Monográfico Especial Distribuidores · 2020. 6. 18. · Observatorio del consumo y la...

Estudio de mercado Estudio de mercado

Observatorio del Consumo Observatorio del Consumo

y la Distribuciy la Distribucióón Alimentarian Alimentaria

MonogrMonográáfico Especial Distribuidoresfico Especial Distribuidores

Marzo 2011Marzo 2011Marzo 2011

2Observatorio del consumo y la distribución alimentaria 2

ÍNDICEÍÍNDICENDICE

E-2687 Observatorio del consumo y la distribución alimentaria

1. OBJETIVOS GENERALES .......................................................... 4 1.1.- Objetivos Observatorio de Consumo ...............................................................6

1.2.- Objetivos Observatorio de Distribución ...........................................................7

2.- FICHA TÉCNICA ......................................................................... 8

3.- CONCLUSIONES ...................................................................... 11 4.- RESULTADOS OBSERVATORIO DEL CONSUMO Y LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA ..................................................... 16

4.1.- ENTREVISTAS TELEFÓNICAS A DISTRIBUIDORES ...... 17

4.1.1.- Marca de Distribuidor ..................... ............................................... 18

- Venta de productos con MDD ........................................................ 19 - Importancia que concede a la venta de productos con MDD ......... 20 - Participación del establecimiento en la elaboración de estos productos........................................................................................ 22 - Satisfacción con la empresa que fabrica los productos de MDD ... 24 - Acuerdos que mantienen con las empresas que fabrican los productos con MDD ................................................... 25 - Sistemas de negociación ............................................................... 26 - Subastas a la baja .......................................................................... 27

4.1.2.- Posicionamiento de la competencia ......... ................................... 28 - Posicionamiento global – Tabla global ........................................... 29 - Mapa de posicionamiento variedad/variedad MDD ........................ 30 - Mapa de posicionamiento – Precio/Productos Frescos ................. 31 - Posicionamiento según los hipermercados .................................... 32 - Posicionamiento según los supermercados (1.000 – 2.499 m2) .... 33 - Posicionamiento según los supermercados (400 – 999 m2) .......... 34 - Posicionamiento según los autoservicios ....................................... 35 - Posicionamiento según las Tiendas Descuento) ............................ 36 - Posicionamiento según los Mercados de Abastos ......................... 37 - Posicionamiento según la Tienda Tradicional ................................ 38

4.1.3.- Productos Locales ......................... ............................................... 39 - Importancia de los Productos Locales ........................................... 40 - Futuro de los Productos Locales .................................................... 41

4.1.4.- Clima Laboral ............................. .................................................... 42 - Reducción de personal .................................................................. 43 - Beneficios sociales ......................................................................... 44 - Satisfacción con la participación de su empresa en la vida de la región ............................................................................. 45

4.1.5.- Fidelización de clientes .................. .............................................. 46 - Satisfacción con la relación que la empresa mantiene con sus clientes .............................................................. 47 - Acciones de fidelización ................................................................. 48

4.1.6.- Medio Ambiente ............................ ................................................. 49 - Sistemas de reciclaje y gestión de envases ................................... 50 - Medidas de ahorro energético........................................................ 51

4.1.7.- Servicio a Domicilio ...................... ................................................ 52

- Servicio a domicilio gratuito............................................................ 53

4.1.8.- Productos Frescos ......................... ............................................... 55 - Descenso en las ventas de P:F. en los últimos 2 años .................. 56

4.1.9.- Recuperación del Sector ................... ........................................... 58

- Expectativas de los distribuidores .................................................. 59

1.- OBJETIVOS1.1.-- OBJETIVOSOBJETIVOS


� OBTENER VARIABLES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS SOBRE LOS

HÁBITOS DE CONSUMO DE LA POBLACIÓN Y LAS TENDENCIAS DE LA

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS, POTENCIANDO LA

DISTRIBUCIÓN Y LOS TEMAS MONOGRÁFICOS.

1.- OBJETIVO PRINCIPAL1.1.-- OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPAL


1.1.- OBJETIVOS OBSERVATORIO DEL CONSUMO1.1.1.1.-- OBJETIVOS OBSERVATORIO DEL CONSUMOOBJETIVOS OBSERVATORIO DEL CONSUMO

� DISPONER PERIÓDICAMENTE DE DATOS SOBRE LOS HÁBITOS DE

CONSUMO DE TODOS LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.

� COMPLETAR LOS DATOS DEL PANEL DE CONSUMO DEL MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL Y MARINO.


1.2.- OBJETIVOS OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCIÓN1.2.1.2.-- OBJETIVOS OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCIOBJETIVOS OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCIÓÓNN

� DISPONER PERIÓDICAMENTE DE DATOS SOBRE LOS HÁBITOS DE

CONSUMO Y TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS

PRODUCTOS ALIMENTARIOS.

� COMPLETAR LOS DATOS DEL PANEL DE CONSUMO DEL MINISTERIO DE

MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO.

2.- FICHA TÉCNICA2.2.-- FICHA TFICHA TÉÉCNICACNICA


� El informe que a continuación se presenta recoge los resultados de una investigación cuantitativa.

