Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina Marzo ... · Finalmente, si se considera...

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XIX EDICIÓN

Mapeo de Instituciones de

Microfinanzas de Argentina

Marzo 2018

Elaborado por:

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INDICE

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

2. ¿POR QUÉ HACEMOS EL MAPEO?

3. BENCHMARKS Y GRÁFICOS

A. POR TAMAÑO

B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA

C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA

4. DATOS CONSOLIDADOS

A. RESULTADOS CONSOLIDADOS

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

ANEXO 2. DEFINICIONES

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1. PRINCIPALES CONCLUSIONES

Este trabajo surge del esfuerzo mancomunado de RADIM, FONCAP y CONAMI. En él cubrimos

62 instituciones microfinancieras. El Mapeo cuenta con instituciones distribuidas a lo largo y ancho del

país, de esta forma, se encuentran cubiertas en la muestra las 23 provincias argentinas y de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Esto nos permite avanzar y profundizar en el conocimiento de nuestro

sector, contemplando sus diversidades y complejidades desde múltiples ángulos.

Las principales consideraciones de este período son 1) que la cartera bruta a valores corrientes

a marzo supera a la de diciembre en un 7,8%, en este crecimiento inciden las instituciones

recientemente incorporadas; 2) que en el período el total de personal ocupado en el sector aumenta

un 7,1%; 3) que como producto de circunstancias macroeconómicas, ha habido un incremento de la

mora proporcional al crecimiento de la cartera. A continuación un cuadro de resumen de variables a la

fecha de cierre del estudio:

*Valor en pesos corrientes argentinos

En cuanto a la composición de las instituciones, clasificadas de acuerdo a su

escala, el 58% son pequeñas, el 21% medianas y el 21% grandes. Según su

estructura jurídica, el 89% de las instituciones son asociaciones sin fines de lucro

(ASFL) mientras que el 11% son sociedades anónimas (SA). Ahora bien, si se

cruza el tamaño de las instituciones con su estructura jurídica se obtiene que el

71% de las SA son instituciones grandes. En cambio, sólo el 18% de las ASFL son

de tamaño grande.

El conjunto de instituciones mapeadas suma un total de 88.238 prestatarios

activos lo cual implica un crecimiento con relación al anterior trimestre del 8%.

Los prestatarios se encuentran fuertemente concentrados en el rango de

instituciones grandes quienes atienden al 91% de los mismos mientras que las

medianas atienden al 6% y las pequeñas al 3%.

Distribuidos según la estructura jurídica de las instituciones, el 62% de los

prestatarios es cliente de las SA y el 38% de las ASFL.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total

Número de Instituciones 36 13 13 62

Número total de empleados 135 303 808 1.246

Número de asesores de crédito 92 45 320 457

INDICADORES DE ESCALA

Número de prestatarios activos 3.260 4.857 80.121 88.238

Número de préstamos activos 2.839 4.891 86.634 94.364

Cartera bruta* ($) 18.545.895 51.041.221 2.382.122.531 2.451.709.648

Datos a Marzo 2018

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En cuanto a metodología crediticia, la individual concentra alcanza al 77% de

prestatarios mientras que el grupo solidario cubre un 7% y la banca comunal el

16% restante.

Las instituciones mapeadas tienen 94.364 préstamos vigentes, un 8% más que a

diciembre del año pasado y la distribución según tamaño, tipo de estructura

jurídica y metodología crediticia sigue la tendencia de la distribución de

prestatarios.

El análisis del crecimiento de los prestatarios y el de los préstamos vigentes es

parejo, lo cual implica que el crecimiento de las instituciones no está basado en

el sobreendeudamiento de sus prestatarios.

Actualmente, las instituciones mapeadas dan empleo a 1.246 personas, lo cual

implica un incremento con relación al anterior trimestre del 7% en la planta de

empleados, esto resulta un indicador del crecimiento y fortalecimiento del

sector microfinanciero en Argentina.

En rasgos generales, el 65% de los empleados del sector pertenecen a las

instituciones grandes mientras que el reparto es parejo si se clasifica a las

instituciones por tipo jurídico.

En lo que respecta a la metodología adoptada, el 78% de los empleados trabaja

con la metodología individual mientras que el 15% lo hace con grupo solidario y

el 7% con banca comunal.

Del total de empleados, el 37% se desempeña como asesor de crédito. Cada

asesor atiende en promedio a 193 prestatarios y cuenta con una cartera

promedio de $5.364.791, alrededor de USD 262.209 al tipo de cambio de la

fecha de corte de la información

El saldo promedio de crédito es de $27.785, o sea USD 1.358, lo que representa

aproximadamente un 10% del PIB per cápita de Argentina, lo cual ilustra la

profundidad de las Microfinanzas en Argentina. En el caso de las ASFL, la

profundidad es aún mayor ya que su préstamo promedio representa el 6% del

PIB per cápita del país.

Diferenciando por tamaño, se observa que las instituciones pequeñas son las

que mayor profundidad tienen (saldo promedio de crédito vs. PBI per cápita) ya

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que alcanzan un 2,2% de la variable mencionada, o sea llegan a la población más

vulnerable, son seguidos por las medianas con 4.1% y las grandes con un 12%.

En cuanto a la profundidad por tipo de estructura jurídica, las SA alcanzan un

13,7% mientras que las ASFL alcanzan un 6,1%. Finalmente, considerando este

aspecto bajo la metodología crediticia, se observa que la metodología individual

alcanza un 12.8%, el grupo solidario 2.1% y la banca comunal 5,4%.

En lo que respecta a la metodología crediticia, la mayoría de las instituciones

(53%) emplean metodologías individuales mientras que el 39% recurre a los

grupos solidarios y el 8% a la conformación de bancas comunales. Es necesario

tener presente que hay instituciones que combinan distintas metodologías

crediticias para poder ofrecer productos mejores que se adapten a la necesidad

de sus prestatarios. Por ejemplo, instituciones que adoptan la banca comunal

como metodología primaria también desarrollan líneas de crédito individuales

para sus prestatarios más antiguos o instituciones que mayormente operan con

metodología individual, recurren a la formación de grupos solidarios en aquellos

lugares en los que esta metodología da mejores resultados.

