Modelo conceptual CRM en SugarCRM v6

Actividades

Consecucion de Clientes

Potenciales Calificación a través de Cuenta, Oportunidades y Contactos

Actividades que conduzcan a conocer mejor a una persona o empresa, y tener mejores

elementos para cerrar Oportunidades de negocio

Modelo conceptual CRM en SugarCRM v6

La primer instancia real en el ciclo de ventas es la consecución de CLIENTES POTECIALES (LEADS), personas intereasadas de alguna manera en un producto o servicio que ofrece nuestra compañía.

Acá la calificación es mínima, es decir, solo conozco a nivel de datos generales (nombre, apellidos, teléfonos, direcciones, email), sin embargo puedo calificar el producto o servicio de interés así como información relevante para la estrategia de CRM, Toma de contacto, estado, datos básicos de lo será el negocio a futuro (Oportunidad).

Una vez hemos desarrollado el Cliente Potencial, haciéndole Llamadas, visitándolo, enviándole información por Emails, formas físicas, y resolviendo sus dudas, la persona podría mostrar mayor interés y nos proporciona más información, es hora de convertirlo en Cuenta, esto permitirá registrar mayores datos sin necesidad de que esto quiera decir que ya es Cliente (Alguien que compró un servicio o producto), para ello podemos distinguirlo con los estados y tipos de Cuenta.

Creando una nueva Oportunidad a la Cuenta, o bien sea durante el proceso de convertir el Cliente Potencial, que igual quedará ligada la Cuenta, tendremos otra manera de calificar a ese anterior Cliente Potencial, esto con datos propios del negocio en juego (Oportunidad), un conjunto de datos cuantitativos y cualitativos para conocer la intención, interés, productos y servicios y demás información relevante que conduzcan a cerrar el negocio con esa Cuenta.

Modelo conceptual CRM en SugarCRM v6

Los Contactos, registros de personas ligados a una Cuenta, son la forma de conocer a los involucrados con la Cuenta, incluso de tener presente a aquellos que incidan en la toma de decisión en una Oportunidad.

El objetivo del ciclo de ventas será desarrollar una OPORTUNIDAD de negocio, conociendo lo mejor posible al interesado (desde CLIENTE POTENCIAL y luego como CUENTA).

Actividades

Empleando Actividades Comerciales

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Cada vez que su equipo comercial tenga una Oportunidad de negocio, e inicia con pocos datos de interés, el cliclo de ventas inicia desde tener un Cliente Potencial, que lo convertirá en Cuenta y Oportunidad, aunque si la Cuenta ya existe podrá ligarlo a ésta.

Jorge López

Interesado en un apartamento familiar

Venta y exportación por volúmen de rosas rojas

Afiliación por un año a la revista “PIERDA PESO”

Jorge López tiene interés en comprar Apartamento después de verlo en el Sitio Web de la empresa, registró un formulario en la página del proyecto.

Después de una Rueda de subcontratación, Jorge López desea exportar rosas con nuestra empresa y entregó sus datos a una Asesora Comercial.

Jorge López se enteró por una promoción en radio del descuento en afiliación por un año para la revista PIERDA PESO, y escribió un mensaje al email que se anunciaba junto a la promoción.

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Una Cuenta puede tener varias Oportunidades relacionadas, cada una identifica un negocio diferente, es decir con producto y servicio diferente, nivel interés diferente entre otros atributos calificativos.

Jorge López

Interesado en un apartamento familiar

Venta y exportación por volúmen de rosas rojas

Afiliación por un año a la revista “PIERDA PESO”

Precio: 64.700.000

Muy Interesado

Intención de compra a corto plazo

Etapa: Propuesta/Cotización

Tiene subsidio: SI

Presupuesto: + 70 millones

Producto/Servicio: Conjunto residencial Loma Verde

Precio: 21.500.000

Algo Interesado

Etapa: Prospecto

Producto/Servicio: Flores Rojas Ref #6570

Precio: 130.000

Poco Interesado

Etapa: Negociación

Producto/Servicio: Revista PIERDA PESO

Modalidad: Suscripción anual

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Cada Oportunidad, Cliente Potencial, Cuenta, Contacto puede tener información relacionada de Actividad Comercial (Llamadas, Reuniones, Tareas, Emails, Notas) en momentos diferentes.

Interesado en un apartamento familiar

Se llamó a Jorge López para saber si podría visitar el apartamento modelo personalmente y agendar una cita, pero éste dice que regresará la segunda semana de Junio.

Programar nueva llamada.

El Señor Jorge López gusta que le atienda una Jefe de la Sala de Ventas en horas de la tarde cualquier día de la semana, además está interesado en que sus hijos también vean el apartamento modelo.

Se adjunta carta con intención de compra y documentación de subsidio de la empresa en que labora.

Adriana, por favor revisar y validar carta de subsidio de vivienda ante la entidad respectiva. Cuando finalice la tarea me envía un email informándome. No olvide adjuntar demás documentos como Notas para tener evidencia e historial de la compra del Sr. Jorge López.

Visita del Sr. Jorge López a la Sala de Ventas. Tener refrigerio a él y sus dos hijos, dado que es un buen Cliente Prospecto por sus múltiples viajes e intenciones de comprar en otras ciudades.