� Se han realizado 1.150 entrevistas telefónicas a PROFESIONALES de la DISTRIBUCIÓN

� La persona finalmente entrevistada ha sido seleccionada en función de su cargo dentro de la empresa:

Director, propietario, gerente, Jefe de sector, Jefe de sección, etc.

� El margen de error máximo, para datos globales, para las 1.150 entrevistas, en las condiciones

estadísticas convencionales p=q=50 y un nivel de confianza del 95,5% es de ± 2,9%.

� El trabajo de campo se realizó entre los días 10 y 16 de marzo de 2011.

� La revisión, depuración, supervisión y tabulación de los cuestionarios se entre los 11 y 17 de marzo de

2011.

� La distribución final de las entrevistas ha tenido en cuenta los criterios de representatividad: Canal de

compra y ciudad.

� Las entrevistas se han realizado por entrevistadores especializados en la técnica de entrevista

telefónica en empresas.

FICHA TÉCNICAFICHA TFICHA TÉÉCNICACNICA


DISTRIBUCIÓN FINAL DE LAS ENTREVISTAS

FICHA TÉCNICAFICHA TFICHA TÉÉCNICACNICA

TOTALHiper

mercados

Supermercados 1000 - 2499

m2

Supermercados 400 - 999

m2

Supermercados hasta 399

m2

Tiendas Descuento

Mercados Abastos

Tienda Tradicional

Madrid 215 23 21 30 11 20 18 92Barcelona 220 23 21 25 24 20 18 89Sevilla 104 2 11 10 15 10 7 49Valencia 115 9 12 16 11 15 8 44Zaragoza 110 10 12 10 16 9 5 48Vigo 95 2 5 16 10 14 5 43Bilbao 98 2 9 10 15 9 5 48Málaga 105 10 6 16 9 15 5 44Valladolid 88 2 6 0 16 7 9 48

Total 1150 83 103 133 127 119 80 505

3.- CONCLUSIONES3.3.-- CONCLUSIONESCONCLUSIONES


3.- CONCLUSIONES DISTRIBUIDORES3.3.-- CONCLUSIONES DISTRIBUIDORESCONCLUSIONES DISTRIBUIDORES

� El 72,3% de los distribuidores entrevistados vende en su establecimiento productos con Marca de

Distribuidor. Este porcentaje aumenta al 100% en los hipermercados y grandes supermercados (1.000 – 2.499 m2) y

disminuye a un 10% en los mercados de abastos.

� En una escala de 0 (nada importante) a 10 (muy importante), los distribuidores otorgan a la venta de estos

productos una importancia de 7,3. Por canal, los hipermercados son los que más importancia le atribuyen (7,7

sobre 10) y los mercados de abastos los que menos (5,5 sobre 10).

� 5 de cada 10 profesionales entrevistados no participa en la fabricación/elaboración de productos con Marca de

Distribuidor sino que compra a terceros. Por canal, en los hipermercados el 37,3% compra a terceros y el 45,8%

combina tanto la participación en la fabricación/elaboración de los productos de MDD como la compra a terceros.

� El grado de satisfacción con la relación que mantienen con la empresa que les fabrica la MDD es elevado,

en una escala de 0 (nada satisfecho) a 10 (totalmente satisfecho), obtiene una valoración media de 7,16

� Los acuerdos a medio plazo con las empresas que fabrican las MDD son los más habituales. El 62,0% de los

distribuidores que tienen MDD en sus establecimientos mantiene acuerdos a corto plazo con las empresas que le

fabrican estos productos. Entre los hipermercados este porcentaje aumenta a un 85,5% y entre las tiendas descuento

a un 84,5%

� En cuanto al sistema de negociación, el más extendido es el basado en la eficiencia. 6 de cada 10 distribuidores

con MDD es el que utilizan. Al sistema de subastas prácticamente no se recurre. El canal que más lo utiliza es el de los

grandes supermercados. Tampoco es habitual recurrir a las subastas a la baja para comprar al resto se fabricantes,

solamente un 6,7% recurre a ellas.



� En cuanto al posicionamiento de los establecimientos:

� El Corte Inglés es el mejor posicionado en variedad de productos. En segundo lugar destaca Carrefour.

� En Variedad de MDD el establecimiento mejor posicionado es Mercadona, en segundo lugar destaca

Carrefour.

� El mejor posicionamiento en precios lo obtiene Mercadona seguido, con gran diferencia, de Alcampo.

� En Atención al Cliente destaca en primer lugar El Corte Inglés y en segundo las tiendas

tradicionales/Especializadas.

� En Tratamiento de P.F. el mejor posicionamiento lo obtienen las tiendas tradicionales/especializadas

seguida con poca diferencia de El Corte Inglés.

� El Mayor Compromiso Medioambiental según los entrevistados lo tiene Carrefour y en segundo lugar El

Corte Inglés.

� En el trato en Recursos Humanos destaca Mercadona seguido con un punto de diferencia de El Corte

Inglés.

� La importancia media que los distribuidores conceden a la venta de productos locales en su establecimiento es de

7,3 sobre 10 donde 0 significa que no le concede ninguna importancia y 10 que le concede mucha importancia. Por

canal, la tienda tradicional es la que más importancia le atribuye (7,8 sobre 10) y las tiendas descuento las que menos

(5,8 sobre 10).

