MEXICO Juguete2009[1]

JUGUETE EN MX ICO

IVEX MXICO

JULIO 2009

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIN IVEX MXICO

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INDICE1.- OFERTA EXISTENTE. 1.1 Identificacin de los competidores: productores, localizacin, organizacin, etc. 1.2 Anlisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y dbiles de la competencia. 1.3 Expectativas de competencia en el futuro. 1.4 Presencia de empresas extranjeras: origen, marcas, grado de implantacin. 1.5 Segmentos de Mercado cubiertos por la competencia. 1.6 Intensidad competitiva. 1.7 Estrategias de posicionamiento adoptadas por la competencia. 1.8 Estadsticas de importacin y exportacin.

2.- DEMANDA. 2.1 Anlisis de la demanda: Perfil de los compradores. Quin compra. Dnde se compra. Por qu se compra. Evolucin de los estilos de compra.

2.2 Caractersticas del mercado: Tamao del mercado potencial. Identificacin de segmentos. Tendencias observadas.

3.- CANALES DE DISTRIBUCIN. 3.1 Actitudes y motivaciones de los diferentes canales. 3.2 Diseo del canal ms efectivo: mayoristas, minoristas, directo. 3.3 Caractersticas mnimas a cumplir.

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4.- MEDIOS DE PROMOCIN. 4.1 4.2 Ferias: informacin sobre coste de Stands, n visitantes, caractersticas de estos, etc. Revistas especializadas.

5.- PRODUCTO. 5.1 Adaptacin del producto a las especificaciones del pas de destino. 5.2 Regulaciones tcnicas y sanitarias de acceso al mercado. 5.3 Homologaciones y Certificaciones: coste, duracin, trmites.

6.- FORMACIN DEL PRECIO. 6.1 Gravmenes a la Importacin. 6.2 Medios de transporte y coste 6.3 Niveles de precios de mercado.

7.- CONCLUSIONES.

8.- FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.

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I. INTRODUCCINProductos que integran el sector juguete clasificados de acuerdo con los captulos y partidas del sistema arancelario mexicano.

Captulo 95: Juguetes, juegos y artculos para recreo o deporte. Partes, accesorios 9503 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muecas o muecos; muecas o muecos; los dems juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase. 9504 Artculos para juegos de sociedad, incluidos los juegos con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automticos ("bowlings"). 9505 Artculos para fiestas, carnaval u otras diversiones, incluidos los de magia y artculos sorpresa. 9506 Artculos y material para cultura fsica, gimnasia, atletismo, dems deportes (incluido el tenis de mesa) o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Captulo; piscinas, incluso infantiles. Esqus para nieve y dems artculos para prctica del esqu de nieve. 9507 Caas de pescar, anzuelos y dems artculos para la pesca con caa; salabardos, cazamariposas y redes similares; seuelos (excepto los de las partidas 92.08 97.05) y artculos de caza similares. 9508 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y dems atracciones de feria; circos, zoolgicos y teatros, ambulantes.Fuente: IVEX. Datos: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet - SIAVI

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1. OFERTA EXISTENTE1.1 Identificacin de los competidores: productores, localizacin, organizacin, etc. El sector mexicano del juguete, entendido como aquel que abarca desde la fabricacin hasta la venta del juguete al consumidor final en los diferentes puntos de distribucin, engloba, de acuerdo con los datos del Sistema de Informacin Empresarial Mexicano dependiente de la Secretaria de Economa, a ms 3.500 empresas. De estas, 29 son fabricantes, y el resto se dedica a la importacin y distribucin, segmento en el que se registran 871 comercializadoras mayoristas y 2.691 minoristas. Debemos sealar en primer lugar que la competencia en Mxico para las empresas jugueteras valencianas viene dada por todos aquellos actores que, dentro del sector juguete, introducen en el mercado los productos que llegan a manos del consumidor final. Estos actores son: 1. Fabricantes nacionales que destinan su produccin al mercado nacional 2. Fabricantes extranjeros que cuentan con plantas de produccin en el pas 3. Fabricantes extranjeros cuyos productos estn presentes en Mxico bien a travs de su propia estructura de comercializacin (filiales de comercio y distribucin en Mxico), bien a travs de la red de distribucin de un fabricante nacional o de un importador (en este caso el competidor en Mxico ser el importador) 4. Importadores de producto extranjero dedicados nicamente a la importacin 5. Comercializadores mayoristas y minoristas que desarrollan labores de importacin y que pueden contar con marcas propias Obviamente el grado de competencia ser mayor con los dos primeros actores y en la medida en que estos cubran los mismos segmentos de mercado en los que las firmas valencianas deseen introducirse, ya que de ser diferente o complementario el tipo de producto ofrecido por estas, se convertiran en potenciales clientes o vas de introduccin. Respecto a los importadores y comercializadores-importadores, el grado de competencia ser en principio menor ya que son a la vez competidores y las ms habituales vas de introduccin. Depender del tipo de producto que stos compren y de sus relaciones contractuales con los proveedores/fabricantes extranjeros. Nos centraremos en este punto en el anlisis de los fabricantes nacionales y fabricantes extranjeros cuyos productos se venden en los puntos de distribucin mexicanos, dejando el estudio de los importadores y comercializadores para el apartado dedicado a Canales de Distribucin.

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Nombre Empresa Hage Serur Catalina Muecas Geli Juguetes Pigo Industrias Welmex Plstica Corporativa Maher Asesores Integrales Lacoplast Algara Plsticos Impala Muecas Elisabeth Montables y Triciclos Star Neyr de Mxico Consorcio Metalplstico Juguetimex Manufacturas Plast. Comercial y Manufacturera Variedades Kiko Tcnica Industrial de NA Productos Continentales Imperial Toy de Mxico Granados Martnez Verulo Juguetes Dinmicos de Mxico Kay International Salas Bentez Luis Vallejo Gonzlez Jose Juan Juguetes y Novedades Memo Industrias Jupar GPI Mexicana Prinsel Fotorama de Mxico D.F D.F D.F D.F

Ubicacin

Tamao Micro Med. Peq. Micro Micro Micro Peq. Micro Grande Peq. Peq. Micro Peq. Micro Peq. Peq. Peq. Micro Grande Micro Micro Peq. Micro Micro Micro Peq. Grande

Producto Clavijas, juguetes de plstico Muecas de vinilo Telfono con ruedas, avioncito Juguetes montables de plstico Piezas de juguetes Juguetes de plstico Material didctico Juguetes cientficos y didcticos Juguetes de plstico Muecas/os y moldes Pelotas y triciclos Inyectados plstico.metal Mdulos recreativos Juguetes de plstico Juegos de mesa, papelera Carros y juguetes de plstico Maquila piezas de juguetes Asadores, mecedoras, triciclos Maquila Juegos de burbujas, globos y canicas Juguetes de plstico Juguetes Productos hinchables: pelotas, salvavidas Juguetes educativos de madera Muecas y bicicletas Sellos adhesivos ecolgicos Ensambla materiales para juegos de casino Juguetes y juegos de mesa

Creada 1990 1983 X 1955 1968 1982 X 1990 1984 1937 X 1969 1949 1997 2000 1973 1975 1960 1986 1997 X 1953 1989 X 1999 1982 2004 X 1957 1997

Exp

E. de Mxico D.F D.F D.F D.F E. de Mxico Jalisco Puebla Puebla D.F D.F D.F B. California Nuevo Len B. California D.F E. de Mxico Tlaxcala D.F Nuevo Len D.F Quertaro Sonora E. de Mxico E. de Mxico

1982 X 1962 X

Fuente: IVEX. Datos: Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM)

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Distribucin de las empresas por EstadosEstado Baja California Distrito Federal Estado de Mxico Jalisco Nuevo Len Puebla Quertaro Sonora Tlaxcala TOTAL N Empresas 2 16 3 1 2 2 1 1 1 29

Organizaciones que representan los intereses de los industriales del juguete: o Asociacin Mexicana de la Industria del Juguete. Integrada tanto por fabricantes como por comercializadores que suman aproximadamente 78 empresas. De estas, 10 son extranjeras y encabezan las ventas en el sector. Mattel y Hasbro son las firmas de mayor tamao en la asociacin; la primera genera 8.000 empleos en Mxico. Les siguen 28 medianas (33,3%) y 50 pequeas (64,10%). Dentro de las pequeas y medianas empresas (PyMEs), muchas son reacias a renovarse y siguen fabricando sus juguetes tradicionales. Algunos artesanos se inscriben solo por temporadas y despus desaparecen. Cmara Nacional de la Industria de la Transformacin. Es la principal organizacin de la industria en Mxico, ya que agrupa a industriales de toda la Repblica Mexicana y de una gran diversidad de sectores, entre los que se incluye el de la fabricacin de juguetes. La totalidad de las empresas productoras de juguetes inscritas en el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano SIEM, estn registradas en esta cmara.

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1.2 Anlisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y dbiles de la competencia. El mercado del juguete en Mxico genera un valor anual de 2.000 millones de dlares y viene dominado por las grandes firmas extranjeras y el producto importado, que absorbe un 70% mercado frente 30% del producto nacional. La produccin nacional ha perdido terreno. Tal como se ha sealado anteriormente, a da de hoy viene representada por 29 empresas relevantes, en general pequeas y medianas empresas tradicionales y familiares, algunas de ellas muy arraigadas en Mxico, que destinan la totalidad de su produccin al comercio nacional. JUGUETE EN MXICO

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El proceso de decrecimiento gradual se inicia a en 1986, cuando el pas ingresa al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Por entonces, la Asociacin Mexicana de la Industria del Juguete agrupaba a 320 empresas, 95% de las cuales eran mexicanas y dominaban la demanda de juguetes en el territorio domstico. Actualmente son 78 las empresas afiliadas, 10 de ellas extranjeras, que generan 28.000 empleos en todo el pas. En 1994, la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte abri las puertas a los productos chinos y la llegada masiva de estos productos, con un coste mucho menor que el de los productos nacionales gener una crisis en el mercado interno. China es a gran distancia, el principal importador de juguetes a Mxico (ello a pesar de las cuotas compensatorias que gravan la entrada de sus productos) y su importancia como proveedor podra aumentar de cara a 2011, ao en que finaliza el proceso de desmantelamiento de los aranceles y cuotas. Las elevadas tasas que gravan la importacin de los juguetes procedentes de China ha motivado la entrada ilegal de los mismos. Se estima que actualmente, al menos tres de cada diez juguetes que se comercializa en el mercado nacional son de contrabando, lo que provoca que 600 millones de dlares de la industria juguetera tengan su origen en la ilegalidad. Para hacer frente a la competencia asitica, los industriales mexicanos han planteado acciones encaminadas a potenciar la competitividad de sus productos. Es el caso de la futura creacin del Instituto de Diseo del Juguete que se ubicar en la Ciudad de Mxico y contar con sedes en Monterrey y Guadalajara. Para su construccin el Gobierno Federal aportar 2 millones de dlares. En la misma direccin apunta voluntad por parte de los fabricantes autctonos de potenciar nichos de mercado en los que pueden ser ms competitivos, como el del juguete tradicional o pedaggico. Otro de los obstculos que debe sortear la industria mexicana del juguete es el de la carencia de una maquinaria de alta tecnologa y la falta de personal especializado para su manejo. Hasta hace unos aos, gran parte de la maquinaria con que se contaba era muy antigua, procedente de la dcada de los 50. Como consecuencia, las empresas tenan que fabricar los moldes en otro pas o enviar al extranjero al propio personal para poder seguir el proceso, por lo que muchos fabricantes cerraron u optaron por dedicarse a la importacin y comercializacin. Para paliar esta situacin, la Secretara de Economa, en acuerdo con los industriales del sector, permiti en 2004, la introduccin al pas de maquinaria, complementos y materia prima con bajos impuestos y a precios de competencia internacional, abatiendo costos de produccin y dndole mayor viabilidad a las cadenas productivas. El alto precio del plstico en Mxico influye directamente sobre la competitividad de los juguetes nacionales. Para muchos fabricantes, la compra de esta materia prima es tan costosa que resulta ms rentable la importacin de juguetes y piezas de otros pases. No obstante, y a pesar de sus debilidades, en los ltimos aos y de acuerdo con Asociacin Mexicana de la Industria del Juguete-AMIJU, la industria mexicana del juguete ha venido registrando crecimientos de alrededor del 7%.

