MESA DE LA AVENA - ODEPA

MESA DE LA AVENA

Octubre, 2020

Bienvenidos a la Mesa de la AvenaPara facilitar el desarrollo de lareunión:

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• El anfitrión asignará la palabracuando sea solicitada, levantado lamano en la aplicación zoom osolicitándola en el chat.

• Para levantar la mano, debeclickear en la sección“Participantes” (1) y luego clickearen el botón “Levantar la mano” (2).

Temario

II.

Información estadística

III.

Reglamento especial para la avena

IV.

Negociaciones• Estado de

situación apertura sanitaria avena en China.

I.

Contexto: Desafíos de la pandemia y acciones del Ministerio de Agricultura

IV.

Promoción de exportaciones

Contexto: Efectos de la pandemia y acciones del Ministerio

InstitucionalComercio Internacional

I. Contexto: Desafíos de la pandemia

• Incertidumbre.

• Surgimiento de medidas proteccionistas.

• Contracción de la demanda.

• Coordinación de acciones entreMinistros de Agricultura depaíses de América.

• Nuevas formas decomunicación: trabajo remoto,otros.

• Relevancia de la SeguridadAlimentaria.

• Fomento de sistemas deproducción sustentable yprevención de pérdidas ydesperdicios de alimentos.

• Caída del PIB 2020

• Aumento del desempleo

• Alta volatilidad tipo de cambio.

• Disminución de la inversiónextranjera.

• Alto endeudamiento de laseconomías mundiales(Euromonitor).

Entorno Macroeconómico

Coordinación Público Privada

Generación de Información Instituciones

I. Contexto: acciones del Ministerio

• Creación y coordinación del Comité deAbastecimientos.

• Coordinación de Entrega de Alimentosaportados por empresas del sector.

• Coordinación de autoridadesministeriales y municipales paraasegurar funcionamiento de mercadosy ferias libres.

• Lanzamiento de la página webhttp://covid19.minagri.gob.cl/

• Reportes semanales delcomportamiento de precios de losprincipales productos de la canastabásica alimentaria.

• Desarrollo Informe de seguimientosemanal de la cadena deabastecimiento de alimentos.

• Prórroga automática de créditos Indapy flexibilización de requisitos parapostular a capital de trabajo.

• Flexibilización de instrumentos defomento al riego de CNR.

• Adecuación de trámites y funcionesremotas por parte de los servicios.

• Aplazamiento del trabajo en terrenodel Censo Nacional Agropecuario yForestal, marzo 2021.

http://covid19.minagri.gob.cl/

Recepción

I. Contexto: Desafíos de la pandemia

• Refuerzo de protocolossanitarios e inocuidad encampo.

• Riesgo de restricciones almovimiento y una menordisponibilidad de mano deobra.

• Establecimiento deprotocolos sanitarios parala recepción de granos.

• Riesgo de restricciones almovimiento y una menordisponibilidad de mano deobra.

Cosecha

II. Información estadística del rubro

II. Información estadísticaSuperficie, producción y rendimientos

Temporada 2019/2020:Superficie: 97 mil hectáreas (30%). Producción: 477.395 toneladas (18%). Rendimientos: 47 qqm/ha (-10%).

Temporada 2020/2021:Superficie: 114 mil hectáreas (17%).

II. Información estadística

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

To

nel

ad

as

*Información disponible al 30 de septiembre de 2020.

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Evolución de las exportaciones de avena por tipo

2010 - 2020

Exportación avena forrajera (ton) Exportación avena bruta (ton) Exportación avena procesada (ton)

Exportaciones


Exportaciones avena forrajera

Exportaciones de avena forrajera por país de destino

2016 2017 2018 2019 2020*

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario

País de destino (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton)

Argentina 957 151 - - - -

Colombia 979 332 979 290 922 268 1.056 300 236 307

Costa Rica 177 370 147 348 55 321 45 338 - -

Cuba 455 285 781 279 - -

Ecuador 185 373 316 308 395 292 364 341 268 395

España 10 502 - -

Filipinas 52 343 - - - - -

Guatemala - 988 201 2.210 259 780 268

Panamá 841 348 910 319 842 299 784 308 557 353

Perú 5 305 - - - -

Rep. Dominicana 471 316 447 312 682 301 396 293 131 300

Venezuela 52 320 105 301 106 311 53 469

*Información disponible al 30 de septiembre de 2020.Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportaciones realizadas por glosa 10049000


