mercado 2018 colombiano2019 deAceite...

mercado

1

alacolombiana

2018colombiano 2019

deAceite

2

Unas preguntas…@CONSUMIENDO

1.En los últimos años,

las muertes por

desastres naturales

han…

a. Aumentado a más

del doble

b. Se han mantenido

iguales

C. Han disminuido a

menos de la mitadHans Rosling

3


2.Actualmente hay 2.000

millones de niños en el

mundo, entre 0 y 15 años

de edad,

¿Cuántos niños habrá en

2.100 según la ONU?

a. 4.000 mil millones

b. 3.000 mil millones

C. 2.000 mil millones

Hans Rosling

4


3.¿Dónde vive la mayor

parte del mundo?

a. Países Pobres

b. Países de Ingresos Medios

C. Países Ricos

Hans Rosling

5


4.Actualmente un

hombre de 30 años,

estudio 10 años de

colegio; ¿cuántos años

han ido las mujeres

con esa misma edad?

a. 9 años

b. 6 años

C. 3 años

Hans Rosling

6

LA PROBABLIDAD DE ACERTAR LAS RESPUESTAS

ES DE TREINTA Y TRES POR CIENTO

@CONSUMIENDO

7


1.En los últimos años,

las muertes por

desastres naturales

han…

a. Aumentado a más

del doble

b. Se han mantenido

iguales

C. Han disminuido a

menos de la mitadHans Rosling

8


2.Actualmente hay 2.000

millones de niños en el

mundo, entre 0 y 15 años

de edad,

¿Cuántos niños habrá en

2.100 según la ONU?

a. 4.000 mil millones

b. 3.000 mil millones

C. 2.000 mil millones

Hans Rosling

9


3.¿Dónde vive la mayor

parte del mundo?

a. Países Pobres

b. Países de Ingresos Medios

C. Países Ricos

Hans Rosling

SOLO EL 9% DE

LOS PAÍSES

SON POBRES

10


4.Actualmente un

hombre de 30 años,

estudio 10 años de

colegio; ¿cuántos años

han ido las mujeres

con esa misma edad?

a. 9 años

b. 6 años

C. 3 años

Hans Rosling

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#SONDATOSYHAYQUE DARLOS

@CONSUMIENDO

12

Unas preguntas…

¿SENTIMOS QUE LAS COSAS VAN MAL, O SABEMOS QUE LAS

COSA VAN MAL?

@CONSUMIENDO

13

0

5

10

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20

25

30

35

40

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Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos 2 Ivan

Duque

CUANTA GENTE CREE QUE LAS COSAS ESTAN

MEJORANDO EN...

EL PAIS

0

10

20

30

40

50

60

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Duque


MEJORANDO EN...

ECONOMIA

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Duque


MEJORANDO EN...

COSTO DE VIDA

0

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Duque


MEJORANDO EN...

SEGURIDAD

40

45

50

55

60

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no

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5

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jun

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17

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jun

-18

oct-

18

feb

-19


Duque


MEJORANDO EN...

Está satisfecho con su estándar de vida, es decir, con todas las

cosas que puede comprar y hacer

(3.500)

(3.300)

(3.100)

(2.900)

(2.700)

(2.500)

(2.300)

(2.100)

(1.900)

(1.700)

(1.500)

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

en

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jul-

10

en

e-1

1

jul-

11

en

e-1

2

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3

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5

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en

e-1

6

jul-

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en

e-1

7

jul-

17

en

e-1

8

jul-

18

en

e-1

9

¿EL TIPO DE CAMBIO NOS AFECTA LA

CONFIANZA?

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

TCRM NEGATIVO

Fuente: INVAMER- FEDESARROLLO - RADDAR

14

43

48

53

58

63

-5

5

15

25

35

45

55fe

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1

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2

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3

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13

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4

oct-

14

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-14

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5

no

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5

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6

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6

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oct-

17

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-18

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jun

-18

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8

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18

dic

-18

feb

-19

ab

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Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos 2 Ivan Duque

CUANTA GENTE CREE QUE LAS COSAS ESTAN MEJORANDO EN...

ECONOMIA Está satisfecho con su estándar de vida, es decir, con todas las cosas que puede comprar y hacer

Fuente: INVAMER- RADDAR

0,85% 0,73% 0,28% 1,00% 0,00% 0,00%

6,83%

2,82%

15,96%

6,58%1,11%

18,13%13,23%

45,37%

26,98%

21,32%

39,34%

26,32%

12,41%

27,60%

18,52%

12,93%

7,52%

30,39%

39,14%

54,85%

72,97%

34,11% 64,72%

41,70%

1,29%

38,18%

4,73%11,52% 13,24%

19,16%

3,53%0,00% 0,64%

7,30%

W HA T S A P P F A C E B O O K I N S T A G R A M YO UT UB E T W I T T E R L I N K E D I N

N O US O

I N T E R N E T

A YE R

T O T A L

G E N E R A L

¿CUÁL FUE LA RED QUE MÁS USO AYER?

CONSUMER TRACK DE RADDAR/MAR 19

SILENCIOSO/AZUL-DE 75 A 95 AÑOS BABY BOOMER/CAFÉ - DE 55 A 75 AÑOS

GENERACIÓN X/GRIS - DE 35 A 55 AÑOS MILLENIAL/VERDE - DE 15 A 35 AÑOS

ZETA/NARANJA - HASTA 15 AÑOS

WhatsApp

39%

Facebook

17%

Instagram

10%

Youtube

5%

Twitter

1%

Linkedin

0%

Otras

1%

No uso

internet

ayer

27%

¿CUÁL FUE LA RED QUE MÁS USO

AYER?

