PROGRAMA THINK TANK TERCER Y CUARTO TRIMESTRE

2011 Nº 6/7

Ranking de los principales países emisores, según la OMT La publicación, por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT) del ranking de los cincuenta mercados emisores de 2010, según el gasto generado en turismo internacional, permite constatar una vez más que los mercados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) estan adquiriendo mayor importancia. China consiguió en 2010 la tercera posición, sustituyendo al Reino Unido, mientras que el resto se han situado entre los 25 primeros puestos de la tabla. Brasil, a pesar de ocupar la 18ª posición es el país que ha experimentado un crecimiento interanual más fuerte (un 50,7% entre 2009 y 2010). Otros países, principal-mente asiáticos, también han seguido esta tendencia: Filipinas (38,7%), Indonesia (20,9%) y Corea del Sur (17,5%). Por contra, los países emisores tradicionales, a pesar de continuar en los primeros puestos han experimentado crecimientos leves. Un análisis del período 2005-2010 muestra como de los 10 países con mayor incremento en gasto en turismo internacional, 7 son asiáticos y 3 pertenecen al conjunto BRIC. En el lado opuesto se hallan los principales países emisores europeos, como el Reino Unido, el único que ha perdido capacidad emisora, Alemania, España, Italia y Francia.

En Costa Daurada y Terres de l’Ebre el peso del mercado chino, brasileño e indio es insignificante. No podemos decir lo mismo del turismo ruso. Una prueba de la importancia que está obteniendo es la asistencia y entrega del Premi Costa Daurada al embajador ruso de España durante la Noche del Turismo organizada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona.

INDICE

Competidor: Croacia

El Turismo Náutico

El Turismo Creativo

Comparativa Monitur 2009 VS Monitur 2010

LO MÁS DESTACADO

¿Cuál es el perfil del turista náutico? (pág. 2) La necesidad de vivir nuevas experiencias obliga a los destinos a innovar (pág. 4) La función estratégica que se esconde detrás de las infraestructuras aeroportuarias (pág. 6)

Los recursos turísticos con sello Patrimonio de la Humanidad: un valor añadido de Croacia (pág. 8) Cambios en las primeras posiciones en el ranking de competitividad turística de Monitur (pág.10) La adaptación al sector, uno de los ejes hacia la innovación (pág. 11)

8

2

4

10

La gestión de los aeropuertos: una cuestión estratégica

6

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de El sector náutico en España: la Náutica Deportiva y de Recreo 20111.

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de fuentes diversas1 i 4 .

CC.AA.

% Puertos deportivos 2011

% amarres 2011

Cataluña 13,9 23,3

Baleares 15,3 16,9

Comunidad Valenciana 11,4 15,0

Andalucía 14,2 14,9

Galicia 14,4 9,2

Canarias 11,9 6,2

sumatorio 6 CC.AA.

81,1 85,5

Reino Unido entre 5,2 y 7,7 millones

Francia entre 3 y 4 millones

Alemania entre 6,9 y18 millones

Bélgica 500.000

Paíse Bajos 155.000

Países escandinavos 450.000

España 120.000

MERCADOS

2

El Turismo Náutico

El perfil de los turistas potenciales, el conocimiento de los destinos competidores o la opinión de los touroperadores especializados servirán al sector para tomar medidas y adaptarse a las nuevas tendencias de esta modalidad turística

Es una modalidad turística con potencial de crecimiento. En el caso español, mientras el número de matriculaciones de embarcaciones ha ido decreciendo des de 2007, las matriculaciones de embarcaciones de alquiler se han incrementado un 9,6% entre 2010 y 20111. Las provincias de Alicante, Baleares y Barcelona concentran el 55,0% de las matricula-ciones de 2011, destacando un elevado incremento interanual, que en el caso balear llega al 177,8%1. La infraestructura básica corresponde a los puertos deportivos y al número de amarres. Así, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y Andalucía reúnen el 54,8% de los puertos deportivos de España (TABLA 1). Las Estaciones Náuticas se han creado como entidades gestoras de este sector, con una función similar a las estaciones de esquí, ofreciendo una oferta organizada y variada alrededor de las actividades náuticas (alojamiento, restauración, oferta comercial y actividades de ocio complementarias como la hípica o el senderismo). Esta modalidad es un elemento de singularización del destino, generando un cierto impacto en la desestacionalización, a la vez que ayuda a mantener la infraestruc-tura turística. Se calcula que este sector ha generado en España unos 2.000 millones de euros anuales, con tendencia al crecimiento (entre 2010 y 2011 se ha incrementado un 8,4%)2.

El caso español y francés

España dispone de 28 destinos con estaciones náuticas, concentradas principalmente en las costas

mediterránea y canaria. Ateniendo a los beneficios económicos y sociales que genera la infraestructura hay regiones de interior que se han interesado para impulsar estaciones náuticas de interior aprovechando los lagos y embalses. Según la Asociación Española de Estaciones Náuticas (AEEN) el modelo a seguir es el francés donde ya existen dos estacio-nes de este tipo (Lago Leman y Lago Bourget). Francia es un destino de referencia, con 35 estaciones, sumando las situada en la costa, en el interior y las existentes en Martinica y Guadalupe3. La iniciativa española y francesa de crear la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Estaciones Náuticas, prueba el grado de desarrollo de ambospaíses, aunque su finalidad es que se constituya una asociacion europea integradora de las diferentes asociaciones estatales.

Radiografía del turista

El mercado actual es el europeo, siendo la demanda interna prácticamente inexistente (TABLA 2). Así, el Reino Unido, Alemania y Francia son los principales países emisores. Otros como el holandés, el belga y el escandinavo tienen también su relevancia, a pesar de que mueven volúmenes inferiores. Cabe destacar que los datos hacen referencia al número de aficionados federados en cada país, sin registrarse los turistas que realizan alguna actividad náutica de forma esporádica, por lo que el volumen de demanda que puede generar es todavía más elevado. Los rasgos4 más significativos de este turista en España son:

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“Se calcula que el turismo náutico ha generado en España unos 2.000 millones de euros anuales”

Fuentes consultadas: 1 Fira de Barcelona y Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) (2011). El Sector Náutico en España. La Náutica Deportiva y de Recreo 2011. Barcelona.