El 91% de los saldos de crédito se desembolsa a través de la tecnología

individual, a pesar de que esta metodología cubre al 77% de los prestatarios

activos. Esta diferencia se explica por el mayor monto de los créditos otorgados

por esta metodología.

La cartera bruta total para el período en análisis asciende a $2.451.709.648,

equivalente a USD 118.457.982.

Se observa una fuerte concentración de la cartera en las instituciones grandes

que acumulan el 97% de la cartera total. En cuanto a estructura jurídica, las SA

concentran el 79% de la cartera bruta total. Su préstamo promedio supera en

2,2 veces el de las ASFL.

La cartera en riesgo superior a 30 días es, para el conjunto de las instituciones,

de 5,34%. Incide en este valor las circunstancias macroeconómicas. Ya que se

registra un aumento con relación a diciembre del año pasado de 0,39 puntos

porcentuales. Analizada según el tamaño de las instituciones, las pequeñas

presentan el mayor nivel de cartera en riesgo con un 12%, seguido por el 5,3%

para las instituciones grandes y el 4,4% para las medianas. Desde el punto de

vista de la estructura jurídica, las SA tienen una cartera en riesgo superior a 30

días de 6,1% y las ASFL un 2,3%.

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Finalmente, si se considera según metodología crediticia, la que presenta mayor

cartera en riesgo superior a 30 días es el grupo solidario (18.6%), seguido por la

individual (5,6%) y, por último, la banca comunal (0,17%). Cabe señalar que la

banca comunal genera lazos grupales muy importantes que ayudan a mantener

baja la mora. La comprensión del guarismo de la metodología solidaria es más

compleja ya que, lo afirmado sobre la banca comunal, también se da en estos

grupos. Es cierto que son grupos de 5 a 7 personas y como los montos de

préstamo a cada integrante no son iguales, en caso de incumplir uno de los que

han recibido los montos mayores, no resulta sencillo que los demás integrantes

puedan cubrir esa parte. Esta circunstancia se verifica particularmente en el

interior del país.

En síntesis, nuestro Mapeo es cada vez más ilustrativo del trabajo territorial de las

instituciones que trabajan cotidianamente por el mejor vivir de sectores vulnerables.

CONAMI-FONCAP- RADIM

Buenos Aires, marzo del 2018

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2. ¿POR QUÉ HACEMOS EL MAPEO?

En junio de 2008, la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito inició el Mapeo

motivada por la necesidad de conocer y difundir la situación de las Microfinanzas en el país.

A partir del año 2017, CONAMI, FONCAP y RADIM llevan adelante este estudio. Su

construcción se realiza a partir de la información suministrada en forma voluntaria por las

distintas Instituciones de Microcrédito. El proceso de construcción del Mapeo requiere de

permanentes ajustes y modificaciones ya que permanentemente se incorporan instituciones.

En cada edición renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando para que se

convierta en una verdadera herramienta de información, vinculación y articulación.

3. DATOS CONSOLIDADOS

Los datos utilizados para la realización del presente informe, tienen fecha de corte al 31

de marzo de 2018, conteniendo información relevada de 62 instituciones. Toda la información

ha sido suministrada por las mismas, sobre la base de las definiciones utilizadas para el presente

reporte, también expresadas por el Mix Market (www.mixmarket.org).

Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales proporcionados en cada

categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 14 instituciones no

proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no proveyeron los datos de

“Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el “Número de Clientes

Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha calculado el promedio en

función de las instituciones que reportaron dicha información.

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Para el análisis comparativo, se han considerado 3 categorías de grupos PARES:

TAMAÑO:

1. Pequeña: Cartera Bruta menor a 2 Millones de Pesos

2. Mediana: Cartera Bruta entre 2 Millón y 10 Millones de Pesos

3. Grande: Cartera Bruta mayor a 10 Millones de Pesos

ESTRUCTURA JURÍDICA:

1. SA: Sociedades Anónimas

2. ASFL: Asociaciones Sin Fines de Lucro

METODOLOGÍA:

1. Banco Comunal

2. Grupo Solidario

3. Individual

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A. RESULTADOS CONSOLIDADOS

(*) Valor en Pesos Argentinos

INDICADORES jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12

Número de Instituciones 31 34 35 36 42 40 45 40 38 41

Número total de empleados 644 733 782 802 801 840 1,004 961 948 975

Número de asesores de crédito 320 347 365 387 397 417 480 454 415 469

Número de prestatarios activos 40,684 49,397 55,074 55,948 57,779 56,518 63,170 70,074 66,616 72,025

Número de préstamos activos 42,138 50,812 55,943 57,415 58,767 57,565 64,840 72,317 68,336 74,939

Cartera bruta* 86,287,333 108,884,193 112,451,730 141,829,333 162,541,436 205,648,042 245,463,693 314,983,986 327,051,706 428,304,289

Saldo promedio del crédito* 2,121 2,204 2,042 2,535 2,813 3,639 3,886 4,495 4,910 5,947

N° de prestatarios por empleado 63 67 70 70 72 67 63 73 70 74

Monto prestado por empleado* 133,987 148,546 143,800 176,845 202,923 244,732 244,486 327,631 344,991 439,286

N° de prestatarios por asesor de crédito 127 142 151 145 146 136 132 154 161 154

Monto prestado por asesor de crédito* 269,648 313,787 308,087 366,484 409,424 493,634 511,383 694,256 788,076 913,229

Razón de distribución de los empleados 49.69% 47.34% 46.68% 48.25% 49.56% 49.58% 47.81% 47.19% 43.78% 48.10%

Cartera en riesgo > 30 días 6.26% 6.36% 9.02% 5.99% 5.04% 4.45% 4.33% 3.64% 3.94% 2.92%

CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES


PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

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(*) Valor en Pesos Argentinos

INDICADORES jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18

Número de Instituciones 41 35 39 40 44 51 68 56 62

Número total de empleados 913 794 889 749 924 1.029 1.130 1.163 1.246

Número de asesores de crédito 435 380 414 380 432 437 516 493 457

Número de prestatarios activos 72.650 69.943 73.090 63.624 72.378 74.775 73.421 81.088 88.238