� El 76,4% de los profesionales de la distribución considera que la venta de los productos locales es una línea con

mucho futuro. Por canal, este porcentaje aumenta a un 84,5% entre los supermercados grandes (1.000 – 2.499 m2)

y disminuye a 61,3% y 61,2% entre las Tiendas descuento y los Mercados de Abastos respectivamente.



� El 40,8% de los distribuidores se ha visto obligado a reducir personal como consecuencia de la crisis. Este

porcentaje aumenta a un 56,6% en el caso de los hipermercados y disminuye a un 26,2% entre los supermercados de

mayor tamaño.

� El 25,6% de los distribuidores no tienen beneficios sociales en su empresa. Entre los que sí tienen, el grado de

satisfacción medio es de 6,3 sobre 10. Los hipermercados (7,3 sobre 10) y los grandes supermercados (7,2 sobre 10)

son los más satisfechos respecto a este tema. Los mercados de abastos (3,9 sobre 10) los que menos. Los beneficios

sociales más extendidos son, por este orden, los descuentos en los establecimientos de la empresa, la flexibilidad de

horario para la conciliación de la vida familiar y laboral y el seguro médico subvencionado total o parcialmente.

� El grado de satisfacción medio con la relación que la empresa mantiene con sus clientes para fidelizarlos

es elevado, en una escala de 0 (nada satisfecho) a 10 (totalmente satisfecho), obtiene una valoración media de 7,4.

Por canal, los grandes supermercados son los más satisfechos (8,4 sobre 10) y los mercados de abastos los menos

(6,2 sobre 10).

� El 84,0% de las empresas de distribución entrevistadas dispone de un sistema de reciclaje y gestión de

envases, este porcentaje se sitúa en un 98,8% en el caso de los hipermercados y disminuye a un 65,5% en la Tienda

Tradicional. El 79,7% ha tomado alguna medida para mejorar la eficiencia y ahorro energético.

� El servicio a domicilio es ofrecido por un 58,2% de las empresas de distribución, porcentaje que disminuye

considerablemente entre las Tiendas Descuento (11,8%).



� El 70,8% de los entrevistados manifiesta haber experimentado descenso en las ventas de productos frescos,

porcentaje que aumenta en los mercados de abastos y las tiendas tradicionales. La principal justificación de este

descenso en las ventas es la crisis económica.

� Los distribuidores se muestran algo pesimistas en cuanto a la recuperación del sector. El 58,6% de los

distribuidores cree que en los próximos meses no habrá una recuperación del sector, el 41,4% restante cree

que sí. Por canal, los más optimistas son los hipermercados y los más pesimistas los grandes supermercados (1.000 –

2.499 m2) y las tiendas tradicionales.

Observatorio del Consumo

y la Distribución

Alimentaria

Observatorio del Consumo Observatorio del Consumo

y la Distribuciy la Distribucióón n

AlimentariaAlimentaria


4.1.- Entrevistas Telefónicas a

Distribuidores

4.1.4.1.-- Entrevistas TelefEntrevistas Telefóónicas a nicas a

DistribuidoresDistribuidores


4.1.1.- Marca de Distribuidor4.1.1.4.1.1.-- Marca de DistribuidorMarca de Distribuidor


%

VENTA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORVENTA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR

¿Vende en su establecimiento productos con Marca de Distribuidor?

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)

Supermercados (entre 400 y 999 m2)

Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

72,7100,0 100,0 96,2

81,9

97,5

10,025,7

27,3

3,818,1

2,5

90,074,3

NO

SI

1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


Base 2009: 756

IMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA VENTA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISIMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA VENTA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORTRIBUIDOR

¿Qué grado de importancia concede a la venta, en su establecimiento, de productos con Marca de Distribuidor? Utilice una es cala de 0 a 10 donde 0

significa que no concede ninguna importancia y 10 q ue concede mucha importancia

7,80 10

ESCALA UTILIZADA

Concede mucha

importancia

No concede ninguna

importancia

Resultados histórico 2009 - 2011

7,3 7,8Base 2011: 672


Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

7,3 7,7 7,46,9 6,8

7,6

5,5

6,9

IMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA VENTA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISIMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA VENTA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORTRIBUIDOR

¿Qué grado de importancia concede a la venta, en su establecimiento, de productos con Marca de Distribuidor? Utilice una es cala de 0 a 10 donde 0

significa que no concede ninguna importancia y 10 q ue concede mucha importancia

0 10ESCALA UTILIZADA

Concede mucha

importancia

No concede ninguna

importancia

Resultados según tipología de establecimiento

672Bases 83 103 128 104 116 8 130


%

Base 2009: 756

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN LA FABRICACIN DEL ESTABLECIMIENTO EN LA FABRICACIÓÓN/ELABORACIN/ELABORACIÓÓN DE N DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORPRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR

¿Participa su establecimiento en la fabricación/ela boración de estos productos de Marca de Distribuidor o compra a terce ros?