2 Asociación Española de Estaciones Náuticas (AEEN). 3 France Station Nautique (asociación francesa de estaciones náuticas). 4 Turespaña (2006). Estudios de Productos Turísticos. Turismo Náutico. Madrid. / Innova Management y Secretaría General de Turismo (2010). Observatorio de la Red Española de Estaciones Náuticas.

TABLA 1: Puertos deportivos y amarres por CC.AA. respecto al total de España (en %). Año 2011.

TABLA 2: Número de practicantes de actividades náuticas, por nacionalidades.

Fuente: Asociación Española de Estaciones Náuticas (AEEN).

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de datos de Estudios de Productos Turísticos: Turismo Náutico, elaborado por Turespaña (2006).

Mercados de origen británico alemán francés

CC.AA.

Baleares Baleares Cataluña

Andalucía Canarias Andalucía

Canarias Cataluña Baleares

MERCADOS

Entre 35 y 45 años. Destaca también el elevado peso de los jubilados británicos que viajan con su propio barco.

El establecimiento escogido son hoteles de tres y cuatro estrellas (29,7%). Otras tipologías son el alquiler de casas (19,1%) y las residencias de familiares y amigos (18,0%). La propiedad de las segundas residencias, sobretodo en los casos británico y alemán, ha favorecido el conocimiento previo del destino.

Estancia media de 11,5 días para los extranjeros y de 7,5 días para el turista doméstico. Por nacionalidades, el alemán es el que realiza una estancia más larga (14,2 días en verano).

La familia (37,1%) y la pareja (28,0%) son la compañía más habitual en el caso de practicantes esporádicos.

2 de cada 3 turistas españoles tienen intención de practicar deportes náuticosa en origen, mientras que el extranjero lo decide en el mismo destino.

La reserva de la actividad se realiza directamente, en el caso español por teléfono, y el extranjero lo hace a través de la recepción del hotel.

Grado de satisfacción elevado (8,3 sobre 10).

Elevado índice de repetición por parte de franceses y alemanes.

Baleares, Canarias, Cataluña y Andalucía son las comunidades preferidas. Los franceses, por proximidad, priorizan Cataluña (TABLA 3).

Los países competidores son Francia, Italia y Grecia, por este orden. Destacar el peso que estan adquiriendo destinos emergentes como Egipto y Túnez, sobretot para el mercado francés.

Además de los mercados geográficos, el sector5 plantea otros segmentos

estratégicos, para los que se han creado productos específicos (La Semana Azul, para los estudiantes, o el programa de incentivos y empresas).

Opinión de los comercializadores

A pesar del impulso realizado por la Asociación Española de Estaciones Náuticas6 y el reconecimiento de la existencia de elementos positivos (clima, proximidad a los mercados de origen, existencia de infraestructuras) las agencias de viajes y los touroperadores especializados, afirman que España todavía no está posicionada en este producto, existiendo todavía una imagen vinculada a precios reducidos. En lo que se refiere a las intalaciones opinan que, a pesar de que son correctas son insuficientes. Lo mismo pasa con el trato personal, el cuál se considera que no está adaptado a las necesidades del cliente, a menudo de alto poder adquisitivo. Por último también se destaca la sobreregula-ción administrativa del sistema que retrasa y dificulta el crecimiento del sector.

Es un producto diversificador de la oferta vinculado a una demanda de renta alta. A pesar de esto, la presencia de competidores próximos (posible instalación de una estación de interior en el embalse de Rial, o a Córdoba) o la potencialidad de la costa cantábrica y atlántica (TABLA 1), sumado a los destinos del Magreb o del Mediterráneo oriental, obliga a los destinos maduros litorales a adaptar su infraestructura a las nuevas tendencias. La existencia de embarcaciones con mecanismos de ahorro energético y sistemas reductores de gases contaminantes o el conocimiento de las actividades de moda, como el kitesurf o el Paddle Surf, son algunos ejemplos de lo que espera encontrar la demanda.

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3

España: 28 estaciones náuticas y 3 previstas

7 estaciones a Cataluña. 2 en Costa Daurada y Terres de l’Ebre

Estación Náutica Costa Daurada: Salou, Cambrils, Mont-roig/Miami Platja y Vandellòs/l’Hospitalet de l’Infant

Estación Náutica de Sant Carles de la Ràpita-Delta de l’Ebre

TABLA 4: Datos cuantitativos.

Fuentes consultadas: 5 Asociación Española de Estaciones Náuticas (2008). Manual de Gestión. 6 La Asociación Española de Estaciones Náuticas certifica que sus asociados han superado las auditorias realizadas, por el que cumplen con los requisitos de calidad y garantía preestablecidos.

TABLA 3: Comunidades autónomas favoritas para la práctica del turismo náutico, por nacionalidades.

Fuente: Elaboración Think Tank.

Fuente: Consultur.

Relación directa con los residentes.

Turista pro activo.

Búsqueda de experiencias auténticas.

Poder adquisitivo medio, medio-alto.

Marcadas motivaciones culturales.

Modalidad sostenible en referencia a criterios económicos, sociales y ambientales.

Modalidad heterogénea, en cuanto a la gestión y el servicio.

