MiFID II Tipos de interés a 0 Robo-Advisors€¦ · Tipos de interés a 0. ¿Cómo conservar y...

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Analiza el impacto que tendrán los Robo-Advisors en la Gestión de Patrimonios

Recertificación

IntervenciónInternacional

Bella Caridade-Ferreira

FUNDSCAPE

25 Expertos

17ª EDICIÓNBanca Privada en España

20162016

Tipos de interés a 0¿Cómo conservar yaumentar los Patrimonios?

Robo-Advisors¿Son realmente unaalternativa disruptiva?

MiFID II¿Cómo hacer rentable el negocio Post MiFID?

Gold Sponsors

Madrid, 22 de FEBRERO de 2016

Platinum Sponsors

DENTONS

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

BANCA MARCH

FINAMETRIX

BANCO ALCALÁ WEALTH

MANAGEMENT

INDEXA CAPITAL

COMARCH

CASER

INDOSUEZ WEALTHMANAGEMENT

PICTET WEALTH MANAGEMENT

DEUTSCHE ASSET & WEALTH

MANAGEMENT

N+1SYZ

FINECO PATRIMONIOS

ANDBANK ESPAÑA

UNIENCE

ACCENTUTRE

TRESSIS

THOMSON REUTERS THIRSA

BANK DEGROOF PETERCAM

SPAIN

EFPA ESPAÑA

Llámanos 91 700 48 70 [email protected] www.iir.es @iiR_Spain

25 Expertos

Alfonso Martínez Parras Director General BNP PARIBAS WEALTHMANAGEMENT

Hugo AramburuDirector GeneralBANCA MARCH

Antonio LosadaDirector General WealthManagement EspañaDEUTSCHE ASSET& WEALTHMANAGEMENT

Salvador MasCEOFINAMETRIX

Luis Sánchez de LamadridDirector GeneralPICTET WEALTHMANAGEMENT

Rafael CiruelosDirector de Productosde Banca Patrimonial BANCA MARCH

Ramón Blanco DueloFounder & CEOINDEXA CAPITAL

José Antonio LópezDirector Gerente FINECOPATRIMONIOS

José Luis LópezHermida Tax and EstatePlanning Responsible BNP PARIBAS WEALTHMANAGEMENT

Juan Ramón Casanovas Director Gestión Banca PrivadaBANK DEGROOF PETERCAM SPAIN

Bella Caridade-FerreiraCEO FUNDSCAPE

20162016 Prepárate para MiFID II

Marcos OjedaDirector GeneralBANCO ALCALÁ WEALTH MANAGEMENT

Íñigo Marco-GardoquiDirector General N+1SYZ

Fernando EstévezDirector de PlanificaciónPatrimonialANDBANK ESPAÑA

Vicente VaroCEOUNIENCE


20162016 Prepárate para MiFID II

Antxon Elosegui Director General INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Gala MontesBusiness Development ManagerCOMARCH

Manuel Álvarez RodríguezDirector de Desarrollo y de Vida CASER

25 Expertos

Alfredo ÁvilaEALA Wealth & Asset Management Managing DirectorACCENTURE

Sonsoles Santamaría Directora General de Negocio de Tressis SVTRESSIS

Jesús Mardomingo SocioDENTONS

Emilio Andreu Poveda Director deRed de AgentesANDBANK

Jorge Tavio AscanioMarket DevelopmentManagerTHOMSON REUTERS

María del Mar Domínguez Blanco Directora GeneralTHIRSA

Enrique BorrajerosPresidente del Comité de ComunicaciónEFPA ESPAÑA


Tipos de interés a 0.¿Cómo conservar yaumentar patrimoniosen esta coyuntura?

Meses y meses marcados por unostipos en el entorno del 0. Productostradicionalmente refugio parainversores con aversión al riesgo sehan convertido en trampas donde larentabilidad es inexistente e inclusose producen pérdidas.

¿Es esta razón para perfilar a los clientes de un modo másatrevido? ¿Pueden los activosdescorrelacionados compensaresta situación?

Los Robo-Advisors.¿El “Uber” de la gestiónde patrimonios?

Sólo hay que definir el perfil deriesgo y un algoritmo confeccionarásu cartera modelo compuesta defondos con bajas comisiones y ETFs.Los Robo-Advisors en España sonuna realidad incipiente, pero yallenan páginas de prensa y tribunasde internet.

Las Bancas Privadas experimentanun interés creciente por ellos paraevaluar su posible impacto para elnegocio, pero, ¿son realmente una alternativa disruptiva para el negocio de la Banca Privada?

