando se hayan eliminado una o varias descargas completadas, éstas permanecerán en la pestaña Papelera (figura 31). Es posible restaurar las peticiones existentes en la papelera.

En la parte inferior de la pantalla existe un botón con la función de vaciar la papelera.

Figura 31.

6 Módulo Configuración de usuario

Una vez dentro del Área de clientes, siga el menú hasta la opción Configuración de usuario tal como se muestra en la figura 32. Bajo este menú existen 2 opciones:

- Datos de usuario autorizado - Configuración

Figura 32.





6.1 Datos de usuario autorizado

La pestaña Datos de usuario autorizado permite cambiar los datos de acceso tales como Login, Nombre, Apellidos, E-mail (utilizado para recordar la contraseña) y la contraseña (figura 33).

El botón Comprobar disponibilidad sirve para verificar la validez del Login introducido. Si el sistema detecta que el login ya existe se mostrará un mensaje de error para seleccionar otro login. De igual modo el botón Verificar Email sirve para detectar si el Email ya existe en el sistema. Si es así, se mostrará un mensaje de error para seleccionar otro Email. Para realizar cualquier cambio es obligatorio cumplimentar todos los campos marcados con un asterisco (*), incluyendo la Contraseña actual.

Figura 33.

El botón Modificar permite guardar los cambios.

6.2 Datos de configuración

Figura 34.

La pestaña de Configuración permite configurar los datos de Separador decimal, Separador de miles, Separador de campos y Formato de fecha para la importación de ficheros desde la opción de WebBilling y los datos de cuenta bancaria (figura 34).

B

C

A





En la subventana de Configuración de la ventana Ficheros de Importación es posible configurar el tipo de Separador decimal, el Dígito separador de miles, el tipo de Separador de campos utilizado y el formato que tendrán los datos de fechas en el fichero de importación. Observe que el Separador decimal y el dígito separador de miles no pueden ser el mismo y el sistema los permuta automáticamente en caso de coincidencia.

El botón Modificar permite guardar los cambios realizados en este sub apartado.

En la subventana Cuenta Bancaria se encuentra la opción para introducir o modificar un número de cuenta. Al Pulsar sobre el botón Configurar Cuenta aparece la ventana emergente Configuración de cuenta bancaria para introducir los datos de la cuenta (figura 35). El botón Borrar cuenta eliminará cualquier dato introducido previamente.

Figura 35.

Los datos requeridos bajo la opción Configurar cuenta se detallan a continuación:

Número de cuenta: debe introducir el número de cuenta bancaria o el número de cuenta IBAN. Se permiten espacios y guiones. El sistema validará el dato introducido, mostrando un mensaje respecto a si se reconoce o no el número de cuenta como válido.

Código SWIFT: debe introducir el código SWIFT. Se permiten espacios y guiones. El sistema validará el dato introducido y permitirá aceptar el cambio solamente en el caso de introducir un código SWIFT válido.

Comentario: este campo se muestra para añadir cualquier comentario referente a la configuración de la cuenta.

El botón Aceptar cuenta permite guardar los cambios realizándose las validaciones comentadas en cada caso.

En el caso de que el destinatario de la factura requiera el envío de los datos bancarios, el no haber configurado estas opciones correctamente puede dar lugar a errores en la importación de ficheros en WebBilling.

En la subventana de Configuración General se puede ajustar la Configuración de decimales.

- Por un lado es posible ajustar la configuración visual con el número de decimales en importes, porcentajes y cantidades. Por defecto el sistema adjudica dos decimales a cada uno de estos valores.

- Por otro lado es posible configurar el tipo de cálculo aplicable mediante el selector de tipo de redondeo.

A

B

C





En el selector redondeo se pueden seleccionar 2 opciones: - Redondeo BANCARIO Cuando la terminación a redondear es un 5 y el número anterior a esta terminación es número par se redondea hacia abajo; y si el número anterior es número impar se redondea hacia arriba. Ejemplos: 1,905 -> 1,90 1,915 -> 1,92 1,925 -> 1,92 1,935 -> 1,94 Ahora bien, cuando la terminación a redondear sea superior a 5 debido a un mayor número de decimales entonces si el número anterior a esta terminación es número par se redondea también hacia arriba: 1,9451 -> 1,95 1,9450000001 -> 1,95 - Redondeo ARITMÉTICO Cuando la terminación a redondear es un 5 se redondea hacia arriba. Ejemplos: 1,905 -> 1,91 1,915 -> 1,92 1,925 -> 1,93 1,935 -> 1,94 El botón Modificar permite guardar los cambios realizados en este sub apartado.

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