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Memoria de Actividades 2008 y Perspectivas 2009
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Memoria de Actividades 2008 y Perspectivas 2009
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Mensaje del Presidente de la CNSF Al concluir 2008, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas consumó un año más de supervisar con eficiencia y eficacia que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apeguen al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de Seguros y Fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de esos sectores. El país en el que hoy vivimos es diferente a aquel que existía al inicio de la última década del siglo XX cuando se creó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en el año de 1990, sin embargo, la tarea y el objetivo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no han variado, del mismo modo que no ha variado el compromiso de los servidores públicos que en ella laboran y cuyo trabajo altamente especializado y de probada y certificada calidad constituye la mayor de las fortalezas de esta institución. En este sentido, se puede ver con satisfacción que al concluir 2008 la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se presentó como una institución sólida, madura y consolidada en su labor de garantizar la solvencia financiera, técnica y legal de las instituciones de seguros y fianzas a través de una efectiva y eficiente labor de supervisión. Como cada año, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas debe hacer un recuento de los logros alcanzados en el año que ha concluido y los retos que se plantean para el futuro en el mediano y largo plazo. Hoy mismo, esta institución se encuentra inmersa en un proceso permanente de mejora y actualización y está preparada para enfrentar los nuevos retos que al inicio de la segunda década del siglo XXI se presentan ante la supervisión especializada de la actividad financiera en general y de la supervisión de seguros en particular. Queda pues el compromiso permanente de todos los que laboran en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de no sólo seguir realizando nuestras labores con eficiencia y honestidad, sino de mejorar, de manera continua, en el desempeño de nuestras actividades, orientadas de manera última y permanente a la protección de los intereses del público usuario del seguro y la fianza en México.
Atentamente,
Lic. Manuel Aguilera Verduzco Presidente de la CNSF
Acerca de la C N S F
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Actividad Reguladora de la CNSF La CNSF tiene como máxima autoridad a la Junta de Gobierno, la cual es un órgano colegiado con facultades ejecutivas ante el cual se someten las opiniones y disposiciones de carácter general para el ejercicio de las facultades que las leyes otorgan a la Comisión. La Junta de Gobierno, cuando lo considere conveniente, podrá pedir al Presidente de la Comisión información sobre las labores de inspección y vigilancia, bien sea en términos generales o en relación con un caso concreto, sin perjuicio de los informes trimestrales que éste debe rendir. El Presidente de la CNSF ejerce sus funciones directamente o por medio de los vicepresidentes, directores generales, directores de área, delegados regionales, subdirectores de área, subdelegados regionales y demás servidores públicos de la propia Comisión, de conformidad con lo previsto en el Reglamento Interior y en los acuerdos de delegación de atribuciones que a propuesta del propio Presidente, apruebe la Junta de Gobierno, mediante acuerdos delegatorios que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Estructura de la CNSF, 2008
Junta de Gobierno
Presidente
Vicepresidente de Operación Vicep. de Análisis y
Estudios Sectoriales Vicepresidente
Jurídico
Director General de Administración
Contralor Interno
Dir. Gral. de Supervisión Financiera
Dir. Gral. de Supervisión Actuarial
Dir. Gral. de Supervisión de Reaseguro
Dir. Gral. de Supervisión de Seguro de Pensiones
y Salud
Dir. Gral. de Desarrollo e Investigación
Dir. Gral. de Informática
Dir. Gral. Jurídico Contencioso y de
Dir. Gral. Jurídico Consultivo, de Contratación,
Asesor de la Presidencia Secretario Particular del
Coordinador Técnico
Delegado Regional en Guadalajara
Delegado Regional en Monterrey
Delegado Regional en Hermosillo
Delegado Regional en Veracruz
Delegado Regional en Mérida
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Capital Humano Al cierre del 2008 la plantilla de trabajadores de la CNSF, que se organizó de acuerdo al organigrama presentado en la figura 1, era la siguiente:
Número de empleados de la CNSF, 2008.
140
51
86
45
344
16
6
0 50 100 150 200 250 300 350
Presidencia
Vicepresidencia de Operación Institucional
Vicepresidencia de Análisis y Estudios Sectoriales
Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos
Contraloría Interna
Dirección General de Administración
Total
Administración de la CNSF La tarea administrativa de la CNSF se enfocó en dos vertientes a lo largo del 2008; por un lado, en dotar a las diversas áreas con los recursos humanos necesarios para el eficiente desempeño de la supervisión y las actividades de apoyo; por otro lado, en manejar los recursos materiales y financieros con que la CNSF cuenta para realizar las tareas que le han sido encomendadas. Con relación a los recursos humanos, la CNSF realizó los trámites relativos a la selección e ingreso del personal, el pago de las remuneraciones, la capacitación de la plantilla, el otorgamiento de prestaciones y actividades relacionadas con la administración del personal (control del expedientes, reportes de control de incidencias de jornadas laborales, tabuladores de sueldos y prestaciones del ejercicio, etc.). En cuanto a la administración de los recursos materiales y financieros, la CNSF realizó la planeación financiera a través de la elaboración de los proyectos de presupuestos de egresos e ingresos y el control de su ejercicio, registró las operaciones financieras por medio de la elaboración de los estados financieros básicos mensuales y anuales y se encargó de la captación de las cuotas de inspección y vigilancia y de los derechos respectivos; asimismo, realizó el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles y adquirió los bienes y servicios requeridos.
El Mercado Supervisado: Estructura de Mercado
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Seguros Al finalizar el cuarto trimestre de 2008, el sector asegurador estaba conformado por 100 compañías, de las cuales una era institución nacional de seguros, una sociedad mutualista de seguros y el resto, instituciones de seguros privadas. De las 100 instituciones, 15 empresas estaban incorporadas a algún grupo financiero, mientras que 59 presentaban capital mayoritariamente extranjero, con autorización para operar como filiales de instituciones financieras del exterior. Adicionalmente 8 compañías presentaban capital mayoritariamente extranjero al mismo tiempo que pertenecían a algún grupo financiero.
Estructura del Sector Asegurador Mexicano 2000 -2008
28 31 36 35 3844 46 51
22
4 57 7
7 88
13 1211 9
6 66
67
27
39
30 36 36
25
3434
3435
0
20
40
60
80
100
2000 (70) 2001 (70) 2002 (81) 2003 (85) 2004 (87) 2005 (86) 2006 (91) 2007 (95) 2008 (100)
Filiales Filial y GF Grupos Financieros Resto
Al cierre de 2008, 54 compañías operaron seguros de Vida, mientras que 80 compañías operaron Seguros de No-Vida. Del total de instituciones del sector, 55 compañías operaron seguros de Daños; 44 los seguros de Vida sin incluir los seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social; 35 Accidentes y Enfermedades. A diciembre de 2008, de las 100 instituciones que conforman el sector asegurador, 10 compañías operaron exclusivamente los seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social, 13 seguros de Salud, 2 seguros de Crédito a la Vivienda y 2 seguros de Garantía Financiera.
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros Nacionales • Agroasemex, S.A. Privadas • ABA Seguros, S.A. de C.V.
• ACE Seguros, S.A. • AIG México Compañía de Seguros
de Vida, S.A. de C.V. • AIG México Seguros
Interamericana, S.A. de C.V. • AIG United Guaranty México.
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• Allianz México, S.A., Compañía de Seguros
• American National de México, Compañía de Seguros de Vida, S.A. de C.V.
• A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
• Aseguradora Interacciones, S.A., Grupo Financiero Interacciones
• Aseguradora Patrimonial Daños, S.A.
• Aseguradora Patrimonial Vida, S.A.
• Assurant Daños México, S.A. • Assurant Vida México, S.A. • Atradius Seguros de Crédito, S.A. • AXA Salud, S.A. de C.V. • AXA Seguros, S.A. de C.V. • Bupa México, Compañía de
Seguros, S.A. de C.V. • Cardif México Seguros de Vida,
S.A. de C.V. • Cardif México Seguros Generales,
S.A. de C.V. • CESCE México, S.A. de C.V. • Chubb de México, Compaña de
Seguros, S.A. de C.V. • Coface Seguro de Crédito México
S.A. de C.V. • Deco Seguros, S.A. de C.V. • Dentegra Seguros Dentales S.A. • El Aguila, Compañía de Seguros,
S.A. de C.V. • Euler Hermes Seguro de Crédito,
S.A. • Fidelity Nacional Title de México,
S.A. de C.V. • FM Global de México, S.A. de C.V. • FSA Seguros México S.A. de C.V. • General de Salud, Compañía de
Seguros, S.A. • General de Seguros, S.A.B. • Genworth Seguros de Crédito a la
Vivienda S.A. de C.V. • Genworth Seguros México, S.A. de
C.V. • Grupo Mexicano de Seguros, S.A.
de C.V. • Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
• HDI-Gerling de México Seguros, S.A.