Número de préstamos activos 97.994 75.047 75.417 65.617 77.176 79.355 78.321 87.155 94.364

Cartera bruta* 501.813.049 647.691.605 760.671.976 838.627.131 1.382.605.075 1.795.493.645 1.773.077.056 2.274.393.260 2.451.709.648

Saldo promedio del crédito* 6.907 9.260 10.407 13.181 19.103 24.012 24.149 28.048 27.785

N° de prestatarios por empleado 80 88 82 85 78 73 65 70 71

Monto prestado por empleado* 549.631 815.733 855.649 1.120.111 1.496.326 1.744.892 1.569.095 1.955.626 1.967.664

N° de prestatarios por asesor de crédito 167 184 177 167 168 171 142 164 193

Monto prestado por asesor de crédito* 1.153.593 1.704.452 1.837.372 2.206.914 3.200.475 4.108.681 3.436.196 4.613.374 5.364.791

Razón de distribución de los empleados 47,65% 47,86% 46,57% 50,75% 46,75% 42,47% 45,66% 42,39% 36,68%

Cartera en riesgo > 30 días 4,17% 4,27% 5,13% 5,05% 7,27% 7,46% 4,56% 4,95% 5,34%



PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ



PRODUCTIVIDAD

RIESGO Y LIQUIDEZ

11

B. CANTIDAD DE INSTITUCIONES POR PROVINCIAS

Jujuy

9

Buenos Aires

28

Stgo. del Estero

2

CABA

10

La Pampa

1

Mendoza

4

San Luís

2

Córdoba

6

Santa Fe

13

Corrientes

3

Chaco

4

Tucumán

5

Salta

8

Catamarca

2

Rio Negro

2

Neuquén

1

San Juan

1

La Rioja

1

Misiones

3

Entre Ríos

2

Formosa

2

Tierra del Fuego

1

Santa Cruz

1

Chubut

1

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4. BENCHMARKS Y GRÁFICOS

(cuadros en pesos corrientes argentinos, excepto si se especifica)

A. POR TAMAÑO DE CARTERA (**)

(*) Valor en Pesos Argentinos (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los totales

proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos datos, 14

instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no proveyeron los

datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el “Número de Prestatarios

Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha calculado el promedio en función de las

instituciones que reportaron dicha información.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Pequeñas Medianas Grandes Total







Cartera bruta* ($) 18.545.895 51.041.221 2.382.122.531 2.451.709.648

Datos a Marzo 2018

Pequeñas Medianas Grandes

Promedio

TOTAL

Promedio de Empleados 6 23 67 26

Prom. de Asesores de Crédito 4 3 27 10


Promedio de prestatarios activos 96 374 6.677 1.496

Promedio de préstamos activos 84 376 7.220 1.599

Promedio Cartera bruta* 545.468 3.926.248 198.510.211 41.554.401

Saldo promedio de créditos* 5.689 10.509 29.732 27.785

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 24 16 99 71

Monto prestado por empleado* 137.377 168.453 2.948.171 1.967.664

N° de prestatarios por asesor de

crédito35 108 250 193

Monto prestado por asesor de

crédito*201.586 1.134.249 7.444.133 5.364.791

Razón de la Distribución de los

empleados68% 15% 40% 37%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 11,98% 4,43% 5,31% 5,34%

Promedios por tamaño de IMF

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Indicadores de Escala

Gráfico 1. Porcentaje de instituciones según tamaño de cartera sobre el total.

Gráfico 2. Cantidad total de instituciones según tamaño de cartera clasificada por metodología crediticia.

G M P

Banco Comunal 2 2 0

Grupo Solidario 1 3 19

Individual 9 6 14

14

Gráfico 3. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según tamaño de cartera.

Gráfico 4. Serie histórica: Cantidad total de personal según tamaño de cartera.

jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 dic-12

G 61 70 61 71 75 91 113 110 113 89

M 29 26 28 25 22 17 15 13 16 11

P 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7

jun-13 dic-13 jun-14 dic-14 dic-16 jun-17 sep-17 dic-17 mar-18

G 85 87 87 84 88 79 108 74 67

M 12 10 10 10 12 7 18 20 23

P 6 5 5 5 5 6 4 6 6


G 245 280 307 357 376 546 679 661 678 715

M 286 344 368 325 282 149 146 172 126 108

P 113 109 107 120 143 145 179 128 144 152


G 676 606 695 506 702 788 754 809 808

M 82 81 93 29 82 73 216 219 303

P 155 107 101 109 140 168 160 135 135

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Gráfico 5. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según tamaño de cartera.

Gráfico 6. Serie histórica: Cantidad total de asesores según tamaño de cartera.


G 30 32 23 32 31 39 48 47 47 39

M 13 12 15 12 12 11 9 7 7 5

P 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4


G 36 38 36 35 38 32 48 32 27

M 6 5 5 4 6 3 4 4 3

P 4 4 4 3 3 3 4 4 4


G 120 128 113 158 154 234 288 284 280 313

M 132 156 190 156 162 95 87 92 59 54

P 68 63 62 73 81 88 105 78 76 102


G 289 268 286 211 307 315 334 347 320

M 40 37 45 13 44 38 42 48 45

P 106 75 83 79 81 84 140 98 92

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Gráfico 7. Serie histórica: Cartera promedio según tamaño de cartera en miles de pesos

argentinos.

Gráfico 8. Serie histórica: Cartera total según tamaño de cartera en miles de pesos argentinos.


