manual netclinicas.doc
Click here to load reader
-
Upload
ricardo-ruiz -
Category
Documents
-
view
328 -
download
54
Transcript of manual netclinicas.doc
NET CLINICAS
SOFTWARE DE GESTION DE CLINICAS
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
PROXIMAMENTE VISITA NUESTRO SITO WEB EN:
www.netclinicas.com.mx
ÍNDICEPrimeros pasos
Configurar la aplicación
Fichero de personal
Gestión de accesos
Fichero de pacientes
Como añadir una cita, visita.
Fichero de titulares
Fichero de mutuas
Fichero de proveedores
Agendas
Tipos de agenda
Configurar la agenda
Gestión de Ingresos
Grabar gastos
Realizar una factura
Gestión y cobros de facturas
Anticipos, abonos
Presupuestos
Generar un presupuesto
Facturar a partir de un presupuesto
Configuración
Conceptos de las facturas
Editor de cuestionarios
Año contable
Cuenta bancaria de la clínica
Configurar el programa en red
Realizar copias de seguridad
Primeros Pasos
Este programa está protegido por las leyes de derechos de autor y
otros tratados internacionales.
La reproducción o distribución de forma ilícita de este programa, o de
cualquier otra parte del mismo, está penada por la ley con severas
sanciones civiles y penales y será objeto de todas las acciones
judiciales que correspondan.
NetClinicas está desarrollado con tecnología Windows, soporta todas
las versiones actuales de este sistema operativo. Los requisitos
mínimos para funcionar son los siguientes:
Sistema Operativo Windows.
1 GB de memoria Ram.
Pentium 1300 Mhz o superior.
Configurar la aplicación
Antes de empezar a trabajar con la aplicación debemos configurar los
datos de la clínica, para ello pulsa configuración -> configurar la
clínica Desde esta pantalla introduce todos los datos de la empresa
(Cif, nombre, dirección, teléfono, fax y logotipo), además puede
indicar si desea utilizar la misma numeración independientemente de
la serie de facturación. Una vez configurada la aplicación puede
empezar a funcionar. NetClinicas se caracteriza por la facilidad de uso,
se basa en un sistema de pantalla ágil, visual y muy cómodo.
La mayoría de las pantallas disponen del siguiente navegador para acceder a los datos:
Fichero de personal, profesionales
NetClinicas permite gestionar los distintos profesionales que trabajan
en la clínica, almacenando la información más importante de los
mismos, además es posible otorgar a cada profesional un acceso
restringido al sistema, dependiendo de los privilegios de acceso.
Para acceder al fichero de personal debe entrar en el menú ficheros ->
fichero de personal
Desde esta pantalla podemos introducir los datos referentes al
profesional de la
clínica, tanto personales como profesionales.
Se puede seleccionar varias especialidades para cada profesional, las
distintas especialidades se pueden configurar en el apartado tablas
auxiliares -> Tipo de especialidades.
Una vez grabado el registro puede otorgar los distintos privilegios de
acceso que este profesional tendrá en el sistema, para acceder a la
gestión de privilegios debe entrar en el menú Ficheros -> Gestión de
acceso de usuarios. Desde esta pantalla podemos marcar y desmarcar
los derechos que deseamos dar al profesional, los distintos derechos
de accesos son:
1. Usuario administrador: Marcando esta opción el usuario tiene
acceso a todas las opciones del programa.
2. Ver solo su agenda: El usuario solo podrá ver su agenda,
quedando automáticamente ocultada la agenda del resto de usuarios.
3. Ocultar pacientes: No tendrá acceso a los distintos pacientes del
sistema
4. Ocultar datos del personal: Se restringe el acceso al fichero de
usuarios.
5. Ocultar datos de los titulares: Se deniega el acceso al fichero de
los titulares.
6. Ocultar proveedores: Se restringe el acceso a los proveedores de
la clínica.
7. Ocultar privilegios de accesos: El usuario no tiene derechos a
ver o cambiar los distintos privilegios de los usuarios.
8. Ocultar configuración de agendas: Se prohíbe al usuario el
poder modificar la configuración de las distintas agendas.
9. Ocultar grabar datos: Se restringe el acceso a la grabación de
facturas de gastos
10. Ocultar control de facturas: El usuario no puede ver las
distintas facturas generadas a pacientes.