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Matriz D.A.F.O. de la industria mexicana del jugueteo Debilidades o Amenazas

Carencia de maquinaria de alta tecnologa Falta de personal especializado para el manejo de la maquinaria Alto precio del plstico Resistencia de algunos fabricantes a introducir cambios Baja inversin en promocin y publicidad Difcil acceso al crdito o Fortalezas Producto de calidad, conocido y apreciado por el consumidor nacional Conocimiento del mercado nacional Reconocimiento por parte de muchos fabricantes de la necesidad de modernizarse para ser competitivos Concentracin de la industria en Ciudad de Mxico y alrededores Buen entendimiento con Subsecretara de Industria y Comercio

Fuerte competencia de firmas internacionales y producto extranjero que absorben la mayor parte de la demanda. Importancia creciente de China como proveedor de juguetes a bajo coste. Finalizacin en 2011 de las medidas antidumping impuestas al producto chino. Tendencias de consumo orientadas al producto de marca extranjera. Entrada ilegal de juguete chino Importancia del comercio informal o Oportunidades Amplitud del mercado mexicano (31 millones de nios). Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte con EEUU y Canad. Polticas pblicas proteccionistas de apoyo al producto nacional. Mala imagen del producto Chino Apuesta del consumidor por juguete pedaggico y de calidad

1.3 Expectativas de competencia en el futuro. A pesar de mala coyuntura que ha atravesado, el sector se encuentra optimista y existe buena disposicin de trabajadores, empresarios y gobierno. Muchos fabricantes han sabido innovar, adaptarse a la nueva realidad y a los retos que plantea el mercado y se han obtenido logros: crecimientos del orden del 6/7% en las ventas de juguetes en los ltimos aos que se espera se mantengan en los prximos aos. En cuanto a Mxico como mercado de inversin, el Presidente de la AMIJU seala que Centro y Sudamrica apostarn en l porque existen oportunidades de negocios. En el tema de China, confa en que los costos poco a poco se vayan ajustando y haya diferenciales ms estrechos entre ese pas y el mundo. En referencia al problema derivado del comercio informal, la AMIJU seala la necesidad de que se legalice a travs del comercio organizado para evitar el robo y el contrabando.

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1.4 Presencia de empresas extranjeras: origen, marcas, grado de implantacin. La preponderancia en el mercado mexicano de las firmas extranjeras viene reflejada en la siguiente tabla en la que se exponen las diferentes marcas de juguetes que se comercializaron en Mxico durante la temporada de ventas 2008/20091.Marca Apache Ban Dai Berenguer Babies Famosa Fisher Price Fotorama de Mxico Fun Max Toys Hasbro Hot Wheels Impala Kod International Gms. Leap Frog Lego Little Tikes Match Box Mattel Juegos Mega Blocks MGA Entertainment Mi Alegra Milton Bradley Molt Original Schaar Parker Brothers Play Doh Play Mobil Playmates Playskool Power Wheels Prinsel Radica1

Firma Apache Ban Dai Dolls By Berenguer Famosa Mattel Inc. Fotorama de Mxico Fun Max Toys Hasbro Mattel Impala Lemada Light Industries Ltd Leap Frog Lego Group Mattel Inc. Mattel Inc. Mattel Inc. Mega Brands Inc. MGA Entertainment Algara S.A. de C.V. Hasbro Molt Hasbro Hasbro Grupo Brandstter Play Mates Toys Limited Hasbro Mattel Prinsel S.A. de CV

Origen Mxico Japn Espaa Espaa USA Mxico Chile USA USA Mxico Israel USA Dinamarca USA USA USA Canad USA Mxico USA Espaa USA USA Alemania China USA USA Mxico

Produccin en Mxico X

X X X

X X

X X X

X X

X X

Elaboracin propia a partir del Catalogo de Productos Comercializados que elabora la Procuradura Federal de Consumidores (Profeco) y que contiene informacin sobre el tipo de producto, marca, modelo y presentacin del mismo.

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Tecnitoys Tonka Tyco R/C Vtech Wild PlanetFuente: IVEX. Datos: Profeco

Tecnitoys S.A. Hasbro Mattel Wild Planet Inc.

Espaa USA USA USA X

De las 34 marcas que aparecen en el registro de la Procuradura General del Consumidor, solo 5 son mexicanas: Apache, Fotorama de Mxico, Impala, Mi Alegra y Prinsel. Destacan por su fuerte presencia las firmas Mattel y Hasbro. Las firmas extranjeras que aparecen representadas son de diversas nacionalidades, aunque la predominante es Estados Unidos, con 5 compaas entre las que se encuentran la primera y segunda productoras mundiales de juguete: Mattel Inc, Hasbro, Leap Frog, MGA Entertainment y Wild Planet. Debemos sealar que en total se comercializan 16 marcas estadounidenses, 7 pertenecientes al grupo Mattel y 6 al grupo Hasbro. Las tres marcas restantes son las correspondientes a Leap Frog, MGA Entertainment y Wild Planet. El segundo pas ms representado es Espaa, con 4 marcas de 4 firmas: Berenguer Babies, Famosa, Molt y Tecnitoys. El resto de pases cuyas firmas venden sus productos en Mxico son: Japn (Bandai), Chile (Fun Max Toys), Israel (Lemada Light Industries Ltd.), Dinamarca (Lego Group), Canad (Mega Brands Inc.), Alemania (Grupo Brandstter Playmobil) y China (Play Mates Toys Limited). Por ltimo, sealar que de las empresas extranjeras que se registran en Profeco como comercializadoras de juguetes en Mxico, son pocas las que cuentan con estructura productiva en el pas, destacando la apuesta por la implantacin en Mxico de las empresas espaolas Famosa y Molt. Apuntar igualmente la presencia productiva en Mxico de la espaola Injusa, que a pesar de contar con fbrica en el pas, no viene representada en el registro de Profeco como empresa cuyas marcas se vendieron en los puntos de distribucin mexicanos la ltima temporada. Mattel Inc. cuenta tambin con plantas maquiladoras en el norte del pas. Empresas como Hasbro, que durante la dcada de los 90 lleg a sumar 5 fbricas en el pas, redirigieron su estrategia de produccin hacia pases asiticos con lo que hoy en da estn presentes en territorio Mexicano bsicamente a travs de subsidiarias de importacin y comercializacin. En general, la mayora de las empresas analizadas cuentan con filiales o subsidiarias de comercializacin en Mxico independientemente de que cuenten o no con fbricas en el pas. Solamente una minora no cuenta con base en el pas y viene introduciendo sus productos a travs de otras compaas que ya cuentan con una red de distribucin slida en Mxico. A continuacin se presenta un pequeo anlisis de las empresas extranjeras que de acuerdo con el registro Profeco venden sus productos en Mxico: JUGUETE EN MXICO

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Bandai Co. Ltd

De origen japons, es hoy en da la tercera compaa de juguetes ms grande del mundo. Fue fundada en Tokyo en 1950 y cuenta con 1.169 empleados, y 24.664 millones de yens de capital. Orientada desde sus inicios al comercio exterior, inici sus exportaciones en 1951, y desde entonces, no ha dejado de expandirse a nivel global. En 2005 se fusiona con Namco Ltd., compaa matriz de negocios japonesa especializada en diferentes campos como el de los juguetes, videojuegos o juegos de arcade. Las compaas de Namco Bandai Group estn organizadas bajo cinco Unidades estratgicas de negocio (SBUs) y el grupo de negocios afiliado, que han conseguido aumentar la presencia internacional de Ban Dai mediante la estrecha colaboracin de diversas compaas alrededor del mundo, principalmente en las regiones de Norte Amrica, Europa y Asia. Actualmente, estas son las mayores Unidades Estratgicas de Negocio en el exterior: Europa: Bandai UK Ltd.; Bandai S.A.; Bandai Espaa S.A.; Bandai GmbH Asia: Bandai Co. Ltd; BAndai Korea Co. Ltd; Creative B Works Co. Ltd; Bandai (Shenzhen) Co. Ltd; Bandai (Guangzhou) Co. Ltd; Bandai (H.K) Co. Ltd; Bandai Asia Co. Ltd; Bandai Taiwan Co. Ltd; Bandai Industrial Co. Ltd; Bandai South Asia Pte. Ltd. Amrica: Bandai America Inc.

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Dolls by Berenguer S.L.

Empresa valenciana, fundada en 1993 por la asociacin de de D. Salvador Berenguer Juan y D. Jos Berenguer Juan, y que en la actualidad dirigen la tercera generacin de esta importante familia muequera en activo desde 1945. Dolls by Berenguer, opera a nivel nacional e internacional, con una gran notoriedad en el mercado Europeo y en el mercado Americano, dirigiendo estas acciones tanto a las grandes distribuciones como a nivel detallista.

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Famosa

Famosa es la compaa lder en el sector del juguete en Espaa, con una trayectoria empresarial de ms de cuarenta aos y presencia en ms de 50 pases. Su principal objetivo es crecer y desarrollarse, tanto en Espaa como a nivel internacional, gracias a una gran oferta de productos: Famosa comercializa 1.500 referencias, dentro de ocho categoras de producto de las once existentes en el mercado. Lidera los mercados de Espaa y Portugal; cuenta con filiales en Francia, Alemania, Italia, Puerto Rico y Reino Unido; y est presente en ms de 50 pases. JUGUETE EN MXICO

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El Plan Estratgico de Famosa contempla un importante crecimiento, expansin internacional y consolidacin del canal. Muestra de ello son las adquisiciones de Play by Play y Feber durante el 2006. Con el cierre de estas operaciones, Famosa consolida su proyecto estratgico e industrial y apuesta por el crecimiento en la zona del Valle del Juguete en Alicante. El plan integral de expansin de la firma es contar con cuatro puntos estratgicos de produccin: Espaa para el mercado de la Unin Europea; Mxico para la del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN); China para el asitico y Brasil para la del Mercosur.

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Fun Max Toys

Empresa chilena, segunda ms importante en el pas. Aunque creada en 2004, cuenta con 30 aos de experiencia en el sector, y est posicionada como plataforma de comercializacin para importantes lneas internacionales. Disea, desarrolla, produce y distribuye las diversas lneas de productos y cuanta con reconocidas marcas propias. Su red de distribuidores abarca ms de 40 mercados, entre los que destacan: Mxico, Amrica Latina, Espaa, Francia, Italia, Rusia u Oriente Medio. En Hong Kong se ubica la oficina de negocios internacionales desde donde maneja las operaciones logsticas y financieras de todos sus mercados as como las necesidades comerciales de los distribuidores a excepcin de Latinoamrica. En China se encuentra la fbrica, una joint venture entre esta empresa y otra estatal china de la provincia de Cantn. En Chile encontramos sus oficinas centrales, centro neurlgico desde dnde se coordinan las operaciones comerciales para toda Amrica Latina. Web: http://www.funmaxtoys.com/

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Hasbro Inc.