G 13.138 16.357 13.540 18.423 24.103 29.028 34.802 45.600 49.919 49.814

M 2.895 2.885 2.933 3.245 2.661 2.597 2.747 2.684 2.437 2.150

P 282 350 390 418 310 324 317 309 335 361


G 59.405 89.338 91.141 125.666 167.026 173.260 243.865 184.356 183.240

M 2.209 1.963 2.631 2.224 4.462 4.016 3.762 3.912 3.926

P 417 331 358 284 523 624 426 578 515


G 52.550 65.428 67.698 92.116 120.513 174.166 208.809 273.598 299.516 398.513

M 28.950 37.502 38.130 42.181 34.592 23.374 27.475 34.895 19.500 21.497

P 4.787 5.955 6.624 7.532 7.436 8.108 9.180 6.491 8.036 8.295


G 475.240 625.364 729.125 753.993 1.336.209 1.732.598 1.707.053 2.212.274 2.382.123

M 15.460 15.707 23.680 6.672 31.231 44.174 45.145 43.036 51.041

P 10.845 6.620 7.867 7.101 15.165 18.722 20.879 19.083 18.546

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Gráfico 9. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según tamaño de cartera.

Gráfico 10. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según tamaño de cartera.


G 4.126 4.743 4.025 4.306 5.031 7.017 7.866 9.263 9.035 7.459

M 1.729 1.790 2.131 2.139 1.869 794 793 750 873 727

P 406 421 426 368 397 331 278 226 226 221


G 7.697 8.760 7.954 9.140 8.170 7.389 9.216 7.291 6.677

M 711 734 692 412 485 400 397 434 374

P 235 138 147 103 125 129 85 103 96


G 16.502 18.972 20.126 21.528 25.153 42.103 47.193 55.576 54.209 59.673

M 17.285 23.267 27.703 27.805 24.294 7.143 7.927 9.748 6.980 7.269

P 6.897 7.158 7.245 6.615 8.332 7.272 8.050 4.750 5.427 5.083


G 61.574 61.319 63.635 54.837 65.358 66.505 64.515 72.913 80.121

M 4.978 5.873 6.224 1.236 3.394 4.398 4.758 4.776 4.857

P 6.098 2.751 3.231 2.372 3.626 3.872 4.148 3.399 3.260

18

Gráfico 11. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según tamaño de

cartera.

Productividad

Gráfico 12. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según tamaño de cartera.


G 3.184 3.449 3.364 4.279 4.791 4.137 4.425 4.923 5.525 6.678

M 1.675 1.612 1.376 1.517 1.424 3.272 3.466 3.580 2.794 2.957

P 694 832 914 1.139 892 1.115 1.140 1.367 1.481 1.632


G 7.718 10.199 11.458 13.750 20.444 26.052 26.460 30.341 29.732

M 3.106 2.675 3.805 5.398 9.202 10.044 9.488 9.011 10.509

P 1.778 2.406 2.435 2.994 4.182 4.835 5.034 5.614 5.689


G 214.491 233.670 220.514 258.029 320.514 318.986 307.525 413.916 441.764 557.361

M 101.223 109.017 103.615 129.788 122.668 156.555 188.182 202.406 154.760 199.042

P 42.367 54.630 61.904 62.765 51.998 55.918 51.284 50.711 55.804 54.571


G 703.018 1.031.954 1.049.100 1.490.105 1.903.432 2.198.728 2.263.996 2.734.579 2.948.171

M 188.533 193.918 254.628 232.470 380.865 605.126 209.004 196.511 168.453

P 69.970 61.871 77.889 65.150 108.320 111.440 130.496 141.355 137.377

19

Gráfico 13. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según tamaño de

cartera.

Gráfico 14. Serie histórica: Monto prestado por asesores de según tamaño de cartera.


G 67 68 66 60 67 77 70 84 80 83

M 60 68 75 86 86 48 54 57 55 67

P 61 66 68 55 58 50 45 37 38 33


G 91 101 92 108 93 84 86 90 99

M 61 73 67 43 41 60 22 22 16

P 39 26 32 22 26 23 26 25 24


G 437.918 511.153 599.095 583.016 782.554 744.301 725.032 963.374 1.069.700 1.273.204

M 219.315 240.397 200.686 270.391 213.533 247.079 315.799 378.468 330.505 398.084

P 70.404 94.519 106.835 103.176 91.798 92.137 87.427 83.756 105.734 81.322


G 1.644.429 2.333.448 2.549.387 3.573.428 4.352.473 5.500.310 5.110.937 6.375.431 7.444.133

M 386.493 424.524 526.230 513.222 709.794 1.162.479 1.074.877 896.581 1.134.249

P 102.314 88.269 94.781 89.891 187.220 222.880 149.138 194.724 201.586

20

Gráfico 15. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio

según tamaño de cartera.

Riesgo y liquidez

Gráfico 16. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según tamaño de cartera.


G 138 148 178 136 163 180 164 196 194 191

M 131 149 146 178 150 76 91 106 118 135

P 101 114 117 91 103 83 77 61 71 50


G 213 229 223 260 213 211 193 210 250

M 124 159 138 95 77 116 113 100 108

P 58 37 39 30 45 46 30 35 35


G 7,91% 6,61% 8,94% 5,42% 4,17% 3,76% 3,96% 3,40% 3,77% 2,67%

M 3,58% 6,09% 9,62% 7,30% 7,80% 9,13% 6,60% 5,24% 5,16% 5,41%

P 4,34% 5,34% 6,31% 5,57% 6,33% 5,67% 5,87% 5,14% 7,19% 8,61%


G 4,11% 4,27% 5,14% 5,20% 7,30% 7,56% 4,53% 4,90% 5,31%

M 3,21% 2,49% 3,36% 1,43% 5,72% 2,54% 3,80% 3,50% 4,43%

P 9,07% 8,78% 9,46% 10,41% 7,89% 10,38% 9,20% 13,74% 11,98%

21

B. POR ESTRUCTURA JURÍDICA (**)

(*) Valor en Pesos Argentinos (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los

totales proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos

datos, 14 instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no

proveyeron los datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el

“Número de Prestatarios Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha

calculado el promedio en función de las instituciones que reportaron dicha información.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES ASFL SA Total

Número de Instituciones 55 7 62

Número total de empleados 581 665 1.246

Número de asesores de crédito 182 275 457


Número de prestatarios activos 33.133 55.105 88.238

Número de préstamos activos 34.874 59.490 94.364

Cartera bruta* 517.897.942 1.933.811.706 2.451.709.648

Datos a Marzo 2018

ASFL SA Total

Promedio de Empleados 14 95 26

Prom. de Asesores de Crédito 4 39 10


Promedio de prestatarios activos 637 7.872 1.496

Promedio de préstamos activos 671 8.499 1.599

Promedio Cartera bruta* 9.959.576 276.258.815 41.554.401

Saldo promedio de créditos* 35.093,22 15.630,88 27.785,19

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 83 57 71

Monto prestado por empleado* 2.907.988 891.391 1.967.664

N° de prestatarios por asesor de crédito 200 182 193

Monto prestado por asesor de crédito* 7.032.043 2.845.593 5.364.791

Razón de la Distribución de los empleados 41% 31% 37%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 6,14% 2,34% 5,34%

Promedios por tamaño de IMF

22

Gráfico 17. Porcentaje de instituciones según estructura jurídica sobre el total.

