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MEMS: Sector Cuidados de la Salud Marzo, 2011

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REPORTE DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y COMPETITIVA

MEMS: SECTOR CUIDADOS DE LA SALUD

MARZO, 2011

Contenido

1. Análisis Competitivo Global MEMS

2. Monitoreo de Patentamiento Mundial de MEMS

3. Estado del Arte «MEMS: Sector Cuidados de la Salud»

4. Patentes MEMS aplicadas a «Cuidados de la Salud»

5. Análisis Competitivo «MEMS: Sector Cuidados de la Salud»


2

Posición tecnológica en un Contexto Global

Los MEMS representan un mercado clave en varios productos

comerciales.

EE.UU es el líder mundial en las inversiones relacionadas con la

nanotecnología, seguido por Japón, Canadá, Francia y países de

Asia -Pacífico

La nanoelectrónica es un área clave de financiación por parte de

los gobiernos, la industria y capitalistas de riesgo en todo el mundo.

1. Análisis Competitivo Global MEMS

Liderazgo Mundial: USA CANADÁ FRANCIA JAPÓN

Posición Competitiva

Global


3

Acuity Incorporated Acutronic USA Alberta Centre for Advanced MNT Products

(ACAMP) All Sensors A.M. Fitzgerald & Associates Amerimade Technology Analog Devices ANSYS Applied Materials Applied Microstructures Asia Pacific Microsystems Automation & Robotics Research Institute (ARRI) Avago Technologies Baolab Microsystems Bosch RTC Brewer Science Bullen Ultrasonics Chipworks Clement Lo Consulting Coventor, Inc. Cymbet DALSA Semiconductor DelfMEMS DHarris Group Discera Draper Laboratory Endevco MEMS EPCOS Netherlands EV Group Fab Owners Association

Fraunhofer ENAS Fraunhofer IPMS Freescale Semiconductor Fullpower Technologies, Inc. GE Global Research & GE Sensing Gavin Ho – Consultant Honeywell IMEC Innovative Micro Technology (IMT) InnovoSource Intel Corporation Intellisense Software Institute of Microelectronics InvenSense iSuppli IVAM Kilbrydon Consulting Knowles Acoustics Lam Research Corporation Maradin Technologies Ltd. Maxim Integrated Products MEI LLC MEMSCAP MEMS Exchange MEMS Foundry Itzehoe GmbH MEMStaff Inc. MEPTEC Micralyne, Inc. MicroGen Systems Micromachine Center Microvision Midwest MicroDevices

Nanoshift NIST OEM Group Omron Optical Associates Inc. Plasma-Therm LLC Plan Optik AG Primaxx, Inc. Proteus Biomedical Radant MEMS Sand9 SEMI Semiconductor Support Services Co. SensoNor Silex Microsystems Small Times SoftMEMS SPP Process Technology Systems

(SPTS) SUSS MicroTec SVTC Technologies t4mation Tecnisco Tekton Consulting, LLC Tegal Corporation Texas Instruments TRONICS VirtualFabs, Inc VTI Technologies, Inc. Xactix Xilinx WiSpry

Posición Competitiva Global, Presencia de otros países.

Ind

ust

ria

MEM

S, Em

pre

sas

de

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cto

r


4

El mercado de MEMS alcanzó US$8 B en 2010. El 2011 es el inicio

del nuevo crecimiento del negocio de MEMS.

Una Tasa Compuesta de Crecimiento Anual (CAGR) del 13% en

los próximos 4 años.

La infraestructura de producción es suficiente para absorber el

crecimiento para los próximos 2 años.

En el caso de las Foundry MEMS, éstas se enfrentan a un

crecimiento vigoroso de más del 25% CAGR prospectado para

los próximos 5 años.

Parámetros de Mercado

Complejidad en los Modelos de Negocios

Segun Jean-Christophe Eloy and Eric Mounier, hay

siete diferentes modelos de negocios de MEMS.


5

Industria de los MEMS.

Los MEMS son similares a las Tecnologías de Información y

Comunicación, pero mucho más complicados, en parte debido a la

diversidad de los mercados, los bajos volúmenes y procesos

heterogéneos.


6

Sinergia entre Empresas, Instituciones de Educación Superior (IES) y

VC (Venture Capital)

En Europa y EUA hay una mezcla sinérgica de inversión

enfocado al desarrollo tecnológico entre Empresas, IES y

Capitalistas de Riegos (Venture Capital-VC).

Aunque las empresas que participan no están haciendo mucha

investigación básica.

El mercado de capital de riesgo muestra una muy alta tasa de

interés en nuevos tipos de productos de MEMS. Los Capitalistas

de Riesgo están desempeñando un papel activo.

Cambio del Technology Push al

Demand Pull

Actualmente existe un marcado

cambio en el mercado de MEMS:

comportamiento Demand Pull.

Actualmente, el mercado se

comporta «en busca de

oportunidades», se trata de identificar

oportunidades en donde los MEMS

pueden ser utilizados, y gestionar su

innovación.