*Información disponible al 30 de septiembre de 2020.Fuente: elaborados por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Enero Febrero Marzo Abril Junio JulioSeptiemb

re

10049000 - Colombia 80 26 78 52

10049000 - Ecuador 27 188 53

10049000 - Guatemala 52 182 208 338

10049000 - Panamá 26 184 80 79 108 54 27

10049000 - Rep. Dominicana 104 27

10049000 - Venezuela 27 27

- 50

100 150 200 250 300 350 400

To

nel

ad

as

Exportaciones mensuales de avena forrajera por país de destino

2020

(ton)

Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Septiembre

Colombia 320 290 290 313

Ecuador 410 380 410

Guatemala 265 263 276 262

Panamá 316 311 365 355 393 350 459

Rep. Dominicana 290 320

Venezuela 428 509

- 100 200 300 400 500 600

US

D/t

on

ela

da

Precio unitario promedio mensual de avena forrajera por país de destino

2020

(USD/ton)


Exportaciones avena bruta

Exportaciones de avena bruta por país de destino

2016 2017 2018 2019 2020*

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario

País de destino (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton)

Colombia - 100 265 77 260 78 265 - -

Corea del Sur 480 320 - 772 245 360 262 - -

Cuba - - 224 302 - - -

Ecuador 260 375 21.506 235 7.860 206 7.159 248 130 350

España - 3 594 - - - -

Filipinas 26 367 - 414 262 197 305 23 465

Guatemala 184 331 226 224 163 246 1.300 244 312 321

India - - - 1.026 268 -

México - - 1.150 213 -

Panamá - - 26 300 -

Perú 6.211 253 9.187 226 21.977 200 6.603 240 44

Rep. Dominicana - - 26 300 52

Taiwán - - - 68 502 -

Terr. Brit. en América 10 620 - - -

Total general 7.171 265 31.022 232 32.688 205 16.790 282 561 401



Exportaciones de avena bruta por glosa arancelaria y país de destino

2019 2020*

País de destino\glosa arancelaria

1004900011041200 11042210

1004900011041200 11042210

(ton) (ton) (ton) (ton)

Colombia 78

Corea del Sur 360

Cuba

Ecuador 7.159 130

España

Filipinas 197 23

Guatemala 1.300 312

India 1.026

México

Panamá

Perú 6.603 44

Rep. Dominicana 52

Taiwán 68

Terr. británico en América

Total general 16.790 517 44

*Información disponible al 30 de septiembre de 2020.Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.



Febrero Marzo Abril Agosto Septiembre

Ecuador 130

Filipinas 23

Guatemala 26 286

Perú 44

Rep. Dominicana 52

050

100150200250300350

To

nel

ad

as

Exportaciones mensuales de avena bruta por país de destino

2020

(ton)

Febrero Marzo Abril Agosto Septiembre

Ecuador 350

Filipinas 465

Guatemala 395 296

Perú 780

Rep. Dominicana 327

0100200300400500600700800

US

D/t

on

ela

da

Precio unitario promedio mensual de avena bruta por país de destino

2020

(USD/ton)


Exportaciones avena procesada

Exportaciones de avena procesada por tipo de producto (ton)

Tipo de producto 2016 2017 2018 2019 2020*

Pelada 112.886 106.330 96.042 104.865 98.804

Hojuela 66.599 86.919 93.223 106.267 94.822

Harina 7 - - 277 -

Barra cereal 8 50 19 - 104

Total 179.500 193.299 189.285 211.409 193.729



Avena pelada

Exportaciones de avena pelada por país de destino

2016 2017 2018 2019 2020*

VolumenPrecio

unitarioVolumen

Precio unitario

VolumenPrecio

unitarioVolumen

Precio unitario

VolumenPrecio

unitario

País de destino (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton)