• Hir Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
• HSBC Pensiones, S.A. • HSBC Seguros, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero HSBC • HSBC Vida, S.A. de C.V. • ING Pensiones, S.A. de C.V. • Insignia Life, S.A. de C.V. • La Latinoamericana Seguros, S.A. • Land America Title Insurance
Company of México, S.A. • Mapfre Seguros de Crédito, S.A. • Mapfre Tepeyac, S.A. • MBIA México, S.A. de C.V. • Médica Integral GNP, S.A. de C.V. • Metlife México, S.A. • Metlife Pensiones México, S.A. • Metropolitana Compañía de
Seguros, S.A. • Novamedic Seguros de Salud, S.A.
de C.V. • Patrimonial Inbursa, S.A. • Pensiones Banamex, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Banamex • Pensiones Banorte Generali, S.A.
de C.V., Grupo Financiero Banorte • Pensiones BBVA Bancomer, S.A.
de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer
• Pensiones Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa
• Plan Seguro, S.A. de C.V., Compañía de Seguros
• Preventis S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer
• Primero Seguros, S.A de C.V. • Principal México, Compañía de
Seguros, S.A. de C.V. • Principal Pensiones, S.A. de C.V. • Profuturo GNP Pensiones, S.A. de
C.V. • Protección Agropecuaria,
Compañía de Seguros, S.A. • Prudential Seguros México S.A.
Prudential Grupo Financiero. • QBE de México Compañía de
Seguros, S.A. de C.V.
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• Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
• Royal & SunAlliance Pensiones (México), S.A. de C.V.
• Royal & SunAlliance Seguros (México) S.A. de C.V.
• Salud Coop México, S.A. de C.V. • Salud Inbursa, S.A. • Seguros Afirme, S.A. de C.V.,
Afirme Grupo Financiero • Seguros Argos S.A. de C.V. • Seguros Atlas, S.A. • Seguros Azteca Daños, S.A. de
C.V. • Seguros Azteca, S.A. de C.V. • Seguros Banamex, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Banamex • Seguros Banorte Generali, S.A de
C.V., Grupo Financiero Banorte • Seguros BBVA Bancomer, S.A. de
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer
• Seguros Centauro, Salud Especializada, S.A. de C.V.
• Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V
• Seguros del Sanatorio Durango, S.A. de C.V.
• Seguros El Potosí, S.A. • Seguros Inbursa, S.A., Grupo
Financiero Inbursa • Seguros Monterrey New York Life,
S.A. de C.V. • Seguros Multiva, S.A., Grupo
Financiero Multiva. • Seguros Santander, S.A., Grupo
Financiero Santander • Servicios Integrales de Salud
Nova, S.A. de C.V. • Skandia Vida, S.A. de C.V. • Sompo Japan Insurance de
México, S.A. de C.V. • Stewart Title Guaranty de México,
S.A. de C.V. • Tokio Marine, Compañía de
Seguros, S.A. de C.V. • Vitamédica, S.A. de C.V. • XL Insurance México, S.A. de C.V. • Zurich Compañía de Seguros, S.A. • Zurich Vida, Compañía de
Seguros, S.A.
Reaseguradoras Profesionales
I. QBE del Istmo México, Compañía de Reaseguros, S.A. de C.V.
II. Reaseguradora Patria, S.A.
Mutualistas
• Torreón, Sociedad Mutualista de
Seguros
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Fianzas Al finalizar el cuarto trimestre de 2008, el sector afianzador estaba conformado por 14 compañías, 5 de las cuales estaban integradas a grupos financieros y 5 eran filiales de instituciones del exterior. Por otro lado, una institución era filial y a la vez formaba parte de algún grupo financiero.
Estructura del Sector Afianzador Mexicano 2000 - 2008
Privadas • Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. • Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V. • Afianzadora Insurgentes, S.A de
C.V. • Afianzadora Sofimex, S.A. • AXA Fianzas, S.A. • Chubb de México, Compañía
Afianzadora, S.A. de C.V. • Crédito Afianzador, S.A.,
Compañía Mexicana de Garantías • Fianzas Asecam, S.A., Grupo
Financiero Asecam
• Fianzas Atlas, S.A • Fianzas Guardiana Inbursa, S.A.,
Grupo Financiero Inbursa • Fianzas Monterrey, S.A. • HSBC Fianzas, S.A. Grupo
Financiero HSBC • Mapfre Fianzas S.A. • Primero Fianzas S.A. de C.V.
3 3 3 3 3 4 5 4 41 1 1 2 1
11 1
6 5 5 5 3 33
24
55 5 5
5 55
75
1
0
4
8
12
16
2000 (15)
2001 (14)
2002 (14)
2003 (14)
2004 (13)
2005 (13)
2006 (14)
2007 (14)
2008(14)
Filiales Filial y GF Grupos Financieros Resto
Comportamiento del
Sector Supervisado
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Comportamiento del Sector Supervisado Seguros Al cierre de 2008, el total de las primas emitidas por el sector asegurador, ascendió a 209,994.6 millones de pesos, de los cuales, el 98.2% (206,214.7 millones de pesos) correspondió al seguro directo, mientras que el restante 1.8% (3779.9 millones de pesos) se debió a primas tomadas en reaseguro. En 2008, el sector asegurador registró un incremento en la prima directa en términos reales de 1.0% respecto a 2007.
Evolución del Sector Asegurador Mexicano
2000 – 2008 Crecimiento Real
1.3%
1.00%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PIB Seguros
La composición de cartera que presentó el sector asegurador con cifras al cierre de diciembre de 2008 fue la siguiente: Vida, 41.2%; Automóviles, 22.9%; Accidentes y Enfermedades, 15.5%; Incendio y Terremoto, 7.2%; Diversos, 3.9%; Pensiones, 3.7%; Marítimo y Transportes, 2.5%, Responsabilidad Civil, 2.1% y, Otros ramos, 1.0 %. La composición de Seguros de No-Vida fue de 55.1%, mientras que de Seguros de Vida fue de 44.9%.
Composición de Cartera, 2008
14.8%
16.6%
23.0% 41.2%
3.7%0.7%
Vida Pensiones Salud
Acc. y Enf. Daños s/autos Autos
Prima directa
Monto (millones pesos)
Part. % Crec. Real
Vida 84,960.3 41.2 2.8%
Pensiones
7,727.7 3.7 13.7%
Salud 1,350.9 0.7 7.8%
Acc. y Enferm.
30,625.3 14.8 4.1%
Daños 81,557.5 39.6 -3.0%
Daños s/ autos
34,267.1 16.6 -6.5%
Autos 47,290.4 23.0 -0.2%
Total 206,253.4 100 1.0%
13
Al cierre de diciembre de 2008, se redujo la concentración en el mercado de seguros. El índice CR5, que se obtiene como la suma de las cinco participaciones de mercado más grandes en la prima directa, se ubicó en 50.1%, 0.8 pp., menos que lo registrado hace un año. Dicho índice se conformó por la participación de las siguientes compañías: Metlife México, S.A., 14.5%, Grupo Nacional Provincial, S.A., 12.2%; AXA Seguros, S.A. de C.V., 11.3%; Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero Bancomer, 6.7%; y, Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa, 5.4%. Al 31 de diciembre de 2008 el Sector Asegurador en su conjunto reportó una utilidad neta de 12,964.3 millones de pesos, lo que significó un decremento en términos reales de -2.2% con respecto a lo reportado al concluir 2007.
Total de Seguros,
Resultados 2007 2008 Crec. Real Prima Emitida 194,934.0 209,994.6 1.1% Directa 191,658.0 206,253.4 1.0% Tomada 3,276.0 3,741.2 7.2% Prima Cedida 30,707.7 30,163.6 -7.8% Prima Retenida 164,226.3 179,831.0 2.8% Incremento Neto a la Reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor 29,856.5 40,868.8 28.5% Prima Retenida Devengada 134,369.8 138,962.2 -2.9% Costo Neto de Adquisición 28,365.6 30,031.3 -0.6% Costo Neto de Siniestralidad 96,250.4 106,742.6 4.1% Utilidad (Pérdida) Técnica 9,753.7 2,188.3 -78.9% Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 108.3 1,530.6 1226.9% Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 838.5 889.5 -0.4% Utilidad (Pérdida) Bruta 10,484.0 1,547.2 -86.1% Gastos de Operación Netos 13,405.9 16,524.5 15.7% Utilidad (Pérdida) de Operación -2,922.0 -14,977.4 -381.2% Productos Financieros Netos 18,798.2 31,023.7 54.9% Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU 15,876.3 16,046.4 -5.1% Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 12,448.2 12,964.3 -2.2%
El costo de adquisición reportó un monto de 30,031.3 millones de pesos, de los cuales 14,268.6 millones de pesos representaron las comisiones pagadas a los agentes. Adicionalmente, el índice de costo medio de adquisición, que se estima como la razón del costo de adquisición entre la prima retenida, se ubicó en 16.7%, esto es, 0.6 punto porcentuales (pp.) por debajo del parámetro del año anterior. Por su parte el costo medio de siniestralidad, que se obtiene al dividir la siniestralidad entre la prima retenida devengada, se ubicó en 76.8%, siendo superior en 5.2 pp., al registrado en 2007. Finalmente, el índice de costo medio de operación, el cual se estima como la razón de costos de operación entre este y la prima directa, se ubicó en 8.0%, 1.0 pp., más que lo registrado al cierre de 2007, lo que denotó un esfuerzo de las instituciones que operan este tipo de seguros por optimizar los recursos de que disponen.