Segunda compaa de juguetes ms grande del mundo. Desde 1998, Hasbro opera en 17 pases de Amrica Latina y el Caribe desde oficinas centrales en Miami, con excepcin de Mxico y Chile que se manejan a travs de subsidiarias locales. Hasbro Mxico se posiciona como punta de lanza del corporativo en Amrica Latina, y le pisa los talones a las filiales de Inglaterra y Estados Unidos, gracias a la implementacin de tecnologas innovadoras. Anque la compaa lleg a contar con cinco fbricas en Mxico, stas cerraron sus puertas con la restructuracin de finales de la dcada de los novena, dirigindose la prctica totalidad de su produccin a Asia. JUGUETE EN MXICO

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Contacto en Mxico: HASBRO DE MXICO S. DE R.L. DE C.V Perifrico Sur No. 4124, Piso 7, Col. Jardines Del Pedregal 01900 Mexico, Distrito Federal Telfono: (+52) 55 5284 4400 / 55.5490-2700

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Kod Kod International Games

Kod Kod International Games, es la rama de marqueting de Lemada Light Industries Ltd., compaa israel fundada en 1978. Lemada Light Industries Ltd. es una empresa especializada en el desarrollo y fabricacin de juguetes educativos y juegos de mesa. Rummikub es su marca insignia, al ser uno de los tres juegos ms populares del mundo del que hasta la fecha se han vendido 50 millones en 54 pases alrededor del mundo. El juego se distribuye a travs de las compaas ms importantes del mundo como: Scanditoy (Sweden), Crown & Andrews (Australia), Goliath (Benelux), Hasbro (China France, Spain, Portugal, Mexico, India, Singapore, Latin America), Jumbo (Germany), Mathiassen (Denmark), Piatnik (Austria, Hungary), Pressman (USA, Canada), Ravensburger (Switzerland, Italy), Tomy (UK) etc. La fbrica se encuentra en Arad, Israel y emplea a 80 personas que producen ms de 3 millones de juegos al ao, que se dedican sobretodo a la exportacin. El proceso de manufactura se lleva a cado de forma tradicional. Las oficinas centrales incluye las divisiones de I+D, Grficos y Marqueting y estn ubicadas en Moshav Magshimim, en Israel. En el mercado Israel los productos se venden bajo el nombre de Kod Kod, compaa lder y ms antigua (55 aos) en el pas, y que cuenta con su propio equipo de ventas y esquema de distribucin.

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Leap Frog Enterprises, Inc.

Empresa estadounidense fabricante de juguete pedaggico y educativo que cuenta con centros de produccin en Reino Unido, Francia, Austria, Alemania, Suiza, Canad y Estados Unidos, y centros de distribucin en Espaa y Mxico. Sus productos se ponen a disposicin del consumidor en toda la Repblica mexicana a travs de grandes canales como Walmart, Sanborns, Soriana, Comercial Mexicana, Chedrui, Liverpool, Juguetrn o Palacio de Hierro. Cuenta con ms de 1,000 empleados en todo el mundo que disean y producen juguetes innovadores y efectivos para el aprendizaje. El 25% de su equipo est compuesto de ex-maestros, psiclogos infantiles, investigadores y especialistas en aprendizaje. Contacto en Mxico: JUGUETE EN MXICO

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LEAP FROG DE MXICO S.A de C.V. Avenida Insurgentes Sur No 1863, Piso 7, Col. Guadalupe Inn 01020 Mxico, Distrito Federal Telfono: (+52) (55) 5661-7874 Web: http://www.leapfrog.com.mx E-mail: [email protected] Comentarios:

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Lego Group

Empresa Danesa fundada en 1932. Hoy en da, y en trminos de venta, es la sexta empresa ms grande del mundo en la manufactura de juguetes. A finales de 1994 LEGO Group crea LEGO Mxico S.A. de C.V., empresa filial del grupo responsable de importar y comercializar productos LEGO en la Repblica Mexicana. Lego Mxico S.A. de C.V. est compuesta en su totalidad por mexicanos con su labor, los productos de Lego estn presentes en todos los Estados de la Repblica y se distribuyen a travs de una extensa red de canales muy diversos, desde grandes almacenes y distribuidores como Wall Mart, Soriana, Comercial Mexicana, Liverpool, Sanborns, Juguetron o Sears hasta pequeas tiendas locales de juguetes. Contacto de la subsidiaria de comercializacin: LEGO MXICO S.A de C.V. San Francisco No. 105, Col. San Francisco Cuautlalpan 53569 Naucalpan de Jurez Estado de Mxico Telfono de Atencin al Consumidor: (+52) 01- 8 00- 020 -73-78 Telfono Ventas mayoreo: (+52) (5 5) 5358-4063 ext. 118 Web: www.lego.com.mx/ E-mail: clientes @america.lego.com En junio de 2006 se anunci la decisin del grupo de traer una buena parte de la produccin mundial de juguetes LEGO a Mxico a travs de un socio externo. Lego suscribi un contrato de produccin de manufactura con Flextronics, en su planta de ciudad Jurez, Chihuahua y en otras dos plantas ms en el mundo. No obstante, la decisin de producir en Mxico se ha hecho realidad recientemente, con la inauguracin en marzo de 2009 de su nueva planta de produccin en la localidad de Cinaga de Flores, Monterrey, Nuevo Len, para cuya construccin destin 150 millones de dlares. En esta nueva factora arrancar operaciones con unos mil empleos directos y la produccin estar enfocada al regin de Amrica del Norte Estados Unidos, Canad y Mxico, dada la posicin geogrfica que tiene el estado siendo un factor que determin que Lego se decidiera por Mxico y no por China para producir juguetes. JUGUETE EN MXICO

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Debido al nfasis que Lego pone en su produccin, no contemplaron a ningn pas asitico, como lo han hecho otras compaas jugueteras.

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Mattel Inc.

Mattel Inc. es el primer fabricante mundial de juguetes. De origen estadounidense, es tambin lder en el diseo, produccin y comercializacin de juguetes en Mxico, dnde absorbe un 40% del mercado y duplica la participacin del competidor ms prximo, Hasbro, siendo esta proporcin de 5 a 1 respecto al mismo en el segmento de las fashion dolls. En 2007, las ventas de la empresa en Mxico alcanzaron los 46 millones de unidades. A su vez, Mxico es la principal subsidiaria de Mattel fuera de Estados Unidos y su primer mercado. En lo referente a la produccin de Mattel en Mxico, sealar que la empresa cuenta con dos plantas (Tijuana y Monterrey) y maquila algunos de sus productos en el pas, aunque de acuerdo con fuentes de la compaa, en Mxico se importa ms de lo que se exporta. Los otros pases donde fabrica son China, Indonesia, Tailandia y Malasia. Tambin Maquila parte de su produccin en Brasil y la India. Mattel da empleo a 5.000 trabajadores mexicanos y comercializa 800 productos. A nivel global emplea a 30.000 personas en 42 pases con venta de productos en 150 naciones. Claves de su estrategia en el pas: Innovacin constante: en 2008, de los ms de 800 productos que comercializ en Mxico, un 70% eran novedades. Apuesta por la tecnologa: reciente lanzamiento de la nueva divisin Mattel Electronics Publicidad: destina un 12,1% de sus ventas globales a publicidad, y durante el periodo navideo se convierte en el principal anunciante de Canal 5 de Televisa durante las tardes. Ventas en cadenas comerciales: las cadenas de autoservicios o especializadas permiten a la compaa montar zonas atractivas para los consumidores, algo que en otros pases no es posible. Gran parte de las ventas de Mattel a nivel global se mueven a travs de Wall Mart y Toys R. Marcas mejor posicionadas en cada categora: Barbie, Hot Wheels, Fisher Price, American Girl, MyScene, Max Steel y Little Mommy. Productos y precios para diferentes segmentos socioeconmicos, algo que le permite sortear la competencia desleal de la piratera

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Subsidiaria de comercializacin y distribucin de Mattel Inc. en Mxico: MATTEL DE MXICO S.A. de C.V. Insurgentes Sur No. 3579 Torre 3 Oficina 601, Col. Tlalpan 14020 Mexico, Distrito Federal Telfono: 01 55 5905 4100 Persona de contacto: [email protected] / [email protected] Web: www.mattel.com JUGUETE EN MXICO

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Mega Brands Inc.

Empresa transnacional establecida en Canad y que cuenta con una red de venta y distribucin que alcanza a ms de 100 pases, aunque es ms fuerte en Amrica del Norte, donde su marca Mega Blocks (bloques de plstico ensamblables) est entre las 10 primeras marcas de juguetes. Otras de sus marcas son: Rose Art, Magnext y Board Dudes. Fue inicialmente fundada en 1967 bajo el nombre de Ritvik, aunque cambi su nombre a Mega Barnds Inc. en 2002, estando la empresa dirigida por los hijos de sus fundadores. Es en 2006 cuando se convierte en Mega Brands Inc., despus de la adquisicin de varias marcas no asociadas a la fabricacin de bloques de plstico. En Mxico se ubican las oficinas desde donde se gestionan las ventas para toda Latinoamrica: MEGA BRANDS LATINOAMRICA Av. Constituyentes No. 643 Piso 8-A Col., 16 de Septiembre 11810 Mexico, Distrito Federal Telfono: +5255.52768770 o MGA Entertainment

Fundada en los aos 90 por Isaac Larian, estadounidense de origen israel, en la actualidad fabrica ms de veinte lneas de productos incluyendo juguetes, juegos, muecas, productos electrnicos, decoraciones del hogar, papel de escritorio y material deportivo. Entre los xitos de MGA Entertainment cabe destacar las reconocidas marcas de juguetes como Bratz, Yummi-Land, Storytime Collection, Rescue Pets, Miuchiz, West Coast Choppers, Market Racers y juguetes Marvel. Cuenta con centros de distribucin en: USA, Australia, Blgica, Canad, Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Mxico, Holanda, Espaa, Suecia y Reino Unido. En Mxico, su subsidiaria de distribucin est registrada bajo el nombre de: MGA ENTERTAINMENT MXICO Ave. Insurgentes Sur 1898 Piso 15 Col. Florida 01030 Mxico, D.F., Mxico [email protected]

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Molt

Juguetes Molt posee una fbrica en Mxico D.F., en la cual elabora artculos tanto para este pas como para Centroamrica y Estados Unidos. Fundada en 1955, Molto cuenta con presencia fsica en Mxico desde 1997 la familia Molt instalara una planta de produccin en la delegacin Iztapalapa del Distrito Federal con la intencin de abrir mercado en Amrica. Hoy en da, Molto exporta a 89 pases y tiene bases de operacin en Estados Unidos, Mxico y Hong Kong.

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Play Mates Toys Limited

Con ms de 40 aos e historia, Playmates Toys est entre las compaas de marketing y distribucin ms innovadoras y respetadas de la industria global del juguete, con una demostrada experiencia en la creacin de productos y desarrollo y gestin de marcas-franquicia. Desde sus oficinas en Hong Kong, China, y los Estados Unidos, Playmates disea, desarrolla y comercializa sus productos, que se distribuyen en ms de 80 pases de todo el mundo. Adems, es una compaa registrada en el Hong Kong Stock Exchange.