Turismo Creativo

Turismo Cultural

Turismo Sostenible

Turismo Responsable

Turismo Experiencial

MERCATS

INNOVACIÓN

4 4

El Turismo Creativo

El elevado grado de competencia y una demanda cada vez más exigente llevan al sector a diseñar productos turísticos cada vez más innovadores

En el 2000, los investigadores Greg Richards y Crispin Raymond crearon y definieron el concepto de Turismo Creativo, como el turismo que ofrece a los viajeros la posibilidad de desarrollar su potencial creativo participando activamente en cursos o experiencias características del destino. Cuatro años más tarde la UNESCO creó la Red de Ciudades Creativas, con el objetivo de fomentar la diversidad cultura. De este modo, esta entidad está integrada por ciudades especializadas en diferentes ámbitos de la cultura (literatura, música, gastronomía o cine). Sevilla, como ciudad de la música es el único referente español. En 2006 la UNESCO estableció su propia definición de turismo creativo, en la que se destaca el hecho de que los turistas se sientan en los destinos creativos como un ciudadano más. A pesar de estructurar este concepto a principios del siglo XXI se considera que aquesta modalidad ya existía en el siglo XVII en la época del Gran Tour, cuando los hijos de la familias británicas viajavan con el fin de conocer nuevas culturas desconocidas hasta el momento.

El hecho de poseer cierto componente ambiguo1 hace complicado situarlo en una modalidad concreta. A menudo2 se sitúa a caballo entre el turismo sostenible, el responsable, el cultural y el experiencial (GRÁFICO 1), vinculado a la necesidad de vivir nuevas experiencias reales relacionadas con la cultura local de la mano de los propios habitantes, adaptando los turistas una actitud pro activa en su proceso de aprendizaje. El turismo creativo va más allá del experiencial, siendo la cultura local y

los propios habitantes los verdaderos protagonistas del producto. Esta nueva modalidad se suma a la larga lista de productos turísticos que dan lugar al que los expertos llaman Long Tail, una gran variedad de productos con poco volumen de ventas que sumados concentran un volumen significativo.

El perfil del turista

Por encima de todo tiene una motivación vinculada con el arte, en todos sus puntos de vista, y responde a un poder adquisitivo medio-alto. A pesar de que esta modalidad turística podria incluir ejemplos muy diversos, Creative Tourism Network concreta algunos casos reales: orquestas universitarias que realizan conciertos por todo el mundo, aficionados al baile que recorren diferentes países para participar en festivales, artistas que realizan cursos de pintura en un destino concreto y estancias que sirven como fuentes de inspiración son algunos ejemplos. Para este producto, la creatividad tiene un significado global, desde las artes plásticas, musicales, hasta cursos de cocina, cata de vinos o el aprendizaje de la cultura castellera catalana.

El turista creativo quiere aprender, crear o mostrar su conocimiento, por lo que una ciudad, para ser creativa debe de disponer de entidades que fomenten su identidad al mismo tiempo que establecen relaciones con movimientos creativos externos. Barcelona o Sitges, como destinos locales y Nueva Zelanda, Austria o Nuevo Méjico, en el ámbito internacional disponen de entidades que fomentan este dinamismo.

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GRÁFICO 1: Esquema del turismo creativo.

TABLA 1: Rasgos diferenciales del turismo creativo.

Fuentes consultadas: 1 http://clan-destinos.org/tag/blog/ 2 Consultur. Consultora de turismo.

INNOVACIÓN

5

“Los turistas se sienten en los destinos creativos como un ciudadano más”

Beneficios para el destino

Esta tipología turística respeta las leyes de la sostenibilidad en sus tres vertientes, social, económica y ambiental (materializada en los recursos culturales). Así, la población local ve incrementada su autoestima cuando comprueba que su identidad constituye el motivo de la visita turística. Por otro lado, el carácter desestacional de la actividad evita su masificación, por lo que impide que surja un sentimiento de rechazo. En cuanto a los beneficios económi-cos no es necesaria una inversión previa, ya que el producto turístico es el resultado de las tendencias culturales del destino. Sin embargo, es posible incentivar esta corriente cultural para conseguir que el destino se especialice en esta modalidad. Sea como sea, el turismo creativo puede llegar a generar notables beneficios: diversificación económica, maximiza-ción del uso de los equipamientos culturales, revalorización del patrimonio material e inmaterial, generación de ingresos (gracias a una demanda con notable capacidad adquisitiva) o posicionamiento de la ciudad a través de una oferta singular, son algunos de los resultados posibles.

Modelos de éxito

Últimamente han surgido varias iniciativas públicas. Barcelona Turismo Creativo, Qualia Sitges, Santa Fe Creative Tourism (EEUU), Creative Tourism Austria o New Zeland Creative Tourism son algunas entidades que están impulsando este tipo de turismo cultural en sus ámbi-tos de actuación. A escala suprana-cional, la entidad catalana Fundación Sociedad y Cultura (FUSIC) ha creado, junto con la ADC, EP3 de París y el el Osservatorio de Roma, el Creative

Tourism Network, una red internacio-nal que pretende promocionar el turismo creativo entre estos territorios. Hito Turismo Creativo en los Pirineos es otra entidad supraestatal que quiere dar a conocer la cultura transfronteriza entre España y Francia, a través de la creación de residencias artísticas a ambos lados de los Pirineos. Como agentes de la iniciativa destaca la colaboración conjunta entre las entidades públicas de ambos países y los propios artistas locales. La heterogeneidad de los proyectos se corresponde también con una diversidad en cuanto a la forma de gestionar estas iniciativas. Y es que, según Creative Tourism Network no existe un modelo único de gestión, siendo la fórmula adecuada aquella que se adapte a la realidad de cada destino. Esta diversidad también se da en las iniciativas empresariales que están apareciendo. La residencia artística de la isla de Paros (Grecia), el proyecto La Otra Creta, donde el turista puede compartir actividades creativas con sus residentes o el proyecto Setba, Zona de Arte en Barcelona, un centro cultural donde se realizan talleres creativos, son algunos ejemplos. En Costa Daurada y Terres de l'Ebre, el agroturismo, donde el turista partici-pa en las actividades del mundo rural acompañado del propietario del establecimiento, la visita y la cata de vinos en las bodegas, la experiencia turística del producto el Paisatge dels Genis4, o la elaboración de platos tradicionales de la mano de una emprendedora local constituyen ya una posible oferta de turismo creativo. A pesar de estas opciones, la motiva-ción cultural vinculada al descubri-miento de nuevas culturas, constituye un motivo aún incipiente para los turistas que llegan a nuestras comarcas.