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El Índice Combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad, aumentó 5.6 pp., al pasar de 95.9% a finales de 2007 a 101.5% al cierre de 2008. De esta forma, el sector asegurador en su conjunto registró una insuficiencia de prima de 1.5% (medida como la unidad menos el índice combinado), lo que indica que la emisión de primas del sector asegurador mexicano fue insuficiente para cubrir sus costos. A pesar de la insuficiencia de prima que presento el sector durante 2008, los productos financieros reportaron 31,023.7 millones de pesos al cierre de 2008, lo que resultó equivalente al 17.3% de las primas retenidas, permitiendo determinar un índice de margen de ingresos sobre costos (mismo que se obtiene al sumar al índice de suficiencia de prima la razón de producto financiero entre prima retenida) de 15.5%, el mismo valor que el alcanzado al cierre del 2007.
Estructura de Costos
17.3% 16.7%
71.6% 76.8%
7.0%8.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Costo Medio de OperaciónCosto Medio de SiniestralidadCosto Medio de Adquisición
95.9%
4.1%11.4%
101.5%
17.3% 15.5%15.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Índice Combinado Suficiencia de Prima
Prod.Fin./Pr. Ret. Margen Ingreso-Costo
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Vida Al 31 de diciembre de 2008, 54 compañías del sector asegurador operaron seguros de Vida, 10 de las cuales operaron de manera exclusiva seguros de Pensiones derivados de las leyes de seguridad social. A esa misma fecha, la operación de Vida creció 2.8% en términos reales respecto del cierre de 2007. Los diferentes tipos de seguros que integran esta operación, sin incluir a los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de la Seguridad Social, mostraron el siguiente comportamiento en el periodo de análisis: Vida Individual y Colectivo registraron un incremento real de 3.9% y 4.5% respectivamente, mientras que Vida Grupo registró un decremento real anual de 5.9%.
Composición de la Cartera
58.4%
10.8%
30.8%
Individual Grupo Colectivo
Prima directa
Monto (millones
pesos)
Part. % Crec. Real
Individual 49,631.3 58.4% 3.9%
Colectivo 26,170.8 30.8% 4.5%
Grupo 9,157.2 10.8% -5.9%
Total 84,959.3 100.0% 2.8%
Operación de Vida,
Resultados 2007 2008 Crec. Real Prima Emitida 78,239.2 85,782.3 2.9% Directa 77,600.2 84,960.3 2.8% Tomada 639.1 822.0 20.7% Prima Cedida 2,997.5 2,845.0 -10.9% Prima Retenida 75,241.7 82,937.3 3.5% Incremento Neto a la Reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor 22,312.7 25,929.0 9.1% Prima Retenida Devengada 52,929.0 57,008.4 1.1% Costo Neto de Adquisición 10,659.3 11,690.3 3.0% Costo Neto de Siniestralidad 35,456.5 43,374.9 14.8% Utilidad (Pérdida) Técnica 6,813.2 1,943.1 -73.2% Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 0.4 0.5 24.0% Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 23.7 24.6 -2.6% Utilidad (Pérdida) Bruta 6,836.5 1,967.2 -73.0% Gastos de Operación Netos 5,336.7 5,892.3 3.6% Utilidad (Pérdida) de Operación 1,499.7 -3,925.1 -345.7% Productos Financieros Netos 6,780.0 12,505.6 73.1% Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU 8,279.7 8,580.5 -2.7% Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 6,534.9 6,514.0 -6.4%
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El costo medio de adquisición reportado durante 2008 se ubicó en 14.1%, 0.1 p.p. por debajo del de el año anterior. Por su parte, el costo medio de siniestralidad se ubicó en 76.1%, que fue superior en 9.1 pp. al registrado en 2007. Finalmente, el costo medio de operación no presentó variación con relación a lo registrado el año anterior, 6.9%. Al cierre de 2008 se observó una pérdida de operación de 3,925.1 millones de pesos, así como una suficiencia de prima de 2.9%, 9.1 pp., menor al resultado reportado el año anterior. El rubro de productos financieros para los seguros de vida, significó 12,505.6 millones de pesos, lo que fue equivalente al 15.1% de las primas retenidas. Lo anterior permitió determinar un índice de margen de ingresos sobre costos de 18.0%, que resultó inferior en 3.0 pp., a lo registrado al cierre de 2007.
Finalmente, al cierre de 2008 las instituciones de seguros que operaban Vida reportaron una utilidad neta de 6,514.0 millones de pesos, lo que significó 6.4% en términos reales menos que lo reportado a la misma fecha de 2007.
Estructura de Costos
14.2% 14.1%
67.0%76.1%
6.9%
6.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008
Costo Medio de OperaciónCosto Medio de SiniestralidadCosto Medio de Adquisición
88.0%
12.0%2.9%
9.0%
97.1%
15.1% 18.0%21.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Índice Combinado Suficiencia de Prima
Prod.Fin./Pr. Ret. Margen Ingreso-Costo
17
Pensiones Al concluir el cuarto trimestre del año 2008, 10 compañías estaban autorizadas a ofrecer los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social. Desde el inicio de la operación de estos seguros en 1997 hasta finales de 2008, el IMSS otorgó 178,555 documentos de elegibilidad para los ramos de Invalidez y Vida y Riesgos de Trabajo. A esa fecha, un total de 176,164 personas ya habían elegido aseguradora. Este último dato representó 11,103 casos más de resolución que los reportados al cierre de 2007. En el periodo de enero a diciembre de 2008, se registraron 11,729 prospectos y 11,103 resoluciones.
Evolución
Prospectos y Resoluciones (No. de casos)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2000 2002 2004 2006 2008
Resoluciones Prospectos
Porcentaje de Participación
84.7%
85.7%
85.7%
85.6%
85.4%
85.2%
85.8%
85.0%
84.8%
14.20%
14.30%
14.30%
14.40%
14.79%
15.0%
14.60%
15.2%
15.30%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Invalidez y Vida Riesgos de Trabajo
Los montos constitutivos acumulados desde el inicio del sistema hasta el cierre del 2008 ascendieron a 110,941.2 millones de pesos, de los cuales el 84.7% correspondió a Pensiones por Invalidez y Vida y el 15.3% restante a Pensiones derivadas de Riesgos de Trabajo. Las primas directas generadas al cierre de 2008 alcanzaron la cantidad de 7,727.7 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 13.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
18
Seguros de Pensiones Derivados de las Leyes de Seguridad Social, Resultados
2007 2008 Crec. Real Prima Emitida 6,377.5 7,727.7 13.7% Directa 6,377.5 7,727.7 13.7% Tomada 0.0 0.0 0.0% Prima Cedida 0.0 0.0 0.0% Prima Retenida 6,377.5 7,727.7 13.7% Incremento Neto a la Reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor 4,290.1 10,478.3 129.3% Prima Retenida Devengada 2,087.4 -2,750.6 -223.7% Costo Neto de Adquisición 239.4 209.6 -17.8% Costo Neto de Siniestralidad 5,006.9 5,460.6 2.4% Utilidad (Pérdida) Técnica -3,158.9 -8,420.8 -150.2% Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 369.5 404.5 2.8% Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 0.0 0.0 0.0% Utilidad (Pérdida) Bruta -3,528.4 -8,825.3 -134.8% Gastos de Operación Netos 309.7 315.7 -4.3% Utilidad (Pérdida) de Operación -3,838.1 -9,141.0 -123.6% Productos Financieros Netos 6,783.5 11,122.1 53.9% Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU 2,945.4 1,981.1 -36.9% Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 2,696.5 1,661.4 -42.2%
Al finalizar el cuarto trimestre de 2008, el costo de siniestralidad creció 2.4%, en términos reales, respecto al mismo periodo de 2007. En contraste, tanto el costo de adquisición como el costo de operación mostraron un decremento real de 17.8% y 4.3%, respectivamente, con relación al cuarto trimestre de 2007. Los productos financieros alcanzaron 11,122.1 millones de pesos, lo cual significó un incremento real de 53.9%, respecto al cuarto trimestre de 2007. Asimismo, estos seguros tuvieron una pérdida operativa de 9,141.0 millones de pesos, cuyo efecto fue contrarrestado por el resultado de los productos financieros. Por último, los seguros de pensiones alcanzaron una utilidad neta del ejercicio de 1,661.4 millones de pesos que implicó un decremento real de 42.2% con relación a diciembre del año anterior.
19
Accidentes y Enfermedades 1 Al concluir 2008, 35 compañías del sector asegurador operaron seguros de Accidentes y Enfermedades. Por su parte, 13 compañías operaron exclusivamente los seguros de Salud. Al 31 de diciembre de 2008, la operación de Accidentes y Enfermedades incluyendo salud creció 4.3% en términos reales respecto de la misma fecha del año anterior. Los diferentes tipos de seguros que integran esta operación mostraron el siguiente comportamiento en el periodo de análisis: Accidentes Personales registró un decremento real de 3.4%, Gastos Médicos registró un incremento de 5.3%, mientras que Salud presentó un crecimiento del 7.8%.
