MANUAL DE USUARIO Reale - Manual.pdf · • Reale procesa los datos de cada cartera y cuando hay...
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MANUAL DE USUARIO Portal Mediador https://mediadores.reale.es/ | CAU - Centro Atención al Usuario - 91 454 93 00 – [email protected] | Pág. 1 - 8 Documento propiedad de Reale Seguros Generales S.A. Prohibida su Reproducción, Distribución o Transformación SIN autorización del propietario. INDICE A. PRESENTACIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿QUÉ ES EIAC? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿QUIÉN PARTICIPA? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿QUÉ TECNOLÓGICAS ESTÁN INTEGRADAS CON REALE? --------------------------------------------------------------------------------- 3 ¿QUÉ PROCESOS TIENE DISPONIBLES REALE? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 B. SITIOS DE INTERÉS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 SITIOS PÚBLICOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 EIAC EN EL PORTAL DEL MEDIADOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 C. QUIERO UTILIZAR EIAC - REALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 A TENER EN CUENTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ¿CÓMO SOLICITO LA ADHESIÓN?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ¿CUÁNDO COMENZARÉ A RECIBIR LA INFORMACIÓN? -------------------------------------------------------------------------------------- 6 ¿CÓMO DESCARGO LOS FICHEROS GENERADOS? ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 MANUAL - OBTENCIÓN DE FICHEROS DESDE AIRE --------------------------------------------------------------------------------------- 6 AUTOMÁTICA – OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DESDE SERVICIOS WEB -------------------------------------------------------- 7 ¿SI NECESITO UNA CARGA INICIAL (PÓLIZAS, RECIBOS Y SINIESTROS)?------------------------------------------------------------ 7 ¿CÓMO CARGO LOS FICHEROS EN MI SISTEMA? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7 D. LA CONSOLA EIAC - REALE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 CAMPOS, FUNCIONES Y LEYENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
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MANUAL DE USUARIO
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Documento propiedad de Reale Seguros Generales S.A. Prohibida su Reproducción, Distribución o Transformación SIN autorización del propietario.
INDICE
A. PRESENTACIÓN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿QUÉ ES EIAC? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿QUIÉN PARTICIPA? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 ¿QUÉ TECNOLÓGICAS ESTÁN INTEGRADAS CON REALE? --------------------------------------------------------------------------------- 3 ¿QUÉ PROCESOS TIENE DISPONIBLES REALE? ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
B. SITIOS DE INTERÉS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 SITIOS PÚBLICOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 EIAC EN EL PORTAL DEL MEDIADOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
C. QUIERO UTILIZAR EIAC - REALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 A TENER EN CUENTA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ¿CÓMO SOLICITO LA ADHESIÓN? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 ¿CUÁNDO COMENZARÉ A RECIBIR LA INFORMACIÓN? -------------------------------------------------------------------------------------- 6 ¿CÓMO DESCARGO LOS FICHEROS GENERADOS? ------------------------------------------------------------------------------------------- 6
MANUAL - OBTENCIÓN DE FICHEROS DESDE AIRE --------------------------------------------------------------------------------------- 6 AUTOMÁTICA – OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DESDE SERVICIOS WEB -------------------------------------------------------- 7
¿SI NECESITO UNA CARGA INICIAL (PÓLIZAS, RECIBOS Y SINIESTROS)? ------------------------------------------------------------ 7 ¿CÓMO CARGO LOS FICHEROS EN MI SISTEMA? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7
D. LA CONSOLA EIAC - REALE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 CAMPOS, FUNCIONES Y LEYENDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
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Documento propiedad de Reale Seguros Generales S.A. Prohibida su Reproducción, Distribución o Transformación SIN autorización del propietario
A. Presentación
¿Qué es EIAC?
EIAC es el Estándar de Intercambio entre Aseguradoras y Corredores.
1. Una iniciativa de la Mediación para contar con un esquema de datos unificados.
2. Permite intercambiar información de manera eficiente, bajo un protocolo sectorial.
¿Cuáles son los beneficios?
Con EIAC “ganas tiempo para suscribir, reduciendo errores, costes y cargas administrativas” dado que:
• Simplifica y Homogeniza los procesos de soporte a la Gestión y Ventas.
• Reduce la duplicidad de tareas, incidencias, desajustes y errores de transcripción manual.
• Agrega mayor información que los tradicionales ficheros de cada compañía.
• Ahorras tiempo y costes en la gestión, pudiéndose este reinvertir en la labor de Ventas.
• Un mejor asesoramiento al cliente, acortando el tiempo de reacción para la fidelización.
¿Quién participa?
Coordinado por TIREA tiene fuerte representación de Aseguradoras, Asociaciones y Tecnológicas:
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¿Qué tecnológicas están integradas con Reale?
Hemos ofrecido nuestros desarrollos a todas las tecnológicas que operan en el mercado, a continuación, indicamos las más frecuentes:
• Consúltales, conoce que procesos tienen desarrollados y qué medio de carga te ofrecen (si es manual desde la consola EIAC o automática vía Web Services), puede ser que no tengan todos desarrollados o que tu versión de su software no soporte tal o cual fichero.
• Si no ves tu tecnológica entre las anteriores consúltales igualmente, sabiendo que en caso de no haber integrado a Reale y estar interesados, podemos ofrecerle el servicio igualmente.
¿Qué procesos tiene disponibles Reale?