Se perciben oportunidades de MEMS

rentables para su explotación de

forma impredecible (por ejemplo:

detección de terremotos en la Ciudad

de México)

Además, la regulación ha plateado un

gran papel (bolsas de aire, sensores de

presión de neumáticos), mismo que

continuará (anti-vuelco).

Sin embargo, los MEMS siguen siendo

la Industria Invisible.

Mecanismo de Colaboración

Aunque el mercado de los MEMS es

altamente competitivo, existen una

gran cantidad de alianzas de

cooperación dinámica.

El dinamismo de cooperación y

colaboración, también es resultado

de la incapacidad de las pequeñas

empresas por integrar la cadena de

valor, y a vez, debido a la

cambiante estructura de mercado

(fusiones, adquisiciones, etc.) y a los

modelos de negocio en constante

cambio.

Estructura industrial volátil: Por

ejemplo, de ser empresas

fabricantes altamente competitivas

a sólo empresas licenciadoras de su

propiedad intelectual.

Las alianzas son difíciles para las

pequeñas empresas ya que

consumen tiempo y representan

retos adicionales para la

protección de la propiedad

intelectual.


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Cambio técnico

Pruebas de normalización.

Análisis de los Procesos y Normalización.

Falta de acuerdo sobre mejoras en la producción el próximo.

Falta de realismo de los innovadores en las agendas de

desarrollo, diseño de empaque, financiamiento, etc.

Bajo volumen de producción para la mayoría de aplicaciones

Mayor atribución de control de calidad.

Negocios de Innovación

Tiempos de mercado: cumplir con las expectativas de

desarrollados a partir de otras industrias.

Logra una eficaz fragmentación de mercados con pleno

conocimiento de nichos de valor.

Encontrar el socio adecuado para producir los dispositivos sin

los altos costos de ingeniería no recurrentes.

Encontrar una segunda fuente de producción de producción.

Protección de propiedad intelectual cuando los socios están

implicados, los desarrollos podrían ser reutilizados con otros

clientes.

Retos de Innovación

Patrones de Innovación MEMS

Aunque hay sectores maduros, la innovación de MEMS continúa a un

ritmo vigoroso.

En concreto, hay dos tipos de dispositivos nuevos (giroscopios

multiaxiales) y la nueva aplicación de los dispositivos actuales (sensores

de presión en el cuidado de la salud).

A nivel de innovación de nuevos productos asociados a procesos y

servicios, esta proviene de la demanda de necesidades y/o

oportunidades de industrias adyacentes (por ejemplo, sector salud,

energía renovable, entre muchos otros).

El tiempo de comercialización del ciclo de vida de productos parece

estar disminuyendo, tal vez esto se deba a la mayor intensidad del

Demand-Pull del mercado.


8

Los grandes esfuerzos están puestos en la adaptación del

embalaje (o estuche) a fin de tener un coste apropiado a

la estructura (el empaquetado representa más del 40% del

costo de un dispositivo MEMS en promedio) así como

introducir nuevas aplicaciones.

Nuevas formas de envase/embalaje y nuevas aplicaciones

de dispositivos MEMS, apuntalan un sistema que está

alimentando el crecimiento de las industrias de MEMS.

µ Heads MEMS

Micro Fuel Cells

Micro Tips & Probes

RF MEMS

Microfluidics for drug delivery

Microfluidics for diagnostics

Microfluidics for research

Microdisplays

Microbolometers

MOEMS (fiberoptics telco, µ spectrometers)

Gyroscopes

Accelerometers

Si microphones

Pressure sensors

Aplicaciones

Procesamiento de datos

Automotriz

Electrónica de consumo

Comunicaciones inalámbricas

Comunicaciones por cable

Industria

Industria y de control de

procesos

Aeroespacial y defensa

Electrónica médica

Mercados de mayor valor de MEMS -- Segmentos futuros en crecimiento


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PRODUCTOS

µFuell Cells

Swicht

Microtips

Autofocus/ µZoom

Microdisplay

Oscilators

Micro Structures

Electronic Compass

MEMS ID

MEMS Speakers

Aplicaciones de Mercado en Etapa Emergente


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6717 PATENTES

6123 FAMILIAS

2. Monitoreo de Patentamiento Mundial de MEMS


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USA 46%

3. Estado del Arte «MEMS: Sector Cuidados de la Salud»

Producción Científica Mundial

603 artículos científicos seleccionados y colectados


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1 National Cheng Kung University 23 30 University of California, Los Angeles 5