Composición de Cartera
* Para los ramos, se trata de información preliminar.
Prima directa
Monto (millones
pesos)
Part. % Crec. Real *
Al 31 de diciembre de 2008 las instituciones de seguros que operaban Accidentes y Enfermedades reportaron una utilidad neta de 1,606.0 millones de pesos, lo que significó un aumento del 18.4% en términos reales a lo reportado a la misma fecha de 2007.
1 Incluye Salud
90.2%
9.8%
Gastos Médicos Accidentes Personales
20
Operación de Accidentes y Enfermedades, Resultados
2007 2008 Crec. Real Prima Emitida 28,864.0 32,120.8 4.5% Directa 28,791.6 31,976.3 4.3% Tomada 72.4 144.5 87.5% Prima Cedida 1,245.8 1,609.0 21.2% Prima Retenida 27,618.2 30,511.8 3.7% Incremento Neto a la Reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor 1,269.3 1,633.8 20.8% Prima Retenida Devengada 26,348.8 28,877.9 2.9% Costo Neto de Adquisición 5,833.7 6,320.7 1.7% Costo Neto de Siniestralidad 18,314.6 20,075.2 2.9% Utilidad (Pérdida) Técnica 2,200.5 2,482.0 5.9% Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas 0.0 0.0 0.0% Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 224.9 217.2 -9.3% Utilidad (Pérdida) Bruta 2,425.4 2,699.2 4.5% Gastos de Operación Netos 2,072.6 2,620.2 18.7% Utilidad (Pérdida) de Operación 352.8 79.0 -79.0% Productos Financieros Netos 1,366.5 1,765.8 21.3% Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU 1,719.3 1,844.8 0.7% Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 1,273.2 1,606.0 18.4%
El costo medio de adquisición, se ubicó en 20.7% esto es, 0.6 pp., menos de lo registrado el año anterior. Por lo que se refiere al costo medio de siniestralidad, el mismo se ubicó en 69.5% igual al registrado al cierre de 2007. Adicionalmente, el costo medio de operación se ubicó en 8.2%, 1.0 pp., mayor que el registrado al cierre de 2007. Por tanto el índice combinado, medido como la suma de los costos medios de adquisición, operación y siniestralidad aumentó en 0.6 pp., al pasar de 97.8% en 2007 a 98.4% al cierre de 2008, lo que representó una suficiencia de prima de 1.6%. Por su parte, los productos financieros sumaron 1,765.8 millones de pesos, lo que fue equivalente al 5.8% de las primas retenidas. Lo anterior permitió determinar un índice de margen de ingresos sobre costos de 7.4%,0.3 pp., mayor que el generado al concluir 2007.
21
Estructura de Costos
21.1% 20.7%
69.5% 69.5%
7.2% 8.2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Costo Medio de OperaciónCosto Medio de SiniestralidadCosto Medio de Adquisición
97.8%
4.9% 7.1% 7.4%
98.40%
5.8%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
2007 2008
Índice Combinado Suficiencia de Prima
Prod.Fin./Pr. Ret. Margen Ingreso-Costo
2.2% 1.6%
22
Daños Al término del ejercicio de 2008, 55 instituciones del sector asegurador operaron seguros de Daños. A diciembre de 2008, la operación de Daños2 experimentó un retroceso de 2.9% en términos reales. Al excluir el ramo de Automóviles, esa operación registró un decremento real anual de 6.6%. Esto último se explica, principalmente, por la caída real anual de 33.7% del ramo de Incendio, el cual contribuyó negativamente con 9.0 puntos porcentuales (pp.) en el decremento mencionado. Como se puede observar en el siguiente cuadro, los ramos de daños que tuvieron incrementos reales fueron: Agrícola, con 64.8%, Diversos, 12.1%, Terremoto con 4.6% y Crédito con 3.9%. Por otro lado, los ramos que presentaron un decremento real fueron: Incendio, Responsabilidad Civil, Automóviles y Marítimo y Transportes con 33.7%, 7.3%, 0.2%, 11.4%, respectivamente.
Composición de la Cartera
9.9%1.9%
0.6%
10.3%
58.0%
5.2%6.2%
7.9%
R.C.M.T.IncendioCred.TerremotoAutosAgric.Diversos
Prima directa Monto
(millones pesos)
Part. % Crec. Real
Agrícola 1,584.7 1.9% 64.8%
Diversos 8,030.2 9.9% 12.1% Terremoto 8,373.4 10.3% 4.6% Crédito 455.7 0.6% 3.9% Automóviles 47,290.4 58.0% -0.2% Resp. Civil y Rgos. Prof. 4,262.0 5.2% -7.3% Marítimo y Transportes 5,091.0 6.2% -11.4% Incendio 6,470.1 7.9% -33.7% Total 81,557.5 100.0% -2.9%
Al 31 de diciembre de 2008 las Instituciones de Seguros que operaban Daños reportaron una utilidad neta de 3,260.3 millones de pesos, lo que significó un incremento del 58.2% en términos reales en relación a lo reportado a la misma fecha de 2007.
2 Incluye Crédito a la Vivienda y Garantías Financieras.
23
Operación de Daños, Resultados
2007 2008 Crec. Real Prima Emitida 81,303.5 84,188.6 -2.8% Directa 78,888.8 81,557.5 -3.0% Tomada 2,414.7 2,631.0 2.3% Prima Cedida 26,398.4 25,644.9 -8.8% Prima Retenida 54,905.1 58,543.7 0.1% Incremento Neto a la Reserva de riesgos en curso y fianzas en vigor 1,967.4 2,817.9 34.5% Prima Retenida Devengada 52,937.7 55,725.8 -1.2% Costo Neto de Adquisición 11,581.4 11,778.7 -4.5% Costo Neto de Siniestralidad 37,479.5 37,807.7 -5.3% Utilidad (Pérdida) Técnica 3,876.8 6,139.3 48.7% Incremento Neto de Otras Reservas Técnicas -261.3 1,109.1 498.5% Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 584.6 642.1 3.1% Utilidad (Pérdida) Bruta 4,722.7 5,672.4 12.7% Gastos de Operación Netos 5,667.9 7,556.6 25.2% Utilidad (Pérdida) de Operación -945.2 -1,884.3 -87.1% Productos Financieros Netos 3,861.2 5,624.6 36.7% Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU 2,916.1 3,740.3 20.4% Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 1,934.7 3,260.3 58.2%
Al cierre de 2008, los costos medios de siniestralidad, adquisición y operación se situaron en 67.9%, 20.1% y 9.3%. Por lo tanto, el índice combinado disminuyó 1.8 pp., al pasar de 99.0% al cierre de 2007 a 97.2%. De esta forma, la operación de Daños registró una suficiencia de prima de 2.8%, lo que indica que la emisión de primas de la operación de Daños fue suficiente para cubrir sus costos. Por su parte, los productos financieros sumaron 5,624.6 millones de pesos, lo que representó el 9.6% de las primas retenidas. Lo anterior permitió determinar un índice de margen de ingresos sobre costos de 12.4%, 4.4 pp., mayor que el generado al concluir 2007.
24
Estructura de Costos
21.1% 20.1%
70.8% 67.9%
7.2% 9.3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Costo Medio de OperaciónCosto Medio de SiniestralidadCosto Medio de Adquisición
99.0%
7.0% 8.0% 12.4%
97.2%
2.8%0.9%
9.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Índice Combinado Suficiencia de Prima
Prod.Fin./Pr. Ret. Margen Ingreso-Costo
25
Fianzas Al 31 de diciembre de 2008, la emisión del sector afianzador fue de 5,534.4 millones de pesos, de los cuales el 98.7%( 5,462.6 millones de pesos) correspondió a prima directa y el 1.3% (71.8 millones de pesos) fue por reafianzamiento tomado. Así, el monto de las primas directas, ascendió a 5,462.6 millones de pesos, lo que representó un crecimiento en términos reales de 6.6%, respecto de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.
Evolución del Sector Afianzador Mexicano
2000 - 2008
Al finalizar el cuarto trimestre de 2008, el sector afianzador estaba conformado por 14 compañías, 5 de las cuales estaban integradas a grupos financieros y 5 eran filiales de instituciones del exterior. Asimismo, una institución era filial y a la vez formaba parte de algún grupo financiero. Por lo que se refiere al comportamiento de los diferentes ramos que componen la operación de fianzas, se observó que al cierre de 2008, las fianzas de Fidelidad y Crédito reportaron crecimientos reales de 178.6% y 2.4%, respectivamente, con relación a lo observado en 2007. Las fianzas Judiciales y Administrativas decrecieron en términos reales anuales, 0.6% en ambos casos. La composición de la cartera de primas directas del sector afianzador presentó cambios respecto al cierre de 2007, principalmente al aumentar la del ramo de Fidelidad de 3.9% a 10.3% y disminuir la del ramo de Administrativas de 86.4% a 80.5%. Por su parte, el ramo de fianzas Administrativas concentró la mayor participación con 80.5%, mientras que los ramos de Fidelidad, de Crédito y Judiciales presentaron una participación de 10.3%, 5.0% y 4.2%, respectivamente.