Base 2011: 836

Resultados histórico 2009 - 2011

Ambas cosas

Compramos a terceros

Mi establecimiento participa en la fabricación/elaboración

11,8

71,2

17,1

29,2

51,0

19,8


Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000 y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

19,8 16,932,0

17,28,7 13,8 12,5 15,4

51,037,3

42,757,8 74,0

47,4

87,5 78,5

29,245,8

25,2 25,0 17,338,8

6,2Ambas cosas

Compramos a terceros

Mi establecimiento participaen la fabricación/elaboración

%

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN LA FABRICACIN DEL ESTABLECIMIENTO EN LA FABRICACIÓÓN/ELABORACIN/ELABORACIÓÓN DE N DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORPRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR

¿Participa su establecimiento en la fabricación/ela boración de estos productos de Marca de Distribuidor o compra a terce ros?


672Bases 83 103 128 104 116 8 130


Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

7,16 7,19 7,546,90 6,81 6,78

7,637,13

SATISFACCISATISFACCIÓÓN CON LA EMPRESA QUE FABRICA LOS PRODUCTOS CON MDDN CON LA EMPRESA QUE FABRICA LOS PRODUCTOS CON MDD

¿Qué grado de satisfacción le merece la relación que mantiene su empresa con la empresa que les fabrica su MDD? Utilice una escala de 0 a 10 donde 0 significa que

está totalmente insatisfecho y 10 que está totalmente satisfecho

672Bases 83 103 128 104 116 8 130

Resultados según tipología de establecimiento 0 10ESCALA UTILIZADA

TotalmenteSatisfecho

Totalmente Insatisfecho


Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000 y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

9,5 7,2 8,7 7,0 12,5 2,625,0 23,8

62,085,5

51,5 55,5 50,084,5

25,0 30,0

28,5

7,2

39,8 37,5 37,5

12,9

50,0 46,2

Acuerdos puntuales

Acuerdos a medio plazo

Acuerdos a corto plazo

%

ACUERDOS CON LA/S EMPRESA/S QUE LES FABRICA LOS PRODUCTOS CON MDACUERDOS CON LA/S EMPRESA/S QUE LES FABRICA LOS PRODUCTOS CON MDDD

¿Los acuerdos que mantiene con la/s empresa/s que f abrican sus MDD son …?


672Bases 83 103 128 104 116 8 130


Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000 y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

2,7 1,2 6,8 2,3 1,0 0,8

60,572,3 56,3

53,1 58,7 54,3

87,5

59,2

36,726,5

36,9 44,5 40,4 45,7

12,5

40,0Otros

Negociación basada en laeficiencia

Subastas

%

SISTEMA DE NEGOCIACISISTEMA DE NEGOCIACIÓÓN CON LA/S EMPRESA/S QUE LES FABRICA LOS N CON LA/S EMPRESA/S QUE LES FABRICA LOS PRODUCTOS CON MDDPRODUCTOS CON MDD

¿Qué sistema de negociación utiliza con las empresas que fabrican sus MDD?


672Bases 83 103 128 104 116 8 130


%

SISTEMA DE SUBASTASSISTEMA DE SUBASTAS

¿En su empresa realizan subastas a la baja para com prar al resto de fabricantes?

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

6,7 4,8 13,6 5,5 2,9 1,73,8

93,3 95,286,4

94,5 97,1 98,3 100,0 96,2

NO

SI


672Bases 83 103 128 104 116 8 130


4.1.2.- Posicionamiento de la

competencia

4.1.2.4.1.2.-- Posicionamiento de la Posicionamiento de la

competenciacompetencia


POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIAPOSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA

Posicionamiento de la competencia en: variedad gene ral de productos, variedad en MDD, precios, atención al cliente, tratamiento de p roductos frescos, compromiso

medioambiental y trato a sus recursos humanos

Mayor Variedad

Mayor Variedad en MDD

Mejores Precios

Mejor Atención al Cliente

Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

El Corte Inglés 21,3 12,5 4,0 19,0 17,5 12,9 14,8Carrefour 19,1 16,2 11,1 8,3 7,8 21,8 9,8Mercadona 15,6 33,6 28,4 12,7 9,0 8,5 15,8Alcampo 10,5 7,4 11,5 4,8 4,4 5,9 4,0Eroski 6,1 7,6 5,3 5,6 5,4 8,0 8,3Tienda Tradicional/Especializada 5,6 3,4 6,8 16,3 18,3 8,9 10,7Hipercor 5,5 2,5 1,7 5,8 6,7 5,0 5,2Supermercados Regionales 4,4 4,3 4,8 7,1 5,2 4,2 5,7Mercados 4,1 2,2 5,2 7,0 13,1 6,4 6,0Dia/Maxi Dia 2,1 3,8 10,8 2,4 1,2 2,4 2,0Consum 1,0 1,0 1,5 2,0 1,8 1,6 2,1Eroski Center 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6Carrefour Express 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2Supercor 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4Ahorramás 0,0 0,0 1,3 0,0 1,6 0,0 0,0Caprabo 0,0 0,0 0,0 1,6 1,1 0,0 0,0Otros 1,5 1,9 3,0 2,1 2,3 2,1 2,4Ns/Nc 1,9 2,4 3,3 4,1 3,3 11,1 12,3

Base 1.150


%

POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA EN VARIEDAD DE PRODUCTOSPOSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA EN VARIEDAD DE PRODUCTOS

¿Qué enseña de la competencia tiene la mayor varieda d de productos en general?