39,62%24,38% 19,18%

7,23% 4,56% 1,32% 0,79% 0,10% 2,84%

WhatsApp Facebook Instagram No usó Youtube Twitter Tinder Snapchat Otras

¿CUÀL FUE LA RED QUE MÁS USÓ AYER? - MILENNIALS - VERDES - DE 15 A 35 AÑOS

17

MACROECONOMIAMICROECONOMIA

@CONSUMIENDO

¿Colombia va

18

¿Colombia va

20

22

@CONSUMIENDO

ESTOY EMOCIONADO

-17,0

-12,0

-7,0

-2,0

3,0

8,0

13,0

18,0

23,0

28,0

I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018pr2019pr

¿COMO SE HA COMPORTADO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

ACT FINANCIERAS-5,46

MINERIA-5,31

CONSUMO DE HOGARES-4,036

COMERCIO-4,03

INFO/COMUNICACIONES-3,9

ADMON PÚBLICA-3,27

ELECTRICIDAD/GAS/AGUA-3,14

ACT INMOBILIARIAS-3,01

ACT PROFESIONALES-2,98

INDUSTRIA-2,94

PIB-2,77

IMPUESTOS-2,6

ACT DE ENTRETENIMIENTO-2,12

AGRO-1,36

CONSTRUCCIÓN--5,56

2,4%

2,8%

3,3%

3,9%

5,7%

6,3%

6,7%

7,1%

9,0%

9,1%

13,3%

13,6%

16,8%

OTRAS

COMUNICACIONES

ELEC/GAS/AGUA

ACT FINANCIERAS

MINERÍA

AGRO

CONSTRUCCIÓN

ACT

PROFESIONALES

ACT

INMOBILIARIAS

IMPUESTOS

INDUSTRIA

ADMON PÚBLICA

COMERCIO

PESO EN LA

ECONOMÍA

COLOMBIANA

23

@CONSUMIENDO

Fuente: DANE

-17,0

-12,0

-7,0

-2,0

3,0

8,0

13,0

18,0

23,0

28,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018pr2019pr


MINERIA-5,31

PIB-2,77

CONSTRUCCIÓN--5,56

2,4%

2,8%

3,3%

3,9%

5,7%

6,3%

6,7%

7,1%

9,0%

9,1%

13,3%

13,6%

16,8%

OTRAS

COMUNICACIONES

ELEC/GAS/AGUA

ACT FINANCIERAS

MINERÍA

AGRO

CONSTRUCCIÓN

ACT

PROFESIONALES

ACT

INMOBILIARIAS

IMPUESTOS

INDUSTRIA

ADMON PÚBLICA

COMERCIO

PESO EN LA

ECONOMÍA

COLOMBIANA

24

@CONSUMIENDO

Fuente: DANE

18 TRIMESTRES DE

CRECIMIENTO DEL PIB,

PESE AL DECRECIMIENTO

DE LA MINERIA

-4,0

1,0

6,0

11,0

16,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018pr2019pr


ACT FINANCIERAS-5,46

GASTO DE HOGARES-4,036

COMERCIO-4,03

PIB-2,77

2,4%

2,8%

3,3%

3,9%

5,7%

6,3%

6,7%

7,1%

9,0%

9,1%

13,3%

13,6%

16,8%

OTRAS

COMUNICACIONES

ELEC/GAS/AGUA

ACT FINANCIERAS

MINERÍA

AGRO

CONSTRUCCIÓN

ACT

PROFESIONALES

ACT

INMOBILIARIAS

IMPUESTOS

INDUSTRIA

ADMON PÚBLICA

COMERCIO

PESO EN LA

ECONOMÍA

COLOMBIANA

25

@CONSUMIENDO

Fuente: DANE

EL GASTO DE LOS

HOGARES

COLOMBIANOS EN

2018 FUE DE

BILLONES DE PESOS26

@CONSUMIENDO

-1,4

9%

-1,6

6%

2,0

8%

4,4

1%

3,0

1%

4,1

7%

5,0

4%

5,0

3%

0,9

5%

0,4

8%

3,3

3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS

HOGARES COLOMBIANOS

ANUAL REALES

2018 FUE UN BUEN AÑO

PARA EL CRECIMIENTO DEL

GASTO DE LOS HOGARES

EN TÉRMINOS REALES,

LOGRANDO UN

CRECIMIENTO SUPERIOR AL

3%, SITUACIÓN QUE NO

OCURRÍA DESDE 2015.

AÚN ES UN CRECIMIENTO

POR DEBAJO DEL

PROMEDIO HISTÓRICO.

27

28

-5,0%

-3,0%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%en

e-0

5

ab

r-0

5

jul-

05

oct-

05

en

e-0

6

ab

r-0

6

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06

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06

en

e-0

7

ab

r-0

7

jul-

07

oct-

07

en

e-0

8

ab

r-0

8

jul-

08

oct-

08

en

e-0

9

ab

r-0

9

jul-

09

oct-

09

en

e-1

0

ab

r-10

jul-

10

oct-

10

en

e-1

1

ab

r-11

jul-

11

oct-

11

en

e-1

2

ab

r-12

jul-

12

oct-

12

en

e-1

3

ab

r-13

jul-

13

oct-

13

en

e-1

4

ab

r-14

jul-

14

oct-

14

en

e-1

5

ab

r-15

jul-

15

oct-

15

en

e-1

6

ab

r-16

jul-

16

oct-

16

en

e-1

7

ab

r-17

jul-

17

oct-

17

en

e-1

8

ab

r-18

jul-

18

oct-

18

DINÁMICA DE GASTOMETRÍA EN COLOMBIA

GASTOMETRIA 2015 IPC GASTO REAL 2015

ADAPTACIÓN

Fuente: RADDAR

29

GASTO MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022

IPC 2018; 3,2%

GASTO PER CAPITA; 4,6%

GASTO PER CAPITA REAL; 1,3%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%en

e-1

2

jun

-12

no

v-12

abr-

13

sep

-13

feb

-14

jul-

14

dic

-14

may

-15

oct

-15

mar

-16

ago

-16

ene-

17

jun

-17

no

v-17

abr-

18

sep

-18

CRECIMIENTO DEL GASTO

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

dic

-11

may

-12

oct

-12

mar

-13

ago

-13

ene-

14

jun

-14

no

v-14

abr-

15

sep

-15

feb

-16

jul-

16

dic

-16

may

-17

oct

-17

mar

-18

ago

-18

GASTO PER CAPITA REAL

GASTO PER CAPITA REALFuente: RADDAR

30


31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,2% 32,7%

24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5% 24,0% 24,0% 24,0%

3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2%4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6% 4,7%

4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,5% 4,7% 4,8%3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8%

17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,8% 16,0%

11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8% 10,9%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

¿CÓMO REPARTEN $100 LOS COLOMBIANOS EN SU BOLSILLO?

POCKETSHARE

VARIOS

TRANS/COM

ENTRETENIMIENTO

EDUCACIÓN

SALUD

MODA

HOGAR

ALIMENTOS

ALIMENTOS; 103,0

HOGAR; 96,9

MODA; 91,0

SALUD; 104,4

EDUCACIÓN; 105,7

ENTRETENIMIENTO; 125,8

TRANS/COM; 94,0

VARIOS; 99,2

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

¿QUÉ TANTO HA CAMBIADO EL PESO DE LOS GASTOS EN LOS COLOMBIANOS?

(ÍNDICE DE POCKETSHARE)

Fuente: RADDAR

31


31,7% 31,7%31,5%

31,8%

32,7%

34,1%

33,2%32,7%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M BI A N O S E N S U

BO L S I L L O ?

ALIMENTOS

24,7% 24,8%24,9% 24,8%

24,5%

24,0% 24,0% 24,0%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8


BO L S I L L O ?

HOGAR

3,5% 3,4% 3,4%3,4%

3,3%3,2% 3,2%

3,2%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8


BO L S I L L O ?

MODA

4,5%4,5%

4,6%4,6%

4,6%4,5%

4,6%4,7%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8


BO L S I L L O ?

SALUD

4,5%4,6%

4,7%4,7% 4,7%

4,5%

4,7%

4,8%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M BI A NO S E N S U

BO L S I L L O ?

EDUCACIÓN

3,0% 3,0%3,2%

3,2%

3,5%3,6%

3,7%3,8%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8


B O L S I L L O ?

ENTRETENIMIENTO

17,0% 17,0% 16,9%16,7%

16,2%

15,6%15,8%

16,0%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

¿ C Ó M O R E P A R T E N $ 1 0 0 L O S C O L O M B I A N O S E N S U

BO L S I L L O ?

TRANS/COM

11,0%10,9% 10,8%

10,7%10,6%

10,5%

10,8%10,9%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8


BO L S I L L O ?

VARIOS

Fuente: RADDAR

32


1,0%

-0,5%

-0,8%

0,0%

-0,3%

0,0%

0,2%

0,0%

0,3%0,1%

0,8%

0,1%

-1,0%

0,2%

-0,1%

0,1%

2018-2011 2018-2017

¿QUE TANTO CAMBIÓ EL PESO DE LOS GRUPOS EN EL GASTO?