1.3%
6.6%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PIB Fianzas
26
Composición de Cartera
5.0%
10.3%
4.2%80.5%
Fidelidad
Judicial
Admas.
Crédito
Prima directa Monto
(millones pesos)
Part. % Crec. Real
Administrativas 4,399.2 80.5% -0.6%
Crédito 271.9 5.0% 2.4%
Judicial 228.3 4.2% -0.6%
Fidelidad 563.2 10.3% 178.6%
Total
5,462.6 100.0% 6.6%
Al cierre del 2008 las Instituciones de Fianzas reportaron una utilidad neta de 932.1 millones de pesos, lo que significó un decremento de 11.0% en términos reales respecto a lo reportado a la misma fecha de 2007.
Total Fianzas, Resultados
2007 2008 Crec. Real Prima Emitida 4,833.5 5,534.4 7.5% Directa 4,808.5 5,462.6 6.6% Tomada 25.0 71.8 170.1% Prima Cedida 1,685.9 2,039.7 13.6% Prima Retenida 3,147.6 3,494.7 4.2% Incremento Neto a la RRC y RFV 110.2 313.4 167.0% Prima Retenida Devengada 3,037.4 3,181.3 -1.7% Costo Neto de Adquisición 444.5 560.8 18.4% Cto. Neto de Sin. Recl. y Otras Oblig. Cont. 677.6 778.3 7.8% Utilidad (Pérdida) Técnica 1,915.3 1,842.3 -9.7% Incremento Neto de Otras Rvas. Técnicas 68.2 189.0 160.0% Res. de Operaciones Análogas y Conexas 45.0 46.6 -2.8% Utilidad (Pérdida) Bruta 1,892.1 1,700.0 -15.7% Gastos de Operación Netos 1,000.4 1,008.7 -5.4% Utilidad (Pérdida) de Operación 891.7 691.3 -27.2% Productos Financieros Netos 507.9 588.3 8.7% Utilidad (Pérdida) antes de ISR y PTU 1,399.6 1,279.6 -14.2% Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 983.0 932.1 -11.0%
Con relación a la estructura de costos al cierre del 2008, el índice combinado del sector afianzador en su conjunto alcanzó un valor de 59.0%. De esta forma, se registró una
27
suficiencia de prima de 41.0%, lo que indicó que la emisión de primas del sector afianzador en su conjunto fue suficiente para cubrir sus costos. En razón de la inversión de los recursos constituidos como reserva por su actividad afianzadora, el rubro de productos financieros arrojó un resultado de 588.3 millones de pesos, lo que fue equivalente al 16.8% de las primas retenidas. Lo anterior permitió determinar un índice de margen de ingresos sobre costos de 57.8%, 1.1 pp. menor que el generado al concluir 2007.
Estructura de Costos 2008
16.0%
22.3%
18.5%
14.1%
24.5%
20.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2007 2008
Costo Medio de Operación
Costo Medio de Reclamaciones
Costo Medio de Adquisición
57.2%
42.8% 41.0%
16.1%
57.8%
59.0%
16.8%
58.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2007 2008
Índice Combinado Suficiencia de Prima *
Prod.Fin./Pr. Ret. Margen Ingreso-Costo
Supervisión Especializada
29
Supervisión Especializada Una de las tareas sustantivas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es llevar a cabo la labor de supervisión especializada del comportamiento financiero, contable, técnico actuarial y legal de las instituciones de seguros y fianzas, con el fin de garantizar la estabilidad y solvencia de dichas instituciones y proteger con ello los intereses del público usuario del seguro y la fianza en México. Supervisión Financiera de Instituciones de Seguros y Fianzas 1) Vigilancia Financiera Por lo que se refiere a las actividades de vigilancia financiera, la supervisión fue realizada a través de la revisión de la información remitida de manera trimestral por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). De conformidad con lo establecido por la regulación en materia de seguros y fianzas, se llevaron a cabo las actividades señaladas a continuación:
Actividades de Supervisión Especializada en Materia de Vigilancia Financiera, 2008
Coberturas de Inversiones Afectas Emplazamientos por Irregularidades
459 459
612
0100200300400500600700800
Coberturas
Capital Mínimo PagadoCapital Mínimo de Garantía y RMCBORvas. Técnicas
0
25
87
0
20
40
60
80
Emplazamientos
Capital Mínimo PagadoCapital Mínimo de GarantíaRvas. Técnicas
Sanciones e Improcedencias de Sanción
2 08
2228
52
0
10
20
30
40
50
60
Sanciones Improcedencias
Capital Mínimo Pagado Capital Mínimo de Garantía Rvas. Técnicas
30
Durante el ejercicio 2008, se analizaron 1,048 carteras de inversión mensuales de las instituciones del sector asegurador y afianzador, y se calculó el valor en riesgo de dichas instituciones. En el ámbito de su competencia, el área de vigilancia financiera recibió y resolvió 9 planes de regularización y 132 programas de autocorrección que presentaron diversas instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas. Como resultado de las labores de vigilancia mencionadas, se realizaron un total de 438 informes sobre la situación contable y financiera de los sectores asegurador y afianzador, correspondientes a la situación que guardaban las instituciones al cierre del 2008. 2) Inspección Financiera Durante el año de 2008, se realizaron 62 visitas de inspección de carácter financiero conforme al programa previsto, con los siguientes resultados:
Visitas de Inspección Financiera e Informes de Inspección, 2008
34
20
8
62
0
10
20
30
40
50
60
70
TotalVisitas de InvestigaciónVisitas EspecialesVisitas Ordinarias
62
70
132
0
20
40
60
80
100
120
140
Total
Informes s/ Avance en la gestión
Informes s/Visitas Ordinarias, Esp. y de Inv.
Visitas Ordinarias a instituciones de seguros y fianzas para revisar los estados financieros
34
Visitas Especiales a instituciones, intermediarios de seguros y fianzas y demás entidades del sector para comprobar aspectos específicos de sus operaciones
20
Visitas de Investigación a instituciones de seguros y fianzas y a otras entidades del sector que presentan problemas económicos y financieros
8
Total Visitas de Inspección 62
Informes de Visitas Ordinarias, Especiales y de investigación de la situación contable y financiera de los sectores asegurador y afianzador
62
Informes sobre el avance en la gestión de las instituciones intervenidas, en liquidación o revocación
70
Total 132
Derivado de las visitas de inspección efectuadas, se realizaron un total de 132 informes de inspección sobre la situación contable y financiera de las instituciones, además de informes sobre el avance de la gestión de las instituciones intervenidas, en liquidación o revocación.
31
Supervisión Actuarial de Instituciones de Seguros y Fianzas 1) Vigilancia Actuarial Durante 2008, se realizaron diversas actividades encaminadas a la supervisión de la operación técnica de las instituciones de seguros y de fianzas, al registro y análisis de las notas técnicas proporcionadas por las instituciones, a la revisión de la constitución y valuación de las reservas técnicas que se deben mantener para hacer frente a las obligaciones contraídas con los usuarios de sus servicios y a la autorización de los límites de retención de las instituciones de seguros.
Vigilancia Técnica y Actuarial, 2008
51
1,774
1,063
5340
43
901
Registro de notas técnicas
Oficios de Sanción e Improcedencia
Observaciones de Inspección y vigilancia
Procesos de Supervisión de Vigilancia Actuarial
Autorización de los límites de retención
Otras
Recepción de Planes de Regularización y Resolución deProgramas de Autocorrección
Reg. Notas Técnicas: Productos, 1,015
Reg. Notas Técnicas: Reservas Técnicas,
48
Total de Registro de Notas Técnicas: 1,063
347
3471,080
Rev. Situación Técnicae Informes
Recep. y AnálisisFormatos de ValuaciónRvas. Tec.
Revisión Cálculo Ctal.Minimo de Gtía.
Total de Procesos de Supervisión de Vigilancia Actuarial: 1 774
Como resultado de las funciones de vigilancia y supervisión actuarial, se impusieron 35 sanciones a instituciones de seguros y fianzas por violaciones a los ordenamientos de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al tiempo que se elaboraron 18 oficios de improcedencia de sanción.
32
Oficios elaborados resultado de las funciones de vigilancia y supervisión actuarial, 2008
9
13
22
9
0
5
10
15
20
25
Oficios de Sanción: 35 Oficios de Improcedencia: 18
Reservas Técnicas CMG o RMCBO
En el aspecto consultivo, se ofrecieron 898 opiniones a la Dirección Consultiva de la CNSF sobre aspectos técnicos contemplados en la documentación contractual que las instituciones de seguros y fianzas envían a registro a esta CNSF. 2) Inspección Actuarial Con el objetivo de llevar a cabo la inspección de la operación técnica de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y de las instituciones de fianzas, durante el ejercicio de 2008 se realizaron 36 visitas de inspección. Asimismo, durante 2008 y derivado de las visitas de inspección, se realizaron 26 oficios de Emplazamiento proponiendo las medidas correctivas a que ha lugar y se enviaron 19 oficios de sanción, por diversas violaciones a ordenamientos y disposiciones administrativas emanadas de la LGIMS y la LFIF.