¿Qué enseña de la competencia tiene la mayor varieda d de productos de MDD?

EJE

2

EJE1PEOR VARIEDAD

MEJORVARIEDAD

Tiendas Especializadas

Mercados

Supermercados Regionales

PEORVARIEDAD

MDD

MEJORVARIEDAD

MDD


%¿Qué enseña de la competencia tiene los mejores prec ios?

POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA EN PRECIOSPOSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA EN PRECIOS

¿Qué enseña de la competencia tiene el mejor posicio namiento en tratamiento de Productos Frescos?

EJE

2

EJE1PEORTRATAMIENTO P.F.

MEJOR TRATAMIENTO

P.F.

Tiendas Especializadas

Mercados

Supermercados Regionales

PEORESPRECIOS

MEJORESPRECIOS


POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LO POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LO HIPERMERCADOSHIPERMERCADOS



Resultados según los hipermercados

Mayor Variedad


Mejores Precios


Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

Carrefour 28,9 21,7 20,5 16,9 18,1 32,5 20,5El Corte Inglés 25,3 14,5 9,6 24,1 20,5 15,7 16,9Alcampo 13,3 9,6 16,9 12,0 9,6 13,3 8,4Hipercor 13,3 4,8 7,2 13,3 15,7 13,3 14,5Eroski 12,0 14,5 10,8 14,5 14,5 19,3 19,3Mercadona 6,0 33,7 21,7 0,0 3,6 1,2 14,5Dia/Maxi Dia 0,0 0,0 4,8 1,2 0,0 1,2 0,0Supermercados Regionales 0,0 1,2 2,4 2,4 2,4 1,2 3,6Tienda Tradicional/Especializada 0,0 0,0 0,0 7,2 7,2 0,0 0,0Mercados 0,0 0,0 3,6 3,6 6,0 1,2 0,0Consum 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2Caprabo 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0Otros 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2NS/NC 0,0 0,0 1,2 2,4 0,0 0,0 0,0

Base 83





Resultados según los supermercados (1.000 – 2.499 m 2)

Mayor Variedad


Mejores Precios


Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

Carrefour 23,3 20,4 7,8 6,8 6,8 20,4 6,8El Corte Inglés 21,4 8,7 1,9 19,4 19,4 11,7 13,6Mercadona 18,4 40,8 43,7 23,3 16,5 17,5 25,2Alcampo 14,6 9,7 8,7 4,9 4,9 7,8 4,9Supermercados Regionales 5,8 2,9 5,8 7,8 5,8 2,9 3,9Eroski 3,9 5,8 5,8 7,8 5,8 7,8 7,8Hipercor 3,9 1,0 0,0 6,8 8,7 5,8 4,9Consum 1,9 1,0 2,9 4,9 2,9 3,9 4,9Carrefour Express 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Dia/Maxi Dia 1,0 2,9 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0Eroski Center 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Mercados 1,0 0,0 1,9 2,9 9,7 2,9 2,9Tienda Tradicional/Especializada 1,0 1,0 1,0 3,9 4,9 1,9 2,9Supercor 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0Ahorramás 0,0 0,0 1,0 0,0 4,9 0,0 0,0Caprabo 0,0 0,0 0,0 1,9 1,0 0,0 0,0Otros 1,0 2,9 2,9 1,0 1,0 0,0 1,0NS/NC 1,0 1,0 4,9 6,8 5,8 15,5 19,4

Base 103





Resultados según los supermercados (400 – 999 m 2)

Mayor Variedad


Mejores Precios


Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

Mercadona 25,6 32,3 29,3 12,8 11,3 11,3 14,3El Corte Inglés 24,8 18,0 1,5 18,0 23,3 12,0 17,3Carrefour 14,3 12,0 11,3 11,3 9,8 24,1 9,8Alcampo 6,8 7,5 15,0 4,5 2,3 6,8 3,8Eroski 6,8 6,0 6,0 6,0 5,3 6,0 10,5Supermercados Regionales 5,3 4,5 5,3 14,3 10,5 9,0 9,8Dia/Maxi Dia 3,0 4,5 9,0 0,0 0,0 0,8 0,0Consum 2,3 3,8 3,0 4,5 3,8 3,0 3,8Hipercor 2,3 0,8 0,0 0,0 1,5 0,8 1,5Eroski Center 1,5 0,8 1,5 3,8 1,5 1,5 1,5Supercor 1,5 1,5 1,5 0,8 2,3 0,0 0,0Tienda Tradicional/Especializada 0,8 0,8 1,5 4,5 6,8 1,5 6,8Ahorramás 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0Caprabo 0,0 0,0 0,0 6,8 6,0 0,0 0,0Carrefour Express 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0Mercados 0,0 0,0 0,0 2,3 4,5 0,8 0,0Otros 3,0 5,3 9,0 4,5 3,0 9,0 7,5NS/NC 2,3 2,3 6,0 6,0 4,5 11,3 13,5