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Fuentes consultadas:

3 Association pour le Développement de la Création, Études et Projets. 4 Proyecto desarrollado por la Oficina Técnica El Paisatge dels Genis, gestionada por el Consorcio para la Mejora de la Competitividad del Turismo y el Ocio a las comarcas de Tarragona con la cofinanciación de FEDER Eje1.

Más información:

Tourism Creative Network

Conclusiones International Conference on Creative Tourism (celebrada en diciembre de 2010)

Barcelona Turismo Creativo

Turismo Creativo de Nueva Zelanda

Turismo Creativo de Canterbury

Aeropuertos en España: 49

Aeropuertos gestionados por AENA: 47

Aeropuerto de Ciudad Real: único aeropuerto de gestión privada

Aeropuerto de Lleida-Alguaire: único gestionado per un órgano

autonómico Fuentes oficiales.

ATS

POLÍTICA Y GOBERNANZA

6

Son numerosos los elementos a tener en cuenta a la hora de entender el funcionamiento y las estrategias que justifican la existencia de un aero-puerto en un territorio determinado. A menudo hay múltiples intereses económicos, políticos y sociales, siendo una infraestructura que requiere de una fuerte inversión, y de una correcta gestión para que se generen los beneficios esperados. De hecho, un aeropuerto está considerado un instrumento de desarrollo económico, similar al efecto que tuvo el ferrocarril en el siglo XIX. Incluso hay autores que lo califican como herramienta geopolítica, lo que evidencia su poder de incidencia en el territorio.

Tipología de entes gestores

La gestión aeroportuaria se puede realizar desde la administración pública, a escala central, regional, provincial o departamental, desde el sector privado (empresas, cámaras de comercio) o a partir de una modalidad mixta, formada en diferentes propor-ciones por representantes públicos y privados. Como ejemplos de gestión pública, encontramos AENA, entidad pública adscrita al Ministerio de Fomento, que realiza una gestión unitaria de todos los aeropuertos españoles. En cuanto a gestiones privadas, Australia, Malta o Canadá disponen de empresas que gestionan sus aeropuertos, aunque la fórmula más común es la gestión mixta. Los principales países europeos (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania) son un ejemplo donde diferentes entidades administrativas participan en la gestión, a la vez que se está

incrementando el peso privado, en forma de empresas o cámaras de comercio, como en el caso francés. Hay dos modalidades de privatización: la realizada por un grupo empresarial grande que tiene la propiedad y gestión de diferentes aeropuertos, al tiempo lleva la gestión de otros, como el caso de British Airport Authority. La otra opción es aquella en la que los aeropuertos son gestionados de forma individual, y el sector privado es el accionista mayoritario o único1. En función de la entidad gestora, los objetivos y la filosofía de funciona-miento serán diferentes. En la gestión pública se priorizarán los beneficios sociales y el equilibrio territorial. Un ejemplo es el precio subvencionado de los billetes de los vuelos para los habitantes de Baleares y Canarias o el argumento que justifica el aeropuerto de Huesca-Pirineos o el de Córdoba, con cifras de usuarios que no llegan a los 8.000 pasajeros anuales2. En la gestión privada, se priorizarán los resultados económicos.

Modelo centralizado/descentralizado

Una tendencia al alza es la descentra-lización o individualización en la organización de la red de aeropuertos de un país, lo que se traduce en que cada aeropuerto se gestione priorizando sus intereses. Numerosos estudios1 y 5 relacionan las caracterís-ticas del país con la organización de la red de aeropuertos, estableciéndose una relación entre la extensión y el volumen de población con el tipo de organización. Así, los países grandes y poblados siguen un modelo descentralizado. Es lo que ocurre en los principales países europeos (Reino Unido, Francia, etc.) que, a su vez, cuentan con una gestión mixta.

La gestión de los aeropuertos: una cuestión estratégica

La privatitzación en la gestión aeroportuaria, la tendencia hacia la descentralización de los aeropuertos y el reequilibrio territorial son algunos temas a tratar

Fuentes consultadas: 1BEL, G.y FAGEDA, X. Implicacions de la gestió centralitzada dels aeroports a Espanya. Universitat de Barcelona y ppre-IREA). 2 AENA, llegadas de pasajeros, año 2010.

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“Un aeropuerto está considerado un instrumento de desarrollo económico...una herramienta geopolítica”

TABLA 1: Datos básicos.

POLÍTICA Y GOBERNANZA

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En cambio países más pequeños o con volúmenes de poblaciones inferiores, responden a un modelo centralista, donde un aeropuerto principal concentra los vuelos internacionales, a partir del cual se articula una red de aeropuertos secundarios. Los países nórdicos son un ejemplo. España, aunque cumple los requisitos de una estructura individualizada, tiene una gestión unitaria. Otros países similares en cuanto a extensión, también con gestiones centralizadas, como Portugal, Polonia o Rumanía se plantean su reconversión hacia la descentralización1. En cuanto a la estructuración aeroportuaria españo-la, Barajas se convierte en el centro. Esto se demuestra en la distribución de las inversiones y el volumen de pasajeros. Así, Madrid agrupa el 25,9% del total de pasajeros de los aeropuertos españoles3. La actividad se concentra en seis aeropuertos, ubicados en regiones tradicionalmen-te turísticas: Madrid, Barcelona, Pal-ma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y Alicante, por este orden, suman el 68,0% de los pasajeros totales3.