Argentina 48 570 - 429 391 114 410 26 493

Bolivia 1.779 515 273 544 318 442 1.423 465 700 581

Brasil - 22 490 -

China - - 52 492 - - - -

Colombia 22.430 448 22.712 478 20.102 435 22.469 424 17.178 521

Costa Rica 2.720 535 2.148 544 3.276 498 2.730 478 2.127 555

Ecuador 143 527 303 524 414 472 768 475 2.217 558

El Salvador 160 503 109 512 86 485 113 475 75 595

Guatemala 12.425 526 13.530 533 13.807 506 12.121 492 16.150 545

Honduras 30 534 164 661 32 489 84 467 48 562

India 159 454 - 224 441 8.596 484 7.620 511

Jamaica 364 531 312 526 468 504 544 538 234 515

Líbano - - 19 477 - - -

Malasia 0 610

México - - 21 520 21 520 - -

Nicaragua 9.102 526 8.952 539 7.724 516 8.204 491 6.141 558

Panamá - - 26 483 - -

Perú 29.832 489 28.657 498 32.052 452 30.686 463 28.289 599

Rep. Dominicana 11.917 517 12.570 624 10.930 504 12.165 460 11.163 529

Sudáfrica - - 24 490 - -

Taiwán 904 512 489 514 1.163 478 1.522 473 871 484

Uruguay 36 503 41 506 46 506 40 490 29 500

Venezuela 20.838 638 16.050 607 4.832 472 3.267 531 5.932 601

Vietnam 5 505

Total general 112.886 521 106.330 534 96.042 470 104.865 465 98.804 558



Exportaciones de avena pelada por glosa arancelaria y país de destino

2019 2020*

País de destino\glosa arancelaria

11041200 11042210 11042290 19049000 10049000 11041200 11042210 11042290 19049000

(ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)Argentina 114 26 0

Bolivia 90 1.333 700

Colombia 26 22.354 89 52 16.796 330

Costa Rica 2.727 2 2.127

Ecuador 682 86 1.881 336

El Salvador 89 24 38 37

Guatemala 12.075 46 26 129 15.950 44

Honduras 52 2 30 48

India 8.596 7.620

Jamaica 518 26 52 182

Malasia 0

México 21

Nicaragua 23 8.164 17 25 6.086 30

Perú 198 8.935 3.039 18.513 9 11.929 2.361 13.990

Rep. Dominicana 104 12.061 232 10.930

Taiwán 1.214 308 247 624

Uruguay 30 10 10 19

Venezuela 546 2.721 2.192 3.740

Vietnam 5

Total general 493 79.460 6.372 18.540 26 474 76.563 7.751 13.990




-

500

1.000

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2.000

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3.500

4.000

4.500

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Exportaciones mensuales de avena pelada por país de destino

2020

(ton)

Argentina

Bolivia

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

India

Jamaica

Malasia

Nicaragua

Perú

Rep. Dominicana

Taiwán

Uruguay

Venezuela

Vietnam



300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800


US

D/t

on

ela

da

Precio unitario promedio mensual de avena pelada por país de destino

2020

(USD/ton)

Argentina

Bolivia

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

India

Jamaica

Malasia

Nicaragua

Perú

Rep. Dominicana

Taiwán

Uruguay

Venezuela

Vietnam


Avena en hojuelasExportaciones de avena en hojuelas por país de destino

2016 2017 2018 2019 2020*

VolumenPrecio

unitarioVolumen

Precio unitario

VolumenPrecio

unitarioVolumen

Precio unitario

VolumenPrecio

unitarioPaís de destino (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton)

Argentina 553 635 1.454 648 1.851 556 4.231 501 3.186 667 Bolivia 1.468 773 3.396 626 2.503 637 2.153 936 1.719 1.091 China 714 529 1.733 497 2.286 502 5.632 522 3.669 623 Colombia 15.825 524 16.516 515 22.258 472 24.049 513 22.689 588 Costa Rica 1.380 540 1.559 529 2.903 485 4.191 503 2.431 590 Cuba 1 1.835 16 1.814 11 1.697 0 1.345 Ecuador 11.452 516 15.896 504 17.078 457 20.633 775 17.604 598 El Salvador 68 660 292 596 510 544 802 658 1.173 727 E. Unidos 105 510 494 539 671 444 1.946 444 2.221 533 Guatemala 9.354 521 13.243 526 6.560 474 5.880 508 7.990 618 Haití 62 678 205 618 156 569 38 647 26 668 Honduras 437 541 373 552 798 578 1.597 609 1.565 696 India 104 525 1.898 492 2.754 473 3.214 512 2.808 524 Indonesia 36 439 838 495 453 583 Jamaica 52 488 424 486 295 502 Japón 63 733 500 704 350 675 400 664 400 687 Jordania 13 558 14 610 Malasia 570 576 62 554 México 6.146 541 7.804 550 8.803 509 4.861 522 2.426 577 Nicaragua 2.437 583 2.587 580 2.946 557 4.558 602 4.318 713 Panamá 2.585 540 3.171 536 3.039 487 3.050 507 2.957 607 Perú 7.514 514 9.651 542 11.053 531 9.521 863 9.939 1.033