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Play Mobil

Playmobil es una lnea de juguetes de plstico fabricados por el Grupo Brandstter (geobra Brandsttter GmbH & Co KG) con sede en Zirndorf (Alemania). Se introdujo en 1974 y constituye un xito sin antecedente en la historia industrial del juguete en Alemania. Pocos aos despus de la introduccin del producto, la compaa se convirti en la empresa fabricante de juguetes ms grande y la cual sigue manteniendo esta posicin. En 2008, el Grupo Brandstter factur 496 millones de euros, de los que 452 provenan de la marca Playmobil, cuyos productos se destinan en un 68% a la exportacin. El grupo cuenta aglutina a 2.973 empleados, 1628 en Alemania. Aunque la planta principal de produccin se encuentra en Dietenhofen, Alemania, dispone de otros lugares de produccin como Isla de Malta, Espaa y la Repblica Checa. Adems de ello, cuenta con subsidiarias de comercializacin en 10 paises: Blgica, Francia, Grecia, Reino Unido, Italia, Canad, Malta, Austria, Suiza, Espaa-Portugal, Estados Unidos y Mxico. Los datos de contacto de la subsidiaria en Mxico son:

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PM Merchandising Mexicana, S.A. de C.V. Insurgentes Sur No 1863, 7 piso Col. Guadalupe Inn Mxico, Distrito Federal Telfono: (+ 52) 55 5661 8380 Fax: (+ 52) 55 5661 8108

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Tecnitoys

Tecnitoys se crea en 1997 para potenciar la marca Scalextric en Espaa. Su xito se basa en el desarrollo productos con alta carga tecnolgica e innovadora. Una de las grandes apuestas de la empresa ha sido la creacin del departamento de I+D, formado por diez profesionales de diversos sectores, y que cuenta con la colaboracin de universidades y empresas especializadas en el desarrollo de nuevos productos Actualmente tiene el 75% de la cuota de mercado del sector del slot en Espaa. Espaa es su principal mercado, pero tambin est presente en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Mxico y Australia, entre otros. Fabrica desde China, con cuatro fbricas que comparte con socios locales. Prev seguir creciendo y expandindose a nivel internacional por lo que su estrategia se basar en: Lanzamiento de nuevos productos Compra de otras compaas Nuevo canal de distribucin, el corporativo, consistente en vender productos que las empresas encargan para regalar como obsequio. Potenciar el merchandising Venta por Internet (con la que pretende conseguir un 10% de las ventas), sobre todo dirigida a coleccionistas Videojuegos como objetivo de expansin

1.5 Segmentos de Mercado cubiertos por la competencia. Las empresas jugueteras estructuran su catlogo de productos atendiendo a factores como la edad, el gnero, el tipo de juguete, la marca, el precio o el valor pedaggico de los mismos. La estructuracin por edades es la ms habitual debido a las caractersticas especficas del nio como consumidor en constante desarrollo. En la tabla observamos los segmentos de mercado cubiertos por la oferta de las empresas que operan en Mxico2.

Para su elaboracin se han tomado en cuenta los factores de segmentacin que manejan las principales firmas jugueteras en Mxico (Mattel, Hasbro, Famosa, Fotorama de Mxico, Prinsel y Mi Alegra) y los segmentos por stas cubiertos. La oferta de las firmas ms pequeas puede subsumirse en la de las grandes. JUGUETE EN MXICO

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Factor Edad

Gnero

Precio

Segmentos de Mercado Cubiertos por la Competencia Segmentos Factor Segmentos 0 - 5 m. Categora Figuras de accin y Coleccionables 6 - 11 m. Libros y Pelculas 12 - 23 m. Juegos creativos 2 a. Muecas 3 a. Juegos de mesa y puzzles 4 a. Decoracin y Arte 5 a. y ms Deportes y Exterior Todas las edades Vehculos Videojuegos y accesorios Chico Ropa y Vestidos Chica Ambos Valor Pedaggico Motricidad Sociabilidad Menos de 10$ Lenguaje 10 - 20$ Habilidad Manual 20 - 30$ Inteligencia 30 - 40$ Imaginacin y Creatividad 40 - 50$ Afectividad 50 - 100$ Ciencia Ms de 100$ Bio-ciencia Qumica Astronoma

La fortaleza de las principales firmas internacionales radica en su capacidad para cubrir por s mismas todos estos segmentos al contar con las marcas mejor posicionadas dentro de cada sector. Las empresas ms pequeas se centran en una parte del mercado y ofrecen gamas ms reducidas que suelen estructurar por edades. Muchas de ellas se especializan en la fabricacin de un determinado tipo de juguetes o juegos.

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1.6 Intensidad competitiva. Muy alta, debido a: o La presencia en Mxico de las principales firmas internacionales que controlan el mercado cubriendo todos los segmentos con los productos mejor posicionados y a precios asequibles ya que por lo general son fabricados en China. La amplitud de la oferta de juguetes, estructurada en segmentos muy especficos y diversos. La estrategia de reaccin de algunas empresas mexicanas que se especializan en la fabricacin de una determinada categora de productos de alto valor en trminos de calidad y valor pedaggico. Las polticas gubernamentales que apoyan a la industria nacional. La homogeneizacin de las tendencias y gustos de los consumidores, que hace que la demanda se concentre cada vez ms en un determinado tipo de productos muy especficos y de marca.

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1.7 Estrategias de posicionamiento adoptadas por la competencia. Las grandes firmas internacionales, basan su estrategia en el comercio triangular, fabrican en pases dnde los costes de produccin son muy bajos (generalmente Asia y sobretodo China) y venden a precios altos en mercados donde existe una capa de poblacin con elevado nivel adquisitivo. En Mxico, la industria maquiladora (ensambla las partes de productos fabricadas en otro pas) cuenta con un alto desarrollo principalmente en las regiones del norte del pas, debido a su cercana con Estados Unidos. Algunas de estas empresas cuentan en Mxico con estructura productiva y la gran mayora establecen en el pas una subsidiaria de distribucin y comercializacin. Para la industria local es muy difcil competir con las condiciones de las transnacionales, por lo que buscan ofrecer valores que no se encuentran en China como calidad del producto o valor educativo y potenciar su arraigo en el mercado mexicano apostando por juguetes y marcas histricas en el pas. Las firmas mexicanas mejor posicionadas son aquellas que han adaptado su produccin a las tendencias del mercado mediante la incorporacin de nuevas tecnologas y juguetes innovadores. Muchas de stas han seguido la estrategia de las internacionales: importar (sobretodo partes de juguetes) desde pases asiticos, en especial, China y dedicar parte la produccin a la exportacin. Una estrategia practicada por muchas firmas jugueteras con efectos directos sobre las ventas es la compra de licencias temporales o permanentes de pelculas de animacin para aprovechar sus planes de mercadotecnia.

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El marketing directo permitido en las escuelas mexicanas y el establecimiento de exhibidores en puntos de venta son tcnicas muy utilizadas por las jugueteras.

1.8 Estadsticas de importacin y exportacin 3 o Captulo 95

World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 95 Juguetes, Juegos Y Artculos Para Recreo O Deporte Enero - Diciembre % Participacin Rango Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 0 -- MUNDO -1.574,91 2.766,74 2.969,38 100 100 100 1 CHINA 1.067,06 2.099,08 2.193,63 67,8 75,9 73,9 2 USA 285,57 372,43 502,46 18,1 13,5 16,9 3 ESPAA 34,25 53,80 54,69 2,18 1,94 1,84 4 TAIWAN 29,61 32,45 33,88 1,88 1,17 1,14 5 DINAMARCA 2,29 24,86 23,97 0,15 0,9 0,81 6 INDONESIA 17,53 23,26 19,19 1,11 0,84 0,65 7 TAILANDIA 16,10 16,57 14,64 1,02 0,6 0,49 8 REPUBLICA CHECA 1,29 7,04 12,97 0,08 0,26 0,44 9 JAPON 8,65 12,17 11,74 0,55 0,44 0,4 10 ITALIA 7,77 9,39 10,62 0,49 0,34 0,36Fuente: IVEX. Datos: Secretara de Economa

%Cambio - 08/07 7,32 4,5 34,91 1,66 4,42 -3,58 -17,5 -11,69 84,18 -3,56 13,11

3

Se han tenido en cuenta las principales partidas y subpartidas en trminos de volumen comercial que integran el captulo 95. JUGUETE EN MXICO

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Mxico - Importaciones 95 Juguetes, Juegos y Artculos Para Recreo o Deporte3000 2.97 1 - -- MUNDO -2500

Millones de Dlares Americanos

2.19 2000

2 - CHINA 3 - USA 4 - ESPAA

1500

5 - TAIWAN 6 - DINAMARCA

1000 0.50 500 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 - INDONESIA 8 - TAILANDIA 9 - REPUBLICA CHECA 10 - JAPON 11 - ITALIA

Enero - Diciembre 2008

El principal proveedor de juguetes a Mxico, es con una gran diferencia respecto a los dems, China, que viene representando alrededor de las tres cuartas partes del total de las importaciones mexicanas de juguete. Se observa adems que esta preponderancia de China como importador va en aumento, y si en 2006, se registraron compras de juguetes a este pas por valor de 1.067,06 millones de dlares USA, stas han duplicado su valor en a penas dos aos, alcanzando en 2008 la cifra de 2.193,63 millones. El segundo importador de juguetes a Mxico es, a gran distancia del primero, Estados Unidos. En 2008, las compras de juguetes a este pas alcanzaron un valor de 502.46 millones de dlares, cifra que representa un 16,8% del total mundial. En los ltimos aos la evolucin de las importaciones desde Estados Unidos ha sido notable, y fue del 34,5% entre 2007 y 2008. Espaa aparece como tercer exportador mundial de juguetes a Mxico. Sus ventas a este pas alcanzaron un valor de 54,69 millones de dlares en 2008. Esta cifra representa apenas un 1.84 del total. Desde el 2006, y a pesar de que el volumen de ventas espaolas de juguetes va en aumento (progresin de 1,6% entre 2007 y 2008), se viene registrando una prdida de importancia de Espaa como proveedora de juguetes a Mxico que viene dada bsicamente por la absorcin por parte de China de una cuota cada vez ms grande en las importaciones. Por ltimo, se encuentran en el top 10 de los importadores de juguetes: Taiwn, Dinamarca, Indonesia, Tailandia, Repblica Checa, Japn y por ltimo Italia. Llama la atencin que de estos 10, 5 sean pases asiticos.

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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

World Trade Atlas Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 95 Juguetes, Juegos Y Artculos Para Recreo O Deporte Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -790,39 1.671,39 2.139,13 100 100 100 USA 691,42 1.497,02 1.939,29 87,5 89,6 90,7 PARAGUAY 0,05 2,80 38,88 0,01 0,17 1,82 AUSTRALIA 3,99 27,30 35,95 0,51 1,63 1,68 JAPON 0,57 22,18 31,17 0,07 1,33 1,46 CANADA 11,66 12,28 12,48 1,48 0,74 0,58 CHILE 1,45 2,00 9,22 0,18 0,12 0,43 VENEZUELA 7,35 7,47 9,14 0,93 0,45 0,43 PANAMA 9,37 18,75 6,61 1,19 1,12 0,31 PERU 2,20 4,25 6,04 0,28 0,25 0,28 PAISES BAJOS 3,65 7,31 5,04 0,46 0,44 0,24

% Cambio - 08/07 27,98 29,54 1290,13 31,69 40,54 1,67 360,18 22,36 -64,77 42,22 -31,05

Fuente: IVEX. Datos: Secretara de Economa

Mxico - Exportaciones 95 Juguetes, Juegos y Artculos Para Recreo o Deporte2500 2.14 1 - -- MUNDO -1.94 2 - USA 3 - PARAGUAY 1500 4 - AUSTRALIA 5 - JAPON 6 - CANADA 1000 7 - CHILE 8 - VENEZUELA 500 9 - PANAMA 0.04 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0.04 0.03 10 - PERU 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 11 - PAISES BAJOS

Millones de Dlares Americanos

2000

Enero - Diciembre 2008

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Las exportaciones de juguetes desde Mxico se dirigen sobretodo a Estados Unidos, que absorbi en 2008, un 90.7 % del total de las exportaciones mundiales de juguetes mexicanos. Tanto la importancia de Estados Unidos como destino de las exportaciones mexicanas como el volumen de las ventas van en aumento. En 2006, Estados Unidos compr juguetes a Mxico por valor de 691,42 millones de dlares, y esta cifra se duplic en dos aos alcanzando en 2008 un valor de 1.939,29 millones de dlares. Por detrs de Estados Unidos, los principales receptores de juguetes mexicanos en 2008 fueron, por orden: Paraguay, Australia, Japn, Canad, Chile, Venezuela, Panam, Per y Pases Bajos. Obviamente, y dada la gran superioridad de Estados Unidos, su importancia como compradores de juguetes a Mxico es mnima. Se observa que el grueso de las ventas mexicanas de juguetes se queda en el continente americano, y en segundo lugar la espectacular evolucin entre 2007 y 2008 de Paraguay (+1.290.13%) Chile (+360.18).