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS

Fuente: RADDAR

ALIMENTOS; 5

HOGAR; 8

MODA-INEXMODA; 2

SALUD; 9

EDUCACIÓN; 7

ENTRETENIMIENTO; 1

TRANS Y COM; 4

VARIOS; 3

TOTAL; 6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

¿QUÉ GRUPO CRECE MÁS CADA AÑO EN TÉRMINOS REALES?

7,2%

4,6%

4,2%

3,8%

3,4%

3,3%

2,8%

2,4%

2,3%

3,1%

2,7%

1,6%

1,7%

-0,7%

0,5%

0,4%

0,3%

0,1%

ENTRETENIMIENTO

MODA-INEXMODA

VARIOS

TRANS Y COM

ALIMENTOS

TOTAL

EDUCACIÓN

HOGAR

SALUD

CRECIMIENTOS REALES DE LOS GRANDES

GRUPOS DE CONSUMO

2018 2017

EN 2018, 5 DE LOS 8 GRANDES GRUPOS CRECIERON POR ENCIMA DEL PROMEDIO, DONDE EL CRECIMIENTO DE ENTRETENIMIENTO CONTINUO CON EL LIDERAZGO,

CONSOLIDANDO UNA FUERTE TENDENCIA EN ESTA CATEGORÍA.

TODOS LOS GRUPOS DE GASTO CRECIERON MÁS EN 2018 QUE EN 2017.

33

@CONSUMIENDO

Fuente: RADDAR

LENTAMENTE LOS CANALES SE ADAPTAN Y AJUSTAN…

25%

42% 45%

37%

49%

57% 56% 55% 54%2%

2%2%

1%

2%

1% 1% 2% 1%

25%

25%

30%

22%

19%

13%17%

14% 16%

5%

6%

3%

4%

3% 4%3%

2% 3%

3%

3%1%

4%

2%2%

1%

1%1%

3%

3%2%

2%

2%1%

2%

2%2%

0%

0%0%

0%

0% 0%0%

0%1%29%

14% 12%

23%

17% 16% 11%

14%14%

1%0% 1%

0%1% 1%

0%0%

0%

7% 4% 4%7% 4% 4%

4%5%

4%

0% 0% 0% 0% 0% 0%0%

0% 1%0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

¿CUÁNTAS VECES FUIMOS A COMPRAR EN CADA FORMATO?12. Hard discount

11. Catálogo

10. Otros Formatos

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona Comercial

05. Almacén en

Centro Comercial

04. Almacén de la

Marca

03. Almacén de Gran

Cadena

02. Vendedor

ambulante

01. Tienda de barrio

34Fuente: RADDAR


35

@CONSUMIENDO

51,5%

58,7% 58,8% 57,8%

65,9%

71,2%69,5%

71,4%69,2%

48,5%

41,3% 41,2%42,2%

34,1%

28,8%

30,5%

28,6%

30,8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

¿CUÁNTAS VECES FUIMOS A COMPRAR EN CADA FORMATO

TRADICIONAL MODERNO


36Fuente: RADDAR

25,2% 25,2%

29,9%

21,6%19,1%

12,9%17,1%

13,7%15,6%

29,2%

13,8%

12,4%

23,4%

17,2%

16,3%11,3%

14,2%14,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

¿CUÁNTAS VECES FUIMOS A COMPRAR EN CADA FORMATO?

08. Supermercado

03. Almacén de cadena


3%

3%

1%

4%

2% 2%

1%

1% 1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

¿CUÁNTAS VECES FUIMOS A COMPRAR EN CADA FORMATO?

05. Almacén en Centro Comercial

37

@CONSUMIENDO

38Fuente: RADDAR

58%54%

47%

57%

71%

63%59% 61% 63%

2%

1%

1%

2%

1%

1%1%

1%1%

19%23%

17%

14%

10%

11%

9%10% 7%

21% 22%

35%

26%

17%

21%

23%22% 22%

0% 0% 0% 0% 1%4% 7% 6% 7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

¿DÓNDE COMPRAMOS EL MERCADO?

PARTICIPACIONES EN PESOS

HARD DISCOUNTS

SUPERMERCADOS

GRANDES SUPERFICIES

VENDEDOR AMBULANTE

TIENDAS DE BARRIO

39

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN EL

COMPRADOR

COLOMBIANO, HA PRIMADO

“EL CAZADOR DE

PROMOCIONES” EN SUS

TRANSACCIONES, AL PUNTO

QUE 93 DE CADA 100 DE

ELLAS EN 2017 FUERON CON

ESTE MINDSET.

EN 2018, COMIENZA A VERSE

UN CAMBIO DE TENDENCIA,

QUE MUESTRA QUE

EL COMPRADOR BUSCA

MENOS PROMOCIONES Y

PRECIOS BAJOS, PERO QUE

AÚN ESTAS SON

ENORMEMENTE IMPORTANTE

PARA EL.

COMPRADOR

32%44%

65% 60% 57%47%

88% 93%86%

45%30%

25%26% 33%

42%

9%6%

11%23% 27%

10% 13% 10% 11%3% 1% 3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CANTIDAD DE TRANSACCIONES POR

TIPO DE COMPRADOR1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

Fuente: RADDAR

40

18%

15%

32%

28%

30%

27%

17%

12%

41%

31%

39%

10%

22%

32%

31%

39%

42%

54%

29%

62%

48%

41%

52%

48%

002-ALIMENTOS (G)

223-VIVIENDA (G)

341-VESTUARIO Y CALZADO (G)

421-SALUD (G)

469-EDUCACIÓN (G)

516-CULTURA DIVERSION Y

ESPARCIMIENTO (G)

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)

637-GASTOS VARIOS (G)

TIPOS DE COMPRADOR EN 2010

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

92%

88%

80%

96%

99%

99%

98%

92%

7%

8%

19%

3%

1%

1%

2%

7%

1%

4%

0%

1%

0%

0%

0%

1%

TIPOS DE COMPRADOR EN 2018

@CONSUMIENDO

Fuente: RADDAR

41

EL CONSUMIDOR

COLOMBIANO HA TENIDO UN

PROCESO DE FORMACIÓN

MUY IMPORTANTE EN LOS

ÚLTIMOS AÑOS, DEJANDO

COMO CONSECUENCIA UN

NIVEL DE CONOCIMIENTO

“BÁSICO” DEL USO DE LOS

PRODUCTOS CERCANO AL

93% DE LOS CONSUMIDORES.

EL CONSUMIDOR SABE MAS Y

EXIGE MÁS, Y ALGUNOS

PARECEN CONSIDERAR QUE

NO ES NECESARIO SER

EXPERTO PARA SATISFACERSE

CON EL PRODUCTO.