11. Ocultar entregas a cuenta: Se restringe el acceso para poder
grabar entregas a cuentas y abonos.
12. Ocultar generar facturas: Prohibición de facturar a los
pacientes.
13. Ocultar presupuesto: Se restringe el acceso al módulo de
presupuesto, tanto a la generación como a la aprobación.
14. Ocultar tablas auxiliares: Se deniega el acceso a todas las
opciones del programa incluidas en el menú Tablas Auxiliares.
15. Ocultar configuración: Se restringe el acceso a la configuración
del programa
Además de los distintos privilegios de accesos a las distintas secciones
del programa, es posible definir un nombre de usuario y contraseña
para poder acceder al sistema.
Como medida de seguridad existe una clave de modificación de datos,
de esta forma si alguien intenta modificar los derechos de acceso
debe conocer dicha clave.
Fichero de pacientes
Desde el fichero de pacientes podemos almacenar y consultar los
distintos datos de los pacientes, además de poder añadir las distintas
visitas.
Para acceder a los pacientes debe entrar en el menú Ficheros ->
Fichero de pacientes, accederá a la siguiente pantalla:
Entre los datos más importantes de esta ventana destaca:
1. Los datos personales del paciente.
2. Cuenta bancaria, se utiliza en los casos en los que los pacientes
pagan por domiciliación bancaria.
3. Datos profesionales del paciente.
4. Mutua, se utiliza en los casos en los que una aseguradora se hará
cargo de la facturación del paciente.
5. Titular, persona o sociedad distinta del paciente que abonará el
importe de las facturas.
Podemos realizar consultas en la base de datos de los pacientes
mediante la lupa situada en la parte superior de la ventana, o en la
pestaña Listado de pacientes.
Desde la pestaña Visitas/Historial Clínico accede al histórico de
visitas e historial clínico del paciente.
Para añadir una nueva visita debe pulsar el botón nueva visita situado
en la pestaña Visitas/Historial Clínico
Una vez dentro de la ventana de citas e historiales debemos ir
rellenando las distintas secciones de la misma, recorriendo las
distintas pestañas.
Los datos más importantes que se pueden almacenar de una visita
son los siguientes:
a. Datos propios de la visita como el paciente, fecha y hora, motivo de
la visita, fecha, personal de la clínica que realiza la visita.
b. Datos de la anamnesis, exploración del paciente, calculo B.M.I.
Orientación diagnóstica, pruebas complementarias.
c. Completo control evolutivo del paciente.
d. Datos sobre el tratamiento actual y pasado.
e. Medicación.
f. Elaboración de cuestionarios.
g. Grabación de resultados de pruebas médicas.
h. Gestión de antecedentes.
i. Resumen general del historial clínico.
El modelo de la visita se puede adaptar y configurar por la clínica, es
posible diseñar distintos modelos de cuestionarios y pruebas médicas,
adaptándolas al tipo de servicio que ofrece la clínica, de esta forma el
programa se puede adaptar dependiendo del tipo de clínica. Los
modelos de cuestionarios se configuran desde Tablas Auxiliares ->
Editor de cuestionarios.
Una vez rellenado los distintos apartados de la cita podemos imprimir
un resumen de la misma, con la impresora situada en la parte superior
de la ventana.
Fichero de Titulares
Los titulares son personas físicas o sociedades a los que se le emitirá
la facturación de algunos pacientes, por ejemplo un padre será el
titular de su hijo menor de edad, el paciente es el hijo pero la
facturación se emite a nombre del padre (titular).
NetClinicas permite gestionar el fichero de titulares con todos los
datos necesarios, tanto personales como datos bancarios para poder
realizar los cargos de las facturas por domiciliación bancaria.
Para acceder al fichero de titulares debe entrar en el menú Ficheros
-> Fichero de Titulares.
Fichero de Mutuas (ASEGURADORAS)
La facturación de los pacientes se puede cargar a una aseguradora
conocida con el termino técnico MUTUA, es posible realizar cargos y
remesas bancarias para cobrar la facturación a las mutuas, tanto en
efectivo como por domiciliación bancaria.