La privatización

Ya se pronosticaba que en un futuro los aeropuertos se dirigían hacia una mayor presencia de la empresa privada en sus órganos de gestión4, siguiendo lo ocurrido en otros sectores. El proceso de privatización de Barajas y El Prat son dos ejemplos. De forma complementaria se está produciendo un proceso de multina-cionalización de los gestores de los aeropuertos, en el que, mediante concursos, optan a la concesión temporal de la gestión de otros aeropuertos, en especial de América Latina. AENA, además de gestionar 47 de los 49 aeropuertos del país participa directa o indirectamente

en la gestión de 27 aeropuertos de todo el mundo, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional. México, Cuba, Reino Unido, Suecia o EE.UU. son algunos ejemplos3.

Beneficios y inconvenientes

Una instalación aeroportuaria es mucho más que un aeropuerto, ya que lleva asociada un conjunto de servi-cios y equipamientos, dando lugar a lo que los estadounidenses ya califica-ron en los años setenta como una ciudad aeroportuaria, similar al efecto de las ciudades portuarias o universi-tarias o en la dinamización que genera un centro de negocios. El impacto es tal que existen teorías sobre el crecimiento territorial asociado a la implantación de un aeropuerto5. Los beneficios que genera esta instalación son múltiples: beneficios económicos directos (empleo, ingresos procedentes del cobro de tasas), indirectos e inducidos, y los beneficios sociales, derivados de mejoras en la movilidad entre regiones son los principales. En EE.UU., Canadá o Australia es el sistema de transporte óptimo, dada la extensión del país y la dispersión de los asentamientos urbanos. Los inconvenientes están vinculados al medio ambiente: la saturación del propio aeropuerto, la congestión del espacio aéreo y la contaminación ambiental son los principales efectos. Un elemento competidor es el Tren de Alta Velocidad, y como éste resulta más óptimo para viajes inferiores a 600km. Este debate lo encontramos en nuestro país en la dualidad Puente Aéreo / AVE. Así pues, los beneficios e inconvenientes dependerán del tipo de gestión que se haga del aeropuerto, que deberá tener presente la realidad social y económica territorial, dado el alto grado de influencia y la repercusión que tiene en el territorio.

Fuentes consultadas: 3 AENA, Memoria 2010

4 BLASCO, A. (2001). Turismo y transporte (pg. 203). Madrid: Síntesis. 5 GÁMIR, A. y RAMOS, D.(2002). Transporte aéreo y territorio (pg. 223). Barcelona: Ariel.

“Madrid agrupa el 25,9% del total de pasajeros de los aeropuertos españoles, según

datos oficiales”

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“Una instalación aeroportuaria es mucho más que un aeropuerto… dando lugar a lo que los estadounidenses ya calificaron como una ciudad aeroportuaria”

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de los datos de la Oficina de Estadística de Croacia.

Fuente: Elaboración Think Tank.

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de los datos de la Oficina de Estadística de Croacia.

02.0004.0006.0008.000

10.00012.000

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

1 estrella

0,0%2

estrellas14,4%

3 estrellas

45,8%

4 estrellas

32,2%

5 estrellas

7,6%

COMPETIDORES Croacia

El número de plazas turísticas y el volumen de turistas que tuvo en el pasado, junto con la diversidad y calidad de sus recursos naturales y culturales demuestran la potencialidad de este destino competidor de la Costa Daurada

Croacia es un destino mediterráneo basada principalmente en el modelo de sol y playa, a pesar de su variada oferta natural y cultural. Es dos veces más grande que Cataluña y dispone del doble de kilómetros de litoral, aunque sólo tiene unos 4,3 millones de habitantes. Hace relativamente poco tiempo que tiene la consideración de competidor, aunque en épocas pasadas la Costa Dálmata se había caracterizado por una oferta turística importante y un volumen de demanda significativo. La Guerra de los Balcanes, sin embargo, hizo reducir de una forma drástica la llegada de turistas al país, pasando de los 10,5 millones en 1987, su máximo histórico, a 2,1 millones en 1991. Su volumen de plazas también se vio afectado. Actualmente el país ha recuperado las cifras de turistas y de plazas de alojamiento anteriores al conflicto bélico, aunque la crisis económica mundial ha provocado una nueva reducción de la llegada de turistas (GRÁFICO 1).

Modelo y infraestructura turística

El país cuenta con 910.000 plazas de alojamiento. Los alojamientos privados, entre los que encontramos el alquiler de habitaciones, los pisos y las casas de veraneo, concentran el 48,3% del total. La segunda tipología en volumen de plazas corresponde a los campings (24,1%), siendo la mayoría de ellos de 3ª categoría. En cuanto a los hoteles, éstos represen-tan el 13,3%, siendo la mayor parte de tres estrellas. Destaca el poco peso de los hoteles de cinco estrellas, muestra del déficit de infraestructura para un determinado segmento de mercado (GRÁFICO 2). La oferta se concentra en

las regiones de la Costa Dálmata, constatando la relevancia del modelo de sol y playa. De las 21 regiones croatas, Primorje-Gorski Kotar, Split-Dalmacia, Istria, Dubrovnik-Neretva, regiones todas ellas litorales, monopolizan la mayor parte de las plazas de alojamiento, junto con la región de Zagreb, por su capitalidad. El país dispone de otros recursos turísticos como ocho parques nacio-nales, once parques naturales o las ciudades de Split, Dubrovnik o Troja declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como el patrimonio cultural de Sibenik, lo que permite ofrecer otras modalida-des complementarias al turismo litoral, como el turismo de naturaleza, el turismo termal o el turismo urbano. El comportamiento del turista nacio-nal e internacional es ligeramente diferente. Aunque el sol y playa se convierte en el producto estrella, el turismo doméstico reparte de una forma más homogénea sus visitas a enclaves culturales (10,8%) y termales (5,7%), mientras que en el caso extranjero, el 88,5% de las llegadas se concentran en resorts de playa, habiendo una presencia mínima en zonas urbanas (4,9%), naturales (2,6%) y termales (0,2%)1, según datos de llegadas de 2010.