CONSUMIDOR

21% 19% 18% 22%12% 10% 10%

3% 4%

73% 75% 75%75%

80% 86% 86%91% 88%

5% 6% 7% 3% 8% 4% 5% 5% 7%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TIPOS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA

1. APRENDIZ 2. CONOCEDOR 3. EXPERTO

Fuente: RADDAR

42

2%

21%

25%

72%

36%

92%

46%

14%

90%

75%

67%

28%

55%

5%

44%

83%

8%

4%

7%

0%

9%

3%

10%

3%

002-ALIMENTOS (G)

223-VIVIENDA (G)

341-VESTUARIO Y CALZADO (G)

421-SALUD (G)

469-EDUCACIÓN (G)

516-CULTURA DIVERSION Y

ESPARCIMIENTO (G)

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)

637-GASTOS VARIOS (G)

TIPOS DE CONSUMIDOR DE 2010

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

1%

6%

28%

18%

37%

46%

34%

6%

94%

88%

66%

79%

57%

50%

66%

91%

5%

6%

5%

3%

6%

4%

0%

3%

TIPOS DE CONSUMIDOR EN 2018

@CONSUMIENDO

Fuente: RADDAR

LEYDEOFERTAAMASPRECIOVENDOMAS

43

@CONSUMIENDO

LEYDEDEMANDAAMENOSPRECIOCOMPROMAS

@CONSUMIENDO

45

@CONSUMIENDO

LA OFERTADEFINE LA DEMANDA

HOY

LEYDELCONSUMIDORAMASSATISFACCIÓNMASUSO

@CONSUMIENDO

PE

RS

ON

AL

IDA

DE

S

Precio Valor

Ap

ren

diz

Ex

pe

rto

Comprador

Co

nsu

mid

or

47

LÍQUIDA

EFICAZ

PRUDENTE

se

gm

en

tac

ión

48

COMO CONSECUENCIA DEL

AUMENTO DE CONOCIMIENTO

SOBRE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS, Y LA BÚSQUEDA DE

PRECIOS BAJOS, 85 DE CADA

100 TRANSACCIONES DEL 2017,

FUERON REALIZADAS POR

PERSONAS CON LA

PERSONALIDAD “EFICAZ”, YA

QUE SABEN COMO ES EL

PRODUCTO Y COMO USARLO,

PERO BUSCAN PAGAR LO

MENOS POSIBLE POR EL.

EN 2018, ESTO SE REDUJÓ A

75%, LO CUAL ES UNA MEJORA

IMPORTANTE, PERO CONTINUA

SIENDO UN ENORME RETO AL

MERCADEO.

MINDSETS

7% 10% 13% 15%6% 5% 8%

3% 3%

9%6% 3%

5%

4% 4%1%

0% 1%

5% 3% 2%3%

1%1% 0%

0% 0%

23%33%

48%44%

46%

40%

75% 85%

75%

34%

26%

20% 20%

26%36%

8%5%

10%17% 15%

7%10%

8%10%

2% 1%3%

1% 3% 4%1%

4%2% 4% 5% 7%

3% 2% 2% 1% 3% 2% 0% 0% 1%1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PARTICIPACIÓN DE LOS TIPOS DE PERSONALIDADES

EN EL MERCADO

9. PLENA

8. ACTUAL

7. OPTIMIZADORA

6. TRANQUILA

5. CÓMODA

4. EFICAZ

3. INTENSA

2. PRUDENTE

1. LÍQUIDA

Fuente: RADDAR

49

EL GASTO CRECIÓ 9,2% EN

PESOS, FRENTE ABRIL DE

2018;

EL GASTO FUE DE $55,6

BILLONES DE PESOS

EN TÉRMINOS REALES, EL

GASTO CONTINUA

CRECIENDO, CON UN

CRECIMIENTO DEL 5,8% EN

TÉRMINOS REALES

AMBOS CRECIMIENTOS

SON POSITIVOS POR:

(1)AL EFECTO CALENDARIO

DE LA SEMANA SANTA

(2) EL BAJO CRECIMIENTO

DEL GASTO EN ESE MES EN

2018.

5,1%

GASTO EN PESOS;

9,2%

INFLACIÓN; 3,255%

1,9%

GASTO REAL; 5,8%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

en

e-1

4fe

b-1

4m

ar-1

4a

br-1

4m

ay

-14

jun

-14

jul-1

4a

go

-14

se

p-1

4o

ct-1

4n

ov

-14

dic

-14

en

e-1

5fe

b-1

5m

ar-1

5a

br-1

5m

ay

-15

jun

-15

jul-1

5a

go

-15

se

p-1

5o

ct-1

5n

ov

-15

dic

-15

en

e-1

6fe

b-1

6m

ar-1

6a

br-1

6m

ay

-16

jun

-16

jul-1

6a

go

-16

se

p-1

6o

ct-1

6n

ov

-16

dic

-16

en

e-1

7fe

b-1

7m

ar-1

7a

br-1

7m

ay

-17

jun

-17

jul-1

7a

go

-17

se

p-1

7o

ct-1

7n

ov

-17

dic

-17

en

e-1

8fe

b-1

8m

ar-1

8a

br-1

8m

ay

-18

jun

-18

jul-1

8a

go

-18

se

p-1

8o

ct-1

8n

ov

-18

dic

-18

en

e-1

9fe

b-1

9m

ar-1

9a

br-1

9

DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

50

EL CRECIMIENTO

MENSUAL DEL GASTO

PERMITE COMPRENDER

LO QUE ESTA

OCURRIENDO:

ABRIL DE 2018 NO FUE

UN BUEN MES Y ESTO

FAVORECE LA DINÁMICA.

ASÍ, EL CRECIMIENTO DEL

AÑO CORRIDO Y DE LOS

12 MESES MUESTRA UNA

IMPORTANTE MEJORA,

SEGÚN LO ESPERADO,

ACERCANDOSÉ A UN

CRECIMIENTO ANUAL DE

3,5% DEL GASTO.

-0,9%

5,6%

6,0%

5,4%

-0,9%

4,3%4,5%

5,0%

-1,8%

1,5%

2,6%

5,0%

-2,0%

-0,8%

-1,2%

-0,6%

-2,9%

1,9%

2,4%

1,0%

-1,6%

5,8%

4,2%

3,3%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO

PASADO

LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS

ANTERIORES -NACIONAL-

PROMEDIO-TOTAL (T )

DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES

abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19

51

EL GASTO PERCAPITA EN

PESOS CONTINUA

CRECIENDO…

… Y EN TÉRMINOS REALES, SE

CONSOLIDA LA RECUPERACIÓN

DEL GASTO, QUE YA SUPERA A

2016.

67

9.1

32

72

7.7

07

76

9.3

00

83

4.7

90

910

.93

5

99

7.9

19

1.0

35

.64

7

1.0

88

.28

8

1.1

88

.33

4

abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19

GASTO PERCAPITA MENSUAL

99

3.2

49

1.0

19

.98

2

1.0

47

.64

2

1.0

97

.02

4

1.1

34

.09

5

1.1

41.0

98

1.1

21.7

61

1.1

33

.25

9

1.1

88

.33

4

abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19

GASTO PERCAPITA MENSUAL REAL

SEGÚN EL DANE, EN EL PRIMER

TRIMESTRE DE 2019,

EL CONSUMO DE HOGARES…

o CRECIÓ 4%, EN LA MISMA

TENDENCIA COMO RADDAR

LO HABÍA REPORTADO.

o APORTÓ MAS 103% DEL

CRECIMIENTO DEL PIB, QUE

CRECIÓ 2,8%.

o Y LLEGO A SER EL

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

20

10

-I

20

10

-II

20

10

-III

20

10

-IV

20

11-I

20

11-II

20

11-III

20

11-IV

20

12

-I

20

12

-II

20

12

-III

20

12

-IV

20

13

-I

20

13

-II

20

13

-III

20

13

-IV

20

14

-I

20

14

-II

20

14

-III

20

14

-IV

20

15

-I

20

15

-II

20

15

-III

20

15

-IV

20

16

-I

20

16

-II

20

16

-III

20

16

-IV

20

17

-I

20

17

-II

20

17

-III

20

17

-IV

20

18

-I

20

18

-II

20

18

-III

20

18

-IV

20

19

-I

!LA ECONOMÍA COLOMBIANA VA BIEN!