Gráfico 18. Cantidad total de instituciones según estructura jurídica clasificados por metodología crediticia.

ASFL SA

Banco Comunal 5 0

Grupo Solidario 23 1

Individual 27 6

23

Gráfico 19. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según estructura jurídica.

Gráfico 20. Serie histórica: Cantidad total de personal según estructura jurídica.


ASFL 10 9 10 10 10 10 9 11 10 10

SA 59 51 50 50 51 63 74 70 82 79


ASFL 9 9 8 8 8 9 10 13 14

SA 73 104 102 100 88 104 127 123 95


ASFL 229 220 235 248 290 274 338 333 296 341

SA 415 513 547 554 511 566 666 628 652 634


ASFL 327 273 278 247 311 403 495 547 581

SA 586 521 611 502 613 626 635 616 665

24

Gráfico 21. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según estructura jurídica.

Gráfico 22. Serie histórica: Cantidad total de asesores según estructura jurídica.


ASFL 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6

SA 29 23 22 23 24 30 32 31 34 35


ASFL 5 5 5 5 4 4 5 6 4

SA 36 46 42 47 40 43 55 53 39


ASFL 119 115 123 133 160 151 188 176 143 189

SA 201 232 242 254 237 266 292 278 272 280


ASFL 184 152 165 143 151 178 241 227 182

SA 251 228 249 237 281 259 275 266 275

25

Gráfico 23. Serie histórica: Cartera promedio según estructura jurídica en miles de pesos

argentinos.

Gráfico 24. Serie histórica: Cartera total según estructura jurídica en miles de pesos

argentinos.


ASFL 1.011 1.269 1.363 1.512 1.277 1.315 1.461 1.956 1.183 1.872

SA 8.862 7.842 7.248 9.457 12.169 18.322 21.432 28.261 36.446 45.817


ASFL 1.967 2.575 2.649 2.542 3.229 7.318 2.943 10.693 9.416

SA 62.098 114.090 112.211 125.367 180.445 244.368 317.532 345.812 276.259


ASFL 24.254 30.463 32.724 37.806 40.851 40.752 52.579 60.634 35.482 61.772

SA 62.033 78.421 79.728 104.024 121.690 164.896 192.884 254.350 291.569 366.532


ASFL 66.862 77.241 87.406 86.423 119.487 329.288 185.416 545.333 517.898

SA 434.683 570.450 673.266 752.204 1.263.118 1.466.206 1.587.661 1.729.060 1.933.812

26

Gráfico 25. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según estructura jurídica

Gráfico 26. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según estructura jurídica.


ASFL 769 873 970 922 842 890 795 994 843 779

SA 3.177 2.845 2.891 2.991 3.336 3.510 3.839 4.364 5.167 5.789


ASFL 711 730 691 562 558 521 336 576 637

SA 6.927 9.609 8.379 9.241 7.390 8.640 10.445 10.574 7.872


ASFL 18.444 20.943 23.274 23.051 24.417 24.924 28.621 30.801 25.279 25.712

SA 22.240 28.454 31.800 32.897 33.362 31.594 34.549 39.273 41.337 46.313


ASFL 24.159 21.899 22.816 17.421 20.649 22.937 21.196 28.219 33.133

SA 48.491 48.044 50.274 46.203 51.729 51.838 52.225 52.869 55.105

27

Gráfico 27. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según estructura

jurídica.

Productividad

Gráfico 28. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según estructura jurídica.


ASFL 1.315 1.455 1.406 1.640 1.673 1.635 1.837 1.969 1.404 2.402

SA 2.789 2.756 2.507 3.162 3.648 5.219 5.583 6.476 7.053 7.914


ASFL 2.768 3.527 3.831 4.961 5.787 14.356 8.748 19.325 15.631

SA 8.964 11.873 13.392 16.280 24.418 28.284 30.400 32.705 35.093


ASFL 105.912 138.467 139.250 152.442 140.867 148.567 155.560 181.866 119.873 181.150

SA 149.478 152.868 145.755 187.769 238.141 291.336 289.616 405.016 447.192 578.126


ASFL 204.470 282.936 314.411 350.315 384.202 817.091 374.578 996.953 891.391

SA 741.780 1.094.914 1.101.908 1.498.415 2.060.552 2.342.182 2.500.254 2.806.915 2.907.988

28

Gráfico 29. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según estructura

jurídica.

Gráfico 30. Serie histórica: Monto prestado por total de asesores de según estructura jurídica.


ASFL 81 95 99 93 84 91 85 92 85 75

SA 54 55 58 59 65 56 52 63 63 73


ASFL 74 80 82 71 66 57 43 52 57

SA 83 92 82 92 84 83 82 86 83


SA 308.624 338.023 329.455 409.542 513.460 619.910 660.563 914.928 1.071.946 1.309.043

ASFL 203.815 264.894 266.046 284.252 255.321 270.598 279.677 345.099 248.129 326.837


SA 1.731.806 2.501.974 2.703.879 3.173.858 4.495.083 5.661.027 5.773.313 6.500.225 7.032.043

ASFL 363.379 508.168 529.734 604.355 791.303 1.849.931 769.361 2.402.349 2.845.593

29

Gráfico 31. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio

según estructura jurídica.

Riesgo y liquidez

Gráfico 32. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según estructura jurídica.


