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Manual SAP Artículos

Maestro de artículos.

Creación de artículos Transacción MM01.

- Descripción del código de material. * Esto sólo afecta a los materiales creados fuera de Telematel * La longitud del código es de 18 posiciones. AAA-NNNNNNNNNNNNNN

AAA - NNNNNNNNNNNNNN

3 posiciones 1 posición 14 posiciones

Correlativo numérico sin

significado propio.

AAA

ALQ Alquileres SRV Servicios

ENV Envases SUB Subcontratación

MOB Mano de Obra XXX Variable, marcas

PTS Portes ZZZ Otros

POS Postal

- Ramo. Valor fijo introducir siempre: Ramo general. - Tipo de material.

ZENV Envase

ZPRO Producto no estocable

ZSER Servicios

Una vez introducido el tipo de material pulsar INTRO

para pasar a la siguiente pantalla de Selección

de vistas

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Una vez escogidas las vistas pulsad INTRO nos preguntará por el Centro.

El valor a escoger es ACS. Abantia CSC. Podemos escribirlo directamente.

Pulsaremos INTRO aparecerán diferentes ventanas pero con INTRO pasaremos sólo por las que hemos seleccionado antes. Indicación de ventana seleccionada

Los campos que deben rellenarse se encuentran en los apartados indicados. Si pulsamos en

podremos guardar esta configuración y no deberemos marcarla cada vez.

Pulsando en el machtcode

Como siempre debemos

poner lo mismo

apretaremos Param.

Previa la 1ª vez.

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Ventana de Compras

Indicación de campo obligatorio

Grupo de artículos. P. ej Telematel.

Código Descripción

Familia Descuento

Los Grupos de compra son los encargados de gestionar los pedidos, en el caso de Ticsa son las Delegaciones. Cuando un técnico de Abantia TICSA genera una solicitud de compra debe escoger el código ZTO para el resto de empresas el código es ZCO

Indicador impuesto material.

Si UN es envase marcar “Sujeto a lote”

Si es de un fabricante introducir el nº de pieza del mismo

Unidad de compra

UMP En el pedido se pueden poner otras unidades

En los artículos A o T el material está en unidades pero realmente se puede comprar en m., Kg., en Datos Adicionales se puede introducir

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Texto pedido Compras. Texto 250.

Descripción del artículo. Esta descripción se transfiere a

la solicitud de pedido.

Permite cargar textos desde un fichero TXT o bien copiarlos.

Editor de textos mejorado

Contabilidad

Siempre V

Categoría de Valoración. Indica el tipo de cuenta donde se realiza la imputación:

- Formación - Mobiliario - Mercaderías - Servicios externos

A pesar de la indicación pulsar INTRO sin poner precio.

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La creación de cada material se realiza por centro, una vez creado, si queremos darlo de alta para otros usaremos la misma transacción MM01, seguiremos los mismos pasos que en su creación.

Pero en “Niveles de Organización” podremos determinar otro Centro.

Los datos básicos son comunes para todos los centros pero los demás deben informarse. Para los materiales ya grabados:

- MM02 Visualiza - MM03 Modifica

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Proveedores Transacción XK01

Para crear un proveedor podemos acceder por la transacción (xk01) o por el menú de proveedores. El código de proveedor es automático y seriado. Es único para todas las compañías. No se debe introducir nada. . En el Grupo Z017 Referencia permite determinar las delegaciones de los proveedores, o bien posibles proveedores.

Permite ampliar el nº de líneas disponibles para algunos campos

En la línea 3 colocaremos un nombre, que el sistema toma como contacto en la cabecera del FAX que se genera con un

pedido.

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Elimina línea

Valida

Inserta línea

Después de añadir líneas el icono cambia a

Es la forma de comunicar el pedido

BANCO

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Control de Cuentas

Si el proveedor es también cliente si no en blanco

Cuando se asocia un proveedor a una sociedad. Es para el caso de un Prov. Intercompany.

NIF obligatorio ES+NIF (Para España)

Datos Bancarios

País País del banco

Clave Banco Clave del banco. Depende del país. 4 pos Banco + 4 pos. Sucursal

cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre del deudor o del acreedor

Cuenta Bancaria Cuenta en el Banco

Titular Titular de la cuenta

C Clave de control

IBAN Número de identificación internacional para las cuentas bancarias

TpBc Banco de la empresa colaboradora deberá emplearse para el pago.

Aut. Domic Marcar si existe autorización para una domiciliación

Este campo es necesario solamente cuando los pagos no han de gestionarse directamente a través del mismo proveedor con el que se ha contraído la deuda

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Personas de contacto La transacción MAPI abre directamente la ficha de contactos. Con el nombre y apellidos introducidos hacemos Doble Clic con el ratón y se abre la ficha. Si en la creación inicial no se ha indicado la sociedad esta pantalla no aparece. Datos de Sociedad Gestión de cuenta Para cargar un proveedor en varias sociedades a la vez usaremos la Transacción ZMM_00002.