PIB - DANE

!EL CONSUMO MANDA!

DEL PIB72%

53Fuente: Fondo Monetario Internacional

@CONSUMIENDO

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

ag

o-1

3

no

v-1

3

feb

-14

may

-14

ag

o-1

4

no

v-1

4

feb

-15

may

-15

ag

o-1

5

no

v-1

5

feb

-16

may

-16

ag

o-1

6

no

v-1

6

feb

-17

may

-17

ag

o-1

7

no

v-1

7

feb

-18

may

-18

ag

o-1

8

no

v-1

8

feb

-19

PERCEPCION DE TASAS DEL COMPRADOR

TASA CREDITO DE CONSUMO TASA BANREP TASA CONSUMO/TASABANREP

TASA DE

BAN REP;

4,3%

TASA DE

USURA;

28,7%

TASA

CREDITO DE

CONSUMO;

18,8%

TASA DE

TARJETA DE

CREDITO;

26,7%

TASA

HIPOTECARI

A; 9,5%

IPC; 3,2%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%e

ne

-04

feb

-05

ma

r-0

6

ab

r-0

7

ma

y-0

8

jun

-09

jul-

10

ag

o-1

1

se

p-1

2

oct-

13

no

v-1

4

dic

-15

en

e-1

7

feb

-18

TASAS DE INTERES


@CONSUMIENDO

16,7%

43,0%

13,2%

46,5%

10,3%

50,5%

FRESCOS REGULADOS

PESO EN EL IPC DANE

1998 2008 2018

0,05%

0,98%

0,43% 0,44%

1,00%

0,30%

CERVEZA PAPA

PESO EN EL IPC DE LA CERVEZA Y LA PAPA

1998 2008 2018


@CONSUMIENDO

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

en

e-1

0

may-1

0

sep

-10

en

e-1

1

may-1

1

sep

-11

en

e-1

2

may-1

2

sep

-12

en

e-1

3

may-1

3

sep

-13

en

e-1

4

may-1

4

sep

-14

en

e-1

5

may-1

5

sep

-15

en

e-1

6

may-1

6

sep

-16

en

e-1

7

may-1

7

sep

-17

en

e-1

8

may-1

8

sep

-18

¿DE QUE INFLACIÓN ESTAMOS HABLANDO?

TOTAL FRECUENTES

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%2

00

6-I

20

06

-III

20

07

-I

20

07

-III

20

08

-I

20

08

-III

20

09

-I

20

09

-III

20

10

-I

20

10

-III

20

11-I

20

11-I

II

20

12

-I

20

12

-III

20

13

-I

20

13

-III

20

14

-I

20

14

-III

20

15

-I

20

15

-III

20

16

-I

20

16

-III

20

17

-I

20

17

-III

20

18

-I

20

18

-III

¿PRECIOS EN LOS HOGARES?

DEFLACTOR DE CONSUMO DE HOGARES IPC PROMEDIO TRIMESTRAL

56

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

20

10

-I

20

10

-II

20

10

-III

20

10

-IV

20

11-I

20

11-II

20

11-III

20

11-IV

20

12

-I

20

12

-II

20

12

-III

20

12

-IV

20

13

-I

20

13

-II

20

13

-III

20

13

-IV

20

14

-I

20

14

-II

20

14

-III

20

14

-IV

20

15

-I

20

15

-II

20

15

-III

20

15

-IV

20

16

-I

20

16

-II

20

16

-III

20

16

-IV

20

17

-I

20

17

-II

20

17

-III

20

17

-IV

20

18

-I

20

18

-II

20

18

-III

20

18

-IV

20

19

-I¿COMO VA LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

PIB - DANE CONSUMO DE HOGARES - DANE GASTOMETRIA - RADDAR

57

Y … ¿ENTONCES?

↗ EL COMPRADOR ESTÁ SALIENDO LENTAMENTE

DE LA BÚSQUEDA DE PRECIO

↗ EL CONSUMIDOR CREE QUE SABE MAS DE LO

QUE REALMENTE SABE….

↗ LOS CAMBIOS EN PREFERENCIAS DE CANALES,

AFECTAN LAS PREFERENCIAS DE CONSUMO

@CONSUMIENDO

EL GASTO DE LOS

HOGARES

COLOMBIANOS EN

ACEITES Y GRASAS

EN 2018 FUE DE BILLONES DE PESOS58

@CONSUMIENDO

59Fuente: RADDAR

5.3

38

5.5

26

5.4

63

5.5

67

5.9

77

7.3

39

7.7

54

7.4

75

8.0

13

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

abr-11 abr-13 abr-15 abr-17 abr-19


PER CAPITA

6.7

95

7.0

11

7.1

91

7.5

15

7.7

68

7.6

97

7.6

61

7.7

53

8.0

13

6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

7.800

8.000

8.200



REAL

PER CAPITA21.866,95

13.067,95

11.860,45

11.751,48

10.837,29

10.328,35

8.680,69

8.013,00

6.569,81

6.256,05

5.949,33

5.473,16

5.109,01

4.507,62

3.809,86

BARRANQUILLA

CARTAGENA

CALI

BOGOTA

MEDELLIN

MANIZALES

PEREIRA

NACIONAL

BUCARAMANGA

VILLAVICENCIO

CUCUTA

NEIVA

RESTO NACIONAL

MONTERIA

PASTO

PER CAPITA COMPARADO

60Fuente: RADDAR

0,7

86

0% 0

,75

94

%

0,7

10

1%

0,6

66

9%

0,6

56

1%

0,7

35

4%

0,7

48

8%

0,6

86

9%

0,6

74

3%


POCKETSHARE

PER CAPITA

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

se

p-1

3

ma

r-14

se

p-1

4

ma

r-15

se

p-1

5

ma

r-16

se

p-1

6

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r-17

se

p-1

7

ma

r-18

se

p-1

8

ma

r-19

se

p-1

9

Forecast 6 Meses

Acumulado 12 Meses-152-ACEITES Y GRASAS (SC )

FORECAST -152-ACEITES Y GRASAS (SC )1,36%

1,11%

1,00%

0,86%

0,83%

0,82%

0,81%

0,81%

0,74%

0,70%

0,68%

0,68%

0,67%

0,59%

0,48%

BARRANQUILLA

CARTAGENA

MANIZALES

PEREIRA

MONTERIA

CALI

CUCUTA

MEDELLIN

VILLAVICENCIO

RESTO NACIONAL

NEIVA

PASTO

NACIONAL

BUCARAMANGA

BOGOTA

POCKETSHARE COMPARADO

61Fuente: ESTUDIO EUROMONITOR – para tener acceso al informe email: [email protected]

1,1% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%2,0% 1,8% 1,6% 1,3% 1,3% 1,2%

14,7% 14,2% 11,2% 10,9% 9,8% 9,1%

1,9% 1,9%2,8% 2,8% 2,8% 2,9%

22,3% 21,1% 23,6% 25,2% 25,5% 25,7%

10,9% 10,9% 9,6% 8,7% 8,9% 8,9%

47,1% 48,8% 50,2% 50,0% 50,6% 51,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