2 Ohio State University 19 31 Freiburg University 5

3 Massachusetts Institute of Technology 15 32 Université Lille 5

4 Nanyang Technological University 15 33 University of Texas 5

5 University of Maryland 11 34 Arizona State University 4

6 University of Michigan 11 35 Boston University 4

7 National University of Singapore 10 36 Case Western Reserve University 4

8 Purdue University 10 37 Cleveland Clinic 4

9 University of California, Irvine 10 38 Da-Yeh University 4

10 Stanford University 9 39 Duke University 4

11 CALTECH 8 40 Institute of Bioengineering and Nanotechnology4

12 Georgia Institute of Technology 8 41 Jadavpur University 4

13 University of Colorado 7 42 Korea Institute of Science and Technology 4

14 University of North Carolina 7 43 Pennsylvania State University 4

15 University of Southern California 7 44 University of Kentucky 4

16 Sandia National Laboratories 6 45 Imperial College of Science, Technology 4

17 University of British Columbia 6 46 University of Tokyo 4

18 University of California, Berkeley 6 47 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. 3

19 University of California, San Francisco 6 48 Clemson University 3

20 University of Toronto 6 49 Cornell University 3

21 University of Waterloo 6 50 Dongshin University 3

22 Chinese Academy of Sciences 5 51 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 3

23 City University of Hong Kong 5 52 Emory University School of Medicine 3

24 Columbia University 5 53 Industrial Technology Research Institute 3

25 Harvard University 5 54 Johns Hopkins University 3

26 IMEC 5 55 Lehigh University 3

27 Louisiana State University 5 56 Massachusetts General Hospital 3

28 Michigan State University 5 57 North Carolina State University 3

29 Princeton University 5 58 National Institute of Standards and Technology3

IES/CI con artículos de I+D MEMS SALUD IES/CI con artículos de I+D MEMS SALUD

Publicaciones por Institución, Periodo 1993-201

Producción Científica por Autor


13

Publicaciones por Empresa, Periodo, 2003-2011


14

93 Familias

173 Patentes

152 Solicitantes

333 Inventores

Empresa(s) de mayor

intensidad patentadora:

Medtronic Inc.

Inventores destacados:

Receveur Rogier (Holanda)

Conte Thomas Martin (USA)

Wolfe Andrew (USA)

A61B Diagnóstico; cirugía;

identificación

B81B Dispositivos o

sistemas de

microestructura

A61N Electroterapia;

magnetoterapia;

radioterapia; terapia por

ultrasonidos

G01N Investigación o

análisis de materiales por

determinación de sus

propiedades químicas o

físicas

4. Patentes MEMS aplicadas a «Cuidados de la Salud»


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EMPRESAS DUEÑAS DE PATENTES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 STATUS

Medtronic Inc. 5 4 4 2 4 1 líder - permanente

DALSA Corporation 1 1 1 1 entrante

PTI Technologies Inc. 2 4 3 2 líder - permanente

Icon 2 2 2 2 2 líder - permanente

Baxter International Inc. 2 2 3 2 líder - permanente

Gel Technologies S.R.L. 1 1 1 saliente

Advanced Bio Prosthetic Surfaces, Ltd. 3 3 3 saliente

Altivera LLC 1 1 1 entrante

Gentag, Inc. 1 1 1 entrante

International Electron Devices Ltd. 1 1 1 entrante

Beijing University 1 2 entrante

Koninkl Philips Electronics NV 1 1 entrante

Abbott Laboratories 1 1 saliente

Mems -id Pty Ltd 1 1 entrante

Optomec Inc 1 1 entrante

BioVitesse, Inc. 1 1 entrante

ACIST Medical Systems, Inc. 1 1 entrante

Optical Biopsy 1 1 saliente

Beth Israel Hospital 1 1 entrante

Rensselaer Polytechnic Institute 1 entrante

UNIV TSINGHUA (CN) 1 saliente

POSICIONAMIENTO TECNOLÓGICO CONSIDERANDO NÚMERO DE PATENTES

Redes de Colaboraciones


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Mercado

El mercado de MEMS se encuentra en el inicio de una oleada de

crecimiento, las ventas en el 2010 reportan $7 mil millones de dólares

(USD) y para el 2011, los pronósticos cuantifican un incremento probable

de $11 mil millones. Lo cual representa el doble de los $5.97 mil millones

de dólares registrados durante el 2009 y muy por encima del crecimiento

del 5,1% esperado para la industria de semiconductores.

Similarmente, se prospecta que el mercado global de dispositivos

alcanzará para el año 2015 ingresos por $9,200 millones de dólares (USD),

según el último informe de Global Industry Analysts, Inc. (22/Feb/2011).

5. Análisis Competitivo «MEMS: Sector Cuidados de la Salud»


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Dispositivos MEMS recientes

Implante de prótesis intraocular de retina. Universidad del sur de

california.

Sensor de presión implantable, detecta hipertensión.

Lentes de contacto para detección y seguimiento de glaucoma.

Parche multi-sensor de exploración - toumaz uk ltd.

Anti rollover – honda

Laboratorio en un chip

Medidor de viscosidad para la calibración de dosis

anticoagulante. Microvisk ltd

Bio mems clasificador celular. Innovative micro technology, inc

Mems para el suministro de drogas - stmicroelectronics group

Mems + nano para mejorar la resonancia magnética. Mri

technologies

Tendencias de MEMS en Salud

1. Dispositivos Portátiles de Salud en el hogar que incorporan

MEMS para monitorear signos vitales y detectar en tiempo real

la movilidad del paciente o una caída.

2. Dispositivos MEMS Implantables.

Algunos de estos dispositivos pueden controlar la respiración, la

presión arterial o los niveles de glucosa, mientras que otros

pueden ayudar a prescindir de los vehículos convencionales de

formulaciones. Algunos pueden transmitir la señal.

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