Principales mercados

El pasado 2010 el país recibió 10,6 millones de turistas1. El 85,98% fueron extranjeros, generando unos 51 millones de pernoctaciones. Estos provenían, en la mitad de los casos, de cinco países europeos cercanos: Alemania, Italia, Eslovenia, Austria y la República Checa. Desde 2006 estos países se han mantenido como los principales mercados aunque a partir de 2009 han experimentado un

TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2011-Nº6 /7 TENDÈNCIES 8

GRÁFICO 1: Evolución del número de turistas extranjeros 1980-2010 (en miles).

Fuentes consultadas: ¹ Oficina de Estadística de Croacia (2010). Statistical Reports.

MAPA 1: Croquis de Croacia.

GRÁFICO 2: Distribución de las catergorias hoteleras, en función del número de plazas (2010).

Fuente: Elaboración Think Tank.

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de datos de la Oficina de Estadística de Croacia, del Observatorio de Turismo de Cataluña y fuentes propias del programa Think Tank. *Nota: IGPREM hace referencia a los destinos urbanos.

falta de planes de desarrollo

diversidad de recursos turísticos

Patrimonio de la Humanidad

destino emergente

1.800 km de litoral

parques nacionales

estacionalidad

poca calidad infraesrtructuras

mayor peso inversiones extranjeras

escaso control mediombiental

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de los datos de la Oficina de Estadística de Croacia.

Datos básicos Costa Daurada

Split-Dalmacia

población 2010 616.852 482.501 número de camas 2010

113.524 151.784

número de turistas extranjeros 2010

1.652.000 1.637.656

Índice Global de Presencia en Mercados (IGPREM)*

Tarragona: 6ª

posición sobre 24

Split: 12ª posición sobre 24

INNOVACIÓ

COMPETIDORES

Fuentes consultadas: 2 Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb (julio de 2011). Informe Económico y Comercial. 3 European Cruise Council (2010). The Cruise Industry.

9

TABLA 1: Comparativa Costa Daurada/Split-Dalmacia.

TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2011-Nº6/7

GRÁFICO 4: Puntos fuertes y débiles del sistema turístico croata respecto a Costa Daurada.

GRÁFICO 3: Comparativa de la evolución entre la inversión extranjera en turismo y el número de plazas de alojamiento (1993-2010).

decrecimiento, sobre todo en el caso italiano, con una disminución del 15,2% entre 2009 y 2010. En cambio, otros países emisores han experimentado crecimientos exponenciales durante el periodo 2009-2010, aunque todavía no son significativos por el volumen de demanda que generan. Se trata de incrementos en países cercanos como Turquía (81,0%) o Grecia (73,7%) o en mercados potenciales como Corea del Sur o China.

La política turística

El gobierno ha definido los ejes de actuación para impulsar la actividad turística del país, y hacer incrementar su peso en el PIB (según los últimos datos disponibles correspondientes a 2007 el sector turístico representaba el 3,6% del PIB2, cifra inferior el peso del sector agrícola). La estrategia turística se basa en la privatización, la modernización y recalificación de los hoteles existentes (recordar el poco peso de los hoteles de 5 estrellas), el desarrollo de infraestructura litoral, de ocio y deporte, así como trabajar por un posicionamiento turístico vinculado con la naturaleza como muestra el eslogan Un pequeño país verde2. Estas dos últimas estrategias demuestran el interés del gobierno para dirigir el desarrollo turístico hacia la diversificación del sector. En cuanto a la mejora de la oferta es significativa la entrada de capital extranjero en el sector de la hostelería y la restauración. Así, durante el periodo 1993-2010 se han invertido 573 millones de euros1 en este ámbito, siendo el undécimo sector económico con mayor entrada de capital extranjero. Esta inyección de dinero ha sido irregular y fluctuante a lo largo de los años, aunque no ha significado un contratiempo en la construcción de nuevos

establecimientos, ya que la creación de nuevas plazas se ha mantenido constante a lo largo del tiempo (exceptuando el 2008, como consecuencia a la crisis global). (GRÁFICO 3). El turismo de cruceros

Relacionado con la estrategia de diversificación, las características geográficas e históricas del destino (tradición comercial portuaria, localización en el corazón del Mediterráneo, con más de 60 islas y 650 islotes) aportan los elementos básicos para desarrollar el turismo de cruceros, así como otras modalidades asociadas, como el turismo náutico. Desde 2005, el número de pasajeros de cruceros en el país se ha incrementado un 113,9% según datos oficiales1 en detrimento del número de cruceros, respondiendo a la tendencia del sector de utilizar cruceros de mayor capacidad. Los últimos datos oficiales cifran en 1,1 millones los turistas procedentes de los cruceros en el año 2010, situándose en una posición líder en cuanto a los puertos mediterráneos, con valores similares en Palma de Mallorca o Nápoles, según el estudio de la European Cruise Council3. La actividad turística vinculada a los cruceros se mantiene muy activa desde el mes de mayo a octubre, concentrando estos seis meses el 87,0% de las llegadas totales del 2010, alargando la temporada turística del destino y rompiendo su estacionalidad, uno de los puntos débiles de Croacia (GRÁFICO 4). Croacia es un destino que aunque tiene en el sol y playa el producto estrella trabaja para posicionarse en otros segmentos, como el turismo náutico, el cultural, el activo o el gastronómico, incrementando así su grado de competitividad en la región mediterránea.