Visitas de Inspección Actuarial y Observaciones de Inspección Actuarial, 2008
11
25
36
0
5
10
15
20
25
30
Visitas Especiales Visitas OrdinariasTotal
26
19
05
1015202530
Oficios de Emplazamiento Oficios de Sanción
Visitas Especiales a instituciones, intermediarios de seguros y fianzas y demás entidades del sector para comprobar aspectos específicos de sus operaciones
11
Visitas Ordinarias a instituciones de seguros y fianzas y a otras entidades del sector 25
Total Visitas de Inspección 36
Oficios de emplazamiento por detección de incumplimientos de las instituciones respecto a la legislación vigente
26
Oficios de Sanción por violaciones a los ordenamientos y a las disposiciones administrativas que emanen de la LGISMS y la LFIF
19
Total Oficios de Inspección Actuarial 45
33
Supervisión de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social y los Seguros de Salud A partir de 2008 la supervisión técnica de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes de Seguridad Social y la supervisión de Instituciones de Seguros Especializadas en Salud se integraron, en virtud de la fusión en una sola Dirección General de las dos Direcciones Generales que hasta entonces habían realizado esta tarea por separado. 1) Vigilancia Técnica, Pensiones y Salud En materia de vigilancia técnica de las Instituciones que operan con Seguros de Pensiones Derivados de las Leyes de Seguridad Social y Instituciones de Seguros Especializadas en Salud, el trabajo de la Comisión se enfocó a la supervisión del comportamiento técnico de las operaciones de esas instituciones, a la adecuada constitución y valuación de las reservas técnicas, al registro y evaluación de las notas técnicas proporcionadas, formular observaciones derivadas de la vigilancia, proponiendo las medidas correctivas a que haya lugar, así como tramitar, proponer y, en su caso, imponer de conformidad con el acuerdo delegatorio correspondiente, las sanciones previstas en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, o bien elaborar los oficios de improcedencia de sanción correspondientes, todo ello enfocado a las instituciones que operan Seguros de Pensiones Derivados de las Leyes de Seguridad Social y las instituciones de seguros especializadas en salud. Cabe señalar que en cuanto a las reservas técnicas, se realizó la revisión mensual de los cuadernos de valuación y sus anexos elaborados por las instituciones autorizadas a operar estos seguros. Asimismo, se supervisaron las aportaciones de las instituciones al fondo especial señalado en el artículo 52 BIS-I de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Vigilancia Técnica de Pensiones y Salud, 2008
516
48 6927
16
31
Registro de notas técnicas
Oficios de Sanción e Improcedencia
Recepción de Planes de Regularización y Resolucióny Programas de AutocorrecciónObservaciones de Inspección y vigilancia
Productos, 65
Reservas Técnicas,
4
Total de Registro de
120172
224
172 Revisión Situación Técnicae Informes
Elaboración y Análisis deEstados ActuarialesPérdidas y Ganancias
Recepción y Análisis deFormatos de ValuaciónReservas Técnicas
Revisión del Cálculo deCapital Minimo deGarantía
Registro de
34
Oficios elaborados derivados de los Procesos de Supervisión de Vigilancia Técnica de Seguros de Pensiones y de Seguros de Salud, 2008
26
18
545
14
0
5
10
15
20
25
30
Emplazamientos Sanciones Improcedencias Prog. Autocorrección
Reservas Técnicas Capital Mínimo de Garantía
Oficios de emplazamiento por irregularidades detectadas en labores de vigilancia 31 Oficios de sanción por irregularidades detectadas en labores de vigilancia 22 Oficios de sanción de improcedencia de sanción 5 Oficios de Autorización de Programas de Autocorrección 14 Total 72
2) Inspección Técnica, Pensiones y Salud Durante el año 2008, el área responsable realizó un total de 27 visitas de inspección, 11 a Instituciones de Seguros de Pensiones Derivados de las Leyes de Seguridad Social y 16 Instituciones de Seguros Especializadas en Salud. Una vez practicadas las visitas, se realizó la supervisión y la evaluación de los resultados obtenidos y se elaboraron los informes respectivos.
Actividades de Inspección de Carácter Técnico y Actuarial, 2008
23
3
1Visitas Ordinarias
Visitas Especiales
Visitas de Investigación
25
15
1 Oficios deEmplazamiento
Oficios de Sanción
Oficios deImprocedencia deSanción
35
Supervisión de Reaseguro 1) Vigilancia de Reaseguro Con relación a las actividades de vigilancia, se elaboraron 401 informes de vigilancia de reaseguro, en el cumplimiento de la tarea de vigilancia para que las operaciones de reaseguro y reafianzamiento de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y de las instituciones de fianzas se apeguen a lo dispuesto en la normatividad de la materia; asimismo, se revisaron 600 Reportes Trimestrales de Reaseguro y Reafianzamiento (programas y estrategias); adicionalmente, se emitieron 407 opiniones sobre inscripciones en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en el país y se dieron 14 opiniones respecto a consultas de autorizaciones, incorporación de nuevos ramos, fusiones, escisiones etc.
Elaboración de Informes, Revisión de Reportes de Reaseguro
y Emisión de Opiniones, 2008
14
600
401
407
0 100 200 300 400 500 600 700
Revisión Reportes Trimestrales
Informes Vigilancia de Reaseguro
Opiniones sobre la Inscripción en el RegistroGeneral de Reaseguradores Extranjeros
Opiniones sobre consultas de autorizaciones,nuevos ramos, fusiones, escisiones
Por otra parte, se formularon 96 observaciones derivadas de la vigilancia, proponiendo las medidas correctivas a que hubiera lugar (emplazamientos) y se elaboraron 59 oficios relativos a sanciones de acuerdo con lo que establece la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al tiempo que se elaboraron 6 oficios de improcedencia de sanción. Finalmente, se recibieron, analizaron, autorizaron y resolvieron 31 programas de autocorrección y 2 planes de regularización relacionados con las operaciones de reaseguro o reafianzamiento.
36
Oficios de Vigilancia de Reaseguro y Resolución sobre Planes de Regularización y Programas de Autocorrección de Reaseguro, 2008
23
1
1
32
26
6
34
21
7
6
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Emplazamientos Sanciones Improcedencias
Incorr. llenado del Informe Period. de Reas. y Reafian.
Errores u omisiones en la Póliza
Det. incorrecta CMG y RMCBO de Reaseguro y Reaf.
Reaseguradores o Interm. de Reas. no registrados
Entrega extemp. y excedente a Lím. Ret.
31 33
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total
Planes de Regularización
Programas de Autocorrección
2) Inspección de Reaseguro Con relación a la inspección del reaseguro, se formuló y ejerció un programa de visitas de inspección ordinaria a las instituciones que operaron reaseguro y reafianzamiento durante el 2008. De esta manera, se realizó un total de 52 visitas de inspección, de las cuales 26 fueron ordinarias, 9 especiales, 16 especiales a intermediarios de reaseguro y 1 especial a oficina de representación.
Visitas de Inspección y Oficios de Inspección de Reaseguro, 2008
1
29
916
Visitas OrdinariasVisitas EspecialesVisitas Esp. Intermediarios de ReaseguroVisitas Esp. Oficinas de Repr.
51
13
46
7
0
10
20
30
40
50
60
70Oficios de AutorizaciónPlan de Regularización
Oficios de Sanción
Documentos de Opinión
Oficios deEmplazamiento
Las inspecciones realizadas dieron origen a diversas observaciones que se comunicaron a las instituciones a través de 51 oficios de observaciones y emplazamientos y 13 documentos de
37
opinión. Debido a lo anterior, se impusieron 46 sanciones por infracciones a la normatividad vigente en reaseguro y reafianzamiento y se emitieron 7 oficios de autorización de planes de regularización.
Aspectos Jurídicos y de Normatividad
39
Aspectos Jurídicos y de Normatividad Materia Jurídica Consultiva, de Contratación, Intermediarios y Coordinación Regional 1) Consultoría Jurídica El trabajo realizado en esta materia se orientó a atender y resolver consultas de carácter jurídico a solicitud de la SHCP y de las personas sujetas a la inspección y vigilancia de esta dependencia, así como dar apoyo y asesoría legal a las diferentes áreas de la propia CNSF, con la finalidad de que los actos que realicen dichas áreas se encuentren apegados a derecho. Adicionalmente, se atendieron y resolvieron consultas de carácter jurídico en materia de lavado de dinero y de los manuales de operación. De igual forma que en ejercicios anteriores, se consideró en el programa de trabajo llevar el control de las disposiciones administrativas contenidas en Circulares y Oficios-Circulares vigilando su actualización. Durante el año de 2008 se realizaron las siguientes actividades conforme al programa previsto3.
Actividades Jurídico Consultivas, 2008
177
12
173
141
13
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Consulta Jur. SHCP
Asesoría Jur. Interna
Opiniones a SHCP/Delitos
Consultas Lavado de Dinero
Control Disp. Jur (Circulares, Oficios-Circulares)
Expedición Copia Certificada de Documentos
2) Contratación Por otra parte, se analizaron los contratos de prestación de servicios que las instituciones de seguros celebran con personas morales para la venta de seguros bajo el formato de adhesión y se atendieron las solicitudes de registro o refrendo de los dictaminadores jurídicos. Al respecto, durante el ejercicio 2008, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
3 Adicionalmente se realizaron 1,801 actividades de servicios que incluyeron la elaboración de oficios, memorandos así como atenciones personales y telefónicas externas.