Base 133





Resultados según los Autoservicios/Superservicios ( 120 m2 – 399m2)

Mayor Variedad


Mejores Precios


Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

El Corte Inglés 24,4 15,0 6,3 18,1 16,5 18,1 15,7Mercadona 17,3 27,6 24,4 15,7 9,4 6,3 15,7Carrefour 13,4 14,2 11,8 3,9 3,9 16,5 6,3Eroski 11,8 11,0 8,7 3,9 3,9 12,6 10,2Alcampo 6,3 3,9 11,0 1,6 2,4 3,1 1,6Hipercor 5,5 3,1 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1Supermercados Regionales 4,7 8,7 6,3 19,7 11,0 10,2 10,2Consum 3,1 3,9 4,7 3,9 5,5 4,7 4,7Dia/Maxi Dia 2,4 3,1 11,0 1,6 0,8 0,8 1,6Tienda Tradicional/Especializada 2,4 1,6 3,9 12,6 20,5 4,7 12,6Mercados 1,6 0,8 0,8 3,1 7,9 3,1 3,9Eroski Center 0,8 2,4 2,4 1,6 2,4 1,6 2,4Ahorramás 0,0 0,0 0,8 0,0 1,6 0,0 0,0Caprabo 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0Otros 3,9 2,4 5,5 4,7 3,9 2,4 4,0NS/NC 2,4 2,4 2,4 3,9 4,7 12,6 7,9

Base 127





Resultados según las Tiendas Descuento

Mayor Variedad


Mejores Precios


Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

Mercadona 20,2 31,1 27,7 19,3 12,6 3,4 14,3Carrefour 19,3 16,0 6,7 11,8 5,9 27,7 10,9El Corte Inglés 18,5 5,9 0,0 21,0 11,8 5,0 10,1Alcampo 15,1 6,7 8,4 5,0 7,6 4,2 2,5Dia/Maxi Dia 10,9 21,0 37,0 21,8 13,4 23,5 22,7Hipercor 5,0 5,0 0,8 5,9 5,9 5,0 5,9Supermercados Regionales 3,4 1,7 3,4 4,2 1,7 3,4 3,4Carrefour Express 1,7 1,7 1,7 1,7 0,8 1,7 1,7Eroski 1,7 3,4 2,5 1,7 4,2 3,4 2,5Tienda Tradicional/Especializada 1,7 0,0 0,0 2,5 18,5 3,4 3,4Mercados 0,8 0,8 0,8 0,8 10,1 1,7 1,7Ahorramás 0,0 0,0 8,4 0,0 0,8 0,0 0,0Eroski Center 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0Otros 0,8 3,4 1,7 1,7 3,4 2,5 4,2NS/NC 0,8 2,5 0,0 2,5 3,4 15,1 16,8

Base 119





Resultados según los Mercados de Abastos

Mayor Variedad


Mejores Precios


Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

Mercados 25,0 16,3 26,3 41,3 48,8 40,0 33,8Mercadona 20,0 32,5 33,8 13,8 1,3 6,3 15,0El Corte Inglés 15,0 7,5 1,3 15,0 11,3 7,5 11,3Carrefour 11,3 10,0 6,3 7,5 8,8 18,8 11,3Tienda Tradicional/Especializada 8,8 3,8 3,8 7,5 16,3 2,5 3,8Alcampo 6,3 7,5 7,5 1,3 1,3 3,8 3,8Hipercor 5,0 5,0 2,5 5,0 5,0 1,3 1,3Supermercados Regionales 3,8 2,5 3,8 3,8 1,3 1,3 1,3Eroski 2,5 6,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0Ahorramás 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0Carrefour Express 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Consum 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0Dia/Maxi Dia 0,0 2,5 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0Eroski Center 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0NS/NC 2,5 3,8 3,8 3,8 2,5 17,5 18,8

Base 80





Resultados según la Tienda Tradicional

Mayor Variedad


Mejores Precios


Mejor Tratamiento

en P.F.

Mayor Compromiso

Medioambiental

Mejor Trato RRHH

El Corte Inglés 18,0 13,5 3,6 15,8 14,9 13,5 14,9Tienda Tradicional/Especializada 16,0 9,9 20,4 41,4 38,8 25,9 26,9Carrefour 14,3 12,7 8,9 3,2 2,6 15,4 5,5Mercadona 13,7 31,5 22,4 10,9 6,5 8,5 11,1Mercados 9,5 4,8 10,1 12,1 20,8 12,3 12,3Alcampo 7,9 5,5 10,1 1,4 1,6 1,0 1,6Supermercados Regionales 6,3 6,7 5,5 4,4 4,2 4,2 6,5Eroski 3,6 5,1 1,4 0,6 0,6 2,4 2,8Hipercor 3,0 1,4 0,4 3,2 3,0 1,8 1,6Dia/Maxi Dia 1,8 2,4 9,1 1,0 0,4 0,4 0,2Eroski Center 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2Supercor 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,6Consum 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2Ahorramás 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0Otros 1,0 1,0 2,4 2,2 3,4 1,4 1,4NS/NC 3,6 4,8 3,6 3,2 3,0 12,9 14,1

Base 505


4.1.3.- Productos Locales4.1.3.4.1.3.-- Productos LocalesProductos Locales


¿Qué grado de importancia concede a la venta, en su establecimiento de productos LOCALES?

IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS LOCALESIMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS LOCALES

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

7,3 7,07,5 7,3 7,2

5,8

7,17,8


Concede mucha

importancia

No concede ninguna

importancia


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


%¿Cree que la venta de productos locales es una líne a de productos con mucho futuro?

FUTURO DE LOS PRODUCTOS LOCALESFUTURO DE LOS PRODUCTOS LOCALES

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

76,479,5 84,5 79,7 79,5

61,361,2

72,7

23,6 20,5 15,5 20,3 20,538,7 38,8

27,3

NO

SI


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


4.1.4.- Clima Laboral4.1.4.4.1.4.-- Clima LaboralClima Laboral


%Como consecuencia de la crisis ¿Su empresa se ha vi sto obligada a reducir personal en el último año?

REDUCCIREDUCCIÓÓN DE PERSONALN DE PERSONAL

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

40,8

56,6

26,2

47,4 40,947,9

35,0 36,8

59,243,4

73,8

52,6 59,1 52,165,0 63,2NO

SI


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


¿Qué grado de satisfacción le merecen los beneficios sociales que percibe en su empresa? Utilice una escala de 0 a 10 en la que 0 significa

que está totalmente insatisfecho y 10 que está totalm ente satisfecho

BENEFICIOS SOCIALESBENEFICIOS SOCIALES

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

6,3

7,3 7,26,7

5,86,2

3,9 4,4


856Bases 77 84 112 73 105 61 277

294No tienen beneficios sociales 6 19 21 54 14 19 228


%¿Su empresa dispone de alguno de los siguientes ben eficios sociales?

BENEFICIOS SOCIALESBENEFICIOS SOCIALES

TotalHiper

Mercados

Supermercados(entre 1.000 y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

Descuentos en los establecimientos de la empresa 54,2 85,7 54,8 60,7 45,2 59,0 26,2 20,9

Horarios flexibles para la conciliación de la vidafamiliar y laboral

52,5 72,7 71,4 58,0 37,0 53,3 11,5 19,5

Seguro Médico subvencionado totalmente o parcialmente

51,8 66,2 64,3 56,2 39,7 54,3 21,3 28,5

Salas de descanso en la empresa 41,5 83,1 51,2 31,2 19,2 41,0 3,3 5,4

Acuerdos con entidades financieras para ofrecer asus empleados planes de pensiones

26,6 49,4 44,0 22,3 11,0 10,5 3,3 2,2

Transporte de empresa 9,4 10,4 13,1 12,5 8,2 9,5 3,3 4,0

Servicio de Guardería o Ayudas para Guardería 7,4 13,0 11,9 7,1 2,7 4,8 0,0 0,7

Gimnasio en la empresa 1,7 1,3 3,6 2,7 1,4 0,0 0,0 0,7

Otros 18,1 5,2 3,6 9,8 19,2 15,2 50,8 46,9

856 77 84 112 73 105 80 505



Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

5,1

6,1 6,2 5,8

4,74,0 3,9 3,9

¿Qué grado de satisfacción le merece la participació n de su empresa en la vida de su región/área de influencia a través del patroc inio de equipos, patrocinio de asociaciones de vecinos, acuerdos con ayuntamientos u otras actividades que

reporten algún beneficio a la comunidad? Utilice un a escala de 0 a 10 en la que 0 significa que está totalmente insatisfecho porque su empresa no participa nada y

10 que está totalmente satisfecho porque su empresa participa mucho

SATISFACCISATISFACCIÓÓN CON LA PARTICIPACIN CON LA PARTICIPACIÓÓN DE SU EMPRESA EN LA VIDA DE LA REGIN DE SU EMPRESA EN LA VIDA DE LA REGIÓÓNN


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505





4.1.5.- Fidelización de Clientes4.1.5.4.1.5.-- FidelizaciFidelizacióón de Clientesn de Clientes


FIDELIZACIFIDELIZACIÓÓN DE CLIENTESN DE CLIENTES

¿Qué grado de satisfacción le merece la relación/com unicación que mantiene su empresa con sus consumidores a través d e acciones de fidelización? Utilice una escala de 0 a 10 en la qu e 0 significa que está

totalmente insatisfecho y 10 que está totalmente sat isfecho

Resultados según tipología de establecimiento 0 10ESCALA UTILIZADA



Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

7,4 7,78,4

7,4 7,1 7,06,2

7,0

1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


%

FIDELIZACIFIDELIZACIÓÓN DE CLIENTESN DE CLIENTES

¿En su empresa se realiza alguna de las siguientes acciones de fidelización para mantener a sus clientes?

