San José, Julio 2012

MERCADEO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS

1

Carlos Valverde Guevara.

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.

2. TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.

3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS.

2

4. OBSERVACIONES: Producción/Consumidor/Mercado.

MERCADEO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.

AGRICULTURA DINÁMICA

AGRICULTURA ECOLOGICA, BIOLÓGICA.

PERMA CULTURA

AGRICULTURA URBANA

AGRICULTURA CLIMATICAMENTE

INTELIGENTE

SISTEMAS PRODUCCIONAMBIENTES

PROTEGIDOSSISTEMAS

PRODUCCION ORGÁNICA

SISTEMAS PRODUCCION HIDROPÓNICA

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.

ORGANO-PONÍA

Tendencias

4

AERO-PONÍA

AGRICULTURABIO-INTENSIVA

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.

5

Tendencia

ERA ECOLOGICA

MEDIO

CALIDAD INOCUO

NOR.PROD.

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.

6EXIGIDAS EN ALIMENTOS

CondicionesTransversales

de producción

que afectan

cualquier sist.

1. Capacidad del sistema.

2. Exigencias de los cultivos.

3. Gustos del consumidor.

4. Situación de los mercados.

PRODUCCIÓN depende de:

7

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCION.

8

Resumen:

PRODUCCIÓN

La tendencia mundial es conservacionista y de menor afectación al entorno.

Prioridad en la Calidad y la inocuidad Desarrollo Tecnológico para mejorar el proceso (investigación, experiencia, materiales, dispositivos e insumos.

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

10

España Alemania Mexico Costa Rica

57.09

85.00

98.30 100.48

Consumo per cápita de hortalizas (K)

Fuente: PIMA, 2010

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

Consumo per cápita anual de 15 hortalizas en Costa Rica (k).

11

2000 2004 2009 2010

98.38

80.11

100.48 98.89

Fuente: PIMA 2010, FAO 2011.

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

Fuente: PIMA, 2010

Quien establece que consumir en el hogar

12

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

Fuente: PIMA, 2010

Razones de consumo de frutas y hortalizas

13

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

Fuente: PIMA, 2010

1998 2000 2002 2004 2006 2008 20100

10

20

30

40

50

60

70

Valor nutricionalGusto propioComplemento

%

Razones de consumo de frutas y hortalizas

14

15

PROPAGANDA GRATIS

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

Fuente: PIMA, 2010

Consumo per cápita anual de 15 hortalizas (Kilogramos).

16

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

Fuente: PIMA, 2010

Tomate Papa Repollo Zanahoria Lechuga ChayoteChile Dulce Cebolla Culantro Yuca Pepino Vainica Brocoli Apio Resto h.0

2

4

6

8

10

12

14

16

Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).

17

Tomate Papa Repollo Zanahoria Lechuga ChayoteChile Dulce Cebolla Culantro Yuca Pepino Vainica Brocoli Apio Resto h.0

2

4

6

8

10

12

14

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

18

Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 15 hortalizas (2009).

Fuente: PIMA, 2010

Tomate Repollo Lechuga Chile Dulce Cebolla Culantro Pepino Vainica Brocoli Apio0

2

4

6

8

10

12

14

2. TENDENCIA DE LOS CONSUMIDORES.

6 Primeros

Otros 4

19

Consumo per cápita anual en Kilogramos, de 10 hortalizas (2009).

Fuente: PIMA, 2010

20

Resumen:

CONSUMIDOR

Consumo per cápita de hortalizas en Costa Rica es más elevado que en algunos de los principales países.

El nivel del consumo per cápita en Costa Rica sigue aumentando, la tendencia es creciente.

21

Resumen:

CONSUMIDOR

La figura familiar que elige el tipo de alimento para el hogar es la madre.

Principales de consumo per cápita son: tomate, repollo y lechuga, para producción hidropónica.

La razón de elegir hortalizas es como complemento y por gusto propio.

3. MERCADO PRODUCTOS HIDROPONICOS .

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Costa Rica: Balanza Comercial Total1980-2011

Exportaciones Importaciones Saldo

Mil

lon

es

US

$

Fuente: COMEX, con base en cifras de PROCOMER y BCCRNota: Datos preliminares de 2010 y 2011.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ex-portaciones

1697.57204136

1735.6 1809.1 2023.418466733

6

1841.394509757

15

1697.297121903

25

1561.715484760

15

1587.793986175

55

1813.76443795

2024.754120335

2162.430640630

01

2529.788774826

02

2946.693785587

38

3194.377446801

8

2834.526878778

17

3380.001056936

68

3836.418284359

99

Im-portaciones

337.7380534599

99

452.01877359

411.3805969899

99

489.07139533

450.70964956

454.1857101899

99

479.5 551.9 577.89986

694.9011494799

98

717.2044924700

03

781.13582193

1045.05656203

1322.5 1144.50757054

1263.44741592

1538.84411787

Saldo

1359.8339879

1283.58122641

1397.71940301

1534.347071403

6

1390.684860197

15

1243.111411713

24

1082.215484760

15

1035.893986175

55

1235.864578

1329.852970855

01

1445.22614816

1748.652952896

02

1901.637223557

38

1871.877446801

79

1690.019308238

17

2116.553641016

67

2297.57416649

250

750

1,250

1,750

2,250

2,750

3,250

3,750

4,250

Costa Rica: Balanza comercial, sector agrícola 1/ 1995-2011

Mil

lon

es

de

US

$

Fuente: PROCOMER y BCCRNotas: Datos preliminares, para 2010 y 2011. Las mercancías agrícolas se definen según Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.