40
Actividades Jurídicas de Contratación, 2008
51
108
6 105
22
111
44
12
5,582
2,195
830
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000 Apoyo y Asesoría Jurídica a CNSF
Análisis de Documentación Contractual, Fianzas
Análisis de Contratos de Prestación de ServiciosSegurosAnálisis, Registro y Refrendo de DictaminadoresJurídicosAnálisis anteproyectos de Disposiciones de CarácterGeneralAnálisis de Programas de Autocorrección
Proyectos de Recomendaciones a CONDUSEF
Coordinación Programa Bienal de MejoraRegulatoria CNSF Certificación (a solicitud expresa) de doctos. Enpoder de la CNSFAnálisis de Documentación Contractual, Seguros
Propuesta de Tramites para la Inscripción enCOFEMEROtros
3) Control de Intermediarios De conformidad con lo establecido por la regulación en materia de seguros y fianzas, los agentes y apoderados de seguros y fianzas, de ajustadores e intermediarios de reaseguro, deben obtener autorización o refrendo por parte de la CNSF. Al respecto, durante el ejercicio de 2008, se otorgaron las siguientes autorizaciones.
Intermediarios, Registros y Enlace Regional,
Autorizaciones a Personas Físicas, 2008
4,267
2,104
435
2,535
433
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000 Agentes Provisionales de Seguros yFianzas
Agentes de Seguros y FianzasPersona Física
Apoderados de Seguros, Fianzas yen el Extranjero
Refrendos de Agentes de SegurosPersona Física
Refrendos de Apoderados deSeguros y Fianzas
Asimismo, se llevó a cabo el registro y aplicación de exámenes para agentes de seguros y fianzas. Al respecto se aplicaron 2,667 exámenes durante el ejercicio de 2008.
41
4) Delegaciones Regionales Durante el ejercicio de 2008 se autorizó el ejercicio de la actividad de agentes y apoderados de seguros y de fianzas, cuyos domicilios se encontraban dentro de su circunscripción territorial. En este contexto, se otorgaron las siguientes autorizaciones.
Delegaciones Regionales, Autorizaciones, 2008
2,210
2,969
371
2,639
213
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500 Agentes Provisionales de Seguros yFianzas
Agentes de Seguros y FianzasPersona Física
Apoderados de Seguros, Fianzas
Refrendos de Agentes de SegurosPersona Física
Refrendos de Apoderados deSeguros y Fianzas
Asimismo, se llevó a cabo el registro y aplicación de exámenes para agentes de seguros y fianzas. Al respecto se aplicaron 6,273 exámenes durante el ejercicio de 2008. Materia Jurídica Contenciosa y de Sanciones 1) Jurídico – Contencioso En materia contenciosa, es de especial importancia, por la propia naturaleza de la actuación de la CNSF, la atención a los juicios de amparo y de nulidad promovidos en contra de las sanciones impuestas por la CNSF. Para el año de 2008 las actividades en esta materia fueron:
42
Juicios de Nulidad, 2008
88
129
7
56
22
42
144
0
20
40
60
80
100
120
140
160Contest. de Demandas yOfrec. de PruebasInterponer recursos
Alegatos
Comparecencias
Otras act. y diligencias
Contest. Ampliación deDemandaCumpl. sentencias
Juicios de Amparo, 2008
9
64
13
16
5
23
0
5
10
15
20
25Informes Previos
Informes Justificados
Interponer recursos
Alegatos
Comparecencias
Otras act. y diligencias
Cumpl. sentencias
Por otro lado, y de conformidad con el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la CNSF ordenó el remate en bolsa de los valores en propiedad de instituciones de fianzas (cuando así se requirió), con el fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de los servicios de estas instituciones.
43
Remate de Valores y Recursos de Revocación, 2008
1,5171,371
243
16
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
0
5
10
15
20 Requerimientos aafianzadoras
Informes sobrerequerimientos depago
Otras diligenciasproducidas
Localización deValores
Atención a solicitudes de naturaleza jurídica, 2008
6
8
25
47
110
113
0
0 20 40 60 80 100 120
PGR y PGJ Estatales y Locales por Fianzas
Procuraduría Fiscal de la Federación
CONDUSEF
Juzgados y Tribunales Fed. Est. y Loc. Por Fianzas
PGR y PGJ Estatales y Locales
Particulares
Juzgados y Tribunales Fed. Est. y Loc.
2) Sanciones A lo largo del 2008, las actividades de la CNSF en esta materia estuvieron enfocadas por un lado a la tramitación de los recursos de revocación que las instituciones de seguros y fianzas interponen contra las sanciones impuestas por la CNSF; por otro lado, a la tramitación de las quejas presentadas contra agentes y apoderados de seguros y fianzas, de ajustadores de seguros e intermediarios de reaseguro, proponiendo sanciones y revocando autorizaciones, en los casos en que se juzgó conveniente cada medida. Respecto a los recursos de revocación interpuestos por instituciones de seguros y fianzas, así como por intermediarios y otros participantes del mercado de seguros y fianza sujetos a la supervisión de la CNSF, durante el ejercicio de 2008 se tramitaron un total de 299 impugnaciones resueltas.
44
Recursos de Revocación y Condonación de Sanciones, 2008
12
16
39
232
0 50 100 150 200 250
Intermediarios Otros Sujetos
Inst. de Fianzas Inst. de Seguros
4%
13%
78%
5%
Asimismo, se tramitaron las quejas presentadas en contra de los agentes de seguros y de fianzas que incurrieron en irregularidades de acuerdo a las leyes de la materia y al Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas; se impusieron las sanciones administrativas que en cada caso resultaron procedentes.
Trámite de Quejas presentadas contra Intermediarios de Seguros y Fianzas, 2008
21
92
297
0 50 100 150 200 250 300Otras actuacionesResoluciones conclusivas y suspensivasEmplazamientos
22%
73%
5%
Adicionalmente, se tramitaron propusieron y en su caso, impusieron de conformidad con el acuerdo delegatorio correspondiente, las sanciones previstas en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por violaciones a dichos ordenamientos y a las disposiciones administrativas que de ellas emanan.
45
Sanciones, 2008
0
1
4
0 1 2 3 4 5Multas Revocaciones Suspenciones
20%
80%
Finalmente, el área Jurídico Contenciosa y de Sanciones proporcionó orientación jurídica a las distintas áreas de la CNSF que cuentan con facultades para imponer sanciones administrativas, a fin de que éstas se emitan debidamente fundamentadas y motivadas en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y en las demás disposiciones que emanen de dichas leyes.
Análisis Sectorial y Soporte Logístico
47
Análisis Sectorial y Soporte Logístico 1) Desarrollo e Investigación: Asuntos Económicos Sobre esta temática se realizaron, por un lado, actividades encaminadas al estudio de la situación económica de los sectores asegurador y afianzador, así como a la compilación, difusión y publicación de estadísticas económicas sobre seguros y fianzas. En otra vertiente, se atendieron los asuntos internacionales en los que la CNSF tuvo participación durante el año, se administró el Centro de Documentación de la CNSF y se atendió la Unidad de Enlace. Durante el 2008, se elaboraron 8 estudios específicos de carácter financiero y/o económico para atender diversos requerimientos de las autoridades superiores de la propia CNSF. En cuanto a publicaciones periódicas sobre la evolución económica de los sectores asegurador y afianzador, se elaboraron un total de 14 publicaciones.
Publicaciones 2008
4
4
4
11
Actualidad en Seguros y Fianzas
Boletín de Análisis Sectorial
Reporte de InformaciónTrimestral
Anuario Estadístico
Memoria
Por otro lado, se atendieron peticiones de información de diversas instituciones y de las autoridades superiores internas:
Atención a otras áreas o Instituciones, 2008
4
4
1
56
Banco de México
Reportes análisis sectorial
SHCP
Otros
Finalmente, con el objetivo de contar con un acervo bibliográfico que permita la investigación y el estudio constante de los sectores asegurador y afianzador, la CNSF mantuvo y actualizó su Centro de Documentación. En relación al cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), durante el 2008, a través de la Unidad de Enlace se recibieron y contestaron un total de 132 solicitudes de información. Asimismo, se cumplieron los compromisos sobre la actualización de la página Web de esta Comisión, referentes al artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
48
2) Desarrollo e Investigación: Asuntos Actuariales Durante el 2008, se realizaron 7 estudios de carácter técnico actuarial que tuvieron como objetivo incrementar el conocimiento sobre la estructura de los sectores asegurador y afianzador y mejorar los sistemas y el marco de regulación vigentes. Por otro lado, el área de Desarrollo e Investigación tiene encomendada la tarea de compilar y difundir estadísticas sobre diversos ramos y operaciones de los sectores asegurador y afianzador, por la cual durante el año 2008 se realizó la validación de 1,126 sistemas de información estadística.