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Subpartida 950300World Trade Atlas Mxico - Importaciones Millones de Dlares Americanos 950300 Juguetes con ruedas, muecos/as, rompecabezas, modelos reducidos Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -0 435,26239 654,13536 100 100 100 CHINA 0 329,60274 491,59506 0 75,7 75,2 USA 0 19,317818 29,739433 0 4,44 4,55 DINAMARCA 0 12,55357 23,937955 0 2,88 3,66 ESPAA 0 19,816356 22,628704 0 4,55 3,46 INDONESIA 0 11,994796 18,750626 0 2,76 2,87 TAIWAN 0 7,398468 11,260558 0 1,7 1,72 REP. CHECA 0 3,059573 8,22704 0 0,7 1,26 TAILANDIA 0 4,308806 7,703702 0 0,99 1,18 MALASIA 0 5,590947 7,231955 0 1,29 1,11 VIETNAM 0 1,936603 5,370914 0 0,45 0,82

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Cambio - 08/07 50,29 49,15 53,95 90,69 14,19 56,32 52,2 168,9 78,79 29,35 177,34


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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

World Trade Atlas Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 950300 Juguetes con Ruedas, Modelos reducidos y similares, rompecabezas Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -0 212,13735 373,3032 100 100 100 USA 0 166,83411 309,37585 0 78,6 82,9 CANAD 0 7,958149 12,12481 0 3,75 3,25 VENEZUELA 0 4,38154 8,416272 0 2,07 2,26 PAISES BAJOS 0 4,582679 4,612031 0 2,16 1,24 PER 0 1,582607 3,504375 0 0,75 0,94 G BRETAA E IRLA 0 3,315154 3,482056 0 1,56 0,93 RUSIA 0 0,977731 3,123242 0 0,46 0,84 DINAMARCA 0 9,00831 2,980241 0 4,25 0,8 ALEMANIA 0 0,988986 2,663331 0 0,47 0,71 GUATEMALA 0 1,364773 2,549984 0 0,64 0,68

%Cambio - 08/07 75,97 85,44 52,36 92,08 0,64 121,43 5,03 219,44 -66,92 169,3 86,84


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Subpartida 950410World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 950410 Videojuegos De Los Tipos Utilizados Con Receptor De Televisin Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -457,13099 1487,01025 1674,61489 100 100 100 CHINA 433,2201 1384,13862 1389,10583 94,8 93,1 83 USA 15,68961 92,745988 277,005811 3,43 6,24 16,5 JAPON 3,583729 7,635521 6,465561 0,78 0,51 0,39 AUSTRALIA 0,037709 0,003991 0,794931 0,01 0 0,05 HUNGRIA 0,080242 0,031529 0,492466 0,02 0 0,03 ARGENTINA 0,084638 0,222219 0,308786 0,02 0,02 0,02 TAIWAN 0,270491 0,686419 0,199483 0,06 0,05 0,01 HONG KONG 0,749136 0,041202 0,162537 0,16 0 0,01 REP.CHECA 0,478618 0,022776 0,029223 0,11 0 0 FILIPINAS 0,00385 0,003185 0,012098 0 0 0

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%Cambio - 08/07 12,62 0,36 198,67 -15,32 19818,09 1461,95 38,96 -70,94 294,49 28,31 279,84


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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

World Trade Atlas Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 950410 Videojuegos De Los Tipos Utilizados Con Receptor De Televisin Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -137,48987 972,29713 1451,60619 100 100 100 USA 97,297997 885,08191 1332,58549 70,8 91 91,8 PARAGUAY 0 2,706 37,5845 0 0,28 2,59 AUSTRALIA 2,804481 25,37943 34,440013 2,04 2,61 2,37 JAPON 0,00075 21,480501 30,33135 0 2,21 2,09 CHILE 0,0243 0,715272 6,810589 0,02 0,07 0,47 PANAMA 7,311962 17,806186 3,253065 5,32 1,83 0,22 ARGENTINA 1,361524 7,4515 2,445924 0,99 0,77 0,17 COLOMBIA 0,00364 0,34244 2,376323 0 0,04 0,16 PERU 0 1,616232 1,665754 0 0,17 0,12 P. NO DECLARADOS 0,007204 0,047238 0,064636 0,01 0,01 0 HONG KONG 0 0,39838 0,019199 0 0,04 0

%Cambio -08/07 49,3 50,56 1288,93 35,7 41,2 852,17 -81,73 -67,18 593,94 3,06 36,83 -95,18


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Subpartida 950420World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 950420 Billares Y Sus Accesorios Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -4,841056 5,693161 5,243223 100 100 100 CHINA 2,574189 2,721291 2,887874 53,17 47,8 55,08 USA 1,391158 2,220857 1,056198 28,74 39,01 20,14 TAIWAN 0,117347 0,086059 0,420152 2,42 1,51 8,01 BELGICA 0,374641 0,369806 0,353091 7,74 6,5 6,73 FRANCIA 0,11443 0,110994 0,352982 2,36 1,95 6,73 PAISES BAJOS 0 0,012432 0,074758 0 0,22 1,43 ZIMBABWE 0,011497 0,000512 0,025852 0,24 0,01 0,49 ITALIA 0,001389 0,016206 0,018787 0,03 0,29 0,36 BRASIL 0,084544 0,091682 0,014664 1,75 1,61 0,28 MALASIA 0,00729 0 0,011547 0,15 0 0,22 G BRETAA E IRLA 0,006305 0,010185 0,011028 0,13 0,18 0,21 ESPAA 0 0,007007 0,0081 0 0,12 0,15

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%Cambio - 08/07 -7,9 6,12 -52,44 388,21 -4,52 218,02 501,34 4949,22 15,93 -84,01 0 8,28 15,6


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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

World Trade Atlas Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 950420 Billares Y Sus Accesorios Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -4,98961 5,10208 4,75802 100 100 100 USA 4,93635 5,08758 4,74567 98,9 99,7 99,7 NICARAGUA 0,0294 0,00018 0,01231 0,59 0 0,26 HONDURAS 0,00011 0,00012 3,90005 0 0 0 HONG KONG 0 0 0 0 0 0 IRLANDA 0 0 0 0 0 0 ITALIA 0 0 0 0 0 0 JAPON 0 0 0 0 0 0 MALASIA 0 0 0 0 0 0 PANAMA 0 8,00005 0 0 0 0 P.RICO 0 0,00639 0 0 0,13 0

%Cambio - 08/07 -6,74 -6,72 6894,32 -68,29 0 0 0 0 0 -100 -100


o

Subpartida 950430World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 950430 Los Dems Juegos Activados Con Monedas, Billetes D Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO 83,90918 98,64403 77,71307 100 100 100 USA 66,98605 74,58319 47,80552 79,8 75,6 61,5 ESPAA 1,498854 4,095819 9,777366 1,79 4,15 12,6 TAIWAN 2,98543 4,787209 4,946668 3,56 4,85 6,37 BRASIL 0,005462 0,858739 2,735345 0,01 0,87 3,52 ESLOVENIA 0 0,370422 2,475658 0 0,38 3,19 AUSTRALIA 8,250823 7,47903 2,320189 9,83 7,58 2,99 ARGENTINA 0,060645 1,666328 1,474201 0,07 1,69 1,9 CHINA 1,710358 1,702154 1,417116 2,04 1,73 1,82 AUSTRIA 0 0,75495 1,287939 0 0,77 1,66 ITALIA 0,07526 0,016427 1,245339 0,09 0,02 1,6

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%Cambio - 08/07 -21,22 -35,9 138,72 3,33 218,53 568,33 -68,98 -11,53 -16,75 70,6 7481,05


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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

World Trade Atlas Mxico Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 950430 Los Dems Juegos Activados Con Monedas, Billetes D Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO 36,676 42,07576 50,5962 100 100 100 USA 36,40709 41,8388 50,14083 99,3 99,4 99,1 GUATEMALA 0,042643 0,014701 0,080304 0,12 0,04 0,16 VENEZUELA 0 0 0,075229 0 0 0,15 ESPAA 0,074463 0,105856 0,064819 0,2 0,25 0,13 FILIPINAS 0 0 0,052423 0 0 0,1 PANAMA 0 0,001437 0,045277 0 0 0,09 ARGENTINA 0,00375 0,047245 0,037545 0,01 0,11 0,07 CANADA 0,0006 0 0,035915 0 0 0,07 NICARAGUA 0 0 0,02166 0 0 0,04 PERU 0 0 0,0153 0 0 0,03

%Cambio - 08/07 20,25 19,84 446,25 0 -38,77 0 3050,8 -20,53 0 0 0


o

Subpartida 950440World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 950440 Naipes Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO 1,70927 2,5717 2,30803 100 100 100 USA 0,75002 0,88513 0,87786 43,9 34,4 38 CHINA 0,20244 0,94338 0,64049 11,8 36,7 27,8 CHILE 0,2936 0,2116 0,31593 17,2 8,23 13,7 TAIWAN 0,08107 0,17535 0,09909 4,74 6,82 4,29 INDIA 0,08814 0,1677 0,09888 5,16 6,52 4,28 BELGICA 0,01049 0,01897 0,0925 0,61 0,74 4,01 ESPAA 0,12107 0,13126 0,08554 7,08 5,1 3,71 ITALIA 0,01343 0,01367 0,02975 0,79 0,53 1,29 H. KONG 0,00233 0,00041 0,01907 0,14 0,02 0,83 FRANCIA 0,00302 0,00777 0,01707 0,18 0,3 0,74

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%Cambio - 08/07 -10,25 -0,82 -32,11 49,3 -43,49 -41,04 387,6 -34,83 117,69 4517,19 119,7


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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

World Trade Atlas Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 950440 Naipes Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -3,8853 3,38126 3,96352 100 100 100 USA 3,83123 3,37829 3,9393 98,6 99,9 99,4 CUBA 0 0 0,00997 0 0 0,25 ECUADOR 0 0 0,006 0 0 0,15 REP DOMINICANA 0 0 0,0029 0 0 0,07 EL SALVADOR 0 0,00079 0,00135 0 0,02 0,03 PANAMA 0 2,60005 0,00112 0 0 0,03 T. Y TOBAGO 0 0 0,00062 0 0 0,02 JAMAICA 0 0 0,0006 0 0 0,02 GUATEMALA 0,0016 0,00016 0,00041 0,04 0,01 0,01 PAISES NO DECL. 0,00099 0,00115 0,00039 0,03 0,03 0,01