MERCADO DE ACEITE EN VOLUMEN EN

COLOMBIA - EUROMONITOR

Aceite de Oliva Aceite de Maiz Aceite de Palma Aceite de Colza Aceite de Soya Aceite de Girasol Otros

14,7% 14,2%11,2% 10,9% 9,8% 9,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Palma

1,1%

1,3%

1,1% 1,1% 1,1%1,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Oliva

2,0% 1,8%1,6%

1,3% 1,3% 1,2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Maiz

1,9% 1,9%

2,8% 2,8% 2,8% 2,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Colza

22,3% 21,1%23,6% 25,2% 25,5% 25,7%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Soya

10,9% 10,9%9,6%

8,7% 8,9% 8,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Girasol

47,1%

48,8%

50,2% 50,0%50,6% 51,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otros

14,7% 14,2%11,2% 10,9% 9,8% 9,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Palma

1,1%

1,3%

1,1% 1,1% 1,1%1,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Oliva

2,0% 1,8%1,6%

1,3% 1,3% 1,2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Maiz

1,9% 1,9%

2,8% 2,8% 2,8% 2,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Colza

22,3% 21,1%23,6% 25,2% 25,5% 25,7%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Soya

10,9% 10,9%9,6%

8,7% 8,9% 8,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Girasol

47,1%

48,8%

50,2% 50,0%50,6% 51,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otros

Aceite de Oliva;

2,8%

Aceite de Maiz;

3,8%

Aceite de Palma; -

4,9%

Aceite de Colza;

3,9%

Aceite de Soya;

3,5%

Aceite de Girasol;

4,0%

Otros; 4,5%

Aceites; 3,3%

-5,5%

-0,5%

4,5%

9,5%

14,5%

2014 2015 2016 2017 2018

CAMBIO DE PRECIOS DEL ACEITE EN COLOMBIA -

EUROMONITOR


14,7% 14,2%11,2% 10,9% 9,8% 9,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Palma

1,1%

1,3%

1,1% 1,1% 1,1%1,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Oliva

2,0% 1,8%1,6%

1,3% 1,3% 1,2%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Maiz

1,9% 1,9%

2,8% 2,8% 2,8% 2,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Colza

22,3% 21,1%23,6% 25,2% 25,5% 25,7%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Soya

10,9% 10,9%9,6%

8,7% 8,9% 8,9%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aceite de Girasol

47,1%

48,8%

50,2% 50,0%50,6% 51,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otros

1,1

%

1,2

%

9,1

% 2,9

%

25

,7%

8,9

%

51,0

%

1,2

%

1,1

%

7,2

% 3,3

%

27

,0%

8,8

%

51,4

%

Aceite de

Oliva

Aceite de

Maiz

Aceite de

Palma

Aceite de

Colza

Aceite de

Soya

Aceite de

Girasol

Otros

MERCADO DE ACEITE EN VOLUMEN EN

COLOMBIA - EUROMONITOR

2018 2023P


64

MAS DE 13 MILLONES DE USUARIOS

65

MAS DE 45 MILLONES

DE USUARIOS

66

@CONSUMIENDO

35%

55%

39% 41%49%

31%

92%82% 78% 77%

53%

34%

52% 50% 37%

44%

5%15% 18% 22%

13% 12% 9% 9% 14%25%

3% 3% 3% 1%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

MINDSETS DE COMPRADOR- ACEITES

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

4% 2%12% 14%

4% 3% 3%9% 7% 2%

95% 94%84% 86%

92% 96% 96%89% 93% 98%

2% 4% 4% 0% 4% 1% 1% 2% 0% 1%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

MINDSETS DE CONSUMIDOR- ACEITES

APRENDIZ CONOCEDOR EXPERTO

3% 1%5% 6%

0% 1% 3%7%

3% 2%1%

0%

7%8%

2% 0%0%

3%

0% 0%0%

0%

0%0%

1%1%

0%

0%

0% 0%

29%

58%

30%

35%

47%

30%

88% 73%

79%

96%

53%

27%

44%

42%

32%

43%

4%

12% 16%

0%

13% 9% 9%

9%

13%24%

3% 3%2% 2%2%

0%3%

0%

1%0% 1% 2% 1% 0%0%

4%1% 0%

2% 1% 0% 0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

PERSONALIDADES DE COMPRA Y CONSUMO

EN ACEITE

1. LÍQUIDA 2. PRUDENTE 3. INTENSA 4. EFICAZ 5. CÓMODA 6. TRANQUILA 7. OPTIMIZADORA 8. ACTUAL 9. PLENA

67

@CONSUMIENDO

0% 0%3%

0% 1% 0% 0% 2% 0% 0%

11%

31%29% 36%

26%22%

30% 28%

40%43%

18%

16%

5%

11%

11%

6%

18% 20%

18%

24%

2%

1%

0%

0%

3%

0%

1%0%

0%

1%

8%

21%

22%

11%

15%

9%

22%16%

8%

3%

0%

0%

0% 0%0%

0%

0%

0% 0%

0%

45%

16% 36%30% 34%

48%

26%

27%22% 14%

0%3%

1%

0%0%

0%

0%0%

0%

0%0%

0%

0%

0%0%

0%

0%0%

0%

1%

9%4%

3%

6% 3%9%

2% 6%

4%

4%

2% 2%

1%4%

3% 0%

0%0%

4%8%

5% 6%1% 1% 3% 6%

2% 0%3% 3%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

RAZONES DE COMPRA DE ACEITE

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. Gusto

04. Fidelidad

03. Costumbre

02. Calidad

01. Antojo

10%

25% 25%

12%

19%

10%

23%18%

9%4%

90%

75% 75%

88%

81%

90%

77%82%

91%96%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

RAZON DE COMPRA DE ACEITE

NECESIDAD

GUSTO

15%

29% 30%

20%

39%

46%

53%

23%26% 24%

1%

0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%0%

0%

26%

25%

38%

25%

19%

17%

9%

22%

7%14%

5%

0%

2%

2%

1%

1% 0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%0%

0%

3%0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%1%

2%

0% 0%

51%34%

28%

51%

40%34%

29%

48%

54%

59%

0%

0%

0% 0% 0% 0%

0%0%

0%

0%1%

12%

2% 1% 0% 0%

3% 0%0%

0%0% 0% 0% 0% 1% 2%

5% 6%9%

3%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

LUGAR DE COMPRA DE ACEITE

12. Hard discount

10. Otro

09. Punto

autorizado/Banco/CADE

08. Supermercado

06. Zona comercial (Como san

Victorino, San andresito)

05. Almacén de la marca en

centro comercial (Prof. C.C)

04. Almacén de la marca

03. Almacén de cadena (Gran

cadena) (Prof. C.C)

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

68% 63% 58%71% 79% 80% 83% 72% 80% 83%

32% 37% 42%29% 21% 20% 17% 28% 20% 17%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

LUGAR DE COMPRA DE ACEITE

MODERNO

TRADICIONAL

68

@CONSUMIENDO

TODO ES MALO

@C

ON

SU

MIE

ND

O

69

BOGGIEMAN; 38

AZUCAR; 56

SAL; 70

SODIO; 45

GLUTEN; 9

ANTIBIOTICOS;

16

-

10

20

30

40

50

60

70

80

en

e-0

5

jul-

05

en

e-0

6

jul-

06

en

e-0

7

jul-

07

en

e-0

8

jul-

08

en

e-0

9

jul-

09

en

e-1

0

jul-

10

en

e-1

1

jul-

11

en

e-1

2

jul-

12

en

e-1

3

jul-

13

en

e-1

4

jul-

14

en

e-1

5

jul-

15

en

e-1

6

jul-

16

en

e-1

7

jul-

17

en

e-1

8

jul-

18

en

e-1

9

¿QUÉ ASUSTA A LAS MAMÁS EN COLOMBIA?