MiFID II: llega elmomento que parecíano llegar nunca

MiFID II entrará en vigor en Febrerode 2017. Será el año 0 para la BancaPrivada en España. Todas lasentidades deberán decidir cuál será su modelo de negocio y cómoafrontarán la supresión del cobro de retrocesiones por parte de lasGestoras de Fondos. Las conjeturasse dividen entre quienes creen queserá beneficiosa para el sector yquienes pronostican efectos muynegativos.

¿Qué predicciones serán las másacertadas?

Le hacemos un escáner a la Banca Privada en España

Con agradecimiento a

Media Partners

Red Social Oficial

20162016 Analiza los efectos de la disrupción digital

GestionaTUDINERO.COMGRUPO Dirigentes

Estimado Profesional,

Me alegra volver a saludarte con motivo de la celebración del 17º Encuentro Anual de Banca Privada en España.

Hemos visto al sector pasar por diferentes situaciones, pero hay variosfactores que hacen que este año sea diferente.

1. Tras varios años de borradores y proyectos, 2016 será el últimoaño antes de que la Directiva MiFID entre en vigor. Las opiniones yanálisis tendrán que convertirse en estrategias de negocio y nuevosprocesos

¿Quieres saber cómo las entidades harán viable y rentableel negocio de la Banca Privada en el mundo Post MiFID?

2. Los clientes se han vuelto más exigentes y sabios desde el puntode vista financiero. Además ahora también buscan el asesoramientomultiplataforma

¿Cómo crees que se hará Banca Privada con un clientemulticonectado?

3. Nunca antes habíamos vivido una situación en la que los tiposde interés estuviesen tan cerca de 0. Las recetas para gestionarcarteras que han sido válidas durante años no funcionan en estasituación

¿Qué debes hacer para preservar el patrimonio de los clientes?

4. Los Robo-Advisors irrumpen con fuerza en el sector delasesoramiento de grandes patrimonios

¿Cómo impactarán en el sector de la Banca Privada?

En iiR España queremos ayudarte a visualizar la nueva era de la Banca Privada en España.

Lo volveremos a hacer el 22 de Febrero en Madrid.

Te esperamos.


Quién debe asistir> Director de Banca Privada

> Banquero Privado

> Director Comercial

> Robo-Advisors

> Director de Inversiones-Chief

Investment Officer

> Resp. Banca Personal

> Resp. Fondos Gestoras de

Fondos de Inversión y Agencias

de Valores

> EAFIs & Agentes Financieros

Conócenos en LinkedInFamily Office y EAFIsÚnete y participa

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@iiR_Spain - Hashtag: #BancaPrivada2016

Iván CortésContent & Programme ManageriiR ESPAÑA

Gracias por vuestra fidelidad“Como siempre, una

visión actualizada del

asesoramiento y la inversión,

muy interesante”

Javier Ussia Caro

CREDIT AGRICOLE

“Muy interesante por el

alto nivel profesional de

asistentes y ponentes”

Emiliano Sacristán

PRINZIPAL PARTNERS

20162016

Novedad en el formato: ¡este año potenciamos el Networking!

Investment Workshop

Votaciones en vivo

Q & A Session

PANEL DE EXPERTOS

INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

Q&A SESSION

PANEL DE EXPERTOS

INVESTMENT WORKSHOP

PANEL DE EXPERTOS


20162016 Patrocinadores

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bancos, aseguradoras y mercados de capital. Nuestros expertos se han ganado

el reconocimiento de los top players del mercado, como UniCredit, ING, BNP

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Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo de

ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible para

sus accionistas. Con más de 373.000 profesionales que prestan servicio a

clientes en más de 120 países, Accenture impulsa la innovación para mejorar la

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Reuters cotizan en la Bolsa de Toronto y Nueva York.

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Finametrix ofrece a las entidades las más innovadoras soluciones tecnológicas para asesoramiento y gestión de carteras y banca personal y privada. Formada por profesionales con amplia y exitosa experiencia en el sector, Finametrix ofrece soluciones fintech personalizadas a la medida de cada entidad, siendo el partner ideal para la revolución digital que afronta el sector.