Validación de Sistemas de Información Estadística (SESA), 2008
42
36
37
44
49
10
13
38
38
36
37
39
39
39
37
7
1
2
39
39
82
56
42
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vida Individual
Vida Grupo (o SESA VIDA)
Accidentes Personales Individual
Accidentes Personales Grupo (o SESA Acc. y Enf.)
Gastos Médicos Individual
Gastos Médicos Grupo (o SESA Acc. y Enf.)
Pensiones
Salud
Automóviles Individual
Automóviles Grupo (o SESA Automóviles)
Terremoto y Erupción Volcánica
Incendio
Diversos Misceláneos
Diversos Técnicos I *
Diversos Técnicos II **
Responsabilidad Civil
Crédito
Crédito a la Vivienda
Garantías Financieras
Cúmulos de Terremoto
Cúmulos Huracán
FES
SESAF
* Construcción y montaje.** Calderas Equipo electrónico Equipo de contratistas y Rotura de maquinaria
Como resultado de la revisión detallada de estos sistemas, se elaboraron 449 oficios, por motivo de emplazamientos, requerimientos y sanciones a instituciones que incurrieron en algún incumplimiento sobre la información requerida.
49
Emplazamientos, Requerimientos, Sanciones e Improcedencias, 2008
447
117
83
84
11
0 100 200 300 400 500
Emplazamientos
Requerimientos
Sanciones
Improcedencias
EjerciciosAnteriores
16%
11%
61%
11% 1%
3) Desarrollo e Investigación: Asuntos Internacionales La CNSF ha venido desempeñando un papel protagónico en diversos foros de cooperación internacional, buscando en todo momento, cumplir con su misión de salvaguardar los intereses de los usuarios del seguro y la fianza en México. La participación internacional de la CNSF ha sido particularmente notable y sistemática en tres importantes organismo de cooperación internacional: La Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (Association of Insurance Supervisors, IAIS) y el Comité de Seguros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, cabe apuntar que en el ejercicio de 2008 se atendió un total de 23 asuntos de carácter internacional.
50
Atención de Asuntos Internacionales, 2008
7
10
2
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OCDE
ASSAL
IAIS
Otros
9%
30%
17%
44%
51
Actividades de Informática y Sistemas 1) Mantenimiento e instalación de bienes informáticos y desarrollo de sistemas A lo largo del ejercicio del 2008, se realizó el mantenimiento e instalación de los bienes y servicios informáticos que se requieren para el desempeño de las labores de la CNSF. De esta manera, se atendió un total de 2,335 reportes de solicitudes de soporte técnico al personal interno y se realizaron 336 acciones de mantenimiento preventivo de las PC’s. Asimismo, se realizaron 2 visitas de soporte técnico a Delegaciones Regionales, a fin de atender las necesidades de instalación y capacitación del sistema de despacho y el sistema de control de gestión, así como la funcionalidad de la programación de exámenes a agentes. Asimismo, se trabajó en mantener actualizada la infraestructura informática (hardware y software), para lo cual se elaboró y ejecutó (junto con el área administrativa) un plan de adquisiciones de bienes y servicios informáticos, tales como servicios externos de mantenimiento, servicios de enlaces dedicados, Internet corporativo y diversos programas estadísticos. En materia de desarrollo de sistemas, el área de informática tiene como misión establecer, adecuar y mantener los sistemas informáticos que los usuarios internos y externos demanden, así como brindarles la asesoría y el soporte necesarios. De esta manera, durante 2008 se realizaron 325 adecuaciones a los sistemas informáticos. Estas acciones contribuyeron a mejorar las herramientas de información y supervisión con que cuentan los usuarios internos y externos. Por otro lado, el área informática se encarga de innovar sistemas informáticos conforme a los objetivos y necesidades de los usuarios, los cuales evolucionan hacia una mayor complejidad y diversidad. Durante el 2008, se implementaron 5 sistemas nuevos que sirvieron para automatizar actividades, en su mayoría, nuevas para la CNSF.
Innovación de Sistemas Informáticos, 2008
Desarrollo de Nuevos Sistemas
Contralor Normativo 1.0
Sistema Institucional de Transferencia de Información
Cuadernos de Valuación Actuarial de Fianzas 1.0
Remate de Valores 1.0
Control de Opiniones
52
2) Recepción y Validación de Información El área de Informática tiene encomendada la tarea de constituirse como ventanilla única de recepción de toda información que las instituciones de seguros y fianzas entregan a la CNSF de manera periódica para efectos de supervisión y vigilancia. Asimismo, tiene a su cargo la validación y proceso de la información recibida para ponerla a disposición de los usuarios finales a través de los sistemas de información desarrollados para tal efecto. Durante el 2008, se realizaron 9,325 procesos de recepción, validación y carga de la información entregada por las empresas supervisadas, cuyo detalle se muestra a continuación:
Procesos Contables y Financieros 2008
489
1,714
527
1,130
1,842
0 500 1,000 1,500 2,000
Sistema Integral de InformaciónFinanciera (SIIF)
Reservas Técnicas
Administración de RiesgosFinancieros (V@R)
Sistema de VigilanciaCorporativa (SVC)
Audidores Externos Financieros
32%
20%
30%9%
9%
Procesos Técnicos, Estadísticos
100
769
181
1,064
0
200
400
600
800
1,000
0
200
400
600
800
1,000
Reaseguro
Auditores Externos Actuariales
Solvencia Dinámica
Validación y Carga
Procesos Técnicos Procesos Estadísticos
53
Entregas Vía Electrónica, 2008
598
52
859
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Registro de Productos
Operaciones relevantes, preocupantes e inusuales
Modelos de Contratos
Procesos como Ventanilla única de recepción de información2008
1,050
5,702
1,064
598
52
859
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Contables y Finacieros
Registro de Productos
Modelos de Contratos
Operaciones Preocupantes e Inusuales
Técnicos
Estadísticos
Finalmente, en materia de sanciones, se elaboraron oficios de emplazamientos y sanciones a aquellas compañías que entregan de manera extemporánea la información que están obligadas a presentar de acuerdo a la normatividad vigente.
Procesos Informáticos de Recepción, Validación y Carga de Información, Total de Procesos 2008
9273 185
467
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Emplazamientos Sanciones Improcedencias Total de Oficios
58%
2%
40%
Órgano de Control Interno
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El Órgano de Control Interno Las acciones del Órgano Interno de Control se orientan a coadyuvar al proceso de gestión, así como al cumplimiento de los objetivos institucionales de la Comisión. En este sentido, realiza la evaluación de la eficiencia de los procesos, la vigilancia del desarrollo de las funciones y el seguimiento del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de los programas. Adicionalmente, sus acciones se orientan a fortalecer la vigilancia de los sistemas de control y evaluación, así como lo relativo a la suficiencia y efectividad en la protección de los recursos, a fin de que su aplicación sea conforme a la normatividad vigente y a las políticas establecidas. En este contexto se elaboró el programa anual de control y auditoria en el que se establecen las auditorias que habrán de realizarse a lo largo del año, conforme a las directrices que para tal efecto señala la Secretaría de la Función Pública, siendo ellas, el medio a través del cual se pretende cumplir con los objetivos de fiscalización y vigilancia mencionados. Con el propósito de prevenir los actos de deshonestidad y otras irregularidades, se proporcionó orientación en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se dio atención a las quejas y denuncias presentadas para, en su caso, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes. Dentro del proceso de modernización instrumentado en la Comisión, la contraloría interna fomentó y apoyó la realización de las actividades comprometidas y evaluó los resultados obtenidos.
Perspectivas
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Perspectivas 2009 será un año crucial para el perfeccionamiento de la regulación del seguro y la fianza en México y con ello, para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, especialmente por lo que se refiere al desarrollo de los principios fundamentales de supervisión contenidos en el proyecto Solvencia II, el cual busca reducir la probabilidad de insolvencia de las aseguradoras y reaseguradoras basándose en requerimientos cuantitativos más precisos, un gobierno corporativo más sólido, un sistema efectivo de administración de riesgos, una revisión más profunda por parte del supervisor y finalmente en el fortalecimiento de la revelación de información y transparencia de las instituciones hacia el mercado. De esta forma, la Comisión busca alcanzar niveles de regulación y supervisión en materia de seguros y fianzas equivalentes a los establecidos por los estándares internacionales en la materia, así como fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones de seguros, mejorar el nivel de transparencia y fomentar la disciplina de mercado. Asimismo, durante 2009 será necesario mantener las tareas de inspección y vigilancia de los aspectos técnicos, financieros y de normatividad en seguros y fianzas en un nivel de excelencia, teniendo en cuenta en todo momento, que México está enfrentando una crisis financiera, que aunque originada en los mercados financieros internacionales, afectará a la economía mexicana en su conjunto, situación que podría influir en la dinámica de crecimiento y penetración que hasta el momento han mantenido los sectores asegurador y afianzador. Ante el contexto económico descrito, la labor de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas será encaminada a fortalecer los mecanismos para cumplir con la misión que se la ha encomendado, de proteger los intereses del público usuario del seguro y la fianza a través de la supervisión a los sectores asegurador y afianzador de nuestro país.