Rep. Dominicana 2.810 547 2.898 1.226 3.697 467 3.194 465 3.025 581 Tailandia 21 570 71 523 289 564 264 637 Taiwán 268 520 408 512 196 483 630 496 59 621 Uruguay 1.361 522 1.266 524 1.494 485 1.590 480 1.714 546 Venezuela 1.769 587 1.460 583 700 555 1.614 533 1.719 634 Vietnam - - 44 590 Total general 66.599 536 86.919 556 93.223 494 106.267 610 94.770 672

*Información disponible al 30 de septiembre de 2020. se presenta información de países a los que se ha exportado en 2020.Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

II. Información estadísticaExportaciones de avena en hojuelas por glosa arancelaria y país de destino

2019 2020*

País de destino\glosa arancelaria 1

10

41

20

0

11

04

22

10

11

04

22

90

19

04

10

00

19

04

20

00

19

04

90

00

11

04

12

00

11

04

22

10

11

04

22

90

19

04

10

00

19

04

20

00

19

04

90

00

(ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton)

Argentina 4.218 13 3.083 103 Bolivia 1.480 672 1 1.577 117 24 1 China 1.084 4.549 2.896 596 177 Colombia 23.517 409 123 22.579 44 66 Costa Rica 3.240 850 101 2.294 125 12 Ecuador 20.448 185 17.604 El Salvador 802 1.173 E. Unidos 1.946 2.221 Guatemala 5.602 226 52 7.990 Haití 38 26 Honduras 1.597 1.565 India 3.214 2.808 Indonesia 838 453 Jamaica 411 13 295 Japón 400 400 Jordania 13 14 Líbano 26 Malasia 570 62 México 4.741 120 2.363 63 Nicaragua 4.512 46 4.318 Panamá 3.050 2.957 Paraguay 26 Perú 7.445 676 289 1.112 4.642 88 4.810 399 Rep. Dom. 3.168 26 3.025 Sudáfrica 75 Tailandia 289 264 Taiwán 432 198 59 Uruguay 1.590 1.714 Venezuela 1.614 1.719 Vietnam 20 24 Total general 96.522 3.116 409 6.221 85.250 268 195 7.820 596 693

*Información disponible al 30 de septiembre de 2020. Se presenta información de países a los que se ha exportado en 2020.Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas.



-

500

1.000

1.500

2.000

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3.000

3.500

4.000

4.500


Exportaciones mensuales de avena en hojuelas por país de destino

2020

(ton)

Argentina

Bolivia

China

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

Haití

Honduras

India

Indonesia

Jamaica

Japón

Jordania

Líbano

Malasia

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Tailandia

Taiwán

Uruguay

Venezuela

Vietnam



200

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1.000

1.200

1.400

1.600

Enero Febrero Abril Junio Julio Agosto Septiembre

US

D/t

on

ela

da

Precio unitario promedio mensual de avena en hojuelas por país de destino

2020

(USD/ton)

Argentina

Bolivia

China

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

Haití

Honduras

India

Indonesia

Jamaica

Japón

Malasia

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Tailandia

Taiwán

Uruguay

Venezuela

Vietnam


Harina de avena

Barras de cereal

Exportaciones de harina de avena por país de destino

2016 2019

VolumenPrecio

unitarioVolumen

Precio unitario

País de destino

(ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton)

Argentina 46 587

Colombia 7 559 158 483

México 21 520

Panamá 52 520

Total general 7 559 277 538


Exportaciones de barras de cereales de avena por país de destino

2016 2017 2018 2019 2020*

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario

País de destino (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton) (ton)

(USD/ton)

Argentina 5 3.100

Bolivia 3 4.315

Colombia 4 1.430 2 3.167

Honduras

Paraguay 71 2.379

Perú 8 3.525 23 2.950 15 2.691 17 4.220

Puerto Rico 2 2.250

Rep. Dominicana 7 4.065

Venezuela 25 2.089

Total general 8 3.562 50 2.508 19 2.426 104 3.203


III. Reglamento especial para la avena


Antecedentes

27

• Compradores y vendedores no concurren en igualdad de condiciones a sus transacciones.• Compradores pesan y tienen laboratorios para análisis de calidad y pagan según estosresultados.

Ley N° 20.656 que Regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios

“Ley de Muestra y Contramuestra”

Punto crítico: Falta de transparencia en los procesos de comercialización

¿En qué consiste la ley?

Esta Ley permite transparentar los procedimientos de toma y análisis de las muestras de productos agropecuarios, cuando el precio de ellos esté subordinado a características determinadas por el comprador.



¿A quiénes involucra?

• Agricultores (comercializan sus productos en el mercado).

• Compradores (agroindustria, intermediarios).