@C

ON

SU

MIE

ND

O

70

¿CÓMO NOS PEGAN LAS POSVERDADES?Enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o contra sus actos.

@C

ON

SU

MIE

ND

O

71

Y PEDIMOS LO MEJORAL MENOR PRECIO

@C

ON

SU

MIE

ND

O

72

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Niños 1

año

Niños 2

años

Niños 3

años

Niños 4

a 6 años

Niños 6

a 8 años

Niños 8

a 10

años

Niños

10 a 12

años

Niños

12 a 14

años

Niños

14 a 18

años

18 a 35 35 a 40 40 a 50 50 a 60 60 a 70

ó más

CAMBIAMOS

Peso Ideal en kg. Talla en cm. Calorías necesarias/día

@C

ON

SU

MIE

ND

O

73

DEMOCRATIZACIÓN

PRODUCTOPARATODOS

MASACCOUNTABILITY

@C

ON

SU

MIE

ND

O

75

… EL COMPRADOR

ESTA MOJADO…

76

… EL CONSUMIDOR

TIENE GRIPA…

77

… Y TODO ESTA

EMBARRADO…

78

PASAMOS DE SER

SHOPPERS PREMIUM…

79

…A BUSCADORES DE

PRECIOS BAJOS…

COMPRADOR CONVENIENTEUN NUEVO TIPO DE COMPRADOR

UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CONFORMISTA

80

@CONSUMIENDO

NUNCA SABREMOS QUE HARÁ EL CONSUMIDOR CON NUESTRO PRODUCTO

@CONSUMIENDO

¿CÓMO VENDERELEFANTES AZULES?

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 82

Un elefante azul, es

cualquier producto que

Aun no existe y que le

queremos vender a un

comprador que aún no sabe

que esa solución existe…

… pero si sabe que

necesidad tiene

(Howard Moskowitz)RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 83

84

@CONSUMIENDO

ENTORNO

MACROECONOMIA EMPRESA

CONSUMIDOR

MARKETING… LOS FACTORES DE ANÁLISIS

REN

TAB

ILID

AD

MO

DA

INGRESODISPONIBLE

TENDENCIASPRODUCTO

PIBEmpleoInflaciónTipo de cambioComercio ExteriorImpuestosInfraestructura

Valor de MarcaRentabilidad

PercepciónPrecios

Tarjetas de CréditoCanales

Competencia

GustosPreferenciasDemografíaGeneracionesEdad del consumidorCompradorPocketshare

ClimaGeografía

TemporadaCultura

ReligionesPolítica

imaginarios

@CONSUMIENDO

ENTORNO

MACROECONOMIA EMPRESA

CONSUMIDOR

MARKETING… LOS FACTORES DE ANÁLISIS

DES

CU

ENTO

SD

ESC

UEN

TOS

DESCUENTOS DESCUENTOSUN PRODUCTO

MALO

ECONOMÍA LENTA

EMPRESASSIN IDEAS

CONSUMIDORCON PLATACON GANASY SOLO LE METEN MIEDO

ENTORNOCAMBIANDO

86

@CONSUMIENDO

NIV

EL

ES

DE

ME

RC

AD

EO

NO LO CONOCE LO CONOCE

NO

LO

CO

NO

CE

LO

CO

NO

CE

Comprador

Co

nsu

mid

or

87

@CONSUMIENDO

88

MARKETEROCIEGO

MARKETEROMIOPE

MARKETEROTUERTO

MARKETEROTEMERARIO

MARKETEROARRIESGADO

MARKETEROVALIENTE

MARKETEROSOÑADOR

MARKETEROATERRIZADO

MARKETEROESTRATEGA

NO

LO

CO

NO

CE

LO

CO

NO

CE

Co

nsu

mid

or


Comprador

@CONSUMIENDO

NIV

EL

ES

DE

ME

RC

AD

EO

89

MARKETEROCIEGO

MARKETEROMIOPE

MARKETEROTUERTO

MARKETEROTEMERARIO

MARKETEROARRIESGADO

MARKETEROVALIENTE

MARKETEROSOÑADOR

MARKETEROATERRIZADO

MARKETEROESTRATEGA

VIVIENDA

MARKETEROCIEGO

RESTAURANTES

MARKETEROMIOPE

BANCOS

MARKETEROTUERTO

ARTE

MARKETEROTEMERARIO

MODA

MARKETEROARRIESGADO

CINE

MARKETEROVALIENTE

CASINOS

MARKETEROSOÑADOR

GIMNASIOS

MARKETEROATERRIZADO

GASEOSAS

MARKETEROESTRATEGA

NO

LO

CO

NO

CE

LO

CO

NO

CE

Co

nsu

mid

or


Comprador

@CONSUMIENDO

NIV

EL

ES

DE

ME

RC

AD

EO

ACEITES

90

FORECAST

@CONSUMIENDO

244245 245

248

246

243244

245

243

247 247

245 245 245

243

246

243244

246

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

240

242

244

246

248

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DINÁMICA DE LOS DÍAS HÁBILES.

DÍAS HÁBILES Variación Anual PIB

91

I TRIMESTRE 2019 II TRIMESTRE 2019 III TRIMESTRE 2019 IV TRIMESTRE 2019

POLÍTICA

• Inicio de ley de

garantías• Elecciones regionales

• Implementación de

reforma tributaria ECONOMIA

• Ejecución del gasto público

antes de la ley de garantías

• Comienzo de campañas

Alcaldías

• Presentación del plan de

desarrollo

DEPORTES• Copa América

• Clasificación de los

Olímpicos

• Reforma Pensional ?

2 DÍAS HÁBILES

DE MÁS

Fuente: RADDAR

92

21

20

19

21 21

19

20

21

20

22

20 20

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

DÍAS HÁBILES 2018

2120 20 20

22

18

2220

2122

1921

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

DÍAS HÁBILES 2019

Fuente: RADDAR

93

MACRO&MICROFORECASTOUTLOOK – COLOMBIA2022

MACROECONÓMICOCRECEREMOS DEBAJO PERO

PIB CERCA DEL POTENCIAL

POLÍTICO

2019 ES UN AÑO ELECTORAL

PAROS Y MARCHASEL GASTO CRECERÁ POCO

DEPENDIENDO DEL EMPLEOMICROECONÓMICO

VIENE EL NIÑO

PRECIOS BAJOSCOMERCIO

94

2,9%3,7%

2,7%

3,2%

2,5%

2,7%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018P

2019P

DINÁMICA DEL PIB

TECHO PIB PISO

3,5%

3,5%3,1% 3,1%

2,7%2,8%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

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20

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20

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20

16

20

17

20

18

P

20

19

P

DINÁMICA DE INFLACION

TECHO IPC PISO

3,9%4,1%

3,5% 3,6%

3,1% 3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018P

2019P

DINÁMICA DEL GASTO

TECHO GASTO PISO

El Consumo en 2019…

Fuente: RADDAR

El nuevo normal de Colombia

95


96

MACROECONOMÍA O DINÁMICA DEL PIB

PASADO 2011-2014 PRESENTE 2015-2017 FUTURO 2018-2022

MICROECONOMÍA O EL GASTO DE HOGARES

ENTORNO POLÍTICO

La economía colombiana creció de manera positiva en este periodo, impulsada

fundamentalmente por la entrada de ingresos por el petróleo, pero con un costo

muy grande en el aparato productivo, porque aumento mucho las

importaciones.