Fuente: PROCOMER, 20012

CAPITULO 07 Hortalizas.

IMPORTACION de HORTALIZAS (Ton) $

EXPORTACION de HORTALIZAS (Ton)

Fuente: PROCOMER, 20012

$

CAPITULO 07 Hortalizas.

OFERTA

29Fuente: CENADA, 2012

2009 2010 201193

94

95

96

97

98

99

100

101

102

96 Ton

99 Ton

101 Ton

Oferta de hortalizas en CENADA, periodo 2009-2012

Poca diferenciación

Disponibilidad inestable

Poca variabilidad

30

3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS .

3. MERCADO DE PRODUCTOS HIDROPONICOS .

• Unidades económicas en pequeña escala. • Las actividades son legales en sí mismas.• Pueden no sin cumplir los requerimientos

legales o regulaciones (licencias / registros).

En su mayoría pertenecen al sector informal de la economía

31

Destino del producto

Local

Ferias A.Cooperat.,

otros.

SÚPERMERCADOS

32

36%

64%

SÚPERMERCADOS

Representa en Costa Rica

170 : Más X Menos, Palí, Hipermás y Maxibodega. CSU / (Walmart).

82 : Megasúper (Cadena colombiana Olímpica”).

62 : Jumbo Perimercados, Super Compro y Cadena Diboyco. GESSA

(Grupo Empresarial de Supermercados).

14 : Auto Mercado (AM PM).

6 : PriceSmart. 33

328 Puestos de venta

52%

25%

19%

4%

Cadenas de Supermercados

Wal-MartMegaSuperGESSAAM/PM

+ 77 %

252

34

PRODUCTO/Hidrop. VOLUMEN/Semana

Tomate 5,000 Kg

Cebollinos 1,000 rollos

Lechuga Romana 1,000 – 5,000 unid.

Culantro Coyote 1,000 – 2,000 rollos

Culantro Castilla 5,000 – 10,000 rollos

• Oscilatorio, base al convencional

• 10% sobre el convencional.

Sitio de acopio: Curridabat / Zarcero

VOLUMEN

35

HORTI-FRUTI

PRECIO

INTER-FRUT

Tres proyectos:

1. Sto. Domingo (Heredia)2. Barreal (Heredia)3. Cartago

60 mil unid/semanaSolo lechuga

VOLUMEN

PRECIO• Con base al convencional

• Sin diferenciar del convencional.

• Valor agregado es empaque

(¢30/50)

Tomate: 2.500 kilogramos / díaDispuestos a otros tipos de productos

• Oscilatorio

• EjemploPRECIO

37

Comparativo de Oferta

Sitio Venta

Precio lechuga americana (¢)Suma

Acumulado (¢)

Diferencia Conv./Hidro

(¢)

Diferencia Conv./Hidro

(%)Mayorista Conv./Moda

Consumidor Convenc.

Consumidor Orgánica

Consumidor Hidropónica

MEGASUPER200 370 450 490 120 32.43

Acumulado 170 80 40 290 170

SIM

Calendario Estacional

Precios

Fuente: PIMA, 2010

Calendario Estacional Precios personalizado

Fuente: PIMA, 2010

PRODUCTOR

ACOPIADOR TRANSPORTISTA

EMPACADOR

PROCESADORES

MAYORISTAS

MINORISTAS

CONSUMIDORES

Red de Comercialización

42

“Conglomerado de relaciones económico-sociales de los actores, entre ellos y el entorno, sobre una o varias actividad agro-productiva ligadas entre sí de forma integral.”

AGROCADENAS

43

Conocer entorno

44

Pre-producción / Producción / Transformación / Comercialización

ETAPAS DEL PROCESO

COPETITIVIDAD

45

Resumen:

MERCADO

Poca diferenciación y abastecimiento irregular

El mercado exige variabilidad de productos hidropónicos.

La oferta no permite establecer relaciones de fidelidad con el consumidor.

46

Resumen:

MERCADO

El precio es oscilatorio y lo establece el comprador mayorista por la falta de organización y posicionamiento.

El tema de la investigación de mercados es una tarea que esta pendiente para los empresarios.

4. OBSERVACIONES.

1.Con potencial para ajustarse a la producción de tendencias a nivel mundial.

2.Mejorar el Compromiso con el consumidor.

3.Hacer un replanteamiento de la oferta.

PRODUCCION

48

49

1.La actividad tiene un cliente convencido del producto pero de relación inestable.

2.Compromiso limitado con el consumidor.

3.Replanteamiento para la demanda.

CONSUMIDOR

4. OBSERVACIONES.

50

1.Carencia de una organización para tomar decisiones

2.Mercado informal provoca falta solidez

3.Sin peso no puede negociar precio

4.Uso de SIM es tarea de todo empresario.

MERCADO

4. OBSERVACIONES.

Diferenciar

Abastecer

Variar

MERCADO

51

4. OBSERVACIONES.

Capacidad de interpretar:

Creatividad, innovación, inocuidad y calidad.

Cambios en el entorno socioeconómico

Aprovechar oportunidades de nichos de mercado.

52

53