Manual eGO iniciación rápida

Manual de iniciación rápida al eGO Real Estate

egorealestate.com academia.egorealestate.com

Iniciación rápida al eGOLa solución todo-en-uno para el inmobiliário

Índice

1

Bienvenidos / Log InAcceso a las ConfiguracionesPestaña Datos de la EmpresaLocalizaciónIdioma / MonedaLogotipoFicha de VisitaPestaña GestiónNewsletter y EmailEnvío de Inmuebles CruzadosServicio de TraducciónPestaña Distribución de LeadsGestión de Comisiones

2345679

111215171824

Iniciación rápida al eGO


La solución todo-en-uno para el inmobiliário

2


A pesar de simple, todos son de extrema importancia, configuramos un elemento de cada vez.

Acceda a http://admin.egorealestate.comy coloque el email de login y la contraseña que le atribuyeron.

Vamos a comenzar por configurar los elementos más sencillos.

Bem vindo Bienvenido a eGO Real Estate, en este manual vamos ayudarlo a configurar su aplicación, para que pueda sacar todo el provecho de su solución de gestión inmobiliaria.

Es importante que reserve algún tiempo para las configuraciones iniciales.

¡Hola!


3

Para acceder a las configuraciones de la empresa podemos seguir dos caminos diferentes.

Acceso a las Configuraciones

A través del menú lateral: escoja la opción ‘Configuraciones’ e después ‘Empresa’.

A través del menú del usuario:Escoja la opción ‘Configuraciones’.

1

2



4

Este es el local donde vamos hacer las configuraciones iniciales.

Pestaña Datos de la Empresa


Comencemos por completar los Datos de la empresa.

Nota: Es importante que complete todos los campos, ya que esta será la información (la que es publicada) que estará asociada a los inmuebles cuando se divulguen para los diferentes portales y página web.


5


Localización


Nota: El mapa va a buscar las informaciones introducidas anteriormente, sin embargo podrá definir su localización manualmente, introduciendo la Latitud y la Longitud o entonces clicando dos veces en cima del mapa para definir su localización.

Introducir las informaciones con relación a la Localización.

Añada también un mapa con la localización de la empresa para que sus clientes puedan visualizar su localización física. Clique en ‘Localización en el mapa’ y luego en ‘Continuar’


6


Idioma / Moneda


En los detalles escoja la Moneda y el Fuso Horario para su eGO. Escoja también los idiomas que estarán presentes en su eGO.

Atención que estos no son los idiomas de la web, pero si los idiomas para que pueda efectuar la traducción dentro del eGO. (Traducción de la información de los inmuebles, o descripciones, etc.)


7


Logotipo

Escoja el Logotipo que desea introducir en eGO.

Escoja una imagen con buena calidad, no se olvide que este logotipo va a aparecer en algunos documentos del eGO, como en las facturas o en los folletos de los inmuebles. Puede alterar esta imagen en cualquier momento.


En la sección ‘Más Detalles’ vamos a insertar el Logotipo de su empresa.

Añadir una imagen para el logotipo es un proceso bastante simple. Comience por hacer clic en ‘Añadir’.

Não se esqueça que estas configurações serão as mesmas para todas as fotos dos seus imóveis.

Este NO es el logotipo de su web.(consulte la pestaña Website)


8

Su logotipo se encuentra ahora introducido. En caso de que pretenda alterarlo basta hacer clic en ‘Remover’ y realizar de nuevo los pasos anteriores, escogiendo una nueva imagen.

Busque en su ordenador la imagen que pretende usar como logotipo, la selecciona y clique en ‘Abrir’.



Logotipo


Ficha de Visita

9

Es importante que no deje pasar este paso, porque este será el texto que aparecerá siempre que imprima o envíe por email una ficha de visita.


El eGO tiene pre definido una versión que puede ser adaptada o totalmente modificada por usted. Podrá siempre volver al texto pre definido utilizando la opción ‘volver al valor original’.


Para finalizar las configuraciones de los Datos de la Empresa puede también personalizar el texto para las Fichas de Visita.