Para acceder al fichero de mutuas debe entrar en la opción Ficheros -
> Fichero de Mutuas.
Los datos principales que podemos almacenar de las distintas mutuas
son los siguientes:
1. Datos generales, como el nombre, cif, dirección, teléfonos, etc.
2. Datos bancarios, cuenta de bancaria donde se realizan los cargos
de
las distintas facturas.
3. Datos referentes a la forma de pago, domiciliación, transferencia,
metálico.
Recordatorio: En la ventana de pacientes se indica quién es el
principal pagador de la facturación de ese paciente, los pagadores
pueden ser: El propio paciente, un titular o una Mutua.
Fichero de proveedores.
NetClinicas dispone de un fichero general de proveedores, donde es
posible almacenar los distintos proveedores de la clínica, para acceder
al fichero de proveedores debe entrar en el menú Ficheros ->
Fichero de proveedores.
En esta ventana podremos almacenar la información general de cada
proveedor, además de los datos bancarios y de contacto.
Agendas
Es posible definir distintos tipo de agendas, separándolas por
especialidades, box, personal del centro, etc. Esto permite disponer de
una agenda totalmente personalizada por la clínica.
El acceso a la configuración de la agenda se puede restringir mediante
los privilegios de acceso de los usuarios.
Para configurar una agenda debe seguir los siguientes pasos:
1. Definir los tipos de agenda: Es posible distinguir y separar las
distintas agendas, por ejemplo se puede crear una agenda para
cada especialidad de la clínica (fisioterapia, odontología, etc.), para
crear un nuevo tipo de agenda debe entrar en el menú Agendas -
> Tipo de Agendas.
2. Alta de agendas: Una vez creado los distintos tipo de agendas,
puede dar de alta las distintas agendas que necesite, dentro de cada
agenda puede seleccionar los profesionales de la clínica que desea
incluir dentro
de esa agenda. De esta forma un profesional puede estar incluido
dentro de varias agendas.
Para dar de alta una agenda debe acceder desde el menú Agendas -
> Alta de agendas.
También puede indicar los tipos de visitas incluidos en dicha agenda,
de esta forma puede crear una agenda para curación, otra para
revisión, etc.
3. Acceso a las agendas: Una vez creadas las agendas puede
acceder a
las mismas desde el menú Agendas -> Agendas
Desde esta pantalla puede dar de alta las distintas citas, o consultar
las citas ya existentes.
Para localizar las citas de un determinado día puede pulsar sobre el
calendario situado a la derecha de la ventana, automáticamente el
programa muestra todas las citas del día seleccionado.
La visualización de los días es configurable por el usuario mediante la
siguiente barra de herramientas:
Pulsando en los distintos botones podemos cambiar la configuración
de la agenda, permitiendo que nos muestre los datos de un día,
semana, mes, año.
Para añadir una nueva cita en la agenda debe pulsar con el botón
derecho del ratón encima de la franja horaria sobre la que quiere
grabar la cita.
De esta forma se despliega un menú con varias opciones,
seleccionamos la opción primera y pasamos automáticamente a la
siguiente pantalla.
Es posible definir varias opciones dentro de una cita, entre las
principales destacan:
a. Datos del paciente, fecha y hora.
b. Tipo de visita
c. Recordatorio, si selecciona esta opción el programa le avisará
cuando llegue el momento.
d. Repetición, podemos indicar que esta cita se va repetir en otras
ocasiones, por ejemplo todos los lunes, cada 10 días, durante los
próximos 2 meses, los martes de las próximas 5 semanas, estas
opciones siempre son configurables por el usuario.
e. Duración estimada de la cita.
Para pasar una cita de la agenda al sistema de visitas, debe pulsar
sobre la cita
con el botón derecho del ratón
De esta forma se despliega un menú, mediante el cual es posible
realizar la
acción requerida.
Grabar gastos
NetClinicas dispone de un completo módulo de gastos, con él podrá
llevar un control total de los diferentes movimientos de la clínica.
Desde aquí se añaden los distintos gastos (facturas recibidas) y se les
aplican los pagos.
Para acceder a este módulo debemos pulsar en el menú Gestión de
ingresos
-> Grabar gastos.
Las principales tareas que podremos realizar son las siguientes:
Grabar las facturas de gastos.