Son los siguientes, pudiéndose obtener de forma manual a través de la Consola EIAC-Reale o de forma automática a través de Web Services:
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B. Sitios de Interés
Sitios públicos
Información: http://estandar-eiac.es/
Documentación: http://www.tirea.es/Menu/Corredurias/EIAC-Corredurias/Estandares.aspx
EIAC en el Portal del Mediador
La información actualizada sobre EIAC está disponible en el apartado:
Ayuda > Tecnología de Mediación > EIAC del Portal del Mediador: https://mediadores.reale.es/
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C. Quiero utilizar EIAC - Reale
A tener en cuenta
1. Es un cambio de funcionamiento que seguramente requiera algún tipo de adaptación, configuración y/o formación por parte de tu plataforma Tecnológica o departamento Informático.
2. Debes tratar y confirmar con tu proveedor tecnológico o departamento informático si estás preparado y en su caso, con que procesos EIAC.
3. Debes solicitar la adhesión a Reale, el procedimiento te lo explicamos a continuación.
A continuación, te explicamos que gestiones hay que realizar para adherirse y como proceder para gestionar los ficheros.
¿Cómo solicito la adhesión?
Se hace de forma individual, para ello:
1. Enviar solicitud vía email a [email protected] con la siguiente información:
• Plataforma: | Dynamic | Gecose | MPM | PólizaWin | Sims | QS | TeSis | Winbrok | Otras / Desarrollo Propio | Nota: para ebróker dirigirse a su centro de atención |
• Código/s: Código de mediador con Reale. Si son más de uno, los que desee adherir.
• Ficheros deseados: Todos o algunos (ver tabla – recomendamos todos los diarios)
• Periodicidad: Procesar diariamente (recomendado) o por semanas o meses (cual día).
• Gestor Contacto: eMail de la persona a quien alertaremos de nuevos movimientos.
2. Tras recibir la solicitud:
• En un plazo aproximado de 24/48h se le comunicará a su adhesión.
• Tras la adhesión, se comenzará a procesar los ficheros solicitados (en las madrugadas).
• Tras cada proceso con nuevos movimientos, se informará vía email al gestor de contacto la existencia de nueva información EIAC.
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¿Cuándo comenzaré a recibir la información?
Diariamente tras la adhesión (en las madrugadas)
• Reale procesa los datos de cada cartera y cuando hay nuevos movimientos:
o Construye los ficheros de la forma deseada por el solicitante en la adhesión.
o Cuando existe nueva información en alguno de los procesos EIAC adheridos lo identificamos como “disponible” y avisamos por email al contacto proporcionado.
¿Cómo descargo los ficheros generados?
Manual - Obtención de ficheros desde Aire
• Cuando el contacto recibe la alerta que avisa que existe nueva información para ese día, accede al Portal del Mediador https://mediadores.reale.es/ donde damos dos opciones para abrir la Consola Reale –EIAC:
o Rápida – No abre AIRE (últimos 10 días – recomendado con descargas diarias y semanales)
▪ En el Portal pulsamos Consola Reale EIAC (margen derecho)
o Estándar - Abre AIRE (periodo configurable – hasta día 01 del mes anterior)
a) Vamos a Comercial > Agenda Mediador
b) Seleccionamos el código de mediador a descargar información (en caso de que tenga más de uno)
c) Indicamos periodo a descargar (fechas desde/hasta).
d) Pulsamos en el botón “Fichero Formato EIAC”.
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Automática – Obtención de información desde Servicios WEB
• Confirme con su proveedor tecnológico si ha desarrollado esta opción, y en su caso como proceder.
o A través de su sistema puede conocer y descargar Online los ficheros EIAC con nueva información, evitándose la obtención manual anterior.
o IMPORTANTE: Requiere tener configurados los permisos de Integración de Reale en su aplicativo, estos son los mismos que utiliza si ya es usuario de multitarificador u otras funciones de integración. Si no los conoce o desea un duplicado indíquelo en la solicitud de adhesión.
o Igualmente, el contacto recibe la alerta que avisa que existe nueva información para ese día, la opción de consulta/descarga manual desde la Consola EIAC Reale la tendrás siempre disponible.
¿Si necesito una carga inicial (Pólizas, Recibos y Siniestros)?
A través de la opción “solicitar” en la consola puedes obtener una “carga masiva” en cualquier momento, el fichero lo tendríais disponible a partir del día siguiente y el método de obtención manual es el mismo que explicamos anteriormente.
¿Cómo cargo los ficheros en mi sistema?
Debes tratarlo con vuestro informático o con el área de soporte de tu tecnológica.
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D. La consola EIAC - Reale
• Tras abrir la Consola, verás los ficheros disponibles de cada día. Opciones de descarga:
o Agrupada: Los ficheros del día (Pulsar en la línea donde dice “Todos”) Recomendado.
o Individual: Seleccionando ficheros (Pulsar sobre cada “icono rojo”)
o Los conjuntos de ficheros seleccionados se agrupan en un archivo WinZip.
o Tras pulsar “descargar” debes guardarlo en una carpeta en su Pc.
Campos, funciones y leyenda
• Mediador: Para usuarios Multicartera, el desplegable permite cambiar de una a otra.
• Sabías que: Mensajes que envía el administrador para beneficio del usuario.
• Manual: Abre el presente documento
• Contacto: Abre su programa de correo e inserta un destinatario con quien tratar dudas.
• Todos Selecciona, de esa línea o columna, los ficheros descargables.
• Solicitar Permite solicitar nuevos MASIVOS, se recibirán al día siguiente.
• Resultado: Cuenta lo que vamos a descargar y lo que hemos solicitado.
Iconografía por fichero / día:
Ese proceso no lo tienes activo en EIAC
Pendiente de procesar (madrugadas)
Procesado y sin movimientos.
Procesado y con movimientos, ¡descárgalos!
Fichero descargado desde Consola Reale
Fichero descargado desde Integración
Fichero descargado desde Integración, confirmada su recepción.
Fichero seleccionado para descargar