• Laboratorios (de ensayo, de ensayo arbitrador y de calibración).


Principales aspectos regulados:

• Metodologías para la medición de la cantidad, masa o volumen de la avena.

• Obtención, manipulación, conservación, el transporte y custodia de las muestras y contramuestras.

• Análisis de muestras y contramuestras.

• Metodologías a utilizar por los laboratorios de calibración.

• Formalización de la transacción: guía de despacho – guía de recepción.

• Publicación de listados de precios de referencia.

• Notificación de resultados al productor.

Órgano fiscalizador: SAG


Plan de Trabajo 2020 - 2021Etapa

2020

En

ero

Feb

rero

Ma

rzo

Ab

ril

Ma

yo

Jun

io

Juli

o

Ag

ost

o

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Difusión X X X

Negociación X X

Tramitación jurídica X X X X

Implementación Laboratorios ensayo X X X X

Implementación Laboratorios ensayo arbitrador X X X X

Implementación Laboratorios de calibración X X X X

Fiscalización X X

Capacitaciones X X X X X X X X

IV. Negociaciones

IV. Negociaciones

Apertura sanitaria glosa arancelaria 1104 en China

Productos involucrados:

• Avena estabilizada

• Avena pelada

• Avena laminada

Estado de situación: China ha aceptado iniciar el proceso y ha solicitadoantecedentes técnicos para evaluación de riesgo.

Solicitud: información contenida en cuestionario sobre Sistema administrativo deseguridad alimentaria para avenas de Chile.

V. Promoción de exportaciones

C O N C U RS O SDE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2 0 2 1

D E F I N I C I Ó N D E P O B L A C I Ó N O B J E T I V O

PROYECTOS EMPRESARIALES: personas jurídicas, personas naturales con iniciación de actividades,un postulante, varios beneficiarios (asociativo).Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras: MiPymex.

o Registro de Exportaciones a través del Servicio Nacional de Aduana (Silvo e Industrias).

o Factura de exportación (Servicios e Ind. Creativas).o Tamaño SII (2018)

PROYECTOS SECTORIALES: Persona jurídica con un alto grado de representatividad del sector pertinente, ya sea a nivel nacional o regional.

SILVOAGROPECUARIO SERVICIOS, INDUSTRIAS CREATIVAS E INDUSTRIAS

Empresarial Sectorial Empresarial Sectorial

Cofinanciamientos Máximos 65% empresas micro y pymes 50% 65% empresas micro y pymes 50%

Aporte Máx. ProChile (pesos)M$15.000 por proyecto individual M$30.000 por proyecto asociativo.

M$200.000M$ 12.000 por proyecto individual M$18.000 por proyecto asociativo.

M$ 25.000

Aporte público mínimo por proyecto postulado $ 3.500.000

Requisitos Mínimos de Postulación El Proyecto + RUT del Postulante

El Proyecto + RUT del Postulante + (*) Factura de Exportación(*) Concursos de Servicios e Industrias Creativas

Máximo Proyectos por Rut Postulado 1 proyecto 4 proyectos 1 proyecto 4 proyectos

Máximo de Mercados por Proyecto 2 mercados 5 Mercados 2 mercados 5 mercados

Período de Ejecución 1 año calendario

Fondo a Concursar aproximado: M$ 570.000 + Fondos BID M$ 460.000 + Fondo Minagri

C A R A C T E R Í S T I C A S D E L O S C O N C U R S O S 2 0 2 1

SE

RV

ICIO

SIN

DU

ST

RIA

S

CR

EA

TIV

AS

IND

US

TR

IAS

M

AN

UF

AC

TU

RAS

ILV

OA

GR

OP

EC

UA

RIO

F E C H A S C L A V E S 2 0 2 0

POSTULACIONES

EVALUACIÓNREGIONAL

CONSOLIDACIÓNEVALUACIONES

28 dic

ENTREGA DE RESULTADOS

EVALUACIÓNMERCADO +

SECTOR + ODEPA

POSTULACIONES

EVALUACIÓNREGIONAL

CONSOLIDACIÓNEVALUACIONES

EVALUACIÓNMERCADO + SECTOR

28 septal 23 oct

02 noval 13 nov

2 dical 15 dic

17 noval 30 nov

13 octal 2 nov

11 noval 24 nov

14 dical 22 dic

26 noval 10 dic

29 dic

P O R C O N F I R M A R

V I S Í T A N O S E N

W W W. P R O C H I L E . G O B . C L / C O N C U R S O S

MESA DE LA AVENA - ODEPA

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