TotalHiper

Mercados

Supermercados(entre 1.000 y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

Atención al cliente - Solución efectiva de quejas 71,4 88,0 77,7 65,4 70,1 73,9 45,0 61,8

Envío de folletos 49,7 91,6 58,3 59,4 56,7 73,9 6,3 9,7

Entrega de vales descuento 46,2 84,3 57,3 54,1 39,4 63,9 16,3 11,7

Tarjeta privada de pago del establecimiento/enseña 36,2 78,3 56,3 38,3 18,1 37,0 1,3 3,8

Tarjeta de puntos 34,5 60,2 51,5 47,4 33,9 34,5 8,8 4,6

Tarjeta Club de Socio 28,3 63,9 36,9 27,1 15,7 48,7 0,0 1,6

Entrega de revista informativa del centro 26,5 49,4 40,8 32,3 18,9 33,6 0,0 3,4

No realizamos acciones de fidelización 4,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 17,5 14,1

Promociones/Ofertas 3,2 0,0 0,0 1,5 3,1 0,8 6,3 8,5

Buena calidad/Relación calidad-precio 1,5 0,0 1,9 1,5 1,6 0,0 3,8 2,4

Otras 2,3 1,2 1,0 0,8 1,6 0,8 11,3 3,8

NS/NC 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2

856 83 103 133 127 119 80 505



4.1.6.- Medio Ambiente4.1.6.4.1.6.-- Medio AmbienteMedio Ambiente


%

SISTEMAS DE RECICLAJE Y GESTISISTEMAS DE RECICLAJE Y GESTIÓÓN DE ENVASESN DE ENVASES

¿Existe en su empresa algún sistema de reciclaje y gestión de envases?

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

84,0

98,8 97,1 88,774,0

92,4

72,5 65,5

16,01,2 2,9

11,326,0

7,6

27,5 34,5

NO

SI


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

79,794,0 98,1

86,569,3

79,0

56,3 61,6

20,36,0 1,9

13,530,7

21,0

43,8 38,4

NO

SI

%

AHORRO ENERGAHORRO ENERGÉÉTICOTICO

¿Se ha tomado en su empresa alguna medida para mejo rar la eficiencia y ahorro energético?


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


4.1.7.- Servicio a Domicilio4.1.7.4.1.7.-- Servicio a DomicilioServicio a Domicilio


%

SERVICIO A DOMICILIOSERVICIO A DOMICILIO

¿Ofrece su empresa servicio a domicilio gratuito?

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

58,268,7

55,372,2

63,0

11,8

47,560,6

41,831,3

44,727,8

37,0

88,2

52,539,4

NO

SI


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


%

SERVICIO A DOMICILIOSERVICIO A DOMICILIO

¿A partir de que importe lo ofrece?

TotalHiper

Mercados

Supermercados

(entre 1.000 y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

0 - Gratuito 34,7 26,3 21,1 11,5 28,8 42,9 65,8 58,2

Entre 1 y 30 € 22,9 8,8 21,2 15,5 29,1 35,7 26,3 35,0

Entre 31 y 60 € 24,7 19,4 38,7 59,5 35,2 14,3 5,2 4,3

Entre 61 y 90 € 6,6 12,4 10,6 10,4 2,5 0,0 0,0 0,7

Más de 90 € 10,8 33,4 8,8 3,1 5,1 7,1 2,6 1,3

Ns/Nc 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Media 34,21 63,53 39,41 44,4 29,85 20,14 9,03 9,11

Bases 648 57 57 96 80 14 38 306



4.1.8.- Productos Frescos4.1.8.4.1.8.-- Productos FrescosProductos Frescos


%

PRODUCTOS FRESCOSPRODUCTOS FRESCOS

¿En estos 2 últimos años ha experimentado su empres a un descenso en las ventas?

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

70,8 67,5

50,567,7

75,6

62,2

87,5 87,1

29,2 32,549,5

32,324,4

37,8

12,5 12,9

NO

SI


1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


%

PRODUCTOS FRESCOSPRODUCTOS FRESCOS

¿A qué cree que se debe este descenso en las ventas?

TotalHiper

Mercados

Supermercados

(entre 1.000 y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

A la crisis económica 71,1 85,7 65,4 74,4 72,9 68,9 55,7 67,0

El menor poder adquisitivo del consumidor haceque compre menos

21,3 14,3 30,8 21,1 17,7 24,3 22,9 21,1

Muchos clientes compran estosproductos en otros canales comosupermercados/hipermercados

7,6 0,0 3,8 4,4 9,4 6,8 21,4 11,8

Bases 878 56 52 90 96 74 70 440



4.1.9.- Recuperación del Sector4.1.9.4.1.9.-- RecuperaciRecuperacióón del Sectorn del Sector


%

RECUPERACIRECUPERACIÓÓN DEL SECTORN DEL SECTOR

¿Cree que habrá una recuperación del sector de la di stribución alimentaria en los próximos 6 meses?

Total Hipermercados

Supermercados

(entre 1.000

y 2.499 m2)


Autoservicios/

Superservicios

Tiendas Des

cuento

Mercados de

Abastos

Tienda Tradicional

41,454,2

34,048,9 44,9 44,5 35,0 34,3

58,645,8

66,051,1 55,1 55,5

65,0 65,7NO

SI

1.150Bases 83 103 133 127 119 80 505


Monográfico Especial Distribuidores · 2020. 6. 18. · Observatorio del consumo y la...

Documents

Transcript of Monográfico Especial Distribuidores · 2020. 6. 18. · Observatorio del consumo y la...