Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.

Migración de Asignaciones

(Farm Outs)

Panelistas

Dr. Luis Ramos Martínez

Subdirector de Administración del Portafolio de Exploración y Producción

Ing. José Manuel Reyes Casarreal

Subdirector de Gestión de Alianzas de Exploración y Producción

Dr. Ulises Hernández Romano

Subdirector de Geociencias y Aseguramiento Técnico

2Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.

Ronda Cero

Acceso a nuevas

áreas en México y

otros países

3

FUENTE: Dirección de Exploración

Alcance Descripción

▪Contrato con un proveedor de servicios para realizar actividades

a cambio de un pago (incluye un bono o interés por asumir

costos y riesgos)

▪Alianza con un operador donde se comparten costos y capital

(reservas)

▪Llevado a cabo a través de un proceso de licitación1,

características del socio preestablecidas, regalía adicional y

carry

Contratos de

servicio con

incentivos

(CSIEE)

Farm-outs

con proceso de

licitación

Objetivos

▪Alianzas a través de diferentes esquemas con operador de

experiencia para competir en licitaciones

▪Farm-in en oportunidades de otros operadores que

complementan el portafolio de Pemex

Capturar oportunidades

con socios que permitan

compartir conocimiento

y riesgos

Fortalecer su portafolio

maximizando valor,

mejorando su posición

competitiva, y

compartiendo riesgos

NO EXHAUSTIVO

1 Proceso licitatorio controlado por la CNH

Detallado a continuación

En México, la Reforma Energética permite ahora a Pemex desarrollar

nuevos modelos de negocio acordes con las prácticas internacionales

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 4

FUENTE: Dirección de Exploración

Bloque Trion y Bloque 3 Norte Ronda 1.4 Implicaciones para Proveedores

En este nuevo entorno, Pemex dejará de

ser el único contratante del mercado

con la incorporación de otras compañías

nacionales e internacionales

En un mercado con múltiples

operadores los proveedores tendrán

varias alternativas y al mismo tiempo

tendrán que adaptarse a las nuevas

dinámicas

Por ejemplo, en el JOA del bloque Trion,

existe la opción de utilizar los contratos

de Pemex siempre y cuando se cumplan

los estándares de seguridad,

transparencia y competitividad

Pemex ha iniciado de manera exitosa el desarrollo de alianzas en México

con el farm-out del bloque Trion y la adjudicación del bloque 3 Norte

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 5

1

Campeche

Tabasco

Yucatán

ChiapasOaxaca

Veracruz

Quintana

Roo

Puebla

San Luis Potosí

Tamaulipas

Nuevo

León

Coahuila

Zacatecas

Guanajuato

Querétaro

Aguascalientes

TlaxcalaD.F.

Morelos

Edo. de

México

Hidalgo

Golfo de México

Campeche

Ciudad

del Carmen

Villahermosa

Reynosa

Tampico

Poza Rica

No convencionales

Aguas profundas

Aguas someras

Áreas terrestres

Aguas profundas

Proyectos de alto riesgo

técnico-financiero y largos

plazos de desarrollo donde

se privilegia el modelo de

farm-out para acelerar su

desarrollo

Aguas someras

Alianzas en áreas

emergentes o de aceite

pesado y extra-pesado,

operando con recursos

propios en la mayoría de

los bloques de Ronda 0

Áreas terrestres

Alianzas para compartir

riesgos en áreas

prospectivas complejas (p.ej.

frente de sierra) y operar con

recursos propios la mayoría

de los bloques

No convencionales

Proyectos donde se

requiere operadores con

experiencia para acelerar

el aprendizaje y mejorar

eficiencias que permitan

el desarrollo rentable de

las oportunidades

FUENTE: Dirección de Exploración

Detallado a continuación

Pemex, en el Plan de Negocios, ha definido un programa importante de farm-

outs para fortalecer el portafolio y compartir riesgos operativos y financieros

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 6

FUENTE: Dirección de Exploración

Plan de farm-outs 2017 – 2018 en Cinturón

Plegado Perdido

Plan de farm-outs 2017 – 2018 en Cinturón

Plegado Catemaco y Cordilleras Mexicanas

Recursos principalmente de gas seco y gas

húmedo que necesitan de un entorno de

precios de ~4-5$/MMBtu y de un régimen

fiscal atractivo

Existen campos y oportunidades

exploratorias con importantes recursos de

hidrocarburos, principalmente de aceite

ligero, así como de gas y condensado

BLOQUES CANDIDATOS A FARM-OUTSFarm-outs programados

Bloque TrionCampos aceite

Campos gas

1

2

3

4

5

67

8

9

10

Con base en los resultados de la licitación del bloque Trion, se ha

definido un programa de farm-outs en Aguas Profundas

Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 7

FUENTE: Dirección de Exploración

Asignaciones Ronda 0 Cuencas del Sureste Asignaciones Ronda 0 Veracruz

PRELIMINAR

Incluye campos en producción y

prospectos exploratorios

Oportunidades de aceite ligero, además de

gas seco y gas húmedo, que requieren de un

entorno de precios de ~4-5$/MMBtu o en su

caso, de un régimen fiscal diferenciado

Incluye campos en producción y

prospectos exploratorios

Oportunidades de aceite ligero con alta

complejidad geológica (p.ej. frente de sierra)

En Áreas Terrestres, también se tiene planeado un programa de

farm-outs en Cuenca del Sureste y Veracruz

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▪En México, la Reforma Energética permite ahora a Pemex desarrollar

nuevos modelos de negocio acordes con las prácticas internacionales

▪El Bloque Trion y el bloque 3 Norte, son los primeros ejemplos de éxito de

alianzas

▪Bajo estos nuevos modelos de negocio, Pemex dejará de ser el único

contratante del mercado con la incorporación de otras compañías

nacionales e internacionales

▪En un mercado con múltiples operadores los proveedores tendrán varias

alternativas y al mismo tiempo tendrán que adaptarse a las nuevas

dinámicas

▪A futuro, Pemex en el Plan de Negocios ha definido un programa

importante de farm-outs para fortalecer el portafolio y compartir

riesgos operativos y financieros

Comentarios finales

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