10

Este es un ejemplo de una Ficha de visita que se encuentra asociada a una Oportunidad. Esta puede ser imprimida para ser utilizada en la misma visita, o entonces ser enviada directamente por email para el potencial cliente. Puede también ser enviada para el propietario, como feedback acerca del inmueble.


Terminamos de completar los elementos referentes a los Datos de la Empresa, podemos avanzar para otro nivel de configuraciones.


11

Gestión de Email, Gestión de Newsletters, etc...

Pestaña Gestión

Vamos ahora proceder a las configuraciones de la pestaña Gestión.Estas configuraciones son de extrema importancia, porque le da la posibilidad de comu-nicar con sus clientes a través del eGO. Es aquí que configura los elementos para poder hacer el envío de newsletters o de emails directamente de su sistema eGO Real Estate.

Comience por completar el email para las notificaciones. Será este email que recibirá las notificaciones referentes a las nuevas leads, a los mensajes internos, o el resumo diario de tareas que faltan ejecutar.



12

Pestaña Gestión

Newsletter y Email

Para poder usar el poderoso recurso de envío de comunicación de la empresa a través de Newsletter, es necesario escoger el servicio de envío.

Puede optar por dos servicios:

Servicio personalizado: Servicio de eGO que permite hacer el envío hasta un máximo de 500 emails por día.

Mailchimp: En caso de que pretenda enviar más de 500 emails diarios debe escoger esta opción. Este es un servicio externo al eGO, requiere un registro (gratuito) en la web del Mailchimp. La conexión al eGO es hecha a través de un código de activación del servicio. (Ver como configurar Mailchimp)



13

Pestaña Gestión

Gestión de Email

En las Funcionalidades puede optar por seleccionar la opción ‘Revalidación de la exportación del inmueble’. Esta funcionalidad obliga a que la publicación de un inmueble para la web o portales, después de una alteración (por un usuario sin permisos de administrador), quede suspensa hasta el administrador confirmar la información alterada y revalidar nuevamente la publicación de ese inmueble.

Para que todos los envíos de email que efectúe a través del eGO puedan ser hechos de forma correcta, es necesario que complete todos los datos de la sección de Gestión de email.

Cuando envíe un inmueble por email, garantice que el mismo siga con un remitente personalizado, para tal debe colocar en el espacio Cuenta de Administrador el email que será identificado como remitente.No se olvide de tildar la

caja de la Autenticación, para garantizar que todos los mensajes enviados por usted son confiables.



14

Enviar por emailLimita el acceso a la funcionalidad que permite enviar elementos por email (oportunidades, inmuebles, etc.)

Imprimir Listados Limita el acceso a la funcionalidad de imprimir listados (oportunidades, contactos, inmuebles)

Dirección del InmuebleLimite el acceso a la Dirección de los inmuebles

Pestaña Gestión

Acciones Sensibles

En el campo destinado a las Acciones Sensibles, el administrador podrá establecer límites, en el acceso a algunos elementos, por parte de los restantes usuarios.Podrá añadir límites de tiempo (en minutos) y/o de acceso a los siguientes elementos:



15

Pestaña Gestión

Envío de Inmuebles Cruzados

Este cruce de inmuebles puede ser hecho automáticamente en tres momentos distintos:Al introducir un inmueble;

Al alterar el precio del inmueble;

Al alterar la disponibilidad de un inmueble.

El eGO permite a sus usuarios hacer el cruce de los inmuebles en cartera con las oportunidades (venta y arrendamiento) abiertas.En esta sección ‘Envío de inmuebles cruzados’ puede definir un conjunto de acciones siempre que un inmueble se cruce con las preferencias demostradas por un potencial cliente.



16

Si en alguna de las opciones anteriores escoge hacer el envío de email, para todos o apenas para los nuevos clientes, tiene la posibilidad de personalizar el mensaje que acompañará ese mismo email.

Para cada una de estas acciones defina el seguimiento dado por eGo Real Estate:

No enviar email.

Enviar email para todos os potenciais clientes.

Enviar email para novos potenciais clientes.