VAR PIB: 5,2%↗

Se acentúa una desceleración de la economía, ante el menor valor de las

exportaciones petroleras, y esto aumenta los déficits fiscal y comercial, llevando al gobierno a una reforma tributaria muy

fuerte.

VAR PIB: 2,3%↘

Pasado el ajuste del choque macroeconómico de los precios del

petróleo, la economía sigue se senda de crecimiento, pero por debajo de su

potencial, porque los déficit hacen que la economía vaya despacio.

VAR PIB: 3%↗

La inflación se mantuvo por debajo del (4%↓), el desempleo es estable cerca del

(9%↔) y el ingreso PC PPP aumenta (6%↑).

El gasto de hogares no crece al ritmo de la economía, porque es la

inversión la que la jalona.VAR GASTO DE HOGARES: 4,5% ↔

La inflación crece por el fenómeno de El Niño(9%↑), el desempleo comienza a

crecer cerca del (10%↔) y el ingreso PC PPP aumenta solo (3,6%↓).

El Freno en el gasto de hogares frena más la economía

VAR GASTO DE HOGARES: 2% ↔

El gasto de los hogares volverá a senda de crecimiento, apalancado en el crecimiento

del empleo, baja inflación, menores tasas de interés y cambio de canales de compra.

VAR GASTO DE HOGARES: 3,2% ↗

El gobierno Santos (2010-2018), logra su reelección con la bandera de la Paz con las

FARC, pero esto polariza al país en dos posiciones política casi irreconciliables,

debido a haber perdido del plebiscito de los acuerdos.

CONDICIÓN POLÍTICA: POLARIZACIÓN

Continua la polarización del país, donde los acuerdos de paz con las FARC, hacen que la popularidad del gobierno caiga a

menos del 14% y esto le reduce margen de acción política para reformas.

CONDICIÓN POLÍTICA: POLARIZACIÓN

Habra dos momentos: 2018 será el proceso electoral, donde se espera que gane un

candidato no polarizador ni de izquierda y que el Senado sea de mayoría de centro

derecha, lo que dará pie a una tensa calma política para el próximo presidente.

CONDICIÓN POLÍTICA: TENSA


97


4,52%

4,73%

2,96%

2,09%

1,35%

2,66%

3,54%3,65%

3,75% 3,75%3,60%

4,00%

4,20%

4,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p 2022p

CRECIMIENTO DEL PIB EN COLOMBIA: PROYECCIONES Y PND

CRECIMIENTO POTENCIAL CRECIMIENTO PROMEDIO PIB PROYECCIONES FMI METAS PND

98

La economía colombiana volverá a tener un crecimiento moderado, pero a menor velocidad de lo que podría ir, debido

a que debe “pagar” por la creencia del mercado de ser una economía de $2000xU$; el nivel de gasto de los hogares

continuará creciendo pero con una menor velocidad.

El paso veloz hacía la premiunización del mercado, conllevo la llegada de un fenómeno de “precios bajos” muy fuerte en el

mercado, causando la lógica #esinteligentecomprarbarato, y esto hace que el comprador de promociones lidere el mercado.

Con la economía creciendo y la tasa de natalidad desacelerando, la reducción de pobreza

continuará y se consolidará más la clase media, e incluso la clase alta; pero depende del tamaño de

la migración venezolana.


2011 2012 2013 2014 2015 20162017est

2018p

2019p

2020p

2021p

2022p

VAR PIB REAL 6,5% 6,0% 5,8% 2,4% 3,3% 2,0% 1,7% 3,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,8%

VAR PC PPP 7,9% 6,7% 6,2% 3,1% 3,3% 4,2% 3,3% 4,7% 5,1% 4,9% 4,8% 4,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

COLOMBIA - ESCENARIO MACRO&MICROECONÓMICO SEGÚN FMI

15%

93%

75%42%

6%

22%

43%

1% 3%

2012 2017 2022P

SH AR E D E CO M P R AS E N E CU AD O R P O R M I N D SE TS

CAZADOR DE VALOR

CAZADOR DE OPORTUNIDADES

CAZADOR DE PROMOCIONES

58,4% 54,6%

33,4%28,7%

21,7%22,9%

23,4%

22,9%

12,9% 14,3%

23,0%24,6%

4,0% 4,6%

10,3%11,4%

2,0% 2,3%6,4% 8,0%

1,0% 1,2% 3,4% 4,4%

2000 2005 2015 2020

COM POS IC IÓN POB L ACION AL POR N IV EL ES DE IN G R ES O EN COL OM B IA

S EG ÚN T H E ECON OM IS T - R ADDAR

PERSONAS E PERSONAD D PERSONAS D+

PERSONAS C PERSONAS C+ PERSONAS AB

99

PR

OD

UC

TO

NEGOCIO

ADAPTÓ EL PRODUCTO

USTED CRECIÓ EL MERCADO

USTED PERDIÓ

MERCADO

ADAPTÓ SU NEGOCIO

SI CAMBIÓNO CAMBIÓ

SI

CA

MB

IÓN

O C

AM

BIÓ

@CONSUMIENDO

100

PR

OD

UC

TO

NEGOCIO

ADAPTÓ EL PRODUCTO

USTED CRECIÓ EL MERCADO

USTED PERDIÓ

MERCADO

ADAPTÓ SU NEGOCIO

SI CAMBIÓNO CAMBIÓ

SI

CA

MB

IÓN

O C

AM

BIÓ

BEBIDAS EMBOTELLADAS

MÚSICA

RESTAURANTES AEROLINEAS

@CONSUMIENDO

PRODUCTOS | COSAS

@CONSUMIENDO

MARCAS | IDENTIDAD

EXPERIENCIAS | SENSACIONES

PROPÓSITOS | CAUSAS

¿SEGUIMOS VENDIENDO LO MISMO?

101

102

[email protected]

A MANERA DE RESUMEN

↗ YA PASÓ LA TORMENTA

↗ EL COMPRADOR ESTA MOJADO

↗ EL CONSUMIDOR TIENE GRIPA

↗ TODO ESTA EMBARRADO

↗ PRIMA LA LÓGICA “INTELIGENTE COMPRAR BARATO”

↗ EL INGRESO COMENZÓ A CRECER

↗ EL CRÉDITO COMENZÓ A CRECER

↗ EL SERVICIO DE DEUDA ES EL RETO

↗ NO SABEMOS QUE PASAR CON EL PRECIO DEL PETRÓLEO

↗ NI CON EL CLIMA

↗ LA CAMPAÑA AFECTÓ Y IMPORENTA AL CONSUMIDOR EN 2018

↗ EN 2019, LA CONFIANZA RETORNARÁ …

103

GRACIASPOR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR

EL MERCADO COLOMBIANO YA CAMBIÓ…

...¿Y SU NEGOCIO TAMBIEN?

104

mercado 2018 colombiano2019 deAceite...

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