Clave Clasificación. Siempre 009

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Datos de Pago

Desplegable Condiciones de Pago

Verificar doble factura siempre √

El receptor alternativo de pago se informa sociedad por sociedad

Vías de Pago Automáticas / Formas de Pago

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Días de Pago y Vacaciones

Con el √ marcado afecta a todos los años.

Correspondencia

Retención de Impuestos

Organización de Compras

Incoterm (Normalmente UN)

Datos de Control

Obligatorio √ Hasta que no se descuenta el material del pedido no se paga.

Grupo de Compras

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Interlocutores

Si tienes varias direcciones de pedido. En este punto se pueden crear Delegaciones, direcciones de pedido, Marcas, emisores de factura.

Clasificación

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Creación Nueva Clase.

Si no vemos líneas en blanco pulsamos para ampliar la visulización.

Ahora añadimos una línea nueva pulsando , botón que sólo estará activo si estamos en modificación.

Tras haber introducido todos los valores pantalla por pantalla llegamos a la

última y al hacer (Intro) nos pregunta si queremos grabar la información.

Si queremos bloquear el Proveedor

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Establecimiento de las comunicaciones con el proveedor

Transacción MN04

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Textos en datos Básicos y Sociedad

Para Búsqueda

Si queremos editar un campo hacemos doble clic y se abre un editor con funciones avanzadas.

Con el cursor en la línea adecuada para editar pulsamos F2 o en el botón

Para crear (borra el existente) F3 o

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Textos por sociedad Información para el contacto con el proveedor

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Creación condiciones de Precio y descuento. Transacción MEK1

MÁS Definición

MENOS Definición

Según la combinación de claves que escojamos se especifica más o menos la relación entre precio y material.

El material puedo buscarlo entre los existentes y asignarle una combinación de clave.

Descuento principal y descuento adicional

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Ahora escogeremos el material

Al realizar INTRO se carga la información del artículo

Si creamos una condición de precio se entra un importe si es un descuento o recargo un %

Cantidad de unidades por el importe indicado

Unidad de medida del artículo

Descuentos por cantidades

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Condiciones de Descuento

Normalmente la información viene de Telematel

Organización Compras + Proveedor +

Familia Descuento Abantia

Material AB-Ticsa

Centro Material AB-Ticsa

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Modificación de Registros de Condición Precios y Descuentos

Transacción MEK2

Se puede realizar una selección de los valores a modificar.

Si queremos información del status de una línea en concreto 1º la marcaremos con el ratón.

Si sólo queremos visualizar usaremos la transacción

MEK3

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Solicitud de Pedido Transacción ME51N

La solicitud habitual es la compra puntual. S/Acuerd. Comp.Mat. Acuerdo marco. S/Acuerd. Trab.a.Real Certificaciones

Como vamos a tratar con muchas columnas es bueno ordenarlas a nuestra conveniencia.

Un orden adecuado puede ser colocar seguidos los campos: Material, Centro, Cantidad, Fecha entrega e Imputación

1º Introduciremos el material

La búsqueda por el contenido del Campo 250, si contiene palabras intercaladas, debe realizarse en el mismo orden en que están grabadas.

Asi en el ejemplo se buscarán los artículos que empiecen por Abrazadera y contengan, en este orden, Caucho y Ako

Pestaña Texto material 250

Haremos doble click en el registro adecuado

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Introduciremos el Centro, la cantidad, la fecha de entrega y la imputación. Las imputaciones habituales son: A.- Activo Fijo K.- Centro de Coste P.- Proyecto. Elemento PEP.

Si hemos terminado pulsaremos

Si al grabar falta información o es errónea el sistema informa

Elemento PEP imputación a nº de proyecto

Una vez introducida toda la información sin errores podremos grabar el pedido, el nº aparecerá en la parte inferior de la pantalla

Siempre debe estar marcado

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* Recomendación importante. * En algunas pantallas de entrada de datos podemos predefinir ciertos valores que siempre, o casi siempre. sean los mismos. Esto nos facilitará la entrada de datos y evitar errores. La pantalla de entrada de la solicitud de pedido nos servirá de ejemplo.

Al pulsar aparece esta ventana

En este caso los valores significarán: Por defecto la imputación será a Proyecto. La fecha de entrega por semanas El Centro será ACS siempre.

El Solicitante será FG (Poner código de empleado) siempre. Otro valor seria el del Grupo de Compras

Podemos añadir más campos en la ventana de Valores de Propuesta

como marcar “Determinar fuente de aprovisionamiento”.

Ahora grabaremos los valores, siempre podremos revisar los especificados pulsando en

Parametrización Personalizada

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¿Cómo recuperamos la información de un Pedido?

Transacciones ME51N – ME52N – ME53N

Si conozco el nº de documento lo introduzco o lo busco

Confirmo valor

Si quiero modificar alguna línea, la marcaré y

pulsaré visualizar / Modificar F7

Para exportar la información de las líneas de pedido, 1º marcaremos las líneas a exportar y pulsaremos el botón indicado.

