MERCADO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN PERÚ

Agenda

• Tamaño del mercado peruano de TIC

• Tendencias y Perspectivas

• Ventajas y Desventajas

• Oportunidades de Negocio

General

Gobierno

Finanzas

Salud

Tamaño del mercado peruano de TIC

Tamaño del mercado

Hardware Servicios de TI Software

2010

2016 *

Perú: Mercado de TICs 2016 (Estructura %)Perú: Mercado de TICs 2010 – 2016 (Mill. US$)

Hardware71%

Ss TI19%

Software10%

1.325

349186

1.677

442

235

Total = US$ 2.354 mill

Tendencias y Perspectivas

Tendencias

Creciente disposición del empresario peruano a invertir en

TIC

Pago mensual de servicios en la nube es cada vez mas

aceptado que la compra de licencias

La empresas familiares se están profesionalizando

Crecimiento de la oferta de software libre y soluciones muy

económicas en el mercado global

Perspectivas

• Mayor disponibilidad de liquidez del empresario peruano

• Alrededor del 50 % de las empresas grandes y medianas invertirán hasta un 25 %

de su presupuesto en soluciones cloud (en la nube) en el 2017

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hogares con Internet

• Sector gobierno incrementará

compras en soluciones de gobierno

electrónico para comunicación con el

ciudadano, así como para las compras

estatales de bienes y servicios

• Crecimiento de aplicaciones móviles

• Incremento de la penetración de

internet

Ventajas y Desventajas

Ventajas

• Brecha tecnológica en empresas y gobierno por cubrirse

• Entorno de crecimiento económico y estabilidad

• Facilidad de ingreso de empresas extranjeras al mercado Peruano

• Disponibilidad de fondos concursables para innovación: INNOVA Perú

Concurso de Innovaciones Tecnológicas de Alto Impacto. Cofinancia hasta

S/. 725 mil orientados proyectos que desarrollen soluciones tecnológicas

no disponibles a nivel del país

• Sectores de interés de inversión del gobierno con demandas TICs: salud,

ingeniería, servicios empresariales, educación, financieros, turismo, distribución,

esparcimiento, transporte, entre otros.

• Diseñar proyectos como iniciativas privadas y obras por impuestos de: proyectos

de tele medicina, tele educación, bibliotecas digitales

• Amplia oferta de recursos humanos especializados y creativos a bajos costos

Desventajas

• Empresarios peruanos confían en su olfato empresarial más que en la

tecnología de la información

• Alta competencia y redundancia de oferta

• Largo periodo de maduración de la toma de decisiones de compra

• Débil planificación de empresas medianas y pequeñas

• Trabas burocráticas y falta de transparencia en las adquisiciones del Estado

Oportunidades de NegocioPor Industrias

Soluciones a ofrecer

Gobierno

Gobierno

• Software desarrollado por cualquier entidad del estado puede transferirse a otras

entidades del estado a nivel nacional

• Oportunidad: ofrecer servicios de implementación de las soluciones ya

desarrolladas por entidades del Estado

• Proceso de adquisiciones complicado y largo

• Portal de búsqueda de oportunidades del gobierno SEACE:

http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

• Principales tecnologías requeridas:

Gobierno electrónico

Automatización de procesos

Soluciones móviles

Servicios profesionales de implementación

Servicios de consultoría supervisión de implementaciones

Gobierno Central

• Ministerios e instituciones vinculadas

• FONAFE corporación de 34 empresas del gobierno

• Asociaciones publico privadas

• Proyectos de obras por impuestos son buscados por las empresas más grandes

(altos pagos de impuesto a la renta y cultura de responsabilidad social)

30 entidades del Gobierno Central

• Presidencia, PCM y 16 Ministerios• Congreso de la República• Poder Judicial• Otras 10 entidades

58 instituciones públicas descentralizadas

35 universidades públicas

3 organismos descentralizados autónomos

Gobierno Regional

• Crecimiento de la industria a nivel

nacional genera oportunidades de

negocio fuera de Lima

• Oportunidades de negocio en las

diferentes regiones

• Se requiere viajar al interior del país

• Es recomendable trabajar con alguna

persona que sea de la zona

Gobierno Provincial y Distrital

• Oportunidad de vender a gobiernos provinciales y/o mancomunidades para

atender a varios distritos a la vez

• Necesidad de lobby para contactar a los alcaldes

• Disponibilidad de fondos presupuestales en la municipalidad es clave

• Dificultades de pago de los servicios ofrecidos

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Computadoras en Municipalidades

0

500

1,000

1,500

2,000

2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014

Municipalidades con acceso a internet

Finanzas

Finanzas

• Consolidación de bancos en el mercado peruano: cuatro bancos tienen el 80% del

mercado

• Mercado de financieras y cajas

• Mercado muy competitivo de outsourcing a cargo de grandes operadores como IBM,

Tata Consulting, Indra, Stefanini, Graña y Montero y Cosapi Data

Sistema Financiero: Número vs Saldo Promedio por Empresa Financiera

* Comprende la unión de CMACs, CRACs y Edpymes

Fuente: SBS Elaboración: MAXIMIXE

14,560

876 6611,336

165 149 183

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Saldo Promedio (Mills de S/) (Eje derecho)

16

11

28

12

6

10

2

0

5

10

15

20

25

30

Bancos Financieras IMFs* CMACs CRACs Edpymes Emp.Leasing

Nº de Empresas

Mercado Financiero

Salud

Salud

• Consolidación en grupos económicos de las compañías de seguros: Pacifico

Seguros y Rímac Internacional

• Ley de Historia Clínica Electrónica y Protección de datos personales

• Firma electrónica de médicos

• Solución de historia clínica electrónica a niveles hospitalario y ambulatorio

Fuente: Minsa Elaboración: MAXIMIXE

Total: 18.048

Participación de los establecimientos del sector salud a nivel nacional (2015)

Hospitales3,9%

Institutos Especializados

0,1%

Centros de salud19,5%

Puestos de salud 76,5%

Principales establecimientos de salud privados

Consolidación mercado de la salud

Historia Clínica Electrónica

Ley N° 30024 Historia Clínica Electrónica

Ley de Firmas y Certificados Digitales

• Consolidación en grupos económicos de las compañías de seguros Pacifico

Seguros y Rímac Internacional

• Ley de Historia Clínica Electrónica y Protección de datos personales

• Firma electrónica de médicos

• Solución de historia Clínica electrónicas nivel hospitalario y nivel ambulatorio

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