Nota: El eGO tiene un mensaje pre definido que puede, a cualquier altura, lo puede alterar. Traduzca el mensaje de acuerdo con el idioma de su potencial cliente.


Servicio de Traducción

17

En el caso de que ya tenga un registro efectuado de Microsoft Translator, va a necesitar de dos elementos de ese mismo registro:CLIENTE ID – Código de identificación de cliente;CLIENTE SECRET – Código de conexión para el eGO.

En el final de las configuraciones de la pestaña Gestión no se olvide de clicar en ‘Guardar’,

para que sus configuraciones sean aplicadas.

Pestaña Gestión


Vamos a configurar el servicio de traducciones automático y gratuito (hasta 2 millones de caracteres/mes) de los contenidos introducidos en la web y APP eGO Real Estate.Este servicio es externo al eGO, siendo necesario proceder a un registro (gratuito) junto de Microsoft. (Ver como instalar Microsoft Translator)

Felicitaciones, ha terminado las configuraciones del la pestaña ‘Gestión’. A partir de este momento ya puede hacer el envío de inmuebles por email, enviar newsletters a clientes o hacer la traducción

de las descripciones que inserta en sus inmuebles. Pasemos a la próxima etapa de las configuraciones.


Pestaña Distribución de Leads

18

Llegamos entonces a la pestaña de Distribución de leads. Es en esta pestaña que vamos a configurar la forma como los leads que llegan al eGO son distribuidas.

¿Que es una Lead?

Es un contacto que proviene de un formulario online, de alguien interesado en la compra, venta o alquiler de inmuebles.Generalmente son los contactos que llegan a través de la web o de portales inmobiliarios (CASASAPO).

La Lead es entregada a un responsable segundo un orden pre definida.

La Lead se entrega de forma rotativa por los usuarios autorizados a recibir Leads.

Los Leads pueden ser distribuídos por eGO de dos modos distintos:

1

2



19

Este será el proceso de la entrega de la Lead si opta por el modo 1:


1

2

3

4

5

La Lead es recibida, el eGO verifica si el inmueble tiene un responsable asociado y le entrega la Lead.

En el caso de que no exista un responsable por el inmueble, eGO verifica si tiene un vendedor asociado y le entrega la Lead.

Si no existe un responsable y un vendedor atribuidos al inmueble, eGO verifica si el inmueble tiene un captador asociado y le entrega la Lead.

En el caso de que no se verifique ninguna de las opciones anteriores, eGO verifica entre los usuarios aquellos que pueden recibir Leads y las entrega rotativamente por los mismos.

La Lead fue entregada, puede ser dado el seguimiento apropiado.


20


1

2

3

4

l primer paso es definir que usuarios recibirán las nuevas Leads. Vamos a la pestaña lateral accedemos al menú Configuraciones y después a ‘Usuarios’.

Seleccione el usuario a quien pretende que sean entregadas Leads, clicando en su nombre.

En la sección Datos Privados / Permisos, baje hasta las Notificaciones y seleccione ‘Entregar Leads / Oportunidades a su responsabilidad’.

Puede también activar la opción ‘Recibir notificaciones de leads / oportunidades por email’, para que este usuario reciba por email una notificación de nueva lead entregue a su responsabilidad.

Este será el proceso de entrega de Leads si opta por el modo 2:


Atribución directa de Leads

21

Para elegir más responsables para recibir Leads haga de nuevo los pasos anteriores seleccionando otro usuario. En el final basta hacer ‘Guardar’ en la parte de arriba de la página, del lado derecho.

Después de haber definido los usuarios autorizados para recibir Leads, escogemos la opción para atribuir Leads directamente a estos usuarios.

Vamos acceder nuevamente a la pestaña lateral del menú ‘Configuraciones’ y después a ‘Empresa’.

En la pestaña Distribución de Leads, seleccione la opción ‘Atribuir directamente para los usuarios responsables por la entrega’ y clique en ‘Guardar’.

Las Leads serán entregadas directamente a los usuarios responsables.