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Liberación colectiva de las solicitudes de pedido

Transacción ME55

En esta pantalla escogemos las solicitudes que queremos liberar. Hasta que no se ejecuta este proceso las solicitudes no pueden visualizarse en la pantalla del Dpto. de Compras

Siempre 10

Liberación colectiva es el método recomendado

Una vez delimitados los valores pulsamos F8 o

Marcamos TODO y grabamos

Un valor muy importante a delimitar es el código del solicitante

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Trabajando con el Pool Multiempresas Asignar y tratar solicitudes de pedido

Transacción ME57

En la siguiente pantalla seleccionaremos los pedidos con los que queremos trabajar.

o F8

Las líneas con tienen un proveedor asignado.

Marco las líneas a tratar

y pulso tratar posiciones

Ahora, por ejemplo, podremos asignar los proveedores que

falten o cambiar las asignaciones por defecto.

En este caso debemos apretar “ “ para que se realice la asociación entre material y proveedor

Si aparece este mensaje la asociación entre material y proveedor ha sido correcta

Este filtro afecta a los pedidos a generar, su resultado es la pantalla de asignaciones

Una vez realizadas todas las correcciones necesarias grabaremos el pedido. Las líneas

presentan la marca de tratamiento de pedido.

Poner este valor para que no liste las que están bloqueadas por otros técnicos

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Creación del Pedido

Una vez tenemos todos los pedidos preparados y comprobados podemos crearlos. Es aconsejable tener “Filtrada” la solicitud de pedido que queramos procesar para no cometer errores y crear pedidos sobre otras solicitudes.

Solicitud que estamos a punto de crear como pedido.

Al crearse el pedido se presenta la dirección principal del proveedor y las alternativas. Apretando vemos la ficha de cada una de ellas.

Si apretamos determina la dirección seleccionada y presenta el pedido

Para crear el pedido apretaremos

Si no hemos filtrado el nº de pedido en la parte izquierda aparecen los pedidos pendientes en un resumen de documentos

Pulsando el botón se pueden cambiar la disposición.

Ahora podemos procesar el pedido haciendo clic en el dejándolo en la cesta de compra

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Pool Multiempresa

Transacción ME57 Descripción de pantallas.

Esta es la típica situación en la que es aconsejable grabar una disposición de usuario con los filtros adecuados a cada uno.

Para activar una variante Mayuscula+F5 o por menú.

Una vez terminada nuestra selección apretaremos el

símbolo para grabar, Crtl+s o por menú.

Apretaremos o F8 para ver el Pool de pedidos que cumplen las condiciones determinadas

Asignaciones. Son las solicitudes de pedido con proveedores ya determinados.

Resumen Posiciones. Todas las posiciones de las solicitudes juntas.

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En la pantalla de resumen de posiciones es bueno recordar que se pueden aplicar filtros por ejemplo por Grupo de Compras y Población.

Configurar Filtros Sólo afectan al resúmen de posiciones NO a las Asignaciones SI al detalle de las posiciones

Con este control podemos ampliar la información recorriendo todos los registros. Si queremos ver uno en concreto haremos doble clic en el registro

Los filtros se aplican

independientemente para los 3

apartados.

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Flujo de autorización de AB-Ticsa

Si Entrada mercancía está √ se recepciona el material. Si está desmarcada se decepciona el Pedido.

La cuenta de mayor es automática. El elemento PEP es el nº de Proyecto.

Código del material en el proveedor

Cantidad Cantidad que debe ser pedida. Cantidad Pedida Cantidad pedida hasta el momento

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Puedo cambiar el proveedor asignado. (¡!) Si en vez del código de un proveedor coloco un (·) veré todos los proveedores para un material.

Cálculo del coste.

Proveedor deseado por el técnico

Indica la cantidad que se ha pedido hasta ahora.

Simula el coste para una cantidad determinada sobre el proveedor indicado.

Excel Pasa las posiciones seleccionadas a Excel

Textos para la impresión de los documentos.

Listado posiciones seleccionadas

(.) Simula para todos los proveedores disponibles. Al apretar aparece

una pantalla donde al pulsar ofrece los precios de todos los proveedores disponibles

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Para colocar la dirección se debe ir al elemento PEP (proyecto) y copiarla.

Ampliación de datos. Permite presentación preliminar. Si cambiamos la dirección de una linea y hay más pregunta si debe afectar el cambio a todas

Precio pactado por el técnico. Si no se quiere aplicar el

descuento quitar √.

Acceso directo a las pestañas.

Si PRECIO NETO está marcado se entiende el Precio Pactado como NETO y deberá existir

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Recordatorio. Cambios en las columnas. Grabar variantes.

Como en casi todos los formularios, las columnas pueden moverse y cambiar de tamaño. Cuando tengamos nuestra pantalla a nuestro gusto podemos grabarla como una variante. 1º Haremos click en la cabecera de la columna que queramos mover, (p. ej.)

y sin dejar de apretar la colocaremos donde nos interese.

Ahora podremos grabar esta configuración. Apretando.

Introduciremos un nombre y apretaremos Crear. Podemos tener varios modelos y escoger el que más nos convenga.

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