MANUAL.docx
2
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR CLIENTE 1. Recepción de facturas originales con pedido original 2. Análisis de la información (facturas y pedidos, en ocasiones ya habrá orden de entrega y se tendrá que tomar en cuenta para el análisis de la información) a. Buscar habilitación b. Verificar en pedido y orden de habilitación el valor factura y valor pedido (real) del equipo. i. Elaborar nota de crédito por diferencia en precio/devolución parcial , sólo si el valor factura es mayor al valor pedido y/o no se entregue algún equipo. ii. Elaborar nota de cargo por diferencia en precio, sólo si el valor factura es menor al valor pedido. iii. Aplicar pago de SEDAGRO con el concepto SEDA + FACTURA BENEFICIARIA; Ejemplo: SEDAF1234 (Verificar con Cuentas de Gobierno, quien va a realizar esta aplicación del pago) iv. Identificar si existe algún documento firmado (pagaré) vigente ELABORACION DE PAGARES 1. Revisar condiciones de pedido y elaborar pagares de acuerdo a lo que el vendedor pactó con el cliente a. El pagaré puede ser desde 30,60,90 días y 1 año b. Los pagarés que se firman adjuntos a convenio para contrato con JDF se da como vencimiento de 30 a 60 días a partir de la firma del convenio para avalar el tiempo de la gestión del crédito. ELABORACION DE HABILITACIONES Para poder elaborar una habilitación es indispensable que el pedido a habilitar esté debidamente autorizado por el gerente de ventas, una vez autorizado se enviará a tu correo electrónico para proceder con la elaboración de la orden de entrega.
-
Upload
aseret-mondragon -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of MANUAL.docx
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR CLIENTE
1. Recepción de facturas originales con pedido original2. Análisis de la información (facturas y pedidos, en ocasiones ya habrá orden de entrega y se
tendrá que tomar en cuenta para el análisis de la información)a. Buscar habilitación b. Verificar en pedido y orden de habilitación el valor factura y valor pedido (real) del
equipo.i. Elaborar nota de crédito por diferencia en precio/devolución parcial , sólo
si el valor factura es mayor al valor pedido y/o no se entregue algún equipo.
ii. Elaborar nota de cargo por diferencia en precio, sólo si el valor factura es menor al valor pedido.
iii. Aplicar pago de SEDAGRO con el concepto SEDA + FACTURA BENEFICIARIA; Ejemplo: SEDAF1234 (Verificar con Cuentas de Gobierno, quien va a realizar esta aplicación del pago)
iv. Identificar si existe algún documento firmado (pagaré) vigente
ELABORACION DE PAGARES
1. Revisar condiciones de pedido y elaborar pagares de acuerdo a lo que el vendedor pactó con el cliente
a. El pagaré puede ser desde 30,60,90 días y 1 añob. Los pagarés que se firman adjuntos a convenio para contrato con JDF se da como
vencimiento de 30 a 60 días a partir de la firma del convenio para avalar el tiempo de la gestión del crédito.
ELABORACION DE HABILITACIONES
Para poder elaborar una habilitación es indispensable que el pedido a habilitar esté debidamente autorizado por el gerente de ventas, una vez autorizado se enviará a tu correo electrónico para proceder con la elaboración de la orden de entrega.
1. Revisar si el cliente está dado de alta en el sistema (SAE), en caso de no estar dado de alta, favor de darlo de alta con todos los dados requeridos del cliente (nombre, dirección, colonia, población, código postal, estado, municipio, país, nacionalidad, clasificación, RFC fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico)
2. Verificar saldos del cliente para el equipo en venta y anexar en habilitación la información (pagos, anticipos, pagarés).
3. Una vez concluida la habilitación, enviar vía correo electrónico la habilitación sin precios a Bodega general para proceder con la entrega del equipo.