%Cambio - 08/07 17,22 16,61 0 0 0 71,92 4207,69 0 0 153,7 -66,09


o

Subpartida 950490World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 950490 Los Dems Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -119,03151 154,89697 191,08902 100 100 100 CHINA 50,968022 60,238965 102,55485 42,8 38,9 53,7 USA 46,307715 51,73536 47,456841 38,9 33,4 24,8 ESPAA 10,541598 24,215121 20,326968 8,86 15,6 10,6 TAIWAN 2,073372 6,202641 6,207554 1,74 4 3,25 REP. CHECA 0,004059 1,860178 4,547262 0 1,2 2,38 JAPON 3,842003 2,773728 4,335671 3,23 1,79 2,27 ARGENTINA 0,768158 2,328603 1,815562 0,65 1,5 0,95 INDIA 0,33321 0,758619 0,88966 0,28 0,49 0,47 COLOMBIA 0,568984 0,619318 0,847051 0,48 0,4 0,44 BRASIL 0,540543 1,91588 0,810301 0,45 1,24 0,42

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%Cambio - 08/07 23,37 70,25 -8,27 -16,06 0,08 144,45 56,31 -22,03 17,27 36,77 -57,71


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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

World Trade Atlas Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 950490 Los Dems Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -39,20123 69,77372 93,5195 100 100 100 USA 37,25155 68,45307 86,54877 95 98,1 92,6 PANAMA 1,074372 0,271186 2,537301 2,74 0,39 2,71 PARAGUAY 0 0 1,16528 0 0 1,25 PERU 0 0,000706 0,84014 0 0 0,9 CHILE 0,03839 0,023472 0,701228 0,1 0,03 0,75 COLOMBIA 0,0044 0,196976 0,577923 0,01 0,28 0,62 ARGENTINA 0 0,134127 0,330865 0 0,19 0,35 PAISES BAJOS 0,11608 0,296868 0,278303 0,3 0,43 0,3 DINAMARCA 0 0 0,141823 0 0 0,15 P. NO DECLARADOS 0,024179 0,15205 0,112825 0,06 0,22 0,12

%Cambio - 08/07 34,03 26,44 835,63 0 0 2887,51 193,4 146,68 -6,25 0 -25,8


o

Partida 9505World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 9505 Artculos Para Fiestas, Carnaval U Otras Diversiones Enero - Diciembre % Participacin Rango Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 0 -- MUNDO 62,07229 86,1172 94,62148 100 100 100 1 CHINA 51,46366 72,20661 80,90349 82,9 83,9 85,5 2 USA 4,260349 5,040664 5,294085 6,86 5,85 5,6 3 TAILANDIA 1,777285 2,229627 2,205531 2,86 2,59 2,33 4 VIETNAM 0,856069 1,2308 1,67853 1,38 1,43 1,77 5 TAIWAN 1,096518 1,088604 1,049467 1,77 1,26 1,11 6 GUATEMALA 0,502493 0,579399 1,042442 0,81 0,67 1,1 7 H. KONG 0,237236 0,171665 0,664558 0,38 0,2 0,7 8 INDIA 0,131627 0,218985 0,422125 0,21 0,25 0,45 9 ARGENTINA 0,362942 0,839899 0,340788 0,59 0,98 0,36 10 SRI LANKA 0,144725 0,185327 0,248394 0,23 0,22 0,26Fuente: IVEX. Datos: Secretara de Economa

%Cambio - 08/07 9,88 12,04 5,03 -1,08 36,38 -3,6 79,92 287,12 92,76 -59,43 34,03

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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas -- MUNDO -USA COLOMBIA COSTA RICA VENEZUELA ESPAA PUERTO RICO GUATEMALA ECUADOR P. BAJOS EL SALVADOR

World Trade Atlas Mxico Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 9505 Artculos Para Fiestas, Carnaval U Otras Diversiones Enero - Diciembre % Participacin 2006 2007 2008 2006 2007 2008 38,17735 36,75405 31,75443 100 100 100 37,60534 35,89667 30,35432 98,5 97,7 95,6 0,090704 0,233378 0,285122 0,24 0,64 0,9 0,035772 0,182482 0,192863 0,09 0,5 0,61 0,064598 0,000000 0,175399 0,17 0 0,55 0,053437 0,006156 0,152641 0,14 0,02 0,48 0,006128 0,028578 0,102543 0,02 0,08 0,32 0,083056 0,120479 0,098133 0,22 0,33 0,31 0,006678 0,049996 0,091117 0,02 0,14 0,29 0,004452 0,015057 0,050632 0,01 0,04 0,16 0,035089 0,042215 0,050098 0,09 0,12 0,16

%Cambio - 08/07 -13,6 -15,44 22,17 5,69 0 2379,55 258,82 -18,55 82,25 236,27 18,67


o

Partida 9506World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 9506 Artculos Y Material Para Cultura Fsica, Gimnasia Enero - Diciembre % Participacin 2006 2007 2008 2006 2007 2008 237,49215 219,41157 218,39927 100 100 100 84,934945 94,860206 116,16891 35,8 43,2 53,2 86,403742 72,78996 60,801383 36,4 33,2 27,8 10,949965 8,367951 9,043839 4,61 3,81 4,14 19,994804 14,719367 8,76758 8,42 6,71 4,01 2,959069 3,565607 5,863996 1,25 1,63 2,69 5,618211 6,235533 3,958796 2,37 2,84 1,81 2,69422 3,081535 2,333773 1,13 1,4 1,07 0,683964 1,889026 1,628596 0,29 0,86 0,75 3,169052 1,681341 1,487602 1,33 0,77 0,68 2,041099 2,024492 1,408087 0,86 0,92 0,65

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas -- MUNDOCHINA USA TAIWAN PAKISTAN ITALIA TAILANDIA VIETNAM ISRAEL INDIA ESPAA

%Cambio - 08/07 -0,46 22,46 -16,47 8,08 -40,44 64,46 -36,51 -24,27 -13,79 -11,52 -30,45


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Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

World Trade Atlas Mxico - Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 9506 Artculos Y Material Para Cultura Fsica, Gimnasia Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -177,87184 144,63454 109,4573 100 100 100 USA 172,38287 140,65361 106,4354 96,9 97,3 97,2 VENEZUELA 1,844622 0,683399 0,359326 1,04 0,47 0,33 ESPAA 0,165817 0,192419 0,323703 0,09 0,13 0,3 COSTA RICA 0,154558 0,218477 0,321013 0,09 0,15 0,29 CANADA 0,923607 0,050237 0,306777 0,52 0,04 0,28 REPUBLICA CHECA 0,0066 0,081315 0,192263 0 0,06 0,18 GUATEMALA 0,31487 0,16718 0,154043 0,18 0,12 0,14 JAMAICA 0,011851 0,015026 0,116139 0,01 0,01 0,11 JAPON 0,048339 0,151266 0,096513 0,03 0,11 0,09 ARUBA 0,064095 0,032838 0,09619 0,04 0,02 0,09

%Cambio - 08/07 -24,32 -24,33 -47,42 68,23 46,93 510,66 136,44 -7,86 672,92 -36,2 192,92


o

Partida 9508World Trade Atlas Mxico - Importaciones - Millones de Dlares Americanos 9508 Tiovivos, Columpios, Casetas De Tiro Y Dems Atracciones de Feria, Circos Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -46,04317 57,51836 37,16867 100 100 100 USA 35,46142 40,07532 27,13435 77 69,7 73 CHINA 0,170535 1,061486 4,03321 0,37 1,85 10,9 G BRETAA E IRLA 0,828369 0,878875 1,223648 1,8 1,53 3,29 ARGENTINA 0,352806 0,949906 1,086859 0,77 1,65 2,92 ITALIA 1,737546 1,52344 0,9515 3,77 2,65 2,56 CANADA 0,825062 6,766261 0,812791 1,79 11,8 2,19 ALEMANIA 3,205812 1,660296 0,799369 6,96 2,89 2,15 BRASIL 0,095253 0,03516 0,419925 0,21 0,06 1,13 EL SALVADOR 0,0157 0,2094 0,13979 0,03 0,36 0,38 RUSIA 0,0133 0,0311 0,10116 0,03 0,05 0,27 PAISES BAJOS 0,91012 1,865662 0,082688 1,98 3,24 0,22 VENEZUELA 0 0 0,080346 0 0 0,22 ESPAA 0,049932 0,11297 0,068413 0,11 0,2 0,18

Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

%Cambio - 08/07 -35,38 -32,29 279,96 39,23 14,42 -37,54 -87,99 -51,85 1094,33 -33,24 225,27 -95,57 0 -39,44


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World Trade Atlas Mxico Exportaciones - Millones de Dlares Americanos 9508 Tiovivos, Columpios, Casetas De Tiro Y Dems Atrac Enero - Diciembre % Participacin Pas 2006 2007 2008 2006 2007 2008 -- MUNDO -5,05357 8,28372 7,33396 100 100 100 USA 1,65898 3,23477 2,35872 32,8 39,1 32,2 GUATEMALA 1,64092 4,17262 1,70618 32,5 50,4 23,3 R. DOMINICANA 0,005 0,03405 0,81757 0,1 0,41 11,2 COLOMBIA 0,00943 0,0088 0,59597 0,19 0,11 8,13 BRASIL 0,63719 0,01023 0,56954 12,6 0,12 7,77 EL SALVADOR 0,04497 0,04159 0,50587 0,89 0,5 6,9 PANAMA 0,16078 0,01015 0,15612 3,18 0,12 2,13 ESPAA 0,11591 0,00257 0,10882 2,29 0,03 1,48 VENEZUELA 0,09846 0,03754 0,10558 1,95 0,45 1,44 CUBA 0,07118 0 0,09 1,41 0 1,23

%Cambio - 08/07 -11,47 -27,08 -59,11 2301,09 6672,41 5470,06 1116,44 1438,13 4127,66 181,25 0


Balanza comercial de Mxico en el sector juguetes, con el mundo y con los principales socios comerciales del pas en este sector:World Trade Atlas Mxico Balanza Comercial - Millones de Dlares Americanos 95 Juguetes, Juegos Y Artculos Para Recreo O Deporte Enero - Diciembre % Cambio Rango Pas 2006 2007 2008 - 07/06 0 -- MUNDO --784,51 -1.095,35 -830,25 39,62 1 CHINA -1.065,19 -2.098,79 -2.193,44 97,04 2 USA 405,86 1.124,59 1.436,83 177,09 3 ESPAA -33,69 -53,26 -53,15 58,07 4 PARAGUAY 0,05 2,80 38,88 5794,18 5 TAIWAN -29,22 -32,26 -33,75 10,38 6 AUSTRALIA -4,90 19,80 32,77 503,97 7 DINAMARCA -1,56 -9,21 -20,85 490,63 8 JAPON -8,07 10,00 19,43 223,9 9 INDONESIA -17,53 -23,26 -19,19 32,69 10 TAILANDIA -16,10 -16,57 -14,64 2,97Fuente: IVEX. Datos: Secretara de Economa

% Cambio - 08/07 -24,2 4,51 27,77 -0,2 1290,13 4,62 65,48 126,42 94,23 -17,5 -11,69

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La balanza comercial en el sector juguete viene siendo en los ltimos aos negativa. Mxico se posiciona como pas importador de este captulo. En 2008, Mxico export juguetes por valor de 2.139,13 millones de dlares mientras que import por valor de 2.969,38, por lo que la balanza comercial es negativa para Mxico, con una cifra de -830.25 millones dlares. Si restamos a la cantidad importada, la exportada, obtenemos 830,25 millones de dlares en juguetes que se destinan al mercado interno. Vemos que con China la balanza se decanta claramente del lado de China y es negativa para Mxico, ya que Mxico importa desde este pas mucho ms de lo que exporta. Con Espaa, la balanza es tambin negativa para Mxico, ya que como sealbamos, es uno de los mayores exportadores de juguetes a Mxico. De los diez mayores socios comerciales de Mxico en este sector, solo con Estados Unidos y Paraguay la balanza es positiva para Mxico. Se concluye de forma general que Mxico compra en Asia y vende en Amrica, comprando de momento ms de lo que vende. No obstante es significativo el hecho de que pese a ser China el principal importador de juguetes a Mxico, ninguna de las marcas de juguetes que aparecen como comercializadas en la pasada temporada de ventas sea de origen Chino, siendo las empresas estadounidenses las que absorben una mayor cuota de mercado. Y es que, como sabemos, la estrategia de la mayora de las empresas que venden sus productos en Mxico consiste en importarlos desde China para comercializarlos en el pas, algo que influye directamente en la debilidad de la industria productora de juguetes en Mxico. Sealar tambin que pese a ser Mxico un pas importador de juguetes, su flujo de exportaciones de este producto es tambin alto, y relativamente ajustado al de las importaciones, y es que un gran nmero de empresas extranjeras eligen Mxico como centro de control de sus operaciones tanto con Amrica Latina como con Amrica del Norte, aprovechando los tratados de libre comercio suscritos por el pas y sus medidas de proteccin frente al producto chino. Su estrategia consiste en importar Mxico moldes, piezas y partes de juguetes que ensamblan o maquilan en el pas para posteriormente exportar al resto del continente.