SA 111 123 131 130 141 119 118 141 152 165

ASFL 155 182 189 173 153 165 152 175 177 136


SA 193 211 202 195 184 200 190 199 200

ASFL 131 144 138 122 137 129 88 124 182


ASFL 10,79% 8,58% 8,39% 7,45% 7,48% 6,11% 4,61% 3,58% 2,65% 4,02%

SA 4,49% 5,50% 9,27% 5,46% 4,23% 4,03% 4,26% 3,65% 4,10% 2,74%


ASFL 3,24% 2,69% 3,64% 4,36% 5,29% 2,51% 3,77% 4,22% 2,34%

SA 4,32% 4,48% 5,32% 5,13% 7,46% 8,58% 4,66% 5,18% 6,14%

30

C. POR METODOLOGÍA CREDITICIA (*) (**)

(*) Valor en Pesos Argentinos. (**) Los datos totales o promedios son calculados en base a los

totales proporcionados en cada categoría, pueden verse afectados por la falta de algunos

datos, 14 instituciones no proveyeron los datos de “Cantidad de Personal”, 15 instituciones no

proveyeron los datos de “Cantidad de Asesores de Crédito”, 4 instituciones no proveyeron el

“Número de Prestatarios Activos” ni “Número de Créditos Vigentes”, en esos casos se ha

calculado el promedio en función de las instituciones que reportaron dicha información.

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALESIndividual

Grupo

SolidarioBanca Comunal Total







Cartera bruta* 2.223.786.297 31.837.179 196.086.172 2.451.709.648

Datos a Marzo 2018

IndividualGrupo

SolidarioBanca Comunal

Promedio

TOTAL

Promedio de Empleados 31 14 28 26

Prom. de Asesores de Crédito 12 4 11 10


Promedio de prestatarios activos 2.129 256 3.554 1.496

Promedio de préstamos activos 2.264 280 3.867 1.599

Promedio Cartera bruta* 71.735.042 1.384.225 39.217.234 41.554.401

Saldo promedio de créditos* 32.637 5.411 13.793 27.785

PRODUCTIVIDAD

N° de prestatarios por empleado 70 31 167 71

Monto prestado por empleado* 2.287.846 168.451 2.306.896 1.967.664

N° de prestatarios por asesor de crédito 184 113 418 193

Monto prestado por asesor de crédito* 5.994.033 612.253 5.767.240 5.364.791

Razón de la Distribución de los empleados 38% 28% 40% 37%

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días 5,61% 18,61% 0,17% 5,34%

Promedios por tipo de IMF

31

Gráfico 33. Porcentaje de instituciones según metodología crediticia sobre el total.

Gráfico 34. Cantidad total de instituciones según metodología crediticia clasificados por tamaño de cartera.

Grande Mediana Pequeña

Banco Comunal 2 2 1

Grupo Solidario 1 3 20

Individual 10 8 15

32

Gráfico 35. Serie histórica: Cantidad promedio de personal según metodología crediticia.

Gráfico 36. Serie histórica: Cantidad total de personal según metodología crediticia.


Banco Comunal 20 17 24 25 29 28 25 25 27 29

Grupo Solidario 6 7 7 7 7 6 6 8 7 8

Individual 30 31 30 29 26 31 31 34 38 38


Banco Comunal 26 31 24 27 17 35 27 29 28

Grupo Solidario 6 6 5 7 8 9 4 8 14

Individual 37 36 37 32 30 27 31 34 31


Banco Comunal 79 83 119 125 143 113 148 151 134 117

Grupo Solidario 60 65 66 72 78 77 86 100 97 136

Individual 505 585 597 605 580 650 770 710 717 722


Banco Comunal 105 93 97 81 68 69 81 87 85

Grupo Solidario 134 91 87 101 127 177 75 115 189

Individual 674 610 705 567 729 783 974 961 972

33

Gráfico 37. Serie histórica: Cantidad promedio de asesores según metodología crediticia.

Gráfico 38. Serie histórica: Cantidad total de asesores según metodología crediticia.


Banco Comunal 10 10 14 13 16 13 13 11 10 13

Grupo Solidario 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5

Individual 14 14 13 13 12 15 14 15 16 17


Banco Comunal 12 14 11 12 9 16 11 13 11

Grupo Solidario 4 4 4 4 4 4 3 5 4

Individual 16 17 16 15 14 12 13 14 12


Banco Comunal 38 50 68 66 81 52 75 66 52 50

Grupo Solidario 37 36 41 45 48 52 54 66 56 91

Individual 245 261 256 276 268 313 351 322 307 328


Banco Comunal 48 42 42 36 34 32 34 38 34

Grupo Solidario 92 56 63 67 60 71 70 69 52

Individual 295 282 309 277 338 334 412 386 371

34

Gráfico 39. Serie histórica: Cartera promedio según metodología crediticia en miles de pesos argentinos.

Gráfico 40. Serie histórica: Cartera total según metodología crediticia en miles de pesos argentinos.


Banco Comunal 893 1.063 1.239 1.931 1.905 2.826 2.321 3.620 4.229 6.491

Grupo Solidario 357 464 506 496 362 317 341 428 425 567

Individual 4.656 5.207 5.060 6.058 6.433 9.028 9.070 13.700 15.787 20.638


Banco Comunal 5.888 10.164 7.294 11.603 15.149 43.366 32.749 49.195 39.217

Grupo Solidario 667 659 625 2.024 2.138 2.006 733 1.524 1.327

Individual 27.348 35.725 37.974 38.470 53.659 57.539 45.933 70.433 67.387


Banco Comunal 3.572 5.317 6.193 9.654 9.525 11.305 13.927 21.718 21.146 25.965

Grupo Solidario 3.568 4.639 5.063 4.956 5.067 4.756 4.775 5.560 5.945 10.210

Individual 79.147 98.928 101.195 127.220 147.949 189.587 226.762 287.706 299.960 392.129


Banco Comunal 23.551 30.492 29.175 34.808 60.597 86.733 98.248 196.778 196.086

Grupo Solidario 13.338 9.879 9.997 34.416 34.201 40.116 21.258 35.057 31.837

Individual 464.924 607.321 721.499 769.403 1.287.807 1.668.645 1.653.571 2.042.558 2.223.786

35

Gráfico 41. Serie histórica: Cantidad promedio de prestatarios según metodología crediticia.