Dar como pagadas las distintas facturas de gastos de la clínica.
Anular los pagos de las facturas de gastos.
Realizar una factura
Los módulos de facturación del programa permiten emitir y consultar
las facturaciones a los pacientes. Es importante mencionar que este
modulo solo sirve para controlar los PAGOS, realizados por los
pacientes, pero NO ES UN SISTEMA DE FACTURACION
ELECTRONICA AUTORIZADO POR EL SAT. Los conceptos de las
facturas se pueden configurar y adaptar dependiendo del tipo de
clínica. Para definir los distintos conceptos que se pueden facturar a
los pacientes debe acceder a Tablas Auxiliares -> Conceptos y
artículos. Los conceptos los puede agrupar por familias y tipos.
Para facturar a un paciente debe seguir los siguientes pasos:
1. Debe acceder a la pantalla de generación de facturas, desde el
menú Gestión de Ingresos -> Realizar una factura.
Desde esta pantalla puede indicar los campos necesarios para realizar
la factura, entre los campos principales destacan:
a. Nombre del paciente.
b. Pagador de la factura.
c. Los conceptos que componen la factura, recuerde que estos
conceptos se pueden definir y configurar en el programa desde la
opción a Tablas Auxiliares -> Conceptos y artículos.
Una vez rellenado los campos debe pulsar el botón grabar, de esta
forma la factura queda grabada en el sistema. De forma automática el
programa le solicitará confirmación para dar como pagada la factura e
Imprimirla.
Cuando se trate de facturar a una mutua, el programa permite
agrupar todas los tratamientos en una sola factura.
Los formatos de las facturas también se pueden diseñar por el usuario,
de esta forma puede adaptar la factura a su gusto.
Gestión y cobros de facturas
Todas las facturas emitidas a los pacientes se pueden consultar en el
control de facturas.
Además de consultar las facturas es posible imprimirlas y realizar el
pago de las
mismas o aplicar una devolución bancaria.
Para imprimir basta con pulsar el botón de la impresora situado en la
parte
superior derecha.
Las facturas se visualizan en pantalla en distintos colores,
dependiendo de su
estado, el significado es el siguiente:
Negro: Factura pagada.
Roja: Factura pendiente de pago.
Azul: Factura devuelta por el banco.
Verde: Factura dada de baja.
Para dar el pago a una factura debe pulsar el botón y
automáticamente se desplegará un menú mediante el cual podrá
aplicar el pago. Desde ese mismo menú es posible realizar una
devolución bancaria de la factura o anular el pago de la misma.
Si necesita cambiar la domiciliación a una factura ya generada
dispone de una opción, pulsando el botón accederá a una pantalla
desde donde es posible añadir o modificar la cuenta de domiciliación
de la factura.
Anticipos, abonos
El sistema de anticipos permite a un paciente aportar una entrega a
cuenta para pagar las futuras facturas, es muy útil en los casos de
abonos.
Para acceder al sistema de anticipos debe entrar en el menú Gestión
de Ingresos -> Entregas a cuenta. Una vez grabada la entrega a
cuenta, cuando se genere una factura a nombre del paciente el
programa le indicará automáticamente si desea pagar la factura con el
importe aportado en el anticipo.
Siempre podrá consultar el estado de las entregas a cuenta
entregadas por los pacientes, y conocer el saldo de cada una de las
entregas a cuenta.
Como generar un presupuesto
El sistema de presupuestos le permite generar todo tipo de
presupuestar los servicios a los pacientes, una vez que el presupuesto
es aceptado podemos realizar una factura a partir de dicho
presupuesto.
Todos los presupuestos generados en el sistema se almacenan en el
fichero de presupuestos, desde esa pantalla es posible aceptar los
presupuestos para generar la correspondiente factura.
Para crear un nuevo presupuesto debe acceder al módulo de
generación, desde el menú Presupuestos-> Crear un
presupuesto.
Para añadir los conceptos al presupuesto debe pulsar el botón , y
se desplegará una lista con todos los conceptos que hemos definido
previamente en la tabla de conceptos. La tabla de conceptos se define
desde la opción tablas auxiliares -> Conceptos y artículos.