22

Es posible atribuir Leads que lleguen con una determinada localización a un, o más, usuarios responsables por esas áreas.

Son muchas las razones para que se creen estas reglas muy especificas, por ejemplo una empresa que tenga varias agencias por el país y desea definir la atribución de Leads por zona por ejemplo.

Nota: Es importante que exista por lo menos una regla genérica, teniendo apenas el ‘País’ como ‘España’ para que no sean rechazadas leads que no se encajen en las reglas definidas.

Ejemplo

El gestor de eGO ha definido que el comercial David Marquez solo recibe Leads referentes a la venta de apartamentos en Madrid:

Debemos entonces crear una regla de entrega específica:

Escoger el tipo de inmueble APARTAMENTO

VENTA

ESPAÑA

MADRID

DAVID MARQUEZ

Escoger el negocio

Escoger el país

Escoger la provincia

Atribuir a

Para crear otras reglas, basta clicar en ‘Añadir otro’ y definir los parámetros para esa misma regla.


Reglas para la entrega de Leads


El gestor del eGO puede también crear reglas específicas para la entrega de Leads.


El administrador del eGO puede también crear reglas específicas para la exclusión de Leads.Es posible excluir Leads que lleguen con una determinada localización o tipo.

CARLOS HENRIQUES

Escolher o país

Atribuir a

23

Ejemplo

El administrador del eGO define que no pretende recibir en eGO leads de ventas de apartamentos en Valencia.

Debemos entonces crear una regla de entrega específica:

Escoger el tipo de inmueble APARTAMENTO

VENTA

ESPAÑA

VALENCIA

Escoger el negocio

Escoger el país

Escoger la provincia

DAVID MARQUEZAtribuir a

Para crear otras reglas, basta clicar en ‘Añadir otro’ y definir los parámetros para esa misma regla.

En el final basta clicar en ‘Guardar’.


Reglas para la exclusión de Leads


Terminamos de completar los elementos referentes a la pestaña Distribución de Leads, podemos avanzar para otro nivel de configuraciones.


24

La definición de las comisiones asume un papel de gran importancia para los clientes que trabajan con asociados, como por ejemplo en la red eGO MLS España.

Para acceder a las configuraciones de las comisiones: a través del menú lateral escoja la opción ‘Comisiones’.


Gestión de ComisionesDefinir las comisiones es uno de los puntos más importantes

en las configuraciones de la gestión de su sistema eGO.

Aquí define los valores que quiere atribuir por defecto a sus negocios.


25

Nota: Para cada tipo de comisión son aplicados valores para Venta y Arrendamiento. Puede definir el valor en porcentaje o en valor fijo.

Comisión de la agencia;

Comisiones de los Captadores;

Comisiones de los Vendedores;

Otras Comisiones;

Comisiones compartidas.


Será presentado un cuadro donde puede definir sus comisiones:


26

Vamos a comenzar por las configuraciones generales:Comisión de la agencia / Captadores / VendedoresDefina los valores para Venta y/o Arrendamiento para su agencia. Puede definir un valor fijo (€) o entonces un porcentaje (%).

Añada otras comisiones: Defina parámetros específicos (Tipo de inmueble, País, Precio, etc...)

Nota: En las Otras Comisiones puede definir comisiones para otro

tipo de agentes, por ejemplo un informante o hasta un arquitecto.



27

Las Comisiones compartidas pueden ser definidas para las agencias que trabajan como aliados con su agencia.Es aquí que también debe definir las comparticiones para la Red eGO MLS España.

Nota: También aquí puede definir varios tipos de comisiones:Agencias | Captadores | Vendedores | Otras comisiones



Iniciación rápida al eGO

¡Felicitaciones!

Acaba de finalizar las configuraciones iniciales de su sistema eGO Real Estate. A partir de este momento estará pronto para

comenzar a trabajar con eGO y realizar excelentes negocios.

Sea bienvenido al universo eGO Real Estate

La solución todo-en-uno para el inmobiliário


Manual eGO iniciación rápida

Real Estate

Transcript of Manual eGO iniciación rápida