Gráfico 42. Serie histórica: Cantidad total de prestatarios medida según metodología crediticia.


Banco Comunal 1.739 2.090 2.841 3.261 3.317 3.169 2.665 3.099 3.609 3.725

Grupo Solidario 461 536 580 511 458 411 339 350 346 358

Individual 1.713 1.768 1.754 1.644 1.622 1.853 1.698 2.235 2.301 2.668


Banco Comunal 3.226 4.069 3.054 3.509 2.884 5.541 4.041 4.579 3.554

Grupo Solidario 315 294 304 329 378 360 132 302 256

Individual 2.952 3.137 2.948 2.676 2.283 2.017 1.596 2.158 2.129


Banco Comunal 6.954 10.448 14.204 16.305 16.587 12.676 15.992 18.594 18.046 14.900

Grupo Solidario 4.613 5.360 5.798 5.114 5.501 4.936 4.740 4.547 4.845 6.438

Individual 29.117 33.589 35.072 34.529 35.691 38.906 42.438 46.933 43.725 50.687


Banco Comunal 12.902 12.206 12.216 10.527 11.537 11.082 12.124 13.736 14.216

Grupo Solidario 6.618 4.410 4.859 4.928 6.044 7.206 3.826 6.940 5.884

Individual 53.130 53.327 56.015 48.169 54.797 56.487 57.471 60.412 68.138

36

Gráfico 43. Serie histórica: Saldo promedio de Crédito por cliente activo según metodología

crediticia.

Productividad

Gráfico 44. Serie histórica: Monto prestado por total de personal según metodología crediticia.


Banco Comunal 514 509 436 592 574 892 871 1.168 1.172 1.743

Grupo Solidario 773 866 873 969 921 964 1.007 1.223 1.227 1.586

Individual 2.718 2.945 2.885 3.684 4.145 4.873 5.343 6.130 6.860 7.736


Banco Comunal 1.825 2.498 2.388 3.307 5.252 7.826 8.104 14.326 13.793

Grupo Solidario 2.015 2.240 2.057 6.984 5.659 5.567 5.556 5.051 5.411

Individual 8.751 11.389 12.880 15.973 23.501 29.540 28.772 33.810 32.637


Banco Comunal 45.211 64.065 52.045 77.232 66.607 100.047 94.102 143.826 157.808 221.926

Grupo Solidario 59.469 71.374 76.718 68.828 64.964 61.528 55.523 55.380 61.289 75.070

Individual 156.728 169.107 169.506 210.280 255.085 291.672 294.496 405.220 418.355 543.115


Banco Comunal 224.297 327.870 300.777 431.324 891.135 1.256.996 1.212.944 2.261.818 2.306.896

Grupo Solidario 99.540 108.555 114.911 340.752 269.298 226.646 283.435 304.847 168.451

Individual 689.798 995.608 1.023.403 1.356.972 1.766.539 2.131.091 1.697.711 2.125.450 2.287.846

37

Gráfico 45. Serie histórica: Cantidad de prestatarios por total de personal según metodología crediticia.

Gráfico 46. Serie histórica: Monto prestado por total de asesores de según metodología crediticia.


Banco Comunal 88 126 119 130 116 112 108 123 135 127

Grupo Solidario 77 82 88 71 71 64 55 45 50 47

Individual 58 57 59 57 62 60 55 66 61 70


Banco Comunal 123 131 126 130 170 161 150 158 167

Grupo Solidario 49 48 56 49 48 41 51 60 31

Individual 79 87 79 85 75 72 59 63 70


Banco Comunal 93.992 106.348 91.079 146.273 117.590 217.411 185.694 329.057 406.659 519.308

Grupo Solidario 96.436 128.870 123.497 110.125 105.567 92.173 88.425 84.629 106.162 112.193

Individual 323.051 379.033 395.293 460.941 552.050 605.708 646.045 893.497 977.070 1.195.516


Banco Comunal 490.649 725.999 694.652 966.884 1.782.270 2.710.398 2.889.661 5.178.372 5.767.240

Grupo Solidario 144.982 176.403 158.687 513.671 570.015 565.019 303.681 508.078 612.253

Individual 1.576.012 2.153.621 2.334.949 2.777.629 3.810.080 4.995.942 4.013.522 5.291.600 5.994.033

38

Gráfico 47. Serie histórica: Cantidad de prestatarios administrada por cada asesor en promedio según metodología crediticia.

Riesgo y liquidez

Gráfico 48. Serie histórica: Cartera en riesgo mayor a 30 según metodología crediticia.


Banco Comunal 183 209 209 247 205 244 213 282 347 298

Grupo Solidario 125 149 141 114 115 96 88 69 87 71

Individual 119 129 137 125 133 124 121 146 142 155


Banco Comunal 269 291 291 292 339 346 357 361 418

Grupo Solidario 72 79 77 74 101 101 55 101 113

Individual 180 189 181 174 162 169 139 157 184


Banco Comunal 3,08% 1,40% 4,14% 2,72% 3,01% 1,59% 1,48% 0,40% 0,45% 0,20%

Grupo Solidario 3,48% 3,67% 6,07% 5,54% 6,50% 3,94% 5,33% 4,70% 6,88% 7,32%

Individual 6,53% 6,75% 9,46% 6,25% 5,13% 4,63% 4,49% 3,86% 4,13% 2,99%


Banco Comunal 0,39% 0,11% 0,08% 0,03% 0,11% 0,01% 0,11% 0,03% 0,17%

Grupo Solidario 7,39% 5,03% 6,99% 8,60% 15,96% 14,28% 9,88% 17,83% 18,61%

Individual 4,29% 4,47% 5,31% 5,12% 7,38% 7,69% 4,76% 5,21% 5,61%

39

ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

ESCALA N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Cartera Bruta < 2 Millones

36

Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",

Asociación Civil Feria Franca de Posadas Ingeniero Roberto Cametti, Asociación Civil NorteSur, Asociación para el

Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Centro Ideb Olavarria, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban