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2. DEMANDA2.1 Anlisis de la demanda Perfil de los Compradores En trminos generales podemos afirmar que la figura del comprador de juguete viene representada tanto en Mxico como a nivel mundial, por un adulto de clase media o alta que suele ser padre, madre o familar cercano del nio al que va destinado el juguete.

Quin Compra En Mxico los nios de edades comprendidas entre los 8 y 12 aos son los mayores consumidores de juguetes, aunque debemos observar que dentro de la categora juguetes se incluye una extensa gama de productos no todos dirigidos a los nios. Encontramos consumidores de juguetes y juegos de todas las edades, no obstante, independientemente del destinatario final de cada uno de los productos, la figura del comprador vendr siempre representada por un adulto, que ser el padre, madre o un familiar del nio cuando se trate de un artculo infantil. Sobretodo en el caso de los juguetes dirigidos a nios de reducida edad, los padres son los principales electores y compradores. Buscan y se deciden por productos para el desarrollo de las habilidades del nio (lectura, coordinacin, nmeros). De ah que la mayora de las campaas de publicidad y programas de mercadotecnia de estos productos vayan dirigidos a los padres. Fuentes de la Procuraduria General del consumidor apuntan que 70% de los juguetes que se compran en los puntos de venta son adquiridos por las madres.

Dnde se compraPunto de Venta Autoservicios y Departamentales Comercios Ambulantes / Mercados Pequeo Comercio Formal Jugueteras Supermercados del Estado - ISSTE Tipo Producto Importado y Nacional Artesanal, Piratera Especfico, poca variedad Nacional Importado y Nacional Rango Precios Alto Bajo Ato Medio Medio-bajo Calidad Alta Media- Baja Alta Alta Media-Alta

Los principales puntos de venta de juguetes en Mxico son las tiendas de autoservicios o departamantales, que absorben un 58% de las ventas. La tendencia seala que su importancia como distribuidores aumentar en prximos aos, debido a: JUGUETE EN MXICO

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Su presencia generalizada en prcticamente todos los Estados y localidades del pas Las ofertas y formas de crdito que ofrecen y que facilitan a los consumidores adquirir un juguete de calidad y con garanta.

Tiendas de departamentales como El Palacio de Hierro o Liverpool y supermercados como Comercial Mexicana ofrecen crditos a doce meses para la compra de juegos. Adems de estas tres, destacan por su fuerte presencia en Mxico tiendas departamentales y de autoservicio como: Fbricas de Francia, Sears, Sanborns, Wall Mart, Costco, Soriana, Comercial Mexicana, Chedraui, y Bodega Aurrer. Mxico cuenta con un alto desarrollo en el mercado detallista, muy parecido a sus vecinos del norte (EE.UU. y Canad), ya que gran parte de las cadenas que operan en el pas cuentan con inversin de EE.UU., por tanto, la estructura comercial es similar. El tipo de producto que se maneja en estos puntos, tanto nacional como importado, es similar al que se encuentra en los autoservicios espaoles, predominan las grandes marcas internacionales como Mattel, Hasbro, Playmobil, Famosa o Lego. El precio de los mismos es elevado y puede variar de un establecimiento a otro hasta un 40% (sera el caso de las diferencias de precios que se detectan para un mismo producto entre Sears y Bodega Aurrer, siendo este ltimo el establecimiento con niveles de precios ms bajos), aunque son artculos de calidad garatizada. El segundo punto de venta de juguetes en Mxico viene constitudo por el comercio ambulante, que despacha un 38% del producto de acuerdo con los datos de la Cmara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeo de la Ciudad de Mxico. Las personas con ingresos bajos son generalmente los principlaes consumidores del comercio ambulante y mercados, motivados, obviamente, por el bajo nivel de precios. El pequeo comercio formal vende el 4 % restante de los juguetes. Se trata de tiendas pequeas especializadas en un producto concreto como juguete educativo, juegos de mesa, escolares. Suelen manejar producto importado del rea en que estn especializadas, los precios son altos y no otorgan facilidades para el crdito, con lo que vienen perdiendo importancia a favor de las grandes cadenas de autoservicios y departamentales. Otros puntos de ventas de juguetes pueden ser las farmacias, tiendas de regalos y supermercados del Estado (ISSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), ofreciendo este ltimo productos de calidad a precios bajos. Se trata este ltimo de un punto de venta de carctersticas muy especficas porque si bien se puede subsumir en la categora general supermercados y departamentales, que comentbamos ms arriba, su pblico objetivo es el segmento de poblacin con ingresos ms bajos. De acuerdo con la investigacin llevada a cabo en 2005 por la Procuradura Federal del Consumidor en el marco de programa Quin es Quin en los precios que analiz los precios de los juguetes en ms de14 cadenas de supermercados, 4 de tiendas departamentales y en 8 cadenas de jugueteras, los supermercados son los establecimientos con suministro ms variado, seguidos de las tiendas departamentales y por ltimo las jugueteras. JUGUETE EN MXICO

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Los datos relativos a la Ciudad de Mxico y su rea metropolitana muestran que, en efecto, en el periodo del 21 al 25 de noviembre de ese ao, en los supermercados se encontraron 378 modelos de juguetes en promedio; en las tiendas departamentales 239; y en las jugueteras 171. En los ltimos aos, las jugueteras, que revisten la forma de grandes cadenas como Juguetibici y Mercera del Refugio, o de pequeas tiendas especializadas, han tendido a disminuir su presencia ante el avance de supermercados y departamentales.

Por qu se compra Teniendo en cuenta que la accin de jugar se recoge en la Convencin de los Derechos de los Nios de 1989 como uno de los derechos bsicos de la infancia, el juguete, como instrumento de juego se convierte en un elemento esencial en la vida de un nio (as pues, de forma instintiva, si un nio no tiene juguetes, los acabar fabricando con los objetos que encuentre a su alrededor). Podemos afirmar que los juguetes se compran para suplir una necesidad bsica de la infancia: el juego, la diversin, el desarrollo. Oscar Wilde dijo que "El mejor medio para hacer buenos a los nios es hacerlos felices". Los adultos compartimos con los nios esa misma necesidad de esparcimiento, entretenimiento y diversin, que aunque no es esencial para nuestro desarrollo, no deja de ser una necesidad. Son los juguetes y juegos tan importantes y deseados por los nios y por los adultos, que su consumo o compra suele revestir la forma de un regalo o un premio que se entrega en ocasiones muy especiales: Navidad, cumpleaos, santo, Da del Nio, etc. Cundo Compra En Mxico, la compra de juguetes es muy estacional. Se produce sobretodo durante dos periodos al ao: Navidad (diciembre-enero) y Da del Nio (30 abril), siendo mucho ms fuertes las ventas en primero de ellos. Entre octubre, noviembre y diciembre se llevan a cabo un 80% de las compras anuales de juguetes, mientras que en el mercado de primavera que va de 6 de enero al ltimo da de septiembre, se vende alrededor de 20% de los productos estimados. De acuerdo con los sondeos y encuestas elaborados por Profeco a lo largo de 2005 en diferentes fechas conmemorativas, el gasto promedio que se realiza en regalos en el periodo navideo es de $1,340 millones de pesos, mientras que el Da del Nio es de tan slo $224 millones de pesos. La temporada navidea de juguetes concluye en fechas diferentes en funcin de la parte del pas: en el norte casi se agota en diciembre debido a la preponderancia de Santa Claus, mientras que en el sur lo har hasta la primera semana de enero. Como en la Ciudad de Mxico los Reyes Magos son mejores compradores de juguetes que los Santa Claus la oferta es mayor en enero. JUGUETE EN MXICO

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Cunto Compra Se estima que una familia gasta en promedio 1,500 pesos solamente en juguetes en la poca navidea. De acuerdo con la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI) de 2004 -la ms reciente-, las familias mexicanas utilizan 5% del gasto trimestral de servicios y artculos de esparcimiento en juguetes. Las familias de ms alto ingreso son las que ms desembolsan, con 61% de participacin en el gasto total de los hogares en juguetes. Las de ingreso medio 28% y las de ingreso bajo 11%.

Intenciones de los consumidores Las caractersticas ms valoradas por los padres mexicanos al comprar un juguete son: la seguridad, el poder didctico y la calidad. No obstante son caractersticas que inciden directamente sobre el precio del producto y por lo tanto, solo al alcance de las familias con nivel adquisitivo medio y alto. Para las familias de bajo poder adquisitivo, la compra viene motivada bsicamente por el factor precio. Por otra parte, expertos en mercadotecnia coinciden en sealar la creciente influencia de los hijos sobre las decisiones de compra de sus padres, ya no slo en lo referente a juguetes, juegos y productos infantiles sino tambin de productos no dirigidos al consumo infantil. En este sentido debemos observar la gran repercusin de la televisin y la publicidad sobre los gustos y preferencias de los nios mexicanos. Otro factor fundamental es que hoy los nios desde pequeos manejan su propio dinero y toman sus propias decisiones respecto de qu ropa quieren ponerse, qu juguetes comprar y a dnde ir de vacaciones. La Asociacin Civil El Poder del Consumidor ha denunciado las estrategias publicitarias de las empresas jugueteras basadas en el llamado Nag Factor o Factor Fastidio . Esta estrategia no trata de convencer a los padres de las bondades o cualidades de un producto, sino que se dirige a que el nio o la nia fastidien a sus padres para la compra de su producto. Influenciadores en las compras El mercado mexicano es un mercado maduro y desarrollado, con mucha influencia estadounidense, en el que la mercadotecnia y las campaas mediticas tienen una importancia esencial sobre la decisin de compra de los consumidores, siendo la poblacin infantil la ms sensible a estos estmulos. Principales influenciadores en las compras de juguetes en Mxico o Campaas publicitarias en televisin (la mayora de firmas extranjeras) o Programas infantiles o Estreno de pelculas para nios o Representacin por los grandes almacenes de la Navidad o Marketing directo permitido en las escuelas

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En Mxico, el 30 por ciento de los juguetes se comercializa bajo la licencia de un personaje infantil, como Barbie, Barney y algunos superhroes. Se trata de una tendencia que se observa a nivel mundial en la que gran parte de las campaas de publicidad tiene como eje central los personajes creados en las pelculas de xito del momento y en las series televisivas de moda. Estos personajes son otorgados mediante licencias multimillonarias a grandes empresas fabricantes de juguetes, al mismo tiempo que se venden licencias para que estos personajes aparezcan en la publicidad y envases de comida rpida. El personaje se convierte en la motivacin central para la compra de un juguete o la demanda de un alimento o bebida Actualmente, los productores de pelculas infantiles de xito obtienen mayores beneficios econmicos por la venta de licencias para juguetes y comida chatarra que por lo que entra en taquilla.