El incremento de un 12,4% del número de pernoctacio-nes entre 2009 y 2010, puede ser una de las causas de esta saturación2. En cambio, la comunidad ha mejorado en aspectos como la implicación política en el sector turístico (adecuación de la normativa), en la mejora del producto de turismo de reuniones y en la accesibilidad del destino, gracias al incremento del número de vuelos. Entre 2009 y 2010 ha crecido el volumen de llegadas de pasajeros en dos de los tres aeropuertos de la comunidad, según AENA. CATALUÑA Es una de las 9 comunidades que no han variado el grado de competitividad respecto 2009, manteniéndose en tercera posición. Cabe destacar, sin embargo, la pérdida de competitividad en el ámbito de la formación y la eficiencia de los recursos humanos. Así, se ha produ-cido una reducción de la productividad de los trabajado-res del sector y se ha incrementado la inestabilidad laboral. Según datos oficiales3 la tasa de ocupación ha pasado del 52,5% en 2009 al 51,7% en 2010. ASTURIAS Es la comunidad que ha experimentado un mayor crecimiento competitivo, pasando del 16º al 13º lugar. Su ámbito estratégico recae en la prioridad política que se otorga al sector hasta el punto de ser la tercera comunidad, por detrás de La Rioja y Galicia con un mayor grado de competitividad en este ámbito. La sostenibilidad, la desestacionalización y la necesidad de retener los recursos humanos con talento son algunos de los ejes de su política turística. En el ámbito general, destacar que de los siete pilares analizados, el único que ha crecido entre 2009 y 2010 en las tres comunidades que ocupan los primeros puestos del ranking es el referente a los resultados económicos y sociales de la actividad turística (TABLA 1).

TABLA1: Valores del índice 7, correspondiente a Monitur 2010. CC.AA. Ámbito 7: resultados económicos y sociales

Puntuación sobre 100 Variación interanual

Comunidad de Madrid 127,3 +4,3

País Vasco 100,7 +2,2

Cataluña 114,0 +0,6

Fuente: Elaboración Think Tank, a partir de datos del informe Monitur.

ESTADÍSTICAS

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Comparativa Monitur 2009 versus Monitur 2010

Un año después del estudio Monitur 2009, este julio se presentó la segunda edición del informe1 correspon-diente a 2010, elaborado por Deloitte con el apoyo de Exceltur. El estudio pretende cuantificar la competitivi-dad turística de las 17 comunidades españolas, a través del análisis de 30 ámbitos transversales referentes a la actividad turística mediante la aplicación de 79 indicadores. Entre 2009 y 2010 se han producido cambios significativos en las primeras posiciones del ranking. Así, la Comunidad de Madrid ha sustituido al País Vasco en la primera posición, quedándose éste en el segundo lugar. Cataluña se ha mantenido en tercera posición. Resulta lógica la relación entre el grado de competitividad de la comunidad y su relevancia turística. Así, las principales CC.AA. con mayor número de turistas ocupan las primeras posiciones en la tabla. Destaca, como excepción, el País Vasco que a pesar de disfrutar de un alto grado competitivo ésto no se traduce en resultados económicos. El PIB turístico vasco es de un 5,5% 2. COMUNIDAD DE MADRID La mejora en el ranking procede de tres ámbitos específicos: el marketing on line, los resultados económicos y sociales y de las mejoras de algunos productos turísticos. En cuanto al marketing se ha incrementado el peso comercial del portal turístico institucional del destino, así como su posicionamiento en buscadores. Respecto a los resultados socio-económicos3 entre 2009 y 2010 se incrementó el número de afiliados a la Seguridad Social del sector turístico. En cuanto a los productos turísticos, el gastronómico se ha posicionado como un segmento estratégico clave. Prueba de ello son las diversas propuestas que ofrece la web turística oficial (el restaurante de la semana, los Gastrobares, el producto Desayuno con Madrid, etc.). El producto cultural y termal ha incrementado también su competitividad. PAÍS VASCO La pérdida de la primera posición entre 2009 y 2010 se ha producido principalmente por las reducciones en los indicadores referentes a la saturación de espacios turísticos y por la pérdida de posicionamiento en la red.

El incremento competitivo de la Comunidad de Madrid, el crecimiento de Asturias y la pérdida del primer lugar del País Vasco son algunos de los resultados analizados en detalle en este apartado

Fuentes consultadas: 1 Exceltur y Deloitte (2011). MONITUR 2010. Monitor de competitividad turística relativa a las comunidades autónomas españolas.

2 Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) (2010).

3 Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa.

¿DE QUÉ SE ESTÁ HABLANDO?

Últimamente el mundo universitario e institucional ha organizado diferentes conferencias del ámbito turístico. Una de las más interesantes fue la promovida por el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona y la Unidad de Formación del Servicio de Asistencia Municipal (SAM) de la misma entidad, que contó con la participación de representantes de centros de investigación, como Turistec, INVATTUR o el propio Parque Científico de Turismo y Ocio, así como de empresas privadas (Microsoft y el Instituto Tecnológico Hotelero) y miembros del sector público (Patronato de Turismo de Formentera y Segittur, como empresa pública). Las conclusiones del acto fueron: La información es la clave para tomar decisiones. En

turismo, sin embargo, hay vacíos de información. Los agentes innovadores son los propios centros de

investigación que se encuentran en una fase inicial, los proveedores del sector turístico y los empresarios individuales que de forma intuitiva y sin una planifica-ción previa encuentran soluciones innovadoras a los problemas del día a día.

La importancia de la innovación recae en la difusión que se haga. Ésta debe llegar a todos los agentes implicados para que sea de utilidad.

La innovación no debe centrarse específicamente en el mundo tecnológico. Hay que innovar también en nuevas formas de comunicación, en marketing, en productos y en procesos.

Las ideas innovadoras deben tener una aplicación clara y específica hacia las empresas.

En la Costa Dorada y las TTEE la innovación en turismo está promovida desde la base, a partir de una triple hélice, integrada por la administración, las empresas y la universidad.