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Patrocinadores

Gold Sponsors

Caser es una aseguradora multicanal y multirramo que se caracteriza por una clara orientación al cliente y la calidad de su servicio.Sus productos se distribuyen a través de 2.800 agentes y corredores, en 15.000 puntos de venta en entidades financieras y en oficinas propias. La compañía, que cuenta con una larga experiencia en el mercado, ofrece productos innovadores también en el ramo de Vida. La búsqueda de la rentabilidad y su capacidad de asesoramiento de acuerdo a la necesidades de los clientes le llevan a proponer opciones como los seguros unit linked, que se caracterizan por su alta rentabilidad, a determinados perfiles de ahorradores.En su ponencia “Los Unit Linked como alternativa de gestión patrimonial” presentará las ventajas que tienen estos seguros de Vida como vehículos de inversión

www.caser.es

THIRSA es una sociedad de tasación homologada por Banco de España que ofrece cobertura nacional de servicio y que opera en el sector de la valoración desde 1994. Desde sus orígenes, la sociedad se ha mantenido independiente del sector financiero y ha sido participada y dirigida por expertos del sector inmobiliario.THIRSA valora todo tipo de bienes, inmuebles y no inmuebles; en concreto, empresas, derechos, intangibles, etc. Para este propósito, THIRSA cuenta con una red de más de 200 técnicos titulados en diversas áreas; arquitectos y arquitectos técnicos, ingenieros agrónomos y agrícolas, ingenieros industriales, ingenieros de caminos, canales y puertos y economistas.THIRSA opera en el sector financiero para diversas finalidades pero destaca su presencia como valorador para la Administración y sector privado.

Desde 2014, THIRSA ha trabajado en un nuevo producto, MEVAD, consistente en la valoración de marcas personales de deportistas y otros profesionales; dicha iniciativa fue presentada en el Consejo Superior de Deportes, en rueda de prensa, en agosto de 2015. Desde entonces, MEVAD está despertando mucho interés en Banca Privada, bufetes fiscales que cuentan con deportistas de élite y artistas entre sus clientes, patronales deportivas, como La Liga de Fútbol, y Auditoras.

www.thirsa.com


> En España se crea riqueza y nuevos patrimonios.

Llegada de las Bancas Privadas extranjeras

> El estallido de las “punto com”. La Banca Privada

afronta el bache con nota

> Nuevas estrategias de International & Offshore

Tax Planning

> Oportunidades y estrategias en el Nuevo Mercado

de la Banca Privada

2001

2002

2003

2004

2005> Fondos de Gestión Alternativa y Hedge Funds:

nuevos instrumentos para gestionar patrimonios

> Las primeras SICAV entran en el MAB

> La Banca Privada se focaliza en los Family Office

como nuevo nicho de clientes

> Colapso de Lehman Brothers. La crisis financiera

marca el fin de una época

2006

2007

2008

> Fraudes y escándalos como el de Madoff.

La confianza del cliente se desploma

> Un nuevo jugador en la gestión de patrimonios:

aparecen las EAFIs

> Se reestructura el sistema bancario: cambia

el mapa de las Bancas Privadas en España

> Continúa la travesía del desierto: la guerra de los

depósitos pone muy difícil hacer Banca Privada

2009

2010

2011

2012

> La arquitectura abierta se consolida como

tendencia. Bancas Privadas internacionales

vuelven a abrir oficinas en España

> Los indicadores económicos hacen que el

optimismo regrese. Se limita la rentabilidad

de los depósitos

> La liquidez inunda el mercado. La renta variable

recobra atractivo. Ahora la dificultad viene

por los tipos casi a 0

2013

2014

2015

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iiR España ha sido testigo de la evolución de la Banca Privada en España desde hace más de 15 años

Estos son algunos de nuestros hitos

20162016 17ª EDICIÓN

Banca Privada en España

Por qué patrocinar Banca Privada 2016Posiciona Banca Privada en el corazón de tu estrategia de marketing. Utilízalo

como una solución flexible con la que elaborar una campaña multicanal que

comienza mucho antes de su celebración, y que te ofrecerá un impacto

extensible a todo el ciclo de vida del evento y más allá.

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multitud de objetivos de marketing de manera simultánea.

Posiciona el Networking Multicanal en el centro de tu Estrategia de Marketing

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20162016 Conviértete en protagonista de este evento

NetworkingFacilitamos el intercambio de experiencias y el crecimiento de tu red de

contactos a través de

– VIP Lunch Networking – Learning by Doing – Off the Record Sessions

– Área de Exposición – Quiz Interactivos

Encuentros entre profesionales generadores de valor

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mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120

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humano que está detrás… Trabajar con vosotros resulta

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Madrid, 18 de Abril de 2016

� Compliance para Entidades Financieras

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del 24 de Abril al 19 de Junio de 2016

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Madrid, 10 de Mayo de 2016

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emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de

IBERIA, www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o B de Travel Brand, indicando el

Tour Code BT5IB21MPE0006.

CancelaciónSi Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes

del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos

administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iRR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago

del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o

anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en

desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

91 700 48 70 [email protected]

www.iir.esNúñez de Balboa, 116

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� Banca Privada 2016Madrid, 22 de Febrero de 2016 BF171

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