Evolucin de los estilos de compra El proceso de globalizacin de la economa mundial implica una globalizacin u homogeneizacin de los estilos de vida y de consumo de la gran mayora de los pases. Mxico y los nios mexicanos no son ajenos a esta realidad. Hoy la compra de juguetes en Mxico pasa por la bsqueda de la innovacin, la diferenciacin y la marca, ya que se asocia lo deseado con lo proyectado en los medios de comunicacin. Los nios mexicanos estn conectados a la realidad internacional en lo que a gustos y tendencias se refiere, y es que hasta el hecho ms insignificante que acontece en otro pas (como el estreno de una pelcula) llega a Mxico de forma cuasi simultnea. Las siguientes grficas muestran los resultados obtenidos por la ltima Encuesta sobre cmo se divierten los nios llevada a cabo en 2005 por la Direccin General de Estudios sobre Consumo a 1.964 nios y nias entre 6 y 11 aos, residentes en la Ciudad de Mxico y rea Metropolitana.

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Juguetes y Juegos Preferidos por los Nios MexicanosDeportes (ftbol, bsquetbol, voleybol, etc.) Escondidas, quemados, atrapadas, policas y ladrones, etc. Los muecos/as Videojuegos Ser alguin: mam, doctor, cantante, superhroe, etc. Brincar la cuerda, resorte, etc. Bicicleta, patines, patn, etc. Juegos de mesa (lotera, turista, cartas, memorama, etc.) Carritos, aviones, etc. De todo Otro Trompo, canicas, balero, etc. Rondas Con su mascota No sabe No contest Nada 39,4 21,5 15,2 10,5 3,1 2,1 2,1 1,5 1,4 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1

La prctica de deportes, juegos tradicionales como las escondidas o ladrones y policas, muecos o muecas y videojuegos, son las formas preferidas por los nios y nias mexicanos para divertirse.

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Juguetes que Desearan TenerConsola para videojuego Mueco/a Otro Juguetes a control remoto Carritos, aviones, etc. No sabe Accesorios, cartuchos y CD's de juegos Bicicleta, patines, patn, etc. Baln, pelota, etc. Juegos de mesa Nada Una computadora Casa o carro para muecas0,2% 0,6% 8,2% 7,9% 5,4% 4,8% 4,6% 2,7% 4,1% 3,4% 0,8% 3,4% 2,6% 2,4% 4,3% 2,2% 2,9% 0,7% 0,2% 5,8% 10,5% 13,2% 8,2% 19,5% 38,0% 43,4%

En cuanto a los juguetes ms deseados, los muecos y muecas aparecen en primer lugar, elegidas sobretodo por las nias (azul oscuro), y las consolas de videojuegos en segundo, siendo el juguete preferido por los nios (azul claro). Se aprecia una notable diferencia de preferencias entre nios y nias, siendo los juegos de mesa los nicos elegido en similar medida por ambos sexos.

2.2 Caractersticas del mercado Tamao del mercado potencial De acuerdo el II Conteo de poblacin y vivienda 2005, Mxico cuenta con 100.638.078 habitantes. De stos, el 31% es menor de 15 aos, es decir, existen en el pas 31.6 millones de nios (50.7%) y nias (49.3%). El mercado potencial para el sector juguete viene representado mayormente por los segmentos de poblacin medio y alto, que representan alrededor del 35 - 40% del total de la poblacin mexicana, unos 35 40 millones de habitantes. Los estratos de poblacin con niveles socioeconmicos ms bajos dedican la mayor parte de sus ingresos al consumo de bienes bsicos como alimentos bebidas y a aquellos gastos derivados del mantenimiento de la vivienda, por lo que an siendo potenciales consumidores de juguetes, sus niveles de consumo sern poco significativos. JUGUETE EN MXICO

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Mxico es la segunda mayor economa de Amrica Latina, siendo su Producto Interior Bruto de 1.086 billones de dlares, 10.108 dlares per cpita (el PIB per cpita en Espaa se sita alrededor de los 30.000 dlares) de acuerdo con los datos del INEGI para 2008. Aunque durante el periodo 2004-2007 su PIB creci de media un 3,8% anual, este crecimiento se redujo en 2008 a un modesto 1,3% como consecuencia de la crisis econmica mundial. Por el momento, la actividad econmica contina en proceso de contraccin debido al desplome de la demanda externa y a la limitacin de crdito tanto interno como externo. Para el 2009, se prev una contraccin del PIB del 2,8%. La Asociacin Mexicana de la Industria del Juguete cifra el valor de mercado de este sector en 2 millones de dlares.

Identificacin de segmentos o Niveles Socioeconmicos

La Asociacin Mexicana de Agencias de Investigacin de Mercado y Opinin Pblica (AMAI) estructura la poblacin urbana mexicana en seis niveles socioeconmicos . Los tres segmentos ms bajos concentran a la gran mayora de la poblacin y es el grupo B, correspondiente a la clase media-baja, el ms populoso, con alrededor del 36% del total de habitantes. No obstante, son los grupos A/B, C+ y C los que constituyen el principal mercado potencial para el juguete valenciano. stos vienen representando en los ltimos aos un 40% de la poblacin aproximadamente.Definicin Nse A/B Alto y Muy Alto C+ Medio-alto C Medio D+ D E Medio-bajo Bajo Marginal Ingresos 85000 o + 35000 a 84999 11000 a 34999 SUBTOTAL 1 6800 a 11599 2700 a 6799 SUBTOTAL 2 TOTAL % POBLACIN 1997 2002 7,4 7 7,4 12,6 25,6 17,1 40,4 36,7 22,5 35,5 27,5 27,8 9,6 59,6 63,3 100 100

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares de 2004 y 2006 del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi) difieren poco de los de 2002 y apuntan que el 61.7% de la poblacin mexicana se ubic entre los tres niveles ms bajos. Ms de la mitad del pas (grupos D+, D y E) encontr en ese periodo dificultades para vivir, y el gasto en servicios bsicos como agua, luz y gas aument. No obstante, para los niveles A/B, C+ y C fueron aos de tranquilidad econmica en los que pudieron vivir de forma cmoda y generar ahorros. JUGUETE EN MXICO

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Las Estados que se mantuvieron en promedio por debajo del nivel C+ fueron Oaxaca, Chiapas, Yucatn, Campeche, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, por lo que se mantuvo la diferencia con la regin norte del pas, donde Nuevo Len, junto con el Distrito Federal, tuvo el nivel ms alto: A/B. Del total de localidades mayores de 40,000 habitantes, el 7.5% corresponde a nivel A/B; el 13.6% a nivel C+; el 18.8% a C; 32.6% a D+; 19.5% a D y el 8% a nivel E (nivel ms bajo). o Grupos de Edad

La tabla a continuacin muestra la segmentacin de la poblacin mexicana por sexos y grupos de edad quinquenales (los dos primeros) y decenales (hasta los 60 aos). Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares llevada a cabo por INEGI en 20064 y dibuja una sociedad mexicana joven (ms de la mitad de la poblacin tiene menos de 30 aos) con mayor nmero de mujeres (54 370 804) que de hombres (50 673 716).Grupos de Edad 0-4 AOS 5-11 AOS 12-19 AOS SUBTOTAL 1 20-29 AOS 30-39 AOS 40-49 AOS SUBTOTAL 2 50-59 AOS 60 Y MS AOS TOTAL Total 10.361.744 15.205.955 17.648.059 43.215.758 17.117.923 15.218.427 11972 324 32.336.350 7.882.970 9.637.118 105.044.520 % Total 9,86 14,48 16,8 41,14 16,3 14,49 11,4 42,19 7,5 9,17 100 Hombres 5.307.466 7.951.441 8.980.984 22.239.891 7.943.008 6.908.149 5.451.756 20.302.913 3.751.802 4.379.110 50.673.716 Mujeres 5.054.278 7.254.514 8.667.075 20.975.867 9.174.915 8.310.278 6.520.568 24.005.761 4.131.168 5.258.008 54.370.804

FUENTE: IVEX DATOS: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006.

El grupo de edad de mayor peso en trminos porcentuales es el comprendido entre los 12 y 19 aos (16,80%) , seguido del grupo de entre 20 y 29 aos (16,30%). Los grupos menos representados son los que ocupan los extremos inferiores y superiores de la pirmide poblacional, el de 0 a 4 aos (9,86%), 50 a 59 (7,50%) y 60 y ms (9,17%).

Tendencias Observadas El escenario demogrfico de Mxico hoy en da dibuja un sistema urbano complejo y diversificado que recoge el impacto de la modernizacin social y del desarrollo econmico, pero tambin muestra las huellas de la desigualdad, la pobreza y la exclusin.

El INEGI realiza cada 10 aos los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda y en los aos intermedios terminados en 5, los Conteos de Poblacin. En complemento a los eventos censales, lleva a cabo en forma permanente encuestas que permiten obtener informacin ms detallada sobre algunas caractersticas de la poblacin. JUGUETE EN MXICO

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De acuerdo con las previsiones oficiales, la poblacin mexicana envejece y se reduce y desde el ao 2000 se viene detectando una reduccin de la poblacin infantil de 0 a 14 aos que se prev se prolongue a lo largo de las prximas dcadas, y un aumento del grupo de adultos mayores (65aos y ms) que podra duplicar su tamao en 2050. En cuanto a las tendencias de consumo de juguetes en el mercado mexicano, se observa que los tradicionales muecos, muecas y juguetes con ruedas nunca pasan de moda. Son los que cuentan con mayor presencia en los puntos de venta y su importacin en 2008 aument ms de un 50% con respecto al ao anterior. Se observa una preferencia generalizada del comprador mexicano por: o o o Juguetes didcticos y educativos, sobretodo cuando van dirigidos a nios de reducida edad Juegos y juguetes de marca con alta carga tecnolgica que favorecen la interactividad Juegos electrnicos, principalmente videojuegos, demandados por consumidores de todas las edades

De cara a las prximas temporadas, las grandes compaas como Mattel y Hasbro han manifestado su apuesta por los juegos de mesa5. La crisis econmica mexicana ha afectado el entretenimiento fuera de casa por lo que los consumidores buscan otro tipo de diversin, el juego de mesa les permite reducir su gasto en entretenimiento, convivir con la familia y usar el juego en diversas ocasiones. Productos como los telfonos mviles, aunque no includos en la categora juguetes, se han convertido en un regalo estrella para menores a partir de los 9 aos y sin distincin de sexos. La web viene cobrando especial relieve como el juego ms barato y con el valor aadido de su capacidad de renovacin, el papel de las nuevas tecnologas de difusin a travs de Internet para los ms pequeos encuentra cada vez un espacio mayor, con sitios en espaol como www.mundolatino.org/rinconcito/enlaces.htm

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Mattel competir en este se

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