Algunos de los proyectos comentados fueron el Travel Open Apps, una aplicación que actuará como central de reservas de la oferta turística de la Comunidad Valen-ciana, la aplicación HotelMapSpain, utilizada por la Comunidad de Madrid que permite hacer una búsqueda de los hoteles de la ciudad, las herramientas 2.0 de la web de Formentera, así como el proyecto Thinktur o las herramientas de trabajo de Segittur.

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NOVEDADES Y PUBLICACIONES

Cambios en el comportamiento del turista de negocios

Gebta, empresa que agrupa a las agencias de viajes españolas especializadas en viajes corporativos, y Vueling, han publicado un informe sobre la evolución del perfil del turista de negocios, entre 2009 y 2010, así como cuales son las estrategias que estan realizando las empresas en sus viajes corporativos. Más detalles del informe en: Perfil turista de negocios

El perfil del turista alemán

El Real Automóvil Club Alemán (ADAC) ha presentado un estudio sobre la evolución de determinadas variables del turista alemán, como sus destinos favoritos, el tiempo de decisión de sus vacaciones o el uso del paquete turístico, entre 1995 y 2010. Para conocer como ha variado el comportamiento de este turista en los últimos 15 años, consultar el informe en: ADAC 1995-2010

Sinergias entre modalidades turísticas opuestas

Hibridatur es un informe extenso que plantea nuevos productos turísticos innovadores a partir del enfrentamiento de modalidades turísticas opuestas. El turismo familiar versus el turismo free child (viajar sin hijos), o el producto Travacaciones (mezcla entre vacaciones y trabajo), son algunos ejemplos. Este estudio, elaborado po el Instituto Andaluz de la Tecnología, con el soporte de la Junta de Andalucía, se puede consultar en: Hibridatur

NOVETATS I PUBLICACIONS

COSTA DAURADA

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Replantear los eventos gastronómicos

Son múltiples las jornadas y ferias gastronómicas que organiza cada municipio, con el objetivo de potenciar y dar a conocer la oferta gastronómica local a turistas, visitantes y a los propios habitantes. Dada la coyuntura económica, se ha replanteado el beneficio que se extrae de estos actos. La búsqueda de la financiación, la multiplicidad de actos similares cercanos o la singularidad de los productos son algunos temas a debatir. Tanto es así que la Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Tarragona organizó en noviembre una Jornada Técnica en la Escuela Universitaria de Turismo y Ocio de la URV titulada Una reflexión sobre la eficiencia de las promociones gastronómicas, muestra de la preocupación del sector sobre la rentabilidad real de este tipo de actos. Así, se trataron temas clave como el calendario del acto, con el objetivo de alcanzar el efecto desestacionaliza-dor esperado, la necesidad de

involucrar a todos los agentes en su financiación, la importancia de dar valor al acto a partir de la fijación de un precio o la necesidad de evaluar los resultados de la jornada de forma global yendo más allá del número de raciones servidas o del volumen de visitantes. La primera edición del Tarragona Restaurante Wine, iniciativa de la Cámara de Comercio de Tarragona, ha obtenido muy buenas críticas tanto del propio sector, que ha visto incre-mentar de forma notable la ocupación en el mes de noviembre, como de los usuarios, ciudadanos de las comarcas de Tarragona que han pedido alargar la la promoción. Otros ejemplos significativos son Ganxet Pintxo, organizado por la Cámara de Comercio de Reus, o Tapes de Gaudí, iniciativa de la asociación de bares y restaurantes de Riudoms, con el apoyo del Ayuntamiento. Por otra parte, Tarragona dtapes ha recibido el Diploma de Turismo de Cataluña de este 2011, como respuesta al éxito de las tres ediciones realizadas hasta el momento.

TERRES DE L’EBRE

Dinamización turística de las zonas de interior

La cultura y el mundo del vino son dos recursos con un fuerte potencial de crecimiento en el territorio que están siendo potenciados a través de los agentes del destino. El Paisatge dels Genis se plantea como una ruta cultural que integra Horta de St. Joan con tres municipios más de la Costa Daurada, con el objetivo de ofrecer experiencias turísticas a través de las experiencias vividas por cuatro genios universales: Picasso, Gaudí, Miró y Casals. Los centros de interpretación de los cuatro genios fueron los impulsores de este proyecto donde actualmente están colaborando los ayuntamientos de Horta de St. Joan, Reus, Mont-roig del Camp, El Vendrell, el Patronato de Turismo de la Diputación y la URV. En referencia a proyectos enoturísticos, el territorio también está involucrado en el proyecto CENOTUR, del PCT de Turismo y Ocio. Últimamente se han celebrado jornadas de trabajo en Gandesa, Valls y Falset donde participaron miembros del sector.

Parque Científico y Tecnológico de Turismo y Ocio-Universidad Rovira y Virgili-Campus Vila-seca 977 394 871 info@pct-turisme.cat

Más accesible

La sostenibilidad es uno de los valores diferenciales de les Terres de l’Ebre, entendida bajo los criterio natural, económico y social. En referencia a este último, el destino está trabajando para ser accesible para cualquier persona con problemas de movilidad. Así lo ha reconocido la Agencia Catalana de Turismo, quien ha otorgado el premio de innovación al Consejo Comarcal de la Terra Alta por su proyecto de mejora de accesibili-dad en uno de los tramos de la Vía Verde (entre la estación de Bot y Prat del Compte). También se han equipa-do a las empresas de turismo activo comarcales con bicicletas adaptadas para sillas de ruedas. Uno de los recursos estrella, el PN del Delta del Ebro, también está adaptando medidas más accesibles. La farmacéutica Bayer, siguiendo con su filosofía de Responsabilidad Social Corporativa, financiará la construcción de una rampa en el mirador de la Casa de Fusta, para que los visitantes con problemas de movilidad puedan acceder.