Ltda., Cooperativa Juanito Contreras, De la Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán,

Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, Fundación Banco De Córdoba, Fundación Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación Leon (Red Grameen), Fundación

Vivienda Digna, Kayros, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Potenciar Microempresas,

Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia Romagna PROTER, Sedeca Secretariado de Enlace de Comunidades

Autogestionarias, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción, Otras 8 instituciones con información aportada

por FONCAP

Cartera Bruta comprendida entre 2 y 10

Millones

13

Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Instituto Movilizador de Fondos

Cooperativos Cooperativa Limitada, Mejor es Dar, Nuestras Huellas, Pro. So. Co, Semillas, Otras 6 Instituciones con

información aportada por FONCAP

Cartera Bruta mayor a 10

Millones 13

Ciudad Microempresas S.A., Federación Santafesina de Mutuales, FIE Gran Poder, Fundación Pro Vivienda Social, OMLA, Pro Mujer Argentina, Programa Alumbra, Provincia

Microempresas, Warmi Sayajsunqo, Otras 4 Instituciones con información aportada por FONCAP

ESTRUCTURA JURÍDICA

N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Sociedades Anónimas

7 Ciudad Microempresas, FIE Gran Poder, OMLA, Potenciar

Microempresas, Programa Alumbra, Provincia Microempresas, Semillas

Asociación sin Fines de Lucro

55

Alternativa 3, Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",


Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Asociación para el Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Centro Ideb

Olavarria, Centro Monseñor Enrique Angelelli, Cooperativa de Trabajo Microban Ltda., Cooperativa Juanito Contreras, De la

Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas

Brigadier General Estanislao López, Federacion Santafesina de Mutuales , FPVS, Fundación Banco De Córdoba, Fundación

Banco Mundial de la Mujer - WWB Argentina, Fundación Crear Desde la Educación Popular, Fundación Franciscana, Fundación

Leon (Red Grameen), Fundación Vivienda Digna, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada, Kayros, Mejor es Dar, Mujeres 2000, Mutual San Jose y San

40

Antonio, Mutual Sportivo Alvarez, Nuestras Huellas, Pro Mujer Argentina, PRO. SO. CO, Red de Profesionales y Técnicos de la

Emilia Romagna PROTER, Sedeca Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción, Warmis, Otras 18 Instituciones con

información aportada por FONCAP

METODOLOGÍA N° de IMF’s

INSTITUCIONES

Banco Comunal 5 Asociación Civil Ecomania Conciencia Ambiental, Nuestras

Huellas, Pro Mujer Argentina, Pro. So. Co., Warmis Sayajsunqo

Grupo Solidario 24

Alternativa 3, Asociación para el Desarrollo Ciudadano Tunuyan, Centro Ideb Olavarria, Centro Monseñor Enrique

Angelelli, Cooperativa Juanito Contreras, De la Nada, ECLOF, Federación de Asociaciones Mutualistas de Tucumán,

Federación Santafesina de Entidades Mutualistas Brigadier General Estanislao López, FPVS, Fundación Crear Desde la

Educación Popular, Fundación Leon (Red Grameen), Fundación Vivienda Digna, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cooperativa Limitada, Kayros, Mejor es Dar, Mutual San Jose y

San Antonio, Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia Romagna PROTER, Sedeca Secretariado de Enlace de

Comunidades Autogestionarias, Semillas, UCIP Unión del Comercio la Industria y la Producción y 3 Instituciones con

información aportada por FONCAP.

Individual 33

Asociación Civil Emprendedor Grupo Puntaltense "E.GRU.PA",


Desarrollo Regional, Avanzar por el Desarrollo Humano, Ciudad Microempresas S.A., Cooperativa de Trabajo Microban Ltda.,

Federacion Santafesina de Mutuales, FIE Gran Poder, Fundación Banco De Córdoba, Fundación Banco Mundial de la

Mujer - WWB Argentina, Fundación Franciscana, Mujeres 2000, Mutual Sportivo Alvarez, OMLA SA, Potenciar

Microempresas, Programa Alumbra, Provincia Microempresas y 15 Instituciones con información aportada por FONCAP.

41

ANEXO 2. DEFINICIONES

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES

Número de Instituciones Número de Instituciones de Microfinanzas (IMFs) que

participan en el Mapeo

Número total de empleados Cantidad de personas que trabajan en la IMF

Número de asesores de crédito Cantidad de asesores de crédito que trabajan en la IMF


Número de prestatarios activos N° de clientes que tienen un crédito activo

Número de préstamos activos Número de préstamos que tienen un saldo activo con la IMF

Cartera bruta en $ Cartera bruta de préstamo

Saldo promedio de créditos en $ Cartera bruta/Nº prestatarios activos

PRODUCTIVIDAD

Número de prestatarios por empleado Número de prestatarios activos/ Número total de empleados

Monto prestado por empleado Cartera bruta en $ / Número total de empleados

N° de prestatario por asesor de crédito Número de prestatarios activos/ Número de asesores de

crédito

Monto prestado por asesor de crédito Cartera bruta en $/ Número de asesores de crédito

Razón de la Distribución de los empleados Número de asesores de crédito/ Número total de empleados

RIESGO Y LIQUIDEZ

Cartera en riesgo > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días/ Cartera

bruta en $

GRÁFICOS

IMFs por categoría Número de instituciones de microfinanzas (IMF) para cada

categoría

IMFs por tamaño y metodología Apertura de las IMFs de acuerdo a su tamaño y metodología

Empleados por IMF Número total de empleados / cantidad de instituciones

Asesores por IMF Número total de asesores / cantidad de instituciones

Cartera por IMF en miles de $ Cartera bruta en miles de pesos / cantidad de instituciones

Prestatarios por IMF Total de prestatarios / cantidad de instituciones

Cartera por prestatario Cartera bruta / Número de prestatarios

Prestatarios por empleado Número de prestatarios / número total de empleados

Cartera por empleado Cartera bruta / número total de empleados

% Mora > 30 días Saldo de préstamos atrasados mayores a 30 días / cartera

bruta en $

Mapeo de Instituciones de Microfinanzas de Argentina Marzo ... · Finalmente, si se considera...

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