Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Migración de Asignaciones
(Farm Outs)
Panelistas
Dr. Luis Ramos Martínez
Subdirector de Administración del Portafolio de Exploración y Producción
Ing. José Manuel Reyes Casarreal
Subdirector de Gestión de Alianzas de Exploración y Producción
Dr. Ulises Hernández Romano
Subdirector de Geociencias y Aseguramiento Técnico
2Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total.
Ronda Cero
Acceso a nuevas
áreas en México y
otros países
3
FUENTE: Dirección de Exploración
Alcance Descripción
▪Contrato con un proveedor de servicios para realizar actividades
a cambio de un pago (incluye un bono o interés por asumir
costos y riesgos)
▪Alianza con un operador donde se comparten costos y capital
(reservas)
▪Llevado a cabo a través de un proceso de licitación1,
características del socio preestablecidas, regalía adicional y
carry
Contratos de
servicio con
incentivos
(CSIEE)
Farm-outs
con proceso de
licitación
Objetivos
▪Alianzas a través de diferentes esquemas con operador de
experiencia para competir en licitaciones
▪Farm-in en oportunidades de otros operadores que
complementan el portafolio de Pemex
Capturar oportunidades
con socios que permitan
compartir conocimiento
y riesgos
Fortalecer su portafolio
maximizando valor,
mejorando su posición
competitiva, y
compartiendo riesgos
NO EXHAUSTIVO
1 Proceso licitatorio controlado por la CNH
Detallado a continuación
En México, la Reforma Energética permite ahora a Pemex desarrollar
nuevos modelos de negocio acordes con las prácticas internacionales
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FUENTE: Dirección de Exploración
Bloque Trion y Bloque 3 Norte Ronda 1.4 Implicaciones para Proveedores
En este nuevo entorno, Pemex dejará de
ser el único contratante del mercado
con la incorporación de otras compañías
nacionales e internacionales
En un mercado con múltiples
operadores los proveedores tendrán
varias alternativas y al mismo tiempo
tendrán que adaptarse a las nuevas
dinámicas
Por ejemplo, en el JOA del bloque Trion,
existe la opción de utilizar los contratos
de Pemex siempre y cuando se cumplan
los estándares de seguridad,
transparencia y competitividad
Pemex ha iniciado de manera exitosa el desarrollo de alianzas en México
con el farm-out del bloque Trion y la adjudicación del bloque 3 Norte
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1
Campeche
Tabasco
Yucatán
ChiapasOaxaca
Veracruz
Quintana
Roo
Puebla
San Luis Potosí
Tamaulipas
Nuevo
León
Coahuila
Zacatecas
Guanajuato
Querétaro
Aguascalientes
TlaxcalaD.F.
Morelos
Edo. de
México
Hidalgo
Golfo de México
Campeche
Ciudad
del Carmen
Villahermosa
Reynosa
Tampico
Poza Rica
No convencionales
Aguas profundas
Aguas someras
Áreas terrestres
Aguas profundas
Proyectos de alto riesgo
técnico-financiero y largos
plazos de desarrollo donde
se privilegia el modelo de
farm-out para acelerar su
desarrollo
Aguas someras
Alianzas en áreas
emergentes o de aceite
pesado y extra-pesado,
operando con recursos
propios en la mayoría de
los bloques de Ronda 0
Áreas terrestres
Alianzas para compartir
riesgos en áreas
prospectivas complejas (p.ej.
frente de sierra) y operar con
recursos propios la mayoría
de los bloques
No convencionales
Proyectos donde se
requiere operadores con
experiencia para acelerar
el aprendizaje y mejorar
eficiencias que permitan
el desarrollo rentable de
las oportunidades
FUENTE: Dirección de Exploración
Detallado a continuación
Pemex, en el Plan de Negocios, ha definido un programa importante de farm-
outs para fortalecer el portafolio y compartir riesgos operativos y financieros
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FUENTE: Dirección de Exploración
Plan de farm-outs 2017 – 2018 en Cinturón
Plegado Perdido
Plan de farm-outs 2017 – 2018 en Cinturón
Plegado Catemaco y Cordilleras Mexicanas
Recursos principalmente de gas seco y gas
húmedo que necesitan de un entorno de
precios de ~4-5$/MMBtu y de un régimen
fiscal atractivo
Existen campos y oportunidades
exploratorias con importantes recursos de
hidrocarburos, principalmente de aceite
ligero, así como de gas y condensado
BLOQUES CANDIDATOS A FARM-OUTSFarm-outs programados
Bloque TrionCampos aceite
Campos gas
1
2
3
4
5
67
8
9
10
Con base en los resultados de la licitación del bloque Trion, se ha
definido un programa de farm-outs en Aguas Profundas
Propiedad de Petróleos Mexicanos está estrictamente prohibida su reproducción parcial o total. 7
FUENTE: Dirección de Exploración
Asignaciones Ronda 0 Cuencas del Sureste Asignaciones Ronda 0 Veracruz
PRELIMINAR
Incluye campos en producción y
prospectos exploratorios
Oportunidades de aceite ligero, además de
gas seco y gas húmedo, que requieren de un
entorno de precios de ~4-5$/MMBtu o en su
caso, de un régimen fiscal diferenciado
Incluye campos en producción y
prospectos exploratorios
Oportunidades de aceite ligero con alta
complejidad geológica (p.ej. frente de sierra)
En Áreas Terrestres, también se tiene planeado un programa de
farm-outs en Cuenca del Sureste y Veracruz
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▪En México, la Reforma Energética permite ahora a Pemex desarrollar
nuevos modelos de negocio acordes con las prácticas internacionales
▪El Bloque Trion y el bloque 3 Norte, son los primeros ejemplos de éxito de
alianzas
▪Bajo estos nuevos modelos de negocio, Pemex dejará de ser el único
contratante del mercado con la incorporación de otras compañías
nacionales e internacionales
▪En un mercado con múltiples operadores los proveedores tendrán varias
alternativas y al mismo tiempo tendrán que adaptarse a las nuevas
dinámicas
▪A futuro, Pemex en el Plan de Negocios ha definido un programa
importante de farm-outs para fortalecer el portafolio y compartir
riesgos operativos y financieros
Comentarios finales
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