OFERTA PÚBLICA PRIMARIA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES: 2009 - 2012(En Miles de Dólares Américanos)

EMISOR 2009 2010 2011 2012

7,046,496 4,053,389 1,433,500 2,027,000

A. ACCIONES - - - -

Compañía Minera Atacocha S.A.A. - - - -

- - - - Inversiones Oro de Cajamarca S.A.A. - - Inversiones y Servicios Falabella Perú S.A. - - - -

B. BONOS 6,226,125 3,756,474 1,198,000 1,927,000

- B. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 110,400 55,523 33,000 119,000 - -

América Leasing S.A. 26,400 5,000 - - - Amérika Financiera S.A. - 10,000 15,000 20,000Banco de Crédito del Perú - - - - Banco Continental 25,000 - - - Banco Financiero - - - - HSBC Bank Perú S.A. - 20,000 - - Banco Interamericano de Finanzas - - - 50,000Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK - - - - Banco Santander Perú S.A. 20,000 10,523 - 30,000Banco Sudamericano S.A. - - - - Crédito Leasing S.A. - - - - Leasing Total S.A. 9,000 10,000 18,000 19,000Scotiabank Perú S.A.A. 30,000 - - -

- B. CORPORATIVOS 5,694,003 3,665,951 730,000 1,773,000

Alicorp S.A.A. 32,898 - - - Banco de Crédito del Perú 1,718,842 723,729 300,000 - Banco Financiero del Perú - - - - Banco Continental - 56,946 - 100,000Banco Ripley Perú S.A. - - - - Cementos Pacasmayo S.A.A. - - - Cementos Lima S.A. 71,142 - - - Citibank del Perú S.A. - - - - Consorcio Transmantaro S.A. - - - - Corporación Andina de Fomento - CAF 49,957 - - - Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE 21,012 35,676 - - Corporación Financiera Internacional - IFC - - - - Corporación Interamericana de Inversiones- CII - - - - Corporación Lindley S.A. 59,340 49,751 - - Credicorp Ltd. - - - - Duke Energy Egenor S. en C. Por A. - - 50,000 40,000Edegel S.A.A. 45,870 20,000 20,000 - Edelnor S.A.A. 134,772 42,523 - - Edpyme Edyficar S.A. - - Electroandes S.A. - - - - Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A. - - - - Ferreyros S.A.A. 520,000 - 260,000 - Financiera Cordillera S.A. - - - - Financiera TFC S.A. - 21,490 - - Graña y Montero S.A.A. - - - - H2Olmos S.A. - - - 128,000Kallpa Generación 250,000 - - - Inversiones Centenario S.A.A. - - - - Luz del Sur S.A.A. 25,039 15,000 - 145,000Mibanco - Banco de la Microempresa S.A. - - 100,000 - Minera Barrick Misquichilca S.A. - - - - Minera Yanacocha S.R.L. - - - - Palmas del Espino S.A. - - - - Peru LNG 370,000 - - - Pluspetrol Norte S.A. - - - - Quimpac S.A. - - - - Ransa Comercial S.A. - - - - Red de Energía del Perú S.A. 538,201 232,000 - 360,000Refinería la Pampilla S.A.A. 80,000 100,000 - 200,000Saga Falabella S.A. 70,872 - - Scotiabank Peru S.A.A. 50,925 59,759 - - Southern Perú Copper Corporation - - - - Supermercados peruanos S.A - 141,794 - - Telefónica del Perú S.A.A. 1,025,087 795,321 - 600,000Telefónica Moviles S.A. 125,261 963,293 - 50,000Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - - - - Universidad San Martin de Porres - - - - Yura S.A. - 80,042 - -

- B. HIPOTECARIOS - - - -

Banco de Crédito del Perú - - - - Banco Interamericano de Finanzas - - - - Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank - - - - Scotiabank Perú S.A.A. - - - -

- B. SUBORDINADOS 389,478 - 60,000 -

Banco Continental - - - - Banco de Crédito del Perú 150,000 - - - Banco Interamericano de Finanzas - - - - Banco Internacional del Perú S.A.A. - INTERBANK 134,985 - - - Interseguro Compañía de Seguros S.A. - - - - Supermercados Peruanos S.A. 104,493 - - - El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros 60,000 -

- B. DE TITULIZACIÓN 32,243 35,000 375,000 35,000

I. EMISIONES DE OFERTA PÚBLICA (A + B + C+ D)

Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A.

OFERTA PÚBLICA PRIMARIA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES: 2009 - 2012(En Miles de Dólares Américanos)

Scotia Sociedad Titulizadora S.A. 32,243 - - - Continental Sociedad Titulizadora S.A. - - - - Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A. - - 375,000 35,000Internacional de Títulos Sociedad Titulizadora S.A. - - - - Titulizadora Peruana Sociedad Titulizadora S.A. - 35,000 - -

C. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO 614,929 117,548 235,500 100,000

Agroindustrias AIB S.A. 10,000 - - -

139,293 - - - Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. - - - - Compañía Industrial Textil Credisa - Trutex S.A.A. - CREDITEX - - - - Compañía Universal Textil S.A. - - - - Corporación Aceros Arequipa S.A. - - - - Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE 29,991 - - - Edegel S.A.A. - - - - Edelnor S.A.A. 19,090 - - - Ferreyros S.A.A. 130,000 - - - Gloria S.A. 10,846 - - - Graña y Montero S.A.A. - 20,000 - - Metalpren S.A. - - - - Montana S.A. - 4,000 - - Nissan Maquinarias S.A. - - - Palmas del Espino S.A. 15,000 15,000 31,500 30,000Pesquera Exalmar S.A - - - - Quimpac S.A. 15,000 - - - Ransa Comercial S.A. - - - - Rash Perú S.A.C. - 3,512 - - Refinería La Pampilla S.A.A. 200,216 - 100,000 - Saga Falabella S.A. 25,390 - - 70,000Supermercados Peruanos S.A. - - - - Telefónica del Perú S.A.A. - 71,035 - - Telefónica Móviles S.A. - - 100,000 - Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. - - - - Zinc Industrias Nacionales S.A. - - - -

- D. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES 205,443 179,368 - -

-

- - - - Banco del Trabajo - - - - Banco Interamericano de Finanzas - - - - Banco Ripley Perú S.A. 97,867 - - - Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. - 5,310 - - Scotiabank Perú S.A.A. - - - - Empresa Financiera Edyficar S.A. 16,995 17,934 - - Crediscotia Financiera S.A. 61,586 71,788 - - Banco Falabella S.A. 28,995 31,612 - - Financiera Cordillera S.A. - - Solución Financiera de Crédito del Perú S.A. - - - -

-

E. INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO TITULIZADOS - - - -

Creditítulos Sociedad Titulizadora S.A. - - - -

Alicorp S.A.A.

Banco de Crédito del Perú