En cada línea de conceptos que se añade al presupuesto dispone de
un campo concepto, por ejemplo si es una clínica dental puede añadir
en observaciones el
número de la pieza dental sobre la que se realiza el trabajo.
Una vez confeccionado el presupuesto debe pulsar el botón grabar
para almacenar el registro. El formato de impresión de los
presupuestos se puede diseñar por el usuario, de esta forma puede
adaptarlo a las necesidades de la clínica.
Una vez que el presupuesto es aceptado por el paciente, puede
proceder a generar la correspondiente factura, para ello debe acceder
al módulo de presupuestos, desde el menú Presupuestos ->
Fichero de presupuestos de observaciones, donde puede incluir
información adicional sobre ese
En esta pantalla están todos los presupuestos generados en el
sistema, los pendientes de aceptar por el paciente se muestran en
color rojo, y los aceptados en color negro.
Para aceptar un presupuesto debe pulsar el botón
Configuración del sistema
Conceptos de las facturas
Cuando se genera un presupuesto o una factura, los conceptos se
seleccionan a partir de una lista, dicha de conceptos se puede crear
desde la opción Tablas Auxiliares -> Conceptos y Artículos.
Los conceptos los podemos agrupar por familias y subfamilias,
además es posible indicar si el concepto es de compra, venta o
ambos.
Editor de cuestionarios
Los cuestionarios de las citas clínicas se puede adaptar por el usuario,
de esta forma es posible adaptarlo a las necesidades especificas de
cada clínica.
Los cuestionarios los podemos dividir en grupos, es útil para poder
listar las distintas pruebas médicas por tipo de dolencia, por ejemplo
cuestionarios del grupo “rodilla” mostraría todos los cuestionarios
referentes a pruebas de rodilla.
Para editar los cuestionarios debe acceder al módulo de diseño desde
la opción Tablas auxiliares -> Editor de cuestionarios
Año contable
Es necesario indicar cada año el nuevo ejercicio contable, esto se
utiliza para volver a comenzar la facturación por la factura número 1.
Para cambiar el ejercicio contable debe acceder al menú
Configuración -> Año contable
Cuenta bancaria de la clínica
Los pagos realizados en el sistema, se “abonan” en este número de
cuenta, para configurar la cuenta bancaria de clínica debe acceder
desde Configuración -> Cuenta bancaria de la clínica.
Configurar el programa en red
NetClinicas dispone de un gestor de base de datos multiusuario con
posibilidad de conectar distintos equipos entre sí. Permite conectar
computadoraes de una red local e incluso computadoraes que se
encuentren en redes distintas, o sea permite conectar computadoraes
que estén en una misma oficina e incluso computadoraes que estén
situados en distintas oficinas sin importar la distancia entre estas. La
siguiente figura muestra un sistema Cliente – Servidor, la base de
datos está situada en el servidor, los clientes deben estar
configurados para que puedan leer la dicha base de datos. La
configuración de la red en NetClinicas es muy sencilla.
Pasos a Seguir:
1º Instalamos la aplicación NetClinicas en el computadora servidor.
2º Instalamos la aplicación NetClinicas en los computadoraes clientes.
3º En el servidor debe compartir la carpeta \netclinicas en modo
lectura/ escritura.
Posteriormente tendremos que configurar la base de datos en las
computadoras clientes, pulsamos en el menú Utilidades ->
Configurar modo Red. (de la computadora cliente).
La instalación es muy sencilla, únicamente deberemos escribir el
nombre del computadora servidor donde está instalado el programa,
para verificar que el nombre es correcto pulsamos conectar. Una vez
verificado el nombre del servidor pulsa el botón grabar para
almacenar los cambios.
Una vez realizado este proceso, tenderemos configurado el equipo
para trabajar en red.
Realizar copias de seguridad.
El sistema dispone de un control de copias de seguridad, de esta
forma puede recuperar la información en cualquier momento. Si tiene
el programa configurado en red debe realizar las copias de seguridad
siempre en el computadora servidor. Para realizar una copia de
seguridad debe acceder desde la opción Utilidades -> Realizar
copia de seguridad.
Para cargar una copia de seguridad realizada previamente, debe
acceder desde la opción Utilidades -> Restaurar copia de
seguridad.